T-CASME 1409-2024 市場調(diào)研服務(wù)規(guī)范

ICS03.100.20CCSA10CASMESpecificationformarIT/CASME1409—2024前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4縮略語 5調(diào)研原則 6基本要求 7調(diào)研內(nèi)容 28調(diào)研流程 49調(diào)研方法 610調(diào)研結(jié)果的使用 611文檔管理 7附錄A（資料性）市場調(diào)研報(bào)告中封面格式及著錄項(xiàng)格式 8參考文獻(xiàn) T/CASME1409—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由尚普咨詢集團(tuán)有限公司提出。本文件由中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會歸口。本文件起草單位：尚普咨詢集團(tuán)有限公司、北京大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京科技大學(xué)、華信人（北京）信息咨詢有限公司。本文件主要起草人：苗建旺、劉森、鄧新宇、曹頡、胡慶榜、栗豐、顧夢薇、尹志亮、尹宏恩、張津菁、周思維、張成佳、汪繼欣、于敏。1T/CASME1409—2024市場調(diào)研服務(wù)規(guī)范本文件規(guī)定了市場調(diào)研的調(diào)研原則、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研流程、調(diào)研方法、調(diào)研報(bào)告、調(diào)研結(jié)果的使用、文檔管理。本文件適用于對市場信息進(jìn)行調(diào)研。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1市場調(diào)研marketresearch收集、整理、分析有關(guān)市場供求、資源的各種信息和資料的行為。3.2案頭桌面研究deskresearch直接通過電腦、雜志、書籍、文檔、互聯(lián)網(wǎng)搜索等現(xiàn)有二手資料進(jìn)行分析和研究的方法。4縮略語下列縮略語適用于本文件：OEM：原始設(shè)備制造商（OriginalEquipmentManufacturer）5調(diào)研原則應(yīng)遵循下列原則：——客觀性原則；——全面性原則；——準(zhǔn)確性原則；——科學(xué)性原則；——時效性原則；——適用性原則；——經(jīng)濟(jì)性原則；——深入性原則。6基本要求6.1調(diào)研機(jī)構(gòu)2T/CASME1409—20246.1.1調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足下列要求：a)具備獨(dú)立法人資格；b)有與開展調(diào)研工作相適應(yīng)的專、兼職調(diào)研人員；c)遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。6.1.2開展第三方調(diào)研的機(jī)構(gòu)，應(yīng)獨(dú)立于其出具調(diào)研結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方。6.2調(diào)研人員6.2.1調(diào)研人員應(yīng)滿足下列要求：a)具有相關(guān)專業(yè)知識，能勝任調(diào)研工作，有熟練運(yùn)用調(diào)研方法完成調(diào)研的能力；b)在形成調(diào)研意見時，應(yīng)給出專業(yè)的判斷并保持獨(dú)立性和客觀性；c)不受任何干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保調(diào)研過程和結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確；d)對其出具的調(diào)研結(jié)果負(fù)責(zé)。6.2.2第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)的調(diào)研人員還應(yīng)符合：a)獨(dú)立于其出具調(diào)研結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方；b)恪守職業(yè)道德，保守技術(shù)和商業(yè)秘密。7調(diào)研內(nèi)容7.1行業(yè)背景調(diào)研的行業(yè)背景內(nèi)容包括但不限于：a)發(fā)展環(huán)境；b)行業(yè)政策及規(guī)劃；c)行業(yè)投資情況；d)行業(yè)驅(qū)動因素；e)行業(yè)發(fā)展前景（需求趨勢、技術(shù)趨勢、競爭趨勢）。7.2市場容量/需求調(diào)研的市場容量/需求內(nèi)容包括但不限于：a)市場規(guī)模；b)行業(yè)利潤率；c)行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)；d)市場結(jié)構(gòu)（按品類、按檔次、按區(qū)域、按領(lǐng)域）；e)新增市場規(guī)模；f)未來市場規(guī)模預(yù)測；g)進(jìn)出口規(guī)模；h)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)；i)市場需求結(jié)構(gòu)；j)用戶需求；k)市場需求影響因素；l)市場需求規(guī)模推算。3T/CASME1409—20247.3產(chǎn)品應(yīng)用調(diào)研的產(chǎn)品應(yīng)用內(nèi)容包括但不限于：a)細(xì)分市場；b)產(chǎn)品需求特征；c)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)；d)產(chǎn)品價(jià)格；e)產(chǎn)成品應(yīng)用領(lǐng)域；f)不同領(lǐng)域需求特征；g)典型應(yīng)用案例；h)主流技術(shù)類別；i)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢；j)工藝技術(shù)流程；k)替代產(chǎn)品特征；l)替代趨勢。7.4渠道模式調(diào)研的渠道模式內(nèi)容包括但不限于：a)主要渠道模式；b)渠道類型及占比；c)銷售資源配置；d)渠道分布；e)渠道政策與管理；f)渠道發(fā)展方向；g)渠道優(yōu)劣勢比較；h)渠道對市場的影響；i)主要代理商情況。7.5供應(yīng)鏈條調(diào)研的供應(yīng)鏈條內(nèi)容包括但不限于：a)產(chǎn)業(yè)鏈分析；b)上游原材料采購特征；c)上游采購價(jià)格；d)上游主要廠商；e)采購路徑；f)總體采購規(guī)模；g)上游發(fā)展趨勢；h)下游應(yīng)用市場需求規(guī)模；i)下游供應(yīng)特點(diǎn)、下游供應(yīng)金額；j)下游供應(yīng)路徑；k)OEM分布及基本信息；4T/CASME1409—2024l)采購影響因素。7.6市場競爭調(diào)研的市場競爭內(nèi)容包括但不限于：a)競爭環(huán)境；b)市場競爭格局；c)市場集中度；d)競爭梯隊(duì)；e)競爭企業(yè)市場份額；f)頭部競爭企業(yè)研究（經(jīng)營信息、核心競爭力、對行業(yè)的看法及應(yīng)對）；g)行業(yè)進(jìn)入壁壘。7.7市場咨詢調(diào)研的市場咨詢內(nèi)容包括但不限于：a)行業(yè)壁壘與風(fēng)險(xiǎn)（政策壁壘、技術(shù)壁壘）；b)細(xì)分市場機(jī)會；c)投資可行性（投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)、投資要求、可行性評估）；d)投資回報(bào)（總投資額、利潤率測算、回報(bào)周期測算）；e)市場進(jìn)入切入點(diǎn)（產(chǎn)品選型、產(chǎn)品定位、細(xì)分市場定位、區(qū)域定位、用戶類型定位）；f)實(shí)施建議（經(jīng)營策略、競爭策略、發(fā)展策略）。8調(diào)研流程8.1調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研前應(yīng)進(jìn)行如下準(zhǔn)備：a)了解委托方項(xiàng)目背景；b)與委托方簽訂保密協(xié)議；c)分配調(diào)研項(xiàng)目組內(nèi)分工；d)制定調(diào)研訪談提綱；e)制定調(diào)研計(jì)劃排期。8.2調(diào)研執(zhí)行8.2.1案頭桌面研究包括但不限于下列內(nèi)容研究：a)權(quán)威機(jī)構(gòu)；b)行業(yè)期刊、論文；c)行業(yè)白皮書；d)行業(yè)自律組織公開刊物。8.2.2監(jiān)管部門調(diào)研5T/CASME1409—2024實(shí)地訪談下列部門：a)政府監(jiān)管部門；b)政策出臺單位。8.2.3專家調(diào)研實(shí)地訪談下列專家：a)行業(yè)協(xié)會專家；b)業(yè)內(nèi)資深人士。8.2.4產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)調(diào)研實(shí)地訪談下列企業(yè)：a)標(biāo)桿企業(yè)；b)上游企業(yè)；c)下游渠道商；d)下游用戶；e)配套企業(yè)。8.3報(bào)告撰寫8.3.1報(bào)告撰寫應(yīng)滿足以下要求：a)信息交叉驗(yàn)證；b)信息匯總分析；c)從研究目的出發(fā)撰寫報(bào)告。8.3.2報(bào)告宜包括但不限于以下內(nèi)容：a)行業(yè)概況；b)市場發(fā)展趨勢；c)市場發(fā)展動力；d)行業(yè)競爭程度；e)投資機(jī)會與熱點(diǎn)；f)細(xì)分市場；g)當(dāng)前政策；h)行業(yè)/企業(yè)/業(yè)務(wù)價(jià)值；i)主要品牌；j)產(chǎn)業(yè)鏈情況；k)利潤空間；l)調(diào)研結(jié)果；m)實(shí)操落地建議。8.3.3報(bào)告格式參見附錄A。8.4后續(xù)服務(wù)長期監(jiān)測行業(yè)數(shù)據(jù)，按月度/季度/半年度/年度更新數(shù)據(jù)。6T/CASME1409—20249調(diào)研方法9.1定性研究9.1.1定性研究具體方法包括但不限于：a)面對面深度訪談；b)電話深度訪談；c)案頭資料分析；d)模型分析；e)座談會；f)實(shí)地調(diào)查。9.1.2定性研究分析的具體方向包括但不限于：a)市場細(xì)分結(jié)構(gòu)；b)不同細(xì)分結(jié)構(gòu)的客戶群；c)不同細(xì)分客戶群的形成原因和產(chǎn)品定位、價(jià)格定位、價(jià)值定位；d)產(chǎn)品應(yīng)用特征；e)市場資源結(jié)構(gòu)；f)市場競爭者各自優(yōu)勢資源。9.2定量研究9.2.1定量研究具體方法包括但不限于：a)座談會；b)實(shí)地調(diào)查；c)攔截訪問；d)在線調(diào)查；f)電話訪問。9.2.2定量研究分析的具體方向包括但不限于：a)品牌認(rèn)知率；b)品牌無提示提及認(rèn)知率；c)品牌好感度；d)品牌滿意度；e)品牌忠誠度；f)品牌使用滲透率；g)用戶轉(zhuǎn)換率；h)用戶流失率；i)產(chǎn)品滿意度；j)服務(wù)滿意度；k)代理商滿意度。10調(diào)研結(jié)果的使用7T/CASME1409—202410.1調(diào)研結(jié)果可供政府監(jiān)管部門實(shí)施監(jiān)管提供依據(jù)。10.2調(diào)研結(jié)果可用于政策分析，也可用于企業(yè)分析。10.3調(diào)研結(jié)果可服務(wù)于投資者，也可服務(wù)于企業(yè)自身。11文檔管理11.1調(diào)研過程中所形成的原始記錄應(yīng)有專人保管，保管期限應(yīng)不少于10年。11.2應(yīng)采取有效措施對文檔進(jìn)行安全保管，并切實(shí)加強(qiáng)對涉及知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)秘密檔案的管理。11.3調(diào)研機(jī)構(gòu)應(yīng)制定文檔的借閱、銷毀制度并按要求執(zhí)行。8T/CASME1409—2024（資料性）市場調(diào)研報(bào)告中封面格式及著錄項(xiàng)格式A.1調(diào)研報(bào)告的基本格式調(diào)研報(bào)告的基本格式要求如下：a)封面；b)基本信息表；c)行業(yè)概況；d)市場發(fā)展趨勢；e)市場發(fā)展動力；f)行業(yè)競爭程度；g)投資機(jī)會與熱點(diǎn)；h)細(xì)分市場；i)當(dāng)前政策；j)行業(yè)/企業(yè)/業(yè)務(wù)價(jià)值；k)主要品牌；l)產(chǎn)業(yè)鏈情況；m)利潤空間；n)調(diào)研結(jié)果；o)實(shí)操落地建議。A.2內(nèi)容、字號及字體A.2.1封面A.2.1.1XX市場調(diào)研報(bào)告：一號黑體加粗。A.2.1.2調(diào)研機(jī)構(gòu)類型：三號宋體加粗。A.2.1.3調(diào)研機(jī)構(gòu)名稱：二號宋體加粗。A.2.1.4調(diào)研報(bào)告完成日期：三號宋體加粗。A.2.2基本信息表A.2.2.1標(biāo)題：三號黑體。A.2.2.2表格內(nèi)容：五號宋體。A.2.3其他調(diào)研報(bào)告主要內(nèi)容的章、節(jié)標(biāo)題分別采用三號黑體、楷體字，項(xiàng)目標(biāo)題采用四號黑體字，內(nèi)容的文字表述部分采用四號宋體字，表格的表述部分可選擇采用五號或六號宋體字。A.3紙張及排版A.3.1市場調(diào)研報(bào)告應(yīng)采用A4（210mm×297mm）幅面，左側(cè)裝訂。A