2024標(biāo)桿白酒企業(yè)組織效能報(bào)告 分化加劇 轉(zhuǎn)型在即 聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力

01白酒行業(yè)簡(jiǎn)析02白酒行業(yè)組織效能分析03主要發(fā)現(xiàn)04關(guān)于順為人和?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。32023年全球烈酒市場(chǎng)規(guī)模約5253億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，是近10年來(lái)最高增幅nn2023年，全球烈酒市場(chǎng)規(guī)模5253億美元，全球人口81億，人均烈酒消費(fèi)64.8美元，約合人民幣456元/人；中國(guó)白酒7563億元，人均消n2020年后酒精飲料市場(chǎng)規(guī)模緩緩復(fù)蘇，2023年同比增速8.4%，增長(zhǎng)強(qiáng)勁，達(dá)到10年來(lái)最高增幅近十年酒精市場(chǎng)規(guī)模變化54005200500048004600520050004800460044004200400052535.0%5.0%3.4%3.0%2.7%1.1%1.2%1.2%0.8%47880.2%4697465046414843-5.1%4492449947334716484447880.2%4697465046414843-5.1%44924499473347164844201220132014201520162017201820192020202120222023E0.10.080.060.040.020-0.02-0.04-0.06-0.08-0.111?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。42023年中國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7563億元，增長(zhǎng)9.7%；產(chǎn)量629萬(wàn)千升，下降5.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2328億元，增長(zhǎng)5.7%，凈利潤(rùn)率31%，凈利潤(rùn)率首次下降nn過(guò)去八年，中國(guó)白酒產(chǎn)量CAGR-9%，銷售額CAGR4%，利潤(rùn)C(jī)AGR16%，呈現(xiàn)量減利升的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，凈利潤(rùn)率31%超過(guò)絕大部分行業(yè)n過(guò)去八年，白酒單瓶售價(jià)（收入/產(chǎn)量）從21元/瓶到2023年60元/瓶，年度復(fù)合增長(zhǎng)率14%，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)是發(fā)展趨勢(shì)n2023年白酒產(chǎn)量?jī)H有2015年的48%，2017年規(guī)模以上白酒企業(yè)1593家，2023年980家，僅為2017年的61%2015-2023年中國(guó)白酒企業(yè)產(chǎn)量、銷量及利潤(rùn)2015-2023年中國(guó)白酒單價(jià)及利潤(rùn)率單位：萬(wàn)千升14001200100080060040020001315.9756380001315.97563700060005000629400062930002328200023281000020152016201720182019202020212022202370605040302006033%604942393742393313%2813%222120152016201720182019202020212022202335%30%25%20%15%10%5%0%11資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)；順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。51茅14家上市酒企2023年生產(chǎn)122萬(wàn)千升，產(chǎn)量比2022年提高6%，五糧液、汾酒、1茅nn2023年，頭部六家白酒企業(yè)生產(chǎn)白酒93.7萬(wàn)千升，約占中國(guó)白酒產(chǎn)量的15%，五糧液產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)千升，增幅超過(guò)40%n與2022年相比，14家上市酒企中9家酒企在2023年增加了產(chǎn)量，5家酒企產(chǎn)量下降，酒鬼酒2023年產(chǎn)量0.9萬(wàn)噸，下降超50%單位：萬(wàn)千升2022-2023年中國(guó)白酒標(biāo)桿企業(yè)產(chǎn)量情況2521.920.522.421.920.517.62014.414.812.711.110.29.89.36.25.45.45.45.14.14.443.43.852.10.917.62014.414.812.711.110.29.89.36.25.45.45.45.14.14.443.43.852.10.917.62022年產(chǎn)量2023年產(chǎn)量資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；商務(wù)部；順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。62023年中國(guó)白酒頭部企業(yè)營(yíng)收普遍增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，兩級(jí)分化加劇nn2023年中國(guó)白酒頭部6家企業(yè)共計(jì)營(yíng)收3465億元，3年CAGR平均為20.7%，增幅大幅高于市場(chǎng)平均水平n2023年中國(guó)營(yíng)收排名前5家（CR5）白酒企業(yè)共占據(jù)了白酒市場(chǎng)43%的份額，所有頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額都在提升，且在2023年頭部5家白酒企業(yè)營(yíng)收均超過(guò)300億元2023年中國(guó)頭部白酒企業(yè)營(yíng)收及其增長(zhǎng)情況單位：億元mm2023年?duì)I收營(yíng)收3年CAGR1600.01400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.01476.9832.7331.3319.3302.3202.5貴州茅臺(tái)五糧液洋河股份山西汾酒瀘州老窖古井貢酒35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%其他63.3%2020年與2023年中國(guó)白酒企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比CR5CR535%CR543%貴州茅臺(tái)19.5%16.3%貴州茅臺(tái)貴州茅臺(tái)19.5%16.3%五糧液9.8%五糧液11.0%洋河股份3.6%2023年其他54.2%洋河股份五糧液9.8%五糧液11.0%洋河股份3.6%2023年其他54.2%洋河股份4.4%山西汾酒4.2%山西汾酒2.4%瀘州老窖2.9%2020年古井貢酒2.7%古井貢酒1.8%瀘州老窖古井貢酒2.7%古井貢酒1.8%11資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；商務(wù)部；順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。7趨勢(shì)一：兩級(jí)分化加劇。大企業(yè)終端增加，10億以下酒企終端門店減少；銷售額和客單價(jià)雙降，未來(lái)發(fā)展會(huì)呈現(xiàn)兩級(jí)分化狀態(tài)nn2024年一季度，白酒生產(chǎn)企業(yè)終端門店數(shù)量較去年同期相比有所增加的占比高達(dá)65.4%。反映經(jīng)營(yíng)情況有所減n2024年一季度，流通企業(yè)銷售銷售額同比下降的占比達(dá)到52.1%，客單價(jià)同比下降達(dá)到了68.8%100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2024Q1經(jīng)銷商、零售商經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)分析2024上半年白酒售價(jià)區(qū)間18%18%12%22%29%12%7%1500元以上300-500元800-1500元100-300元500-800元100元以下11資料來(lái)源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。81趨勢(shì)一：兩級(jí)分化加劇。T9品牌全部上200億規(guī)模，其他企業(yè)增長(zhǎng)難度提升1（即其他白酒上市公司）的銷售額增長(zhǎng)略顯平緩，T9品牌主導(dǎo)的市場(chǎng)格局n對(duì)于銷售額在100億元以下的酒企而言，將面臨存量競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，甚至需要應(yīng)對(duì)T9品牌向下拓展市場(chǎng)所帶來(lái)的縮量競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。2024中國(guó)白酒T9峰會(huì)展開(kāi)會(huì)的少之又少，T9是中國(guó)白酒的代表，也是中國(guó)文資料來(lái)源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。91趨勢(shì)二：發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。中國(guó)白酒在釀造方法、釀造工藝、儲(chǔ)藏和勾調(diào)上就是不1三大轉(zhuǎn)變新要求斷創(chuàng)新的過(guò)程，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，能夠?yàn)橹袊?guó)白酒發(fā)展注入新動(dòng)能三大轉(zhuǎn)變新要求發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力加大研發(fā)投入創(chuàng)新從群體微生物向微生創(chuàng)新從群體微生物向微生物工程方向轉(zhuǎn)變發(fā)，傳承工匠精神，提升釀造品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)從風(fēng)味化學(xué)向風(fēng)味感優(yōu)質(zhì)從風(fēng)味化學(xué)向風(fēng)味感知轉(zhuǎn)變流通的可能，滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)高效從機(jī)械化向智能化轉(zhuǎn)高效從機(jī)械化向智能化轉(zhuǎn)資料來(lái)源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。101趨勢(shì)三：白酒國(guó)際化，勢(shì)在必行，任重道遠(yuǎn)。2023全球烈酒品牌價(jià)值榜前十名中國(guó)1白酒獨(dú)占六位，國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大單位：千升2022、2023年中國(guó)白酒出口量對(duì)比600050004000300020001000單位：千升2022、2023年中國(guó)白酒出口量對(duì)比6000500040003000200010002023年出口量2022年出口量n2023年中國(guó)白酒出口1.5萬(wàn)千升，同比下降5.5%，白酒出口量?jī)H占總產(chǎn)量的0.3%；出口總額8億美元，同比增長(zhǎng)12%，其中茅臺(tái)出口432023全球烈酒品牌價(jià)值榜單（十億美元）202220232023品2023品牌2022品牌1149.72230.3638.4347.7456.8566.3AAA-AAA-874983.5AAA-93AAA-AAA-2.6AAA-資料來(lái)源：BrandFinance,中國(guó)海關(guān),順為分析?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。111趨勢(shì)三：白酒國(guó)際化。2023年中國(guó)白酒出海約56.6億元，全球烈酒有3萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)1模，帝亞吉?dú)W出口業(yè)務(wù)占比91%，是中國(guó)白酒企業(yè)學(xué)習(xí)的標(biāo)桿2023年上市白酒企業(yè)出海業(yè)務(wù)占比3.52.5 2023年上市白酒企業(yè)出海業(yè)務(wù)占比3.52.5 1.5 0.50202120222023n受疫情影響，中國(guó)白酒出海2020年?duì)I業(yè)額銳減，之后逐步上升，2023年達(dá)56.6億元，占中國(guó)所有酒類出海營(yíng)收48%。n茅臺(tái)出海業(yè)務(wù)占比在3%左右，相對(duì)于中國(guó)家電頭部企業(yè)超過(guò)50%的海外銷售占比，中n帝亞吉?dú)W出海（除英國(guó)）業(yè)務(wù)占比91%，2024年頭部白酒企業(yè)出海動(dòng)向6月14日4月19日2月18日耀2024年澳網(wǎng)賽場(chǎng)，國(guó)窖1573“讓世界品味中國(guó)”1月19日經(jīng)進(jìn)入63個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2024年將進(jìn)入全球更多國(guó)家…………12?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。1201白酒行業(yè)簡(jiǎn)析02白酒行業(yè)組織效能分析03主要發(fā)現(xiàn)04關(guān)于順為人和?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。13本次白酒行業(yè)效能分析框架與企業(yè)名錄22），182934567?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。142效能產(chǎn)出：白酒行業(yè)平均ROE和ROI分別為25.1%和320%，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)出優(yōu)于絕大部分行業(yè)2nn山西汾酒ROE42%，且3年CAGR穩(wěn)步提升，說(shuō)明經(jīng)營(yíng)收益穩(wěn)健n貴州茅臺(tái)同時(shí)具有最高的市值和凈利潤(rùn)，分別為21682億元和747.3億元，但市值出現(xiàn)了下降趨勢(shì)nROE和ROI的3年CAGR都在5%左右，除個(gè)別企業(yè)外其他均有比較良好的表現(xiàn)(%)(%)36%5%507%-2%-5%17%25%0%359%-22%20%0%287%-5%-22%42%6%287%34%-5%49%50%35%7%22%-7%30%23%5%14%-2%38%35%26%8%435%4%-5%32%26%26%14%-4%4%40%45%30%318%24%32%34%342%-4%14%69%20%29%32%-2%235%2%20%20%-3%-22%73%4%-7%78%-17%5-2%0%4%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。152盈利能力：白酒行業(yè)平均毛利率72.6%，平均凈利率34.5%，研發(fā)費(fèi)率提升最快2nn貴州茅臺(tái)毛利率最高，達(dá)到91%；行業(yè)平均毛利率3年CAGR為1%n研發(fā)翻了平均0.7%，但三年CAGR達(dá)到16%，說(shuō)明很多公司開(kāi)始重視研發(fā)投入，通過(guò)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展n銷售費(fèi)用率17.7%，整體CAGR0%，管理費(fèi)用6.1%，行業(yè)平均3年CAGR為-7%%，金徽酒管理費(fèi)用率最高n貴州茅臺(tái)凈利率最高，達(dá)到60.4%；山西汾酒凈利率40.1%，但3年CAGR達(dá)到14%(%)用率(%)率（%）用率(%)0%26%5%6.6%-3%60.4%72%0.4%9.4%4.0%-4%44.6%2%2%0.9%5.3%36.0%-5%70%2%0.3%32%3.8%-22%14%86%2%0.7%3.8%-9%50.9%7%75%2%0.4%-4%26.8%-4%6.8%-5%27.5%9%75%5%0.4%20.8%7%4.2%-2%36.5%70%26%-3%9.0%29.2%4%66%3%0%8.7%-14%40.3%7%0%0.6%8%6.8%6%34.0%-3%0.3%27.2%7.9%-3%14%80%0.8%26.4%-2%7.3%-8%30.4%2%74%0.6%32.2%5.9%23.6%56%0%2.0%-5%4%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。16成長(zhǎng)能力：白酒標(biāo)桿企業(yè)營(yíng)收3年CAGR為21%，處于高增長(zhǎng)周期22nn貴州茅臺(tái)營(yíng)收1476.9億，3年CAGR達(dá)到16%，增長(zhǎng)速度良好n研發(fā)費(fèi)用最高為五糧液，為3.2億元，行業(yè)平均研發(fā)3年CAGR40%，投入較少n銷售費(fèi)用3年CAGR21%，五糧液銷售費(fèi)用78億元，且銷售費(fèi)用仍有上升趨勢(shì)n管理費(fèi)用3年CAGR12%，人工成本三年CAGR18%，均大幅增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)值增幅21%，行業(yè)增長(zhǎng)仍有發(fā)展空間信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。17人效分析：人均營(yíng)收228萬(wàn)元，人均毛利178萬(wàn)元，人均凈利80萬(wàn)元22nn瀘州老窖人均營(yíng)收最高，達(dá)到801.9萬(wàn)；五糧液的人均銷售費(fèi)用和瀘州老窖人均研發(fā)費(fèi)用是行業(yè)最高值n人均毛利3年CAGR上升13%，上升速度超過(guò)大部分行業(yè)平均水平n瀘州老窖的人均毛利和人均凈利潤(rùn)最高，分別達(dá)到693.3萬(wàn)元和351.4萬(wàn)元P3:人工效能分析----人效2023研發(fā)人均費(fèi)用(萬(wàn)元)2023銷售人均費(fèi)用(萬(wàn)元)26%14%37%7%-2%9%29%47%39%5%20%25%7%24%20%7%8%7%4%27%6%7%5%6%2%95%-9%4%9%33%9%-2%4%24%4%-9%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。1822nn元均營(yíng)收瀘州老窖最高，達(dá)到26.5，說(shuō)明人力成本占營(yíng)收的比例低于4%；n行業(yè)元均毛利7.5，說(shuō)明白酒行業(yè)每賺7.5元毛利需要投入n行業(yè)元均EBITDA和元均凈利潤(rùn)分別4.4和3.2，說(shuō)明白酒行業(yè)活力較弱P4:人工效能分析----元效收值利2023元均EBITDA元均EBITDA3年CAGR(%)利-3%-20%-2%-3%-2%0%4.80%-33%2%-5%20%33%34%17%23%22%6%8%14%4%-22%9%9%4%4.6-8%-9%-7%-4%4%3%7%4.4-24%-4%2%3%8%0%-24%0%2%2%8%-27%8%-4%-3%-5%-29%-5%-17%4%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。192運(yùn)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理：資產(chǎn)負(fù)債率低，貨幣資金充裕，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率高2nn白酒需要多貯藏，因此存貨周轉(zhuǎn)率普遍不高，只有0.5；山n老白干酒資產(chǎn)負(fù)債率最高，達(dá)到49%，比例尚可；貴州茅臺(tái)資產(chǎn)負(fù)債率僅有18%，權(quán)益乘數(shù)不高n五糧液年底貨幣資金最高，達(dá)到1154.6億元；五糧液現(xiàn)金凈流量最高，達(dá)到225.1億元，現(xiàn)金管理水平比較出色P5:運(yùn)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理能力2023應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次)債率(%)2023現(xiàn)金凈流量(億元)-3%-6%-143%24%3%523%20%-4%82%4%23%25%-4%-26%53%3%36%320%-6%34%65%-8%37%6%39%-8%9%39%8%24%20%5%32%-8%8%22%5%34%28%-2%25%-6%37%22%-5%0%53%49%2%-262%7%48%-2%4.475%2%25%3%-2%14%25%5%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。202人員投入：人均資產(chǎn)436萬(wàn)元，銷售人員占比23%，人均薪酬21.9萬(wàn)元2nn人均總資產(chǎn)436萬(wàn)，瀘州老窖人均總資n銷售人員占比3年CAGR為0%，頭部企業(yè)里五糧液銷售人員占比n研發(fā)人員占比6%，3年CAGR為-5%。貴州茅臺(tái)研發(fā)人員占比最低是2%，3年Cn本科人員平均占比29%，最高是65%，口子窖占比最低，僅有11%；人均薪酬21.9萬(wàn)，3年CAGR為9%，增速較好比比人均薪酬(萬(wàn)4%4%-4%2%-3%33%14%14%5%2%0%14%0%32%-3%3%-6%25%6%28%-8%3%36%8%26%-5%65%8%2%29%3%9%-6%32%6%9%32%3%4%-7%40%9%-7%26%-3%4%5%17%27%7%-5%3%14%5%8%5%2%-2%11%5%5%36%2%2%-2%27%6%3%8%30%5%-6%39%-2%2%3%22%-8%7%32%-2%30%7%-9%28%7%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。212高管薪酬：高管薪酬總額平均1461萬(wàn)，占凈利潤(rùn)比例1%2nn高管薪酬總額最高的是古井貢酒，總額2827萬(wàn)元；最低的是迎駕貢酒，總額561萬(wàn)；n高管薪酬總額占凈利潤(rùn)比例最低的是茅臺(tái)，僅占利潤(rùn)的0.01%利潤(rùn)比例高達(dá)6.8%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。2201白酒行業(yè)簡(jiǎn)析02白酒行業(yè)組織效能分析03主要發(fā)現(xiàn)04關(guān)于順為人和?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。233薪酬支付有效性：薪酬和毛利、凈利潤(rùn)有正相關(guān)性，瀘州老窖表現(xiàn)較為突出3nn人均薪酬21.9萬(wàn)，人均毛利潤(rùn)是178.2萬(wàn)，毛利潤(rùn)是薪酬的8.1倍；人均凈利潤(rùn)80.4萬(wàn)信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。243對(duì)標(biāo)中國(guó)A股標(biāo)桿企業(yè)，跨界探尋管理差異3A股標(biāo)桿企業(yè)115家企業(yè)名錄A股標(biāo)桿企業(yè)115家企業(yè)名錄近5年ROE>15%性度n基于A股5364家上市公司選擇，入選企業(yè)僅有115家，占比2%信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。253對(duì)標(biāo)中國(guó)A股標(biāo)桿企業(yè)，白酒企業(yè)可以得到更多的啟發(fā)3白酒行業(yè)人均營(yíng)收228萬(wàn)，標(biāo)桿公司營(yíng)收225萬(wàn)；白酒行業(yè)人均薪酬21.9萬(wàn)，本科及以上人員占比29%；標(biāo)桿公司人均薪酬20萬(wàn)，本科及以上人員占比32%;白酒行業(yè)元均凈利3.2，元均EBITDA4.4，均高于標(biāo)桿公司。標(biāo)桿公司平均營(yíng)收是329.5億元，白酒行業(yè)平均營(yíng)收是280億元；標(biāo)桿公司元均營(yíng)收12，3年CAGR為0%，白酒行業(yè)元均營(yíng)收10，三年CAGR是3%；標(biāo)桿公司研發(fā)費(fèi)用率為11%，白酒行業(yè)研發(fā)費(fèi)用率為0.7%，但標(biāo)桿公司研發(fā)費(fèi)用率3年CAGR是-10%，而白酒行業(yè)研發(fā)費(fèi)用率CAGR是16%；標(biāo)桿公司高管薪酬總額是1885萬(wàn)元，白酒行業(yè)高管薪酬總額是1398萬(wàn)元。信息來(lái)源：Wind順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。26——“汾享禮遇”，通過(guò)數(shù)字化手段優(yōu)化銷售管理1汾享禮遇誕生背景和主要優(yōu)化方向一路向C一路向C價(jià)格管理過(guò)程考核??汾享禮遇模式的關(guān)鍵是通過(guò)數(shù)字化手段，讓汾酒費(fèi)用投放更加科學(xué)、可控，降低廠商博弈成本，騰出身子更好地服務(wù)消費(fèi)者??對(duì)于低價(jià)銷售和區(qū)域竄貨的，將根據(jù)發(fā)現(xiàn)次數(shù)降低費(fèi)用投入、減少市場(chǎng)配額，全年發(fā)現(xiàn)4次以上將停止商業(yè)合作“禮遇值”等獎(jiǎng)勵(lì)形式，對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行分級(jí)分類資料來(lái)源：公開(kāi)資料，順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。281汾享禮遇：全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)模式字化上傳至終端，再逐一針對(duì)性給予補(bǔ)貼，并規(guī)定下季度利潤(rùn)細(xì)則。竄貨返利賦能示意圖竄貨返利賦能示意圖二級(jí)批發(fā)商1F終端零售C消費(fèi)者b1終端零售B1經(jīng)銷商B2經(jīng)銷商二級(jí)批發(fā)商2BbC聯(lián)動(dòng)（消費(fèi)者開(kāi)瓶掃碼，給對(duì)應(yīng)動(dòng)銷的零售終端和按渠道關(guān)系對(duì)應(yīng)上級(jí)經(jīng)銷資料來(lái)源：公開(kāi)資料，順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。291五碼合一：汾享禮遇落地的數(shù)字化基座030204業(yè)務(wù)流程030204業(yè)務(wù)流程↓010507析06銷層級(jí)碼碼職能溯溯銷賦碼方法使用角色關(guān)鍵動(dòng)作資料來(lái)源：公開(kāi)資料，順為分析?2024。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系北京順為人和企業(yè)咨詢有限公司。