2024年鋰離子電池行業(yè)市場前景

及投資研究報(bào)告及投資研究報(bào)告前言鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間前言鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。近年來，鋰電池不僅廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能領(lǐng)域，而且受工業(yè)智能化、軍事信息化、民用便利化以及互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市快速發(fā)展帶動(dòng)，應(yīng)用場景日趨豐富、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和下游旺盛需求帶動(dòng)下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長。2022中國鋰離子電池出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%。預(yù)計(jì)到2023年國內(nèi)鋰電池市場出貨量將超過1TWh，其中動(dòng)力電池出貨有望超800GWh，儲(chǔ)能電池出貨將超180GWh。目錄鋰離子電池行業(yè)發(fā)展前景鋰離子電池企業(yè)分析鋰離子電池上下游市場分析鋰離子電池行業(yè)市場分析鋰離子電池市場發(fā)展環(huán)境鋰離子電池概況目錄鋰離子電池行業(yè)發(fā)展前景鋰離子電池企業(yè)分析鋰離子電池上下游市場分析鋰離子電池行業(yè)市場分析鋰離子電池市場發(fā)展環(huán)境鋰離子電池概況鋰離子電池概況一、鋰離子電池的定義二、鋰離子電池的分類三、鋰離子電池發(fā)展歷程四、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜五、鋰離子電池企業(yè)熱力分布圖鋰離子鋰離子電池概況一、鋰離子電池的定義二、鋰離子電池的分類三、鋰離子電池發(fā)展歷程四、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜五、鋰離子電池企業(yè)熱力分布圖鋰離子鋰離子電池的定義鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。鋰離子電池是把鋰離子嵌入碳（石油焦炭和石墨）中形成負(fù)極（傳統(tǒng)鋰電池用鋰或鋰合金作負(fù)極）。正極材料常用LixCoO2，也用LixNiO2和LixMnO4，電解液用LiPF6+二乙烯碳酸酯（EC）+二甲基碳酸酯（DMC）。鋰離子電池的定義鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。鋰離子電池是把鋰離子嵌入碳（石油焦炭和石墨）中形成負(fù)極（傳統(tǒng)鋰電池用鋰或鋰合金作負(fù)極）。正極材料常用LixCoO2，也用LixNiO2和LixMnO4，電解液用LiPF6+二乙烯碳酸酯（EC）+二甲基碳酸酯（DMC）。石油焦炭和石墨作負(fù)極材料無毒，且資源充足，鋰離子嵌入碳中，克服了鋰的LixCoO2在充、放電性能和壽命上均能達(dá)到較高水平，使成本降低，總之鋰離子電池的綜合性能提高了。鋰離子電池的分類鋰離子電池可分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池三種，具體介紹如圖所示：鋰離子電池分類及基本介紹動(dòng)力鋰電池動(dòng)力鋰電池，又稱二次電池，是鋰金屬或鋰合金的化學(xué)制品。鋰電池的正極活性物質(zhì)主要是碳、鋰和氧；負(fù)極活性物質(zhì)主要是石墨、鈦酸酯類化合物和過渡金屬（如鈷、錳）等。消費(fèi)鋰電池伴隨著居民消費(fèi)能力的提升，我國對(duì)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求量不斷擴(kuò)大。在筆記本/平板電腦、智能手機(jī)等傳統(tǒng)消費(fèi)類領(lǐng)域，消費(fèi)類鋰離子電池對(duì)于尺寸、容量、能量密度等要求嚴(yán)格，高端的消費(fèi)類電池會(huì)使用最先進(jìn)的技術(shù)和材料。鋰離子電池的分類鋰離子電池可分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池三種，具體介紹如圖所示：鋰離子電池分類及基本介紹動(dòng)力鋰電池動(dòng)力鋰電池，又稱二次電池，是鋰金屬或鋰合金的化學(xué)制品。鋰電池的正極活性物質(zhì)主要是碳、鋰和氧；負(fù)極活性物質(zhì)主要是石墨、鈦酸酯類化合物和過渡金屬（如鈷、錳）等。消費(fèi)鋰電池伴隨著居民消費(fèi)能力的提升，我國對(duì)消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求量不斷擴(kuò)大。在筆記本/平板電腦、智能手機(jī)等傳統(tǒng)消費(fèi)類領(lǐng)域，消費(fèi)類鋰離子電池對(duì)于尺寸、容量、能量密度等要求嚴(yán)格，高端的消費(fèi)類電池會(huì)使用最先進(jìn)的技術(shù)和材料。儲(chǔ)能鋰電池儲(chǔ)能電池指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能鋰電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的鋰電池包。鋰離子電池市場發(fā)展環(huán)境一、國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展二、經(jīng)濟(jì)-生產(chǎn)總值三、經(jīng)濟(jì)-工業(yè)增加值四、經(jīng)濟(jì)-全國固定資產(chǎn)投資五、社會(huì)-新能源電力消納六、三大技術(shù)七、驅(qū)動(dòng)因素PEST總結(jié)鋰離子鋰離子電池市場發(fā)展環(huán)境一、國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展二、經(jīng)濟(jì)-生產(chǎn)總值三、經(jīng)濟(jì)-工業(yè)增加值四、經(jīng)濟(jì)-全國固定資產(chǎn)投資五、社會(huì)-新能源電力消納六、三大技術(shù)七、驅(qū)動(dòng)因素PEST總結(jié)鋰離子國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展鋰離子電池行業(yè)最新政策匯總一覽表發(fā)布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2022年1月《"十四五"新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》堅(jiān)持優(yōu)化新型儲(chǔ)能建設(shè)布局,推動(dòng)新型儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)融合發(fā)展,推動(dòng)多元化技術(shù)開發(fā):開展鈉離子電池、新型鋰離子電池等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計(jì)研究;提出到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展,核心技術(shù)裝備自主可控,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列的目標(biāo)。2021年7月到2025300020302020年9月國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展鋰離子電池行業(yè)最新政策匯總一覽表發(fā)布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2022年1月《"十四五"新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》堅(jiān)持優(yōu)化新型儲(chǔ)能建設(shè)布局,推動(dòng)新型儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)融合發(fā)展,推動(dòng)多元化技術(shù)開發(fā):開展鈉離子電池、新型鋰離子電池等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計(jì)研究;提出到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展,核心技術(shù)裝備自主可控,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列的目標(biāo)。2021年7月到2025300020302020年9月《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》加大5C5C2020年4月將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底，并明確2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。2020年3月《應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》“探測器、電接插元件、鋰電池、印制電路板等關(guān)鍵元器件”被納入工業(yè)和信息化部疫情防控重點(diǎn)保障物資(醫(yī)療應(yīng)急)清單,自2020年1月1日起,對(duì)納稅人運(yùn)輸疫情防控重點(diǎn)保障物資取得的收入,免征增值稅。優(yōu)惠政策適用的截止日期將視疫情情況另行公告。國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展鋰離子電池行業(yè)最新政策匯總一覽表發(fā)布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2020年2月《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》繼續(xù)支持智能光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè),鞏固產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。重點(diǎn)支持5C、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、工業(yè)機(jī)器人、增材制造、智能制造、新型顯示、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2019年12月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）到2020年，新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，到2025年，新能源汽車銷售量占比達(dá)到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比達(dá)到30%2019年3月《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》對(duì)于續(xù)航里程250公里以下以及電池系統(tǒng)能量密度要求低于125Wh/kg的純電動(dòng)乘用車取消補(bǔ)貼；對(duì)于續(xù)航250公里到400公里的純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼降低至1.8萬元；對(duì)于續(xù)航400公里以上的補(bǔ)貼從上年5萬元降至2.5萬元。2018年12月《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》現(xiàn)有車用動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)能項(xiàng)目，企業(yè)上兩個(gè)年度車用動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率均不低于80%。2018年6月《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》規(guī)定電力儲(chǔ)能用鋰離子電池的規(guī)格、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則等內(nèi)容。國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展鋰離子電池行業(yè)最新政策匯總一覽表發(fā)布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2020年2月《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》繼續(xù)支持智能光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè),鞏固產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。重點(diǎn)支持5C、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、工業(yè)機(jī)器人、增材制造、智能制造、新型顯示、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2019年12月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）到2020年，新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，到2025年，新能源汽車銷售量占比達(dá)到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比達(dá)到30%2019年3月《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》對(duì)于續(xù)航里程250公里以下以及電池系統(tǒng)能量密度要求低于125Wh/kg的純電動(dòng)乘用車取消補(bǔ)貼；對(duì)于續(xù)航250公里到400公里的純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼降低至1.8萬元；對(duì)于續(xù)航400公里以上的補(bǔ)貼從上年5萬元降至2.5萬元。2018年12月《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》現(xiàn)有車用動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)能項(xiàng)目，企業(yè)上兩個(gè)年度車用動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率均不低于80%。2018年6月《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》規(guī)定電力儲(chǔ)能用鋰離子電池的規(guī)格、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則等內(nèi)容。2018年1月《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)與汽車生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同，按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)所生產(chǎn)動(dòng)力蓄電池進(jìn)行編碼。電池生產(chǎn)企業(yè)、汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)及時(shí)通過溯源信息系統(tǒng)上傳動(dòng)力蓄電池編碼及新能源汽車相關(guān)信息。鋰離子電池行業(yè)市場分析一、鋰離子電池出貨量二、鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)三、動(dòng)力鋰電池四、動(dòng)力電池企業(yè)裝車情況五、儲(chǔ)能鋰電池六、消費(fèi)鋰電池鋰離子鋰離子電池行業(yè)市場分析一、鋰離子電池出貨量二、鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)三、動(dòng)力鋰電池四、動(dòng)力電池企業(yè)裝車情況五、儲(chǔ)能鋰電池六、消費(fèi)鋰電池鋰離子鋰離子電池出貨量近年來，中國鋰電池出貨量不斷增長。得益于2022年汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池出貨量大幅增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量增長。同時(shí)，海外市場需求繼續(xù)高增長，帶動(dòng)國內(nèi)一二線電池企業(yè)出口規(guī)模提升。2022年中國鋰電池出貨655GWh，同比增長100%。2017-2022年中國鋰電池出貨量統(tǒng)計(jì)情況單位：GWh655700600500400327300200143117102811000201720182019202020212022鋰離子電池出貨量近年來，中國鋰電池出貨量不斷增長。得益于2022年汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池出貨量大幅增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量增長。同時(shí)，海外市場需求繼續(xù)高增長，帶動(dòng)國內(nèi)一二線電池企業(yè)出口規(guī)模提升。2022年中國鋰電池出貨655GWh，同比增長100%。2017-2022年中國鋰電池出貨量統(tǒng)計(jì)情況單位：GWh655700600500400327300200143117102811000201720182019202020212022鋰離子電池上下游市場分析一、上游-正極材料二、上游-負(fù)極材料三、上游-電解液四、上游-隔膜五、上游-鋰電池設(shè)備六、下游-新能源汽車七、下游-儲(chǔ)能八、下游-消費(fèi)電子-手機(jī)九、下游-消費(fèi)電子-電腦十、下游-消費(fèi)電子-可穿戴設(shè)備鋰離子鋰離子電池上下游市場分析一、上游-正極材料二、上游-負(fù)極材料三、上游-電解液四、上游-隔膜五、上游-鋰電池設(shè)備六、下游-新能源汽車七、下游-儲(chǔ)能八、下游-消費(fèi)電子-手機(jī)九、下游-消費(fèi)電子-電腦十、下游-消費(fèi)電子-可穿戴設(shè)備鋰離子上游-正極材料2022年中國動(dòng)力電池出貨量同比增長112%，中國儲(chǔ)能鋰電池全年出貨量達(dá)130GWh，帶動(dòng)正極材料出貨量大幅增加。2022年中國正極材料市場出貨量190比增長68%。2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬噸，頭部增長132%，市場占比584%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長47%，市場占比337%；鈷酸鋰和錳酸鋰較上年均出現(xiàn)明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。2017-2022年中國正極材料出貨量統(tǒng)計(jì)情況單位：萬噸中國正極材料出貨量占比情況190上游-正極材料2022年中國動(dòng)力電池出貨量同比增長112%，中國儲(chǔ)能鋰電池全年出貨量達(dá)130GWh，帶動(dòng)正極材料出貨量大幅增加。2022年中國正極材料市場出貨量190比增長68%。2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬噸，頭部增長132%，市場占比584%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長47%，市場占比337%；鈷酸鋰和錳酸鋰較上年均出現(xiàn)明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。2017-2022年中國正極材料出貨量統(tǒng)計(jì)情況單位：萬噸中國正極材料出貨量占比情況19020000.2%3.6%磷酸鐵鋰4.1%113三元材料鈷酸鋰33.7%58.4%51錳酸鋰40.427.520.8其他201720182019202020212022鋰離子電池企業(yè)分析一、寧德時(shí)代二、比亞迪三、欣旺達(dá)四、國軒高科五、億緯鋰能六、孚能科技鋰離子鋰離子電池企業(yè)分析一、寧德時(shí)代二、比亞迪三、欣旺達(dá)四、國軒高科五、億緯鋰能六、孚能科技鋰離子寧德時(shí)代--企業(yè)介紹寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料。寧德時(shí)代--企業(yè)介紹寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料。寧德時(shí)代--經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2103.4億元，同比增長186.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2103.4億元，同比增長126.96%。2017-2022年前三季度寧德時(shí)代經(jīng)營情況營業(yè)收入：億元?dú)w母凈利潤：億元2500200180160140120100806040200175.922103.4159.31200015001303.56100055.83503.1945.6457.8838.7833.87296.11500199.970201720182019202020212022.1-9寧德時(shí)代--經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2103.4億元，同比增長186.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2103.4億元，同比增長126.96%。2017-2022年前三季度寧德時(shí)代經(jīng)營情況營業(yè)收入：億元?dú)w母凈利潤：億元2500200180160140120100806040200175.922103.4159.31200015001303.56100055.83503.1945.6457.8838.7833.87296.11500199.970201720182019202020212022.1-9發(fā)展趨勢技術(shù)趨于成熟，固態(tài)電池成為發(fā)展新方向作為一種高安全、高比能量、長壽命的儲(chǔ)能器件技術(shù)，固態(tài)電池已經(jīng)成為新型化學(xué)電源領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。大環(huán)境下，未來幾年是國際車企全面進(jìn)軍新能源汽車的發(fā)展趨勢技術(shù)趨于成熟，固態(tài)電池成為發(fā)展新方向作為一種高安全、高比能量、長壽命的儲(chǔ)能器件技術(shù)，固態(tài)電池已經(jīng)成為新型化學(xué)電源領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。大環(huán)境下，未來幾年是國際車企全面進(jìn)軍新能源汽車的關(guān)鍵時(shí)期，其中不乏看好固態(tài)電池前景的龍頭車企。豐田已投入200多人進(jìn)行固態(tài)電池開發(fā)，目標(biāo)在2025年前推出產(chǎn)品，寶馬正與固態(tài)電池公司SolidEnergy合作共同開發(fā)固態(tài)電池，大眾表示看好固態(tài)電池前景