智研咨詢發(fā)布：卷煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、市場競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品卷煙精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品卷煙智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/卷煙/實用的產(chǎn)研百科工具卷煙TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、法律性壁壘和政策性壁壘 42、規(guī)模經(jīng)濟壁壘 43、地方貿(mào)易壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 6六、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）穩(wěn)定的市場需求有利于卷煙行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 7（2）煙草行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為行業(yè)發(fā)展帶來良機 72、不利因素 7（1）煙草控制工作不斷深入對卷煙消費產(chǎn)生抑制作用 7（2）健康意識增強 7七、競爭格局 8八、發(fā)展趨勢 9一、定義及分類卷煙是用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品。又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無嘴卷煙，又有淡味和濃味之分。卷煙開始進(jìn)入中國商品市場是在1890年，設(shè)廠制造則始于1893年，產(chǎn)銷逐年增加。卷煙大致可以分為五種類型，分別是：烤煙型、混合型、新型混合型、雪茄型和外香型。二、行業(yè)政策現(xiàn)在國家對煙草實行專賣制度，對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口依法實行專賣管理，并實行煙草專賣許可制度。因為煙草是一種特殊的商品，國家對其實行專賣專營政策，對煙草及其制品的生產(chǎn)和流通進(jìn)行嚴(yán)格管理，所以卷煙不能像其它商品那樣隨意生產(chǎn)和流通。由于煙草產(chǎn)品的特殊屬性，必須實行行政管制，集中統(tǒng)一生產(chǎn)銷售才有更好的控制力和經(jīng)營秩序，故實行由國家管制發(fā)展的煙草專賣制度不是權(quán)宜之計，而是力求社會目標(biāo)和經(jīng)濟目標(biāo)最優(yōu)的制度安排。國家管制、計劃生產(chǎn)、許可經(jīng)營和政企合一體制成為煙草專賣制度的主要內(nèi)容。三、發(fā)展歷程我國卷煙行業(yè)起步于20世紀(jì)前半葉，隨著近代工業(yè)的興起，一些外國煙草公司開始進(jìn)入中國市場，但規(guī)模較小。1949年中華人民共和國成立后，卷煙行業(yè)開始實行國有化和集中化管理。這個階段我國的卷煙行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平逐步提高，卷煙品牌也開始逐漸增多。20世紀(jì)80年代以來，我國的卷煙行業(yè)呈現(xiàn)出多樣化、差異化的發(fā)展趨勢，卷煙品牌數(shù)量大幅增加，產(chǎn)品種類豐富，市場競爭激烈。我國卷煙行業(yè)經(jīng)歷了初期發(fā)展、國有化與集中化、市場化三個階段。四、行業(yè)壁壘1、法律性壁壘和政策性壁壘煙草工業(yè)國家管控，民營資本無緣插足。煙草制品危害公眾健康，卻同時是國家稅收的重要來源之一，基于上述原因，我國對煙草業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈從煙葉的種植到最后煙草的銷售都有著嚴(yán)格的管控政策。卷煙加工和制造作為煙草產(chǎn)業(yè)鏈的極為重要的一環(huán)，一直以來受國家統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由國有公司進(jìn)行加工生產(chǎn)。目前，我國的煙草生產(chǎn)公司基本為各省級中煙公司。2、規(guī)模經(jīng)濟壁壘煙草加工業(yè)存在顯著的規(guī)模經(jīng)濟性，對新企業(yè)就有很高的規(guī)模經(jīng)濟壁壘。年產(chǎn)30萬箱的生產(chǎn)規(guī)模是煙草加工業(yè)最小最優(yōu)的適度經(jīng)濟規(guī)模，因此若要在市場競爭中形成基本的價格競爭力，就必須克服這一壁壘，而煙草加工業(yè)對規(guī)模經(jīng)濟的這種要求，也直接導(dǎo)致了同樣較高甚至更高的必要資本量壁壘，必要資本量越大，新企業(yè)進(jìn)入市場的難度也就越大。卷煙制造是一個大規(guī)模的自動生產(chǎn)規(guī)模是煙草加工業(yè)最小最優(yōu)的適度化生產(chǎn)過程，成套專用設(shè)備需用量大，一次性投入資本較高。3、地方貿(mào)易壁壘煙草稅一直是我國財政收入的重要來源。實行產(chǎn)地征稅，意味著隨著煙草制品的省際流動，卷煙稅由消費地區(qū)向生產(chǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移。統(tǒng)一的稅制和稅率，確保了國家總稅收收入不會因省際煙草制品的流動而減少，因此中央政府關(guān)注的重要問題是如何有效地從煙草產(chǎn)業(yè)動員和集中稅收。但是煙草產(chǎn)品的流入與流出對不同地方財政收入有重要的意義，就煙草生產(chǎn)大省來說，煙草制品的調(diào)出，必然從消費目的地轉(zhuǎn)移進(jìn)大量收入，只要增加煙草制品的產(chǎn)量，就會增加地方財政收入；而對于卷煙凈流入省市，外省煙草制品流入，意味著本地區(qū)在財政收入方面的機會損失，由此自然會產(chǎn)生扶持本地區(qū)煙草產(chǎn)業(yè)的行為傾向，對省外煙草產(chǎn)品進(jìn)行抵制，就造成了地方貿(mào)易壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈我國的煙草產(chǎn)業(yè)鏈由煙葉種植與購銷、煙標(biāo)制造、煙葉加工與卷煙制造、卷煙批發(fā)、卷煙零售五個主要環(huán)節(jié)構(gòu)成。上游以煙葉種植與購銷為核心，我國卷煙制造所使用煙葉基本依靠國產(chǎn)，由中國煙草總公司下屬的各省煙草公司集中采購。上游另一生產(chǎn)活動為卷煙包裝，主要包括卷煙工業(yè)用紙和煙標(biāo)兩大產(chǎn)品的產(chǎn)銷經(jīng)營。中游為各省級中煙工業(yè)公司負(fù)責(zé)卷煙的加工和生產(chǎn)，將集中采購的原材料按類型分配至各卷煙復(fù)烤企業(yè)和卷煙材料生產(chǎn)企業(yè)，最后由卷煙生產(chǎn)企業(yè)制成品。下游為成品煙銷售活動，由國家煙草專賣局統(tǒng)籌規(guī)劃，再由各省級煙草專賣公司通過頒發(fā)煙草專賣許可證管控批發(fā)與零售渠道。五、行業(yè)現(xiàn)狀煙草的發(fā)展歷史悠久，現(xiàn)在全世界煙草制品主要還是傳統(tǒng)燃吸式卷煙，非傳統(tǒng)新型煙草制品僅是相對于燃吸式卷煙來說，事實上印第安人發(fā)現(xiàn)煙草就是從咀嚼開始的，非燃式煙草制品與燃吸式煙草制品一直在共同發(fā)展中。而隨著近年來世界各國控?zé)熈Χ戎饾u加強，在一系列控?zé)煼?、政策和行動的影響下，煙草發(fā)展環(huán)境發(fā)生了深刻而重大的變化，煙草制品結(jié)構(gòu)正朝著多樣化和無煙化方向加快調(diào)整。傳統(tǒng)燃吸式煙草制品的發(fā)展面臨越來越大的壓力，而這對于新型煙草制品來說意味著一個走上歷史舞臺焦點的機會來臨。我國是受煙草危害最為嚴(yán)重的國家，卷煙消費量占全球的43%以上，同時中國也是卷煙生產(chǎn)大國。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年我國卷煙產(chǎn)量為24427.5億支、萬箱，同比增長0.44%，產(chǎn)量連續(xù)五年增長。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）穩(wěn)定的市場需求有利于卷煙行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展作為一種弱替代性的消費品，卷煙在我國具有穩(wěn)定而規(guī)模龐大的消費市場，穩(wěn)定的需求是卷煙行業(yè)發(fā)展的有利因素。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國卷煙銷量超過5000萬箱，已成為全球最大的卷煙消費市場。我國對煙草行業(yè)一直執(zhí)行“控量、促銷、穩(wěn)價、增效”的方針，促使各卷煙企業(yè)嚴(yán)格按照國家計劃組織生產(chǎn)和經(jīng)營，保持卷煙產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長。（2）煙草行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為行業(yè)發(fā)展帶來良機隨著我國“大市場、大企業(yè)、大品牌”“發(fā)展中式卷煙”、“532”“461”等發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)煙草行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整不斷深入，各大煙草廠商已逐漸向品牌競爭轉(zhuǎn)變，中高端卷煙市場占整體卷煙市場的份額呈擴大的趨勢。2、不利因素（1）煙草控制工作不斷深入對卷煙消費產(chǎn)生抑制作用我國是世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》締約方之一，2005年《煙草控制框架公約》在我國生效，2011年《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細(xì)則》正式出臺，2012年《中國煙草控制規(guī)劃(2012-2015)》正式發(fā)布。2013年12月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭在公共場所禁煙有關(guān)事項的通知》，上海、北京等地也先后頒布地方性控?zé)煑l例。隨著我國煙草控制工作不斷深入，未來可能對卷煙消費產(chǎn)生一定的抑制作用，對卷煙行業(yè)可能產(chǎn)生不利影響。（2）健康意識增強隨著人們健康意識的提升和對吸煙危害的認(rèn)識加深，一部分消費者逐漸意識到吸煙對健康的不良影響，選擇減少或戒除吸煙，導(dǎo)致卷煙市場需求出現(xiàn)下降趨勢。七、競爭格局2000年以來，煙草行業(yè)積極實施大品牌發(fā)展戰(zhàn)略，逐步壓縮品牌數(shù)量，持續(xù)做大品牌規(guī)模，品牌結(jié)構(gòu)得到了顯著改善。同時，2010年《煙草行業(yè)“卷煙上水平”總體規(guī)劃》提出的“532”、“461”的品牌戰(zhàn)略目標(biāo)，提速了資源優(yōu)化整合步伐，計劃、原料、市場等資源進(jìn)一步向重點品牌集中傾斜，相當(dāng)一部分規(guī)模小、區(qū)域性強的品牌讓位于規(guī)模大的知名品牌。自2003年煙草行業(yè)工商分設(shè)改革以來，商業(yè)企業(yè)和工業(yè)企業(yè)是煙草專賣制度的兩大執(zhí)行主體。商業(yè)企業(yè)把控內(nèi)部價值鏈的首尾兩端，既作為工業(yè)企業(yè)原料供應(yīng)商（商業(yè)企業(yè)作為煙葉收購主體從煙農(nóng)手中收購煙葉，再轉(zhuǎn)賣給工業(yè)企業(yè)），又作為工業(yè)企業(yè)卷煙產(chǎn)品的客戶（工業(yè)企業(yè)只能通過商業(yè)企業(yè)對外銷售給零售戶，并由零售戶銷售給最終消費者）。工業(yè)公司作為中間的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，是行業(yè)價值增值的核心環(huán)節(jié)