中國住房租賃行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）

中國住房租賃行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報(bào)告（智研咨詢）一、2021年中國住房租賃市場現(xiàn)狀房屋租賃是指出租人（一般為房屋所有權(quán)人）將房屋出租給承租人居住，或提供給他人從事經(jīng)營活動(dòng)，由承租人向出租人支付租金的行為；是房地產(chǎn)市場中一種重要的交易形式。從2021年推出的國家和地方性行業(yè)支持政策來看，政策內(nèi)容主要涉及行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管的政策、鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展的金融財(cái)稅政策和土地政策等幾個(gè)方面，特別強(qiáng)調(diào)了加大保障性租賃住房的供應(yīng)。2021年度政策最大的亮點(diǎn)在于，旨在通過政策扶持，構(gòu)建和完善租賃住房特別是保障性租賃住房“投、融、建、管、退”的商業(yè)閉環(huán)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)多元化市場主體參與行業(yè)建設(shè)和發(fā)展,充分調(diào)動(dòng)市場的積極性。中國租賃住房行業(yè)相關(guān)政策資料來源：智研咨詢整理近年來,我國對于住房租賃市場給予了很大的政策支持,使之日漸活躍,規(guī)模明顯增長。2021年中國住房租賃市場規(guī)模與2019年相比增幅達(dá)到122.9%，在兩年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的翻番。從住房租賃巿場發(fā)展的十個(gè)重點(diǎn)城市來看，成都租賃住房規(guī)模增長253.60%，位居中國第一；深圳租賃住房規(guī)模增長175.90%，位居中國第二；廣州租賃住房規(guī)模增長135.70%，位居中國第三。2019-2021年中國十個(gè)重點(diǎn)城市租賃住房規(guī)模增長情況（注：安排好照房間規(guī)模統(tǒng)計(jì)）資料來源：ICCRA、智研咨詢整理青年公寓、租賃式社區(qū)、宿舍型公寓等產(chǎn)品均可納入保障性租賃住房行列。從2021的中國十個(gè)重點(diǎn)城市的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，北京、上海、深圳、廣州青年公寓、租賃式社區(qū)、宿舍型公寓等租賃住房供給總量中的比重分別為93.5%、97.1%、96.3%、96.3%，杭州、南京、成都、重慶、武漢、西安均占到100%。2021年中國十個(gè)重點(diǎn)城市青年公寓、租賃式社區(qū)、宿舍型公寓等租賃住房供給總量中的比重資料來源：ICCRA、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國住房租賃行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨向分析報(bào)告》按照房間規(guī)模統(tǒng)計(jì)，我國租賃住房類型整體呈現(xiàn)“金字塔”形態(tài)，滿足年輕人需求的青年公寓占比最大，達(dá)到81%，是租賃住房供給的穩(wěn)定基石；租賃式社區(qū)占10.7%；宿舍型公寓占6.9%；高端公寓比例僅為1.4%。2021年中國租賃住房產(chǎn)品類型分布資料來源：ICCRA、智研咨詢整理四類產(chǎn)品的高端公寓中,服務(wù)式公寓是主力產(chǎn)品線，占比約69.8%；青年公寓產(chǎn)品則基本以緊湊型產(chǎn)品占96.3%，舒適型產(chǎn)品數(shù)量占30.2%；租賃式社區(qū)中青年型產(chǎn)品占56.9%，家庭型產(chǎn)品占43.1%；宿舍型公寓占8.6%。2021年中國各類型租賃住房的詳細(xì)劃分情況資料來源：ICCRA、智研咨詢整理相較于2019年，2021年一線城市及新一線城市的產(chǎn)品類型主要有兩大特點(diǎn):一是產(chǎn)品類型更趨多元化，部分城市六大產(chǎn)品類型齊全；二是開始租賃式社區(qū)產(chǎn)品大規(guī)模入市。我國一線及新一線城市的租賃住房市場已經(jīng)日趨成熟。2021年北京服務(wù)式公寓 占1.80%；生活方式型公寓占0.50%；青年公寓-緊湊型占83.00%；青年公寓-舒適型占3.70%；租賃式社區(qū)占1.6%；宿舍型公寓占5.20%。上海服務(wù)式公寓、生活方式型公寓、青年公寓-緊湊型、青年公寓-舒適型、租賃式社區(qū)、宿舍型公寓分別占1.20%、1.70%、61.50%、11.10%、11.40%、13.10%。深圳服務(wù)式公寓占0.20%；生活方式型公寓占3.50%；青年公寓-緊湊型占64.20%；青年公寓-舒適型占8.30%；租賃式社區(qū)占18.30%；宿舍型公寓占5.60%。廣州服務(wù)式公寓、生活方式型公寓、青年公寓-緊湊型、青年公寓-舒適型、租賃式社區(qū)、宿舍型公寓分別占1.20%、0.00%、78.70%、3.40%、15.60%、1.10%。杭州青年公寓-緊湊型、青年公寓-舒適型、租賃式社區(qū)、宿舍型公寓分別占81.70%、3.30%、5.80%、9.30%。2019年、2021年中國一線、新一線城市租賃住房類型占比資料來源：ICCRA、智研咨詢整理從二線城市租賃住房類型分布來看，2021年，成都、重慶、西安的租賃住房產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最為單一，均為青年公寓占比100%；武漢和南京在青年公寓之外，還存在少量宿舍型公寓?？梢钥闯龆€城市租賃住房整體市場的成熟度仍有待提高。2021年中國二線城市租賃住房類型占比資料來源：ICCRA、智研咨詢整理2021年北京宿舍型公寓規(guī)模增長112.10%，坪效增長10.10%；上海宿舍型公寓規(guī)模增長92.90%，坪效增長23.90%；深圳宿舍型公寓規(guī)模增長3.50%，坪效增長25.40%；廣州宿舍型公寓規(guī)模增長35.50%，坪效增長11.00%；杭州宿舍型公寓規(guī)模增長1035.40%，坪效增長4.90%；南京宿舍型公寓規(guī)模增3384.70%，坪效增長15.80%。2021年VS2019年中國宿舍型公寓增長情況資料來源：ICCRA、智研咨詢整理從中國十個(gè)重點(diǎn)城市租賃住房產(chǎn)品的套均面積來看，總體穩(wěn)定，2019年中國十個(gè)重點(diǎn)城市租賃住房產(chǎn)品的套均面積中位數(shù)為29.2平方米，2021年中國十個(gè)重點(diǎn)城市租賃住房產(chǎn)品的套均面積中位數(shù)為29.3平方米。2021年北京租賃住房產(chǎn)品的套均面積為29.3平方米；上海租賃住房產(chǎn)品的套均面積為29.3平方米；深圳租賃住房產(chǎn)品的套均面積為28.6平方米；廣州租賃住房產(chǎn)品的套均面積為28平方米；杭州租賃住房產(chǎn)品的套均面積為33.3平方米；南京租賃住房產(chǎn)品的套均面積為29.5平方米；成都租賃住房產(chǎn)品的套均面積為26.4平方米；重慶租賃住房產(chǎn)品的套均面積為40.2平方米；武漢租賃住房產(chǎn)品的套均面積為26.2平方米；西安租賃住房產(chǎn)品的套均面積為31.4平方米?？梢钥闯瞿暇?、成都、武漢在租賃住房產(chǎn)品的套均面積上略有縮小外,其他城巿租賃住房產(chǎn)品的套均面積均呈現(xiàn)微幅擴(kuò)大的態(tài)勢。2019年、2021年中國租賃住房套均面積情況（單位：平方米）資料來源：ICCRA、智研咨詢整理2021年中國國資背景品牌租賃住房運(yùn)營管理規(guī)模占10.20%，較2019年增長 6.40個(gè)百分點(diǎn)；非國資背景品牌租賃住房運(yùn)營管理規(guī)模占89.80%，較2019年減少6.40%個(gè)百分點(diǎn)。2019年、2021年中國不同類型的租賃住房運(yùn)營企業(yè)的管理規(guī)模情況資料來源：ICCRA、智研咨詢整理從不同類型的租賃住房運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品線分布來看，2021年國資背景品牌單一產(chǎn)品線占47.4%，多元化產(chǎn)品線占52.6%；非國資背景品牌單一產(chǎn)品線占51.2%，多元化產(chǎn)品線占48.8%。2021年中國不同類型的租賃住房運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品線管理情況資料來源：ICCRA、智研咨詢整理2021年中國十個(gè)重點(diǎn)城市集中式租賃住房項(xiàng)目的出租率從2019年的85.1%上升至2021年的90%，出租率持續(xù)走強(qiáng)并保持高位。一線城市和新一線城市普遍維持在90%以上的出租率水平，其中，上海表現(xiàn)最為突出，市場平均出租率達(dá)到97.5%；其次是北京市場平均出租率為93.5%。二線城市的出租率普遍也維持在85%以上。2019-2021年中國十個(gè)重點(diǎn)城市租賃住房出租率情況資料來源：ICCRA、智研咨詢整理從租賃住房續(xù)約率來看，2021年中國租賃住房續(xù)約率57.6%，較2019年的44.6%增長13個(gè)百點(diǎn)。服務(wù)式公寓租賃續(xù)約率為70.4%；生活方式型公寓租賃續(xù)約率為44.6%；青年公寓緊湊型租賃續(xù)約率為57.7%；青年公寓舒適型租賃續(xù)約率為43.4%；租賃式社區(qū)青年型租賃續(xù)約率為44.0%；租賃式社區(qū)家庭型租賃續(xù)約率為62.5%；宿舍型公寓租賃續(xù)約率為80.3%。2021年中國租賃住房續(xù)約率情況資料來源：ICCRA、智研咨詢整理二、2022年中國住房租賃市場發(fā)展建議分析2022年3月5日上午,十三屆中國人大五次會(huì)議國務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告中提出，繼續(xù)保障好群眾住房需求。堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發(fā)展模式，堅(jiān)持租購并舉，加快發(fā)展長租房市場，推進(jìn)保障性住房建設(shè)，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。中國兩會(huì)，多位代表、委員也提出了關(guān)于發(fā)展房地產(chǎn)、租賃住房市場的建議。邁點(diǎn)對各位代表委員的相關(guān)提案進(jìn)行(不完全)梳理概括，這些提案，對中國房地產(chǎn)業(yè)以及住房租賃市場未來的發(fā)展具有鮮明的指導(dǎo)意義。中國房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢資料來源：智研咨詢整理近年來，我國住房租賃市場發(fā)展速度加快，金融支持力度明顯加大，政策性租賃住房保障體系漸趨完善。但也出現(xiàn)供應(yīng)總量及供應(yīng)結(jié)構(gòu)不合理、租賃市場混亂等問題。住房租賃市場發(fā)展存在的主要問題及發(fā)展建議資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國住房租賃行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨向分