德勤-閃耀的北極星：第四張報表再觀中小銀行轉(zhuǎn)型之路

閃耀的北極星——第四張報表再觀中小銀行轉(zhuǎn)型之路 2 2 4 5 82.1前情回顧：第四張報表 8 9 10 13 17 24 32 39 40 41 42 43 44 前言朱磊風(fēng)險咨詢數(shù)字工廠主管合伙人“兩年前，德勤中國發(fā)布《第四張報表：銀行價值管理白皮書》（“白皮書”），深入探索了商業(yè)銀行價值構(gòu)成、驅(qū)動和增長之路，為展望中國銀行業(yè)未來發(fā)展的新開局、新篇章、新征程提出了數(shù)字化時代下的新隨著深刻影響歷史進程的大事件接連發(fā)生，我們渡過盡管面對異常復(fù)雜和不確定的國際、國內(nèi)環(huán)境，以及多重超預(yù)期因素的沖擊，中國銀行業(yè)仍然展現(xiàn)出非凡這其中，國有大行固然肩負(fù)穩(wěn)定大盤的使命，全國性股份制銀行亦在堅持探索創(chuàng)新發(fā)展的路徑。而我們特別注意到，區(qū)域性中小銀行作為新時代中國特色金融的重要新興力量，通過深耕資源稟賦，積極推進特色化經(jīng)營與數(shù)智化建設(shè)，也走出了一條條極具在第四張報表2.0的價值管理體系中，我們創(chuàng)新性的引入了“北極星指標(biāo)”的概念，期望幫助商業(yè)伙伴識別與戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)最相關(guān)的絕對核心指標(biāo)，從而將價值管理變得更明確、更聚焦、更可行?，F(xiàn)在，就讓“北極星指標(biāo)”如同在黑夜中指引旅人的方向一般，指引我們再觀中小銀行轉(zhuǎn)型之路……”研究對象本報告圍繞中國境內(nèi)區(qū)域性商業(yè)銀行[1]（含城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行）和數(shù)據(jù)均來源于其披露的報告和公開信息，包）：注[1]：至本文截稿之日，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站公開的金融許可證信息，全國共有城市商業(yè)銀行125家，農(nóng)村商業(yè)銀行1,609家，合計1,734家。術(shù)語釋義術(shù)語釋義“中小銀行”如無特別說明，本文所稱“中小銀行”，泛指中國境內(nèi)區(qū)域性商業(yè)銀行，包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行?！皹颖俱y行”如無特別說明，本文所稱“樣本銀行”，均指代本文選取的32家上市中小銀行“第四張報表”第四張報表，全稱為“第四張報表價值管理體系”，是德勤中國與上海國家會計學(xué)院等專業(yè)機構(gòu)聯(lián)合研發(fā)的價值洞察、衡量和管理工具。第四張報表從企業(yè)的戰(zhàn)略、用戶、產(chǎn)品、渠道和數(shù)智科技等維度入手，洞察價值驅(qū)動因素、識別價值衡量指標(biāo)，助力價值管理落地。北極星指標(biāo)（NorthStarMetric也叫作第一關(guān)鍵指標(biāo)，是指與企業(yè)戰(zhàn)略和各項業(yè)務(wù)發(fā)展最相關(guān)的絕對核心指標(biāo)。北極星指標(biāo)的命名由來：這些指標(biāo)一旦確立，就像北極星一樣閃耀在空中，指引企業(yè)的業(yè)務(wù)團隊向同一個方向邁進（提升這一指標(biāo)）。第一章第一章中小銀行整體業(yè)績回顧2基于國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全國中小銀行（指中國境內(nèi)城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行，下同）凈利潤總額為4,634億縱向來看：利潤增速對標(biāo)上年大幅橫向來看：該增速也顯著低于大型國有銀行（5.0%）及股份制銀行(當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤-1)*100%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%8.8%2.4%.8.8%2.4%.10.4% 5.0%隨著利率市場化改革的深入，中小銀行存貸利差逐步收窄；伴隨大行服務(wù)重心下沉，中小銀行的手續(xù)費等中間業(yè)務(wù)收入亦明顯承壓，中小銀行創(chuàng)利能力“雪上加霜”，利潤增速分化顯著，銀行業(yè)的馬太效應(yīng)然而，值得注意的是，反觀我們選速達13.2%，顯著高于中小銀行整體平均水平，甚至高于全國股份制銀行的平均值，值得深入研究。編者注：32家樣本銀行2022年錄得凈利潤總額為2,257.5億元，占全國中小銀行凈利潤總額的48.7%。而中小銀行面臨資產(chǎn)端利率下行、負(fù)債端成本剛性的“兩端擠壓”，其凈息差更是收窄至由于中小銀行對利息收入的依賴更高，息差收窄對其盈利能力的影響更大；而影響的主要原因可資產(chǎn)利潤率方面，中小銀行同樣顯著低于國有行），價自律機制發(fā)布金融機構(gòu)《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，其中明確了商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率（ROA）不低于0.50%的要求。截至2022年末，城、農(nóng)商行的平均2.1%2.0%1.9%1.8%1.7%1.6%1.5%1.99%1.91%1.90%.1.0%0.5%國有行股份行國有行股份行城商行農(nóng)商行20200.89%0.75%0.55%0.62%20210.92%0.78%0.56%0.60%20220.88%0.79%0.54%0.53%334速較上年提升0.2個百分點，低于大型商業(yè)銀行（12.9%），但高于股份制商近年來，在服務(wù)實體、回歸主業(yè)的政策導(dǎo)向下，國內(nèi)銀行紛紛加大信貸投放力度，尤其是普惠金融、“三農(nóng)”貸款等領(lǐng)域。其中，國有大行憑借資金成本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息科技優(yōu)勢，重點發(fā)力中小銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在一定程度上對中小銀行形成“擠出效應(yīng)”。普惠貸款增速40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%(當(dāng)年末余額/上年末余額-1)*100%31.2%20.1%18.5%17.9%18.5%從指標(biāo)上反映，中小銀行無論是增橫向來看，2022年中小銀行的普惠惠貸款份額則較上年下降了1.9個普惠貸款份額(各類型余額/總額)*100%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%43.8%45.7%36.5%17.2%截至2022年末，我國商業(yè)銀行資本充足率為15.17%，其中國有大型銀行資本充足率達到18%14%10%大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行-------"導(dǎo)致中小銀行資本充足率偏低的原因首先，外源性融資難是核心原因。外源性融資工具（如增資擴股、公開發(fā)行上市、發(fā)行二級資本債等）是商業(yè)銀行補充各類資本的重要來源，但這些工具對銀行資質(zhì)本身也有著較高的要求，多數(shù)中小銀行難以滿足，或者其次，利潤增速下滑也導(dǎo)致中小銀行自身造血功能減弱，主要來源于利潤在資本監(jiān)管框架之下，財務(wù)表現(xiàn)趨弱的上市中小銀行通過資本市場進行股權(quán)再融資補充資本也受到制約，而非上市中小銀行的股權(quán)對民間資本的吸引力亦下降。再加上大型商業(yè)銀行紛紛發(fā)行二級資本債補充資本，對中小銀行發(fā)債形成擠壓。同時，中小銀行往往追求規(guī)模快速發(fā)展，不夠重視資本的集約使用，因此資本充足率自然持續(xù)下滑。資本補充能力在很大程度上影響和制約中小銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的空間，因此其長期可持續(xù)發(fā)展或?qū)⒚媾R55123123中小銀行面臨的發(fā)展困境，表面上看是宏觀經(jīng)濟下行和行業(yè)競爭加劇的影響，深層次看更是戰(zhàn)略定位不清、用戶經(jīng)營粗放、產(chǎn)品缺乏特色、渠道覆蓋不足、賦能體系薄弱等多方面因素造成的銀行價值和市場競爭力下降的因此，中小銀行應(yīng)聚焦價值和競爭力提升，明晰戰(zhàn)略業(yè)務(wù)定位，重塑用戶、產(chǎn)品、渠道的價值管理體系，夯實運營、科技、數(shù)據(jù)、風(fēng)控等中后臺賦能基礎(chǔ)，盡快提升盈利能力，破解價值弱化帶來的資本補充困境，長期持續(xù)提升發(fā)展能力，走上符合自身特點的66第二章第二章中小銀行價值管理框架8隨著金融企業(yè)持續(xù)推進數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型（“數(shù)智轉(zhuǎn)型”）及業(yè)財融合多元化發(fā)展，其價值驅(qū)動也必將呈現(xiàn)團隊就指出，僅以財務(wù)結(jié)果論英雄的時代已經(jīng)過去，銀行需要體系化地梳理價值構(gòu)成，并逐個擊破，找到價值驅(qū)動要素。德勤第四張報表價值管理體系從價值洞察出發(fā)，以用戶、產(chǎn)品/服務(wù)、渠道、運營、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、科技實力等多視角價值驅(qū)動因素為依據(jù)，從中識別并分析企業(yè)新價值增長點的構(gòu)成、驅(qū)動和[圖2.1]德勤第四張報表價值管理體系框架北極星指標(biāo)（NorthStarMetric），也叫作第一關(guān)鍵指標(biāo)，最早由谷歌公司提出并廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，是指與現(xiàn)階段戰(zhàn)略和各項業(yè)務(wù)發(fā)展最相關(guān)的絕對核心指標(biāo)。這些指標(biāo)一旦確立，就像北極星一樣閃耀在空中，指引企銀行業(yè)對北極星指標(biāo)的應(yīng)用最早出現(xiàn)2018年，招商銀行為了實現(xiàn)真正以客戶體驗為導(dǎo)向的核心目標(biāo)，果斷決定從關(guān)注交易的零售AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）指標(biāo)變?yōu)殛P(guān)注交互的MAU（月度活躍用戶數(shù)）指標(biāo)，從而將“招商銀標(biāo)的銀行，當(dāng)時其這一行為也曾飽受爭議。然而，一個“北極星”指標(biāo)的轉(zhuǎn)變，讓所有人看到了管理層對于優(yōu)化客戶體驗的決心，意味著所有部門將為了同一個目標(biāo)合作而降低部門隔閡，也意味著銀行每一位員工績效目標(biāo)及努力方向的調(diào)整，甚至可以說影響了銀行的整體文化。如今招商銀行作為“零售之王”的市場地位依然難以撼動，北極星指標(biāo)的應(yīng)用成效有目如今，越來越多的銀行也開始借鑒使用北極星指標(biāo)。2022年，32標(biāo)，占比達3/4。光大銀行明確宣布錨定1)AUM（零售資規(guī)模）、3)GMV（金融市場交易總額）作為銀行的三大北極星指標(biāo)；其管理層亦在公開場合多次提出“零售齊魯銀行在新三年戰(zhàn)略規(guī)劃中設(shè)計了一套結(jié)構(gòu)化的北極星指標(biāo)，包括戰(zhàn)略級指標(biāo)和涉及六大業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)級指標(biāo)，通過這套全行北極星圖，全面99基于德勤第四張報表價值管理體系框架，結(jié)合銀行價值北極星指標(biāo)的應(yīng)用，德勤為標(biāo)和定位。例如對于上市中小銀行，首要明確的可能是資本市場目標(biāo)（如資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)3大核心要素沿襲第四張報表價渠道，它們共同回答“我們?nèi)绾潍@勝？”的問題。在建立業(yè)務(wù)級北極星指標(biāo)時，通?？上壤迩搴诵臉I(yè)務(wù)條線。在綜合考慮業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、資源稟賦、增長潛力等因素的情況下，對銀行相關(guān)北極星指標(biāo)。（活躍）客戶規(guī)模（活躍）客戶增速（活躍）客戶占比等特色金融產(chǎn)品類指標(biāo)（如普惠、科創(chuàng)、信用卡發(fā)卡量及活躍卡數(shù)量等視中后臺對目標(biāo)實現(xiàn)的支撐保障，尤其是運[圖2.3B]第四張報表與中小銀行價值管理框架第三章第三章樣本銀行價值分析洞察本章中，我們將對32家樣本銀行基于戰(zhàn)略值分析，形成數(shù)據(jù)洞察和案例解讀。在分析之前，我們還將分別介紹各個層級的典在戰(zhàn)略層，中小銀行通?？申P(guān)注的典其承擔(dān)的風(fēng)險之間的關(guān)系，是同時衡量銀行業(yè)務(wù)效率和風(fēng)險管理能力的核心指標(biāo)。通過將風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)納入計算，RoRWA提供了一個更準(zhǔn)確的盈利能力體現(xiàn)，因為其考慮了銀低風(fēng)險水平的同時實現(xiàn)了更好的盈利能力，即內(nèi)生性增長動力更強、長期化解風(fēng)險能力更強、資產(chǎn)利用效率更高（這對于中小銀行來說尤其重要對資本市場和管理層來說都是積極的ROE是衡量銀行利潤相對于其凈資產(chǎn)的指標(biāo)，反映了股的關(guān)鍵指標(biāo)。較高的ROE意味著中小銀行在凈資產(chǎn)方面取得了更好的回報，表明銀行具有較高的盈利能力和效率。資產(chǎn)總額是衡量銀行規(guī)模的指標(biāo)，它代表了銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模和范圍。雖然資產(chǎn)總額本身不能直接反映銀行的盈利能力或效率，但它在評估銀行的整體發(fā)展和影響力時較高的資產(chǎn)總額通常意味著中小銀行在市場上具有更強的競爭力，并能提供更多的金融服務(wù)，這在戰(zhàn)略層面上是一個非常重要的優(yōu)勢。其他可關(guān)注的戰(zhàn)略層北極星指標(biāo)還有：（CapitalAdequacyRatio，CAR）、凈[(年初風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)年末風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn))]截至本文發(fā)稿日，已公布“風(fēng)險加權(quán)資成都銀行、寧波銀行及南京銀行分列前三；江西銀行、哈爾濱銀行則于樣本銀行均值。（表3.1.2A）的RoRWA排名第一，在境內(nèi)上市銀行中也僅次于招商銀行的2.38%。進一步分析，成都銀行2022年錄得盡管利潤規(guī)模并不突出，但其平均風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)僅不到6,000億，約為頭部城商行均值的1/3（前五大規(guī)模城商行平相對應(yīng)的，哈爾濱銀行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)[表3.1.2A]樣本銀行分析：風(fēng)險加權(quán)資排名銀行名稱RoRWA01成都銀行1.69%02寧波銀行1.61%03南京銀行1.55%04滬農(nóng)商行1.49%05江蘇銀行1.42%06長沙銀行1.34%07貴陽銀行1.34%08徽商銀行1.33%09渝農(nóng)商行1.28%杭州銀行1.25%天津銀行1.25%齊魯銀行1.24%廈門銀行1.21%北京銀行1.10%上海銀行1.09%重慶銀行1.09%青島銀行1.00%西安銀行0.97%威海銀行0.94%20江西銀行0.43%21哈爾濱銀行0.13%排名排名銀行名稱ROE01成都銀行17.7%02寧波銀行14.6%03南京銀行13.3%mm04江蘇銀行12.7%05杭州銀行12.4%06長沙銀行11.8%mm07徽商銀行11.7%mm08滬農(nóng)商行11.2%09貴陽銀行11.2%mm10蘇州銀行11.0%11廈門銀行10.7%mm12齊魯銀行10.6%13上海銀行10.5%mm14重慶銀行10.1%mm15威海銀行9.7%16貴州銀行9.5%mm17渝農(nóng)商行9.4%mm18青島銀行9.0%mm19西安銀行8.5%mm20北京銀行8.2%mm21瀘州銀行8.1%mm22晉商銀行8.1%mm23天津銀行6.1%24蘭州銀行5.7%mm25中原銀行4.9%26九江銀行4.6%mm27鄭州銀行4.5%mm28粵農(nóng)商行4.3%29江西銀行3.6%mm30甘肅銀行1.9%1.2%32哈爾濱銀行0.9%[年初凈資產(chǎn)年末凈資產(chǎn)]甘肅銀行、盛京銀行、哈爾濱銀行則排名末位，其ROE顯著低于樣本銀行均值。（表3.1.2B）。成都銀行憑借17.73%的ROE排名樣本銀行第一，并超越招商銀行（17.06%儼然成為上31盛京銀行[圖3.1.2B]樣本銀行分析：凈資31盛京銀行mmmm10,824mm9,177mm9,047mm7,611mm7,127mm6,847mm6,460mm5,338mm5,296mm5,060mm4,797mm4,359mm4,058mm3,772%18%%13%mmmmmmmmmmmm成都銀行及長沙銀行即將加入“萬億級銀行”家族同比增長方面，中原銀行在完成吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行后，資產(chǎn)總額規(guī)模同比大增72.7%；余下樣本銀行中，成都銀行再次以19.4%的增長率位居第一，南京銀行、寧波銀行、西安銀行及齊魯從戰(zhàn)略層分析來看，成都銀行表現(xiàn)突出，無論是盈利能力還是資產(chǎn)增長均處于同業(yè)領(lǐng)先地位，而其結(jié)構(gòu)明晰的戰(zhàn)略規(guī)劃包括實體客群分析（客戶）、成2022-2024年新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃，提出了“1+3+5”的規(guī)劃框架，這與德勤中小銀行價值管即“更高規(guī)模量級、更強管理能級”的萬億級銀行（以“資包括建立“首站首選銀行”為目標(biāo)的政務(wù)金融業(yè)務(wù)，攻堅“雙兩千億”為目標(biāo)的實體企業(yè)業(yè)務(wù)（聚焦綠色環(huán)保、科創(chuàng)金融），以及提升儲蓄存款貢財富管理品牌、消貸超市升級、金融市場拓展（產(chǎn)品）、異地冷在客戶層，中小銀行通?？申P(guān)注的典活躍用戶通常是指在一定期間內(nèi)至少登錄過一次線上應(yīng)躍用戶（MAU）。MAU是衡量銀行線上服務(wù)使用頻率和用戶參與度的重要指標(biāo)，也反映了用戶對銀行數(shù)字化服務(wù)的接受度、依賴度和滿意度。MAU的持續(xù)增長對于中小銀行來說非常重要，活躍用戶數(shù)的增加一方面意味著用戶規(guī)模的增長，同時也意味著更多的用戶傾向于在移動設(shè)備上進行金融交易和瀏覽信息。這一方面有助于銀行降低運營成本，提高服務(wù)效率，另一方面也反映了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效。中小銀行在戰(zhàn)略層明確核心重點業(yè)務(wù)后，不僅要關(guān)注其財務(wù)業(yè)績，更應(yīng)關(guān)注客戶規(guī)模及增長情況。因為客戶規(guī)模的增長比業(yè)績更早體現(xiàn)銀行的業(yè)務(wù)拓展成效，能夠帶來更廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展機遇和盈利潛力。針對不同業(yè)務(wù)，客戶規(guī)模指標(biāo)也有差針對普惠金融業(yè)務(wù)，可關(guān)注“普惠型小微企業(yè)信貸戶數(shù)”針對財富管理業(yè)務(wù)，可關(guān)注“私行客戶數(shù)”、“財富管理客戶數(shù)”針對消費貸款業(yè)務(wù)，關(guān)注“信用卡發(fā)卡量”、“累計激活信用卡AUM特指銀行在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域所管理的資產(chǎn)總額，包括儲蓄、投資組合、基金、信托資產(chǎn)等，反映了銀行在零售領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和客戶信任，是衡售客戶的資產(chǎn)配置越多，意味著對銀行更信任，更有可能長期與銀行保持隨著中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，通過手機銀行等渠道獲客的便捷性更高，其他可關(guān)注的客戶層北極星指標(biāo)還有數(shù)位居第一，北京銀行、重慶農(nóng)商行、增長率位居第一，而中原銀行、貴州[表3.2.2A]樣本銀行分析：手機銀行用戶總數(shù)及同比增#銀行名稱手機銀行用戶總數(shù)(萬戶)同比增長率(%)19.2%011,550江蘇銀行19.2%011,55021.0%021,366北京銀行21.0%021,3668.2%031,352渝農(nóng)商行8.2%031,35230.6%041,203中原銀行30.6%041,20320.3%05848徽商銀行20.3%0584829.0%06738寧波銀行29.0%0673829.8%07576貴州銀行29.8%075769.0%08568滬農(nóng)商行9.0%0856809貴陽銀行5554.5%31.3%506杭州銀行31.3%50618.4%458青島銀行18.4%45813.5%388成都銀行13.5%38810.3%382盛京銀行10.3%38211.9%351甘肅銀行11.9%351江西銀行31013.8%蘭州銀行289未披露鄭州銀行27412.0%29.3%253威海銀行29.3%25322.7%245九江銀行22.7%24520.1%20177重慶銀行20.1%2017720.6%21117廈門銀行20.6%21117增長兩個維度繪制散點圖進行聚類分析，可以發(fā)現(xiàn)圖中最右上角3家銀行形成第一梯隊（中原銀行、北京銀行及江蘇銀行），其共同特征是已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)氖謾C銀行用戶規(guī)模，同時也維持了較高的增長率，可見零售數(shù)字化其次，圖中左上角四家銀行為第二組（寧波銀行、貴州銀行、杭州銀行及威海銀行），其成長性表現(xiàn)尤為突出，盡管規(guī)模尚未超越第一梯隊，但增長勢頭向好。相對應(yīng)的，右下角的重慶農(nóng)商銀行已經(jīng)形成了一定量的規(guī)模，但在用戶拓[圖3.2.2B]樣本銀行分析：手機銀行用戶聚類分析銀行銀行杭杭州銀行州銀行寧波銀行寧波銀行威海銀行威海銀行貴州銀貴州銀行行北京銀行廈門銀行◆◆青島銀行銀行江蘇銀行江蘇銀行銀行甘肅銀行哈爾濱行哈爾濱行盛京銀行盛京銀行滬農(nóng)商行◆渝農(nóng)貴陽銀行目前中小銀行披露活躍用戶數(shù)的比例13家銀行在年報中披露了手機銀行活躍用戶情況，且口徑也不統(tǒng)一。明確行、寧波銀行、上海銀行、長沙銀行、杭州銀行、蘇州銀行、貴州銀行、廈），從規(guī)模來看，北京銀行與江蘇銀行均從增長來看，北京銀行同比增長情況優(yōu)于江蘇銀行，廈門銀行、寧波銀行[表3.2.2C]樣本銀行分析：手機銀行MAU及同比增長情況#銀行名稱手機銀行MAU(萬戶)同比增長率(%)01北京銀行53028.6%江蘇銀行53017.8%03寧波銀行33529.0%04上海銀行2776.5%05長沙銀行20216.2%06杭州銀行15317.7%07蘇州銀行81未披露08貴州銀行7025.3%09廈門銀行3230.6%[圖3.2.2D]樣本銀行分析：手機銀行MAU聚類分析增長（由慢到快→)北京寧波銀行杭州銀行長沙銀行上海銀行規(guī)模（由小到大→)增長（由慢到快→)北京寧波銀行杭州銀行長沙銀行上海銀行貴貴州銀行州銀行銀行銀行江江蘇蘇銀銀行行綜合來看，北京銀行、寧波銀行、江蘇銀行組成第一梯隊，上海銀行與長沙銀行具備一定的活躍用戶規(guī)模，但增長情況有待提升；而廈門銀行、貴州銀行盡管MAU相對規(guī)模較小除規(guī)模和增長情況之外，手機銀行活躍用戶占比也是非常重要的指標(biāo)，因其反映了銀行移動端用戶的整體粘性、目前樣本銀行的年報尚未單獨披露該活躍用戶占比=通過分析發(fā)現(xiàn)，寧波銀行、北京銀行用戶活躍度來看，已然不遜色于“零[表3.2.2E]樣本銀行分析：手機銀#銀行名稱手機銀行活躍用戶占比01寧波銀行45.4%02北京銀行39.0%03江蘇銀行34.2%04杭州銀行30.2%05廈門銀行27.6%06貴州銀行12.2%“開放+”平臺，成為繼招行、型財富開放平臺的城商行。新隨后大量外賣、電影、出行、游戲等非金融場景合作商戶加入，共同攜手助力寧波銀行APP從純金融場景走向泛金融的生活場景式服務(wù)，有效提升了用傳統(tǒng)的手機銀行，其實是一個相對低頻的應(yīng)用，純金融場景很難帶來類似消費、資訊類應(yīng)用的用戶活躍度和黏性。然而，招商銀行的“掌上生活”通過場景融合和產(chǎn)品開放等舉措率先打破了這一壁壘。新升級2022版，亦正式推出來源：寧波銀行APP冷除了手機銀行客戶情況外，普惠型小微企業(yè)信貸戶數(shù)也是中小銀行在年報中重點披露的指標(biāo)之一，因其不僅反映普惠金融業(yè)務(wù)拓展的情況，也是對監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于普惠型小微貸款“兩增”2022年進一步強化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》，明確了銀行業(yè)應(yīng)實現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)了監(jiān)管口徑的普惠型小微企業(yè)貸款戶數(shù)（單戶授信額低于1000萬元）。[表3.2.2F]樣本銀行分析：普惠型小微企業(yè)信貸戶#銀行名稱普惠型小微企業(yè)信貸戶數(shù)(萬戶)同比增長率(%)01天津銀行55.508.9%02北京銀行29.90116.7%03上海銀行25.30133.9%04寧波銀行18.62125.1%05渝農(nóng)商行17.6013.4%06徽商銀行17.5727.3%07哈爾濱行17.00上年數(shù)據(jù)未披露08中原銀行12.8792.1%09威海銀行7.2812.1%鄭州銀行6.682.0%長沙銀行6.6528.1%齊魯銀行5.9059.5%重慶銀行5.440.8%青島銀行5.0414.3%貴陽銀行3.875.6%九江銀行3.7140.5%滬農(nóng)商行3.4144.5%貴州銀行3.2778.1%江西銀行3.0918.8%20南京銀行2.98155.8%21甘肅銀行1.39170.7%22瀘州銀行0.832.5%23蘭州銀行0.82上年數(shù)據(jù)未披露24粵農(nóng)商行0.52上年數(shù)據(jù)未披露[圖3.2.2G]樣本銀行分析：普惠型小微企業(yè)信貸戶數(shù)聚類分析徽商銀徽商銀南行行行寧波銀行寧波銀行北行銀行銀行貴行九江銀行九江銀行等行等農(nóng)商行農(nóng)商行行行天行戶普惠型小微貸款戶穩(wěn)居第一，北京銀行、上海銀行、寧波銀行分列二至四位，且均實現(xiàn)了翻倍從增長來看，甘肅銀行、南京銀行位列前兩位，但其用戶規(guī)?；胥y行天津分行的指導(dǎo)下，天津銀行啟動建設(shè)“智慧小二”金融服天津銀行的“智慧小二”節(jié)約融資成本2.17億元，也在行內(nèi)形成普惠高效、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)的普惠金融新模式。經(jīng)過三年多的運營，天津銀行“智慧小二”金融服務(wù)平臺在平臺秉承“扶助小微、踐行普惠、回歸本源、服務(wù)實體”的理念，通過向個體工商戶提供支付、金融、營銷等多種數(shù)字化能力，全維度賦能實體經(jīng)濟，蓋衣、食、住、行、娛等十個同時，依托平臺數(shù)據(jù)研發(fā)的“天行用唄”專屬信用貸款，平臺通過對商戶日常經(jīng)營收入的大數(shù)據(jù)分析，對優(yōu)質(zhì)個體工場景建設(shè)、金融服務(wù)、平臺價值以及政府服務(wù)方面均取得突出成績，“天津?qū)嵺`”得到中國人民銀行總行和央視新聞聯(lián)播的多次宣傳推廣。由此，天津銀行的普惠小微貸首年，平臺入駐個體工商戶即破20萬。如今，“智慧小二”的身影已遍布天津的大街小巷，商戶進行主動授信，做到“入網(wǎng)易得、動態(tài)提額、隨借隨還、循環(huán)使用”，從源頭上解決了個體工商戶“融資難、融資慢、融資貴”的難題，累計為客戶款戶穩(wěn)居第一，也完全不令人冷在產(chǎn)品層，中小銀行可關(guān)注的典型北極星指標(biāo)通常和銀行自身重點業(yè)務(wù)與近年來，隨著雙碳目標(biāo)持續(xù)深化落地，監(jiān)管機構(gòu)逐步完善綠色金融政策體系構(gòu)建，并持續(xù)引從整體來看，各家銀行均在全力打造信貸產(chǎn)品依然還是主流。綠色金融貸款指在低碳、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域提供融資支持的貸款產(chǎn)品，綠色金融貸款余額的持續(xù)增長對推動銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、彰顯社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)、切實保護環(huán)境、促進可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)以及提升金融機構(gòu)的競爭力和社科創(chuàng)金融貸款主要用于支持科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對于中小銀行來說，積極投放科創(chuàng)金融貸款意味著能夠?qū)①Y金投入到具有高成長性和潛力的新興產(chǎn)業(yè)，如人工智能、生物技術(shù)、新能源等領(lǐng)域。這有助于推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級，提升中小銀行在本土經(jīng)濟中的市其次，通過關(guān)注科創(chuàng)板塊，中小銀行也能夠樹立自身的“勇于創(chuàng)新”的品牌形象，甚至通過與科創(chuàng)企業(yè)進行合作，為中小銀行帶來更多的合作可能，因此，科創(chuàng)金融貸款的增長，對于中小銀行來說不僅是一個重要的業(yè)績增長點，也是推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、促進金融創(chuàng)新和實現(xiàn)社會責(zé)任的重要途徑。求地方法人銀行不得跨注冊轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)以來，中小銀行為尋求綜合化經(jīng)營破局方向，申請消費金融牌照或入股消費金融公司個人消費貸款的增長有助于中小銀行提升服務(wù)長尾客戶的能力，也有助于其他可關(guān)注的產(chǎn)品層北極星指標(biāo)還有對公客戶融資總量（FPA）、信用卡發(fā)卡量、金融市場資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)規(guī)模、代客衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模等，取決于各家截至本文發(fā)稿日，32家樣本銀行中共[表3.3.2A]樣本銀行分析：綠色信貸余額規(guī)模及同比增#銀行名稱綠色信貸余額(億元)同比增長率(%)01江蘇銀行2,015.0058.4%02南京銀行1,329.5634.6%03北京銀行1,103.03131.0%04上海銀行653.70116.4%05徽商銀行545.7669.6%06杭州銀行540.0328.8%07渝農(nóng)商行487.1532.9%08貴州銀行466.3025.0%09滬農(nóng)商行435.67120.3%長沙銀行326.0128.3%貴陽銀行282.1624.0%重慶銀行276.2144.5%中原銀行271.30124.0%九江銀行258.8947.0%粵農(nóng)商行248.9568.4%寧波銀行237.1049.7%江西銀行226.9633.5%青島銀行209.249.7%蘇州銀行178.9436.8%20齊魯銀行167.6430.3%21成都銀行167.34147.1%22天津銀行164.1736.0%23威海銀行159.5126.4%24晉商銀行145.60未披露25蘭州銀行94.3548.3%26盛京銀行64.49-14.2%27廈門銀行41.31126.1%28哈爾濱行30.8941.5%29鄭州銀行28.5435.5%30西安銀行11.000.0%31瀘州銀行3.0130.3%元的余額排名第一，南京銀行、北京從增長上看，31家樣本銀行中僅盛京銀行的綠色信貸余額同比出現(xiàn)下降，其余銀行均呈同比上升趨勢，平均增成都銀行、北京銀行、廈門銀行、中綜合分析，江蘇銀行、南京銀行在規(guī)模性和成長性上表現(xiàn)俱佳，可形成第北京銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、出，而徽商銀行與廣州農(nóng)商銀行也取得了不錯的業(yè)績。[圖3.3.2B]樣本銀行分析：綠色信貸余額聚類分析滬農(nóng)商行粵農(nóng)商行徽商銀行波銀行等銀行青島銀行截至本文發(fā)稿日，32家樣本銀行中共從規(guī)模來看，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行位列前三，均突破了千億級從增長來看，上海農(nóng)商銀行、徽商銀率，處于領(lǐng)先位置。（表3.3.2C）[表3.3.2C]樣本銀行分析：科創(chuàng)金融貸款余額及同#銀行名稱科創(chuàng)金融貸款余額(億元)同比增長率(%)01北京銀行1,947.7023.4%02江蘇銀行1,428.0019.0%03上海銀行1,038.7419.3%04滬農(nóng)商行712.1235.4%05南京銀行660.9729.1%06徽商銀行585.3033.3%07渝農(nóng)商行512.031.7%08杭州銀行480.952.3%09中原銀行419.30未披露天津銀行321.7021.9%齊魯銀行316.1424.2%蘇州銀行300.00未披露[圖3.3.2D]樣本銀行分析：科創(chuàng)金融貸款余額增長（由慢到快→)規(guī)模（由小到大增長（由慢到快→)滬農(nóng)商行徽商銀行徽商銀行南京銀行北京銀行上海銀行天津銀行江蘇銀行杭州銀行渝農(nóng)商行綜合來看，通過聚類分析可以得知，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行無論從科創(chuàng)貸款的規(guī)模還是成長性上均取得較為領(lǐng)先的業(yè)績，形成第一梯隊。而上海農(nóng)商銀行、徽商銀行、南京銀行表現(xiàn)其次。應(yīng)的“貸款不良率”，僅齊魯銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。（表3.3.[表3.3.2E]樣本銀行分析：個人消費貸款規(guī)模#銀行名稱個人消費貸款余額(億元)占個人貸款比（%）貸款不良率（%）01江蘇銀行2,877.9548%未披露02寧波銀行2,361.6461%未披露55%1.32%03南京銀行1,443.3155%1.32%04北京銀行1,343.0121%未披露05上海銀行1,107.1927%1.70%67%3.10%06哈爾濱行781.3267%3.10%50%1.80%07天津銀行617.8950%1.80%08長沙銀行555.7532%未披露09杭州銀行484.3619%未披露17%3.30%10中原銀行402.0517%3.30%滬農(nóng)商行376.7819%未披露西安銀行301.4348%未披露盛京銀行254.0825%1.66%14晉商銀行14晉商銀行220.298%3.64%19%1.67%183.12九江銀行19%1.67%183.1236%2.58%16甘肅銀行181.2536%2.58%未披露31%17蘭州銀行177.01未披露31%18蘇州銀行171.0118蘇州銀行171.017%0.93%未披露6%169.31青島銀行未披露6%169.3121渝農(nóng)商行111.304%1.25%20徽商銀行21渝農(nóng)商行111.304%1.25%22粵農(nóng)商行110.007%1.76%23重慶銀行104.9011%1.49%24廈門銀行78.2010%未披露9%2.88%25鄭州銀行70.389%2.88%26威海銀行62.0414%0.87%27江西銀行34.144%未披露28瀘州銀行23.2619%2.09%29成都銀行20.312%3.04%30貴陽銀行15.704%未披露4.35%31貴州銀行2.734.35%從規(guī)模來看，江蘇銀行和寧波銀行顯著領(lǐng)先其余樣本銀行，南京銀行、北從占比來看，哈爾濱銀行個人消費貸其余占比過半的銀行包括寧波銀行、然而，從貸款質(zhì)量來看，中小銀行的僅蘇州銀行和威海銀行的不良率低于1.2%。不良率最高的貴州銀行達到4.35%，而不良率超過2.0%的銀著領(lǐng)先其余樣本銀行，江蘇銀行、北從增長來看，貴州銀行、江西銀行、的同比增長率，2022年發(fā)卡成效顯著。[表3.3.2F]樣本銀行分析：信用卡累計發(fā)卡量#銀行名稱信用卡累計發(fā)卡量(萬張)同比增長率(%)01上海銀行1380.4210.9%02江蘇銀行653.3628.0%03北京銀行597.0015.2%04寧波銀行485.0030.4%05青島銀行365.2421.7%06中原銀行363.4815.6%07長沙銀行305.9811.0%08徽商銀行243.750.4%09滬農(nóng)商行210.001.4%盛京銀行208.3013.0%粵農(nóng)商行199.315.6%南京銀行198.2022.4%渝農(nóng)商行186.7411.3%哈爾濱行176.4111.2%貴陽銀行162.331.6%天津銀行155.3820.4%九江銀行106.0527.5%江西銀行97.0536.0%貴州銀行74.4436.4%20甘肅銀行66.1825.2%21鄭州銀行63.1312.1%22蘇州銀行48.002.1%23蘭州銀行43.9135.8%24重慶銀行43.2726.9%25威海銀行15.6612.7%[圖3.3.2G]樣本銀行分析：信用卡累計發(fā)卡量聚類分析增長（由慢到快→)規(guī)模（由小到大增長（由慢到快→)江西銀行江西銀行寧行\(zhòng)行以及不錯的增長率成為中小銀行信寧波銀行、江蘇銀行的規(guī)模和成長性其次，而貴州銀行、江西銀行和蘭州銀行從特征上來看屬于信用卡上海銀行的“精品信用卡”正式掛牌成立，是國內(nèi)首家開來已累計服務(wù)客戶超千萬，位經(jīng)過分析，上海銀行的信用卡明隨心訂、全家集享等本地生活類商戶聯(lián)名信用卡，美團、京東、盒馬等互聯(lián)網(wǎng)平臺聯(lián)名信用卡，以及熊本熊、招財貓牌，全面涵蓋老、中、青三代2022年初，上海銀行決心升級產(chǎn)品服務(wù)能力，創(chuàng)新性推出虛實一體數(shù)字卡，客戶只需面簽激活后即可第一時間綁定移動支付，實現(xiàn)了“即申、秒批、即用”，顯著提升了信用卡申上海銀行的美好生活A(yù)PP涵蓋了金融、生活、消費的需求，通過聯(lián)合支付寶、微信、京東、美團等多家頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺，高端信用卡方面，上海銀行持續(xù)塑造差異化特色，以“出行服務(wù)”為核心服務(wù)權(quán)益，準(zhǔn)確命中高端商務(wù)人士的生活、差上海銀行以信用卡分期業(yè)務(wù)為切入口，針對居民購車、旅游、健身、大額耐用品等消費升級需求，積極豐富信貸產(chǎn)品，于上海銀行與多家主要汽車銷售品牌開展汽車消費分期信貸合中小銀行里為數(shù)不多堅持走汽車分期道路并形成信貸規(guī)模效冷在渠道層，中小銀行既要關(guān)注傳統(tǒng)的線下渠道（即網(wǎng)點），也要關(guān)注線上渠道的建設(shè)、拓展和運營。典型的北營業(yè)網(wǎng)點類指標(biāo)的設(shè)計應(yīng)當(dāng)考慮網(wǎng)點從規(guī)劃、選址、運營、合規(guī)、績效評估等全生命周期的網(wǎng)點規(guī)模類指標(biāo)：營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量、網(wǎng)點智能化指標(biāo)：柜面替代率、預(yù)約預(yù)處理業(yè)務(wù)比例、智能設(shè)備網(wǎng)點效益性指標(biāo)：網(wǎng)均利潤（網(wǎng)網(wǎng)點服務(wù)類指標(biāo)：網(wǎng)點業(yè)務(wù)平均等候時長、網(wǎng)點投訴量、客戶隨電子渠道類指標(biāo)與網(wǎng)點類指標(biāo)設(shè)計的思路基本類似，規(guī)模類指標(biāo)：電子渠道建設(shè)數(shù)量、觸達率指標(biāo)：注冊用戶數(shù)、活躍智能化指標(biāo)：呼入服務(wù)智能化率、效率類指標(biāo)：電子渠道分流率、服務(wù)類指標(biāo)：電子渠道客戶滿意創(chuàng)新渠道指標(biāo)：微信銀行/公眾號關(guān)注數(shù)、短視頻播放量、直播平網(wǎng)點合規(guī)類指標(biāo)：柜面業(yè)務(wù)差錯披露了營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量，其余樣本銀行的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量來自于國家金融監(jiān)督管理總局金融許可證查詢平臺。結(jié)合財務(wù)數(shù)據(jù)，還可以計算得出網(wǎng)均營業(yè)[表3.4.2A]樣本銀行分析：營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量及網(wǎng)#銀行名稱營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量（個）網(wǎng)均營業(yè)收入（萬元）網(wǎng)均凈利潤（萬元）01南京銀行24218,432.47,606.602上海銀行33915,667.46,572.303江蘇銀行53213,265.14,771.804寧波銀行48611,909.34,759.705杭州銀行25512,914.34,580.106成都銀行2408,433.94,184.307北京銀行63910,371.83,874.808滬農(nóng)商行3647,040.53,130.009重慶銀行1668,111.72,932.4徽商銀行5526,563.42,478.8蘇州銀行1706,919.42,305.0廈門銀行1095,408.32,299.2瀘州銀行3610,838.2,243.1齊魯銀行1826,079.01,995.0貴陽銀行3075,095.41,989.1長沙銀行3806,017.81,792.4青島銀行1806,468.91,712.7貴州銀行2275,281.91,687.0威海銀行1266,580.11,649.620西安銀行1773,710.51,369.721鄭州銀行1818,343.31,338.322晉商銀行1543,415.71,191.823天津銀行3075,133.11,160.624蘭州銀行1744,281.8996.425江西銀行2255,650.7711.626渝農(nóng)商行1,7551,651.9597.027九江銀行2833,841.0593.828粵農(nóng)商行6053,726.4556.029中原銀行7083,617.4540.330盛京銀行2137,583.6478.531甘肅銀行1813,606.0333.532哈爾濱行3114,138.4229.1盡管金融服務(wù)日益呈現(xiàn)線上化、移動化趨勢，網(wǎng)均類指標(biāo)可能已經(jīng)不適合直接反映銀行渠道運營效率的全貌，但若橫向比較來看，過低的網(wǎng)均收入可能間接反映了該銀行存在網(wǎng)點冗余或網(wǎng)點效能較低的現(xiàn)象。而較高的網(wǎng)均利潤，可能代表該銀行僅憑借較少的網(wǎng)點就實現(xiàn)了較高的利潤，間接反映了線上渠道的轉(zhuǎn)型成效因此，網(wǎng)均收入和網(wǎng)均利潤還是有其網(wǎng)均利潤，南京銀行、上海銀行、江蘇銀行均位列全部樣本銀行的前三位。（前三位銀行中最少）實現(xiàn)了最高的從聚類分析來看，南京銀行與上海銀行無論是網(wǎng)均收入還是網(wǎng)均利潤均處于樣本銀行領(lǐng)先位置，無可爭議的處[圖3.4.2B]樣本銀行分析：網(wǎng)均類指標(biāo)聚類分析廈門銀行廈門銀行南南京銀行京銀行上海銀行上海銀行寧波寧波成都銀行江蘇銀行江蘇銀行銀行銀行北京銀北京銀行杭州銀行行杭州銀行滬農(nóng)商行等銀行鄭鄭州銀行等江西銀行盛冷冷隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮如“奔流到海不復(fù)回”一般持續(xù)推進，銀行網(wǎng)點的大規(guī)模擴張《銀行4.0》一書甚至曾經(jīng)讓不少銀行管理層開始思考物理網(wǎng)但冷靜下來看，網(wǎng)點布局策略其實在大型銀行和中小銀行之一方面，大型國有銀行、股份制銀行確實紛紛聚焦網(wǎng)點“關(guān)遷并轉(zhuǎn)”，不斷進行網(wǎng)點數(shù)量少了470個。另一方面，區(qū)域性中小銀行則不約而同的逆勢擴張，穩(wěn)步推進網(wǎng)點下沉、縣域覆蓋等區(qū)域網(wǎng)點數(shù)量為422個，至2021年年末，寧波銀行在全國多地已重慶農(nóng)商銀行更是為縣域金融布設(shè)了多達1,449個支行及分理處，以線上線下雙向驅(qū)動加大縣域金融供給，滿足農(nóng)村市場主體多元化、多層次的金融末，其縣域地區(qū)貸款余額已達3,173.02億元。究其原因，物理網(wǎng)點對于國有大行也許屬于冗余成本，但對于用戶基礎(chǔ)、資源稟賦、金融科技均不占優(yōu)勢的中小銀行來說，線下渠道卻仍然是其直面近年來，有不少城商行、農(nóng)商行逆勢宣布了區(qū)域布局策略和南京銀行在德勤的助力下，于2021年完成網(wǎng)點全面轉(zhuǎn)型規(guī)劃，明確提出網(wǎng)點的全新職能定位是“線下流量經(jīng)營場所”，即觸達、獲客、營銷、服務(wù)和維業(yè)績說明會上特別提出，“南京銀行在江蘇省內(nèi)所有地級市的營業(yè)網(wǎng)點將實現(xiàn)東南西北中全覆蓋，把物理網(wǎng)點滲透到所有的區(qū)域，讓服務(wù)更走近市民，更走進中小企業(yè)。”齊魯銀行在新三年戰(zhàn)略規(guī)劃中也明確提出，為貫徹縣域金融戰(zhàn)略部署，優(yōu)先實現(xiàn)省內(nèi)網(wǎng)點全覆蓋。同時，立足濟南大本營，緊跟全市東強發(fā)展戰(zhàn)略，加強東區(qū)網(wǎng)格布局，通過網(wǎng)點遷址、新設(shè)，實現(xiàn)東部區(qū)域全行了分析）、網(wǎng)上銀行等電子渠道，社交媒體及短視頻平臺是相對比較新目前幾乎所有銀行都已開通了微信公眾號、視頻號，部分銀行還以微信小程序的形式提供賬戶查詢、信用卡還家在年報中明確披露了微信銀行/公眾[表3.4.2C]樣本銀行分析：微信銀行/公眾號關(guān)注人數(shù)#銀行名稱微信銀行/公眾號關(guān)注人數(shù)（萬）01中原銀行798.9002哈爾濱行418.0103上海銀行415.0004九江銀行98.1405江西銀行92.5406威海銀行38.2007南京銀行31.40我們相信其他樣本銀行也許已經(jīng)在微信公眾號的推廣上取得了更好的成果，獲得了更高的公眾號關(guān)注人數(shù)，我們期待將來有更多的銀行加入到披露社交媒體和短視頻第四章第四章中小銀行價值管理建議經(jīng)過對樣本銀行在戰(zhàn)略層、客戶層、產(chǎn)品層和渠道層的價值分析，我們形這些內(nèi)容給了我們這樣的啟發(fā)——在那些保持高質(zhì)量發(fā)展的中小銀行里，正如前言所述，北極星指標(biāo)的分析，如同黑夜中指引方向一般，幫助我們從樣本銀行里識別出了高質(zhì)量發(fā)展的“好樣本”，包括：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、中原銀行、滬農(nóng)商行、我們進一步研究了這些銀行在年報中關(guān)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的描述，最終提取了出現(xiàn)頻率較高的六大關(guān)鍵字（圖4.0A）：由此，我們建議中小銀行可把握以下[圖4.0A]標(biāo)桿銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵詞主動布局綠色金融近年來，隨著雙碳目標(biāo)持續(xù)深化落地，監(jiān)管機構(gòu)逐步完善綠色金融政策體系構(gòu)建，引導(dǎo)銀行業(yè)發(fā)展綠色金融，并各家銀行積極踐行綠色發(fā)展理念，把握綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇期，將綠色金融作為實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)高質(zhì)量可持領(lǐng)先銀行紛紛從戰(zhàn)略引領(lǐng)、頂層設(shè)計、產(chǎn)品體系、管理配套、運營優(yōu)化等多方面著手加快布局，完善各項體制機制建設(shè)，做大業(yè)務(wù)規(guī)模和客戶數(shù)量，提升綠色金融貸款占比，打造具有鮮明綠色特征的金融產(chǎn)品，有效支持區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會綠色可持續(xù)發(fā)展和低碳從整體來看，領(lǐng)先銀行均在全力打造“綠色金融+”產(chǎn)品服務(wù)體系，持續(xù)推進產(chǎn)品創(chuàng)新，加大對清潔能源、節(jié)能環(huán)保等綠色領(lǐng)域直接融資支持，為客戶及其產(chǎn)業(yè)鏈提供一站式、全方位的從產(chǎn)品來看，綠色金融業(yè)務(wù)以綠色信貸產(chǎn)品為主，貸款規(guī)模增幅顯著且用途趨于廣泛，中小銀行可充分結(jié)合區(qū)域綠色金融發(fā)展情況，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、強化增信以及擴大抵質(zhì)押品擔(dān)保范圍等方式進行綠色信貸產(chǎn)品創(chuàng)新。同時，中小銀行可通過債券發(fā)行、投資、承銷等方式參與到綠色債券市場中。綜合實力相對較強的銀行亦可在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中逐步布局綠色投資，持續(xù)拓展綠色金融產(chǎn)品體系，強化資戰(zhàn)略層：提出“全力建設(shè)五大銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)，其中就客戶層：聚焦綠色產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道，圍繞清潔能源、綠色交通、綠色制造、綠色建筑、污廢處理、綠色消費、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟七大場景客戶，梳理業(yè)務(wù)機會，加大存量客戶挖潛和新產(chǎn)品層：創(chuàng)新打造立體化綠色金融產(chǎn)品體系，落地北京市首單CCER質(zhì)押貸款、全行首筆碳中和支持貸款，發(fā)布數(shù)縱深推進交易銀行在當(dāng)前利率市場化推進以及金融科技飛速發(fā)展的背景下，銀行業(yè)對公業(yè)務(wù)傳統(tǒng)的“壘大戶、重投放”的粗放發(fā)展模式將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公司銀行業(yè)務(wù)必須向著專業(yè)化、精細(xì)化、多元化其中，交易銀行業(yè)務(wù)作為服務(wù)實體經(jīng)濟的重要載體，憑借“低風(fēng)險、低資本占用、弱周期、高粘性、高頻率”等優(yōu)質(zhì)特征，成為各家銀行引領(lǐng)對公戰(zhàn)略層：聚焦“國際業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融、現(xiàn)金管理”三大客戶層：持續(xù)增強客戶服務(wù)能力，通過對客戶數(shù)據(jù)的深度產(chǎn)品層：注重科技賦能，著力推進產(chǎn)品及業(yè)務(wù)線上化改交易銀行業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)與客戶全方位開展深度合作，深入挖掘各類客群需求，提升創(chuàng)新及差異化服務(wù)能力，增強客戶粘性，從而為銀行獲得穩(wěn)定、低成本的中間業(yè)務(wù)收入，推動銀行輕型化我們認(rèn)為，中小銀行需要基于地域和客戶特點，通過整合自身資源來制定同時，中小銀行需順應(yīng)時代趨勢，注重提升數(shù)字化能力，不斷豐富產(chǎn)品體系、拓展渠道，并從客戶視角持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)體驗，致力于構(gòu)建“以客戶為中心”的一體化金融服務(wù)體系，覆蓋現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融交易銀行業(yè)務(wù)還需要通過融合業(yè)務(wù)流程、建立集中運維和服務(wù)保障團隊，不斷提升客戶體驗、提高服務(wù)效率，并逐步搭建標(biāo)準(zhǔn)化及場景化組合的客積極探索科創(chuàng)金融近年來，國家陸續(xù)出臺針對科技創(chuàng)新的扶持政策，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大支持科技創(chuàng)新企業(yè)的力度，為科技創(chuàng)新企例如，中央深改委審議通過《“十四五”時期完善金融支持創(chuàng)新體系工作方案》，央行等八部門印發(fā)《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)總體方案》等。對于中小銀行而言，能否明確自身定位，發(fā)揮地緣優(yōu)勢，并結(jié)合自身的資源稟賦制定精準(zhǔn)的特色化科創(chuàng)金融服務(wù)策略尤為關(guān)鍵。我們認(rèn)為，中小銀行需要做好以下幾1）投放科創(chuàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，致力于構(gòu)建全產(chǎn)品、全流程、多維度的企業(yè)全生2）擴大商投行聯(lián)動范圍，加強集團內(nèi)投融資合作，推進科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)3）深化重點產(chǎn)品服務(wù)體系，聚焦優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)，積極支持先進制造、4）同時，深化與證券交易所合作，聯(lián)動資本市場為“專精特新”企業(yè)構(gòu)建全方位服務(wù)生態(tài)鏈條，共同滿足企業(yè)多元化融資需求，積極開展股權(quán)試點登記、投貸聯(lián)動等業(yè)務(wù)模式。戰(zhàn)略層：依托地緣經(jīng)濟優(yōu)勢，緊抓國家實施創(chuàng)新驅(qū)動的時代機遇，將“科創(chuàng)金引擎”作為公司金融業(yè)務(wù)“六大引擎”之一?？蛻魧樱壕劢箲?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，為“專產(chǎn)品層：自主研發(fā)科創(chuàng)企業(yè)成長性評價體系，通過大數(shù)據(jù)信息形成科創(chuàng)標(biāo)簽和多數(shù)據(jù)來源分析，實現(xiàn)對科創(chuàng)企業(yè)成渠道層：加強標(biāo)準(zhǔn)團隊建設(shè)，加快培養(yǎng)一線專營服務(wù)人員持續(xù)深耕普惠金融在大行普惠業(yè)務(wù)進入