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精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品切削工具精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品切削工具智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/切削工具/實用的產(chǎn)研百科工具切削工具TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、技術(shù)壁壘 32、資本壁壘 33、渠道壁壘 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 41、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 42、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）株洲華銳精密工具股份有限公司 5（2）恒鋒工具股份有限公司 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 7六、發(fā)展因素 81、機遇 8（1）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級 8（2）新技術(shù)不斷涌現(xiàn) 8（3）國際市場開放 82、挑戰(zhàn) 8（1）原材料供應(yīng)和價格波動 8（2）環(huán)保和能耗標(biāo)準(zhǔn)提高 9（3）高端市場受制于人 9七、競爭格局 10八、發(fā)展趨勢 11一、定義及分類切削工具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱刀具。隨著機械制造工業(yè)的發(fā)展，切削工具作為機械加工的關(guān)鍵工具，在加工制造中發(fā)揮著不可替代的作用，不同材料的加工需要不同的切削工具來完成。按照切削方式，切削工具可以分為直線切削工具和旋轉(zhuǎn)切削工具。直線切削工具又可分為手動刀具、半自動刀具、自動刀具；旋轉(zhuǎn)切削工具又可分為鉆頭、銑刀、車刀、切削刀等。二、行業(yè)政策我國制造業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，推動上游行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。2021年4月，中國機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《機械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，明確指出將加工涉及的高性能、數(shù)字化、自動化、智能化切削工具和磨料磨具等納入機械工業(yè)補短板重點方向之一。2023年12月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布的《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》中，也提出促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同月，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，將硬質(zhì)合金、超硬材料等切削刀具及工具系統(tǒng)列入鼓勵類。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘切削工具行業(yè)涉及多個學(xué)科的前沿科技成果，包括材料學(xué)、化學(xué)、機械力學(xué)等。特別是立方氮化硼超硬刀具等高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要深厚的技術(shù)積累和先進的生產(chǎn)工藝。沒有這些技術(shù)支持，企業(yè)在制造過程中將面臨成品率低、產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定等困難。并且，針對不同材料的切削加工，需要研發(fā)出適合的切削刀具和切削參數(shù)，這要求企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗和深厚的技術(shù)積累。2、資本壁壘切削工具行業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，切削工具的制造加工對高端設(shè)備、精密儀器以及研發(fā)技術(shù)的需求較高，企業(yè)需要投入大量資金進行設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)以及生產(chǎn)線的建設(shè)。此外，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)還需要不斷投入資金進行品牌推廣、市場拓展以及售后服務(wù)體系的完善。因此，缺乏充足資本的企業(yè)難以在切削工具行業(yè)中立足。對于新進入者來說，必須擁有強大的資金實力和穩(wěn)健的投資策略，才能克服這一壁壘，取得長足的發(fā)展。3、渠道壁壘切削工具作為工業(yè)制造中的關(guān)鍵配件，其銷售渠道的穩(wěn)定性和廣泛性對企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。新進入者需要投入大量時間和資源來建立銷售網(wǎng)絡(luò)，與下游客戶建立信任關(guān)系，這并非一蹴而就的過程。同時，大型客戶往往與現(xiàn)有供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進入者需要付出更多努力來打破這一壁壘。渠道壁壘是切削工具行業(yè)的一大挑戰(zhàn)，新進入者需充分準(zhǔn)備，采取有效策略來克服。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析切削工具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括工具鋼、硬質(zhì)合金、超硬材料、陶瓷等原材料，其中工具鋼又可分為高速鋼、合金工具鋼、碳素工具鋼等，超硬材料又可分為金剛石、立方氮化硼。目前，由于碳素工具鋼和合金工具鋼的耐熱性較差，僅用于手工工具；立方氮化硼、金剛石和陶瓷則因為價格昂貴、工藝性差、性質(zhì)脆等原因，使用范圍較小；而硬質(zhì)合金和高速鋼是應(yīng)用最多的切削工具原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游是切削工具的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游是切削工具的應(yīng)用領(lǐng)域，涉及通用設(shè)備制造業(yè)、汽車、航空航天、軍工、模具等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，勢必向產(chǎn)業(yè)鏈上下端傳導(dǎo)，帶動高端切削工具需求增多，推動行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）株洲華銳精密工具股份有限公司華銳精密主要從事硬質(zhì)合金數(shù)控刀具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，其專注于硬質(zhì)合金數(shù)控刀具研發(fā)與應(yīng)用，不斷追求硬質(zhì)合金數(shù)控刀具整體性能的提升和制造工藝的優(yōu)化。依托多年的人才、技術(shù)積累以及先進裝備的引進和消化吸收，華銳精密形成了在基體材料、槽型結(jié)構(gòu)、精密成型和表面涂層四大領(lǐng)域的自主核心技術(shù)，開發(fā)了車削、銑削、鉆削三大系列產(chǎn)品。2019年以來，華銳精密的營收規(guī)模持續(xù)上漲，2023年前三季度營業(yè)收入為5.88億元，同比增長46.07%，增勢明顯。（2）恒鋒工具股份有限公司恒鋒工具主要從事精密復(fù)雜刃量具、精密高效刀具、高端生產(chǎn)性服務(wù)，專注精密刀具行業(yè)30余年。目前，恒鋒工具研制的拉削刀具、冷擠壓成型刀具、精密量具、齒輪刀具等精密復(fù)雜刃量具以及高效鉆銑刀具、高效鋼板鉆、精密螺紋工具等精密高效類產(chǎn)品已經(jīng)成熟應(yīng)用于國內(nèi)汽車核心零部件、電站燃氣輪機、航空發(fā)動機等各大主機廠。2022年恒鋒工具的營收增勢放緩，但增長趨勢繼續(xù)。2023年前三季度，恒鋒工具的營業(yè)收入為3.96億元，同比增長2.64%。五、行業(yè)現(xiàn)狀隨著自動化時代的到來，能實現(xiàn)高速度、高精度、高效率、高質(zhì)量生產(chǎn)的機床成為機械領(lǐng)域的“工作之母”，而切削工具是數(shù)控機床的重要組成部分，是機床實現(xiàn)切削功能的核心零部件，具有“高精密、高技術(shù)、高性能”的特點。切削工具和機床是兩個相對獨立卻又相輔相成的系統(tǒng)，共同推進現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展。因此，我國切削工具市場消費情況與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。近十年來，我國切削工具市場規(guī)模波動上漲，2018年市場規(guī)模突破400億元。2019年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國切削工具市場規(guī)模降至393億元，但2020年迅速回升至400億元以上。2022年我國切削工具市場規(guī)模為464億元，同比下滑2.7%。隨著我國制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，我國切削工具市場規(guī)模有望持續(xù)增長。六、發(fā)展因素1、機遇（1）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級目前我國正由制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變，處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期，裝備制造業(yè)是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，切削工具是裝備制造業(yè)的重要配套行業(yè)。新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，將是先進制造業(yè)替代傳統(tǒng)制造業(yè)，在調(diào)整升級過程中，切削工具市場也迎來轉(zhuǎn)型發(fā)展機遇，先進制造業(yè)對加工零件的效率、精度、質(zhì)量提出更高要求，現(xiàn)代高效切削工具的需求將不斷增加，以往的低端切削工具也將加快代替。（2）新技術(shù)不斷涌現(xiàn)隨著科技的不斷進步，新型切削材料、涂層技術(shù)、智能制造等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，為切削工具行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。這些新技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了切削工具的切削性能、耐用性和加工精度，還推動了切削工具行業(yè)的智能化、自動化發(fā)展。同時，新技術(shù)的出現(xiàn)也促進了切削工具行業(yè)的創(chuàng)新和升級，為行業(yè)帶來了新的增長點和發(fā)展機遇。（3）國際市場開放隨著全球貿(mào)易體系的不斷完善和市場準(zhǔn)入門檻的降低，我國切削工具企業(yè)能夠更好地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，拓展海外市場。這不僅有助于提升我國切削工具行業(yè)的國際競爭力，還能夠引進國外先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，促進行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。同時，國際市場的開放也為我國切削工具企業(yè)提供了更廣闊的合作空間，通過與國外企業(yè)的交流與合作，可以實現(xiàn)資源共享、互利共贏。2、挑戰(zhàn)（1）原材料供應(yīng)和價格波動切削工具的制造離不開高質(zhì)量的原材料，如硬質(zhì)合金、高速鋼等。一旦原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺或延遲，切削工具的生產(chǎn)就會受到制約，導(dǎo)致交貨期延長甚至生產(chǎn)中斷。同時，原材料價格的波動也增加了切削工具企業(yè)的成本壓力，影響了企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。因此，切削工具行業(yè)需要密切關(guān)注原材料市場動態(tài)，采取有效的措施來應(yīng)對供應(yīng)和價格風(fēng)險，確保生產(chǎn)穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。（2）環(huán)保和能耗標(biāo)準(zhǔn)提高切削工具在生產(chǎn)過程中涉及的材料加工、熱處理等環(huán)節(jié)往往伴隨著一定的能源消耗和環(huán)境污染。隨著環(huán)保意識的增強和能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升，切削工具企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保治理和節(jié)能技術(shù)改造，這無疑增加了企業(yè)的運營成本。同時，嚴(yán)格的環(huán)保和能耗標(biāo)準(zhǔn)也可能限制某些傳統(tǒng)工藝和材料的使用，給切削工具企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。（3）高端市場受制于人跨國企業(yè)的切削工具業(yè)務(wù)起步較早，其借助技術(shù)和資本優(yōu)勢，已在全球高端硬質(zhì)合金刀具市場占據(jù)較大市場份額，形成了較強的競爭優(yōu)勢。同時，以山特維克集團、肯納金屬集團為代表的跨國企業(yè)產(chǎn)品鏈較長，可以提供覆蓋切削工具上下游行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，具有較強的競爭實力。盡管在國家政策支持下，國內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，但是整體研發(fā)、制造、銷售實力與國際廠商相比仍有一定差距。七、競爭格局切削工具的下游加工場景多，導(dǎo)致其型號與品類眾多，再加上低端切削工具的制造壁壘較低，行業(yè)內(nèi)從業(yè)者眾多，市場較為分散。由于我國切削工具起步較晚，高端市場被國外企業(yè)搶占，導(dǎo)致國內(nèi)切削工具供應(yīng)集中在中低端市場。我國切削工具行業(yè)的第一梯隊被歐美企業(yè)搶占，如山特維克、肯納金屬、伊斯卡等。這些企業(yè)通過強大的質(zhì)量管理體系、人才培養(yǎng)和研發(fā)投入實現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，在技術(shù)上處于領(lǐng)先水平，在全球高端切削工具市場都占據(jù)著主導(dǎo)地位。第二梯隊是以三菱綜合材料為代表的日韓企業(yè)，定位于為客戶提供穩(wěn)定性好、通用性高以及極具性價比的產(chǎn)品，在高端制造業(yè)的非定制化切削工具領(lǐng)域也贏得了很多企業(yè)的青睞。第三梯隊是以株洲鉆石、廈門金鷺、恒鋒工具、株洲華銳等為代表的國內(nèi)刀具企業(yè)，數(shù)量較多，企業(yè)間實力相差較大，主要通過差異化的產(chǎn)品策