化工行業(yè)報告及戰(zhàn)略分析模板

目錄TOC\o"1-3"\h\z上篇：化工行業(yè)分析提要 1I行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢估計 1II行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析 2一、行業(yè)平均利潤率分析 2二、行業(yè)規(guī)模分析 2（一）本行業(yè)和整個工業(yè)之間規(guī)模總量比較 2（二）本行業(yè)不一樣規(guī)模企業(yè)和整個行業(yè)之間規(guī)?？偭勘容^ 2三、行業(yè)集中度分析 3四、行業(yè)效率分析 3五、盈利能力分析 3六、營運能力分析 4七、償債能力分析 4八、發(fā)展能力分析 4九、成本結(jié)構(gòu)分析 5（一）成本費用結(jié)構(gòu)百分比 5（二）去年同期成本費用結(jié)構(gòu)百分比 5（三）成本費用變動情況 6（四）本期成本——銷售收入——利潤百分比關(guān)系分析 61、成本——銷售收入——利潤比較 62、成本——銷售收入——利潤百分比關(guān)系 6十、貸款提議 7III行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析 8IV行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價 10一、行業(yè)運行情況 10二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱勢、機(jī)會和風(fēng)險（SWOT） 11三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo) 11V龍頭/關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)企業(yè) 13一、龍頭/關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)企業(yè)財務(wù)指標(biāo) 13二、企業(yè)在全國各地分布 13下篇：化工行業(yè)分析說明 15I行業(yè)分析 15一、行業(yè)運行分析 15二、行業(yè)政策分析 20三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝 23四、國際市場情況 25五、行業(yè)發(fā)展趨勢 28II企業(yè)分析 33一、企業(yè)整體情況分析 33二、關(guān)鍵企業(yè)分析—南風(fēng)化工集團(tuán)股份 33三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 39III市場產(chǎn)品分析 43一、關(guān)鍵產(chǎn)品市場情況 43二、關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)情況 53三、關(guān)鍵產(chǎn)品價格變動趨勢 55IV區(qū)域分析 59一、吉林化工業(yè)：最大燃料乙醇基地成功運行 59二、近期華東地域部分化工產(chǎn)品走勢 59三、近期西南無機(jī)和塑料原料行情 65圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：1～11月份化工行業(yè)平均利潤率指標(biāo) 2圖表2：1～11月份行業(yè)和整個工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo) 2圖表3：1～11月份行業(yè)企業(yè)和行業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo) 2圖表4：1～11月份化工行業(yè)集中度分析指標(biāo) 3圖表5：1～11月份化工行業(yè)效率分析指標(biāo) 3圖表6：1～11月份化工行業(yè)贏利能力分析指標(biāo) 3圖表7：1～11月份化工行業(yè)營運能力分析指標(biāo) 4圖表8：1～11月份化工行業(yè)償債能力分析指標(biāo) 4圖表9：1～11月份化工行業(yè)發(fā)展能力分析指標(biāo) 4圖表10：1～11月份化工行業(yè)成本費用結(jié)構(gòu)百分比分析示意圖 5圖表11：化工行業(yè)去年同期成本費用結(jié)構(gòu)百分比示意圖 5圖表12：1～11月份化工行業(yè)成本費用變動情況同比分析指標(biāo) 6圖表13：1～11月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤比較 6圖表14：1～11月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤比較關(guān)系 6圖表15：1～11月份化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行情況 11圖表16：業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo) 13圖表17：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)在全國分布情況 13圖表18：近期關(guān)鍵化工產(chǎn)品價格波動情況 20圖表19：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)大型企業(yè)在全國分布情況 39圖表20：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中型企業(yè)在全國分布情況 40圖表21：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國分布情況 41圖表22：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)情況 53上篇：0023年化工行業(yè)分析提要=1\*ROMANI行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢估計上篇數(shù)據(jù)如無尤其說明均由統(tǒng)計局1~11月份“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”、“化學(xué)纖維制造業(yè)”、上篇數(shù)據(jù)如無尤其說明均由統(tǒng)計局1~11月份“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”、“化學(xué)纖維制造業(yè)”、“橡膠制品業(yè)”、“塑料制品業(yè)”數(shù)據(jù)計算整理而得；單位如無特殊說明均為萬元人民幣。指標(biāo)金額同比增減（％）供給總產(chǎn)值（變價）.898.75總產(chǎn)值（不變價）.282.04產(chǎn)成品9777005.146.72需求產(chǎn)品銷售收入.2104.03趨勢估計本期市場供求特點分析【關(guān)鍵影響原因】世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動化工行業(yè)發(fā)展?！窘Y(jié)論】產(chǎn)銷銜接良好。下期市場供求趨勢分析【關(guān)鍵影響原因】世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)看好；中國化工企業(yè)逐步形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)?！窘Y(jié)論】供需基礎(chǔ)平衡。簡明結(jié)論部分子行業(yè)生產(chǎn)能力不足，提議進(jìn)入。企業(yè)指標(biāo)參考該項指標(biāo)依據(jù)統(tǒng)計局末全國18萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算整理而，僅供參考。自然排序法三個值分別為序列中分別處1/4、2/4、3/4位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為全部企業(yè)平均水平、平均線上全部企業(yè)平均水平、平均線下全部企業(yè)水平。該項指標(biāo)依據(jù)統(tǒng)計局末全國18萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算整理而，僅供參考。自然排序法三個值分別為序列中分別處1/4、2/4、3/4位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為全部企業(yè)平均水平、平均線上全部企業(yè)平均水平、平均線下全部企業(yè)水平。凈資產(chǎn)（千元）利潤（千元）自然排序法很好值12510.001170.00中間值4103.00250.00較差值1350.000.00算術(shù)平均法很好值163915.0513214.83中間值26788.471998.44較差值4580.07441.43=2\*ROMANII行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析一、行業(yè)平均利潤率分析圖表SEQ圖表\*ARABIC1：1～11月份化工行業(yè)平均利潤率指標(biāo)平均利潤率和該行業(yè)比較和top10比較和全部工業(yè)行業(yè)比較該行業(yè)3.74100%50%85%Top107.48200%100%170%全部工業(yè)行業(yè)4.40117.65%58.82%100%二、行業(yè)規(guī)模分析（一）本行業(yè)和整個工業(yè)之間規(guī)模總量比較圖表SEQ圖表\*ARABIC2：1～11月份行業(yè)和整個工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo)規(guī)模指標(biāo)本行業(yè)全部工業(yè)行業(yè)和全部工業(yè)行業(yè)相比（%）總資產(chǎn).50.609.96利潤6133970.3072516479.808.46銷售收入.20.8010.22從業(yè)人數(shù)5388446.0056524091.009.53（二）本行業(yè)不一樣規(guī)模企業(yè)和整個行業(yè)之間規(guī)模總量比較圖表SEQ圖表\*ARABIC3：1～11月份行業(yè)企業(yè)和行業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo)規(guī)模指標(biāo)總資產(chǎn)利潤銷售收入從業(yè)人數(shù)全行業(yè).56133970.305388446Top1011870310887326.201064887797856三、行業(yè)集中度分析圖表SEQ圖表\*ARABIC4：1～11月份化工行業(yè)集中度分析指標(biāo)Top10(%)銷售集中度8.36資產(chǎn)集中度7.23利潤集中度14.47四、行業(yè)效率分析圖表SEQ圖表\*ARABIC5：1～11月份化工行業(yè)效率分析指標(biāo)單位：元本行業(yè)a全部工業(yè)行業(yè)b和全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）每萬元資產(chǎn)利潤373.67440.0284.92每萬元固定資產(chǎn)利潤932.031126.7782.72人均利潤11383.5612829.3088.73五、盈利能力分析圖表SEQ圖表\*ARABIC6：1～11月份化工行業(yè)贏利能力分析指標(biāo)本行業(yè)全部工業(yè)行業(yè)和全部工業(yè)行業(yè)相比（%）凈資產(chǎn)收益率（%）5.967.2482.34總資產(chǎn)酬勞率（%）55.5590.10銷售利潤率（%）167.05221成本費用利潤率（%）5.096.2880.98六、營運能力分析圖表SEQ圖表\*ARABIC7：1～11月份化工行業(yè)營運能力分析指標(biāo)本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B和全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）0.780.76102.64流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.861.74106.85應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）6.866.57104.37七、償債能力分析圖表SEQ圖表\*ARABIC8：1～11月份化工行業(yè)償債能力分析指標(biāo)本行業(yè)全部工業(yè)行業(yè)和全部工業(yè)行業(yè)相比（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%）57.9859.2597.84已贏利息倍數(shù)3.954.8182.01八、發(fā)展能力分析圖表SEQ圖表\*ARABIC9：1～11月份化工行業(yè)發(fā)展能力分析指標(biāo)本行業(yè)全部工業(yè)行業(yè)和全部工業(yè)行業(yè)相比（%）資本積累率352.1313.492609.56銷售增加率104.0327.69375.73總資產(chǎn)增加率53.9114.60369.29九、成本結(jié)構(gòu)分析（一）成本費用結(jié)構(gòu)百分比圖表SEQ圖表\*ARABIC10：1～11月份化工行業(yè)成本費用結(jié)構(gòu)百分比分析示意圖（二）去年同期成本費用結(jié)構(gòu)百分比圖表SEQ圖表\*ARABIC11：化工行業(yè)去年同期成本費用結(jié)構(gòu)百分比示意圖（三）成本費用變動情況圖表SEQ圖表\*ARABIC12：1～11月份化工行業(yè)成本費用變動情況同比分析指標(biāo)銷售成本銷售費用管理費用財務(wù)費用成本費用今年1～11月.505223196.306610762.702080780.60.10去年同期51580543.632828854.154466128.021803102.7760678628.58同比增加（%）106.8584.6448.0215.4098.77（四）本期成本——銷售收入——利潤百分比關(guān)系分析企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)是實現(xiàn)利潤，目標(biāo)利潤實現(xiàn)是由成本費用（包含銷售成本、銷售費用、財務(wù)費用、管理費用）、銷售收入等指標(biāo)來確保。經(jīng)過對以上原因變動分析，能夠發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力能夠挖掘，明了該行業(yè)市場競爭、抵御風(fēng)險能力，據(jù)以確定出下階段目標(biāo)方案。1、成本——銷售收入——利潤比較圖表SEQ圖表\*ARABIC13：1～11月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤比較今年1～11月去年同期同比增減(%)成本費用.1060678628.5898.77其中：銷售成本.5051580543.63106.85銷售費用5223196.302828854.1584.64管理費用6610762.704466128.0248.02財務(wù)費用2080780.601803102.7715.40銷售收入.2062423854.92104.03利潤6133970.303954590.2055.112、成本——銷售收入——利潤百分比關(guān)系圖表SEQ圖表\*ARABIC14：1～11月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤比較關(guān)系本行業(yè)全部工業(yè)企業(yè)和全部工業(yè)企業(yè)比較(%)成本費用/利潤19.6615.92123.49成本費用/銷售收入0.950.93102.18利潤/銷售收入0.050.0682.74十、貸款提議行業(yè)資金流向流入利潤水平可接收度通常提議開發(fā)燒點產(chǎn)品高附加值、科技含量高、需求旺盛產(chǎn)品企業(yè)北京化二、氯堿化工、云天化、華魯恒升、湖北宜化、鹽湖鉀肥關(guān)鍵風(fēng)險政策風(fēng)險出口退稅下降對化工行業(yè)有影響；歐盟第2076／號法規(guī)公布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。市場風(fēng)險國外化工企業(yè)加入肯定對中國化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁沖擊經(jīng)營風(fēng)險生產(chǎn)原料價格上漲，部分原料短缺，將造成下游企業(yè)成本上漲。技術(shù)風(fēng)險科研投入太大。=3\*ROMANIII行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析【風(fēng)險揭示】1、總供給大于總需求從中國化工行業(yè)表觀消費量來分析，關(guān)鍵產(chǎn)品供需不足只有部分有機(jī)化工產(chǎn)品和合成樹脂等高附加值產(chǎn)品，其它大部分產(chǎn)品生產(chǎn)過剩，產(chǎn)大于銷。過剩產(chǎn)品關(guān)鍵有：化肥、農(nóng)藥、純堿、無機(jī)鹽和橡膠制品等。我們必需加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家要從政策上扶持高新技術(shù)含量產(chǎn)品項目擴(kuò)建和生產(chǎn)，降低進(jìn)口。2、化工進(jìn)出口貿(mào)易逆差擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理，其中中國進(jìn)口額占百分比較大產(chǎn)品是原油、部分有機(jī)化工原料和合成樹脂等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品；出口額百分比較大產(chǎn)品是無機(jī)化工原料、膠鞋和橡膠制品等原料型、粗加工產(chǎn)品等。另外，國外化工企業(yè)加入肯定對中國化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁沖擊。【政策分析】1、出口退稅下降：石油化工行業(yè)中油品類出口退稅率調(diào)整幅度最大，13個稅號油類產(chǎn)品中有12個稅號產(chǎn)品出口退稅率由13%調(diào)整為0，包含原油、煤油、柴油、燃料油及潤滑油等汽油（產(chǎn)品代碼27101110）出口退稅率由13%調(diào)低到11%。對于資源性產(chǎn)品，如磷礦石和黃磷等產(chǎn)品出口退稅率也進(jìn)行了較大幅度調(diào)整，磷礦石由13％調(diào)到0、黃磷及其它磷（科品代碼為28047010、28047090）由15％調(diào)低到8％。有機(jī)化工原料中苯（產(chǎn)品代碼2902）出口退稅率由15％調(diào)整為0，其它有機(jī)化工原料出口退稅率由15％下調(diào)到13％；無機(jī)化工原料、橡膠制品等出口退稅率也由15％下調(diào)到13％。化肥出口退稅率由13％調(diào)降為11％。2、歐盟第2076／號法規(guī)歐盟委員會于11月20日公布了歐盟第2076／號法規(guī)，對以后農(nóng)藥使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)走向含相關(guān)鍵影響。歐盟于1991年、1992年、和陸續(xù)公布指令，對多種農(nóng)藥使用要求、安全評定程序及階段性計劃作了具體要求。歐盟第2076／號法規(guī)公布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。=4\*ROMANIV行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價一、行業(yè)運行情況運行特點化工市場產(chǎn)量增加、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。關(guān)鍵產(chǎn)品變動以合成橡膠、聚丙烯(PP)、精對苯二甲酸(PTA)為代表石化產(chǎn)品；以二甲苯為代表苯類產(chǎn)品；以二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、聚甲醛為代表精細(xì)化工產(chǎn)品；以粘膠長絲為代表化纖產(chǎn)品；和尿素等氮肥產(chǎn)品等多個產(chǎn)品漲勢最猛。存在問題1、市場供大于求局面仍然存在，中國純堿已出現(xiàn)供過于求勢頭；2、化工市場規(guī)模效益還未形成。上下游變動生產(chǎn)原料價格上漲，部分原料短缺，將造成下游企業(yè)成本上漲。國際市場變動工業(yè)發(fā)達(dá)國家除草劑產(chǎn)量大于殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)量。前景估計將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速發(fā)展勢頭。業(yè)內(nèi)對策提議1、必需加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家要從政策上扶持高新技術(shù)含量產(chǎn)品項目擴(kuò)建和生產(chǎn)，降低進(jìn)口；2、提升有效市場細(xì)化程度；行業(yè)內(nèi)聯(lián)合、重組仍尚待加強(qiáng)；3、重視歐盟“白皮書”應(yīng)對工作。二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱勢、機(jī)會和風(fēng)險（SWOT）強(qiáng)勢1、市場對部分化工產(chǎn)品需求呈上漲趨勢；2、受國家出口退稅政策支持力度加大、美元連續(xù)走軟等原因影響，出口貿(mào)易形勢比去年同期大有增加。弱勢1、企業(yè)仍以粗放型為主，規(guī)模效益不顯著；2、供過于求局面還未轉(zhuǎn)變；3、產(chǎn)品技術(shù)含量低，競爭力不強(qiáng)。機(jī)會1、世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增加大環(huán)境也將給中國化工原料市場增加增添一定活力；2、冬種季節(jié)到中國化肥對越出口商機(jī)將會愈加巨大。風(fēng)險1、國際市場競爭對手增加將給中國化工行業(yè)帶來沖擊；2、生產(chǎn)原料價格上漲，部分原料短缺，將造成下游企業(yè)成本上漲。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)圖表SEQ圖表\*ARABIC15：1～11月份化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行情況本行業(yè)A同比增加全部工業(yè)企業(yè)Ba/b總產(chǎn)值（變價）.898.7510.64總產(chǎn)值（不變價）.282.0411.18產(chǎn)品銷售收入.2104.0310.22利潤總額6133970.355.1172516479.88.46稅金總額4948234.559.8064904114.57.62應(yīng)收賬款18563225.644.94.69.80產(chǎn)成品9777005.146.7284078455.611.63注：帶*數(shù)據(jù)起源《海關(guān)統(tǒng)計》。=5\*ROMANV龍頭/關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)企業(yè)一、龍頭/關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)企業(yè)財務(wù)指標(biāo)圖表SEQ圖表\*ARABIC16：業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)單位：千元/人排名銷售收入資產(chǎn)利潤從業(yè)人數(shù)119949370134548601432400897921791030021812110434840255373102296607106447157547319434101977609873250751760920659279370868152046276098706908277765513633066307198178598664711341361418297528820676011840810296100124159652926413461931-52838819106504844188073962447239354二、企業(yè)在全國各地分布圖表SEQ圖表\*ARABIC17：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)在全國分布情況地域企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損企業(yè)比重（%）全48%北京市2628130.92%天津市4537516.56%河北省6108914.59%山西省2686524.25%內(nèi)蒙1222822.95%遼寧省45316035.32%吉林省1513825.17%黑龍江省1715934.50%上海市78615119.21%江蘇省216329613.68%浙江省99912112.11%安徽省29710334.68%福建省3479226.51%江西省2325624.14%山東省12831169.04%河南省61611718.99%湖北省4889619.67%湖南省54211821.77%廣東省126625620.22%廣西26610940.98%海南省391743.59%重慶市1674325.75%四川省45410122.25%貴州省1738146.82%云南省2069948.06%陜西省1527448.68%甘肅省1993316.58%青海省32928.13%寧夏492142.86%新疆632234.92% 具體分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分。下篇：化工行業(yè)分析說明=1\*ROMANI行業(yè)分析一、行業(yè)運行分析今年以來中國化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會快報資料顯示，關(guān)鍵產(chǎn)品如燒堿、乙烯、丙烯、輪胎外胎等產(chǎn)量全部超出去年整年水平，純堿、合成橡膠等產(chǎn)品產(chǎn)量也和去年整年水平相當(dāng)?？偪磥?，今年前11個月中國化工行業(yè)特點是：產(chǎn)量增加、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。（一）化工行業(yè)運行態(tài)勢分析今年前11個月，中國化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)8767．9億元，同比增加25．1％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造1892．5億元，同比增加24．4％，肥料制造1220．2億元，同比增加17．9％，合成材料制造1674．8億元，同比增加17．7％?；瘜W(xué)行業(yè)中無機(jī)化工產(chǎn)品、有機(jī)化丁產(chǎn)品和合成材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速增加。1、化肥和農(nóng)藥化肥：今年前11個月，中國生產(chǎn)化肥總量為3564．6萬噸，同比增加6．9％，其中氮肥2610．5萬噸，同比增加4．9％，增幅和前多個月相比有所下降，下降2個百分點左右，關(guān)鍵是同為中國化肥生產(chǎn)中以煤為原料合成氨占總產(chǎn)量60％以上，而近一段時期全國煤炭供給緊缺，尤其是作為很多中小氮肥企業(yè)生產(chǎn)原料尤煙塊煤供給更是高度擔(dān)心，不少企業(yè)只好停產(chǎn)或是壓低生產(chǎn)負(fù)荷，氮肥占中國化肥總量70％以上，氮肥減產(chǎn)勢必會影響到整個化肥行業(yè)，甚至?xí)绊懨鞔夯市枨笸竟┙o。氮肥中尿素產(chǎn)量為1517．6萬噸，同比增加3．9％。磷肥產(chǎn)量為8068萬噸，同比增加9．8％。11月份，化肥產(chǎn)量為308．3萬噸，同比增加6．5％，其巾氮肥為221．8萬噸，同比增加2．6％。農(nóng)藥：今年前11個月，中國農(nóng)藥產(chǎn)量為80．1萬噸，同比增加2．6％，其巾殺蟲劑44．3萬噸，同比增加1．1％；殺菌劑7．4萬噸，同比增加2．8％；除草劑19．3萬噸，同比增加78％。11月份，農(nóng)藥產(chǎn)量為6．1萬噸，同比增加7．7％。2、無機(jī)化工產(chǎn)品今年前11個月，關(guān)鍵監(jiān)測無機(jī)化丁產(chǎn)品中，大多數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)保持增加勢頭，燒堿、電石產(chǎn)量已超出去年整年產(chǎn)量。燒堿產(chǎn)量為856．7萬噸，同比增加14．6％，比去年個年產(chǎn)量多34萬噸，其中離子膜燒堿192．5萬噸，同比增加11．5％。電石產(chǎn)量為481．3萬噸，同比增加225％，比去年整年產(chǎn)量多55．7萬噸。純堿產(chǎn)量為1O1O．8萬噸，同比增加9．2％。11月份，燒堿產(chǎn)量為81，1萬噸，同比增加13．2％，純堿產(chǎn)量為98．2萬噸，同比增加90％。3、有機(jī)化工產(chǎn)品今年前11個月，關(guān)鍵監(jiān)測20種有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)量全部增加，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在15％左右。乙烯產(chǎn)量為557．9萬噸，同比增加14．1％，比去年整年產(chǎn)量多16．5萬噸。丙烯產(chǎn)量為539．3萬噸，同比增加14％，比去年整年產(chǎn)量多7．2萬噸。精甲醇、甲醛產(chǎn)量增幅超出20％，同比分別增加28．9％和23．4％。11月份，乙烯產(chǎn)量為53.1萬噸，同比增加5．7％，內(nèi)烯產(chǎn)量為51．9萬噸，同比增加7.4％。4、合成材料今年前11個月，關(guān)鍵監(jiān)測18種合成材料有17種產(chǎn)量增加，且增幅大致保持在15％左右。塑料樹脂總量為1447萬噸，同比增加16．8％，其中聚氯乙烯樹脂370萬噸，同比增加17．4％；聚乙烯樹脂375．8萬噸，同比增加17．5％；聚內(nèi)烯樹脂387．7萬噸，同比增加135％。合成橡膠114．5萬噸，同比增加10．6％。化學(xué)纖維1049．5萬噸，同比增加17．6％。11月份，塑料樹脂產(chǎn)量為141．9萬噸，同比增加13％，合成橡膠12．1萬噸，同比增加23.6％，化學(xué)纖維113．7萬噸，同比增加22．9％。5、橡膠制品今年前11個月，輪胎外胎產(chǎn)量為16736．9萬條，同比增加13．5％，比去年整年產(chǎn)量多6908萬條，今年前11個月輪胎外胎產(chǎn)量中，子午線輪胎產(chǎn)量為6106．4萬條，同比增加37．8％。膠鞋70529萬雙，同比降低8．9％。11月份，輪胎外胎產(chǎn)量為1687．9萬條，同比增加15．7％，其中子午線輪胎649．5萬條，同比增加39．9％。今年前11個月，中國化學(xué)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)為85832億元，同比增加25．4％，產(chǎn)銷率為97．89％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造1858億元，同比增加24．3％，產(chǎn)銷率為98．18％。（二）化工行業(yè)投資分析今年8、9月份，中國化工產(chǎn)品繼續(xù)保持供需兩旺、價格穩(wěn)中有升運行格局。9月份國際油價在經(jīng)過連續(xù)4個月上漲后出現(xiàn)下跌，部分石化產(chǎn)品價格增幅也隨之趨緩。塑料類產(chǎn)品通用料供給充足，價格基礎(chǔ)穩(wěn)定，專用料需求旺盛，價格呈逐步攀升態(tài)勢。聚氯乙烯因為下游產(chǎn)業(yè)需求增加較快，同時受反傾銷立案及勝訴裁定，價格自初以來一直保持了較大漲幅，現(xiàn)在上漲勢頭仍在延續(xù)。估計滄州化工、氯堿化工、北京化二、錦化氯堿、齊魯石化等相關(guān)企業(yè)利潤將實現(xiàn)同比大幅增加。受供需不平穩(wěn)及產(chǎn)能擴(kuò)張過快影響，聚酯價格一直比較低迷，自年初以來基礎(chǔ)呈下降趨勢，企業(yè)開工率不高。但近期受棉花減產(chǎn)影響，中國棉花收購價格大幅上漲，10月初每50千克棉花價格已達(dá)652.75元，比9月下旬上漲18.3%，較去年同期上漲達(dá)68%。棉花價格暴漲推進(jìn)了市場對滌綸短纖需求，估計聚酯需求有望增加，價格也有望回升。和聚酯相反，受中國汽車業(yè)快速發(fā)展，橡膠市場價格一路飆升。和去年同期相比，天然橡膠價格上漲35.3%，順丁橡膠上漲31.77%，漲幅在全部生產(chǎn)資料中為最高。估計橡膠價格仍有可能繼續(xù)小幅上揚，一是需求仍然旺盛；二是橡膠生產(chǎn)和出口國泰國近期普降大雨，影響了國際橡膠市場供給量和價格。伴隨冬季來臨，農(nóng)膜需求量也將出現(xiàn)增加，估計塑料薄膜類產(chǎn)品價格將有所上揚。去年中國塑料薄膜產(chǎn)量為279.93萬噸，同比增加15.4%，估計今年產(chǎn)量有望達(dá)310萬噸，可給予合適關(guān)注?；市袠I(yè)在二季度“非典”及自然災(zāi)難等原因影響下，尿素出廠價出現(xiàn)快速下跌，三季度出現(xiàn)顯著止跌回升，現(xiàn)在受北方冬小麥、南方秋種等影響，價格深入回升，現(xiàn)在多宭廠家尿素出廠價在1250～1300元/噸之間。因為尿素原料成本仍在高位運行，且今年尿素冬儲形勢繼續(xù)被廠商看好(估計合理冬儲價將在1200-1250元/噸)，估計一段時期內(nèi)尿素仍將維持高位運行格局。整年尿素價格將展現(xiàn)“～”形走勢，并呈前高后低特點。尿素產(chǎn)品價格連續(xù)上漲和行業(yè)景氣度提升是支撐化肥行業(yè)及上市企業(yè)業(yè)績穩(wěn)步增加最關(guān)鍵原因。另外，現(xiàn)在中國鉀肥售價也大幅上漲，上市企業(yè)鹽湖鉀肥已決定提升產(chǎn)品出廠價100元/噸，估計對明年業(yè)績有主動影響。原油方面，布倫特現(xiàn)貨價格從8月末30美元/桶下滑到9月19日最低25.51美元/桶，月底又升至28元/桶。整個9月均價為27.11美元/桶，較上月下降9.3%，較去年同期下降4.5%。國際成品油市場也展現(xiàn)相同波動。9月份中國成品油批發(fā)價格波動較大，但零售價基礎(chǔ)持平。從現(xiàn)在情況看，國際、中國油價經(jīng)過9月份調(diào)整后，估計以后一段時期將會保持平穩(wěn)運行態(tài)勢。近十二個月來，化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)呈震蕩走高走勢，并在8月份創(chuàng)下了新高，行業(yè)景氣繼續(xù)走高關(guān)鍵受原油價格上升及中國下游產(chǎn)品需求拉動影響。因為業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為石化行業(yè)業(yè)績高峰在-，所以，石化行業(yè)及其下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)景氣度仍有望維持甚至增加。圖表SEQ圖表\*ARABIC18：近期關(guān)鍵化工產(chǎn)品價格波動情況市場產(chǎn)品8月9月價格(元/噸)環(huán)比上升(%)價格(元/噸)環(huán)比上升(%)國內(nèi)市場高壓聚乙烯7413.442.657652.783.23聚丙烯7160.212.657271.151.55聚氯乙烯6761.314.136954.792.86聚酯切片8627.920.458635.000.08乙醇3806.210.713884.112.05天然橡膠11777.190.5512368.855.02順丁橡膠9693.683.2510126.844.47硫酸583.510.14571.89-1.99純堿1270.11-2.841243.57-2.09國際市場天然橡膠3#(新加坡)8695.003.809166.005.46天然橡膠1#(紐約)9866.00/10474.006.16聚氯乙烯(韓國)5132.007.835297.003.23數(shù)據(jù)起源：國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心二、行業(yè)政策分析歐盟委員會于11月20日公布了歐盟第2076／號法規(guī)，對以后農(nóng)藥使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)走向含相關(guān)鍵影響。歐盟于1991年、1992年、和陸續(xù)公布指令，對多種農(nóng)藥使用要求、安全評定程序及階段性計劃作了具體要求。歐盟第2076／號法規(guī)公布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。（一）法規(guī)關(guān)鍵內(nèi)容1、7月25日前應(yīng)停止使用320種農(nóng)藥名單，并要求其寬限期不得遲于12月31日。2、一部分農(nóng)藥評定時延長至12月31日，另一部分評定時延至12月31日。在此之前，組員國可許可相關(guān)農(nóng)藥投放市場。3、6月30日之前組員國能夠繼續(xù)使用農(nóng)藥名單及對應(yīng)使用條件。（二）對中國農(nóng)藥出口影響12月31日前應(yīng)停止使用320種農(nóng)藥名單中有60多個是中國正在生產(chǎn)、銷售和使用，其中不少是中國常見產(chǎn)品，如三唑磷和氧樂果。以后，假如含有這些農(nóng)藥產(chǎn)品出口到歐盟，就可能遭到退貨或銷毀危險。所以，正在準(zhǔn)備向歐盟出口農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)高度警惕，并提前采取方法，以避免無須要損失。農(nóng)藥出口企業(yè)也應(yīng)該給足夠重視，立即調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。據(jù)國家質(zhì)檢總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在中國農(nóng)藥年產(chǎn)量已達(dá)40萬噸，居世界第二位。殺蟲劑產(chǎn)量在中國農(nóng)藥產(chǎn)量中名列第一，年產(chǎn)量約占全國農(nóng)藥總產(chǎn)量60%。（三）對中國農(nóng)產(chǎn)品出口影響歐盟第2076／號法規(guī)公布后，實際上相當(dāng)于提升了中國農(nóng)產(chǎn)品對歐盟出口貿(mào)易技術(shù)壁壘。因為實施最終期限不得遲于12月31日，所以這一法規(guī)對中國農(nóng)產(chǎn)品出口具體影響尚無法量化，但仍可找出貿(mào)易實例進(jìn)行參考。據(jù)新加坡農(nóng)糧獸醫(yī)局統(tǒng)計，現(xiàn)在，新加坡進(jìn)口蔬菜起源關(guān)鍵有中國、馬來西亞等。，中國超出了馬來西亞成為新加坡最大蔬菜起源地，出口創(chuàng)匯達(dá)5547萬美元。但中國蔬菜出口面臨著農(nóng)藥殘留問題。今年除部分月份外，新加坡檢驗檢疫部門均從我向新出口蔬菜中檢測出農(nóng)藥殘留超標(biāo)現(xiàn)象，部分品種(如菠菜)在某段時間內(nèi)藥殘超標(biāo)嚴(yán)重，數(shù)量較大。據(jù)不完全統(tǒng)計，每個月我向新出口蔬菜平均約110批次，檢出藥殘超標(biāo)批次約占4.7%。藥殘超標(biāo)不僅給出口企業(yè)造成損失，也給進(jìn)口商帶來很大麻煩。（四）技術(shù)貿(mào)易壁壘應(yīng)給予足夠重視中國相關(guān)部門早已注意到農(nóng)藥殘留對農(nóng)產(chǎn)品出口影響。今年8月下旬，海關(guān)總署政法司在海關(guān)總署威海教育培訓(xùn)基地聯(lián)合舉行了“農(nóng)藥進(jìn)出口海關(guān)管理培訓(xùn)班”。培訓(xùn)中介紹了進(jìn)出口農(nóng)藥商品歸類情況和農(nóng)藥基礎(chǔ)知識、中國農(nóng)藥管理制度、國際農(nóng)藥管理制度、相關(guān)農(nóng)藥貿(mào)易國際條約(PIC、POP's條約)和中國農(nóng)藥進(jìn)出口現(xiàn)實狀況和發(fā)展趨勢等內(nèi)容。盡管如此，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)仍存在反應(yīng)周期較長缺點。農(nóng)業(yè)教授王素芝指出，農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題不是多年來才發(fā)生現(xiàn)象，而是部分國家和貿(mào)易實體逐步提升新指標(biāo)對中國農(nóng)產(chǎn)品出口形成了更高技術(shù)貿(mào)易壁壘。以前，中國一直是蜂蜜最大出口國，出口份額占世界50%以上。以后，歐盟和美國相繼提升了對蜂蜜農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)要求，致使長久以來穩(wěn)居世界第一中國蜂蜜出口大幅下降，阿根廷躍居第一。假如要恢復(fù)中國蜂蜜出口原有份額，將面臨一個從蜜源環(huán)境、手工作坊到盛載容器等全方位產(chǎn)業(yè)升級問題。所以對農(nóng)產(chǎn)品出口來說，針對某項法規(guī)做出反應(yīng)，需要一段較長時間。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）納米材料改性聚丙烯經(jīng)過判定由江蘇省科技廳組織對中國科學(xué)院固體物理研究所納米技術(shù)中心和常州市生富公路材料合作完成項目“納米材料改性聚丙烯技術(shù)及在土工產(chǎn)品方面應(yīng)用”判定會，于日前在常州市召開。由中國著名土工材料、土工工程技術(shù)教授和納米材料教授組成判定教授委員會經(jīng)過認(rèn)真評審，一致認(rèn)為：該項目結(jié)果在技術(shù)研發(fā)和和產(chǎn)品結(jié)合應(yīng)用有多項創(chuàng)新，提升了中國土工材料質(zhì)量和工程安全性，處理了國家需求，生富企業(yè)中試產(chǎn)品達(dá)成了中國同類產(chǎn)品“領(lǐng)先水平”，判定取得一致經(jīng)過。土工材料是一個高分子聚合物為原料新型巖土工程材料，分為土工編織布、土工隔柵、盲溝管、土工膜等，在高速公路和防洪堤壩等基礎(chǔ)工程中，起到加強(qiáng)和保護(hù)土體、過濾、排水、隔離、防滲等作用，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面含有廣泛應(yīng)用前景，土工材料質(zhì)量對國家重大基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量和安全含有著關(guān)鍵意義?？萍疾?、中科院、江蘇省科技廳、常州市政府、常州市科技局等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與了判定會，對這項“院地”合作取得高新技術(shù)結(jié)果給了高度評價，并對中科院固體物理所堅持以國家需求、市場需求為導(dǎo)向，以處理企業(yè)難題為目標(biāo)，和企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、合作開展納米材料應(yīng)用技術(shù)研究和開發(fā)思緒和取得成績給了充足肯定。（二）國產(chǎn)漿液催化劑工業(yè)化試用成功近日，北京化工研究院和廣州石化共同開發(fā)國產(chǎn)漿液催化劑，在廣州石化聚乙烯裝置經(jīng)過工業(yè)化試驗，標(biāo)志著國產(chǎn)漿液催化劑研制開發(fā)取得了關(guān)鍵突破。和使用固體催化劑相比，漿液催化劑加料正確而且易于控制、催化劑活性高、產(chǎn)品殘留灰分低、產(chǎn)品性能優(yōu)越、單位產(chǎn)品催化劑成本大大降低等特點，含有同類型固體催化劑不可比擬優(yōu)點?，F(xiàn)在中國聚乙烯裝置大部分使用固體催化劑，國產(chǎn)漿液催化劑工業(yè)化使用，每噸聚乙烯產(chǎn)品生產(chǎn)成本能降低50元～100元，將給中國聚乙烯生產(chǎn)帶來可觀經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過頻繁試驗和多方努力，北京化工研究院于7月制造出第一批國產(chǎn)漿液催化劑，并進(jìn)行了試驗室小試，以驗證催化劑性能。11月，由中國石化科技開發(fā)部組織，北京化工研究院、奧達(dá)石化開發(fā)中心、廣州石化及相關(guān)教授在北京對催化劑進(jìn)行了小試評議。去年年底，廣州石化聚乙烯憑借漿液催化劑使用經(jīng)驗及技術(shù)優(yōu)勢，在國產(chǎn)漿液催化劑未進(jìn)行中試情況下，大膽在工業(yè)裝置上進(jìn)行了工業(yè)化試驗。共生產(chǎn)了聚乙烯樹脂368噸。在試用過程中處理了很多關(guān)鍵性技術(shù)問題，并對部分性能進(jìn)行了改良和反應(yīng)器參數(shù)優(yōu)化，為下一步漿液催化劑完善打下了基礎(chǔ)，指明了攻關(guān)方向。廣州石化今年8月份對國產(chǎn)漿液催化劑進(jìn)行了為期十天長周期、多牌號生產(chǎn)運行，以考評國產(chǎn)漿液催化劑在生產(chǎn)裝置使用全方位性能。試用過程中生產(chǎn)裝置運行穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。此舉表明，國產(chǎn)漿液催化劑工業(yè)化試用工作取得了圓滿成功，達(dá)成了同類型進(jìn)口催化劑水平?，F(xiàn)在該項目正在進(jìn)行技術(shù)總結(jié)和項目判定準(zhǔn)備工作。四、國際市場情況國際化工大事回顧：1、油價一度高位波動運行第一季度，受委內(nèi)瑞拉石油工人大罷工和伊拉克局勢雙重影響，國際原油價格節(jié)節(jié)攀升。至3月中旬，OPEC一攬子油價超出了33美元/桶。油價高位運行造整天然氣價格也居高不下。能源及原料價格提升直接造成了化工行業(yè)成本提升，使化工企業(yè)不得不向其下游用戶轉(zhuǎn)移成本。部分企業(yè)轉(zhuǎn)移成本比較成功，經(jīng)營業(yè)績良好，如陶氏化學(xué)等；另部分企業(yè)成本轉(zhuǎn)移則不成功，如從孟山全部企業(yè)剝離出去首諾企業(yè)。2、SARS短期影響行業(yè)發(fā)展初，SARS疫情忽然爆發(fā)，使得市場對化工產(chǎn)品需求快速降低，嚴(yán)重地影響了企業(yè)正常生產(chǎn)和銷售，表現(xiàn)在三個方面：一是減緩了外商在中國投資步伐，使得原計劃在華投資外商紛紛將項目延期；二是中國中國和亞洲地域關(guān)鍵化工行業(yè)會議紛紛推遲甚至取消；三是影響了化工行業(yè)進(jìn)出口和生產(chǎn)率。3、反傾銷案屢涉化工產(chǎn)品依據(jù)WTO相關(guān)法律條款，反傾銷、反補(bǔ)助和保障方法是WTO法律體系關(guān)鍵組成部分。自1月7日中國商務(wù)部對進(jìn)口己內(nèi)酰胺和進(jìn)口苯酐做出反傾銷調(diào)查初裁決定，對這兩個產(chǎn)品采取臨時反傾銷方法以來，反傾銷案例陸續(xù)到來。其中包含中國對其它國家化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查，也包含其它國家對原產(chǎn)或出口于中國化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查。4、歐盟新化學(xué)品政策波瀾迭起5月，歐盟委員會公布新《化學(xué)品政策咨詢文件》，并面向全球咨詢意見。和兩年前化學(xué)品政策白皮書相比較，此次歐盟委員會已經(jīng)做出了部分讓步。但對化工企業(yè)來說，該系統(tǒng)運行費用問題仍然是一個巨大負(fù)擔(dān)。迫于各方壓力，歐盟委員會對草案再次做了合適修改，最終出臺了修改版本，這一版本現(xiàn)在仍然遭到多方非議。5、日企檢修丑聞引發(fā)市場失衡6月以來，東曹、日本石油和三井化學(xué)等幾家日本大型石化企業(yè)相繼卷入偽造高壓氣體裝置檢修匯報丑聞，引發(fā)了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）高度重視。該事件致使亞洲地域部分石化產(chǎn)品供給短缺，引發(fā)了第三季度石化產(chǎn)品價格上漲。METI將撤銷這幾家企業(yè)安檢認(rèn)可。6、企業(yè)購并重組風(fēng)潮依舊面對較高能源和原料價格，化工企業(yè)不得不盡可能壓縮成本，并購或進(jìn)行資產(chǎn)重組被認(rèn)為是不錯選擇。化工企業(yè)界即使沒有類似前幾年轟動性舉動，但并購和重組步伐卻絲毫沒有放慢跡象。這方面最具影響力案例，當(dāng)屬杜邦出售其Invista企業(yè)和拜耳剝離其化學(xué)品和部分聚合物業(yè)務(wù)。7、中日俄石油管線博弈未果中俄兩國從1994年就開始探討石油管線問題，并于簽署可行性研究協(xié)議。然而，因為日本插足和俄羅斯中國分歧，使得原有望于開始實施中俄石油管線計劃突生變故。日本介入加重了俄羅斯從中贏利砝碼，使得其對未來管線鋪設(shè)方向態(tài)度左右不定。在三方博弈態(tài)勢下，可能將會在達(dá)成一個均衡，即在新方案中，未來安納線輸油管道將鋪設(shè)通往中國大慶支線。8、中東石化工業(yè)發(fā)展提速因為巨大原料成本優(yōu)勢，中東地域越來越受到石化巨頭關(guān)注?？ㄋ柣瘜W(xué)企業(yè)宣告，在卡塔爾建立一座世界規(guī)模石化聯(lián)合企業(yè)。阿托菲納表示，將深入增加在中東地域投資力度。海灣地域企業(yè)，如沙特基礎(chǔ)工業(yè)企業(yè)和伊朗國家石化企業(yè)等紛紛加大了在中東地域投資力度。估計前，每十二個月全球新增乙烯產(chǎn)能二分之一將在海灣國家。估計到，中東將是全球最大PE樹脂出口地域。9、研發(fā)中心爭相落戶中國10月，美國通用電器全球研發(fā)中心在上海正式投入運作。該研發(fā)中心是繼美國和印度以后，GE第三個全球研發(fā)中心。11月，杜邦研究和開發(fā)中心也落戶上海浦東張江高科技園，此次杜邦企業(yè)在上海設(shè)置研發(fā)中心，是繼在美國本土、日本以后成立第三家全球性研發(fā)中心。12月，瑞士汽巴特種化學(xué)品企業(yè)表示，該企業(yè)正在計劃努力拓展其在亞洲地域研發(fā)力量，在中國大陸新建研發(fā)中心已經(jīng)啟用，在印度現(xiàn)有研發(fā)中心正在擴(kuò)建。10、中國原油貯備提上議事日程12月有媒體報道，中國石油貯備辦公室準(zhǔn)備首期投資60億元，在沿海地域建設(shè)4個戰(zhàn)略石油貯備基地，四大基地可能為鎮(zhèn)海、岱山、大連、黃島。業(yè)內(nèi)人士呼吁多年中國石油戰(zhàn)略貯備最終提上議事日程。國家發(fā)改委能源研究所研究估計認(rèn)為，到中國石油需求下限為3.8億噸，上限為4億噸，到時中國石油產(chǎn)量下限為1.7億噸，上限為1.8億噸。所以，只有把石油安全戰(zhàn)略提升到國家資源安全高度來運籌，才能在未來掌握發(fā)展主動權(quán)。五、行業(yè)發(fā)展趨勢自下六個月起,中國化工市場顯著好轉(zhuǎn),其中以下多個產(chǎn)品漲勢最猛:以合成橡膠、聚丙烯(PP)、精對苯二甲酸(PTA)為代表石化產(chǎn)品；以二甲苯為代表苯類產(chǎn)品；以二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、聚甲醛為代表精細(xì)化工產(chǎn)品；以粘膠長絲為代表化纖產(chǎn)品；和尿素等氮肥產(chǎn)品。價格上漲四種類型化工產(chǎn)品作為基礎(chǔ)消費品,其價格改變和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān),不過細(xì)究原因也能夠發(fā)覺,造成這些化工產(chǎn)品價格上漲原因還是不盡相同,歸納起來能夠分成四種類型,包含成本增加造成價格上漲、國家政策調(diào)控促進(jìn)價格上漲、反傾銷訴訟推進(jìn)價格上漲和市場需求上升拉動價格上漲。一是成本推進(jìn)型。因為大多數(shù)化工產(chǎn)品是以原油或油類產(chǎn)品為生產(chǎn)原料,在生產(chǎn)過程中又需要大量水、電、氣、煤,所以國際原油價格上漲,中國水、電、氣、煤價格上調(diào)全部必將提升化工企業(yè)生產(chǎn)成本,從而造成產(chǎn)品價格水漲船高。比如以原油為生產(chǎn)原料苯類產(chǎn)品,受國際油價不停上漲影響,今年以來價格一路走高,其中二甲苯價格最高已經(jīng)達(dá)成了5300元/噸,靠近歷史最高水平。齊魯石化(600002)等石化企業(yè)均所以擴(kuò)大了苯類產(chǎn)品生產(chǎn)能力,努力爭取在這一輪產(chǎn)品價格上漲中取得最大收益。二是政策調(diào)控型?；ば袠I(yè)作為國家支柱性行業(yè),對于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)巨大。國家勢必從整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略全局考慮,對整個行業(yè)進(jìn)行強(qiáng)有力政策調(diào)控。以化肥行業(yè)為例,近兩年來國家制訂了一系列發(fā)展農(nóng)業(yè)、激勵農(nóng)民施肥政策；和此同時國家大規(guī)模地關(guān)停小化肥廠,整理化肥市場；今年以來國家又將硝胺產(chǎn)品列為爆炸品加以管制,用尿素替換硝胺原有市場份額。受這一系列政策方法刺激和影響,尿素產(chǎn)品一改近幾年來頹勢,價格節(jié)節(jié)攀升,由年初1280元/噸最高漲至1480元/噸。云天化(600096)、川化股份(000155)、瀘天化(000912)、赤天化(600227)等尿素生產(chǎn)企業(yè)盈利能力隨之提升,其中川化股份(000155)更是實現(xiàn)了六個月盈利同比增加約100%,位居全行業(yè)之首。三是反傾銷訴訟推進(jìn)型。中國化工行業(yè)總體而言規(guī)模較小、基礎(chǔ)較弱、科技水平不高,在同國外化工巨頭競爭中往往處于劣勢地位；而國外化工企業(yè)覬覦中國龐大消費市場,通常采取傾銷手段壓低市場價格從而達(dá)成沖垮中國企業(yè)、獨霸中國市場目標(biāo)。所以中國化工企業(yè)只有利用反傾銷這一法律武器才能有效保護(hù)本身,而反傾銷訴訟申請一旦提出,相關(guān)產(chǎn)品價格必將有所上漲。以異氰酸酯行業(yè)為例,自起日韓生產(chǎn)異氰酸酯企業(yè)向中國大規(guī)模傾銷MDI和TDI,造成中國MDI和TDI價格一路走低,甚至一度靠近中國企業(yè)生產(chǎn)成本。在這一嚴(yán)峻形勢下,中國異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)奮起反擊,于9月向原外經(jīng)貿(mào)部(現(xiàn)商務(wù)部)提交了反傾銷調(diào)查申請,受此影響中國MDI和TDI價格開始一路走高,現(xiàn)在聚合MDI價格已經(jīng)達(dá)成了15000元/噸,純MDI價格也靠近18000元/噸,均為多年來最高水平。煙臺萬華(600309)作為中國生產(chǎn)MDI龍頭企業(yè),今年六個月實現(xiàn)盈利已經(jīng)比去年同期增加了50%,企業(yè)估計三季度利潤還將增加50%以上。再以PVC行業(yè)為例,中國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)于3月4日向原外經(jīng)貿(mào)部(現(xiàn)商務(wù)部)提交了反傾銷調(diào)查申請,要求對來自美國、韓國、日本、俄羅斯四國和臺灣地域共48家企業(yè)進(jìn)口PVC產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。5月12日商務(wù)部公布公告,初步裁定上述傾銷確實存在,已經(jīng)對中國大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性損害,并決定采取現(xiàn)金確保金形式實施臨時反傾銷方法。初裁公布后,PVC價格立即上漲了200-300元,現(xiàn)在仍然維持在相對高位。四是市場需求上升拉動型。市場需求上升拉動價格上漲又能夠分為兩類,一個是國外需求增加拉動產(chǎn)品價格上升。比如粘膠長絲等化纖產(chǎn)品出口需求因為歐美關(guān)停部分化纖企業(yè)而不停增多,化纖產(chǎn)品價格所以隨之上漲,其中粘膠長絲價格從去年年初至今已經(jīng)上漲了約6000元/噸,而粘膠短絲價格也有了不小漲幅。新鄉(xiāng)化纖(000949)作為中國生產(chǎn)粘膠長絲龍頭企業(yè)在這一輪價格上漲中受益匪淺,今年一季度企業(yè)利潤已經(jīng)超出了去年整年利潤二分之一。另一個是中國需求增加拉動產(chǎn)品價格上漲。比如中國聚脂生產(chǎn)商不停提升產(chǎn)量刺激了PTA價格一路上漲；而PP價格受到中國需求增加拉動,現(xiàn)在價位已經(jīng)突破了7000元大關(guān)；合成橡膠價格更是受到下游輪胎行業(yè)強(qiáng)勁需求拉動,一度上升至萬元以上。齊魯石化(600002)、揚子石化(000866)等煉化一體化企業(yè)盈利能力所以也得到了大幅度提升。需求拉動才更持久即使造成化工產(chǎn)品價格上漲原因多個多樣,有甚至是多個原因共同作用結(jié)果,不過深入研究能夠發(fā)覺,只有依靠市場需求拉動產(chǎn)生價格上漲才會給企業(yè)帶來最為穩(wěn)定和連續(xù)收益。而在這種需求拉動中,那些處于產(chǎn)業(yè)瓶頸位置化工企業(yè)在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期往往會出現(xiàn)爆發(fā)性增加,具體表現(xiàn)為企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求、產(chǎn)品價格不停上升、企業(yè)盈利也隨之高速增加。比如中國唯一一家生產(chǎn)鉀肥上市企業(yè)鹽湖鉀肥(000792),因為中國鉀肥需求快速增加和本身資源壟斷優(yōu)勢,上市5年以來企業(yè)利潤實現(xiàn)了年均40%以上高速增加,受到廣大投資者認(rèn)同。另外,煙臺萬華(600309)等上市企業(yè)也含有相同特征?？v觀整個中國化工市場,現(xiàn)在那些生產(chǎn)精細(xì)化工產(chǎn)品如聚甲醛、環(huán)氧氯丙烷企業(yè)估計將會取得極為豐重利潤。以聚甲醛為例,它是用于發(fā)展汽車工業(yè)和電子電氣工業(yè)戰(zhàn)略性產(chǎn)品,近五年來中國市場需求量年均增加25%以上,而中國產(chǎn)能卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求,進(jìn)口量年年增加。從去年三季度起,受到中國汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展拉動,聚甲醛價格從近9000元/噸飆升到今年一季度近1元/噸,云天化(600096)等生產(chǎn)聚甲醛企業(yè)利潤所以大幅增加。而環(huán)氧氯丙烷作為生產(chǎn)環(huán)氧樹脂原料在中國更是屬于短缺產(chǎn)品,市場需求旺盛,價格也是一路攀升,估計齊魯石化(600002)等石化企業(yè)將會依據(jù)市場需求不停拓展生產(chǎn)能力從而獲取最大收益。由此可見,這些企業(yè)必將最大程度地分享高速發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)所帶來豐重利潤?？偠灾?投資者應(yīng)以理性角度分析化工產(chǎn)品價格上漲,才能從更深層次挖掘出相關(guān)子行業(yè)和上市企業(yè)投資價值。投資策略：化工行業(yè)投資機(jī)會關(guān)鍵在于部分行業(yè)回暖、業(yè)績回升個股。如石化行業(yè)中揚子石化、中國石化、齊魯石化，PVC行業(yè)中北京化二、氯堿化工等及化肥行業(yè)中云天化、華魯恒升、湖北宜化、鹽湖鉀肥等。這些企業(yè)或受益于行業(yè)景氣度復(fù)蘇或受益于下游需求拉動或受益于產(chǎn)品價格大幅回升，估計業(yè)績?nèi)繒泻芎猛仍黾印?2\*ROMANII企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析國務(wù)院國資委今日在其官方網(wǎng)站公布消息稱，1～10月中國60戶化工行業(yè)國家關(guān)鍵企業(yè)實現(xiàn)利潤增加64%。這60戶化工行業(yè)國家關(guān)鍵企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(不變價)為887.9億元，增加15.1%，增速比前三季度、上年同期分別提升0.4和1.7個百分點。主營業(yè)務(wù)收入854億元，增加22.8%，增速比前三季度、上年同期分別提升1.4和13.3個百分點。企業(yè)產(chǎn)銷率97.9%，和前三季度持平，比上年同期下降0.2個百分點。產(chǎn)成品存貨82.4億元，同比由9月末上升5.6%轉(zhuǎn)為下降0.6%。企業(yè)出口交貨值95.2億元，增加37.4%，增速比前三季度、上年同期分別提升2.8和31.5個百分點。企業(yè)實現(xiàn)利潤24.8億元，增加64%，增速比前三季度回落2.5個百分點,比上年同期提升18.3個百分點。虧損企業(yè)10戶，同比降低5戶。虧損企業(yè)虧損額10.5億元，上升17.2%。二、關(guān)鍵企業(yè)分析—南風(fēng)化工集團(tuán)股份（一）企業(yè)基礎(chǔ)情況南風(fēng)化工集團(tuán)股份（下簡稱南風(fēng)化工集團(tuán)），是1996年4月組建一個跨全國九省區(qū)、跨化工、輕工和高科技三大行業(yè)特大型企業(yè)集團(tuán)和國有控股上市企業(yè)。企業(yè)以生產(chǎn)無機(jī)化工、日用化工產(chǎn)品為主，產(chǎn)品出口27個國家和地域，年創(chuàng)外匯2350萬美元。在資本運行中，企業(yè)規(guī)模不停擴(kuò)大，現(xiàn)擁有本部6個分、子企業(yè)，16個異地子企業(yè)。企業(yè)根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度，堅持管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)了企業(yè)快速高效發(fā)展。企業(yè)現(xiàn)擁有總資產(chǎn)38億元，企業(yè)無機(jī)化工、日用化工工藝技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)裝備代表了現(xiàn)在全國行業(yè)最新、最優(yōu)異水平，多數(shù)已達(dá)成了國際領(lǐng)先水平。南風(fēng)化工集團(tuán)這個從中西部崛起企業(yè)集團(tuán)企業(yè)，以顯著經(jīng)營績效，得到了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)及地方各級黨委、政府充足肯定和高度評價，被中宣部、國家經(jīng)貿(mào)委樹為全國“十佳”企業(yè)之一，是國家關(guān)鍵扶持512家企業(yè)之一和全國100家最大企業(yè)集團(tuán)之一。（二）產(chǎn)品水平及特點企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品為：綠色環(huán)境保護(hù)型洗沐產(chǎn)品、碳納米管、硫酸鉀、納米硫酸鋇、有機(jī)電致發(fā)光材料、STN液晶顯示器、高精密激光刻膜制版等。1、綠色環(huán)境保護(hù)洗沐產(chǎn)品，南風(fēng)工業(yè)園區(qū)分別上了4萬噸/年特色皂項目和5.5萬噸/年液洗項目。這兩個開發(fā)項目突出了“綠色環(huán)境保護(hù)”概念，用中國外優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)環(huán)境保護(hù)型產(chǎn)品——水晶皂、除菌皂、洗潔凈等產(chǎn)品。自9月推向市場以來，一直處于熱銷狀態(tài)，達(dá)成產(chǎn)品零庫存，被迫增加生產(chǎn)線，以解市場缺乏之困。同時還開發(fā)了新化妝品、護(hù)膚品，準(zhǔn)備相繼推向市場，工業(yè)液體洗滌劑和家用液洗劑研究也取得多項結(jié)果，其中“絲毛洗滌劑”、“衣物柔順劑”等已實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)并出口國外。至此企業(yè)日化產(chǎn)品實現(xiàn)了三元結(jié)構(gòu)（洗衣粉類、皂類、液洗類），總產(chǎn)量達(dá)成50萬噸以上，含有了和中國外競爭對手展開規(guī)模、質(zhì)量、品牌等方面競爭取勝優(yōu)勢，是一次里程碑式突破和以技術(shù)支撐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成功范例。2、碳納米管4月，和中國工程院金涌院士和教育部特聘教授魏飛博士領(lǐng)導(dǎo)清華大學(xué)化學(xué)工程反應(yīng)工程試驗室合作生產(chǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品——碳納米管。企業(yè)投資1500萬元，相對控股，清華大學(xué)用知識產(chǎn)權(quán)入股，共同成立了“清華—南風(fēng)納米粉體產(chǎn)業(yè)化工程中心”，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)中心派人參與管理運作和技術(shù)開發(fā)。當(dāng)年10月產(chǎn)品就正式投產(chǎn)，產(chǎn)量達(dá)成15Kg/hr（即120t/a），創(chuàng)世界最高單管產(chǎn)量，在日本筑波舉行碳納米管發(fā)覺10周年國際學(xué)術(shù)會議（CNT10）上展出，引發(fā)轟動效應(yīng)，并得到了諾貝爾獎取得者美國Smalley教授和碳納米管發(fā)覺者日本飯島澄男教授肯定。11月9日在由教育部組織、以中科院前副院長及兩院院士嚴(yán)東生研究員任組長15Kg/hr碳納米管批量生產(chǎn)技術(shù)判定會上，本技術(shù)被判定為達(dá)成國際領(lǐng)先水平。接著召開了500Kg（價值5000萬元）碳納米管無償提供給用推廣新聞公布會，在科技界引發(fā)強(qiáng)烈反響?，F(xiàn)在能夠穩(wěn)定生產(chǎn)80%以上純度，小于10nm、10-30nm、30-60nm管徑多個多壁碳納米管，已和美國、日本、歐洲等國及中國200余家單位開展了科研合作和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。因為現(xiàn)在該產(chǎn)品價格極高（最高美元/g）限制了其應(yīng)用，現(xiàn)在正在加緊前期市場培育，估計很快將會拓寬市場，成為南風(fēng)集團(tuán)一個新利潤增加點。3、有機(jī)電致發(fā)光材料12月企業(yè)同清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán)、清華創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、咸陽彩虹集團(tuán)等在北京注冊成立維信諾科技，資本金6000萬元，企業(yè)投資2300萬元，相對控股?，F(xiàn)企業(yè)已建成中國第一條OEL中試線并試車成功，并開發(fā)出單色OEL手機(jī)顯示器及小于5英寸屏，研制了多個發(fā)光材料，壽命均長于10萬小時（5年），在中國外申請了20余項專利，其中4項已獲批授權(quán)（美國1項、中國3項），同時負(fù)擔(dān)了國家十五計劃相關(guān)關(guān)鍵攻關(guān)項目等科研任務(wù)。企業(yè)本部技術(shù)中心科研人員參與了材料合成和中試車間工作，為開發(fā)和生產(chǎn)繼液晶顯示器以后新型平板顯示器及其有機(jī)電致發(fā)光材料打下基礎(chǔ)。4、STN液晶顯示器產(chǎn)品6月，企業(yè)投資2300萬元于北京清華液晶技術(shù)工程研究中心，從而涉足液晶顯示器件領(lǐng)域，開發(fā)液晶系列產(chǎn)品。超扭曲液晶顯示器（STN-LCD）中試工藝研究取得了國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎。現(xiàn)企業(yè)已經(jīng)有20余名人員參與中試生產(chǎn)，同時該中心成套引進(jìn)了國外優(yōu)異STN液晶顯示器生產(chǎn)線及工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，現(xiàn)在正在順利運作中。5、10萬噸/年硫酸鉀1998年4月，在原有硫酸鉀“二段轉(zhuǎn)化、一次蒸發(fā)”生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上，自主開發(fā)連續(xù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)新工藝。該技術(shù)工藝現(xiàn)在已引入10萬噸硫酸鉀工程，年產(chǎn)十萬噸硫酸鉀工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)結(jié)果，在中國硫酸鉀工業(yè)技術(shù)發(fā)展和芒硝綜合利用上取得了突破，其經(jīng)濟(jì)效益顯著。由山西省科學(xué)技術(shù)廳組織、中國工程院金涌院士任組長教授判定意見一致認(rèn)為：該技術(shù)達(dá)成國際同類研究領(lǐng)先水平。因為該工藝將大幅度降低生產(chǎn)成本，從而使硫酸鉀產(chǎn)品更具市場競爭力。6、高精度激光刻膜制版設(shè)備激光刻膜制版設(shè)備屬于光、機(jī)、電一體化高新技術(shù)密集型產(chǎn)品，其價格昂貴，國際上全套系統(tǒng)售價為600-1100萬元，現(xiàn)在中國共進(jìn)口十余套，但因為對這種設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)缺乏了解大多難以很好地消化吸收，使用效果參差不齊。本產(chǎn)品研制成功使中國成為國際上少數(shù)能夠生產(chǎn)這種高級制版設(shè)備國家之一，從而填補(bǔ)了中國在這方面空白，達(dá)成中國領(lǐng)先水平。未來十年中國大約需要高級激光電子刻膜制版設(shè)備300套以上，價值達(dá)20億元；另外在國際市場尤其是東南亞市場上，該設(shè)備銷售前景也極其寬廣，其市場容量達(dá)幾千套以上；假如能夠不停推出性能愈加好新產(chǎn)品，逐步走向國際市場，其發(fā)展?jié)摿Ω豢上蘖俊＃ㄈ┢髽I(yè)經(jīng)濟(jì)效益及預(yù)算效益總資產(chǎn)328751萬元，總負(fù)債42569萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49%，固定資產(chǎn)總額151144萬元，總收入223011萬元（主業(yè)215201萬元），凈利潤9492萬元，上交利稅12540萬元。估計到，總資產(chǎn)達(dá)80億元，銷售收入到60億元，利稅10億元，利潤達(dá)5億元；到，總資產(chǎn)超100億元，銷售收入達(dá)100億元，利稅總額達(dá)16億元，利潤達(dá)8億元。（四）企業(yè)發(fā)展前景該企業(yè)在充足估量本身現(xiàn)有實力和發(fā)展?jié)摿Γ⒊渥愎烙嬑磥硎袌黾捌溱厔莼A(chǔ)上，立足世界經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、大背景，根據(jù)國際化經(jīng)營和特大型企業(yè)框架來制訂企業(yè)“十五”計劃和遠(yuǎn)景目標(biāo)。計劃基礎(chǔ)點是：在優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)同時，做好高科技產(chǎn)業(yè)，形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)互為支撐產(chǎn)業(yè)格局，從而實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，即由勞動密集型逐步向技術(shù)、資本密集型轉(zhuǎn)變。計劃關(guān)鍵目標(biāo)是：到，總資產(chǎn)達(dá)80億元，銷售收入達(dá)60億元，利稅總額達(dá)10億元，利潤達(dá)5億元，到，總資產(chǎn)超100億元，銷售收入達(dá)100億元，利稅總額達(dá)16億元，利潤達(dá)8億元，基礎(chǔ)建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、產(chǎn)品高級次多元化、管理現(xiàn)代化、技術(shù)優(yōu)異、環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)、企業(yè)文化優(yōu)異、含有強(qiáng)大競爭實力國際化運行集團(tuán)企業(yè)。1、加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，大力度開發(fā)含有自主競爭力新產(chǎn)品新技術(shù)。關(guān)鍵產(chǎn)品精制率、技術(shù)含量和社會擁有率均達(dá)成30-40%以上，深入提升南風(fēng)資源、技術(shù)、質(zhì)量和成本優(yōu)勢，建成國際級化工和日化大企業(yè)，和世界同行巨頭處于一個等量級。在用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)同時，涉足液晶顯示器、有機(jī)電致發(fā)光材料、納米材料等高新技術(shù)領(lǐng)域?！笆濉逼谀呖萍籍a(chǎn)品營業(yè)收入占總收入80%，從而推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，即形成以傳統(tǒng)產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以高科技產(chǎn)品為主導(dǎo)結(jié)構(gòu)格局，向技術(shù)密集型和資本密集型轉(zhuǎn)變。2、提升工藝裝備水平，大力引進(jìn)和消化中國外一流工藝技術(shù)裝備，使各類產(chǎn)品設(shè)備和生產(chǎn)線高度自動化、智能化，采取新材料、新技術(shù)進(jìn)行替換改造。提升產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)性能，改善工廠環(huán)境保護(hù)條件，向綠色原料、綠色產(chǎn)品、環(huán)境友好方向前進(jìn)。3、完善科技開發(fā)體制，加緊科技人才培養(yǎng)，堅持產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)開發(fā)相結(jié)合，優(yōu)化配置技術(shù)資源，使企業(yè)科技開發(fā)體制和現(xiàn)代科技飛速發(fā)展相一致，形成有利于技術(shù)創(chuàng)新和科技結(jié)果轉(zhuǎn)化運行機(jī)制。4、加大科技投入，支持專有技術(shù)、自主技術(shù)、合作技術(shù)、引進(jìn)技術(shù)研發(fā)。5年后高科技投入占銷售收入百分比達(dá)成6%以上，后提升到10%。關(guān)鍵用于做好高科技產(chǎn)品開發(fā)，使之立即實現(xiàn)工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化；同時還用于中遠(yuǎn)期、前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，為未來市場開發(fā)貯備技術(shù)，做到生產(chǎn)一代、貯備一代、研發(fā)一代，使企業(yè)保持科技創(chuàng)新優(yōu)勢，為企業(yè)可連續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大技術(shù)支持。三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布（一）大型企業(yè)圖表SEQ圖表\*ARABIC19：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)大型企業(yè)在全國分布情況地域企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)比重全國61218329.90%北京市13646.15%天津市26519.23%河北省311341.94%山西省9333.33%內(nèi)蒙7457.14%遼寧省251144.00%吉林省10220.00%黑龍江省8337.50%上海市591627.12%江蘇省701622.86%浙江省20210.00%安徽省20315.00%福建省14535.71%江西省10880.00%山東省2727.41%河南省24833.33%湖北省261038.46%湖南省25936.00%廣東省631422.22%廣西16318.75%海南省200.00%重慶市12541.67%四川省33618.18%貴州省4250.00%云南省311651.61%陜西省12758.33%甘肅省5360.00%青海省300.00%寧夏6116.67%新疆100.00%（二）中型企業(yè)圖表SEQ圖表\*ARABIC20：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中型企業(yè)在全國分布情況地域企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)比重全國113234130.12%北京市14428.57%天津市26726.92%河北省681420.59%山西省29931.03%內(nèi)蒙22418.18%遼寧省281553.57%吉林省5360.00%黑龍江省16850.00%上海市622133.87%江蘇省1242721.77%浙江省56916.07%安徽省392051.28%福建省28621.43%江西省201365.00%山東省12597.20%河南省702535.71%湖北省391743.59%湖南省562137.50%廣東省771823.38%廣西331751.52%海南省5360.00%重慶市22418.18%四川省501020.00%貴州省15320.00%云南省552952.73%陜西省221463.64%甘肅省10440.00%寧夏8450.00%新疆8337.50%（三）小型企業(yè)圖表SEQ圖表\*ARABIC21：1～11月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國分布情況地域企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)比重全國11565220219.04%北京市2357130.21%天津市4016315.71%河北省5116212.13%山西省2305323.04%內(nèi)蒙932021.51%遼寧省40013433.50%吉林省1363324.26%黑龍江省1474832.65%上海市66511417.14%江蘇省196925312.85%浙江省92311011.92%安徽省2388033.61%福建省3058126.56%江西省2023517.33%山東省11311059.28%河南省5228416.09%湖北省4236916.31%湖南省4618819.09%廣東省112622419.89%廣西2178941.01%海南省321443.75%重慶市1333425.56%四川省3718522.91%貴州省1547649.35%云南省1205445.00%陜西省1185344.92%甘肅省1842614.13%青海省29931.03%寧夏351645.71%新疆541935.19%=3\*ROMANIII市場產(chǎn)品分析一、關(guān)鍵產(chǎn)品市場情況(一)化肥市場趨勢分析1、今年化肥市場分析今年化肥市場基礎(chǔ)展現(xiàn)前高后低趨勢，因為受上年化肥市場很好影響，今年初，大家分析化肥市場仍然很好，關(guān)鍵原因有以下幾點：(1)國家糧食補(bǔ)助試點，農(nóng)民每種植一斤糧食可得到補(bǔ)助0．10元，各地在不停降低農(nóng)民費用，去年人均減稅費12．5元，增收4．6%；(2)農(nóng)業(yè)部門指出，今年糧食作物種植面積下降，小麥降低7．5％、水稻降低4％、玉米降低2．7%：而經(jīng)濟(jì)作物面積增加，棉花增加20％，油料增加4％，糖料增加10％。糧食和經(jīng)濟(jì)作物用肥百分比是1：2．15，經(jīng)濟(jì)作物面積增加將會加大化肥使用量；(3)1996年以后，化肥市場一直低迷，才復(fù)蘇。前后5—6年時間，大批競爭力弱企業(yè)倒閉，如油頭大中氮肥裝置、部分中小煤頭氮肥企業(yè)、部分離原料基地遠(yuǎn)企業(yè)(包含氮肥、磷肥)；(4)國際能源價格上漲，油價、氣價受伊拉克戰(zhàn)爭和烏拉圭罷工等影響，國際化肥市場價格居高不下。午初尿素價格為1400元／噸，有達(dá)1500元/噸(全國尿素出廠價1165元／噸)。但因為“非典”和南方干旱等自然災(zāi)難影響，化肥市場沒有預(yù)先估那么好。2、化肥市場分析明年化肥市場有利條件有以下幾點：(1)經(jīng)濟(jì)作物深入擴(kuò)大，糧食作物深入縮??；(2)國際能源價格不會有顯著改變，國際化肥價格不會也不會有顯著改變；(3)化肥投入量進(jìn)—步增加，今年農(nóng)業(yè)部頂測，化肥凈增量120萬噸，估量明年化肥用量還會再增加100萬噸以上。但同時也存在不利原因：(1)部分化肥企業(yè)還在不斷地擴(kuò)產(chǎn)，牛產(chǎn)能力不停增加，供大于求局面在深入擴(kuò)大，比現(xiàn)在年I-9月累計，氮肥同比增加5．5％，尿素同比增加5．1%；(2)起，化肥出口退稅率由13％下降到11％，每噸化肥將降低收入20～30元，出口將受到影響；(3)經(jīng)濟(jì)作物面積不停加大，農(nóng)民用肥要求在不停提升，養(yǎng)分單一、低濃度化肥市場會越來越小。3、多個關(guān)鍵化肥產(chǎn)品市場分析(1)氮肥我們認(rèn)為，今年三季度到明年氮肥價格不會出現(xiàn)大幅度地下降，關(guān)鍵原因有：(1)從生產(chǎn)成本看，氮肥價格下跌空間不大，現(xiàn)在尿素生產(chǎn)成本在1000～1100元/噸，利潤空間不大。尤其能源價格近期不會降低，如電力、煤炭和油氣價格全部在較高價位：(2)最近中國尿素出口數(shù)量在加大，1—9月共出口尿素100多萬噸，出口價格甚至比中國價格還要高約170美元/噸，而且貨款能夠隨時兌現(xiàn)，中國大廠有出口主動性；(3)假如中國能源價格仍然居高不下，還要有—部分規(guī)模小、離原料基地遠(yuǎn)、競爭能力弱裝置將被淘汰。從以上分析，我們認(rèn)為，假如情況正常，不出意外(“非典”和大面積干旱或水災(zāi))今年四季度至明年尿素價格可能在1200～1300元／噸波動，突破1300元/噸可能也存在，但不會維持很長時間。(2)磷肥現(xiàn)在中國磷肥生產(chǎn)能力為1930萬噸(純養(yǎng)分，下同)，磷肥產(chǎn)量805．38萬噸，同比增加8．92％。其中高濃度磷肥為368．24萬噸，產(chǎn)量占總量45．72％。中國高濃度磷肥生產(chǎn)能力為1927萬噸／年(實物)，其中MAP402萬噸、DAP448萬噸、NPK832萬噸、NP105萬噸、TSPl40萬噸。近5年，年均增加近20％，中國低濃度磷肥產(chǎn)量為437．14萬噸，同比降低1．3％。中國磷肥產(chǎn)量僅次于美國，占世界第2位。但消費量占世界第1位，約900萬噸，中國磷肥產(chǎn)量可滿足中國需求80％。近幾年中國磷肥工業(yè)發(fā)展很快，生產(chǎn)能力逐步擴(kuò)大。DAP、MAP和NPK能力儀發(fā)揮65％左右。協(xié)會估計，今年DAP、MAP產(chǎn)量為310利320萬噸。估計明年磷肥市場不柞樂觀，仍然會在低價位徘徊，原因以下：(1)中國磷肥消費量已經(jīng)是世界第一，近幾年消費量大致全部在900萬噸左右，需求上漲空間很?。?2)高濃度磷肥百分比比較低。大部分還是低濃度產(chǎn)品；(3)每十二個月還有數(shù)量很大磷肥從國外進(jìn)口，這關(guān)鍵是入世承諾所至。進(jìn)口配額為DAP567萬噸、NPK283萬噸，血實際進(jìn)口DAP403萬噸、NPK282萬噸。DAP僅達(dá)成87％。和配額分別為DAP595萬噸、NPK298萬噸和DAP625萬噸、NPK313萬噸，進(jìn)口配額逐年增大；(4)中國產(chǎn)品品種不如國外品牌每噸產(chǎn)品相差100～200元，有甚至還要多；(5)磷肥市場比較混亂，市場需要秩序規(guī)范。假冒違劣產(chǎn)品允斥市場，生產(chǎn)廠家苦不堪言。這種情況是其它化工行業(yè)無法相比，降低一個磷養(yǎng)分，可贏利30元；(6)磷肥生產(chǎn)每十二個月要進(jìn)口大量硫磺作原料，進(jìn)口硫磺409萬噸，占世界貿(mào)易量20％左右，今年進(jìn)口硫磺價格一度漲到80美元／噸。以上原因全部造成了磷肥市場不景氣，價格無法攀升。(二)純堿市場趨勢分析純堿產(chǎn)量1019萬噸，比上年增加13％，估計今年產(chǎn)量達(dá)1110萬噸，比去年凈增約100萬噸。中國純堿行業(yè)是一個集中度高行業(yè)，10大堿廠總生產(chǎn)能力占全國總能力70％以上。今年純堿市場不如前兩年，純堿價格已經(jīng)跌至1000元／噸大關(guān)，很多生產(chǎn)廠售價僅為900多元/噸。純堿本身是一個微利行業(yè)，純堿企業(yè)競爭力在很大程度上靠是規(guī)模，現(xiàn)在純堿行業(yè)廠家50個左右，近幾年倒閉不多，只有2～3家，很多小廠是“僵而不死”。近幾年中國純堿每十二個月生產(chǎn)能力全部在增加，同時又有廠家不停改建、擴(kuò)建，今年底、明年初山東?；陆?0(100)萬噸/年純堿可能要投產(chǎn)，明年張家港20萬噸／年聯(lián)堿廠也要投產(chǎn)，現(xiàn)新開工項目150萬噸／年。近兩年進(jìn)口純堿數(shù)量在不停增加，午進(jìn)口量為30萬噸，創(chuàng)歷史最高統(tǒng)計，今年進(jìn)口數(shù)量不會高于這個數(shù)。美國Ansac企業(yè)在中國不停開拓市場，以較低價格銷售純堿(85～90美元/噸)，而在南美卻高至140～150美元。中國純堿出口潛力不大，面臨美國天然堿競爭，關(guān)鍵競爭地域在東南亞，歐洲有純堿企業(yè)，極難打入；南美和非洲是美國長久市場，離中國也較遠(yuǎn)。東南亞市場總量約300萬噸，加上日本和韓國，亞洲共500萬噸市場。去年中國共出口純堿115萬噸，創(chuàng)歷史最高。今年出口量不會太大，和去年大致持平。午估計：同內(nèi)純喊市場受中國經(jīng)濟(jì)影響，近3年市場增幅大約在80～100萬噸/年，估計明年增加數(shù)量也會在80萬噸左右，總消費量在1000萬噸左右。純堿聯(lián)產(chǎn)氯化銨市場受化肥市場影響較大，尤其是復(fù)合肥市場。從以上多個方面能夠看出，明年純堿市場不容樂觀，即使中國市場需求是平穩(wěn)，但競爭是很猛烈。中國純堿價格可能還會維持在今年價格水平，900～1000元／噸。氯化銨市場價格可能在550元/噸左右。純堿企業(yè)應(yīng)采取方法：(1)加大開拓國外純堿市場力度；(2)加強(qiáng)企業(yè)間聯(lián)合和合作，要學(xué)習(xí)美國Ansac企業(yè)做法，該企業(yè)是美6家企業(yè)貿(mào)易企業(yè)，統(tǒng)一對外。中國雖有對應(yīng)組織，但發(fā)揮作用有限：(3)提升產(chǎn)品質(zhì)量，競爭靠是質(zhì)量，中國每十二個月進(jìn)口純堿，大部分是低鹽分質(zhì)量純堿，我們也應(yīng)該注意占領(lǐng)這部分市場：(4)提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)和用戶之間交流，延長服務(wù)鏈，向尤其注意貨物發(fā)運立即性、正確性，縮短物流運轉(zhuǎn)周期。盡可能降低用戶營運成本。(三)燒堿市場趨勢分析中國燒堿約200多家生產(chǎn)廠，平均規(guī)模4.5萬噸／年，產(chǎn)量4萬噸/廠?，F(xiàn)在全國生產(chǎn)能力約930萬噸／年，產(chǎn)量823萬噸，居世界第2位。燒堿進(jìn)口13．37萬噸，燒堿出口30．75萬噸，其中固體堿出口23．65萬噸，液體堿出口14．19萬噸，表觀消費量805萬噸?，F(xiàn)在，固體燒堿出口關(guān)鍵是東南亞地域，出口到該地域為11.87萬噸，占出口總量50.2%，其中孟加拉3．7萬噸、越南為2．9萬噸。和出口固堿平均價格分別為215．73美元／噸和207．58美元/噸。液體燒堿關(guān)鍵出口到澳大利亞、印度、韓國、和臺灣，約占總量75％。和出口液堿平均價格為126.65美元／噸和91.1美元/噸?，F(xiàn)在中國固堿(96%)市場價格1750～1950元/噸，離子膜粒堿～2400元／噸，液喊：隔膜堿(折100％)1300～1500元/噸，離子膜堿（折100%）1300～1600元/噸。預(yù)訓(xùn)：燒堿形勢令人擔(dān)憂，燒堿生產(chǎn)成本升高勢在必行，原因以下：(1)全國燒堿消費量近6年遞增率為6%左右，近3年每十二個月凈增100萬噸左右。全國燒堿平均規(guī)模偏小4～5萬噸/年，而美國工廠平均規(guī)模在30萬噸／年，日本14萬噸／年。中國很多生產(chǎn)企業(yè)達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，競爭力較弱；(2)現(xiàn)在全國燒堿供大于求，有部分生產(chǎn)能力閑置，未能發(fā)揮：(3)出口形勢不夠樂觀，歷史上出口量最多是40．2萬噸；(4)今年上六個月燒堿廠經(jīng)濟(jì)效益比很好，關(guān)鍵是PVC產(chǎn)品價格升高所致，現(xiàn)在很多中國燒堿廠因電價升高，燒堿成本上升；(5)全國性缺電情況已基礎(chǔ)形成，電價升高將是肯定趨勢。估量在3～5年內(nèi)不會有大改觀。燒堿企業(yè)應(yīng)采取方法：(1)對現(xiàn)有裝置進(jìn)行改造，并發(fā)揮現(xiàn)有裝置節(jié)能潛力，努力節(jié)能降耗；(2)合適建立自發(fā)電裝置，降低電力成本；(3)實施電力波谷運行方法，如有地方波谷用電0．12元／度，而高峰用電卻0．55度?？偠灾驗閲窠?jīng)濟(jì)快速發(fā)展，燒堿需求量明年還會增加，因電力價格上漲，估量明年中國燒堿價格有可能上漲。(四)PVC市場趨勢分析PVC全國能力374.7萬噸，產(chǎn)量338．9萬噸，居世界第3位，僅次于美國和日本。凈進(jìn)口量202萬噸，表觀消費量540．9萬噸，居世界第二位。1996～中國產(chǎn)量以年均16％速度遞增，凈進(jìn)口量也以16％速度遞增，自給率一直在50％～60％之間。全國生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模4．5萬噸，其中規(guī)模在20萬噸以上企業(yè)有5家；在10～20萬噸企業(yè)有9家；5～10萬噸企業(yè)有25家；其它小于5萬噸，10萬噸以上規(guī)模能力累計為243萬噸，占全國總能力65％?！M(jìn)口PVC價格分別為782．5、695．7和754．8美元/噸；～出口價分別為603．1、582．1、593．3美元／噸。進(jìn)口PVC關(guān)鍵來自日本、臺灣、俄羅斯、韓國和美國。進(jìn)口PVC58％產(chǎn)品直接進(jìn)入華南市場，關(guān)鍵以廣州、深圳、黃埔、汕頭和廈門5個口岸為主。PVC來料加工進(jìn)口量改變不大，通常維持在80萬噸左右。中國PVC生產(chǎn)方法中，電石法占總量49％、乙烯氧氯法占24．5％、進(jìn)口VCM作原料產(chǎn)量占22％、進(jìn)口EDC作原料產(chǎn)量占4．5％。進(jìn)口VCM和EDC分別為68．7萬噸和48．1萬噸；進(jìn)口VCM和EDC分別為74．5萬噸和25．0萬噸。國際上PVC生產(chǎn)以石油化工路線為主，而中國電石法和氧氯法占主導(dǎo)地位。國際石油價格居高不下，中國電價連續(xù)上漲，肯定造成PVC生產(chǎn)成本上漲。估計：(1)PVC需求增加很快，每十二個月大約以15％速度增加，每十二個月進(jìn)口雖多為總消費量40％～50％，以后幾年需求還會保持快速增加；(2)中國對PVC進(jìn)行反傾銷，今