2022年中藥飲片行業(yè)發(fā)展報告

2022年中藥飲片行業(yè)發(fā)展報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述中藥飲片行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&中藥飲片行業(yè)定義中藥飲片是按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成的有一定形狀、規(guī)格的制成品。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，中藥飲片是中藥產(chǎn)業(yè)的中游，行業(yè)上游為原材料，主要是中藥材。中藥飲片的下游為中成藥、藥房或者醫(yī)院。中藥飲片行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境6衛(wèi)計委國務(wù)院國務(wù)院《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》材和中藥飲片可不納入藥品集中采購目錄。使用的所有藥品(不含中藥飲片）均應(yīng)通過省級藥品集中采購平臺所有公立醫(yī)院推進(jìn)醫(yī)藥分開，積極探索多種有效方式改革以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，取消藥品加成（中藥飲片除外)。《關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作的意見》行業(yè)政策環(huán)境《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作的意見》7中藥材和中藥飲片可不納入藥品集中采購目錄。力爭到2017年試點(diǎn)城市公立醫(yī)院藥占比《不含中藥飲片)總體降到30%左右《關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于控制公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不合理增長的若干意見》公立醫(yī)院使用的所有藥品(不含中藥飲片）均應(yīng)通過省級藥品集中采購平臺采購力爭到2017年試點(diǎn)域市公立醫(yī)院藥占比《不含中藥飲片)總體下降到30%左右。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境年復(fù)合增速（CAGR）29.7%，醫(yī)藥工業(yè)細(xì)分子行業(yè)“Top1”，銷售收入比重逐漸上升據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年-2014年，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由5345.7億元增長到24553.2億元，年復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)21.0%；其中，中藥飲片子行業(yè)銷售收入由190.2億元增加到1495.6億元，CAGR為29.7%，中藥飲片年復(fù)合增速顯著高于醫(yī)藥工業(yè)全行業(yè)整體。8行業(yè)社會環(huán)境ABCD環(huán)?？紤]，近期就有河北藥企全部停工來治霾。中藥取至動植物，純天然可再生，對工業(yè)的要求低對環(huán)境破壞小。未來不讓空氣成為奢侈品，我國藥企一定程度也將迫于環(huán)保壓力而轉(zhuǎn)型。4、藥膳文化的興起，目前藥膳在華南比較流行。藥膳講究因證用膳、因時而異、因人用膳和因地而異，各地的飲食文化中多少包含藥膳學(xué)理論，比如很多家庭做的藥粥、煲的養(yǎng)生湯，但尚沒有餐飲真正大規(guī)模的介入藥膳領(lǐng)域，推動藥膳飲食文化，下游的發(fā)展現(xiàn)狀也局限了上游制藥企業(yè)將提供藥膳方劑作為重要業(yè)務(wù)。藥膳顯然是一個潛力巨大又尚待開發(fā)的領(lǐng)域，未來隨著養(yǎng)生需求有做大的希望9&&&隨著國家的“一帶一路”戰(zhàn)略加速，中藥文化走出去也是必然。中藥方面的政策也頻出，近期就有《國務(wù)院關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》、《中國的中醫(yī)藥》白皮書中國中醫(yī)藥的首部白皮書、道地藥材的標(biāo)準(zhǔn)等等。其中，很多政策都是首次，可見中藥行業(yè)逐步被重視。同時伴隨著飛檢不斷和嚴(yán)格的GMP認(rèn)證，取消了多家中藥飲片企業(yè)的GMP認(rèn)證。整體上來看，國家對中藥進(jìn)行一個提量提質(zhì)的過程。政策上一邊鼓勵提倡發(fā)展中藥，一邊進(jìn)行整改監(jiān)管從嚴(yán)，形象來說就是“蘿卜加棒槌”。行業(yè)社會環(huán)境當(dāng)前，國家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺了一系列利好政策，群眾對中醫(yī)藥的需求也越來越高。近年來，我國中藥飲片銷售情況持續(xù)走高，銷售額年均保持兩位數(shù)的增長率。不過近兩年，受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高以及行業(yè)監(jiān)管如加強(qiáng)GMP認(rèn)證和飛檢等影響，行業(yè)增速趨緩，但行業(yè)景氣度依然維持較高，行業(yè)增速保持在10%以上，高于同期醫(yī)藥工業(yè)其他子板塊增速。中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，中藥主要細(xì)分為中藥飲片和中成藥2個大類。中藥飲片隨著我國中藥炮制技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展，中藥飲片不僅可治療疾病，部分中藥飲片同時具有藥食同源的屬性，能夠滿足人們自我保健、養(yǎng)生的需求。隨著人們對中藥飲片認(rèn)識的加深，中藥飲片顯示出強(qiáng)大的傳統(tǒng)優(yōu)勢。中藥產(chǎn)業(yè)主要包括中藥材、中成藥和中藥飲片三大支柱產(chǎn)業(yè)。我國中藥飲片發(fā)展歷史悠久，可追溯到“神農(nóng)嘗百草”的遠(yuǎn)古時期。近年來，我國政府不斷出臺相關(guān)政策，支持中藥飲片行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國中藥飲片行業(yè)產(chǎn)量380萬噸，進(jìn)口量6.3萬噸，出口量12.8萬噸，國內(nèi)中藥飲片行業(yè)需求量373.5萬噸。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤隨著人們的健康意識的增強(qiáng)和對中藥飲片認(rèn)識的加深，中藥飲片需求不斷增長，發(fā)揮著越來越重要的作用。2011年我國中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模約813.68億元，到2019年增長到了1881.27億元2）本土中藥飲片企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了中藥飲片行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€因素的影響：1）中藥飲片行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得中藥飲片的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。13行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥飲片是我國中藥的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國中藥市場規(guī)模7153億元。其中，中藥飲片市場規(guī)模1881億元，占比26.3%。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國中藥飲片行業(yè)市場化程度已比較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈金字塔分布，小型企業(yè)占絕大多數(shù)，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度較低，行業(yè)龍頭康美藥業(yè)市場占有率只有2.14%。中藥飲片行業(yè)一直保持強(qiáng)勁增長勢頭，細(xì)分領(lǐng)域潛力巨大。2009年中藥飲片被列入國家基本藥物目錄，進(jìn)一步推動了中藥飲片行業(yè)發(fā)展。目前我國中藥飲片主要需求市場來自于醫(yī)院及藥廠，二者需求占比在80%左右。飲片前景廣闊中藥飲片由于近幾年受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提升以及行業(yè)監(jiān)管如加強(qiáng)GMP認(rèn)證和飛檢等影響，行業(yè)增速趨緩，但行業(yè)景氣度依然維持較高，行業(yè)增速保持10%以上，高于同期醫(yī)藥工業(yè)其他子板塊增速，2017年上半年中藥飲片市場達(dá)到1048億元，同比增長21.33%，較去年同期13.33%的增速回升明顯。從行業(yè)發(fā)展趨勢看，中藥飲片行業(yè)相對其他子行業(yè)，受政策扶持優(yōu)勢明顯，預(yù)計中藥飲片行業(yè)未來增速仍將好于行業(yè)整體水平。兒童藥需求增長中，政策為催化劑兒童藥在我國定義為面向14歲以下人群的藥物，通常包括說明書中明確僅限于兒童使用的藥物和說明書中表明兒童用法的成人兒童均可用的藥物。隨著全面二孩政策的鋪開，兒童藥市場從需求端開始擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2016年全國新生兒人數(shù)達(dá)到約1786萬，表現(xiàn)出明顯的上升趨勢。兒童藥生產(chǎn)企業(yè)面對的是正在逐漸擴(kuò)張的藍(lán)海。行業(yè)發(fā)展建議以實(shí)施CAP為中心,加強(qiáng)道地藥材生產(chǎn)規(guī)范管理由于植物生長受土質(zhì)中藥飲片行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導(dǎo)和市場運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：氣候,光照等因素的影響,同一藥材不同產(chǎn)地,其質(zhì)量差異較大。我國地域遼闊,建議對基源明確的優(yōu)質(zhì)品種有專屬的產(chǎn)地,優(yōu)化賴培工藝,提高管理水平,培育出穩(wěn)定、高產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)藥材。實(shí)行許可證制度,給予行政保護(hù)。改進(jìn)飲片包裝,提高品牌意識中藥飲片必須有固定包裝提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平建議把包裝與注冊商標(biāo)等結(jié)合起來,飲片的包裝事關(guān)其質(zhì)量與形象,應(yīng)借鑒食品包裝的新技術(shù).新方法,如真空包裝、高溫定型包裝,引用新型的、符合藥用包裝要求的包裝材料,且飲片包裝的標(biāo)簽和說明書應(yīng)符合規(guī)定,飲片包裝的規(guī)格、裝量應(yīng)盡可能適合使用的需求。加強(qiáng)法制教育和職業(yè)道德修養(yǎng)提高中藥從業(yè)人員技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),是保證飲片質(zhì)量的重要因素,故應(yīng)依托高等院校培養(yǎng)技術(shù)人才,并對在職人員組織經(jīng)常性的專業(yè)理論學(xué)習(xí),加強(qiáng)法制教育和職業(yè)適德培養(yǎng)。中藥飲片行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點(diǎn)價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點(diǎn)從中藥飲片的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用中藥飲片廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于中藥飲片廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢18行業(yè)發(fā)展趨勢監(jiān)管政策淘汰小型企業(yè)，行業(yè)趨向整合產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游的企業(yè)可規(guī)避價格波動風(fēng)險，保持穩(wěn)定盈利水平中藥材種植實(shí)現(xiàn)部分原材料自給自足，可規(guī)避價格波動風(fēng)險。眾多中藥飲片企業(yè)布局上游中藥材?？得浪帢I(yè)、廣印堂、芍花堂等中藥飲片企業(yè)都擁有中藥材基地，對中藥飲片所需的主要原材料進(jìn)行生產(chǎn)。一方面，可以減少中藥材采購及流通環(huán)節(jié)費(fèi)用，降低企業(yè)運(yùn)營成本；另一方面，可以避免市場上中藥材價格頻繁大幅變動所帶來的風(fēng)險，保持穩(wěn)定的盈利水平。追溯體系呼之而出由于中藥飲片生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈長，從種子種苗、藥材種植、采收、加工到包裝倉儲、運(yùn)輸，每一個環(huán)節(jié)都關(guān)系著中藥飲片的質(zhì)量，特別是被稱為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)質(zhì)量安全的源頭——中藥種子種苗。新版GMP認(rèn)證、飛檢對藥企生產(chǎn)質(zhì)量要求嚴(yán)格，只有合格企業(yè)才可以進(jìn)行生產(chǎn)活動。2011年出臺的新版GMP認(rèn)證在中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)活動各環(huán)節(jié)（生產(chǎn)、質(zhì)量、控制、貯存、發(fā)放和運(yùn)輸）都有嚴(yán)格的要求，規(guī)定指出2015年底之前未通過GMP認(rèn)證的企業(yè)不得繼續(xù)生產(chǎn)藥品。對于已通過GMP認(rèn)證的企業(yè)，還將隨時面臨飛行檢查，一旦被發(fā)現(xiàn)問題已發(fā)放的GMP證書將被收回。小型企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量與要求相差甚遠(yuǎn)，又無法負(fù)擔(dān)改造生產(chǎn)線所需的巨額開支。中藥企業(yè)一般要生產(chǎn)上百個品種，批號多、每次生產(chǎn)量少，至少有2-3條生產(chǎn)線。若想將原有生產(chǎn)線改造為正規(guī)的流水線，至少需投資1200萬元，這對于小企業(yè)而言是一筆巨額開支。截至2017年，我國中藥飲片規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1089家。有500家企業(yè)于2015年底時未通過新版GMP認(rèn)證，2015年和2016年，全國分別收回中藥飲片GMP證書82張、79張。無法達(dá)到GMP要求的中藥飲片企業(yè)將面臨倒閉或者被兼并風(fēng)險，行業(yè)正在趨向整合。規(guī)模大且規(guī)范的企業(yè)可以經(jīng)受住嚴(yán)格的監(jiān)管制度的考驗(yàn)，還可并購未達(dá)標(biāo)但有價值的小規(guī)模企業(yè)，從內(nèi)生和外延兩方面不斷擴(kuò)大市場占有率，在行業(yè)整合中受益。中藥材價格波動幅度大。中藥材大部分是由分散的農(nóng)戶進(jìn)行，生產(chǎn)組織化程度比較低，市場正常運(yùn)行時，價格由供求關(guān)系決定。大多數(shù)中藥材在供需失衡的情況下，受國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)形勢、自然條件、產(chǎn)業(yè)政策、替代藥物發(fā)展、下游廠商采購、資本等因素的影響，價格容易大幅波動。中藥材費(fèi)用占中藥飲片生產(chǎn)成本超8成,中藥材價格的波動影響中藥企業(yè)的盈利水平。規(guī)模大且規(guī)范企業(yè)在行業(yè)整合中受益中藥飲片行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&中藥飲片行業(yè)投資分析投資機(jī)會投資風(fēng)險投資收益投資機(jī)會專家服務(wù)模式更側(cè)重借助專家的實(shí)際從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與洞察，針對企業(yè)遇到的實(shí)際問題給出一針見血的建議。全方位賦能，尤其是在服務(wù)能力的提升上，以更加完善的服務(wù)體系建設(shè)，為消費(fèi)者帶來更好的產(chǎn)品體驗(yàn)。010203投資機(jī)會投資機(jī)會投資機(jī)會22中藥飲片行業(yè)資源整合中藥飲片行業(yè)咨詢管理中藥飲片行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求對有關(guān)的資源進(jìn)行重新配置，以突顯企業(yè)的核心競爭力，并尋求資源配置與客戶需求的最佳結(jié)合點(diǎn)。目的是要通過組織制度安排和管理運(yùn)作協(xié)調(diào)來增強(qiáng)企業(yè)的競爭優(yōu)勢，提高客戶服務(wù)水平。投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)黑天鵝，類似2020年初的新冠疫情，對經(jīng)濟(jì)沖擊巨大。黑天鵝為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)。產(chǎn)品質(zhì)量35%85%18%65%23聚焦投資業(yè)務(wù)

行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢24中藥飲片行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系。