中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)全景速覽

中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，行業(yè)監(jiān)管難度較大，行業(yè)污染問題及相關(guān)安全問題較為嚴(yán)重。隨著近年來我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2015-2019年期間我國奶牛數(shù)量持續(xù)下滑。隨著行業(yè)規(guī)?；M(jìn)程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。據(jù)資料顯示，2022年我國奶牛數(shù)量為640萬頭，同比增長3.2%。關(guān)鍵詞：奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢奶牛養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局奶牛存欄量牛奶產(chǎn)量一、概述奶牛是乳用品種的黃牛，經(jīng)過高度選育繁殖的優(yōu)良品種。目前，我國的奶牛主要以黑白花奶牛為主，從1980年開始引進(jìn)此品種，此品種適應(yīng)性強(qiáng)、分布范圍廣、產(chǎn)奶量高、耐粗飼。奶牛主要可分為乳用品種及乳肉兼用品種兩大類，其中乳用品種主要有荷斯坦奶牛、娟姍牛、愛爾夏牛、更賽牛、乳用短角牛；乳肉兼用品種有瑞士褐牛、丹麥紅牛、西門塔爾牛（德系、中系）和中國的三河牛、草原紅牛、新疆褐牛、科爾沁牛等。我國奶牛養(yǎng)殖主要有草地放牧方式、家庭農(nóng)牧混合方式、集約化規(guī)模養(yǎng)殖等三種方式。采取草地放牧或家庭農(nóng)牧混合方式的一般是小農(nóng)戶，大中型規(guī)模養(yǎng)殖場則采取集約化規(guī)模養(yǎng)殖方式，且大多由企業(yè)經(jīng)營。二、行業(yè)政策政策層面上，奶牛養(yǎng)殖等畜牧業(yè)相關(guān)環(huán)保政策越發(fā)嚴(yán)格，2021年碳中和目標(biāo)寫入政府工作報(bào)告，對牧場奶牛的飼養(yǎng)方式、廢棄物綜合化利用和污染物無害化處理等都做出了更加明確的規(guī)定，這就要求牧場制定和實(shí)施更為合理、系統(tǒng)、有效的綠色養(yǎng)殖方案，以最大程度上降低對環(huán)境的負(fù)面影響。小規(guī)模牧場由于管理松散、環(huán)保成本高等原因難以達(dá)成環(huán)保要求。與此同時(shí)，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展的政策也愈發(fā)集中和具體，多款政策條例均提到倡導(dǎo)構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機(jī)制、推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖模式。一系列政策直接沖擊了散戶、小規(guī)模養(yǎng)殖戶“種養(yǎng)分離”的養(yǎng)殖模式，加快了奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；M(jìn)程。三、產(chǎn)業(yè)鏈奶牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括育種、飼料、疫苗、獸藥等領(lǐng)域；中游為奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)；下游主要為乳制品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括液態(tài)奶及干乳制品兩大類。從行業(yè)成本結(jié)構(gòu)來看，飼料是行業(yè)最大的成本來源，占比達(dá)60%以上。隨著近年來國際形勢的嚴(yán)峻以及供需關(guān)系的緊張，使得我國玉米、豆粕等飼料原材料的價(jià)格持續(xù)走高，促使飼料價(jià)格不斷升高，對行業(yè)的發(fā)展造成了一定程度的影響。具體來看，奶牛養(yǎng)殖成本中，精飼料成本占比為43.7%左右，青粗飼料成本占比為18%左右。其次為人工費(fèi)用，成本占比為18.9%左右。四、發(fā)展現(xiàn)狀得益于近年來全球乳制品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；粩嗤七M(jìn)等因素，近年來全球奶牛數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年全球奶牛數(shù)量達(dá)14002.1萬頭，同比增長0.9%。從奶牛數(shù)量地區(qū)分布情況來看，全球奶牛存欄量集中在印度，歐盟和巴西等地區(qū)，其中印度是全球奶牛存欄量最多的國家，2022年奶牛數(shù)量達(dá)5950萬頭，占全球奶牛數(shù)量的42.49%。其次為歐盟和巴西，占比分別為14.44%和12.07%。而我國作為奶制品消費(fèi)大國，2022年奶牛存欄量占比僅為4.57%，由此可見，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模仍有較大提升空間。從行業(yè)規(guī)?；潭确矫鎭砜?，近年來，規(guī)?；B(yǎng)殖已成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。據(jù)資料顯示，2021年國內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達(dá)到70%，較上年提高了約3個百分點(diǎn)，規(guī)模化牧場100%實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶，95%配備全混合日糧（TMR）攪拌車。從奶牛數(shù)量方面來看，過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，行業(yè)監(jiān)管難度較大，行業(yè)污染問題及相關(guān)安全問題較為嚴(yán)重。隨著近年來我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2015-2019年期間我國奶牛數(shù)量持續(xù)下滑。隨著行業(yè)規(guī)模化進(jìn)程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。據(jù)資料顯示，2022年我國奶牛數(shù)量為640萬頭，同比增長3.2%。相關(guān)報(bào)告：《中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民消費(fèi)水平的增加，人們對生活質(zhì)量要求也越來越高。生活飲食中不僅追求吃飽，還更加注意營養(yǎng)均衡。牛奶作為一款營養(yǎng)價(jià)值較高的綠色、天然的乳飲品，近年來需求量隨之不斷增長。同時(shí)，在我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘耐苿酉拢覈Ｄ坍a(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2022年我國牛奶產(chǎn)量為3931.63萬噸，同比增長6.8%；需求量為4026.96萬噸，同比增長5.8%。從產(chǎn)量分布方面來看，我國牛奶產(chǎn)量主要集中在內(nèi)蒙古。黑龍江、河北等地區(qū)，三者牛奶產(chǎn)量占比合計(jì)達(dá)45.4%。其中內(nèi)蒙古產(chǎn)量占比最高，為18.28%，黑龍江和河北產(chǎn)量占比分別為13.58%和13.53%。五、競爭格局目前，我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但多為散戶養(yǎng)殖，整個行業(yè)的市場格局高度分散。按照原料奶產(chǎn)量口徑方面來看，2022年我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)CR3和CR5分別為14%和17.3%。其中，優(yōu)然牧業(yè)2022年原料奶產(chǎn)量為237.72萬噸，占市場份額的6.1%；其次為現(xiàn)代牧業(yè)和澳亞集團(tuán)，產(chǎn)量分別為236萬噸和75.98萬噸，占比分別為1.9%和1.7%。而行業(yè)下游乳制品加工行業(yè)市場CR3為50%左右，由此可見，我國的奶牛養(yǎng)殖行業(yè)仍較為分散，集中度有待進(jìn)一步提升。內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司成立于2007年，是是我國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務(wù)提供商，擁有原料奶及反芻動物養(yǎng)殖系統(tǒng)化解決方案兩個業(yè)務(wù)分部，完整地覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產(chǎn)的乳業(yè)上游全產(chǎn)業(yè)鏈，并在各業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域均取得領(lǐng)先地位。據(jù)資料顯示，2022年公司營收達(dá)180.51億元，同比增長17.6%；牧場數(shù)為78座，奶牛存欄量達(dá)49.95萬頭。六、發(fā)展趨勢養(yǎng)殖規(guī)?；眯袠I(yè)發(fā)展。在過去，我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，隨著我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監(jiān)管力度的不斷提升，特別是三聚氰胺事件之后，在國家的調(diào)控下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)過不斷的改革、整頓與發(fā)展，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)升級轉(zhuǎn)型，并取得了顯著成效，大量小規(guī)模散戶被取締，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。而奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖具有管理規(guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)等優(yōu)勢，可以預(yù)見，隨著我國行業(yè)規(guī)?；M(jìn)程不斷深入，我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)也將快速發(fā)展。政策利好行業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)奶源基地建設(shè)以滿足乳制品加工的生鮮乳供應(yīng)，并進(jìn)一步保證乳制品前端質(zhì)量控制，是我國乳制品加工企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)2018年印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》，我國到2025年要力爭全國奶類產(chǎn)量達(dá)到45