月度銷售生產計劃制定程序

深圳市首億通訊技術有限公司SCM程序文件文件名稱：月度銷售生產計劃制定程序文件編號：SMC/QP-RD-001版本：A修訂狀態(tài)：1擬制日期：2011.02.18生效日期：2011.03.01擬制PMC部張榮斌審核運營副總會簽□質量管理部□銷售部□項目部□人力資源部□財務部批準總裁辦深圳市首億通訊技術有限公司文件編號:SMC/QP-RD-001版本/修訂A/1文件名稱月度銷售生產計劃制定程序頁碼第5頁共6頁文件修訂履歷序號版本/狀態(tài)修訂內容修訂日期修訂人1.0目的規(guī)范公司月度銷售生產計劃的制定和監(jiān)督過程。在追求年度經營增長指標完成和提高資源使用效率的同時，實現(xiàn)公司庫存的合理控制，把控經營風險。2.0適用范圍本程序適用于公司內部月度銷售和生產計劃的制定和監(jiān)督。涉及部門包括銷售部、PMC部和財務管理部。3.0縮寫N/A4.0定義4.1庫存：是指截止到某天的成品、在制品、不良品和原材料庫存的數(shù)量和價值。其中原材料庫存應當包含已到貨庫存和在途訂單。4.2月度銷售預測：是指對未來三個月的公司銷售出貨數(shù)量和出貨價格的趨勢預測，第一個月的預測分解到周。4.3月度銷售計劃：是指依據(jù)本流程制定的公司未來三個月的滾動銷售出貨計劃。未來第一個月的計劃為確定性執(zhí)行目標并分解到周，未來第二個月和第三個月的計劃為預測計劃。4.4月度生產計劃：是指依據(jù)本流程制定的公司未來三個月的滾動生產計劃，未來第一個月的計劃為確定性執(zhí)行目標，未來第二個月和第三個月的計劃為預測計劃。4.5庫存安全警戒線：單款產品之前三個月的平均月銷量×1.54.6庫存不良品安全數(shù)量：單款產品之前三個月平均月銷量×機型返修比率5.0工作職責5.1產品管理部5.1.1負責組織召集月度銷售生產計劃會議。會議時間定于每月25日下午14：00開始，討論下月銷售和生產計劃。如果有突發(fā)情況必要，可以臨時增加會議以便快速作出反應。5.1.2負責組織新產品開發(fā)和新產品引進的按計劃執(zhí)行，負責向管理層定期匯報項目進展狀態(tài)。5.1.3負責組織采購部、計劃部定期進行各類物料采購周期的討論會以確定采購周期最長的物料，并根據(jù)銷售生產計劃會議結果，調整計劃數(shù)據(jù)，報請產品管理部、財務部和總裁審批5.1.4負責發(fā)放審批通過的月度計劃，以便營銷中心和制造中心作為依據(jù)，分解周計劃和日計劃5.1.5負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，并于必要時召集臨時會議進行調整5.1.6負責將執(zhí)行情況匯總存檔，報備人力資源部作為大部門激勵依據(jù)5.2營銷中心5.2.1在會議前至少三天匯總整理并提供要求格式的數(shù)據(jù)到產品管理部和財務管理部：A.之前三個月公司產品的實際終端銷量（日、周、月）及走勢曲線圖，出貨價格（日、周、月）及走勢曲線圖B.競品之前三個月的出貨和終端銷售數(shù)量（周、月）及走勢曲線圖，出貨價格（周、月）及走勢曲線圖C.競爭對手銷售政策調整和新品計劃情報D.渠道總產能和變動趨勢，創(chuàng)維的實際掌控的產能和變動趨勢E.來自各銷售大區(qū)的關于未來三個月的銷售出貨預測匯總，首月分解到周F.本期銷售策略5.2.2負責依據(jù)月度銷售和生產計劃，進行執(zhí)行計劃分解，達成公司月度銷售生產計劃制定的目標。負責分解落實周和日銷售出貨計劃，負責與制造中心建立日常溝通機制，滾動周、日銷售生產計劃。5.2.3負責根據(jù)銷售實際情況，對于重大變動情況，及時向產品管理部和公司領導層發(fā)出預警，提供問題情況、后果影響及對策建議。5.2.4負責動態(tài)反饋銷售數(shù)據(jù)。5.3制造中心5.3.1在會議前至少三天匯總整理并提供要求格式的數(shù)據(jù)到產品管理部和財務管理部：A.之前三個月的出貨數(shù)量（日、周、月）及走勢曲線圖B.之前三個月庫存數(shù)量（日）及走勢曲線圖C.制造中心產能月度分析5.3.2負責依據(jù)月度銷售和生產計劃，進行執(zhí)行計劃分解，達成公司月度銷售生產計劃制定的目標。負責分解落實周和日生產計劃，負責與營銷中心建立日常溝通機制，滾動周和日銷售生產計劃。5.3.3負責控制動態(tài)庫存，即滿足銷售計劃需求，又要控制庫存于安全警戒線以內。庫存高于安全警戒線，立即通知并控制采購部停止發(fā)出新訂單。根據(jù)最長采購周期物料來制定物料齊套采購計劃，采購下單的周期由目前的每月一次改變?yōu)槊恐芤淮?，以便動態(tài)控制庫存。5.3.4負責控制不良品倉數(shù)量于安全范圍之內，不良品倉數(shù)量高于此范圍，需要立即查明原因并采取措施，原因和措施在第一時間反饋產品管理部和財務管理部及高層領導。5.3.5負責動態(tài)反饋生產執(zhí)行數(shù)據(jù)、過程品質數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)、提貨數(shù)據(jù)。5.4財務管理部5.4.1負責對產品獲利能力提供分析和預警5.4.2負責監(jiān)控公司現(xiàn)金流狀況，否決危及到公司運營安全的銷售生產計劃5.4.3負責監(jiān)督公司銷售政策的執(zhí)行5.4.4負責管理銷售回款和供應商付款6.0數(shù)據(jù)依據(jù)公司每月銷售和生產計劃制定的依據(jù)：6.1公司全年經營目標及目標分解到月6.2之前三個月公司產品的實際出貨和終端銷量（日、周、月）及走勢曲線圖，出貨價格（日、周、月）及走勢曲線圖6.3競品之前三個月的出貨和終端銷售數(shù)量（周、月）及走勢曲線圖，出貨價格（周、月）及走勢曲線圖。產品管理部連同營銷中心共選定品牌、功能和價格相當?shù)母偲罚枰灾攸c關注。6.4競爭對手銷售政策調整和新品計劃情報6.5渠道總產能和變動趨勢，創(chuàng)維的實際掌控的產能和變動趨勢6.6來自各銷售大區(qū)的關于未來三個月的銷售出貨預測匯總，第一個月分解到周6.7之前三個月庫存數(shù)量（日）及走勢曲線圖6.8制造中心產能月度分析6.9創(chuàng)維新產品開發(fā)和新產品引進的進度報告7.0工作程序流程圖（括號內的時間表示的是該節(jié)點的審批所需的最長工作日）：見下頁b)流程說明7.1計劃制定原則：7.1.1穩(wěn)健經營，控制風險，提高效率，擴大增長。綜合考慮市場容量、渠道產能、銷售能力、產品線配置、新產品進度、制造能力、采購能力、庫存及資金情況來制定計劃。7.1.27.1.3產能平衡原則?？紤]到各月銷量波動較大而每月生產能力相對穩(wěn)定，以及旺季部分原材料會出現(xiàn)短缺，制定計劃時在保證銷售需求的前提下，可以將部分需求提前生產，適當儲備一些材料、半成品和成品的庫存，但設定安全庫存警戒管理，超過警戒線則自動推遲或停止新采購訂單的審批和執(zhí)行。7.2月度銷售生產計劃會議為計劃制定的核心活動。為提高會議效率，計劃制定的數(shù)據(jù)要在會議召開前至少一天，按照要求的格式發(fā)送到產品管理部和財務管理部。7.3銷售計劃制定的參考模型：7.3.1新上市產品試銷：數(shù)量2K，營銷中心選擇區(qū)域市場，了解產品市場接受度，以便調整后續(xù)營銷策略。7.3.2首單數(shù)量：營銷中心在研發(fā)階段發(fā)放樣機到銷售網，對客戶訂單數(shù)量意向進行摸底，在產品上市前1.57.3.3在銷的每款成長期產品，綜合以下數(shù)據(jù)，由產品管理部按照規(guī)定表格制定月度銷售計劃，提交計劃會議討論。7.3.3.1數(shù)據(jù)1：營銷中心銷售預測7.3.3.2數(shù)據(jù)2：之前三個月實際終端銷量之和÷7.3.3.3數(shù)據(jù)3：之前三個月提貨數(shù)量之和÷7.3.3.4數(shù)據(jù)4：競品分析和競品銷售策略變化7.3.3.5數(shù)據(jù)5：公司全年經營目標7.3.3.6數(shù)據(jù)6：產品生命周期和產品策略7.3.3.7數(shù)據(jù)7：庫存數(shù)據(jù)7.3.47.3.4.1對于毛利率低于7.3.57.4月度銷售生產計劃會，會議進行程序：7.4.1營銷中心報告：（1）之前三個月的出貨和終端銷售數(shù)量及走勢曲線、價格及走勢曲線（2）競品之前三個月出貨和終端銷售數(shù)量及走勢曲線、價格及走勢曲線（3）競品銷售策略調整及新品計劃（4）渠道產能和控制比例（5）未來三個月銷售出貨預測（首月分解到周）（6）本期銷售策略7.4.2制造中心報告：（1）上期庫存（成品、原材料、不良品）數(shù)量及走勢曲線（2）上期提貨數(shù)量（3）上期生產計劃完成比率（4）產能變化7.4.3產品管理部報告：（17.4.4財務管理部報告：公司回款和應付款狀況，現(xiàn)金流預警7.4.5對上月計劃執(zhí)行情況進行總結。分析問題，找出原因。計劃完成比率＝上月出貨數(shù)量÷7.4.6討論本期未來三個月的銷售生產計劃。計劃預測需要數(shù)據(jù)支持，其它部門可以提供不同意見和問題，被質疑一方應當提供理由及保證計劃完成所采取的措施。會議形成的計劃，第一個月的計劃為確定計劃，執(zhí)行情況將作為大部門考核依據(jù)。第二個月計劃允許在下月底轉為確定計劃時上下波動20%，第三個月計劃允許波動30%。7.5產品管理部安排，將會議討論形成月度銷售生產計劃會議紀要。如與會人員不能達成一致意見，將不同意見亦列入會議紀要。會議紀要連同月度銷售生產計劃，報請財務部和總裁審批。依據(jù)審批生效發(fā)放的研產銷計劃，營銷中心分解制定滾動銷售周和日計劃并執(zhí)行、制造中心計劃管理部制定滾動生產周和日計劃并執(zhí)行。7.6產品管理部負責跟進月度計劃的執(zhí)行情況，監(jiān)控計劃執(zhí)行出入，出現(xiàn)重大情況，適時召開臨時會議，果斷制定措施。輸入活動輸出4.1公司全年經營目標及目標分解到月4.2之前三個月公司產品的實際出貨和終端銷量（日、周、月）及走勢曲線圖，出貨價格（日、周、月）及走勢曲線圖4.3競品之前三個月的出貨和終端銷售數(shù)量（周、月）及走勢曲線圖，出貨價格（周、月）及走勢曲線圖。產品管理部連同營銷中心共選定品牌、功能和價格相當?shù)母偲罚枰灾攸c關注。4.4競爭對手銷售政策調整和新品計劃情報4.5渠道總產能和變動趨勢，創(chuàng)維的實際掌控的產能和變動趨勢4.6來自各銷售大區(qū)的關于未來三個月的銷售出貨預測匯總，第一個月分解到周4.7之前三個月庫存數(shù)量（日）及走勢曲線圖4.8制造中心產能月度分析4.9創(chuàng)維新產品開發(fā)和新產品引進的進度報告編制銷售計劃營銷中心基于銷售計劃表編制銷售計劃報表月度銷售計劃表月度銷售計劃評估和審批1、評審。月度銷售計劃會議根據(jù)輸入數(shù)據(jù)，對月度銷售計劃報表進行聯(lián)合評審。2、產品管理部基于會議討論結果和公司經營目標對月度銷售計劃進行調整。3、財務管理部和總裁對月度銷售計劃進行審批。審批通過的月度銷售計劃8.0引用/支持文件《采購控制程序》SMC/QP-PD-0019.0質量記錄《制造中心數(shù)據(jù)》SMC/QR-RD-094《營銷中心數(shù)據(jù)》SMC/QR-RD-095《財務部數(shù)據(jù)》SMC/QR-RD-096附07/08財年的銷售生產計劃會議時間定義如下：編號會議名稱會議日期/地點備注12007年4月份銷售生產計劃會2007-3-2614:00周一、第三會議室22007年5月份銷售生產計劃會2007-4-2514:00周三、第三會議室32007年6月份銷售生產計劃會2007-5-2514:00周五、第三會議室42007年7月份銷售生產計劃會2007-6-2514:00周一、第三會議室52007年8月份銷售生產計劃會2007-7-2514:00周三、第三會議室62007年9月份銷售生產計劃會2007-8-2414:00周五、第三會議室72007年10月份銷售生產計劃會2007-9-2414:00周一、第三會議室82007年11月份銷售生產計劃