2023年二手車市場洞察-汽車之家研究院

2023年二手車市場洞察汽車之家研究院2024.04并購家并購家免費行業(yè)報告網(wǎng)IPOIPO.CN每日更新不用注冊會員無廣告永久免費2023年乘用車二手車交易量增長15%至1478萬輛，交易量達近五年新高。作為二手車交易及資訊獲取的重要平臺，汽車之家平臺擁有豐富的二手車大數(shù)據(jù)。因平臺“高價值用戶”占比突出，本報告所呈現(xiàn)的車源供給及需求特征較整體市場偏高端。汽車之家研究院基于對二手車行業(yè)數(shù)據(jù)和汽車之家二手車大數(shù)據(jù)的充分挖掘，從燃油和新能源二手車CONTENTS

二手車市場概況二手車需求變化二手車供需差異301二手車市場概況二手車交易變化二手車交易變化二手車交易量呈波動性增長，為車市流轉(zhuǎn)提供動能2019~2023年，乘用車二手車交易量呈波動性增長，從2019年的1143萬輛攀升至2023年的1478萬輛，復合增速6.6%，主要受疫情及“內(nèi)卷”的新能源新車市場影響，但仍然超新車復合增速(1.2%)；汽車之家數(shù)據(jù)顯示，賣出二手車后有30%~40%的用戶會選購新車，10%~20%的用戶會選購二手車，伴隨二手車交易量的穩(wěn)定增長，汽車市場將獲得良性流轉(zhuǎn)，進一步激發(fā)增長動能。乘用車二手車年度交易情況銷量 同比30%~40% 賣出舊車后選30%~40% 賣出舊車后選購新車 10%~20%賣出舊車后選購二手車 19001700150013001100900700500

9.3%1143

-2.6%1113

25.6%1398

-7.8%1288

14.7%1478

40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%

穩(wěn)定增長為汽車市場流轉(zhuǎn)2019 2020 2021 2022 2023數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，汽車之家二手車大數(shù)據(jù) 5二手車整體供需變化二手車整體供需變化新能源二手車需求大于供給，未來交易活力將繼續(xù)增長近兩年來，新能源在汽車保有量中的滲透和新能源在二手車交易量中的滲透情況基本同頻，可以預見的是新車新能源市場的發(fā)展將繼續(xù)向二手車市場輸入新能源車源；現(xiàn)階段二手車市場需求大于供給，隨著新能源產(chǎn)品力的提升也會進一步促進新能源二手車購買需求的釋放。未來新能源二手車交易活力將繼續(xù)增長。新能源汽車

新能源二手車

新能源二手車

新能源二手車用戶需求占比年 4.% 4.% 5.% 7.%年 6.1% 5.2% 7.1% 10.%新能源汽車保有量和二手車交易量滲透率持平伴隨新能源保有量增長，可以預見新能源二手車交易活力將繼續(xù)增長

新能源二手車用戶需求占比高于新增車源占比用戶對二手新能源車需求程度強于供給現(xiàn)狀呈現(xiàn)出需求大于供給的特征數(shù)據(jù)來源：公安部，中國汽車流通協(xié)會，汽車之家二手車大數(shù)據(jù) 602二手車供給變化二手車新增車源二手車新增車源11%，預計24年新能源車源將迎增長高峰2023年二手車新增車源同比增長11%，其中燃油車仍為新增車源主體，占比93%；但新能源二手車車源量迅速增長，2023年車源量增長55%，新增車源占比達7.1%，與2020年~2021年間新車新能源滲透率水平接近。而二手車新增車源中新能源占比二手車新增車源中新能源占比年新能源車源占比5.0%年新能源車源占比7.1%與新車20~21年間水平相近8.0%8.4%6.5%新能源中各類能源類型新增車源占比3.0%二手車新增車源能源類型分布二手車新增車源能源類型分布分類同比分類同比插混+52%純電+51%增程+113%2019年2020年2021年2022年2023年5.1% 5.9% 15.0% 27.5% 35.6%分類2022年2023年占比變化插混1.2%1.7%+0.5%純電3.5%4.9%+1.4%0.3%0.5%+0.2%+11%新能源新能源+55%+11%新能源新能源+55%燃油車+6%2022年2023年

1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車，乘聯(lián)會零售銷量 810-25萬中端價位集中燃油車二手車源多分布在15萬以下低價位段，30萬以上價位段占比也較高；其中，5-15萬中堅價格段占比小幅提升，整體結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定；，5-25萬占比較高，與燃油車相比車源價格段更加向10-25萬集中，同比去年提升超13%。30萬以上25-30萬20-25萬15-20萬燃油二手車車源30萬以上25-30萬20-25萬15-20萬燃油二手車車源—價位分布20.6%13.8%12.2%12.6%12.2%16.9%10-15萬10-15萬5-10萬5萬以下

30萬以上17.8%17.8%5.7%17.8%17.8%5.7%+0.4%6.1%7.5%7.4%12.5%12.2%15.8%+1.1%16.2%24.2%25.0%16.3%15.3%萬萬萬5-10萬5萬以下

+13.3%

理想、寶馬、蔚來、極氪、19.2%17.6%19.7%19.2%17.6%19.7%14.6%6.3%12.0%比亞迪、大眾品牌提升大10.5%11.7%2022年 2023年 2022年 2023年10.5%11.7%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)9二手車源價格影響因素二手車源價格影響因素近兩年來看，新能源主流車型受降價潮、產(chǎn)品快速迭代等影響，價格降幅超兩成二手車市場典型車系月均價格變化二手車市場典型車系月均價格變化（萬元）30.429.2

2023.12vs2022.123.4

22.321.818.2

ModelYModel3

-26.7%-25.4%-22.2%12.711.612.06.4

雅閣軒逸

-8.5%-10.0%-14.8%1月2022

2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2023

2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)新能源二手車源價格影響因素新能源二手車源價格影響因素新能源二手車價格受價格戰(zhàn)、車型改款等影響較大特斯拉特斯拉Model3二手車價格段車源量比重(10-15] (15-20] (20-25] (25-30]10+2.825.99萬11+0.1526.14萬10+2.825.99萬11+0.1526.14萬+0.223.19萬元3.622.99萬元降價-1.426.59萬元+1.427.99萬元二手車二手車新款上市漲價，老款車價格下滑(10,15]車源量上漲,15萬以上下滑74.0%70.5%53.7%31.8%6.1%9.4%0.2% 0.3%0.5%2.1%3.6%漲幅小，對二手車影響微弱(15,20]車源量持續(xù)高速上漲(20,25]車源量下滑(20,25]車源量下滑(25,30]車源量上漲1月2022

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月2023

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù) 11燃油及新能源車源級別分布相似，以轎車為主但供應開始萎縮，SUV供應增加燃油車源車型級別分布方面，仍主要集中在緊湊型及以上級別市場，以轎車為主；2023年轎車車源減少，SUV車源各級別車型供應均增加，尤其緊湊型至中大型主流市場供應增加2.2%；新能源車源車型級別分布與燃油車源分布相似，以緊湊型及以上級別為主，轎車車源占比超一半；但2023年轎車車源萎縮，SUV車源尤其中大型及以上級別車型供應增加2.3%。車身類型

級別市場

2023 2022

同比變化

新能源二手車車源—級別分布2023 2022 同比變化微型車小型車轎車 緊湊型車中型車中大型車小型SUV

0.4%3.2%2.6%

11.0%12.9%

-2.9%19.5%20.0%

-0.1%-0.5%-1.2%-1.1%+0.1%+0.1%+0.6%

3.1%4.4%

10.3%12.2%14.9%9.8%13.0%

-4.5%

-1.6%-0.3%-1.7%-0.9%+1.2%-0.7%+1.8%SUV中型SUVSUV

12.1%

+2.2%

+0.9%

16.2%

-1.1%大型SUV

0.8%

8.1%

+0.7%+0.1%

1.2%

12.4%

+2.3%

+1.5%+0.9%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)12中國品牌車源供給增加，由主流頭部品牌帶動燃油車分品牌類型車源，豪華品牌和中國品牌車源占比小幅提升，合資品牌車源下滑；豪華品牌車源向一線豪華集中，奔馳、寶馬車源占比增加；中國品牌車源進一步向頭部強勢品牌集中；新能源車分品牌類型車源，中國品牌車源占比提升至62%，豪華和合資品牌車源份額均下滑；中國品牌中，比亞迪和中國新能源獨立品牌車源占比提升明顯；特斯拉占比下降超6%，被中國品牌車源擠壓，導致整體豪華品牌車源份額下滑。新能源二手車車源—品牌類型分布燃油二手車車源—新能源二手車車源—品牌類型分布外環(huán)：2023內(nèi)環(huán)：2022豪華品牌車源TOP3份額變化品牌2023同比奔馳12.2%1.1%寶馬10.6%0.2%奧迪8.3%-0.2%

+1.9%44.9%

37.7%41.3%13.7%15.5%

+1.8%品牌 品牌 2023 同比吉利汽車2.3%0.4%哈弗1.6%0.2%長安1.5%0.3%廣汽傳祺1.2%0.2%紅旗0.9%0.4%

29.4%

-4.9%品牌2023同比品牌2023同比特斯拉15.8%-6.1%57.4%

8.4%8.3%

+4.8%2023中國品牌車品牌 2023 同比比亞迪16.1%2.18%理想汽車5.5%0.76%小鵬4.9%0.33%五菱汽車3.2%0.31%蔚來3.1%1.53%46.8%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)

62.2%133年內(nèi)短車齡車源占比超80%燃油車車齡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，23年平均車齡5.1年，相比22年小幅增長0.04年；從結(jié)構(gòu)上看，車齡集中在3-8年，占比近50%。另外受到強制報廢政策取消年限的影響，10年以上長車齡的燃油車車源有所增長；2.1年新能源車源平均車齡二手車市場上新能源車車齡明顯更短，平均車齡2.1年，但與22年相比，車齡也在變長，增長了0.08年；從結(jié)構(gòu)上看，3年內(nèi)短車齡車占比超80%。由于2021-2022年間，新能源市場爆發(fā)式增長，故流入二手車市場的1-3年二手車車源提升明顯，短期內(nèi)3年內(nèi)車源占比仍將提升。長期來看，新能源供給端的二手車車齡逐步向更長年限轉(zhuǎn)移。2.1年新能源車源平均車齡5.1年燃油車車源平均車齡vs2022+0.04年 vs2022+0.08年5.1年燃油車車源平均車齡燃油二手車車源—車齡分布 新能源二手車車源—車齡分布2023同比-2.0%2023同比-2.0%1.8%-0.7%0.7%-0.1%0.3%2023同比-9.8%10.8%-0.9%0.5%0.2%-0.9%30%25%20%15%10%5%0%

8.4%

24.4% 22.9%

9.9% 9.8%

50%40%30%20%10%0%

33.3%

47.6%

13.3%

4.8%

0.3% 0.8%<1 (1,3] (3-5] (5-8] (8-10] >10數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)

<1 (1,3] (3-5] (5-8] (8-10] >1014燃油車源區(qū)域分布穩(wěn)定，新能源滲透率低的區(qū)域車源占比增高燃油車源區(qū)域分布穩(wěn)定，新發(fā)車源集中度高，華東、華南是二手車車源的核心區(qū)域。受經(jīng)濟發(fā)展、氣候條件影響，新能源二手車集中度更高，華東和華南兩區(qū)域占比超60%。同時，滲透率較高的華東華南地區(qū)車源向滲透率較低的西北、東北區(qū)域分散。燃油二手車車源—區(qū)域分布新能源二手車車源燃油二手車車源—區(qū)域分布新能源二手車車源—區(qū)域分布華東華南西南華中東北西北華東華南華中西南西北東北202220232022202220232022202337.9%36.4%41.8%38.7%17.7%18.2%50%+22.4%21.9%60%+15.1%15.5%11.4%13.9%13.3%13.4%11.1%10.9%8.1%8.2%9.4%9.0%4.0%4.4%2.5%3.0%3.9%3.9%1.4%2.0%15燃油車源城市線級分布穩(wěn)定，新能源車源從一線城市向二線及四線以下城市分散燃油車源主要在二三線城市，車源占比在60%以上，線級結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定；6%車形態(tài)靠攏。6%二手車車源城市線級分布二手車車源城市線級分布1線 2線 3線 4線 5線 6線14.9%38.7%26.2%11.3%6.3%2.+0.4%+0.1%-0.6%+0.1%15.3%38.8%25.6%11.8%5.8%22022燃油2022燃油2023新能源2023

.7%32.0%-3.8%.7%32.0%

+3.2%29.4%29.4%

-0.8%23.3%23.3%

8.8%3.5%1.7%24.1%26.2%35.8%9.1%24.1%26.2%35.8%9.1%4.0%2.2%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)03二手車需求變化二手車需求意向二手車需求意向10%2023年整體二手車用戶購車意向增長13%，其中新能源意向規(guī)模增長60%，而燃油車僅增長9%，用戶對新能源二手車的購車意向快速增長；2023年新能源購車意向已超過10%，高于新能源車源占比，需求大于供給。二手車用戶購車意向能源類型分布二手車用戶購車意向能源類型分布分類同比插混+31%純電+60%增程+174%分類2022年2023年占比變化插混1.6%1.8%+0.2%純電5.3%7.6%+2.3%0.3%0.9%+0.6%+13%新能源新能源+13%新能源新能源+60%燃油車燃油車+9%二手車用戶購車意向中新能源占比年新能源購車意向占比7.3%2023年新能源購車意向占比12.5%10.5%9.3%4.7%新能源中各類能源類型需求占比10.4%VS7.1%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)，乘聯(lián)會零售銷量

1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月2022年 2023年 18用戶對燃油二手車需求傾向低價市場，新能源需求更多傾向中端市場燃油二手車用戶需求向15萬以下市場集中，2023年15萬以下用戶意向占比同比擴大3.5%，超過50%；新能源二手車用戶需求向10-25萬市場集中，相較于22年同比大幅增長17.1%，其中15-20萬市場成為新能源二手車用戶需求最集中的價格帶。萬萬萬

燃油二手車需求—價位分布 分布20.1%14.9%12.6%8.1%6.9%23.9%20.1%14.9%12.6%8.1%6.9%23.9%21.3%15.8%12.6%7.6%6.8%21.1%10.8%15.7%17.2%21.2%15.9%7.3%11.9%13.6%19.4%13.0%11.9%12.3%12.5%17.4%萬萬萬萬+17.1%

有提升想等新能源品牌提升大寶馬、理想、極氪品10-15萬5-10萬5萬以下14.8%10-15萬5-10萬5萬以下14.8%

升大

萬5萬以下

牌提升大13.4%2022年 2023年 2022年 2023年13.4%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)19SUV需求旺盛，新能源追求更大級別市場車型燃油二手車用戶需求以緊湊型、中型轎車為主；2023年用戶對轎車需求減少，僅緊湊型車需求增加；用戶對中型及以下SUV需求增加，尤其緊湊型SUV需求增加較大；新能源二手車用戶對轎車和SUV需求幾近平衡，且SUV有上漲趨勢；2023年用戶對新能源轎車整體需求減少，開始傾向中型以上轎車；用戶對新能源SUV需求上漲，尤其中大型及以上市場需求旺盛。車身類型 級別市場

2023 2022

新能源二手車需求—級別分布2023 2022 同比變化微型車小型車轎 緊湊型車車 中型車大型車SUVSUV中型SUVSUV大型SUVSUV

0.6%2.8%1.8%1.10%

12.9%10.2%10.8%9.9%

-1.5%17.2%+0.8%

-0.2%-0.5%+0.5%-0.7%-0.5%-0.1%-+0.9%+0.2%-0.4%+0.1%

2.8%0.7%3.8%1.6%

8.3%11.2%9.7%10.1%13.6%

-9.1%18.2%18.4%+4.8%

-5.4%-0.5%-3.2%+4.3%+0.4%+0.2%-1.3%+0.7%+0.7%+2.3%+1.1%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù) 20燃油二手車需求市場以豪華品牌為主，新能源二手需求市場中國品牌占絕對優(yōu)勢BBA，TOP10品牌中無中國品牌；中國品牌二手車需求呈增長趨勢，對合資市場形成搶奪；新能源二手市場需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，仍以中國品牌為主導，占比近6成；最受用戶關(guān)注的新能源二手車品牌top10中國品牌占6席。燃油二手車需求—品牌類型分布燃油二手車需求—品牌類型分布新能源二手車需求—品牌類型分布2023最受歡迎二手車品牌TOP5

50.5%50.1%

36.4%38.3%11.2%13.5%

+2.3%2023中國品牌車 品牌 2023 同比吉利汽車1.7%0.4%長安1.2%0.3%廣汽傳祺1.1%0.3%哈弗1.0%0.1%紅旗0.9%0.4%

33.5%33.2%

6.6%燃油品牌2023同比燃油品牌2023同比12.5%0.4%寶馬10.4%-0.4%奧迪9.7%-0.4%大眾9.0%-0.1%豐田5.9%-0.3%新能源品牌2023新能源品牌2023同比特斯拉20.8%0.7%比亞迪14.5%-0.7%6.5%2.1%寶馬4.6%-0.5%大眾4.5%0.1%59.9%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù) 213年內(nèi)車源需求都上升，推動二手車流轉(zhuǎn)提速無論燃油還是新能源，車況好的3年內(nèi)短車齡車源受用戶偏愛，需求上升。燃油車需求集中在3-8年中車齡，同時超過8年的長車齡燃油車需求量也超20%。新能源二手車市場上，約83%的需求指向3年內(nèi)短車齡車源。受車源量及電池使用壽命等因素影響，超過8年的長車齡新能源二手車需求僅1%，且呈下滑態(tài)勢。燃油二手車需求—車齡分布60%50%燃油二手車需求—車齡分布60%50%40%新能源二手車需求—車齡分布2023同比0.2%2023同比0.2%1.6%-1.2%-0.1%-0.6%0.1%2023同比-5.5%10.0%-3.2%-0.5%0.3%-1.1%30%25%20%15%10%5%0%

24.6%24.6%9.3%

21.6% 22.8%21.6%22.8%9.8%

11.8%

30%46.2%36.6%46.2%36.6%11.3%4.4%0.3%1.1%10%0%<1 (1,3] (3-5] (5-8] (8-10] >10數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)

<1 (1,3] (3-5] (5-8] (8-10] >1022燃油車高需求區(qū)域需求進一步上漲，新能源需求與供給變化類似40.9%42.3%23.5%20.3%60%+40.9%42.3%23.5%20.3%60%+38.4%38.7%18.9%19.0%57%+華東華南華東華南西南華中東北西北華東華南華中華北西北東北2022202313.8%14.7%10.6%11.2%2022202313.8%14.7%10.6%11.2%11.8%10.0%3.6%3.6%2.8%2.7%202220239.4%13.2%12.2%10.9%10.9%9.6%1.9%2.2%1.2%1.5%二線城市燃油車需求增加，二線及四線以下城市新能源需求增加二線城市燃油車需求提升，需求與供給表現(xiàn)一致，燃油車需求主要在二三線城市；城市線級越高新能源需求越高，同時隨著新能源滲透率的不斷提升，新能源需求從一線城市向低線級城市分散，二線及四線以下用戶新能源需求增加二手車車源城市線級分布二手車車源城市線級分布2022燃油20231線 2線 3線 4線5線 6線2022燃油20231線 2線 3線 4線

25.1%37.1%25.1%37.1%20.8%-1.1%2.5%-0.8%26.2%34.6%21.6%

4.8%1.8%-0.6%11.0%4.4%1.7%-3.8%8.4%-3.8%8.4%2.8%1.6%0.7%8.8%3.1%1.6%22.6%30.4%33.5%22.7%26.2%38.4%新能源2023

+3.2%

-0.1%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù)04二手車供需差異燃油二手車品牌供需分布燃油二手車品牌供需分布各品牌燃油車二手車基本處于供需平衡二手車需求二手車需求指數(shù)3.52023年主要品牌燃油車二手車供需情況奔馳2023年主要品牌燃油車二手車供需情況3.0寶馬奧迪2.5 大眾2.01.51.00.5

沃爾沃

豐田路虎 別克日產(chǎn)凱迪拉克 福特

22 23需＞供需＜供 需≥供需＞供 需≤供需＜供

雪佛蘭吉利汽車長安 現(xiàn)代0.0

二手車供給指數(shù)0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù) 26新能源二手車品牌供需分布新能源二手車品牌供需分布特斯拉、理想等需求旺盛品牌帶動新能源市場供不應求，但多數(shù)品牌仍面臨供過于求特斯拉、理想等需求旺盛品牌帶動新能源市場供不應求，但多數(shù)品牌仍面臨供過于求2023年特斯拉、理想等品牌二手車需求旺盛，需大于供，并帶動整體新能源市場需大于供高活力發(fā)展，但實際新能源二手市場包括比亞迪、寶馬、大眾等多數(shù)主流品牌仍是供大于需狀態(tài)。其中，僅特斯拉、理想、蔚來、極氪需求大于供給；而比亞迪、寶馬的新能源二手車相較于22年從需求大于供給調(diào)整為供給大于需求，五菱由需求大于供給調(diào)整為供需平衡。..06.0

2023年主要品牌新能源二手車供需情況理想小鵬蔚來 大眾寶馬

比亞迪0.8 五菱

22 23需＞供

極氪

埃安 歐拉奧迪榮威

需＜供 需≥供需＞供 需≤供需＜供0.20.0

長安吉利 寶駿

零跑 奇瑞新能源

..00.0

0.2

0.5

0.6 0.8

1.0

1.2

1.5

1.6 1.8

6.0數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車大數(shù)據(jù) 27燃油二手車區(qū)域供需分布大需求即大供給省份，燃油二手車供需集中度穩(wěn)定燃油二手車區(qū)域供需分布大需求即大