全球風電主軸行業(yè)發(fā)展現狀及競爭格局分析

全球風電主軸行業(yè)發(fā)展現狀及競爭格局分析一、風電主軸產業(yè)概述1、風電主軸的定義及分類風電主軸用于連接葉輪和發(fā)電機，將風能轉變?yōu)闄C械能，驅動發(fā)電機發(fā)電。風電主軸主要由軸承、軸頸、齒輪、液壓系統和其他零部件組成，其設計和制造必須嚴格掌握技術規(guī)范和質量要求，按照標準化生產流程進行制造和安裝，以確保其高效、穩(wěn)定和可靠地工作。風電主軸根據金屬成形工藝的不同，分為鍛造主軸和鑄造主軸兩種類型。風電主軸的分類2、風電主軸工藝流程風電主軸作為風電機組的核心部件，生產制造過程中需要掌握較為復雜的生產技術。一方面，風電主軸的質量和性能取決于所選材料的性能和加工工藝，沒有儲備相應的材料技術就不可能生產出符合要求的部件；另一方面，風電主軸的生產制造過程包括鍛造、熱處理、機械加工等多道工序，需要企業(yè)在長期的實踐中積累相應的生產經驗和運營管理能力。風電鍛造主軸工藝流程圖二、風電主軸行業(yè)發(fā)展相關政策作為風電機組的重要部位，風電主軸的發(fā)展與風電行業(yè)的發(fā)展密不可分。隨著“十四五”規(guī)劃、碳達峰和碳中和政策的推出，可再生清潔能源發(fā)電成為了中國未來發(fā)展的重點領域和主要布局點，風力發(fā)電、清潔能源等行業(yè)的大力發(fā)展而步入快車道，未來風電主軸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢也將持續(xù)向好。風電主軸行業(yè)發(fā)展相關政策相關報告：產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風電主軸行業(yè)市場全景評估及投資前景展望報告》三、風電主軸行業(yè)產業(yè)鏈1、風電主軸行業(yè)產業(yè)鏈示意圖風電主軸的上游原材料為鋼錠等，通過鍛壓、熱處理、機械加工、涂裝等工序制造而成風電主軸。鋼錠主要以生鐵、廢鋼為基礎材料冶煉而成。下游整機行業(yè)直接影響行業(yè)景氣度，風電整機制造商需要的主軸規(guī)格不一，材質等方面有特殊要求，為保證產品質量并降低采購成本，風電整機制造商一般建立穩(wěn)定的零部件采購體系，轉換供應商成本較高，風電主軸等零部件企業(yè)一旦成為供應商，將獲得長期穩(wěn)定的訂貨需求。風電主軸行業(yè)產業(yè)鏈示意圖2、風電主軸行業(yè)下游應用分析數據顯示，2022年全球風力發(fā)電量總計為21048億千瓦時，同比增長13.5%，其中2012年至2022年平均增長14.8%。2022年我國風力發(fā)電量總計為6867.2億千瓦時，同比增長12.3%，占全球比重的32.6%。技術進步和市場擴大都為風力發(fā)電的發(fā)展提供了良好的條件，隨著風力發(fā)電的發(fā)展，作為風電風電機組的核心部分，風電主軸的未來也不容小覷。2016-2023年7月中國風力發(fā)電量統計四、全球風電主軸行業(yè)現狀分析1、全球風電主軸行業(yè)需求量風電主軸長期處于低溫、高鹽度腐蝕的惡劣工作環(huán)境中，極易發(fā)生韌脆轉變，進而導致斷裂。風電主軸使用壽命約20年且更換成本高、難度大，因此風電整機制造商對其質量要求非常嚴格。根據測算，2023年全球風電主軸需求量有望達到60.6萬噸。2020-2023年全球風電主軸需求量統計2、全球風電主軸行業(yè)市場規(guī)模在風機大型化趨勢下，主軸價格有望逐步提升，單軸重量有望提高。據測算2022年全球風電主軸市場規(guī)模大約51億元，預計2023年將到達64.7億元。2020-2023年全球風電主軸市場規(guī)模3、全球風電主軸行業(yè)細分市場結構鍛造是利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使其發(fā)生塑性變形，以形成具有一定形狀、尺寸、性能的鍛件。鑄造是指通過熔煉金屬制造鑄型，將熔融金屬澆入鑄型，凝固后獲得一定形狀、尺寸、性能的鑄件。2022年風電主軸的市場空間中鍛造主軸空間43.6億元，鑄造主軸空間7.3億元，鑄造主軸占比達到86%。2022年全球風電主軸市場產品結構五、風電主軸行業(yè)競爭格局1、風電主軸行業(yè)競爭格局從2005年開始，我國風電主軸逐步從海外進口過渡到國內自產。當前國內風電主軸制造的參與者有金雷股份、通裕重工、國機重裝等，市場正逐漸演化為通裕重工與金雷股份并重的雙寡頭格局，兩家企業(yè)不僅掌握風電主軸的核心技術，并且憑借過硬的產品質量和突出的性價比贏得了海內外風電企業(yè)的認可。2022年通裕重工與金雷股份兩家合計約占全球風電主軸54%市場份額，龍頭地位顯著。2022年全球風電主軸行業(yè)企業(yè)競爭格局2、風電主軸行業(yè)重點企業(yè)營收金雷股份是一家研發(fā)、生產和銷售風力發(fā)電機主軸及各類大型鑄鍛件的高新技術企業(yè)。金雷股份作為全球最大、最專業(yè)的風電主軸制造商之一，風電主軸產品涵蓋1.5MW至8MW多種主流機型，全資子公司金雷重裝在東營的“海上風電核心部件數字化制造項目”一期投產后，將具備14MW以上機型的大型鑄件的供應和生產能力。2018-2022年重點企業(yè)風電主軸營業(yè)收入對比六、風電主軸行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、供應商認證也是風電主軸廠商的重要壁壘風電主軸制造需要企業(yè)擁有長期的技術沉淀和行業(yè)聲譽來贏得客戶信任，建立品牌壁壘和口碑效應。通常風電整機制造商對其產品都會制定特定的技術規(guī)格要求，因此風電主軸大都是定制化的產品，趨向于多品種化發(fā)展?；谶@樣的行業(yè)背景，風電整機制造商更換供應商的成本較高且周期過長，因而更傾向于與上游企業(yè)達成長期的戰(zhàn)略合作，形成較高的進入壁壘。2、鑄造主軸有望成為主流路線鍛件具有較高的密度、抗拉強度和壓縮強度等性能優(yōu)點，并且具有更好的耐磨性、抗沖擊性