2023年電子信息行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告

1中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是我國疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。面對(duì)國際環(huán)境變亂交織，國內(nèi)多重不利因素疊加，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國經(jīng)濟(jì)頂住壓力砥礪前行，總體恢復(fù)向好。從電子信息行業(yè)運(yùn)行情況看，在全球消費(fèi)電子市場低迷背景下，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低位運(yùn)行，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展亟待加快推進(jìn)。一、行業(yè)運(yùn)行情況與特點(diǎn)（一）總體規(guī)模小幅擴(kuò)大2023年，我國電子信息行業(yè)收入規(guī)模比上年增長4.5%，其中規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入比上年下降1.5%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入增長13.4%。分季度看，一季度，上半年，前三季度及全年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入累計(jì)增速分別為：-6.4%、-4.2%、-3.4%和-1.5%，降幅逐步收窄；軟件業(yè)收入累計(jì)13.5%、14.2%、13.5%和13.4%，總體保持平穩(wěn)較快增長。（二）生產(chǎn)增速有所放緩2023年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長3.4%，增速比上年回落4.2個(gè)百分點(diǎn)，低于全國規(guī)模以上工2萬臺(tái)，下降17.4%；手機(jī)產(chǎn)量15.7億部，增長6.9%（其中（三）投資增速高位回落受外部環(huán)境和行業(yè)周期性因素影響，電子信息制造業(yè)投資增速有所放緩。2023年，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)固比全國制造業(yè)投資增速高2.8個(gè)百分點(diǎn)，比高技術(shù)制造業(yè)增速低0.6個(gè)百分點(diǎn)。圖12019—2023年電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（四）出口形勢低迷2023年，我國高新技術(shù)產(chǎn)品出口8425億美元，比上年3出口音視頻設(shè)備及其零件358億美元，下降4.4%；出口液晶模組266億美元，下降2.0%。圖22019—2023年我國高新技術(shù)產(chǎn)品出口情況數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署（五）轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷加快2023年，我國電子信息行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)進(jìn)一步加快。過去兩年新建、擴(kuò)產(chǎn)的上游材料、設(shè)備和元器件項(xiàng)目于2023年陸續(xù)投產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定的能力持續(xù)增強(qiáng)。新能源汽車、光伏、工控等行業(yè)的需求提升，也帶動(dòng)了功率器件、刻蝕設(shè)備等企業(yè)的訂單量增長。服務(wù)器、超算、個(gè)人計(jì)算機(jī)等系統(tǒng)優(yōu)化和生態(tài)構(gòu)建持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)計(jì)算產(chǎn)業(yè)完整性、自主性大幅提升，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和測評(píng)體系加速完善。（六）數(shù)實(shí)融合進(jìn)展突出2023年，我國“數(shù)實(shí)融合”深層次賦能新型工業(yè)化取得4了積極進(jìn)展。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國已累計(jì)建設(shè)近萬家數(shù)字化車間和智能工廠，具有世界先進(jìn)水平的智能制造示范工廠達(dá)到209家，這些工廠的產(chǎn)品研發(fā)周期縮短了20.7%，生產(chǎn)效率提升了34.8%，產(chǎn)品的不良品率降低了27.4%，碳排放減少了21.2%。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用覆蓋85%以上工業(yè)大類，較大型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過270家，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量外網(wǎng)覆蓋全國300多個(gè)城市，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在10大行業(yè)形成了20大典型場景。隨著我國面向重點(diǎn)行業(yè)打造一批世界級(jí)智能工廠，加快5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等規(guī)?；渴鸷蛻?yīng)用，“數(shù)實(shí)融合”為推進(jìn)新型工業(yè)化提供了堅(jiān)實(shí)支撐。二、熱點(diǎn)和新興領(lǐng)域發(fā)展情況總額降至5330億美元。從國內(nèi)市場看，2023年我國規(guī)模以上集成電路產(chǎn)量為3514億塊，比上年增長6.9%；據(jù)海關(guān)總2023年，我國顯示產(chǎn)業(yè)再一次迎來投資大年。2月，京東方總投資290億的第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目在北京開工。4月，總投資22億的重慶邁特光電光掩膜版項(xiàng)5目正式開工建設(shè)。10月，萊寶高科宣布擬投資90億元在湖州建設(shè)微腔電子紙顯示器件（MED）項(xiàng)目。11月，東旭集團(tuán)總投資155億元的超薄柔性玻璃、LED顯示模組和芯片項(xiàng)目落地衢州。12月，杉杉股份擬投資約60億元在揚(yáng)州建設(shè)高端顯示用偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目。2023年，我國顯示產(chǎn)業(yè)瞄準(zhǔn)IT等高端顯示領(lǐng)域，OLED、MicroLED等前沿技術(shù)，玻璃、偏光片等上游領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，全年新建產(chǎn)線總規(guī)模超過千億元，我國顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展新階段。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2023年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.35萬億元。從覆蓋范圍來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融入49個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類，覆蓋全部工業(yè)大類。從發(fā)展態(tài)勢來看，具體包括“四個(gè)新”：一是數(shù)實(shí)融合“新基建”不斷夯實(shí)。標(biāo)識(shí)解析體系全面建成，“5+2”頂級(jí)節(jié)點(diǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)企業(yè)超40萬家，有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過340個(gè)，工業(yè)設(shè)備連接數(shù)超過9600萬臺(tái)套，同步構(gòu)建了協(xié)同高效、技管結(jié)合的安全體系。二是關(guān)鍵技術(shù)“新突破”成果顯著。加快信息技術(shù)（IT）、通信技術(shù)（CT）、控制技術(shù)（OT）、數(shù)字技術(shù)（DT）“4T”融合，工業(yè)級(jí)5G芯片、模組、網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)突破，工業(yè)級(jí)5G模組成本較商用初期下降90%，為規(guī)模化應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。累計(jì)發(fā)布3項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)和90項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)。三是應(yīng)用賦能“新空間”日益拓展。打造了5G工廠中國品牌，發(fā)布了首批3006個(gè)5G工廠名錄，投資總額近100億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深入制造業(yè)研、產(chǎn)、供、銷、服等各環(huán)節(jié)，支撐大國重器、服務(wù)綠色低碳、促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、保障安全生產(chǎn)等領(lǐng)域，有力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”。四是合作共贏“新生態(tài)”蓬勃壯大。各類經(jīng)營主體千帆并進(jìn)、百舸爭流，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員單位突破2500家，在技術(shù)創(chuàng)新、人才培訓(xùn)、國際合作等方面發(fā)揮重要作用，成為該領(lǐng)域全球最大的生態(tài)載體。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)數(shù)連續(xù)7年保持增長，累計(jì)達(dá)到300家。（四）云計(jì)算近年來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是大勢所趨，云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，依托政策支持，迎來了行業(yè)景氣度的新一輪提升。在市場方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型促使企業(yè)上云成為剛性需求，我國云計(jì)算市場規(guī)模保持高速增長。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐步深化，以及AI和新型工業(yè)應(yīng)用服務(wù)增益顯現(xiàn)，企業(yè)持續(xù)加大云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投入。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書（2023年）》測算，到2023年底，我國云計(jì)算市場規(guī)模超過6100億元。在技術(shù)方面，我國云計(jì)算從跟隨向創(chuàng)新過渡，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自主研發(fā)。國內(nèi)云計(jì)算骨干企業(yè)在大規(guī)模并發(fā)處理、海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等關(guān)鍵核心技術(shù)，以及容器、微服務(wù)等新興領(lǐng)域不斷取得突破，部分指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，有效滿足了億級(jí)用戶并發(fā)場景下各類復(fù)雜應(yīng)用的需求。在企業(yè)方面，我國具備市場能力的云廠商超百家，不同維度廠商業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在公有云、國7際市場具有優(yōu)勢，面向全行業(yè)提供解決方案。軟硬件提供商重點(diǎn)面向特定行業(yè)上云、特定應(yīng)用場景提供解決方案。中小型云計(jì)算上市公司主要依托云原生等新技術(shù)、新理念拓展?jié)撛谑袌觥Ｔ趹?yīng)用方面，企業(yè)上云用云持續(xù)推進(jìn)，各行業(yè)應(yīng)用程度呈階梯狀分布，我國上云用云企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步提升。截至2023年11月底，全國累計(jì)上云企業(yè)近400萬家。政務(wù)、金工業(yè)、交通、醫(yī)療等行業(yè)處于成長期，企業(yè)上云熱度持續(xù)攀升；石油化工、鋼鐵冶金、煤礦、建筑等行業(yè)處于探索期，云平臺(tái)建設(shè)與應(yīng)用處于規(guī)劃和發(fā)展階段。（五）人工智能賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)5000億元，企業(yè)數(shù)量超過4400家，其中人工智能大模型市場規(guī)模達(dá)到21億美元，比上年增長110%。2023年，受OpenAIChatGPT的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，大模型發(fā)展邁向新階段，在全球范圍內(nèi)掀起了一股生成式人工智能發(fā)展浪潮。百度文心一言、阿里巴巴通義千問、騰訊混元大模型、華為盤古大模型等國內(nèi)企業(yè)紛紛推出自己的人工智能大模型。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年11月，國產(chǎn)大模型有188個(gè)，其中通用大模型27個(gè)，目前已有超20個(gè)大模型獲得備案，大多數(shù)已向全社會(huì)開放服務(wù)。基于2200家人工智能骨干企業(yè)的關(guān)系數(shù)據(jù)量化分析表明，我國人工智能已廣泛賦能智慧金融、智慧醫(yī)療、智能制造、智慧能源等19個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。8三、值得關(guān)注的問題（一）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平有待進(jìn)一步提升在核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，我們與美國、德國和日本等制造強(qiáng)國還有比較大的差距，高端芯片和核心工業(yè)軟件等新一代信息技術(shù)、人工智能、新材料、高端裝備等高端制造和先進(jìn)制造領(lǐng)域在全球產(chǎn)業(yè)鏈中處于中低端位置，一些關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵材料、基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵零部件還依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平有待進(jìn)一步提升。（二）產(chǎn)業(yè)投資競爭秩序有待規(guī)范近年來，全球前瞻性、基礎(chǔ)性科技創(chuàng)新競爭再度掀起新的熱潮，汽車電子、半導(dǎo)體、人工智能、新能源、量子信息等領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，新概念、新技術(shù)不斷推出。我國科技領(lǐng)域仍處于追趕階段，具有引領(lǐng)創(chuàng)新能力的企業(yè)較為缺乏，在面對(duì)新一輪技術(shù)革命熱潮時(shí)，小、散、弱企業(yè)“單打獨(dú)斗”現(xiàn)象尤為突出，不利于形成實(shí)質(zhì)性整合創(chuàng)新突破。（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)環(huán)境有待改善隨著全球要素稟賦格局的變化，全球產(chǎn)業(yè)鏈將在中長期呈現(xiàn)出知識(shí)化、數(shù)字化和資本化趨勢，在此過程中，全球分工的比較優(yōu)勢格局將會(huì)被重新定義。我國雖然擁有充足的勞動(dòng)力和成本比較優(yōu)勢，但是相關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、立法和制度建設(shè)相對(duì)落后，有待進(jìn)一步完善。四、2024年行業(yè)運(yùn)行趨勢判斷展望2024年，我國電子信息制造業(yè)內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)，9政策供給紅利持續(xù)釋放，技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)有望在增速進(jìn)一步企穩(wěn)的同時(shí)迎來更多新機(jī)遇。從國際環(huán)境看，全球電子信息制造業(yè)持續(xù)承壓，復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。全球電子信息制造業(yè)受疫情居家經(jīng)濟(jì)刺激、供應(yīng)鏈紊亂、貿(mào)易摩擦等因素影響，過去三年市場透支和渠道庫存積壓情況嚴(yán)重。展望2024年，疫情期間消費(fèi)者的購入設(shè)備進(jìn)入新一輪換代窗口期，人工智能應(yīng)用場景加速落地，產(chǎn)業(yè)有望迎來溫和復(fù)蘇。IDC預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)市場出貨量將增長4.5%；WSTS預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體銷售額整體增長11.8%。但2024年全球政治經(jīng)濟(jì)形勢仍不穩(wěn)固，全球新增消費(fèi)需求仍然疲軟，市場恢復(fù)仍存較大不確定性。從國內(nèi)環(huán)境看，產(chǎn)業(yè)增速穩(wěn)步回升，將成為打造建設(shè)新型工業(yè)化關(guān)鍵引擎。展望2024年，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)智能化、融合化、綠色化發(fā)展進(jìn)程加快，電子信息制造業(yè)賦能百行千業(yè)的速度、深度、廣度持續(xù)加強(qiáng)，將成為進(jìn)一步加快建設(shè)新型工業(yè)化的關(guān)鍵引擎?！峨娮有畔⒅圃鞓I(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》等一系列政策措施發(fā)布落地，內(nèi)需市場將成為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱；先進(jìn)計(jì)算、新能源等新興領(lǐng)域市場化步伐加快，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧能源等傳統(tǒng)行業(yè)賦能升級(jí)提速，帶動(dòng)電子信息制造業(yè)的快速恢復(fù)。從技術(shù)趨勢看，前瞻性、基礎(chǔ)性創(chuàng)新再掀熱潮，產(chǎn)業(yè)新賽道加速拓展。展望2024