智研咨詢(xún)發(fā)布：生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品生鮮豬肉精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品生鮮豬肉智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/生鮮豬肉/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具生鮮豬肉TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類(lèi) 1二、行業(yè)政策 21、行業(yè)主管部門(mén) 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 51、疫情風(fēng)險(xiǎn) 52、食品安全風(fēng)險(xiǎn) 53、市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn) 54、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán) 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）牧原食品股份有限公司 8（2）溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 8六、發(fā)展現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）政策的大力支持 11（2）國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?11（3）新農(nóng)村建設(shè)帶動(dòng)生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展 11（4）粗放式養(yǎng)殖逐步得到改變 112、不利因素 12（1）生豬價(jià)格的波動(dòng) 12（2）疫病的困擾 12（3）原材料的制約 12八、競(jìng)爭(zhēng)格局 13九、發(fā)展趨勢(shì) 14一、定義及分類(lèi)生鮮豬肉是指宰殺后，尚未經(jīng)過(guò)腌制或烹飪等處理的豬肉。生鮮豬肉主要包括冷鮮豬肉、冷凍豬肉和熱鮮豬肉三個(gè)類(lèi)型，中國(guó)豬肉消費(fèi)發(fā)生了明顯的結(jié)構(gòu)變化，呈現(xiàn)了從冷凍肉到熱鮮肉，再?gòu)臒狨r肉到冷鮮肉的發(fā)展趨勢(shì)，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭(zhēng)天下，冷鮮肉甲天下”的格局。同時(shí)，因消費(fèi)市場(chǎng)的變化，也帶動(dòng)了中國(guó)肉類(lèi)加工業(yè)的順勢(shì)變化。二、行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門(mén)生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)由農(nóng)業(yè)部門(mén)管理，生豬流通環(huán)節(jié)歸商務(wù)部門(mén)管理，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定屬?lài)?guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局管理。中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)為畜牧行業(yè)內(nèi)的自律性組織，其豬業(yè)分會(huì)的主要職責(zé)有：制定實(shí)施生豬業(yè)行業(yè)行為規(guī)范，建立行業(yè)自律機(jī)制；協(xié)調(diào)會(huì)員間關(guān)系，營(yíng)造行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展；調(diào)研發(fā)布業(yè)內(nèi)信息、發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，促進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步；協(xié)調(diào)行業(yè)的國(guó)際貿(mào)易，保護(hù)行業(yè)利益等。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來(lái)，為保持豬肉供給穩(wěn)定，中國(guó)政府發(fā)布一系列政策，支持、鼓勵(lì)和規(guī)范上游生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展，2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布 《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出：落實(shí)生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負(fù)總責(zé)和“菜籃子”市場(chǎng)負(fù)責(zé)制，確保豬肉自給率保持在95%左右，豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5500萬(wàn)噸左右，生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.5萬(wàn)億元以上，著力提升發(fā)展質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，緩解“豬周期”波動(dòng)，增強(qiáng)穩(wěn)產(chǎn)保供能力。2023年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，指出：推動(dòng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。三、發(fā)展歷程中國(guó)生鮮豬肉行業(yè)經(jīng)歷了從分散家庭養(yǎng)殖到集體化、再到市場(chǎng)化和現(xiàn)代化的發(fā)展過(guò)程，在新中國(guó)成立初期，中國(guó)的豬肉生產(chǎn)主要依靠農(nóng)村家庭養(yǎng)殖，由于農(nóng)村分散的生產(chǎn)模式，產(chǎn)量有限，供應(yīng)較為不穩(wěn)定。隨著農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)開(kāi)始推行農(nóng)村集體化改革，農(nóng)村開(kāi)始建立大規(guī)模的集體豬場(chǎng)，推動(dòng)豬肉生產(chǎn)規(guī)模化，然而，由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的限制和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施不足，生產(chǎn)效率和質(zhì)量難以得到有效保障。1980年末，中國(guó)開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)化改革，農(nóng)村的豬肉生產(chǎn)也逐漸走向市場(chǎng)化，農(nóng)民獲得了更多的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，豬肉生產(chǎn)逐漸增加，此階段也見(jiàn)證了一些私營(yíng)企業(yè)和家庭養(yǎng)殖戶(hù)的涌現(xiàn)，為豬肉供應(yīng)增加了多樣性。隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加速和人們生活水平的提高，豬肉消費(fèi)需求不斷增加，為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，中國(guó)開(kāi)始加強(qiáng)豬肉產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化養(yǎng)殖，大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的建設(shè)進(jìn)一步增加了豬肉的產(chǎn)能，但也引發(fā)了環(huán)境、健康等問(wèn)題，在面臨疾病疫情和可持續(xù)發(fā)展壓力的情況下，中國(guó)正在努力實(shí)現(xiàn)豬肉產(chǎn)業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1、疫情風(fēng)險(xiǎn)疫病是肉豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，近年來(lái)，肉豬養(yǎng)殖過(guò)程中易發(fā)生的疾病主要包括豬瘟、藍(lán)耳病、偽狂犬病、豬傳染性胃腸炎等。疫病的發(fā)生容易導(dǎo)致豬肉生產(chǎn)成本的上升，烈性疫病的發(fā)生容易導(dǎo)致肉豬死亡，從而影響生產(chǎn)成本和市場(chǎng)供應(yīng)，對(duì)未來(lái)期間市場(chǎng)供求和價(jià)格造成不確定影響。另外，疫病的蔓延加上社會(huì)部分言論誤導(dǎo)，容易引起消費(fèi)者心理恐慌，造成整個(gè)市場(chǎng)需求的迅速萎縮，致使肉豬養(yǎng)殖企業(yè)面臨較大的銷(xiāo)量與銷(xiāo)售價(jià)格壓力。如果疫病爆發(fā)程度及蔓延速度超出預(yù)期，生鮮豬肉公司將可能面臨市場(chǎng)需求、盈利大幅下降，甚至導(dǎo)致生鮮豬肉企業(yè)出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。2、食品安全風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，國(guó)內(nèi)發(fā)生了多次食品安全事件，消費(fèi)者對(duì)食品安全的信心受到較大沖擊，食品安全問(wèn)題已成為全社會(huì)最關(guān)心的問(wèn)題之一。以往中國(guó)出現(xiàn)的一些食品安全問(wèn)題也造成了部分消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)上食品的信任危機(jī)，一旦出現(xiàn)食品安全危機(jī)，將直接影響到生鮮豬肉企業(yè)多年以來(lái)累積所建立的品牌，消費(fèi)者對(duì)生鮮豬肉企業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)信心將受到嚴(yán)重的打擊，以致直接影響到生鮮豬肉產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。生鮮豬肉公司一旦出現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制不到位，就可能引發(fā)食品安全問(wèn)題，直接影響到生鮮豬肉公司的品牌、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力。此外，如果生鮮豬肉行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的豬肉產(chǎn)品發(fā)生食品安全問(wèn)題，損害行業(yè)整體形象和口碑，在一定程度上也可能導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)生鮮豬肉公司相關(guān)產(chǎn)品的恐慌及信心不足而需求量下降，從而在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)連帶影響生鮮豬肉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。3、市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)生鮮豬肉是關(guān)系國(guó)計(jì)民生、社會(huì)穩(wěn)定的重要基礎(chǔ)行業(yè)，國(guó)家高度重視行業(yè)發(fā)展，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，包括加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、穩(wěn)定提高畜禽綜合生產(chǎn)能力、落實(shí)扶持生豬生產(chǎn)發(fā)展的政策措施等，大力扶持與推動(dòng)畜牧產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速轉(zhuǎn)型期，鼓勵(lì)畜牧產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展，逐步建立規(guī)?；F(xiàn)代化生產(chǎn)體系。生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)直接或間接地受到了當(dāng)前國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，未來(lái)相關(guān)政策如果發(fā)生較大變化，可能對(duì)生鮮豬肉企業(yè)經(jīng)營(yíng)將造成一定影響，生鮮豬肉企業(yè)若不能及時(shí)把握各地政策趨勢(shì)并調(diào)整現(xiàn)有銷(xiāo)售渠道和模式，則可能對(duì)生鮮豬肉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)肉豬養(yǎng)殖過(guò)程中會(huì)有污染物排放，其排放標(biāo)準(zhǔn)需符合國(guó)家環(huán)保監(jiān)管的相關(guān)要求。隨著中國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題的日益重視，國(guó)家制定了更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如果國(guó)家及地方政府將來(lái)頒布新的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高環(huán)保監(jiān)管要求，將使生鮮豬肉企業(yè)支付更高的環(huán)保費(fèi)用，可能對(duì)生鮮豬肉企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定程度的影響。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)生鮮豬肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰等行業(yè)，2022年中國(guó)生豬存欄量、出欄量、屠宰量均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，上游市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展，為生鮮豬肉行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。生鮮豬肉行業(yè)下游包括生鮮豬肉產(chǎn)品零售和生鮮豬肉加工等行業(yè)，加工后的豬肉可以分為不同的部位和產(chǎn)品，這些產(chǎn)品被銷(xiāo)售給零售商、超市、餐飲業(yè)等。中國(guó)生鮮豬肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司始創(chuàng)于1992年，2014年上市，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生豬的養(yǎng)殖銷(xiāo)售、生豬屠宰，主要產(chǎn)品為商品豬、仔豬、種豬及白條、分割品等豬肉產(chǎn)品，截至2022年末，牧原股份已有養(yǎng)殖產(chǎn)能約7500萬(wàn)頭/年；共投產(chǎn)10家屠宰廠(chǎng)，設(shè)計(jì)屠宰產(chǎn)能2900萬(wàn)頭/年。從營(yíng)收情況來(lái)看，2022年牧原股份營(yíng)業(yè)總收入達(dá)1248億元，毛利潤(rùn)218.4億元，毛利率為17.50%。（2）溫氏食品集團(tuán)股份有限公司溫氏食品集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“溫氏股份”)，創(chuàng)立于1983年，公司主要業(yè)務(wù)是肉雞和肉豬的養(yǎng)殖及其銷(xiāo)售；兼營(yíng)肉鴨、奶牛、蛋雞、鴿子等的養(yǎng)殖及其產(chǎn)品的銷(xiāo)售。同時(shí)，公司圍繞畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上下游，配套經(jīng)營(yíng)畜禽屠宰、食品加工、現(xiàn)代農(nóng)牧設(shè)備制造、獸藥生產(chǎn)以及金融投資等業(yè)務(wù)。生鮮食品連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是溫氏發(fā)展食品業(yè)務(wù)配套的連鎖經(jīng)營(yíng)渠道，主要在國(guó)內(nèi)一二線(xiàn)城市進(jìn)行布局，定位在社區(qū)生鮮連鎖、鮮肉批發(fā)業(yè)務(wù)，以“溫氏鮮品”為連鎖渠道品牌，是溫氏食品品牌服務(wù)和產(chǎn)品的主要輸出渠道。從營(yíng)收情況來(lái)看，2022年溫氏股份營(yíng)業(yè)總收入達(dá)837.3億元，毛利潤(rùn)130.1億元，毛利率為15.54%。六、發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)是全球最大的豬肉生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，悠久的農(nóng)耕文明和飲食文化習(xí)慣使國(guó)人形成對(duì)豬肉的特殊偏愛(ài)，長(zhǎng)期以來(lái)，豬肉在中國(guó)是主要的肉類(lèi)食品之一，占據(jù)重要地位，2019年受非洲豬瘟影響，中國(guó)豬肉產(chǎn)量下滑明顯，進(jìn)口量大幅增加，2020年中國(guó)豬肉進(jìn)口額創(chuàng)近十年來(lái)歷史新高，隨著中國(guó)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)豬肉產(chǎn)量達(dá)5541.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策的大力支持豬肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要副食品，為了緩解生豬生產(chǎn)的周期性波動(dòng)，穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保證居民的豬肉供應(yīng)，改善居民的飲食結(jié)構(gòu)，提高居民生活水平，國(guó)家在區(qū)域發(fā)展、養(yǎng)殖模式、用地支持、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺(tái)了諸多政策，鼓勵(lì)生豬生產(chǎn)企業(yè)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的方向發(fā)展。（2）國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ箅S著中國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐的加快，中國(guó)城鄉(xiāng)居民畜產(chǎn)品消費(fèi)需求出現(xiàn)新的變化，農(nóng)村居民口糧消費(fèi)繼續(xù)下降，畜產(chǎn)品消費(fèi)快速增加，城市居民畜產(chǎn)品消費(fèi)不斷升級(jí)，優(yōu)質(zhì)安全畜產(chǎn)品需求不斷增加。隨著居民收入水平的不斷提高，擴(kuò)大內(nèi)需和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展等戰(zhàn)略深入實(shí)施，豬肉消費(fèi)需求仍將繼續(xù)剛性增長(zhǎng)。人們對(duì)符合高食品安全標(biāo)準(zhǔn)和高品質(zhì)豬肉的需求的逐漸增加，將生鮮豬肉生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。（3）新農(nóng)村建設(shè)帶動(dòng)生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，要求大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，特別是大力發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)，二十多年前，正是國(guó)民經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的強(qiáng)勁要求，推動(dòng)了中國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)的迅速崛起，而目前啟動(dòng)的新農(nóng)村建設(shè)宏偉工程，也必然為中國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)實(shí)現(xiàn)新的跨越，提供歷史性的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而帶動(dòng)生鮮豬肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（4）粗放式養(yǎng)殖逐步得到改變粗放式養(yǎng)殖方式導(dǎo)致養(yǎng)殖病害逐年增加，藥物濫用，造成生鮮豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患增多，不利于消費(fèi)者身體健康，近年來(lái)各地政府大力推廣健康養(yǎng)殖模式（如生態(tài)養(yǎng)殖方式等），改造傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，建設(shè)生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)（場(chǎng)）和工廠(chǎng)化養(yǎng)殖示范區(qū)（場(chǎng)），帶動(dòng)健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣普及，從源頭改善生鮮豬肉產(chǎn)品品質(zhì)。2、不利因素（1）生豬價(jià)格的波動(dòng)中國(guó)生豬價(jià)格具有3-4年為一個(gè)波動(dòng)周期的特征，生豬價(jià)格的周期性波動(dòng)，使得生豬養(yǎng)殖業(yè)的盈利水平呈現(xiàn)周期性波動(dòng)，對(duì)生鮮豬肉行業(yè)發(fā)展造成一定的不利影響。（2）疫病的困擾生豬生長(zhǎng)過(guò)程中伴隨著各種疫病的威脅，生豬若爆發(fā)疫病，將直接給生鮮豬肉企業(yè)的生產(chǎn)帶來(lái)?yè)p害，即使生產(chǎn)不受影響，疫病的發(fā)生與流行也會(huì)對(duì)消費(fèi)者心理產(chǎn)生沖擊，導(dǎo)致生鮮豬肉市場(chǎng)銷(xiāo)量的萎縮。（3）原材料的制約小麥、玉米和豆粕是一體化生豬生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，從長(zhǎng)期來(lái)看，生豬價(jià)格與小麥、玉米與豆粕的價(jià)格波動(dòng)正相關(guān)，但從短期來(lái)看，小麥、玉米與豆粕價(jià)格的上漲，將會(huì)對(duì)生豬生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定的影響，進(jìn)而影響生鮮豬肉產(chǎn)品的價(jià)格，同時(shí)，對(duì)于大型生鮮豬肉企業(yè)來(lái)講，如不能獲得穩(wěn)定的原材料供給，將會(huì)對(duì)企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。八、競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段，中國(guó)生鮮豬肉行業(yè)集中度較低，單一企業(yè)商品肉豬出欄量占全國(guó)總量的比例較低，散養(yǎng)戶(hù)數(shù)量較大，中國(guó)生鮮豬肉行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)大多擁有從飼料生產(chǎn)、種豬繁育，到商品肉豬養(yǎng)殖的全產(chǎn)業(yè)鏈，各企業(yè)在各自主要經(jīng)營(yíng)的地區(qū)具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)，但具有全國(guó)性?xún)?yōu)勢(shì)的大企業(yè)較少。此外，散養(yǎng)戶(hù)由于非洲豬瘟疫情影響，以及成本較高、質(zhì)量較低、收益波動(dòng)性較大等原因，正在被迫陸續(xù)退出市場(chǎng)，目前，中國(guó)生鮮豬肉行業(yè)頭部企業(yè)主要包括牧原食品股份有限公司、溫氏食品集團(tuán)股份有限公司、羅牛山股份有限公司、雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司、湖南新五豐股份有限公司、北京順鑫控股集團(tuán)有限公司等。九、發(fā)展趨勢(shì)豬肉在中國(guó)是主要的肉類(lèi)食品之一，占據(jù)