中國乙烯行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國乙烯行業(yè)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、乙烯生產(chǎn)工藝優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比乙烯是由兩個(gè)碳原子和四個(gè)氫原子組成的化合物，常溫下為無色氣體。乙烯作為重要的有機(jī)化工基本原料，在乙烯的工藝制備路線中，主要包含石腦油裂解、輕烴制乙烯、煤制烯烴三種工藝流程，不同工藝路線制乙烯優(yōu)缺點(diǎn)如下：不同工藝路線制乙烯優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比不同工藝路線制乙烯優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國乙烯行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》二、中國乙烯工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平得到了很大的提升，我國乙烯市場也正蓬勃發(fā)展。2019年至今，隨著民營煉化一體化項(xiàng)目的集中投產(chǎn)，我國進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國乙烯產(chǎn)量為2.54%。2015-2022年我國乙烯產(chǎn)量及增速2015-2022年我國乙烯產(chǎn)量及增速資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、乙烯生產(chǎn)工藝占比2021年，我國乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主，約占73%，CTO/MTO工藝占比約21%，其他生產(chǎn)路線占比6.6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢(shì)。2021年我國乙烯生產(chǎn)工藝占比（單位：%）2021年我國乙烯生產(chǎn)工藝占比（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)從具體消費(fèi)端看，乙烯下游主要應(yīng)用在聚乙烯領(lǐng)域，2022年占比達(dá)到64%。其它下游產(chǎn)品為環(huán)氧乙烷、乙二醇、苯乙烯、聚氯乙烯等，產(chǎn)品可作為部分下游新材料產(chǎn)品的主要原料，伴隨煉化企業(yè)持續(xù)推進(jìn)下游新材料產(chǎn)能配套布局，乙烯需求有望穩(wěn)步提升。2022年我國乙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）2022年我國乙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、進(jìn)出口情況2022年我國仍是全球最大的乙烯凈進(jìn)口國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國乙烯進(jìn)口量基本與2021年持平，進(jìn)口量為206.75萬噸，進(jìn)口金額為21.67億元。2016-2022年我國乙烯進(jìn)出口情況2016-2022年我國乙烯進(jìn)出口情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)口主要來源地包括韓國、日本、美國、中國臺(tái)灣和中東等，來自日本、韓國及美國的進(jìn)口量占80%以上。隨著國內(nèi)產(chǎn)量的增加，中國乙烯自給率逐漸回升，乙烯進(jìn)口依存度已從2018年的峰值明顯下降。2022年我國乙烯進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%）2022年我國乙烯進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%）資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、中國乙烯行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯企業(yè)16家，分屬10家直屬企業(yè)和6家合資公司，總乙烯公稱設(shè)計(jì)能力13680kt/a。2022年中國石油未新增乙烯產(chǎn)能，截至2022年底，中國石油下屬7家煉化企業(yè)共有15套乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯公稱設(shè)計(jì)能力為7410kt/a。2022年中國乙烯產(chǎn)能分布（單位：%）2022年中國乙烯產(chǎn)能分布（單位：%）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、乙烯工業(yè)前景展望從需求看，乙烯主要終端產(chǎn)品塑料的需求將隨著全球GDP、人口和收入水平的增長而繼續(xù)增加，乙烯共聚物產(chǎn)品在包裝、建筑、汽車、電器等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的存量需求將繼續(xù)增長，在新能源等領(lǐng)域的高端聚烯烴材料、電子化學(xué)品高性能工程塑料等新興消費(fèi)領(lǐng)域增量需求加快增長，支撐乙烯需求量增長。為應(yīng)對(duì)行業(yè)碳減排的迫切要求，未來乙烯生產(chǎn)商將加快研發(fā)低碳乙烯生產(chǎn)技術(shù)。改進(jìn)乙烯生產(chǎn)工藝、降低乙烯能耗是減少二氧化碳排放最為經(jīng)濟(jì)的途徑，在不降低乙烯產(chǎn)量的前