中國成人紙尿褲行業(yè)全景速覽

-1-中國成人紙尿褲行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：成人紙尿褲的使用人群主要是行動不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長時間不方便如廁的人。近年來中國老齡化程度日益加劇，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年末中國65歲及以上人口達(dá)21035萬人，同比增長4.9%，占全國人口總?cè)藬?shù)的14.9%，隨著老齡化的不斷加深，近年來中國老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人紙尿褲創(chuàng)造了巨大的市場需求。關(guān)鍵詞：成人紙尿褲產(chǎn)業(yè)鏈、成人紙尿褲產(chǎn)銷量、成人紙尿褲市場格局一、概述：行業(yè)正處于快速發(fā)展期1、定義及使用人群成人紙尿褲是供成人一次性使用的紙類尿失禁用品，是成人護(hù)理產(chǎn)品的一種。成人紙尿褲與嬰幼兒紙尿褲在產(chǎn)品原理和結(jié)構(gòu)層面相似，但兩者在技術(shù)指標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)方面存在較大差異，原因如下：嬰幼兒肌膚嬌嫩、免疫力差，嬰幼兒紙尿褲在吸收速率、反滲量、衛(wèi)生安全等方面的指標(biāo)均優(yōu)于成人紙尿褲。而成人具有尿液量大、體型大等特點，成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠(yuǎn)大于嬰幼兒紙尿褲。成人紙尿褲的使用人群主要是行動不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長時間不方便如廁的人。成人紙尿褲是供成人一次性使用的紙類尿失禁用品，是成人護(hù)理產(chǎn)品的一種。成人紙尿褲與嬰幼兒紙尿褲在產(chǎn)品原理和結(jié)構(gòu)層面相似，但兩者在技術(shù)指標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)方面存在較大差異，原因如下：嬰幼兒肌膚嬌嫩、免疫力差，嬰幼兒紙尿褲在吸收速率、反滲量、衛(wèi)生安全等方面的指標(biāo)均優(yōu)于成人紙尿褲。而成人具有尿液量大、體型大等特點，成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠(yuǎn)大于嬰幼兒紙尿褲。成人紙尿褲的使用人群主要是行動不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長時間不方便如廁的人。2、發(fā)展歷程中國成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展歷程可分為市場導(dǎo)入期、初步成長期和快速發(fā)展期三個階段：1996年，維達(dá)旗下成人紙尿褲品牌“包大人”開始進(jìn)入中國大陸市場，標(biāo)志著中國大陸成人紙尿褲行業(yè)的起步。在之后的長期一段時間內(nèi)，“包大人”是中國大陸市場的主流成人紙尿褲品牌。直到2000年，恒安集團(tuán)率先在中國推出“安爾康”成人紙尿褲，開啟了成人紙尿褲行業(yè)本土品牌發(fā)展之路。2001年，杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司在杭州成立，并于2006年引進(jìn)了中國首條成人紙尿褲生產(chǎn)線且成功投產(chǎn)，推動了中國成人紙尿褲行業(yè)的初步發(fā)展。2007年起，國際市場的各方參與者紛紛布局中國成人紙尿褲市場。2008年初。美國金佰利旗下成人紙尿褲品牌得伴聯(lián)合中國社協(xié)企業(yè)公民委員會和中國醫(yī)師協(xié)會等組織協(xié)會，在北京第一社會福利院啟動了金佰利得伴“健康關(guān)愛行”全國大型活動，此次活動標(biāo)志著得伴正式進(jìn)入中國市場。伴隨著跨國企業(yè)相繼進(jìn)入中國，中國成人紙尿褲行業(yè)進(jìn)入初步成長階段。2011年以來，成人紙尿褲的便利性使其市場滲透率不斷增加。伴隨著中國人口老齡化加劇及居民消費水平的持續(xù)提升，成人紙尿褲消費需求不斷增多，促使成人紙尿褲行業(yè)加速發(fā)展。同時中國電商的快速發(fā)展，為成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境，2021年中國成人紙尿褲行業(yè)零售市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到102.5億元，中國成人紙尿褲行業(yè)正處于快速發(fā)展期。中國成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展歷程可分為市場導(dǎo)入期、初步成長期和快速發(fā)展期三個階段：1996年，維達(dá)旗下成人紙尿褲品牌“包大人”開始進(jìn)入中國大陸市場，標(biāo)志著中國大陸成人紙尿褲行業(yè)的起步。在之后的長期一段時間內(nèi)，“包大人”是中國大陸市場的主流成人紙尿褲品牌。直到2000年，恒安集團(tuán)率先在中國推出“安爾康”成人紙尿褲，開啟了成人紙尿褲行業(yè)本土品牌發(fā)展之路。2001年，杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司在杭州成立，并于2006年引進(jìn)了中國首條成人紙尿褲生產(chǎn)線且成功投產(chǎn)，推動了中國成人紙尿褲行業(yè)的初步發(fā)展。2007年起，國際市場的各方參與者紛紛布局中國成人紙尿褲市場。2008年初。美國金佰利旗下成人紙尿褲品牌得伴聯(lián)合中國社協(xié)企業(yè)公民委員會和中國醫(yī)師協(xié)會等組織協(xié)會，在北京第一社會福利院啟動了金佰利得伴“健康關(guān)愛行”全國大型活動，此次活動標(biāo)志著得伴正式進(jìn)入中國市場。伴隨著跨國企業(yè)相繼進(jìn)入中國，中國成人紙尿褲行業(yè)進(jìn)入初步成長階段。2011年以來，成人紙尿褲的便利性使其市場滲透率不斷增加。伴隨著中國人口老齡化加劇及居民消費水平的持續(xù)提升，成人紙尿褲消費需求不斷增多，促使成人紙尿褲行業(yè)加速發(fā)展。同時中國電商的快速發(fā)展，為成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境，2021年中國成人紙尿褲行業(yè)零售市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到102.5億元，中國成人紙尿褲行業(yè)正處于快速發(fā)展期。二、發(fā)展背景：中國老齡化程度日益加劇，市場需求持續(xù)增長在國家大力推進(jìn)養(yǎng)老體系建設(shè)的宏觀環(huán)境下，相關(guān)政策和規(guī)劃的積極出臺，為紙尿褲行業(yè)提供良好的市場發(fā)展環(huán)境和政策支持。同時，我國步入中度老齡化社會，且隨著居民可支配收入提高及消費觀念升級，市場消費者需求將進(jìn)一步提升?此外，加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化主打產(chǎn)品性能和體驗，開發(fā)新款產(chǎn)品，以滿足消費者對產(chǎn)品品質(zhì)的需求并拓展客戶群體；拉升產(chǎn)業(yè)品牌價值，進(jìn)一步鞏固和提高自主品牌的市場影響力，利用上市契機(jī)加大品牌投入，開啟品牌升級規(guī)劃持續(xù)拉升品牌勢能，打造更強大的品牌競爭力，促進(jìn)成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展。在國家大力推進(jìn)養(yǎng)老體系建設(shè)的宏觀環(huán)境下，相關(guān)政策和規(guī)劃的積極出臺，為紙尿褲行業(yè)提供良好的市場發(fā)展環(huán)境和政策支持。同時，我國步入中度老齡化社會，且隨著居民可支配收入提高及消費觀念升級，市場消費者需求將進(jìn)一步提升?此外，加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化主打產(chǎn)品性能和體驗，開發(fā)新款產(chǎn)品，以滿足消費者對產(chǎn)品品質(zhì)的需求并拓展客戶群體；拉升產(chǎn)業(yè)品牌價值，進(jìn)一步鞏固和提高自主品牌的市場影響力，利用上市契機(jī)加大品牌投入，開啟品牌升級規(guī)劃持續(xù)拉升品牌勢能，打造更強大的品牌競爭力，促進(jìn)成人紙尿褲行業(yè)發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈：成人紙尿褲企業(yè)對上游原材料基本沒有議價能力生產(chǎn)成人紙尿褲的主要原材料為PE膜、高吸水性樹脂、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，下游主要面向消費者，通過電商平臺、直播等線上銷售渠道以及商超、便利店、面包房、社區(qū)門店等線下銷售渠道，最終到達(dá)消費者手中。生產(chǎn)成人紙尿褲的主要原材料為PE膜、高吸水性樹脂、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，下游主要面向消費者，通過電商平臺、直播等線上銷售渠道以及商超、便利店、面包房、社區(qū)門店等線下銷售渠道，最終到達(dá)消費者手中。1、上游—高吸水性樹脂成人紙尿褲原材料主要包括高吸水性樹脂、PE膜、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，其中，高吸水性樹脂為核心部分，高吸水性樹脂是一種具有松散網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的低交聯(lián)度親水性高分子化合物，既不溶于水，也難溶于有機(jī)溶劑，具有吸收自身重量幾百倍甚至上千倍水的能力，且吸水速率快，保水性能好，即使加壓也難把水分離出來，近年來我國高吸水樹脂產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2020年中國高吸水性樹脂產(chǎn)量達(dá)99萬噸，預(yù)計2023年有望突破120萬噸，為成人紙尿褲行業(yè)提供了豐富的原材料，成人紙尿褲上游材料可替代性較弱，產(chǎn)品獨特性較強，上述原材料主要來源于材料制造行業(yè)和石油化工行業(yè)。其中，材料制造行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，價格主要由市場供需關(guān)系決定；石油化工行業(yè)產(chǎn)品價格受國際石油價格影響，存在一定波動，會對本行業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響，成人紙尿褲企業(yè)對上游原材料基本沒有議價能力。成人紙尿褲原材料主要包括高吸水性樹脂、PE膜、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，其中，高吸水性樹脂為核心部分，高吸水性樹脂是一種具有松散網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的低交聯(lián)度親水性高分子化合物，既不溶于水，也難溶于有機(jī)溶劑，具有吸收自身重量幾百倍甚至上千倍水的能力，且吸水速率快，保水性能好，即使加壓也難把水分離出來，近年來我國高吸水樹脂產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2020年中國高吸水性樹脂產(chǎn)量達(dá)99萬噸，預(yù)計2023年有望突破120萬噸，為成人紙尿褲行業(yè)提供了豐富的原材料，成人紙尿褲上游材料可替代性較弱，產(chǎn)品獨特性較強，上述原材料主要來源于材料制造行業(yè)和石油化工行業(yè)。其中，材料制造行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，價格主要由市場供需關(guān)系決定；石油化工行業(yè)產(chǎn)品價格受國際石油價格影響，存在一定波動，會對本行業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響，成人紙尿褲企業(yè)對上游原材料基本沒有議價能力。2、下游成人紙尿褲下游主要面向消費者，主要包括行動不便、失禁的老年人或成年人，近年來中國老齡化程度日益加劇，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年末中國65歲及以上人口達(dá)21035萬人，同比增長4.9%，占全國人口總?cè)藬?shù)的14.9%，隨著老齡化的不斷加深，近年來中國老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人紙尿褲創(chuàng)造了巨大的市場需求。成人紙尿褲下游主要面向消費者，包括主要是行動不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長時間不方便如廁的人，近年來中國老齡化程度日益加劇，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2022年末中國65歲及以上人口達(dá)21035萬人，同比增長4.9%，占全國人口總?cè)藬?shù)的14.9%，隨著老齡化的不斷加深，近年來中國老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人紙尿褲創(chuàng)造了巨大的市場需求。四、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)銷量雙增長，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大隨著中國居民人均可支配收入的提高、個人健康護(hù)理意識不斷加強以及人口老齡化進(jìn)程逐漸加快，近年來中國成人紙尿褲市場需求持續(xù)增長，2021年中國成人紙尿褲消費量達(dá)48.8億片，同年產(chǎn)量高達(dá)71.8億片，預(yù)計2023年中國成人紙尿褲消費量將達(dá)到60.9億片。隨著中國居民人均可支配收入的提高、個人健康護(hù)理意識不斷加強以及人口老齡化進(jìn)程逐漸加快，近年來中國成人紙尿褲市場需求持續(xù)增長，2021年中國成人紙尿褲消費量達(dá)48.8億片，同年產(chǎn)量高達(dá)71.8億片，預(yù)計2023年中國成人紙尿褲消費量將達(dá)到60.9億片。龐大的市場需求，促使我國成人紙尿褲市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國成人紙尿褲零售規(guī)模突破100億元大關(guān)，達(dá)102.5億元，同比增長8.7%，預(yù)計2023年中國成人紙尿褲零售規(guī)模將達(dá)到132.2億元。龐大的市場需求，促使我國成人紙尿褲市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國成人紙尿褲零售規(guī)模突破100億元大關(guān)，達(dá)102.5億元，同比增長8.7%，預(yù)計2023年中國成人紙尿褲零售規(guī)模將達(dá)到132.2億元。從銷售渠道來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)以及網(wǎng)購事業(yè)的快速發(fā)展，電商渠道在成人紙尿褲產(chǎn)品銷售中所占份額持續(xù)上升，成為成人紙尿褲重要的銷售渠道之一，2022年中國線上渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額達(dá)42.12%，較2016年的22.65%增長了19.47%，而線上渠道則剛好相反，2022年中國線下渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額為57.88%，較2016年的77.35%減少了19.47%，但總體來看，目前中國成人紙尿褲銷售渠道仍以線下渠道為主。從銷售渠道來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)以及網(wǎng)購事業(yè)的快速發(fā)展，電商渠道在成人紙尿褲產(chǎn)品銷售中所占份額持續(xù)上升，成為成人紙尿褲重要的銷售渠道之一，2022年中國線上渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額達(dá)42.12%，較2016年的22.65%增長了19.47%，而線上渠道則剛好相反，2022年中國線下渠道紙尿褲產(chǎn)品銷售份額為57.88%，較2016年的77.35%減少了19.47%，但總體來看，目前中國成人紙尿褲銷售渠道仍以線下渠道為主。五、市場競爭格局：市場參與者眾多，競爭格局尚不明晰1、企業(yè)格局成人紙尿褲是成人失禁用品的重要組成部分，目前中國成人失禁用品行業(yè)尚處于市場認(rèn)知初期，市場參與者眾多且競爭格局尚不明晰，主要玩家包括國際一線生活用紙企業(yè)如金佰利、維達(dá)等，也包括恒安、可靠護(hù)理等本土大型廠商，以及眾多區(qū)域性地方中小型品牌。中國成人失禁用品市場上前五大品牌分別為可靠、安而康、包大人、周大人、老來福，其市占率分別為9.4%、7.9%、4.5%、3.7%、2.4%。成人紙尿褲是成人失禁用品的重要組成部分，目前中國成人失禁用品行業(yè)尚處于市場認(rèn)知初期，市場參與者眾多且競爭格局尚不明晰，主要玩家包括國際一線生活用紙企業(yè)如金佰利、維達(dá)等，也包括恒安、可靠護(hù)理等本土大型廠商，以及眾多區(qū)域性地方中小型品牌。中國成人失禁用品市場上前五大品牌分別為可靠、安而康、包大人、周大人、老來福，其市占率分別為9.4%、7.9%、4.5%、3.7%、2.4%。2、頭部企業(yè)分析——可靠股份杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司(以下稱“可靠股份”)成立于2001年,是一家專注于一次性衛(wèi)生用品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋嬰兒護(hù)理用品、成人失禁用品和寵物衛(wèi)生用品等,擁有可靠、吸收寶等多個知名品牌。根據(jù)生活用紙委員會發(fā)布的《生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)年度報告》,2017年至2020年公司和“可靠”品牌在國內(nèi)成人失禁用品生產(chǎn)商和品牌中綜合排名蟬聯(lián)第一(主要按銷售額指標(biāo)綜合排序),同時“可靠”品牌連續(xù)多年蟬聯(lián)電商平臺單品類全網(wǎng)銷售冠軍,連續(xù)7年(2013年-2019年)榮獲全球電子商務(wù)紙尿褲類目銷售額第一世界紀(jì)錄認(rèn)證。2022年可靠股份營業(yè)總收入完成11.86億元，毛利潤1.55億元，毛利率為13.1%。杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司(以下稱“可靠股份”)成立于2001年,是一家專注于一次性衛(wèi)生用品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋嬰兒護(hù)理用品、成人失禁用品和寵物衛(wèi)生用品等,擁有可靠、吸收寶等多個知名品牌。根據(jù)生活用紙委員會發(fā)布的《生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)年度報告》,2017年至2020年公司和“可靠”品牌在國內(nèi)成人失禁用品生產(chǎn)商和品牌中綜合排名蟬聯(lián)第一(主要按銷售額指標(biāo)綜合排序),同時“可靠”品牌連續(xù)多年蟬聯(lián)電商平臺單品類全網(wǎng)銷售冠軍,連續(xù)7年(2013年-2019年)榮獲全球電子商務(wù)紙尿褲類目銷售額第一世界紀(jì)錄認(rèn)證。2022年可靠股份營業(yè)總收入完成11.86億元，毛利潤1.55億元，毛利率為13.1%。從成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入來看，2022年可靠股份成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增幅明顯，2022年可靠股份成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達(dá)5.36億元，較2021年增加了0.72億元，同比增長15.5%。從成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入來看，2022年可靠股份成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增幅明顯，2022年可靠股份成人護(hù)理產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達(dá)5.36億元，較2021年增加了0.72億元，同比增長15.5%。從自主品牌來看，可靠股份深耕成人失禁用品領(lǐng)域，包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人尿片、護(hù)理墊、產(chǎn)婦巾、吸水巾等系列產(chǎn)品，擁有“可靠”、“吸收寶”、“安護(hù)士”等品牌，產(chǎn)品品類豐富，覆蓋高、中、低各個市場定位，在同類市場競爭中處于領(lǐng)先地位，成為市場認(rèn)可度和忠誠度雙高的知名品牌之一。從自主品牌來看，可靠股份深耕成人失禁用品領(lǐng)域，包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人尿片、護(hù)理墊、產(chǎn)婦巾、吸水巾等系列產(chǎn)品，擁有“可靠”、“吸收寶”、“安護(hù)士”等品牌，產(chǎn)品品類豐富，覆蓋高、中、低各個市場定位，在同類市場競爭中處于領(lǐng)先地位，成為市場認(rèn)可度和忠誠度雙高的知名品牌之一。六、發(fā)展趨勢：從“能用”到“好用”的轉(zhuǎn)變目前，隨著人口老齡化加劇、居民消費水平的持續(xù)提升，以及電子商務(wù)的發(fā)展，成人紙尿褲消費需求增多，中國成人紙尿褲行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展階段。與此同時，生活質(zhì)量的提高促使成年人失禁用品市場消費結(jié)