2024跨越山海：中國快消品企業(yè)出海新商機報告

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.潛力群島-東南亞持續(xù)發(fā)力追趕世界發(fā)展(vs中國2023+5.3%&2024+4.9%;全球2023+2.7%)(預(yù)測)潛力群島-東南亞持續(xù)發(fā)力追趕世界發(fā)展(vs中國2023+5.3%&2024+4.9%;全球2023+2.7%)(預(yù)測)(vs中國0.2%&全球+6.6%)t數(shù)據(jù)來源:/data/sea,Overview-Economic-Outlook-Southeast-Asia-China-India.pdf(),AGlobalDatabaseofInflation(),Southea/wp-content/uploads/2023/12/AIR-Special-2023.pdf?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2東南亞的多元化和年輕化為快消品牌發(fā)展東南亞的多元化和年輕化為快消品牌發(fā)展種族多樣性:低主要宗教:佛教種族多樣性:低主要宗教:佛教種族多樣性:低主要宗教:基督教主要宗教:穆斯林,佛教,基督主要宗教:穆斯林主要宗教:穆斯林?jǐn)?shù)據(jù)來源:世界銀行2022年人均GDP數(shù)據(jù)，聯(lián)合國2023人口和平均年齡數(shù)據(jù)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3-0.0%MAT2303Q2'21vs.Q2'19Q1'20vs.Q1'19Q2'20vs.Q2'19Q3'21vs.Q3'19Q3'20vs.Q3'19Q4'20vs.Q4'19Q4'21vs.Q4'19Q1'21vs.Q1'19Q4'22vsQ4'21Q1'22vsQ1'21Q1'23vsQ1'22Q2'22vsQ2'21Q2'23vsQ2'22Q4'23vsQ4'22Q3'22vsQ3'21Q1'24vsQ1'23Q3'23vsQ3'222021vs20202020vs20192019vs2018Q2'21vs.Q2'19Q1'20vs.Q1'19Q2'20vs.Q2'19Q3'21vs.Q3'19Q3'20vs.Q3'19Q4'20vs.Q4'19Q4'21vs.Q4'19Q1'21vs.Q1'19Q4'22vsQ4'21Q1'22vsQ1'21Q1'23vsQ1'22Q2'22vsQ2'21Q2'23vsQ2'22Q4'23vsQ4'22Q3'22vsQ3'21Q1'24vsQ1'23Q3'23vsQ3'222021vs20202020vs20192019vs2018.泰國MAT2403（23年4月-24年3國家分組依據(jù)：https://www.imf數(shù)據(jù)來源:NIQ零售研究數(shù)據(jù)(至24年國家分組依據(jù)：https://www.imf?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4東南亞市場產(chǎn)品大類銷額重要性(%)和同比增長(%)-24年3月年至今23年323年3月年至今vs同比美妝寵物用品 零食糖果美妝寵物用品 零食糖果酒類衣物護理酒類衣物護理包裝食品乳品包裝食品乳品母嬰家庭護理母嬰家庭護理飲料飲料冷凍食品 24年3月年至今vs同比非處方藥非處方藥&健康Source:NIQRMSdataMarch2024,ConsumerOutlook2024(Indonesia,Singapore,Thailand)?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5?2023?2023NielsenConsumerLLCAllRightsReserved食品價格應(yīng)對攀升的食品價格食品價格應(yīng)對攀升的食品價格格是他們最顧慮的問題之一(vs.40%2022年中)(vs.21%2024年中國)經(jīng)濟環(huán)境受沖擊于經(jīng)濟放緩(vs.39%2022年中)(vs.53%2024年中國)高成本困擾于生活成本的增加(vs.51%2022年中)(vs.69%2024年中國)vs.2022年年中為36%并且52%相信在2024年底情況會繼續(xù)好轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)來源：2024年消費者展望調(diào)查，3個東南亞市場中（印尼，新加坡，泰國）的平均%6?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6菲律賓:食品價格的上漲對消費者產(chǎn)生壓力，商超提供促銷以助其緩解全國-價格指數(shù)同比變化超市店鋪數(shù)量-前3連鎖集團在消費品價格高漲的情況下，連鎖超市PuregoldPriceClub表示，他們將為基本必需品和大宗商品提供折扣。在Puregold的努力下，他們將推出”HakotEvery1”來幫助菲律賓家庭緩解其經(jīng)濟壓力。菲律賓超市-主要食品飲料品類-Value%GRvsYA/2YA營養(yǎng)補充食品營養(yǎng)補充食品,發(fā)展減緩品類混合咖啡,增長恢復(fù)品類次要品類腌制肉類，10.8即飲牛奶，16.1 酒類，34.6即食面，16.8優(yōu)先品類餅干，33.8奶粉，12.0數(shù)據(jù)來源：NIQ菲律賓市場數(shù)據(jù)（至2024年Q1）?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.印尼:促銷仍非常重要，尤其在節(jié)慶期間或面臨通脹時；但品牌也能通過深耕合適的細分市場和價42%–減糖趨勢煉乳的快速增長主要由FrisianFlag,銷售量增長價格變化數(shù)據(jù)來源：2022年印尼消費者趨勢，2023年節(jié)慶趨勢報告?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.希望能更多的鍛煉（不為減重，只有12%以減重作為目標(biāo)）的世界做出貢獻（但素食主義仍為少數(shù)，只有描述您目前的消費能力預(yù)算緊張，只夠基本必需品預(yù)算靈活，謹(jǐn)慎購物生活安逸，想買就買可自由消費銷售額增長率%銷售額增長率%銷售量增長率%銷售額增長率%銷售量增長率%銷售量增長率%以改變生活方式、平衡工作和生活為目標(biāo)，80%的人以更多的陪伴家人和朋友為目標(biāo)-RM50MRM150MRM350M同比銷售額變化數(shù)據(jù)來源:NIQ零售研究數(shù)據(jù)(至24年3月)，2023年價格&促銷分析，2024年消費者期望調(diào)查?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.健康零食的興起”…注意食物的選擇，關(guān)注是否攝入足夠1健康零食的興起”…注意食物的選擇，關(guān)注是否攝入足夠12345保證安全和品質(zhì)已知&可信賴的產(chǎn)品有益于環(huán)境/可持續(xù)發(fā)展更健康的選擇社會責(zé)任對于健康尤其重要CoolHaus2009年成立的美國品牌，于2022年8月進入新加坡價格段:奢華進入新加坡第一年銷售額份額:0.9%在新加坡人心中排名第二作為購買貴價零食產(chǎn)品的原因(#1是本土風(fēng)味)Offspring成立于2007年的澳大利亞品牌，于2022年8月進入新加坡價格段:奢華進入新加坡第一年銷售額份額:0.7%翠松1979年成立的新加坡品牌價格段:奢華進入新加坡第一年銷售額份額:0.9%調(diào)味品&0.5%即食面1.比乳制品更健康2.更天然3.更有益于環(huán)境CanDoKetoKrisp2019年成立的美國品牌，于2022年進入新加坡價格段:奢華進入新加坡第一年銷售額份額:0.5%的新加坡人愿意購買貴價產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品是數(shù)據(jù)來源:2023年亞太地區(qū)快消市場創(chuàng)新發(fā)展報告，全球未來趨勢發(fā)展展望(2022年第二季度),BASES亞太地區(qū)消費者調(diào)查(2022年2月)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.快速消費品各渠道銷售額占比快速消費品增長7-Eleven將通過旗下大型獨立商超實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張快速消費品各渠道銷售額占比快速消費品增長7-Eleven將通過旗下大型獨立商超實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張,而這些門店中陳列著更多的生鮮產(chǎn)品、大包裝的家護產(chǎn)品、餐飲熟食，并提供停車位。這些門店提供的電動汽車充電樁也幫助吸引消費者，能10.6%9.7%39.9消費者在便利店中的生鮮食物消費+14%(高于大賣場/超市);日常消費中，61%為日雜開銷42.134.525.724.833.16.2%22449734.525.724.833.16.2%224497GobyTrueDigital，為消費者提供了“即拿即走”的全新消費體驗。該門店中陳列了達400多中的334026260.6%BerliJucker集團通過提供物流、營銷和數(shù)據(jù)管理20222023傳統(tǒng)渠道便利店大賣場/超市2023每月訪問頻率便利店/小型超市大賣場超市花費最多(%)便利店/小型超市大賣場超市泰國整體大賣場/超市20222023便利店傳統(tǒng)渠道這樣的戰(zhàn)略，不僅可以有效地將街角小店轉(zhuǎn)變成便利店，20222023便利店傳統(tǒng)渠道來源:2023年消費者趨勢–2022(n=1268?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.11工業(yè)區(qū)數(shù)量工業(yè)區(qū)數(shù)量 3.1x6445北部中部南區(qū)快消市場-外國廠商占比65.2%58.3%42.9%北部中部南部數(shù)據(jù)來源:越南中央統(tǒng)計局，尼爾森愛科零售研究范圍滾動更新，NIQ越南市場零售數(shù)據(jù)（至24年第一季度）?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.行動:跨越市場和品類，尋找增長靈感行動行動:跨越賽道，尋找增長靈感?202NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.行。在受到多年的限制后，旅行將推動持續(xù)增長，行動?xùn)|南亞地區(qū)消費者財務(wù)狀況兩極分化的財務(wù)狀況依然存在?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 令東南亞地區(qū)消費者重新定義消費態(tài)度和生活方式，來適應(yīng)變化的市場和環(huán)境期待重新定義消費者價值的一年期待重新定義消費者價值的一年壓力重重的亞太地區(qū)消費者改變了他們的工作和生活方式vs.China23%,vs.China30%出vs.China29%vs.China29% vs.China29%格vs.China28%,vs.China40%vs.China24%?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15 亞太地區(qū)未來12個月的消費意向支出凈變動%亞太地區(qū)未來12個月的消費意向支出凈變動%新鮮農(nóng)產(chǎn)品-如水果、蔬菜、…乳制品-如牛奶、奶酪新鮮肉類個人和美容護理-如護膚、護發(fā)、...1嬰兒用品--如嬰兒食品、尿布飲料--非酒精類，如水、...干燥/罐裝食品-如意大利面、...店內(nèi)配餐和/或套餐小零食和糖果酒精飲料--如啤酒、葡萄酒、烈酒愿意嘗試不同的選擇-亞太地區(qū)%愿意嘗試不同的選擇-亞太地區(qū)%助于放松和抗壓的產(chǎn)品試用專為實現(xiàn)我的健康和保健目標(biāo)而設(shè)計的選擇產(chǎn)品是因為它有助于體重管理或減肥購買有助于我或家人睡眠的產(chǎn)品資料來源：2024年亞太地區(qū)NIQ消費者展望?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 不斷變化的成人紙尿褲成人特殊營養(yǎng)飲料健康需求——馬來西亞+33%——新加坡+24%抗感冒補充劑——香港+138%健康補水風(fēng)味水——香港+207%非酒精啤酒——馬來西亞+44%——新西蘭+18%亞洲專業(yè)知識燕窩藻類——泰國+22%——越南+29%?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.17 ?Madefromwheatflour,spicesandpalmoil(由小麥粉、香料和棕櫚油?Traditionaltwistingmethodisfre?Veryhealthy，Verylowincalories(非常健康，卡路里含量很低)?Suitableforvegetarianpeople(適合素食者?油潤不干，筋道爽口，麻辣鮮香?招牌辣條，麻辣勁道，絲絲入味?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18可持續(xù)發(fā)展不再只是發(fā)達國家關(guān)注的問題，而是全球消費者關(guān)注的問題。排名變化相較于2023年年中排名變化相較于2023年年中11食物價格上漲33%不變2經(jīng)濟下行22%不變14%從第5上升從第4下降從第4下降10%從第10上升10%從第6下降10%從第6下降10%從第7下降從第8下降資料來源：NIQ2024年消費者展望與2023年年中調(diào)查對比，亞太地區(qū)?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.19 令他們正在養(yǎng)成新的購物行為習(xí)慣 在哪買?雜貨店或食品店亞太地區(qū)過去一年的購物價值觀和習(xí)慣認(rèn)同百分比%更多在不同的商店雜貨店或食品店的優(yōu)惠和特價數(shù)量決定了我在哪里購物我的大部分購物決定都是在商店里做我日常購物大多在與一年前相比，我現(xiàn)在更多地在不同我通過社交媒體購物 ?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.20東南亞國家線上購物渠道的發(fā)展相比中國仍有很大提升空間越南在東盟主要國家中的線上滲透率與中國相仿，而其他國家的線上滲透率則相對較低。越南印度尼西亞泰國菲律賓過去一個月在線上購物49%44%線上滲透率與在中國哪一年的情況相當(dāng)/2021201420172012?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 令菲律賓消費者人群細分：不同消費者的應(yīng)對策略也各不相同節(jié)儉購物者追求體驗者討價還價者追求實用者品質(zhì)追求者收入水平低收入水平中低收入水平中高收入水平較高收入水平消費特征意味著愉快的購物體驗?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.23數(shù)量增長SKU保持穩(wěn)定或增長數(shù)量增長SKU得到優(yōu)化（呈下降趨勢）數(shù)量減少SKU持平/增長（例如，小包裝)數(shù)量減少SKU也減少 餅干碳酸軟飲料早餐谷物午餐肉水果罐頭 巧克力口香糖肉湯/肉湯奶粉罐裝金槍魚 能量飲料果凍零食沙丁魚罐頭黃油替代品煉乳 乳脂奶油包裝水番茄醬人造奶油食用油 液體調(diào)味品奶酪速溶咖啡營養(yǎng)品 預(yù)制蛋糕巧克力味飲料罐裝速溶果汁速溶牛奶非罐裝速溶果汁混合咖啡脫脂牛奶價格增長10%及以上價格下降10%及以下 沙拉罐裝肉價格增長10%及以上價格下降10%及以下 休閑食品發(fā)酵奶番茄醬 軟糖/硬糖甜煉乳 醬油方便面 茶飲料等張飲料酸奶嬰兒濕巾除臭劑女性洗護用品乳液衛(wèi)生巾和衛(wèi)生棉條牙刷 多用途清潔劑洗發(fā)液空氣清新劑漂白劑漱口水護發(fā)素 香煙寵物食品一次性尿布酒精 家用殺蟲劑潔廁劑洗手液牙膏資料來源：菲律賓NIQ零售審計|食品和非食品類的銷售量增長、平均SKU增長和價格增長（截至22年第四季度）與去年同期相比?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24 令回報低的促銷活動不再值得投資：菲律賓73%的快消品的促銷補貼是浪費的20.4%44.1%7.5%20.4%44.1%7.5%7.6%促銷費用商品成本促銷費用分銷廣告研發(fā)其它活動菲律賓超市折扣后的銷售額即使不進行促銷補貼，也會有這樣的銷售額無用的促銷費用無用的促銷費用?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.252.642.41 2.642.4120232022資料來源：N