2024年東南亞電子商務(wù)市場洞察分析報告

01東南亞電?商務(wù)概覽?錄02消費者、市場營銷和社交媒體03法律合規(guī)、進?貿(mào)易和跨境電商04電商格局新趨勢：Tokopedia、TEMU、TikTok

Shop01.?????????東南亞電?商務(wù)現(xiàn)狀??????????????????,?????Euromonitor?????2030???????????完????????????????????????????????2010?????????????????????????????????eMarketer???2023???????????????????18.6%????????????????????????????????????????????????完????????????2029???????????????1,912????2024?2029?????????10.42%?????????????????????????2023?6?2??????????????????????????(RCEP)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023?7????????Lazada??????58?????????416???????????TikTok???????????????2021??????????????2022?????????44?????????????????????????????????????????????????????????完???????????????????????????????????????????????完??????????????????????完?????????????????????????????????數(shù)據(jù)

:Euromonitor,

eMarketer,

Word

Bank,

Trading

Economic,國?證券

(2023)5??、經(jīng)濟情況和電商市場????:9,919???GDP:????.??????GDP:?,???.????2024?????(????):140.2?????:7,185??????????:+14.9%GDP:????.?????????GDP:????.????2024?????(????):195.3??????????????:+13.9%??:1.182?GDP:????.??????GDP:?,???.????2024?????(????):148.7??????????????:+15.1%???????????:3,449???:2.79?GDP:????.????GDP:?.???????GDP:?????.??????GDP:?,?????2024?????(????):80.9???2024?????(????):505.1??????????????:+14.8%???????????:+11.2%數(shù)據(jù)

DataReportal,InternationalMonetaryFund,(2024)6電商消費者購物傾向TMO洞察:2023年東南亞五國最暢銷品類均電?產(chǎn)品。時尚，?品、飲料、家居等類?也同樣?受到消費者歡迎。從各電商平臺的?訪問量看，Shopee在東南亞流量最?，每?訪問量在五個國家均排名第?，其

尼和越南的?訪問量最?，分別達到2.5億和1.4億。????????????????

TOP?

????:

???????????TOP?????:

?????Shopee(????2.5?)????Shopee(????4253?)??????????Tokopedia

(????1.1?)??Lazada

(????1040?)??Lazada

(????5034?)??Mudah(????666?)????????????

TOP?????:

???????????

TOP?????:

?????Shopee(????1.4?)????Shopee(????7197?)??????????Lazada

(????2182?)??Lazada

(????3080?)??Tiki.vn

(????734?)??Kaidee(????283?)???????????

TOP?

????:

?????Shopee(????5370?)??????Lazada

(????2713?)??CarousellPH(????509?)

???電商平臺根據(jù)TMOGroup統(tǒng)計的?站流量排名

數(shù)據(jù)

:

TMOGroup2024暢銷品類根據(jù)2023年各消費品類在B2C電商平臺的年交易額排名

數(shù)據(jù)

:DataReportal20247東南亞電商平臺流量排名76%43%51%24%9%9%11

%6%3%2%2%2%2%Lazada1%1%ShopeeLazadaShopeeShopeeLazadaMudah.mywebsosanh.vnAT菲律賓越南?來?亞TMO洞察:58%51%分不同國家看，在泰國、越南、?來?亞和菲?律賓，Shopee和Lazada的流量均穩(wěn)居前?。23%22%印尼市場的電商平臺競爭更加激烈，由Tiktok?10%6%控股的

，?訪問量突破了

億，排名Tokopedia12%2%2%1%第?，發(fā)展勢頭強勁。有計劃進軍印尼的品牌ShopeeLazadaShopeeLazadaA?，可以重點關(guān)注這個平臺。印度尼?亞泰國2024?2?-2024?4??????????????

(%)數(shù)據(jù)

:

SimilarWeb20248東南亞電商暢銷品類2023年東南亞電商市場主要品類銷售額（億美元）電?產(chǎn)品376.4美容、健康、個?及家庭護理177.5156.8153.5時尚玩具、愛好、DIY?品家具飲料媒體115.747.636.532.2050

100

150

200

250

300

350

400數(shù)據(jù)

:2024902.?????????????東南亞消費者、社交媒體和市場營銷????????????????????????????????????????????????????????????????100??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????完?????????????????????30%?????????????KOL????????????????????????????????(KOL)???????????????????????11互聯(lián)??戶?為和消費者概覽TMO洞察:2023年，東南亞五國的互聯(lián)??戶總數(shù)達到4.5億，其

尼以約1.85億的互聯(lián)??戶數(shù)位居?位，成為???數(shù)最多的國家。???從互聯(lián)?滲透率看，盡管?來?亞的??數(shù)量相對較少，但是互聯(lián)?滲透率?達近98%，可?其電商市場之潛?。在東南亞市場，??等發(fā)達國家品牌和?韓品牌因其較?的國際知名度??受歡迎。但在電?產(chǎn)品與配件、智能家電品類??，中國品牌正在迅速崛起。??、Oppo、TCL等中國品牌頻繁登上暢銷產(chǎn)品榜單，尤其在泰國和華?較多的?來?亞備受?睞。菲律賓越南?來?亞印度尼?亞泰國8698萬7844萬3359萬1.85億6321萬73.6%79.1%97.4%66.5%88.0%互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)??戶互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率互聯(lián)?滲透率54.3%61.9%59.3%66.9%8h52m

57.0%

6h18m8h17m7h38m7h58m?均在線時間

電商滲透率?均在線時間

電商滲透率?均在線時間

電商滲透率?均在線時間

電商滲透率?均在線時間

電商滲透率喜愛??品牌購買?強品牌忠誠度?，?睞國際品對于外國品牌接受度較?對本地沒有的產(chǎn)品興趣度較?狂熱的促銷愛好者????????????價格敏感度?重視商家品牌與聲譽，對中國品牌接受度?牌，中國品牌受歡迎跨境商品需求旺盛?年紀群體消費頻次少，但消費?額?傾向國際品牌的3C產(chǎn)品男性類?迅速崛起熱衷于在社交媒體平臺購買商品疫情后，消費者對健康和運動?品的關(guān)注度增加免費配送、優(yōu)惠活動是消費者購買的關(guān)鍵因素??對價格敏感，偏好促銷活動注重產(chǎn)品實?性，偏好價位適中或低廉的產(chǎn)品???對社交購物有濃厚興趣?數(shù)據(jù)

:Datareportal202412社交媒體和移動電商TMO洞察:除印尼外，東南亞其他四個國家的社交媒體滲透率均接近或超過70%，其中?來?亞的社交媒體滲透率最?，為83.1%。想在?來?亞拓展業(yè)務(wù)的?企業(yè)，可以考慮把社媒作為營銷重點。東南亞五國的移動電商滲透率都在65%左右，輕便的智能?機已經(jīng)成為?們?購的主要設(shè)備。移動電商為消費者提供了便利的購物?式，使得消?費者可以隨時隨地輕松地接觸和購買各類商品。菲律賓越南?來?亞印度尼?亞泰國萬社交媒體萬社交媒體?戶8675萬

7270

28681.39億

4910萬73.4%?73.3%?83.1%?49.9%?68.3%?社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體社交媒體?戶?戶?戶?戶滲透率滲透率滲透率滲透率滲透率1.17億1.69億4455萬3.53億9781萬99.3%169.8%

129.2%

126.8%

136.1%活躍移動

移動蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動

移動蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動

移動蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動

移動蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率活躍移動

移動蜂窩?絡(luò)設(shè)備

滲透率64%

29.7%

65%

49.7%

65%

54.7%

65%

62.0%

63%

65.9%移動電商

移動電商在B2C移動電商

移動電商在B2C移動電商

移動電商在移動電商

移動電商在移動電商

移動電商在B2CB2CB2C滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額滲透率

電商中所占份額33%31%24%39%25%電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率電?錢包在電商交易中的使?率數(shù)據(jù)

:Datareportal2024,GSMA

Intelligence2023,202313電?商務(wù)市場營銷TMO洞察:2023年，東南亞五個國家的數(shù)字營銷?出同?增?率都在10%左右，其中越南增速最快，年度同?增?11.0%。??東南亞國家對社交媒體較為看重，印尼和?來?亞在社交媒體??投資占?較?，分別達到總數(shù)字營銷?出的35.3%和32.0%。其他國家的社交媒體營銷?出主要集中在25%-30%之間。全球性的促銷購物節(jié)在?多數(shù)地區(qū)?之有效（例如新年?促，雙??，??星期五等）。除此之外，?來?亞、印尼等國家穆斯林??眾多，齋?節(jié)對他們??也是重要節(jié)?之?，堪???圣誕節(jié)。齋?期間，穆斯林會與家?團聚、與親友互贈禮物，由此會產(chǎn)??量消費需求。對于品牌???，齋?節(jié)?疑是觸達穆斯林群體的??營銷時機，了解齋?期間東南亞消費者感興趣的品類，對促進業(yè)務(wù)增?，提?品牌?智?分重要。?菲律賓越南?來?亞印度尼?亞泰國2023年數(shù)字營銷?出(百萬美?)2023年數(shù)字營銷?出(百萬美?)2023年數(shù)字營銷?出(百萬美?)2023年數(shù)字營銷?出(百萬美?)2023年數(shù)字營銷?出(百萬美?)1760?

+10.4%

1280?

+11.0%

1090?

+9.3%

3060?

+10.1%

1860?

+9.7%總?出年度同?增?總?出年度同?增?總?出年度同?增?總?出年度同?增?總?出年度同?增?582.8

499.1

489.7

347.5

279.9

348.6

1000

1080

418.9

500.0搜索?告搜索?告搜索?告搜索?告

社交媒體?告搜索?告社交媒體?告社交媒體?告社交媒體?告社交媒體?告427.1

336.4

342.1

238.4

360.7

181.4

820.0

704.1

417.7

517.0橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告橫幅?告視頻?告重要營銷Campaign重要營銷Campaign重要營銷Campaign重要營銷Campaign重要營銷Campaign4?復(fù)活節(jié)1?新年?促2?情?節(jié)1?新年?促3-4?齋?節(jié)5??親節(jié)3-4?齋?節(jié)6??中促銷1?新年?促4?潑?節(jié)??????????????????????5??親節(jié)11?雙???促??星期五5??親節(jié)獨??／印尼國慶節(jié)11?雙???促圣誕節(jié)5?勞動節(jié)11?雙???促11?雙???促??星期五11?雙???促數(shù)據(jù)

:Datareportal202414各國主流社交媒體90%89%95%92%91%78%77%85%80%77%73%69%65%48%52%FacebookX(Twitter)FBMessengerTiktokInstagramFacebookZaloTikTokFBMessengerInstagramWhatsAppFacebookInstagramTikTokTelegram菲律賓越南?來?亞TMO洞察:92%91%91%85%83%82%82%74%65%61%Facebook,TikTok,

Instagram在東南亞五?個國家都進?了主流社交媒體前五名。越南本?社交媒體“Zalo”在越南擁有?量?戶，排在主流社交媒體第?位。越南也是東南亞五國中唯?擁有影響??的本?社交媒體的國家。?WhatsAppInstagramFacebookTiktokTelegramFacebookLineTiktokFBMessengerInstagram印度尼?亞泰國數(shù)據(jù)

:Datareportal202415關(guān)鍵意?領(lǐng)袖(KOL)和直播東南亞的電商和社交媒體?業(yè)正在迅速發(fā)展，尤其是在直播銷售??。印尼和泰國在這?趨勢中處于前列，其消費者在直播購物??的參與度很?。TikTok熱?直播帶貨達?TOP3YouTube、WhatsApp、Instagram和Facebook等社交媒體平臺也在整個地區(qū)發(fā)揮著重要作?。TikTok在東南亞地區(qū)也迅速獲得了關(guān)注。對于考慮利?關(guān)鍵意?領(lǐng)袖（KOL）進?營銷的企業(yè)來說，F(xiàn)acebook、TikTok和YouTube是東南亞的重要平臺，覆蓋了該地區(qū)96%的在線?戶。越南:Ph?

Ki?n

Th?i

Trang

MaxPro;Ph?Ki?nXPRO;

TOPGIAHN菲律賓:Shop&Stop_ph；MegaUnderwear；Orashareph其中，TikTok的Spark?告，結(jié)合KOL的影響?，為增加銷售提供了豐富的機會。它們的優(yōu)勢在于針對特定?化對內(nèi)容進?本地化。傳統(tǒng)的度量標(biāo)準(zhǔn)可能?法完全捕捉到這種影響，這表明需要更細致的評估?法來進?真正的ROI評估。印度尼?亞:

CoolvitaIndonesia;rizkychikay;nurilanggaraTMO洞察:?來?亞:PANDAEYES;

skinti?c.my;ladybossrafa關(guān)鍵意?領(lǐng)袖(KOL)與國家和平臺?度相關(guān)。各個國家和平臺的關(guān)鍵意?領(lǐng)袖?(KOL)的影響?和擅?的領(lǐng)域各不相同。泰國:miki.chanon;HelloPolo;Bubpa_Shop189品牌在選擇合作的關(guān)鍵意?領(lǐng)袖(KOL)前，需要深度調(diào)查?標(biāo)國家和?標(biāo)平臺排名靠前的KOL以及其受眾?群等因素。?數(shù)據(jù)

:

超店有數(shù)

20241603.??????????????出?東南亞的相關(guān)法律法規(guī)??????????????????/???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????完???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18外商直接投資和外國法律實體要求菲律賓印度尼?亞經(jīng)濟?由度指數(shù)：世界排名70經(jīng)濟?由度指數(shù)：世界排名74???????????20??????100%????????????700????????1000??????(or???10??????????????50?????????100??????????????????)?49??????????????????????????????????Lazada

完Shopee???????????????Lazada

??????????????????????????????越南泰國經(jīng)濟?由度指數(shù)：世界排名106經(jīng)濟?由度指數(shù)：世界排名64???????????????(FDI)?????????????????????????100%????????100%????????????????????????????????????????????????????TMO洞察:????????????????Lazada

完Shopee?????????????????Lazada

???????????????泰國和印尼對于設(shè)?法律實體的要求更?為嚴苛，通過跨境電商進?這兩個國家更為合適。越南和菲律賓相對更加歡迎外國企業(yè)和品牌。?來?亞經(jīng)濟?由度指數(shù)：世界排名56???????SdnBhd?????100%???????????????????Lazada

完Shopee???????????????經(jīng)濟?由度指數(shù)由《華爾街?報》和傳統(tǒng)基?會(HeritageFoundation)每年發(fā)布數(shù)據(jù)

:FraserInstitute：EconomicFreedomoftheWorld:

2023

AnnualReport19關(guān)稅、產(chǎn)品認證和物流進?關(guān)稅:0-30%增值稅:12%????:????????????(??3C,??進?關(guān)稅:0-150%增值稅:11%????:????????????(??,??,?菲律賓印度尼?亞??,?????)?,??)???????:???????:LELExpressTIKI平均運輸時間:3-8days平均運輸時間:3.8days????????J&TExpressLionParcelTMO洞察:NinjaVanJNE物流成本占?例物流成本占?例LalamoveJ&TExpress每個國家都有具體的政策限制，通常是針對潛GDP

:27%GDP

:22%??在有害產(chǎn)品和本國的政策保護商品。

因此，需要檢查每個國家在這??的政策。進?關(guān)稅:0-40%增值稅:8%????:????????????(?????進?關(guān)稅:0-80%增值稅:7%????:????????????(??3C??越南泰國物流成本占GDP?例指?個國家在物流??的花費占其整體經(jīng)濟活動的百分?。如果?例較?，說明該國在物流??花費較?，如果?例較低，說明該國物流較為?效。從物流成本??看，菲律賓島嶼眾多，物流運輸受到地理環(huán)境的影響較多，因此物流成本在五國中相對較?。物流成本最低的兩個國家是?來?亞和泰國，適合跨境商家進?。3C????)???????)???????:???????:VietnamPostTNT???????平均運輸時間:5.6天平均運輸時間:2.5daysDHLDHLGHNKerry

Express

Thailand物流成本占物流成本占GDP

:15%?例ThailandPostGDP?例:17%進?關(guān)稅:0-60%?來?亞SST：銷售稅10%+服務(wù)稅6%????:????????????(????????3C?)*稅率采?平均稅率或通常區(qū)間，數(shù)據(jù)來?于???????:pwc,中國商務(wù)部DHL????平均運輸**平均運輸時間來?

2019iPrice數(shù)據(jù)GDEX時間:5.6days***物流成本占?數(shù)據(jù)

于現(xiàn)代物流雜志、中國J&TMalaysia物流成本占GDP?例:14%國際貿(mào)易促進委員會、中華??共和國商務(wù)部等MalaysiaPost2004.????????Tokopedia?TEMU?TikTok

Shop中資新秀Ti

k

Tok

Shop、TEMU崛起，動搖東南亞電商平臺格局2023年下半年，印尼宣布禁?社交媒體應(yīng)?上的直接電?商務(wù)交易，迫使

TikTok

Shop在2023年

10?停?運營。12?11?，TikTok宣布與印尼GoTo集團達成電商戰(zhàn)略合作，通過控股電商平臺Tokopedia

75%并擁有控制權(quán)重返印尼市場。TikTok與Goto的合作?度強調(diào)對印尼本?中?企業(yè)和產(chǎn)品的?持。兩?表示將在未來五年內(nèi)創(chuàng)造數(shù)百萬個就業(yè)機會，合并后的企業(yè)超過

90%的商戶都是中?微企業(yè)。據(jù)墨騰創(chuàng)投梳理，Shopee2023年在東南亞電商平臺中的市場占有率為45.9%，TikTok與Tokopedia合并前，Shopee與占有率緊隨其后的Lazada（17.5%）、Tokopedia（14.2%）、TikTok

Shop（13.9%）相?有著很?的優(yōu)勢。但TikTok與Tokopedia合并后，PT

Tokopedia預(yù)計將以28.1%的市場占有率位居第?，與Shopee的差距?幅減少，原來Shopee、Lazada兩家拉鋸的電商格局也將被打破。另外，中國科技公司拼多多旗下的電?商務(wù)平臺TEMU于2023年8?26??先經(jīng)菲律賓進?東南亞，然后于9?8?進??來?亞。這增加了現(xiàn)有

Shopee和

Lazad