用戶手冊(cè)維修業(yè)務(wù)通模板

《辦公設(shè)備通》用戶手冊(cè)（適用版本：V2.2單機(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版）笛佛軟件第一章：軟件介紹一.概述《辦公設(shè)備通》是一款專門面向辦公設(shè)備行業(yè)管理軟件。系統(tǒng)以用戶關(guān)系為關(guān)鍵，技術(shù)服務(wù)、機(jī)器租賃、全保、銷售業(yè)務(wù)為關(guān)鍵管理內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)辦公設(shè)備企業(yè)全方面管理。經(jīng)過使用該軟件，企業(yè)能夠有效地降低用戶流失，協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，壓縮經(jīng)營成本從而打造關(guān)鍵競(jìng)爭力，將企業(yè)做大做強(qiáng)。該產(chǎn)品是中國首款以辦公設(shè)備行業(yè)為服務(wù)對(duì)象通用軟件，同時(shí)也是一款久經(jīng)用戶考驗(yàn)，凝聚行業(yè)教授管理智慧軟件產(chǎn)品。軟件含有強(qiáng)大可定制、可伸縮性，用戶能夠依據(jù)自己企業(yè)需要做相關(guān)設(shè)置以滿足自己個(gè)性需求。管理員還能夠經(jīng)過一百多個(gè)權(quán)限控制對(duì)每個(gè)用戶分配不一樣權(quán)限。設(shè)計(jì)“技術(shù)員”視圖，使得能夠限制技術(shù)員只能查詢、操作自己業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)版以SQLServer為后臺(tái)數(shù)據(jù)庫；對(duì)于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大、穩(wěn)定性要求高、操作終端多用戶尤其適合。

該軟件支持對(duì)業(yè)務(wù)資料模糊查詢、組合查詢、漢字首拼音字母查詢；支持條碼管理；支持用戶對(duì)關(guān)鍵報(bào)表（如派工單）自定義修改、支持來電捕捉、智能多重備份。二.適用用戶適適用于從事復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)等辦公設(shè)備維修、維護(hù)、租賃和設(shè)備和耗材銷售為關(guān)鍵業(yè)務(wù)企業(yè)。三.怎樣開始對(duì)于單機(jī)版，下載后安裝后即可使用。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版，需要先建立SQLServer數(shù)據(jù)庫服務(wù)器后才能夠使用。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版安裝能夠參考后面“網(wǎng)絡(luò)版安裝說明”。 軟件安裝好后，運(yùn)行現(xiàn)實(shí)登陸框，初始用戶名和密碼全部為空。直接進(jìn)入即可。第一次進(jìn)去后，您需要先做系統(tǒng)初始化。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單，選擇“系統(tǒng)初始化”；初始化目標(biāo)是填寫您基礎(chǔ)信息，清空軟件里面殘余數(shù)據(jù)。第一次初始化時(shí)，要全部選擇數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)選項(xiàng)。系統(tǒng)初始化完成后，進(jìn)行部分必需設(shè)置。包含：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。點(diǎn)擊菜單“系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)設(shè)置”，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。更多系統(tǒng)設(shè)置幫助參考后續(xù)說明。點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)信息”。依次對(duì)下面子目錄進(jìn)行設(shè)置。除了基礎(chǔ)設(shè)置里面信息需要填寫以外，各個(gè)功效模塊也有些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要錄入。比如“用戶關(guān)系”中“用戶分類”；“倉庫管理”中“產(chǎn)品目錄”等。能夠在后續(xù)實(shí)際用戶過程中，對(duì)這些數(shù)據(jù)做必需補(bǔ)充編輯。錄入產(chǎn)品目錄信息，完成備件入庫工作，建立備件庫存。對(duì)于部分關(guān)鍵歷史用戶信息，能夠在用戶目錄中建立用戶信息。對(duì)于多用戶使用情況，能夠設(shè)置權(quán)限控制。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”－“用戶管理”即可建立用戶帳號(hào)信息，必需要注意是，必需建立最少一個(gè)超級(jí)用戶。不一樣用戶權(quán)限能夠經(jīng)過權(quán)限組來設(shè)置。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”-“權(quán)限組”設(shè)置權(quán)限組。系統(tǒng)設(shè)置和基礎(chǔ)信息編輯、設(shè)置工作完成后，就能夠進(jìn)行業(yè)務(wù)處理了。軟件業(yè)務(wù)處理采取步驟化管理。比如一筆技術(shù)服務(wù)，需要經(jīng)過：受理登記、工單處理、結(jié)算收費(fèi)、審核關(guān)閉等步驟處理。四.數(shù)據(jù)升級(jí)該軟件采取高版本升級(jí)底版本數(shù)據(jù)方法升級(jí)。升級(jí)版本之前，先做好舊版本數(shù)據(jù)備份，以預(yù)防以外情況。需要尤其說明是，版本之間不能隔代升級(jí)，比如：2.2版本能夠升級(jí)2.1版本，不過不能直接升級(jí)2.0版本。假如您現(xiàn)在版本是2.0版本，要升級(jí)到2.2版本，必需先下載安裝2.1版本，先把2.0數(shù)據(jù)升級(jí)到2.1版本，再經(jīng)過2.1版本中數(shù)據(jù)升級(jí)把1.9數(shù)據(jù)升級(jí)過來。也就是必需逐層升級(jí)。下面以2.2版本升級(jí)2.1版本為例，介紹升級(jí)步驟。1.安裝2.2版本，需要注意是，不要和原來2.1安裝在同一個(gè)目錄。2.升級(jí)前，對(duì)于單據(jù)版本，您需要確定當(dāng)?shù)仉娔X有2.1版本，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版本，您需要在SQLServer數(shù)據(jù)庫中，安裝數(shù)據(jù)庫，建立新版本數(shù)據(jù)庫。3.運(yùn)行菜單“系統(tǒng)－升級(jí)2.1版本”，假如系統(tǒng)檢測(cè)到舊版本會(huì)跳出一個(gè)對(duì)話框，輸入升級(jí)密碼；假如您是注冊(cè)用戶，能夠向我們索要該密碼。輸入密碼后會(huì)彈出升級(jí)對(duì)話框。4.點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行數(shù)據(jù)升級(jí)。完成數(shù)據(jù)升級(jí)。有兩點(diǎn)必需注意：1.千萬不要用舊版本數(shù)據(jù)覆蓋新版本數(shù)據(jù)，新舊版本數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)是不一樣。2.千萬不要做數(shù)次升級(jí)，這么會(huì)出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)反復(fù)問題。五.運(yùn)行環(huán)境單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版用戶端：Intel或兼容機(jī)；Win98/Me/NT//XP/。對(duì)于win98操作系統(tǒng)需要安裝Microsoftoffice軟件或ADO數(shù)據(jù)庫引擎。網(wǎng)絡(luò)版服務(wù)器端：硬件：Intel或兼容機(jī)，Pentium166MHz以上；64M以上RAM，提議128M;硬盤空間500M以上。軟件：WINServer/WinNTServer4.0操作系統(tǒng)，SQLServer企業(yè)版，或Win98//XP操作系統(tǒng)，SQLServer個(gè)人版。第二章：系統(tǒng)設(shè)置打開菜單：系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)設(shè)置。基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置包含：基礎(chǔ)約定和功效開關(guān)。維修業(yè)務(wù)步驟默認(rèn)情況下是：受理登記—〉工單處理—〉結(jié)算收費(fèi)—〉審核關(guān)閉。用戶能夠依據(jù)實(shí)際需要開啟一個(gè)可選步驟：“報(bào)價(jià)派工”。維修默認(rèn)處理時(shí)限：對(duì)我維修業(yè)務(wù)能夠依據(jù)不一樣修品類別進(jìn)行處理時(shí)限限制，要求時(shí)限內(nèi)假如不能完成，能夠依據(jù)技術(shù)員分成公式產(chǎn)生負(fù)激勵(lì)（扣款）。對(duì)于修品類別沒有設(shè)置情況，根據(jù)默認(rèn)維修處理時(shí)限進(jìn)行處理。保內(nèi)業(yè)務(wù)收費(fèi)約定：保內(nèi)維修情況下業(yè)務(wù)結(jié)算，包含：全無償維修、只收取維修費(fèi)、只收取材料費(fèi)。該設(shè)置將影響保內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)算收費(fèi)。出庫是否需要審核：假如選擇出庫需要審核，那么備件填寫出庫單或在業(yè)務(wù)處理中使用后將不能直接改變對(duì)應(yīng)庫存，需要倉庫管理員審核后才能夠出庫，引發(fā)庫存改變。同理，適用入庫審核。是否許可負(fù)庫存：對(duì)于不需要用該軟件管理庫存用戶來說，能夠設(shè)置為“許可負(fù)庫存”。假如不許可負(fù)庫存，在備件出售或更換時(shí)候假如庫存不足將引發(fā)操作失敗。打印單據(jù)前是否預(yù)覽：對(duì)于常常輸出單據(jù)，比如：取物憑證、收費(fèi)單、銷售單等能夠設(shè)置為不預(yù)覽即可打印。假如啟用了職員庫，那么在具體業(yè)務(wù)操作，如維修、安裝時(shí)候，備件不直接從良品庫出庫，而是從職員庫里面出庫，所以職員必需先從倉庫領(lǐng)用。對(duì)于換下廢品也不是直接回廢品庫，而是優(yōu)異入職員庫，職員退件后再進(jìn)入廢品庫。業(yè)務(wù)關(guān)鍵操作全部將被系統(tǒng)以日志形式統(tǒng)計(jì)，為了節(jié)省資源提升性能，能夠選擇“業(yè)務(wù)結(jié)束后清空操作日志”。另外能夠設(shè)置離開后系統(tǒng)自動(dòng)鎖定，鎖定時(shí)間能夠自行設(shè)置。數(shù)據(jù)自動(dòng)備份路徑是系統(tǒng)開啟時(shí)候自動(dòng)備份數(shù)據(jù)路徑，假如不設(shè)置，那么將默認(rèn)備份在安裝目錄下bak文件夾下。系統(tǒng)保留最近10天內(nèi)備份。網(wǎng)絡(luò)版本自動(dòng)備份設(shè)置參考設(shè)置旁邊幫助。編號(hào)計(jì)劃系統(tǒng)默認(rèn)了全部編號(hào)方法，系統(tǒng)默認(rèn)編號(hào)方法是：前綴＋年份2位＋月份2位＋日期2位＋當(dāng)日流水。假如對(duì)系統(tǒng)編號(hào)方法不滿意，用戶能夠自定義自己編號(hào)方法。編號(hào)產(chǎn)生決定于：前綴，后綴位數(shù)和后綴起始值。形如“wx-00001”編號(hào)，前綴為“wx-”，后綴為“00001”。后綴位數(shù)為5位，其中后綴必需為整數(shù)串，起始值能夠依據(jù)需要設(shè)置。回訪設(shè)置回訪設(shè)置預(yù)定了回訪業(yè)務(wù)范圍、用戶范圍和時(shí)間范圍。在約定時(shí)間范圍內(nèi)，您待回訪列表中會(huì)出現(xiàn)要回訪業(yè)務(wù)。] 回訪結(jié)果能夠影響對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)技術(shù)人員業(yè)績。在回訪設(shè)置中能夠設(shè)置不一樣回訪結(jié)果對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)懲金額。業(yè)務(wù)分成定義不一樣角色職員是否分成。要使得分成生效還需要在職員信息中，設(shè)置職員分成公式。其它除了“印刷”和“制版”兩個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)備計(jì)數(shù)器外，用戶還能夠定義不超出3個(gè)自定義計(jì)數(shù)器。數(shù)據(jù)自動(dòng)備份路徑是系統(tǒng)開啟時(shí)候自動(dòng)備份數(shù)據(jù)路徑，假如不設(shè)置，那么將默認(rèn)備份在安裝目錄下bak文件夾下。系統(tǒng)保留最近10天內(nèi)備份。第三章：基礎(chǔ)信息維護(hù)基礎(chǔ)信息是系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有利于提供業(yè)務(wù)錄入效率，方便統(tǒng)計(jì)。點(diǎn)開“基礎(chǔ)信息”能夠分別設(shè)置。其中基礎(chǔ)信息包含：用戶地域、產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品外觀、隨機(jī)附件、業(yè)務(wù)取消原因等。用戶地域：用戶所處地域，在用戶關(guān)系管理中要用到。產(chǎn)品品牌：常見產(chǎn)品品牌。產(chǎn)品外觀：常見外觀信息。隨機(jī)附件：常見隨修品附帶附件信息。業(yè)務(wù)取消原因：業(yè)務(wù)被取消原因。修品類別指是維修品分類，比如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)等。需要說明是，該設(shè)置也將被產(chǎn)品目錄作為“屬性”引用。能夠?qū)Σ灰粯宇悇e設(shè)置不一樣業(yè)績點(diǎn)，便于核實(shí)分成；也能夠設(shè)置維修上線，便于跟蹤進(jìn)度。修品型號(hào)：常見產(chǎn)品型號(hào)，包含品牌和類別信息。常見故障：常見故障信息，依據(jù)修品類別劃分。業(yè)務(wù)狀態(tài)：服務(wù)過程中工單狀態(tài)標(biāo)示，如缺件、等工具等。服務(wù)項(xiàng)目：常見服務(wù)項(xiàng)目，將直接影響技術(shù)服務(wù)收費(fèi)、職員分成、對(duì)廠家結(jié)算等，很關(guān)鍵。貨運(yùn)方法目錄：發(fā)貨常見渠道，如申通快遞等。收支項(xiàng)目：常見收入、支出項(xiàng)目，類似會(huì)計(jì)科目。收支賬戶：收款、支出帳戶信息，分兩類：現(xiàn)金帳戶、銀行賬戶。倉庫目錄：倉庫名稱，假如要進(jìn)行庫存管理，必需設(shè)置最少一個(gè)倉庫。倉位目錄：存放庫存品位置（貨架）。部門設(shè)置：企業(yè)內(nèi)部部門。職員信息：職員資料管理、維護(hù)；能夠設(shè)置接車人分成公式?；A(chǔ)信息能夠在軟件使用過程中依據(jù)實(shí)際情況做調(diào)整；有些信息比如用戶目錄、產(chǎn)品目錄等，會(huì)在使用過程中動(dòng)態(tài)調(diào)整。比如新登記一個(gè)業(yè)務(wù)，假如該業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)用戶是新用戶，該用戶信息會(huì)自動(dòng)添加到用戶目錄中。有些信息也能夠自動(dòng)學(xué)習(xí)，比如在受理登記時(shí)候，輸入某個(gè)品牌產(chǎn)品，而這個(gè)品牌在目前“產(chǎn)品品牌”目錄中不存在，那么系統(tǒng)會(huì)提醒是否將該品牌數(shù)據(jù)加入“品牌目錄”。第四章：用戶關(guān)系用戶分類依據(jù)具體用戶情況給用戶分類方便管理。針對(duì)不一樣用戶類別能夠設(shè)置不一樣欠款額度、維修費(fèi)折扣、材料費(fèi)折扣。折扣將在維修結(jié)算時(shí)生效。對(duì)于有些業(yè)務(wù)完成后，不需要統(tǒng)計(jì)用戶信息用戶能夠選擇“不保留用戶資料”；對(duì)于需要做回訪用戶能夠設(shè)置“該類用戶需要回訪”。二.用戶管理列出了全部用戶及其相關(guān)業(yè)務(wù)。能夠打印用戶列表、輸出到Excel格式。雙擊統(tǒng)計(jì)能夠顯示用戶信息明細(xì)，并能夠修改更新。 對(duì)于多個(gè)聯(lián)絡(luò)人情況，能夠在對(duì)應(yīng)用戶資料下添加聯(lián)絡(luò)人信息?！霸O(shè)備檔案”、“聯(lián)絡(luò)人”、“促銷造訪”、“維修保養(yǎng)”、“業(yè)務(wù)回訪”、“銷售”、、“安裝”、“退貨”、“賬款”等信息是在日常業(yè)務(wù)中生成用戶關(guān)聯(lián)資料。主表格布局能夠自定義設(shè)置（工具-表格布局）。 設(shè)備檔案是跟用戶關(guān)聯(lián)銷售、安裝、維修、租賃過程中建立機(jī)器檔案，也能夠在用戶資料里面預(yù)先設(shè)置，便于在業(yè)務(wù)中調(diào)用。點(diǎn)擊“設(shè)備檔案”右上“新建”、“修改”、“刪除”能夠?qū)C(jī)器檔案進(jìn)行操作，需要尤其說明是，“序列號(hào)”是識(shí)別不一樣機(jī)器唯一標(biāo)志，必需填寫。 促銷造訪列出了針對(duì)對(duì)應(yīng)用戶做出促銷造訪，能夠設(shè)置促銷造訪條件，方便實(shí)現(xiàn)周期性造訪或條件觸發(fā)造訪。圖： 因?yàn)榉N種原因，可能會(huì)對(duì)同一個(gè)用戶建立了多于一條用戶檔案，這種情況，能夠采取“用戶合并”功效。按住CTRL鍵，用鼠標(biāo)點(diǎn)選要合并用戶統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)右上角“合并用戶”對(duì)用戶資料進(jìn)行合并。圖：三.設(shè)備檔案設(shè)備檔案在用戶管理中建立、維護(hù)。設(shè)備檔案將全部用戶機(jī)器信息直觀地列出，便于管理。能夠針對(duì)不一樣設(shè)備，建立對(duì)應(yīng)保養(yǎng)協(xié)議和維修協(xié)議。在設(shè)備檔案中，能夠管理設(shè)備計(jì)數(shù)器。計(jì)數(shù)器除了在設(shè)備檔案中編輯外，在具體維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)中，假如填寫了計(jì)數(shù)器信息，也會(huì)自動(dòng)刷新對(duì)應(yīng)設(shè)備檔案中計(jì)數(shù)器，更符合實(shí)際操作步驟。 設(shè)備檔案中“耗材購置”，是從銷售業(yè)務(wù)中耗材銷售中引用。當(dāng)在設(shè)備檔案中，假如對(duì)應(yīng)設(shè)備資料設(shè)置了“跟蹤耗材購置情況”（用戶管理中對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行編輯），系統(tǒng)會(huì)經(jīng)過對(duì)比計(jì)數(shù)器本期上期差額和期間耗材購置情況做出異常提醒。圖：四.維修協(xié)議維修協(xié)議在機(jī)器檔案中建立、維護(hù)。維修協(xié)議包含是三個(gè)狀態(tài)：將實(shí)施、正實(shí)施和已過期。協(xié)議建立好后，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)目前時(shí)間自動(dòng)更新協(xié)議狀態(tài)，處于協(xié)議期設(shè)備，狀態(tài)為“協(xié)議保修期”，協(xié)議期后會(huì)自動(dòng)置為“保外”。在維修協(xié)議將到期時(shí)，在導(dǎo)航界面會(huì)做相關(guān)提醒，提前預(yù)警參數(shù)能夠在提醒界面中設(shè)置。在提醒界面，點(diǎn)“生成造訪”，會(huì)依據(jù)協(xié)議內(nèi)容生成待造訪任務(wù)列表。圖：五.保養(yǎng)協(xié)議保養(yǎng)協(xié)議在機(jī)器檔案中建立、維護(hù)。保養(yǎng)協(xié)議包含是三個(gè)狀態(tài)：將實(shí)施、正實(shí)施和已過期。協(xié)議建立好后，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)目前時(shí)間自動(dòng)更新協(xié)議狀態(tài)，處于協(xié)議期設(shè)備，保養(yǎng)狀態(tài)為“有效”，協(xié)議期后會(huì)自動(dòng)置為“無效”。在保養(yǎng)協(xié)議將到期時(shí)，在導(dǎo)航界面會(huì)做相關(guān)提醒，提前預(yù)警參數(shù)能夠在提醒界面中設(shè)置。在提醒界面，點(diǎn)“生成造訪”，會(huì)依據(jù)協(xié)議內(nèi)容生成待造訪任務(wù)列表。和維修協(xié)議不一樣是，保養(yǎng)協(xié)議內(nèi)容還包含保養(yǎng)周期、保養(yǎng)起始時(shí)間，而且依據(jù)保養(yǎng)協(xié)議內(nèi)容，自動(dòng)生成例行保養(yǎng)任務(wù)。六.促銷造訪 經(jīng)過在用戶管理中設(shè)置周期性造訪、條件觸發(fā)造訪，在維修協(xié)議、保養(yǎng)協(xié)議、租賃協(xié)議到期提醒和耗材購置異常預(yù)警中生成造訪等方法，能夠生成待造訪任務(wù)。在“促銷造訪”模塊，對(duì)造訪任務(wù)進(jìn)行處理。圖：七.業(yè)務(wù)回訪業(yè)務(wù)回訪范圍能夠在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置。業(yè)務(wù)回訪是依據(jù)具體業(yè)務(wù)產(chǎn)生，產(chǎn)生回訪業(yè)務(wù)包含：維修、安裝、銷售。雙擊回訪統(tǒng)計(jì)即可調(diào)出對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)明細(xì)。回訪結(jié)果能夠?qū)?duì)應(yīng)業(yè)務(wù)技術(shù)員薪資產(chǎn)生影響。不一樣回訪結(jié)果獎(jiǎng)懲金額能夠在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置。第五章：采購管理采購管理分為：申請(qǐng)、審核、入庫和結(jié)算多個(gè)部分。也能夠不經(jīng)過申請(qǐng)，直接開單，進(jìn)入“入庫結(jié)算處理”，以下圖： 采購申請(qǐng)通常由非采購人員，如維修技術(shù)員提議。采購部門審核后，進(jìn)入采購處理（入庫結(jié)算）。另外，在良品庫存里，能夠依據(jù)庫存情況，自動(dòng)生成采購單。 在“入庫結(jié)算”中，能夠?qū)Σ少徠啡霂焯幚?，也能夠付款結(jié)算。 需要退貨情況，點(diǎn)擊“采購?fù)素洝?，填寫退貨物和金額。 全部采購單、退貨單均可查詢。第六章：銷售業(yè)務(wù)銷售能夠?qū)齑娈a(chǎn)品進(jìn)行銷售，銷售產(chǎn)品既可能是整機(jī)也能夠是備件。銷售出去產(chǎn)品將統(tǒng)計(jì)到用戶產(chǎn)品庫中，方便后續(xù)技術(shù)服務(wù)。銷售分為：現(xiàn)款銷售和訂單銷售兩種情況。現(xiàn)款銷售指是貨款和貨物同時(shí)交付，不需要跟蹤情況。訂單銷售指是貨款和貨物異步交付，需要跟蹤貨款和貨物情況。在銷售前，能夠先做銷售報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單能被現(xiàn)款銷售或訂單銷售引用。一.報(bào)價(jià)管理管理對(duì)用戶報(bào)價(jià)資料。報(bào)價(jià)單能夠被銷售引用（現(xiàn)款銷售和訂單銷售），也能夠直接在“報(bào)價(jià)管理”中點(diǎn)“轉(zhuǎn)訂單”生成訂單。新建報(bào)價(jià)單時(shí)，當(dāng)錄入商品，會(huì)在下面提醒該商品對(duì)該用戶最近銷售價(jià)格，方便報(bào)價(jià)參考。雙擊報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)，切換到編輯狀態(tài)，能夠?qū)?bào)價(jià)單進(jìn)行修改。假如要修改報(bào)價(jià)單明細(xì)，在下面明細(xì)列表中點(diǎn)擊“新建”、“修改”、“刪除”可實(shí)施對(duì)應(yīng)編輯操作。二.現(xiàn)款銷售現(xiàn)款銷售將直接產(chǎn)生對(duì)應(yīng)出庫單和賬款（收支或應(yīng)收款）。選擇員工，將依據(jù)設(shè)定分成公式，適宜員工分成。分成公式能夠在對(duì)應(yīng)員工信息中設(shè)置，分成業(yè)務(wù)范圍需要在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置后方可生效。銷售業(yè)務(wù)也是建立用戶檔案，用戶產(chǎn)品檔案關(guān)鍵步驟。銷售中建立產(chǎn)品信息能夠作為后續(xù)安裝、維修基礎(chǔ)資料，所以假如包含到保修產(chǎn)品，銷售開單時(shí)候務(wù)必填寫正確保修期。三.訂單銷售訂單銷售包含：新建訂單、結(jié)算發(fā)貨兩個(gè)部分。新建訂單后，訂單進(jìn)入“結(jié)算發(fā)貨”跟蹤處理。收到貨款或需要結(jié)算時(shí)，點(diǎn)“收款結(jié)算”。假如掛賬，則記應(yīng)收款。需要發(fā)貨時(shí)，點(diǎn)“發(fā)貨出庫”生成出庫單。已經(jīng)發(fā)貨或結(jié)算訂單不能被修改，也不能被取消。銷售完成后，點(diǎn)“完成關(guān)閉”，建立用戶資料，產(chǎn)品檔案并核實(shí)銷售利潤。四.銷售退貨銷售退貨能夠引用已經(jīng)完成銷售單。假如退款，產(chǎn)生支出或應(yīng)付款。退貨過程將產(chǎn)生對(duì)應(yīng)出庫單。第七章：倉庫管理 在啟用庫存功效之前，先要設(shè)置倉庫目錄。菜單“基礎(chǔ)信息-倉庫目錄”中設(shè)置倉庫。最少要設(shè)置一個(gè)倉庫。庫存管理能夠采取兩種模式：“一般模式”和“職員領(lǐng)用模式”。職員領(lǐng)用模式需要職員先從倉庫將良品領(lǐng)用出來再使用，一般模式直接從良品庫進(jìn)行庫存出入操作。在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置“啟用領(lǐng)用模式（職員庫）”，將會(huì)為每個(gè)職員建立一個(gè)備件庫，在檢測(cè)維修、安裝施工添加備件時(shí)候?qū)⒁x擇備件倉庫，而一般模式默認(rèn)為“良品庫”。對(duì)應(yīng)，假如啟用了職員備件庫，在維修過程中，換下廢品也將進(jìn)入對(duì)應(yīng)職員庫，退件后才進(jìn)入廢品庫。領(lǐng)用模式下，假如職員有沒有用完多出備件，能夠做退件處理。 入庫、出庫是否需要進(jìn)行審核能夠在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置。假如設(shè)置了出庫需要審核，那么在維修、安裝、銷售業(yè)務(wù)中不會(huì)直接扣除庫存，而是產(chǎn)生入庫單等候?qū)徍耍瑢徍撕蟛趴鄢龓齑?。入庫審核同理可知。產(chǎn)品目錄產(chǎn)品目錄是庫存管理關(guān)鍵，也是銷售、安裝、維修業(yè)務(wù)關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品數(shù)據(jù)關(guān)鍵包含：編號(hào)：必填項(xiàng)，不能反復(fù)；唯一識(shí)別一個(gè)產(chǎn)品標(biāo)志。名稱：產(chǎn)品名稱。規(guī)格：產(chǎn)品規(guī)格。品牌：為了統(tǒng)計(jì)方便，提議填寫。常見品牌能夠在基礎(chǔ)信息中設(shè)置。倉位：存放位置。銷售價(jià)：銷售開單時(shí)候調(diào)用價(jià)格。維修價(jià)：技術(shù)服務(wù)時(shí)候調(diào)用價(jià)格。供給價(jià)：批發(fā)給其它單位價(jià)格。進(jìn)貨價(jià)：進(jìn)貨價(jià)格，入庫開單默認(rèn)價(jià)格。保修期：產(chǎn)品保修期限。屬性：耗材，備件或其它設(shè)備。類別：能夠設(shè)置多級(jí)分類。供給商：產(chǎn)品供給商，為了統(tǒng)計(jì)方便，提議填寫。不計(jì)分成：勾選后，計(jì)算職員分成時(shí)候不計(jì)算該產(chǎn)品產(chǎn)生銷售金額。產(chǎn)品圖片：為了減輕數(shù)據(jù)庫負(fù)擔(dān)，提議假如不是十分必需，不要增加圖片。警戒庫存：庫存下限，突破下限將在庫存中有醒目提醒。條碼：產(chǎn)品條形碼，假如要條碼管理產(chǎn)品則該項(xiàng)目必需填寫。隱藏：選擇貨物時(shí)候，不顯示。產(chǎn)品目錄中，還提供了調(diào)價(jià)功效，以“進(jìn)貨價(jià)”為基準(zhǔn)，對(duì)其它價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。二.入庫開單 即能夠經(jīng)過采購功效入庫，也能夠在倉庫管理中直接開單入庫。入庫開單時(shí)，必需選擇入庫原因，倉庫。假如包含到金額，還要選擇付款方法或掛賬。假如在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了“入庫需要審核”，入庫開單后并不直接改變庫存，而是進(jìn)入入庫審核，入庫審核生效后才改變庫存。三.入庫審核假如設(shè)置了“入庫需審核”，全部入庫單必需經(jīng)過審核后才生效。在審核時(shí)，能夠?qū)θ霂飚a(chǎn)品做編輯。四.出庫審核假如在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置了“出庫需審核”，全部維修、銷售或直接出庫生成出庫單，全部必需審核后才能夠生效，才改變庫存。假如需要管理銷售品配貨發(fā)貨，則“出庫審核”是必需，因?yàn)樵摬襟E控制出庫品去向：是否進(jìn)入配貨發(fā)貨。在“出庫審核”時(shí)候，選擇出庫去向?yàn)椋号湄洶l(fā)貨，則出庫品進(jìn)入配貨發(fā)貨處理。在出庫審核時(shí)候能夠?qū)Τ鰩炱愤M(jìn)行修改、調(diào)用相關(guān)業(yè)務(wù)信息。五.實(shí)時(shí)庫存實(shí)時(shí)庫存包含：總庫存、分倉庫存、廢品庫、職員庫?？値齑嫒總}庫中良品匯總。假如您發(fā)覺庫存中有庫存為負(fù)備件，請(qǐng)檢驗(yàn)在“系統(tǒng)設(shè)置”中是否設(shè)置了“許可負(fù)庫存”。庫存顯示中有多個(gè)數(shù)據(jù)作一下說明：成本價(jià)：因?yàn)橄到y(tǒng)是用滾動(dòng)平均加權(quán)算法核實(shí)成本，所以每次入庫全部將計(jì)算平均加權(quán)價(jià)格，所得值就是“成本價(jià)”。它關(guān)鍵用于成本核實(shí)。目前庫存：良品庫中實(shí)際可用庫存。領(lǐng)用：職員領(lǐng)用數(shù)量。在用：正在維修/安裝使用數(shù)量（還沒有出庫）。在途：已經(jīng)開始采購數(shù)量（已經(jīng)開具采購單）。缺件：維修/安裝使用過程中缺件。點(diǎn)擊右上角“刷新領(lǐng)用/在用/缺件”能夠重新計(jì)算全部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。也能夠依據(jù)目前庫存情況自動(dòng)生成采購單。雙擊某條庫存信息，彈出該庫存統(tǒng)計(jì)明細(xì)，能夠在這里進(jìn)行相關(guān)信息修改。修改完成后，點(diǎn)擊“更新”。選擇某條庫存統(tǒng)計(jì)，擊右鍵選擇“出入庫檔案”，會(huì)列出該備件全部出入庫歷史統(tǒng)計(jì)。 需要說明是，對(duì)于有些用戶要建立基礎(chǔ)備件信息，包含備件庫存，能夠經(jīng)過系統(tǒng)“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功效，將Excel格式數(shù)據(jù)導(dǎo)入。具體情況，見具體章節(jié)。2.分倉庫存根據(jù)倉庫顯示庫存。3.廢品庫維修換下廢品倉庫。廢品經(jīng)過技術(shù)服務(wù)產(chǎn)生，能夠經(jīng)過“廢品核銷”、“報(bào)廢翻新”、、“出庫開單”等功效進(jìn)行出入庫操作。 4.職員庫 職員個(gè)人倉庫。領(lǐng)料開單時(shí)，產(chǎn)品入職員庫；退料開單時(shí)，產(chǎn)品出職員庫。維修、安裝或銷售等業(yè)務(wù)處理中消耗產(chǎn)品，假如選擇是職員庫，將從對(duì)應(yīng)職員庫出庫。維修更換生成廢品，也將入職員庫。六.產(chǎn)品調(diào)撥倉庫之間庫存調(diào)撥經(jīng)過“產(chǎn)品調(diào)撥”功效實(shí)現(xiàn)。選擇撥出和調(diào)入倉庫，將分別產(chǎn)生出庫單、入庫單。七.職員領(lǐng)退職員領(lǐng)退包含：領(lǐng)料開單、退料開單。領(lǐng)料開單后，良品由對(duì)應(yīng)倉庫調(diào)配到職員庫，退料開單剛好相反。 領(lǐng)料開單后，產(chǎn)生出庫單。假如開啟了出庫審核，出庫審核后，減掉對(duì)應(yīng)倉庫良品，同時(shí)增加對(duì)應(yīng)領(lǐng)料人職員庫。 退料開單后，產(chǎn)生入庫單。假如開啟了入庫審核，入庫審核后，減掉領(lǐng)料人職員庫，同時(shí)增加對(duì)應(yīng)倉庫良品。八.出庫開單正常業(yè)務(wù)，比如銷售、維修換件等會(huì)自動(dòng)生成出庫單，不需要另外開單，尤其情況下，為了平衡庫存，能夠做出庫開單。出庫開單需要選擇出庫原因和對(duì)應(yīng)倉庫。假如啟用了出庫審核，審核后生效。九.庫存盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)是為了使得電腦帳和實(shí)際庫存保持一致，對(duì)電腦帳進(jìn)行調(diào)整處理方法。庫存盤點(diǎn)分為四個(gè)步驟：1.盤點(diǎn)初始化：清除全部盤點(diǎn)相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、殘余數(shù)據(jù)。2.打印盤點(diǎn)表：將庫存清單打印，打印輸出清單用于統(tǒng)計(jì)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)目。3.錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)：實(shí)際盤點(diǎn)完成后，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)目填寫到盤點(diǎn)表中。4.進(jìn)行盤點(diǎn)處理：實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入完成，點(diǎn)擊“盤點(diǎn)處理”，實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)將調(diào)整電腦帳，同時(shí)產(chǎn)生盤點(diǎn)盈虧匯報(bào)。十.其它業(yè)務(wù)機(jī)器租借：假如用戶需要借用或租用設(shè)備，在機(jī)器租借中登記。過期未返還業(yè)務(wù)會(huì)以醒目標(biāo)顏色提醒。租借包含登記和返還兩個(gè)處理，“租借登記”降低對(duì)應(yīng)借出品庫存，“返還”增加對(duì)應(yīng)產(chǎn)品庫存。在有維修業(yè)務(wù)情況下，取機(jī)結(jié)算得時(shí)候會(huì)有租借未還提醒。廢件核銷：維修更換產(chǎn)生廢品，進(jìn)入廢品庫。廢件核銷后，將從廢品庫出庫對(duì)應(yīng)廢品。報(bào)廢翻新：報(bào)廢翻新包含對(duì)廢品翻新和對(duì)良品報(bào)廢。對(duì)廢品翻新將增加對(duì)應(yīng)良品庫存，降低廢品庫存。翻新則相反。拆卸組裝：拆卸組裝將部分良品轉(zhuǎn)換成另外一部分良品。同時(shí)產(chǎn)生一張出庫單和一張入庫單。十一.單據(jù)查詢出庫單、入庫單是全部出庫入庫操作歷史統(tǒng)計(jì)，對(duì)于出庫單、入庫單刪除務(wù)必小心，因?yàn)樗鼘⒂绊憥齑?。第八章：技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)采取步驟化管理，包含：業(yè)務(wù)受理、確定報(bào)價(jià)、工單處理、結(jié)算收費(fèi)、審核關(guān)閉、業(yè)務(wù)回訪多個(gè)階段。其中：確定報(bào)價(jià)、業(yè)務(wù)回訪是可選階段，能夠在系統(tǒng)設(shè)置里面做相關(guān)設(shè)置。對(duì)于需要送生產(chǎn)廠商維修情況能夠經(jīng)過返廠步驟處理；對(duì)于前次維修不妥，造成用戶返修也有相關(guān)處理。受理登記受理登記是維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)第一步，包含填寫用戶信息、修品信息、其它信息。假如是例行保養(yǎng)，能夠在受理中登記，假如已經(jīng)經(jīng)過保養(yǎng)協(xié)議生成了保養(yǎng)任務(wù)，也能夠直接在“保養(yǎng)派工”中直接派工。用戶信息支持老用戶自動(dòng)識(shí)別，在“用戶名稱”或“聯(lián)絡(luò)電話”中輸入用戶相關(guān)信息，回車后假如是老用戶會(huì)提醒確定。對(duì)于老用戶，在登記界面下方會(huì)彈出該用戶歷史維修統(tǒng)計(jì)，具體信息和維修過或簽署了維修協(xié)議機(jī)器，雙擊某條機(jī)器信息統(tǒng)計(jì)，會(huì)自動(dòng)填寫相關(guān)修品信息。在任意用戶信息輸入框（用戶類別、用戶名稱、聯(lián)絡(luò)電話等按“F1”鍵，能夠調(diào)出用戶選擇窗口，您能夠選擇目前維修用戶。您也能夠點(diǎn)擊“用戶名稱”輸入框右邊“…”按鈕選擇用戶。用戶選擇窗口支持多種方法模糊查詢；支持首拼音字母查詢。比如要查找用戶名稱中有“武漢”用戶，直接輸入“WH”即可做相關(guān)查詢。 要填寫修品信息包含：品牌、類別、型號(hào)、附件等；其中假如沒有尤其設(shè)置，型號(hào)為必需填寫項(xiàng)。為了提供錄入效率，能夠預(yù)先在基礎(chǔ)信息設(shè)置中設(shè)置常見品牌、類別、修品信息；假如基礎(chǔ)信息中沒有您錄入內(nèi)容，系統(tǒng)會(huì)提醒是否把該內(nèi)容加入基礎(chǔ)信息。 “保修情況”為必需填寫項(xiàng)，有：廠家保修期、協(xié)議保修期、維修保修期和保外四種情況。 優(yōu)先級(jí)指時(shí)維修業(yè)務(wù)緊急程度，分為：一般、緊急、緩慢三種。對(duì)于緊急維修，在檢測(cè)報(bào)價(jià)中會(huì)以紅色顯示。 業(yè)績點(diǎn)時(shí)針對(duì)技術(shù)員分成計(jì)算，能夠在修品類別設(shè)置不一樣類別修品對(duì)應(yīng)業(yè)績點(diǎn)，假如您在技術(shù)員分成設(shè)置公式中包含了“業(yè)績點(diǎn)”，將在分成中表現(xiàn)。 勾選了“預(yù)約服務(wù)”，后面“預(yù)約時(shí)間”將生效。對(duì)于預(yù)約服務(wù)，在歡迎界面將提前一天提醒。 服務(wù)時(shí)限能夠依據(jù)不一樣類別產(chǎn)品分別設(shè)置，假如沒有設(shè)置將根據(jù)“系統(tǒng)設(shè)置”里面“默認(rèn)服務(wù)時(shí)限”處理，假如技術(shù)員分成公式里面包含了“服務(wù)超期”，超期維修將產(chǎn)生負(fù)激勵(lì)。超期維修將在歡迎界面提醒。 受理登記能夠打印“服務(wù)憑證”和“派工單”，這兩張單據(jù)全部許可用戶調(diào)整格式。更具體情況能夠參考后面“報(bào)表設(shè)計(jì)”部分內(nèi)容。 二.報(bào)價(jià)派工確定報(bào)價(jià)是一個(gè)可選步驟。確定報(bào)價(jià)將和用戶溝通，協(xié)商服務(wù)價(jià)格，假如用戶確定報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)入下面“工單處理”處理。 三.工單處理工單處理過程中，您能夠登記需要備件、服務(wù)項(xiàng)目、附加費(fèi)用和費(fèi)用說明、服務(wù)方法等。對(duì)于在工單處理過程中發(fā)覺登記時(shí)保修情況有誤，也可做修改?！肮翁幚怼蓖瓿珊缶湍軌蜣D(zhuǎn)入結(jié)算收費(fèi)中處理。在處理業(yè)務(wù)列表中，不一樣業(yè)務(wù)狀態(tài)會(huì)有不一樣顏色提醒：對(duì)于需要送到其它廠商維修情況，能夠點(diǎn)擊“返廠送修”，進(jìn)入送修步驟處理。也能夠“取消維修”。添加備件過程中，假如備件庫存不足或不存在。會(huì)自動(dòng)做缺件登記。對(duì)應(yīng)備件庫存中，將增加“缺件數(shù)目”，當(dāng)該備件入庫時(shí)，將沖抵庫存統(tǒng)計(jì)中“缺件數(shù)目”。對(duì)于“外購”或“虛購”這種備件不需要經(jīng)過庫存情況，能夠在添加備件時(shí)候選擇“外購”。這種情況，會(huì)讓您填寫成本，方便核實(shí)。服務(wù)項(xiàng)目是“工單處理”中很關(guān)鍵內(nèi)容，它可能包含到對(duì)廠商結(jié)算金額、技術(shù)員分成和對(duì)用戶結(jié)算。務(wù)必正確填寫。四.結(jié)算收費(fèi)結(jié)算收費(fèi)中費(fèi)用項(xiàng)目包含：維修費(fèi)、材料費(fèi)、附加費(fèi)；依據(jù)不一樣用戶類別能夠給不一樣折扣，折扣相關(guān)信息需要在“用戶分類”中設(shè)置。 結(jié)算收費(fèi)輸出收費(fèi)單有四種格式供選擇：不列具維修項(xiàng)目和更換備件明細(xì)、只列具更換備件明細(xì)、列具維修項(xiàng)目和更換備件明細(xì)、只顯示累計(jì)不列具費(fèi)用明細(xì)。還能夠選擇顯示技術(shù)職員號(hào)還是姓名，以上全部在“系統(tǒng)設(shè)置”里面設(shè)置。 在取機(jī)結(jié)算中還可數(shù)出多個(gè)單據(jù)包含：發(fā)貨單、貨運(yùn)單、郵簽等。發(fā)貨單能夠打印目前業(yè)務(wù)，也能夠打印某個(gè)用戶目前要發(fā)貨全部修品。貨運(yùn)單支持9種常見貨運(yùn)單格式，比如：EMS、郵局包裹、中通快遞等。也能夠自定義貨運(yùn)單格式（工具-貨運(yùn)單設(shè)計(jì)）。 對(duì)于用戶掛賬情況，選擇“結(jié)算金額”后面“掛賬”。審核后，掛賬金額將計(jì)入應(yīng)收款；假如目前掛賬用戶存在歷史欠款，欠款將累計(jì)。考慮到不一樣類別用戶情況不一樣，能夠在用戶類別中設(shè)置“欠款額度”。 除了對(duì)用戶結(jié)算外，結(jié)算中還能夠?qū)S商結(jié)算金額進(jìn)行確定、調(diào)整。對(duì)廠商結(jié)算金額是經(jīng)過維修產(chǎn)品匹配廠商，經(jīng)過維修項(xiàng)目計(jì)算結(jié)算金額。 處理完“結(jié)算收費(fèi)”后，將產(chǎn)生技術(shù)員業(yè)績分成、計(jì)日常收支帳（需要審核生效）。完成取機(jī)結(jié)算，轉(zhuǎn)入審核關(guān)閉。四.審核關(guān)閉審核關(guān)閉能夠調(diào)整技術(shù)員分成額，假如維修中有不規(guī)范能夠駁回業(yè)務(wù)。審核經(jīng)過后，該業(yè)務(wù)結(jié)束存檔、假如結(jié)算掛賬情況，計(jì)應(yīng)收帳。 在審核關(guān)閉階段，尤其情況會(huì)給出顏色提醒，以提醒審核人。五.業(yè)務(wù)回訪技術(shù)服務(wù)或銷售完成后，依據(jù)設(shè)置會(huì)生成回訪單，生成回訪單會(huì)出現(xiàn)在“待回訪列表”中，相關(guān)設(shè)置能夠在“系統(tǒng)設(shè)置”中進(jìn)行。假如在業(yè)務(wù)回訪中設(shè)置了“過期取消”，那么在要求時(shí)間范圍內(nèi)，沒有完成回訪會(huì)自動(dòng)取消?；卦L結(jié)束后，該回訪統(tǒng)計(jì)被寫入歷史回訪中。 回訪結(jié)果還能夠影響對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)技術(shù)人員分成，能夠在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置。六.送廠維修送廠維修是對(duì)需要返回生產(chǎn)廠商或其它廠商維修情況跟蹤。當(dāng)維修品返還后，點(diǎn)擊“完成”關(guān)閉該跟蹤。跟蹤過程中，修改相關(guān)狀態(tài)，填寫費(fèi)用后點(diǎn)擊“保留”按鈕保留目前輸入。七.業(yè)務(wù)查詢 全部技術(shù)服務(wù)全部能夠在這里查詢，業(yè)務(wù)查詢支持模糊查詢，比如張三，你只要輸入“張”就能夠把“張三業(yè)務(wù)信息查出來”，也支持首拼碼查詢。點(diǎn)擊查詢后面“高級(jí)”，能夠組合條件查詢。也能夠在左邊下拉框里面選擇過濾條件查詢，包含：“近期結(jié)單”、“當(dāng)日業(yè)務(wù)”、“當(dāng)月業(yè)務(wù)”、“處理中業(yè)務(wù)”、“已結(jié)束業(yè)務(wù)”、“取消業(yè)務(wù)”等。 查詢結(jié)果能夠打印、導(dǎo)出。 在業(yè)務(wù)查詢中還能夠做業(yè)務(wù)全部單據(jù)打印輸出、業(yè)務(wù)返修等。 雙擊統(tǒng)計(jì)，能夠調(diào)出業(yè)務(wù)明細(xì)，在業(yè)務(wù)明細(xì)中，能夠打印詳單。第九章：租賃（全保）業(yè)務(wù)租賃（全保）業(yè)務(wù)包含：新建業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)管理和費(fèi)用結(jié)算三部分。新建業(yè)務(wù)新建業(yè)務(wù)填寫用戶資料和設(shè)備資料和協(xié)議內(nèi)容。其中月租金、押金、超張費(fèi)、額定量和期初計(jì)數(shù)是必填，對(duì)于全保情況，押金，額定量填寫“0”。需要說明是，假如填寫了庫存編碼，會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生出庫單等候出庫審核。業(yè)務(wù)建立后，進(jìn)入“業(yè)務(wù)管理”維護(hù)管理。二.業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理包含：資料修改、換機(jī)、解約和費(fèi)用結(jié)算。其中費(fèi)用結(jié)算將產(chǎn)生待結(jié)算列表，進(jìn)入結(jié)算處理。費(fèi)用結(jié)算是依據(jù)本期讀數(shù)和上期讀數(shù)差額、額定用量、月基礎(chǔ)租金、超張費(fèi)等綜累計(jì)算得來，圖：三.費(fèi)用結(jié)算在業(yè)務(wù)管理中做了“費(fèi)用結(jié)算”后，進(jìn)入結(jié)算模塊，等候結(jié)算收費(fèi)處理。類似技術(shù)服務(wù)結(jié)算。結(jié)算后進(jìn)入賬款管理。第十章：廠商往來廠商目錄廠商目錄中廠商名稱必需不能反復(fù)。為了正確地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、在產(chǎn)品信息中，必需包含正確供給商信息。對(duì)于特約維修廠商，在廠商目錄下添加包含產(chǎn)品類別、品牌、型號(hào)等信息，方便正確匹配。廠商目錄主表格布局能夠自定義調(diào)整（工具-表格布局）。二.備件往來備件往來統(tǒng)計(jì)了某個(gè)廠商或全部廠商備件庫存情況，某個(gè)時(shí)間段內(nèi)出入庫情況。三.對(duì)帳結(jié)算 在具體維修、安裝業(yè)務(wù)中會(huì)依據(jù)設(shè)置費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)生成對(duì)廠商結(jié)算單?！皩?duì)賬算”功效是審核確定業(yè)務(wù)生成結(jié)算單，以轉(zhuǎn)入下一步進(jìn)行結(jié)算跟蹤。在“對(duì)帳結(jié)算”過程中能夠?qū)Y(jié)算單進(jìn)行編輯、增刪。四.結(jié)算跟蹤對(duì)帳結(jié)算后，對(duì)廠商結(jié)算匯總轉(zhuǎn)入“結(jié)算跟蹤”，跟蹤帳單狀態(tài)、假如收到結(jié)算款后，點(diǎn)“收款記賬”，記收支帳；假如沒有收到結(jié)算款，而是掛賬，點(diǎn)“掛賬記賬”進(jìn)入“應(yīng)收應(yīng)付”處理。五.返廠送修在維修步驟中，“檢測(cè)維修”階段，能夠?qū)⒕W(wǎng)點(diǎn)無法維修業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入“返廠送修”管理。在返廠維修中發(fā)生費(fèi)用能夠打入維修業(yè)務(wù)成本。 假如要走物流，點(diǎn)“配貨發(fā)貨”能夠?qū)⒎祻S維修品轉(zhuǎn)入倉庫配貨發(fā)貨處理。 送修完成后點(diǎn)“送修完成”關(guān)閉跟蹤，假如在送修過程中產(chǎn)生費(fèi)用，在關(guān)閉跟蹤時(shí)候會(huì)提醒您結(jié)算該費(fèi)用。第十章：帳款管理一.應(yīng)收應(yīng)付對(duì)于在技術(shù)服務(wù)結(jié)算或銷售時(shí)，選擇了掛帳情況，會(huì)自動(dòng)將該筆業(yè)務(wù)款計(jì)入應(yīng)收款進(jìn)行后續(xù)跟蹤。對(duì)于同一用戶會(huì)進(jìn)行應(yīng)收款累加，能夠按用戶類別授予不一樣類別用戶欠款額度；欠款額度在“用戶管理”“用戶類別”中設(shè)置。另外，在備件采購入庫時(shí)，假如選擇了掛賬，將計(jì)入應(yīng)付款。 用戶也能夠依據(jù)自己實(shí)際需要，新建應(yīng)收應(yīng)付賬款，方便跟蹤。對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付全部能夠設(shè)置結(jié)款提醒日期。 結(jié)款核銷帳款后，將產(chǎn)生對(duì)應(yīng)收支，加入“收支審核”列表。 全部應(yīng)收應(yīng)付資料全部能夠打印或?qū)С龅紼xcel格式。二.收支流水收支分兩部分：待審核、已入賬。維修結(jié)算、安裝結(jié)算、對(duì)廠商結(jié)算、銷售結(jié)算、采購付款、應(yīng)收應(yīng)付核銷和新建收支，全部要優(yōu)異入“收支審核”進(jìn)行審核。審核完成后入賬（計(jì)現(xiàn)金銀行帳）。 需要補(bǔ)充是，假如新建收支（不是業(yè)務(wù)自動(dòng)產(chǎn)生），需要填寫收支項(xiàng)目，收支項(xiàng)目能夠在“收支項(xiàng)目目錄”中預(yù)先定義。三.現(xiàn)金銀行 全部收支經(jīng)過審核后，將計(jì)現(xiàn)金銀行帳。賬戶信息在“收支賬戶”中設(shè)置。四.今日帳單當(dāng)日收支情況匯總，便于立即對(duì)賬。五.職員借款對(duì)職員借款進(jìn)行管理。借出產(chǎn)生支出，核銷（還款）產(chǎn)生收入。六.費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷管理。包含：申請(qǐng)、審核、支付三個(gè)步驟。七.經(jīng)營成本統(tǒng)計(jì)經(jīng)營成本，為后續(xù)統(tǒng)計(jì)分析提供數(shù)據(jù)依據(jù)。在“基礎(chǔ)信息-收支項(xiàng)目”中，假如勾選了“計(jì)入經(jīng)營成本”，當(dāng)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目發(fā)生支出時(shí)，將自動(dòng)統(tǒng)計(jì)成本。第十二章：語音平臺(tái)語音平臺(tái)關(guān)鍵應(yīng)用于電話管理，配合硬件能夠?qū)崿F(xiàn)來電顯示、老用戶資料和業(yè)務(wù)直接彈出，在錄音設(shè)備支持下，還能夠?qū)崿F(xiàn)來話和去話錄音。支持硬件包含：來電監(jiān)視盒（1線、2線）、來電錄音盒（1線、2線、4線）。其中來電錄音盒包含了來電監(jiān)視盒功效，是在來電監(jiān)視盒基礎(chǔ)上增加了錄音功效，用戶能夠依據(jù)自己需要選擇。語音平臺(tái)關(guān)鍵包含：來電受理、查詢統(tǒng)計(jì)、事務(wù)跟蹤三個(gè)關(guān)鍵模塊。一.來電受理接收到來電后，系統(tǒng)會(huì)彈出來電受理界面，假如改用戶是老用戶，會(huì)列出相關(guān)信息和歷史業(yè)務(wù)。 用戶能夠?qū)黼娺M(jìn)行報(bào)修登記、報(bào)裝登記和事務(wù)跟蹤處理。另外，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)來電情況，方便進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)。 二.查詢統(tǒng)計(jì) 對(duì)歷史來電查詢、錄音回放。還能夠?qū)黼姺植迹ò捶诸悾?、來電量進(jìn)行分日統(tǒng)計(jì)。 三.事務(wù)跟蹤 對(duì)部分事務(wù)進(jìn)行跟蹤處理，包含：登記、處理、審核三個(gè)階段。第十三章：統(tǒng)計(jì)報(bào)表綜合統(tǒng)計(jì)日經(jīng)營歷程：以天為橫坐標(biāo)經(jīng)過曲線反應(yīng)了當(dāng)月內(nèi)營業(yè)額、毛利走勢(shì)。月經(jīng)營歷程：以月為橫坐標(biāo)經(jīng)過直方圖反應(yīng)該年內(nèi)營業(yè)額、毛利走勢(shì)。營業(yè)額統(tǒng)計(jì)：某個(gè)時(shí)間段內(nèi)技術(shù)服務(wù)、銷售、租賃（全保）業(yè)務(wù)營收。毛利統(tǒng)計(jì)：某個(gè)時(shí)間段內(nèi)技術(shù)服務(wù)、銷售、租賃（全保）業(yè)務(wù)毛利。服務(wù)效率：某個(gè)時(shí)間段內(nèi)技術(shù)服務(wù)在途、等候、工作工時(shí)統(tǒng)計(jì)。綜合報(bào)表列出了當(dāng)日、當(dāng)月和全部正在處理業(yè)務(wù)，選擇表格點(diǎn)右鍵，能夠?qū)С龅紼xcel格式。二.工單統(tǒng)計(jì)工單概覽：不一樣階段工單數(shù)量，工單完成率。工單狀態(tài)：不一樣處理狀態(tài)下工單匯總。工單分布：根據(jù)技術(shù)員統(tǒng)計(jì)工單分布。三.業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)服務(wù)統(tǒng)計(jì)：某個(gè)時(shí)間段，技術(shù)服務(wù)明細(xì)賬和匯總帳。銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：某個(gè)時(shí)間段，銷售明細(xì)賬和匯總賬。銷售退貨統(tǒng)計(jì)：某個(gè)時(shí)間段，退貨明細(xì)賬和匯總帳。租賃（全保）統(tǒng)計(jì)：租賃和全保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。四.庫存統(tǒng)計(jì)入庫匯總：某段時(shí)間內(nèi)入庫數(shù)據(jù)匯總。出庫匯總：某段時(shí)間內(nèi)出庫數(shù)據(jù)匯總。領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)：職員領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)。出入庫匯總：出入庫匯總表。保內(nèi)備件統(tǒng)計(jì)：保內(nèi)維修使用備件統(tǒng)計(jì)。五.用戶統(tǒng)計(jì)用戶情況統(tǒng)計(jì)：用戶分布、用戶數(shù)量、新增用戶數(shù)量。用戶價(jià)值排行：用戶共享利潤統(tǒng)計(jì)排行。用戶增加情況：以月為單位，增加統(tǒng)計(jì)。用戶滿意度統(tǒng)計(jì)：以回訪結(jié)果為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，統(tǒng)計(jì)用戶滿意度。六.賬款統(tǒng)計(jì) 額外成本統(tǒng)計(jì)：技術(shù)服務(wù)額外成本統(tǒng)計(jì)。 日常收支曲線：日常收支統(tǒng)計(jì)曲線。七.業(yè)績統(tǒng)計(jì)技術(shù)員業(yè)績統(tǒng)計(jì)：技術(shù)員業(yè)績情況。員工銷售統(tǒng)計(jì)：員工銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)匯總。職員業(yè)績列表：全部職員業(yè)績匯總。回訪排行：根據(jù)月份列出了回訪員業(yè)務(wù)回訪情況。八.數(shù)據(jù)挖掘 業(yè)務(wù)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)：維修、銷售、安裝按月分布統(tǒng)計(jì)。 工作進(jìn)度統(tǒng)計(jì)：接單、完工對(duì)比統(tǒng)計(jì)。 工作效率統(tǒng)計(jì)：按月度統(tǒng)計(jì)，平均每單維修、安裝處理時(shí)間。 收款方法統(tǒng)計(jì)：根據(jù)收款方法做餅圖統(tǒng)計(jì)。 修品分布統(tǒng)計(jì)：根據(jù)維修品類別、品牌做餅圖統(tǒng)計(jì)。 取消原因統(tǒng)計(jì)：取消原因指是業(yè)務(wù)被取消原因，依據(jù)取消原因做分布統(tǒng)計(jì)。 接修方法統(tǒng)計(jì)：某個(gè)時(shí)間段內(nèi)接修方法分布。 故障分布統(tǒng)計(jì)：某個(gè)時(shí)間段內(nèi)故障分布。第十四章：辦公OA一.職員考勤考勤分為“考勤簽到”和“考勤統(tǒng)計(jì)”兩個(gè)部分?？记诤灥揭杂?jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)，假如是網(wǎng)絡(luò)版本，以數(shù)據(jù)庫服務(wù)器時(shí)間為準(zhǔn)。作息時(shí)間和考勤處罰能夠在“系統(tǒng)設(shè)置”里面設(shè)置。全部職員均可經(jīng)過當(dāng)?shù)赜?jì)算機(jī)進(jìn)行考勤簽到。 考勤統(tǒng)計(jì)列出了全部考勤日考勤表，能夠手工填寫（選擇）考勤情況?？记谔幜P（扣款）將被計(jì)入當(dāng)月職員工資核實(shí)中。二.任務(wù)管理用來管理團(tuán)體內(nèi)部任務(wù)，跟蹤實(shí)施情況。包含創(chuàng)建、接收、實(shí)施、評(píng)價(jià)多個(gè)步驟。能夠經(jīng)過在“權(quán)限組”中分配“嚴(yán)禁不相關(guān)業(yè)務(wù)”將不一樣人員任務(wù)隔離。三．收發(fā)管理收發(fā)管理包含：發(fā)貨和收貨兩個(gè)部分。假如在系統(tǒng)設(shè)置里面設(shè)置了“修復(fù)品默認(rèn)進(jìn)入配貨發(fā)貨”，維修修品修復(fù)、銷售等步驟產(chǎn)生發(fā)貨任務(wù)，能夠直接在“收發(fā)管理”中配貨發(fā)貨中出現(xiàn)。也能夠直接在收發(fā)管理中新建“發(fā)貨申請(qǐng)”。收到貨物做“收貨簽收”。四.資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理包含資產(chǎn)目錄（清單）和資產(chǎn)借用返還處理。資產(chǎn)清單：用來借用、使用工具、書籍等資產(chǎn)。借用登記：內(nèi)部借用登記。借品返還：借用具返還入庫。歷史借用：借用統(tǒng)計(jì)查詢。五.來電管理參考后面“語音平臺(tái)”部分。六.職員薪資職員薪資包含：底薪、津貼、獎(jiǎng)金、分成；扣除考勤扣款、返修罰款、其它扣款等。在“職員薪資”窗口，選擇月份，點(diǎn)擊“確定”，假如該月份工資表已經(jīng)建立，將直接打開，假如沒有建立會(huì)新建一張工資表。新建工資表將根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定分成、底薪、津貼、考勤、返修等情況和數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算，計(jì)算出來結(jié)果能夠手工調(diào)整。窗口右上角“刷新”將根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新計(jì)算已經(jīng)有數(shù)據(jù)表，手工調(diào)整數(shù)據(jù)將不存在。工資單能夠打印，也可輸出到Excel格式。選擇某條職員統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊右鍵，能夠?qū)⒃撀殕T業(yè)績相關(guān)具體數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel格式。七.共享文檔內(nèi)部共享文檔資料，兼容任何文件格式，能夠設(shè)置文檔閱讀權(quán)限。因?yàn)槲募侵苯訉懭霐?shù)據(jù)庫，所以比較耗數(shù)據(jù)庫資源，該功效不提議單機(jī)版本用戶使用。八.網(wǎng)內(nèi)信件能夠發(fā)給系統(tǒng)用戶文本信息，支持群發(fā)、回復(fù)等。九.知識(shí)庫知識(shí)共享和管理。在檢測(cè)維修時(shí)，能夠直接將維修方法添加到知識(shí)庫。十.記事本用來記事。能夠設(shè)置記事提醒。第十五章：系統(tǒng)維護(hù)用戶權(quán)限管理用戶權(quán)限管理包含兩個(gè)部分：權(quán)限分組、用戶管理。權(quán)限分組是將不一樣權(quán)限根據(jù)需要分組，系統(tǒng)設(shè)置了100多個(gè)權(quán)限，您能夠依據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行分組，每個(gè)組相當(dāng)一個(gè)用戶角色；比如，您分配一個(gè)組：協(xié)調(diào)員，依據(jù)企業(yè)協(xié)調(diào)員工作范圍能夠分配：維修登記、投訴提議登記、業(yè)務(wù)查詢等著多個(gè)權(quán)限。對(duì)應(yīng)，在用戶管理中，能夠把協(xié)調(diào)員“張三”權(quán)限設(shè)置為“協(xié)調(diào)員”；那么，張三就有協(xié)調(diào)員權(quán)限了（維修登記、投訴提議登記、業(yè)務(wù)查詢）。另外，“超級(jí)用戶”是一個(gè)尤其權(quán)限組，擁有任何操作權(quán)限；不需要另外分配。假如您設(shè)置了用戶管理，就必需最少設(shè)置一個(gè)用戶是“超級(jí)用戶”；不然，將可能任何人全部無法進(jìn)入系統(tǒng)。假如您沒有設(shè)置任何用戶管理，那么登陸用戶名和密碼將為空。每個(gè)登陸用戶全部將是超級(jí)用戶。 二.數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份是為了在數(shù)據(jù)受到破壞或轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)時(shí)候，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到安全地方方法，為了您數(shù)據(jù)安全，您應(yīng)該常常備份您數(shù)據(jù)，以備不測(cè)。需要尤其說明是，網(wǎng)絡(luò)版本備份數(shù)據(jù)是備份在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器而非用戶機(jī)上；比如您把數(shù)據(jù)備份在“C:\BAK.dat”，該文件是存在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器C盤下面。所以網(wǎng)絡(luò)版本在用戶機(jī)器備份數(shù)據(jù)時(shí)候，路徑一定是服務(wù)器有效路徑。 單機(jī)版有自動(dòng)備份功效，備份路徑能夠在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置，假如沒有設(shè)置，默認(rèn)備份在安裝目錄下“BAK”文件夾下，系統(tǒng)保留最近10天備份數(shù)據(jù)。三.數(shù)據(jù)恢復(fù)假如您要把備份數(shù)據(jù)恢復(fù)過來，使用此操作。對(duì)于不一樣版本數(shù)據(jù)不能做恢復(fù)操作。數(shù)據(jù)恢復(fù)也不能替換數(shù)據(jù)升級(jí)。假如是新版本要升級(jí)舊版本數(shù)據(jù)，需要使用數(shù)據(jù)升級(jí)功效。不可使用數(shù)據(jù)恢復(fù)。網(wǎng)絡(luò)版本用戶端沒有數(shù)據(jù)恢復(fù)功效，如需要恢復(fù)數(shù)據(jù)，需要在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器操作。祥見后面說明。四.數(shù)據(jù)壓縮數(shù)據(jù)