銷售企業(yè)業(yè)務(wù)員管理制度范本

業(yè)務(wù)員管理制度范本（1）新客戶第一次接觸後，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即在「客戶檔案」填寫該客戶的基本資料。另將接洽的一切細節(jié)填入「接洽記錄」。（2）以後每一次與該新客戶接洽都必須將內(nèi)容填入「接洽記錄」。（3）合同簽訂後，必須將復(fù)印件并入「客戶檔案」。（4）新客戶簽訂合同後，業(yè)務(wù)員必須將每一次交易的細節(jié)在「接洽記錄」詳細填寫，不得遺漏。（5）業(yè)務(wù)員每一次與老客戶接洽後，必須將接洽的細節(jié)在「接洽記錄」詳細填寫，不得遺漏。（6）老客戶每一筆交易的細節(jié)也必須在「接洽記錄」詳細填寫，不得遺漏。（7）總公司將不定期抽查每一家客戶的「客戶檔案」與「接洽記錄」?；乜罟芾碇贫却箨懪_商針對「回款」（臺灣稱為「收款」）最應(yīng)注意下列四點：（1）自己找上門的客戶必須采現(xiàn)金交易。（2）采現(xiàn)金交易的客戶不得演變成出貨幾天後才付款或押一批貨。（3）欲改變現(xiàn)行交易方式必須呈總經(jīng)理核準。（4）業(yè)務(wù)員每天出門前向出納領(lǐng)取「收款帳單」，當天下午下班前必須將收回的貨款（現(xiàn)金或票據(jù)）交給出納。若客戶需辦理請款手續(xù)，則應(yīng)取得客戶簽收單，連同仍未收款的帳單同樣於當天下午下班前交給出納。若業(yè)務(wù)員因工作需要而延遲至下班後才返回公司，則應(yīng)交給主管，第二天上班後再由管交給出納。提列「呆帳準備金」為使業(yè)務(wù)員提高警惕，降低呆帳發(fā)生率。還有，為符合公平原則，應(yīng)由發(fā)生呆帳的業(yè)務(wù)員擔呆帳損失?；兑陨显?，大陸臺商應(yīng)建立提列呆帳準備金制度，重點如下：業(yè)務(wù)員回款時先發(fā)給應(yīng)得獎金的一半，另一半則作為呆帳準備金。年終時結(jié)算：（1）這一段期間發(fā)生的呆帳從「呆帳準備金」扣抵。（2）若呆帳之金額大於呆帳準備金，則將呆帳準備金扣抵完為限。（3）若扣抵後尚有馀額，則將馀額發(fā)給業(yè)務(wù)員。（4）若這一段期間未發(fā)生呆帳，則將呆帳準備金全數(shù)發(fā)給業(yè)務(wù)員?！甘肇洝怪贫葘凫讹嬃?、食品等有「保質(zhì)期」期限的行業(yè)，應(yīng)重視「收貨」此一概念，以降低損失。重點如下：（1）鋪貨一個月後要查零售店的銷路好壞，針對銷路不好的零售店應(yīng)立即收貨，以免過了保質(zhì)期。（2）推出新產(chǎn)品上市，在鋪貨後發(fā)現(xiàn)全面性滯銷時，必須盡快收貨。則收回的貨品能以較高的價格或較有利的條件處理掉，避免淪為「砍貨」的下場。（3）業(yè)務(wù)員要密切注意批發(fā)商的庫存狀況，對於「不動」的滯銷本文關(guān)鍵字：管理案例庫存，要設(shè)法幫批發(fā)商消化，若仍然不好銷，則應(yīng)盡快收貨。（4）業(yè)務(wù)主管要優(yōu)先調(diào)派貨車處理收貨。（1）公司對分公司的管理制度：（由總公司人力資源部主辦分公司員工的招聘。（由總公司辦理分司員的職前與在職培訓。（r）總公司人力資源部不定期抽查分公司員工的出勤狀況。（總公司定期與不定期派員盤點分公司庫存。（總公司各部門主管定期視察分公司的對口部門，了解工作狀況，做好監(jiān)督與輔導，并協(xié)助解決其問題。（總經(jīng)理定期赴分公司宣導經(jīng)營理念、宣布公司新政策等，以凝聚向心力。（總公司財務(wù)部每月應(yīng)與分公司對帳一次。（總公司規(guī)定分公司繳交的各種報表，各分公司須按時繳交。（總公司每2個月召開一次「全大陸業(yè)務(wù)會議」，由總經(jīng)理主持，各分公司由最高主管叁加。（各分公司須收集客戶對本公司產(chǎn)品之反映意見，於「全大陸學校會議」提出報告。（11）各分公司須收集客戶與同業(yè)廠家之資訊，於「全大陸業(yè)務(wù)會議」提出報告。（12）各分公司須於2月底、4月底、6月底、8月底、10月底、12月底向總公司提報未來2個月的銷售預(yù)測。（2）分公司內(nèi)部管理制度（1）員工個人資料：（A）分公司員工於報到時，須填報「員工個人資料登記表」，詳細填寫現(xiàn)在的家庭住址、聯(lián)絡(luò)方式等有開資料。由分公司最高主管轉(zhuǎn)報總公司。（B）在上述內(nèi)容發(fā)生變化時，員工須在一星期內(nèi)填寫「員工個人資料記錄更改表」，連同有辟證明檔復(fù)印件交給分公司最高主管轉(zhuǎn)報總公司。（2）分公司業(yè)務(wù)人員須按總公司業(yè)務(wù)主管規(guī)定，定期拜訪客戶。（3）分公司業(yè)務(wù)人員須按合同之規(guī)定，準時前往客戶處對帳與結(jié)款，并按總公司財務(wù)部規(guī)定匯回總公司。（4）當客戶告知「質(zhì)量」發(fā)生問題時，分公司最高主管與相關(guān)人員必須立即趕往現(xiàn)場，妥善解決。（5）分公司每月1日盤點庫存，盤點後應(yīng)將盤點表傳真總公司財務(wù)部。（6）各分公司應(yīng)於每日上班後立即召開「分公司業(yè)務(wù)會議」，由分公司最高主管主持。應(yīng)作成會議記錄存檔，并逐日傳真總公司業(yè)務(wù)部。（7）分公司須安排員工輪值清掃辦公場地。配合稅務(wù)局規(guī)定事項稅務(wù)局規(guī)定的有關(guān)事項，必須嚴格要求業(yè)務(wù)員全力配合，以免被稅務(wù)局處罰。并造成稅務(wù)人員對本公司產(chǎn)生成見。（例一）凡牽涉到促銷費用支出的合同，雙方均應(yīng)蓋合同章或公章。（例二）凡「總合同」未列舉的促銷費用項目，必須附上雙方簽訂的合同，雙方均應(yīng)蓋合同章或公章，本文關(guān)鍵字：管理案例并備齊合法憑證。（例三）客戶在退貨時要到稅務(wù)局開具退貨證明，我方相對開給客戶紅字發(fā)票。變通辦法：（1）采換貨的方式則不必開具退貨證明。（2）客戶答應(yīng)退貨可在下次開發(fā)票時扣掉就不必開具退貨證明。業(yè)務(wù)部門專用的獎懲制度為有效管理業(yè)務(wù)部門，防止業(yè)務(wù)員舞弊，應(yīng)制定業(yè)務(wù)部門專用的獎懲制度。其中最重要的有下列兩點：（1）明訂「唯一死罪」（即：開除）的條款：*挪用公款者。*做