智研咨詢發(fā)布：苜蓿行業(yè)市場簡析（附行業(yè)市場現(xiàn)狀、商業(yè)模式、行業(yè)壁壘及競爭格局分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品苜蓿精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品苜蓿智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/苜蓿/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具苜蓿TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、規(guī)模壁壘 52、貨源壁壘 53、管理能力壁壘 54、資金壁壘 55、高素質(zhì)員工隊(duì)伍建設(shè)壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）產(chǎn)業(yè)政策的有力支持 9（2）食品安全倒逼苜蓿產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 9（3）苜蓿產(chǎn)業(yè)機(jī)械化程度不斷提高 92、不利因素 10（1）科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度較弱 10（2）苜蓿育種速度較慢，且以常規(guī)種為主 10（3）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的滯后制約了牧草的質(zhì)量 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類苜蓿屬豆科一年生或多年生草本植物，廣泛分布在我國內(nèi)蒙古、四川、貴州、廣西、湖北、江蘇、福建、新疆、甘肅等地區(qū)。苜蓿營養(yǎng)價值很高，含豐富的蛋白質(zhì)和大量的礦物元素以及碳水化合物。苜蓿中粗蛋白質(zhì)的含量極高，約為17%～23%左右；此外，還含有豐富的苜蓿多糖、大豆黃酮和異黃酮以及多種未知促生長因子（UGF）。苜蓿是一種重要的經(jīng)濟(jì)類農(nóng)作物，用途廣泛，主要作為牧草，用于畜禽養(yǎng)殖。苜蓿按用途主要分為自產(chǎn)自用型、生態(tài)功能型、商品生產(chǎn)型。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制苜蓿行業(yè)的主要監(jiān)管部門為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和各級農(nóng)業(yè)部門。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要職責(zé)是研究擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；擬定農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；研究擬定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、關(guān)稅調(diào)整、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議；組織起草種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)草案。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會是苜蓿行業(yè)協(xié)會組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會成立于2010年5月，是中國畜牧業(yè)協(xié)會的二級分支機(jī)構(gòu)，由從事草業(yè)及相關(guān)行業(yè)產(chǎn)、學(xué)、研、管相結(jié)合的全國性草業(yè)聯(lián)合組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會是行業(yè)的社會團(tuán)體組織，主要任務(wù)是服務(wù)企業(yè)、服務(wù)政府、服務(wù)社會、服務(wù)用戶，是聯(lián)通國內(nèi)企業(yè)和國外合作交流的橋梁，通過協(xié)會組織，維護(hù)企業(yè)權(quán)益、自律企業(yè)行為、加強(qiáng)國際合作、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、行業(yè)相關(guān)政策當(dāng)前我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。畜牧業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展離不開草業(yè)發(fā)展的支撐，尤其是以苜蓿為代表的優(yōu)質(zhì)牧草。2023年中央一號文件明確提出，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部落實(shí)中央一號文件精神，明確表示繼續(xù)啟動實(shí)施增草節(jié)糧行動，繼續(xù)實(shí)施糧改飼、振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動等政策，支持建設(shè)優(yōu)質(zhì)節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草生產(chǎn)基地，大力發(fā)展苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草。三、發(fā)展歷程苜蓿在我國已有2000多年的種植、食用、飼用及藥用歷史，但沒有形成產(chǎn)業(yè)，未進(jìn)入商品草市場，屬于農(nóng)民自產(chǎn)自用的作物。從20世紀(jì)90年代末-21世紀(jì)初，中央政策鼓勵退耕還林還草，商品化苜蓿伴隨著生態(tài)工程而興起，我國苜蓿種植面積激增。在這一階段我國苜蓿商品草產(chǎn)品主要瞄準(zhǔn)國際市場。2004年后，政府把農(nóng)業(yè)優(yōu)惠政策轉(zhuǎn)向補(bǔ)貼糧食生產(chǎn)，從而對飼草產(chǎn)業(yè)造成沖擊，全國種植苜蓿保留面積急劇下降，呈現(xiàn)出低迷徘徊狀態(tài)。2008年“嬰幼兒奶粉”事件之后，國人才重新審視牧草業(yè)在奶牛安全生產(chǎn)發(fā)展中的關(guān)鍵地位和作用，與此同時美國高質(zhì)量苜蓿開始進(jìn)入中國養(yǎng)殖業(yè)市場，這使得企業(yè)重拾苜蓿種植的積極性，我國苜蓿草產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到國家政策層面的高度重視。近些年，在振興奶業(yè)首蓿發(fā)展行動、糧改飼等政策的推動下，國產(chǎn)苜蓿草種植面積和產(chǎn)量顯著增加，質(zhì)量提升較快，形成了甘肅河西走廊、內(nèi)蒙古科爾沁草地、寧夏河套灌區(qū)等一批十萬畝以上集中連片的優(yōu)質(zhì)苜蓿種植基地。隨著我國奶牛養(yǎng)殖對商品苜蓿草的需求日益增加，優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)苜蓿已成為許多牧場的首選。四、行業(yè)壁壘雖然目前苜蓿行業(yè)正在逐漸形成市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，不存在法律、政策上的限制壁壘。但對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)迅速發(fā)展壯大，行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入行業(yè)且成為一家具備較強(qiáng)盈利能力的苜蓿經(jīng)營企業(yè)仍將面臨以下壁壘：1、規(guī)模壁壘苜蓿行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，較大的規(guī)?？梢越档彤a(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間?，F(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在苜蓿行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。2、貨源壁壘生產(chǎn)苜蓿的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機(jī)制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關(guān)系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是該行業(yè)的壁壘。3、管理能力壁壘牧區(qū)牧場和草場分散程度高，苜蓿從草場到牧場之間的轉(zhuǎn)移過程涉及苜蓿的運(yùn)輸和儲存管理。當(dāng)苜蓿企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后，需要形成科學(xué)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、科學(xué)的倉儲選址以及專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)才能提高運(yùn)營效率控制運(yùn)營成本，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運(yùn)輸與倉儲是苜蓿流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費(fèi)用占據(jù)成本較大比例，若不能實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效管理可能會導(dǎo)致成本較大而無法實(shí)現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一。4、資金壁壘苜蓿經(jīng)營企業(yè)必須具備一定的資金實(shí)力，以保證能夠突破地域限制，實(shí)現(xiàn)大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營。隨著種植面積的不斷擴(kuò)大，苜蓿企業(yè)對租賃土地、購買農(nóng)資、機(jī)械設(shè)備和人員等的資金投入將不斷擴(kuò)大。由于季節(jié)性采購和農(nóng)業(yè)物資流通等行業(yè)特點(diǎn)，企業(yè)還需集中資金進(jìn)行淡儲旺銷、建立儲草倉庫等，這都需要公司在日常經(jīng)營中保持充裕的營運(yùn)資金。5、高素質(zhì)員工隊(duì)伍建設(shè)壁壘雖然苜蓿經(jīng)營行業(yè)在種植環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了一定程度的機(jī)械化，但很多生產(chǎn)工序仍主要依靠人工來完成，運(yùn)輸、儲存、銷售環(huán)節(jié)也均需依靠人工來完成。為了確保產(chǎn)品品質(zhì)和各個環(huán)節(jié)的有效銜接，在生產(chǎn)銷售過程中需要大量具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的員工。近年來，人才流失成為許多企業(yè)的病痛，因此擁有一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍已成為進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一。五、產(chǎn)業(yè)鏈苜蓿的上游產(chǎn)業(yè)包括苜蓿種子、農(nóng)業(yè)機(jī)械、肥料行業(yè)，下游主要面向畜牧業(yè)及飼料加工業(yè)。苜蓿產(chǎn)業(yè)如下圖所示：在苜蓿產(chǎn)業(yè)鏈上游的育種環(huán)節(jié)，我國苜蓿育種能力低于美國、德國的大型種業(yè)集團(tuán)，因此我國每年進(jìn)口幾千噸苜蓿種子，育種是制約我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。在農(nóng)業(yè)機(jī)械方面，我國牧草播種、收割、加工整體裝備技術(shù)水平與全球農(nóng)機(jī)強(qiáng)國相比，依然存在一定差距，但是近些年本土各類牧草機(jī)械企業(yè)的出現(xiàn)，及國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的推動，使得我國苜蓿生產(chǎn)機(jī)械化水平逐漸提高，有利于我國商品苜蓿供應(yīng)規(guī)模的增長。我國是肥料生產(chǎn)大國，各類肥料供應(yīng)充足，有利于苜蓿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。苜蓿是我國畜牧業(yè)的主要飼料來源，苜蓿的質(zhì)量越好，牛羊等草食性動物及其衍生產(chǎn)品質(zhì)量就越好。因此在日常經(jīng)營過程中，苜蓿行業(yè)對于畜牧業(yè)有較高的話語權(quán)。六、行業(yè)現(xiàn)狀我國畜牧業(yè)的發(fā)展帶動苜蓿產(chǎn)品需求持續(xù)上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大力支持我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近些年我國優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)得到有效發(fā)展，國產(chǎn)苜蓿種植面積及產(chǎn)量有所增加。但是我國依然需要從美國、南非、西班牙等國家大量進(jìn)口苜蓿。2023年1-11月中國共進(jìn)口苜蓿干草89.3萬噸，同比下降44.8%；2023年1-11月中國進(jìn)口苜蓿粗粉等產(chǎn)品1.7萬噸，同比下降52.8%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的有力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村部自2012年以來實(shí)施“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動”，中央財(cái)政安排專門資金，支持苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2012-2018年中央財(cái)政每年安排3億元，支持50萬畝高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范片區(qū)建設(shè)，每畝補(bǔ)貼600元，重點(diǎn)用于推行苜蓿良種化、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)、改善生產(chǎn)條件和加強(qiáng)苜蓿質(zhì)量管理等方面。2019年項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，安排補(bǔ)貼苜蓿面積由50萬畝擴(kuò)大到100萬畝以上，資金由3億元增加到6億元，并給予地方更大的自主權(quán)。2020-2023年該政策繼續(xù)實(shí)施，支持規(guī)模和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。2015年以來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同財(cái)政部在北方農(nóng)牧交錯帶、黃淮海地區(qū)等實(shí)施糧改飼政策，支持草食家畜養(yǎng)殖場戶、飼草專業(yè)收儲企業(yè)（合作社）或社會化服務(wù)組織收儲利用優(yōu)質(zhì)飼草，通過以養(yǎng)帶種方式加快推動種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。補(bǔ)貼品種以全株青貯玉米、苜蓿、飼用燕麥等優(yōu)質(zhì)飼草為主，兼顧各地有使用習(xí)慣、養(yǎng)殖場戶接受程度高的特色飼草品種。八年來，糧改飼政策實(shí)施區(qū)域不斷擴(kuò)大，從2015年的10個項(xiàng)目省、30個項(xiàng)目縣，增加到2022年的19個項(xiàng)目省、906個項(xiàng)目縣。目前實(shí)施區(qū)域已基本涵蓋我國牛羊養(yǎng)殖主產(chǎn)省份。此外，中央還大力重視發(fā)揮農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策引導(dǎo)作用，支持提高苜蓿等牧草生產(chǎn)機(jī)械化水平。目前，中央財(cái)政資金全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍基本涵蓋了苜蓿生產(chǎn)所需的主要機(jī)具。（2）食品安全倒逼苜蓿產(chǎn)業(yè)化發(fā)展隨著人們對食品安全意識的提高，對畜牧產(chǎn)品的品質(zhì)要求也越來越高。優(yōu)質(zhì)飼草料是保證奶制品等畜牧產(chǎn)品品質(zhì)的重要來源。苜蓿通常被稱為“牧草之王”，是最重要的牧草。乳制品、牧產(chǎn)品企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量要求有所提高，更注重從源頭提高產(chǎn)品質(zhì)量，養(yǎng)殖企業(yè)更重視畜牧飼料的選擇，對苜蓿的需求因而加大，從而推動苜蓿產(chǎn)業(yè)化。（3）苜蓿產(chǎn)業(yè)機(jī)械化程度不斷提高苜蓿產(chǎn)業(yè)化發(fā)展關(guān)鍵在于機(jī)械化，沒有機(jī)械化就沒有苜蓿的產(chǎn)業(yè)化。隨著我國苜蓿產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，苜蓿生產(chǎn)全程機(jī)械化水平也不斷提高，從整地耕翻耙耱到播種、田間管理、刈割收獲(刈割、晾曬、打捆、裝載)、運(yùn)輸儲藏、草產(chǎn)品加工(青貯、草塊、草顆粒、草粉)等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的機(jī)械裝備廣泛應(yīng)用，適宜苜蓿全程機(jī)械化生產(chǎn)模式與綜合技術(shù)集成體系基本建成；適宜不同地形、生態(tài)條件、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)條件等苜蓿生產(chǎn)的機(jī)械種類相對齊全。節(jié)水灌溉機(jī)械裝備種類齊全，噴灌、滴灌及水肥一體化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。使用機(jī)械施肥，農(nóng)機(jī)和農(nóng)藝融合，提高了肥料利用率，加快了苜蓿施肥方式的轉(zhuǎn)變。目前苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)綜合機(jī)械化率達(dá)到85%以上，如內(nèi)蒙古科爾沁苜蓿產(chǎn)業(yè)區(qū)機(jī)械化配套程度已經(jīng)達(dá)到國際水平。2、不利因素（1）科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度較弱我國苜?？蒲泄ぷ髌鸩捷^晚，直到20世紀(jì)80年代才呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展趨勢，與全球相差了半個多世紀(jì)。2008年，受“三聚氰胺”事件影響，政府部門重新布局苜蓿產(chǎn)業(yè)。此后，苜蓿領(lǐng)域研究進(jìn)展加快?；A(chǔ)研究方面，我國近年表現(xiàn)活躍，主要研究機(jī)構(gòu)與歐美類似，均以科研院所和高校為主；技術(shù)研發(fā)方面，我國相關(guān)專利的申請速度較快，數(shù)量已位列全球首位。但在論文影響力、重要專利數(shù)量和平均專利保護(hù)范圍等方面均遠(yuǎn)不及美歐國家。此外，我國苜蓿專利主要來源于公共部門，而美歐國家專利主要以企業(yè)申請為主。因此，我國苜蓿基礎(chǔ)研究和技術(shù)應(yīng)用與美歐國家相比還有一定差距，科技對產(chǎn)品開發(fā)和市場應(yīng)用的支撐力度有待加強(qiáng)，企業(yè)的科研實(shí)力有待提升。（2）苜蓿育種速度較慢，且以常規(guī)種為主中國現(xiàn)代意義上的苜蓿育種工作始于20世紀(jì)50年代，80年代廣泛開展。1978-2010年，中國審定登記的苜蓿屬育成品種有34個，2018年達(dá)到94個。長期以來，我國高度重視苜蓿種質(zhì)資源研究，已建立3個牧草資源庫，收集和保存3000多份苜蓿種質(zhì)資源，其中三分之一以上的種質(zhì)資源已通過遺傳評價。但相比美國，中國苜蓿育種工作起步較晚且發(fā)展緩慢，新品種育成速度遠(yuǎn)低于美國每年50-90個育成數(shù)量。在中國登記的育成品種中，選育類型以抗寒、高產(chǎn)、耐鹽、耐牧根蘗型和抗病等為主。育種方法包括選擇育種、雜交育種、雄性不育系育種、生物技術(shù)輔助育種和航天育種等。目前，中國登記的育成品種中尚未見單純應(yīng)用生物技術(shù)育成的品種，育種技術(shù)還停留在以雜交選育為主的“2.0時代”。（3）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的滯后制約了牧草的質(zhì)量與其他產(chǎn)業(yè)一樣，苜蓿行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展也離不開行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來約束和指導(dǎo)科學(xué)生產(chǎn)。而目前我國對苜蓿種子、苜蓿加工產(chǎn)品（草粉、草顆粒、草塊、草捆）等制定的標(biāo)準(zhǔn)還不完善；對苜蓿生產(chǎn)環(huán)節(jié)的施肥、培土、收割、烘干（晾曬）、貯藏等操作規(guī)程不完善。最終導(dǎo)致種子雜質(zhì)多、牧草雜草多、牧草產(chǎn)品質(zhì)量差等突出問題的發(fā)生，影響了苜蓿產(chǎn)品的國內(nèi)銷售和出口。八、競爭格局目前，苜蓿行業(yè)的市場競爭格局相對較為分散，品牌程度低、價格競爭激烈，呈現(xiàn)小規(guī)模區(qū)域性競爭的特征。大多數(shù)的企業(yè)為中小微型企業(yè)及苜蓿商販，可實(shí)際控制草場規(guī)模小，生產(chǎn)規(guī)模小，分散在全國各個牧區(qū)，且該狀況在未來一段時間內(nèi)還將持續(xù)。由于現(xiàn)有企業(yè)能實(shí)際控制的草場面積小，并且受到地域因素限制，難以形成規(guī)?；a(chǎn)，加之對苜蓿的質(zhì)量缺乏控制能力，無法打造知名品牌。在苜蓿市場上，價格競爭較為激烈。一些企業(yè)為了爭奪市場份額，采取低價策略，導(dǎo)致利潤水平受到壓縮。牧區(qū)地廣人稀，苜蓿的種植又受天氣影響較大，因此，苜蓿的生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售各個環(huán)節(jié)