智研產(chǎn)業(yè)百科-人力資源服務（附行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈知識圖譜分析）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品人力資源服務精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品人力資源服務智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/人力資源服務/實用的產(chǎn)研百科工具人力資源服務TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門 22、自律組織 23、行業(yè)政策 3（1）國家層面相關政策 3（2）地方層面相關政策 4三、發(fā)展歷程 5四、行業(yè)壁壘 61、品牌壁壘 62、優(yōu)質客戶壁壘 63、服務網(wǎng)絡壁壘 64、服務能力壁壘 65、人才資源壁壘 7五、產(chǎn)業(yè)鏈 81、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 82、行業(yè)領先企業(yè)分析 9（1）上海外服控股集團股份有限公司 9（2）北京科銳國際人力資源股份有限公司 9六、行業(yè)現(xiàn)狀 11七、發(fā)展因素 121、有利因素 12（1）行業(yè)利好政策陸續(xù)出臺 12（2）國家產(chǎn)業(yè)結構轉型 12（3）“人口紅利”向“人才紅利”轉變 122、不利因素 12（1）行業(yè)集中度較低 12（2）服務議價能力較低 13八、競爭格局 14九、發(fā)展趨勢 15一、定義及分類人力資源服務行業(yè)（HRS）是為人力資源的供給方和需求方提供相關服務、促進人力資源供求對接、提升人力資源開發(fā)管理和配置效率的服務性產(chǎn)業(yè)。人力資源服務行業(yè)可以按照其服務內(nèi)容形式進行分類，主要分為人力資源外包、勞務派遣、人力資源招聘、人力資源培訓、人力資源測評、獵頭服務和人力資源SaaS七大類。二、行業(yè)政策1、主管部門人力資源服務行業(yè)的主管部門是中華人民共和國人力資源和社會保障部。中華人民共和國人力資源和社會保障部是人力資源服務業(yè)的主管部門，其職責包括擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，起草相關法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章并組織實施；擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策；統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系等。2、自律組織人力資源服務行業(yè)的行業(yè)自律性組織包括中國人才交流協(xié)會、中國對外服務工作行業(yè)協(xié)會、中國就業(yè)促進會以及各地市的人力資源服務行業(yè)協(xié)會等。3、行業(yè)政策（1）國家層面相關政策近年來，國務院、人社部等先后針對我國人力資源服務行業(yè)出臺多項支持和規(guī)范政策，大力推動我國人力資源服務行業(yè)發(fā)展。2022年12月，人社部發(fā)布《人力資源服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》，到2025年重點培育形成50家左右經(jīng)濟規(guī)模大、市場競爭力強、服務網(wǎng)絡完善的人力資源服務龍頭企業(yè)。2023年6月，人社部發(fā)布《人力資源服務機構管理規(guī)定》，這是我國首部系統(tǒng)規(guī)范人力資源服務機構及相關活動的規(guī)章，將自2023年8月1日起施行。本次機構管理文件進一步從人服機構展業(yè)許可、維護勞動者權益以及業(yè)務流程三方面進行規(guī)范。（2）地方層面相關政策我國各省市近年來也均加強了對人力資源服務行業(yè)的政策支持，主要內(nèi)容包括：鼓勵有條件的地區(qū)建設人力資源服務產(chǎn)業(yè)園；推動勞動派遣、靈活就業(yè)等服務創(chuàng)新發(fā)展；支持人力資源服務機構、行業(yè)協(xié)會搭建共享用工平臺；對引進人力資源服務優(yōu)質項目給予補貼等。三、發(fā)展歷程我國的人力資源服務行業(yè)相對發(fā)達國家起步較晚，自1978年開啟經(jīng)濟改革開放、打破統(tǒng)包統(tǒng)配模式起始，我國人力資源服務行業(yè)開始摸索成長。2003年12月，中央召開首次人才工作會議，提出《關于進一步加強人才工作的決定》，全面部署實施人才強國戰(zhàn)略，2007年8月《中華人民共和國就業(yè)促進法》的出臺，在法律層面明確人力資源市場概念，2010年的《中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》提出要大力發(fā)展人才服務業(yè)，人力資源服務行業(yè)得到了政策及法律層面上的成體系的規(guī)范和支持。2020年新冠疫情爆發(fā)后，國務院辦公廳發(fā)布《關于支持多渠道靈活就業(yè)的意見》，把靈活就業(yè)作為疫情期間穩(wěn)就業(yè)和保就業(yè)的重要舉措，靈活用工逐漸成為人力資源服務企業(yè)新的增長點。我國人力資源服務行業(yè)共經(jīng)歷起步、快速發(fā)展、規(guī)范發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展四個階段：四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘由于人力資源服務涉及企業(yè)內(nèi)部大量雇員身份、薪稅等敏感信息，屬于企業(yè)經(jīng)營管理中信息安全風險較高的事項。同時，在開展人事代理等業(yè)務時需委托服務提供商代繳代扣相應款項，對企業(yè)而言也存在一定程度的資金安全風險。人力資源服務行業(yè)內(nèi)一些大型央企、國企成立時間較久，在行業(yè)內(nèi)扎根時間較長，長期以來以國有企業(yè)的優(yōu)良品牌、規(guī)范化運作和較強的綜合服務能力在業(yè)內(nèi)積累了良好的聲譽。下游客戶尤其是優(yōu)質的頭部客戶更傾向于選擇與信譽良好的供應商開展合作，人力資源服務行業(yè)新進入者較難在短時間內(nèi)建立同等的品牌聲譽。2、優(yōu)質客戶壁壘與優(yōu)質的頭部客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系是人力資源服務行業(yè)公司維持穩(wěn)定增長的業(yè)績水平和規(guī)模持續(xù)擴大的根基。人力資源服務業(yè)內(nèi)一些頭部央、國企憑借自身品牌及行業(yè)積累優(yōu)勢，已獲得一批穩(wěn)定合作的優(yōu)質客戶。大型企業(yè)對服務提供商的準入要求嚴格，對服務穩(wěn)定性及信息安全風險控制的要求高，一旦建立合作關系后通常不會輕易更換，而新進入者客戶資源較少、業(yè)務經(jīng)驗不足，難以拓展該部分優(yōu)質客戶。3、服務網(wǎng)絡壁壘人力資源服務涉及各地政策不一，存在較為明顯的地域性差異，新進入者服務網(wǎng)絡欠完善、業(yè)務經(jīng)驗欠豐富，難以對各地政策精確解讀并實現(xiàn)較好的統(tǒng)籌管理，開展多地區(qū)的人力資源管理業(yè)務時成本較高，服務效果難及預期。對于全國性業(yè)務布局的大型企業(yè)客戶，需要大型人力資源服務企業(yè)，提供覆蓋全國各地區(qū)的本地化部署能力。因此，擁有深度行業(yè)積累、完善的全國性服務網(wǎng)絡的人力資源服務企業(yè)，才能為大型客戶提供有針對性的、定制化的服務。而新進入者短期內(nèi)難以建立覆蓋全國的服務網(wǎng)絡，難以滿足大型客戶的多區(qū)域服務要求。4、服務能力壁壘隨著企業(yè)人力資源管理服務需求日益精細化、多元化，單一的業(yè)務模式已無法滿足客戶的需求。特別是對于大型企業(yè)客戶，對定制化的人力資源服務整體解決方案的需求逐漸提升。因此，業(yè)務布局廣泛、業(yè)務資源豐富、服務網(wǎng)絡完善的服務提供商具有較強的綜合服務能力，能為客戶提供高效、優(yōu)質的服務，并建立長期穩(wěn)定的合作關系。建立起全方位、一站式的服務體系需要較長期的業(yè)務積累，新進入者通常只能從產(chǎn)業(yè)鏈特定細分領域切入，業(yè)務拓展難度更高，業(yè)務規(guī)模難以拓展。5、人才資源壁壘對于人力資源服務企業(yè)而言，專業(yè)化的人才在行業(yè)競爭中發(fā)揮著重要作用。隨著我國產(chǎn)業(yè)結構的升級，客戶對于人力資源服務的需求向多元化、個性化的方向發(fā)展，要求人力資源服務企業(yè)的專業(yè)人員能夠迅速、準確的掌握需求，并提供專業(yè)化、定制化的產(chǎn)品及服務解決方案。人力資源服務企業(yè)需要持續(xù)投入、不斷加強內(nèi)部人才培養(yǎng)，全面提升服務人員的專業(yè)素質，從而滿足客戶不斷變化的需求。新的市場參與者難以在較短的時間內(nèi)建立起完善的人才培養(yǎng)體系，積累充足的優(yōu)質人才，從而在市場競爭中較難取得優(yōu)勢。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析人力資源服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游以提供平臺搭建和技術維修服務的信息技術服務供應商為主。目前中國的中游大型人力資源服務企業(yè)都已在內(nèi)部建立起較完善的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有自己的平臺和技術人員，自研產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺、HRSAAS等技術。上游信息技術服務企業(yè)對大型人力資源服務企業(yè)影響微乎其微；而中小人力資源服務企業(yè)由于其企業(yè)規(guī)模較小，資本不足，無法自行搭建平臺，想要在市場繼續(xù)存活發(fā)展就必須依靠上游企業(yè)的技術支持，因此上游信息企業(yè)對中小人力資源服務企業(yè)的影響巨大。人力資源服務業(yè)的下游分布廣泛。從行業(yè)分布看，服務業(yè)和制造業(yè)客戶占據(jù)大部分人力資源服務下游市場。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，下游各行業(yè)客戶對于人力資源服務的整體需求將持續(xù)提升。從企業(yè)規(guī)?？?，可以分為集團總部、單體公司、分子公司及其他類型企業(yè)。通常規(guī)模較大的企業(yè)是人力資源服務的主要需求方。隨著經(jīng)濟全球化的不斷加深，越來越多的外資企業(yè)優(yōu)化全球戰(zhàn)略，布局中國市場，為我國人力資源服務行業(yè)帶來新的需求增量。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）上海外服控股集團股份有限公司上海外服控股集團股份有限公司聚焦“人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及靈活用工和業(yè)務外包”五項主營業(yè)務，為各類企業(yè)提供融合本土智慧和全球視野的全方位人力資源解決方案，為上海人才高地建設、“一帶一路”建設、“長三角一體化”戰(zhàn)略實施提供強有力的人才支撐。目前，上海外服已在全國擁有170余個直屬分支機構和540余個服務網(wǎng)點，為超過50000家企業(yè)的300萬余名雇員提供專業(yè)、高效的人力資源服務。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年外服控股營業(yè)收入為146.64億元，同比增長28.02%，其中人力資源行業(yè)收入為146.25億元，同比增長28.1%，各類產(chǎn)品收入均有所上漲，業(yè)務外包服務增長額占比86.20%。（2）北京科銳國際人力資源股份有限公司北京科銳國際人力資源股份有限公司是人力資源行業(yè)首家登陸A股的行業(yè)領軍企業(yè)，科銳國際目前在中國、新加坡、馬來西亞、美國、英國、荷蘭等全球市場擁有100余家分支機構，超過3000名自有員工。通過構建“技術+平臺+服務”的商業(yè)模式，在20+個細分行業(yè)及領域為客戶提供中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工、人力資源咨詢、培訓與發(fā)展等人力資源全產(chǎn)業(yè)鏈服務。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年前三季度科銳國際營業(yè)收入為71.7億元，同比增長5.17%，歸屬于母公司所有者凈利潤1.52億元，同比下降30.25%。六、行業(yè)現(xiàn)狀2022年地緣危機、通貨膨脹等一系列不確定性因素持續(xù)存在，全國乃至全球各行各業(yè)均受到不同程度的影響。我國人力資源服務業(yè)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)融合、互促互進，行業(yè)規(guī)模整體保持平穩(wěn)增長，對推動人力資源有效配置、提升勞動者素質、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和助力經(jīng)濟高質量發(fā)展起到了重要作用。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國人力資源服務市場規(guī)模達到2.5萬億元，行業(yè)整體呈現(xiàn)出行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大、穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展作用日益增強、服務內(nèi)容日漸豐富、產(chǎn)業(yè)園體系不斷完善、服務配置不斷提升、國家政策支持態(tài)度持續(xù)明確、公共服務體系不斷健全、服務產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展、對外開放深入推進等諸多特點，正逐步迎來進一步規(guī)范化、縱深化的發(fā)展，為我國實施穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)、人才強國和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展提供重要支撐。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）行業(yè)利好政策陸續(xù)出臺人力資源服務行業(yè)有助于促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和優(yōu)化人才流動配置，是落實就業(yè)優(yōu)先和人才強國戰(zhàn)略的重要切入口，是我國鼓勵的產(chǎn)業(yè)之一，近年來我國政府陸續(xù)出臺相應的利好政策。根據(jù)人社部發(fā)布的《人力資源服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》，計劃中提出到2025年重點培育形成50家左右經(jīng)濟規(guī)模大、市場競爭力強、服務網(wǎng)絡完善的人力資源服務龍頭企業(yè)。在國家政策的大力扶持下，人力資源服務行業(yè)的活力將持續(xù)被激發(fā)。（2）國家產(chǎn)業(yè)結構轉型產(chǎn)業(yè)結構轉型是人力資源服務行業(yè)發(fā)展的核心推動力。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)，近年來我國第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)持續(xù)快速上升，從2016年的43.34%上升至2022年的47.15%，而第一產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人數(shù)持續(xù)下降。第三產(chǎn)業(yè)具有人員密集、人力成本較高、人員流動性較強的特征，且管理第三產(chǎn)業(yè)人員涉及到大量入轉調離等流程性、重復性工作，因此第三產(chǎn)業(yè)對更高效的人力資源服務的需求更大。（3）“人口紅利”向“人才紅利”轉變目前，我國老齡化趨勢日漸凸顯，我國已經(jīng)逐漸告別“人口紅利”時代。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國勞動力人口占比從2011年開始逐年下降，從2011年的74.40%下降至2022年的54.45%。根據(jù)《中國人力資本報告2022》，中國勞動人口平均年齡從1985年的32.25歲升至2020年的39.00歲。雖然我國勞動力人口比例有所下降，但全國職業(yè)求人倍率持續(xù)上升。根據(jù)中國人力資源市場信息監(jiān)測中心的數(shù)據(jù)，求人倍率從2008年的0.85倍上升至2022年的1.45倍，反映了勞動力市場供需不平衡的情況正在擴大，“人口紅利”時代正在向“人才紅利”時代逐步過渡，勞動力市場對高素質、高匹配度人才的需求逐步提升。2、不利因素（1）行業(yè)集中度較低根據(jù)人社保發(fā)布的《2022年度人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》。截至2022年底，全國共有各類人力資源服務機構6.3萬家，從業(yè)人員104萬人，年營業(yè)收入2.5萬億，人力資源服務機構平均從業(yè)人數(shù)為16.51人/家，平均營收為3926.25萬/家，環(huán)比均低于2021年數(shù)據(jù)，反映出人力資源服務行業(yè)集中度較低。人力資源服務行業(yè)內(nèi)的大量公司規(guī)模較小，呈現(xiàn)出專業(yè)化程度不高、服務水平參差不齊、品牌建設意識不強、以傳統(tǒng)服務業(yè)態(tài)和服務手段為主的特征。（2）服務議價能力較低人力資源服務行業(yè)的人事代理、勞務派遣等傳統(tǒng)服務競爭極為激烈，行業(yè)內(nèi)服務機構的服務同質化嚴重，并且為搶奪市場份額不斷在報價上采取“低價”策略，加之大型客戶議價能力較強，導致傳統(tǒng)服務的議價能力較低。八、競爭格局整體來看，我國人力資源服務行業(yè)競爭格局較為分散，規(guī)模以上服務企業(yè)（年主營業(yè)務收入在1000萬元及以上的服務企業(yè)）在全國人力資源服務行業(yè)中的市場份額占比較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低。國有人力資源服務企業(yè)占比較少，約4%，但是在市場競爭中處于主導地位，目前整體競爭力較強；外資及港澳臺人力資源服務企業(yè)占比最少，約0.6%，主要提供相對高端的人力資源