中國紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢分析

-1-中國紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢分析一、紙漿模塑行業(yè)相關(guān)概述1、行業(yè)概念界定及分類紙漿模塑產(chǎn)品是將可完全回收循環(huán)使用的植物纖維加工調(diào)配成一定比例濃度的漿料，依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計、定制的模具，經(jīng)真空吸附成型，利用模內(nèi)干燥的原理形成不同種類和用途的環(huán)保紙制品。紙漿模塑廣義上是指以使用紙漿、秸稈纖維等原料通過碎漿、注漿（或吸漿、撈漿）、成型、定型（或整形）、切邊、挑選、消毒、包裝等一些列工序通過模壓做成的各類工業(yè)包裝、餐具、農(nóng)業(yè)包裝、面具、裝飾墻板等立體產(chǎn)品，屬于立體造紙的一種；狹義上是指通過使用黃漿、報紙漿等廢紙漿模壓做成的工業(yè)內(nèi)襯、蛋托等簡易低端的立體產(chǎn)品。紙漿模塑制品的分類有多種形式，基本根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域、生產(chǎn)原料、原料顏色、原料工藝、使用性能、覆膜情況、印刷類型、成型工藝、絲網(wǎng)使用、設(shè)備類型等形式進(jìn)行分類，具體分類見下表：2、紙漿模塑行業(yè)發(fā)展歷程我國紙漿模塑行業(yè)發(fā)展自1980年代開始起步，通過設(shè)備引進(jìn)和自主創(chuàng)新，走出了國產(chǎn)化、多元化、特色化發(fā)展之路。1984年，中國包裝總公司湖南紙漿模塑總廠投資引進(jìn)一條轉(zhuǎn)鼓式自動紙漿模塑生產(chǎn)線，開啟了我國紙漿模塑工業(yè)的序幕。1988年，南京輕工業(yè)研究所與江陰機械五廠合作開發(fā)了我國第一條紙漿模塑生產(chǎn)線，首次實現(xiàn)了紙漿模塑設(shè)備的國產(chǎn)化。我國自1993年開始紙漿模塑工業(yè)包裝的生產(chǎn)，1994年開始紙漿模塑食品包裝的生產(chǎn)，1995年開始紙漿模塑餐具的生產(chǎn)。2001年我國成功加入世界貿(mào)易組織，經(jīng)濟快速發(fā)展，國內(nèi)紙漿模塑企業(yè)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備均發(fā)展較快，各類紙漿模塑產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，成為我國綠色、環(huán)保、時尚包裝的重要組成部分。2020年以來，我國“禁塑/限塑”政策逐步落實，紙漿模塑行業(yè)在較長時期內(nèi)仍將處于高速發(fā)展階段。3、紙漿模塑行業(yè)經(jīng)營模式分析紙漿模塑行業(yè)原材料主要為紙漿及相關(guān)輔料，紙漿主要包括各種蔗渣漿、竹漿等，輔料主要包括防水劑、防油劑等各類助劑。行業(yè)原材料采取“按需采購”模式。在日常經(jīng)營中，采購部與供應(yīng)商協(xié)商價格，以客戶訂單交貨期安排為基礎(chǔ)，結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計劃及市場供求情況進(jìn)行原材料采購，遵循質(zhì)優(yōu)、價低、就近采購的原則進(jìn)行安排。紙漿模塑行業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)+合理庫存”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)客戶訂單并結(jié)合其需求、定制化產(chǎn)品的生產(chǎn)周期及庫存情況制定生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。針對簽訂年度供貨合同的客戶，行業(yè)企業(yè)結(jié)合客戶提供的采購計劃，并實時跟進(jìn)客戶的交貨要求，對常規(guī)銷售款式產(chǎn)品進(jìn)行必要的儲備性生產(chǎn)，以保證客戶下達(dá)訂單后獲得及時交付，并合理平衡行業(yè)淡旺季的生產(chǎn)能力。紙漿模塑行業(yè)主要采取直銷的銷售模式，綜合考慮采購額、公司規(guī)模、信用情況、市場占有率、行業(yè)聲譽等因素建立了客戶評價體系，對知名包裝品牌商為主的核心客戶提供整套解決方案并積極開拓新的市場機會。4、紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，以及防水劑、防油劑等造紙化學(xué)品；上游模具主要有吸漿成型模、熱壓整型模、切邊模等，上游生產(chǎn)設(shè)備主要有碎漿機、成型機、烘箱、熱定型機、切邊機等；產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域多為食品飲料、日化、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域。我國紙漿生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要有玖龍紙業(yè)、理文造紙、亞太森博、晨鳴、太陽等企業(yè)，由于紙漿競爭充分，原材料供應(yīng)充足，質(zhì)量、價格透明度高。造紙化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要有索理思、凱米拉、昂高、駿能化工、杭化哈利瑪、冠宏化工、華軟科技等企業(yè)。模具生產(chǎn)企業(yè)主要有佛山市必碩機電科技有限公司、廣州市南亞紙漿模塑設(shè)備有限公司、湖南雙環(huán)纖維成型設(shè)備有限公司等。生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)主要有歐亞聯(lián)合裝備、艾邁奇、日本府中、中科包裝、正潤機械、鴻銘股份等企業(yè)。我國紙漿產(chǎn)量與進(jìn)口量較大，對紙漿模塑行業(yè)不構(gòu)成資源約束，但其價格的大幅波動不利于紙漿模塑企業(yè)的成本控制。2020年12月至今，受疫情因素影響與宏觀經(jīng)濟影響，能源、化工等大宗產(chǎn)品價格不斷上漲，上游制漿成本上漲，紙漿模塑行業(yè)的原材料成本壓力有所上升。紙漿模塑產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于餐飲、快消、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。下游行業(yè)的需求變化直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。目前本公司終端客戶主要面向餐飲行業(yè)，一次性餐飲具產(chǎn)品收入占比超過98%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，國內(nèi)餐飲收入額從2017年的39644億元增長至了2021年的46,895億元，2022年由于疫情波動，餐飲行業(yè)收入有所下降，在線外賣收入額占比從2017年的7.6%提升至了2022年的25.40%。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步成熟、餐飲外賣場景的拓展、居民購買力的提升以及餐飲物流的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計餐飲外賣能夠保持持續(xù)增長。餐飲行業(yè)的不斷增長與外賣行業(yè)的高速發(fā)展都將帶動紙漿模塑餐飲具的增長。4、紙漿模塑行業(yè)政策環(huán)境分析目前，我國對紙漿模塑行業(yè)采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)組織自律相結(jié)合的市場化監(jiān)管方式。行業(yè)市場化程度較高，政府行政管理相對弱化，政府行政管理主要通過頒布相關(guān)法律法規(guī)及政策等方式對行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會和工信部，國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見等。工信部負(fù)責(zé)制定并實施行業(yè)規(guī)范，檢測分析工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息和政策等。行業(yè)協(xié)會主要為中國造紙協(xié)會和中國包裝聯(lián)合會紙制品包裝委員會。隨著國家頒布了“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策，推動可降解材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，紙漿模塑行業(yè)需求也隨之?dāng)U張，市場發(fā)展加速。5、紙漿模塑行業(yè)現(xiàn)狀分析2022年我國紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)量121.34萬噸，進(jìn)口量0.18萬噸，出口量12.11萬噸，國內(nèi)紙漿模塑行業(yè)需求量109.41萬噸。近幾年來，國內(nèi)紙漿模塑產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2015年的1.48萬元/噸增長至2022年的1.75萬元/噸。2022年我國紙漿模塑行業(yè)需求規(guī)模109.41萬噸，紙漿模塑行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了191.47億元，其中，工業(yè)包裝領(lǐng)域73.72億元；餐飲領(lǐng)域62.04億元；食品包裝及其他55.71億元。近幾年我國紙漿模塑行業(yè)市場規(guī)模及其細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模情況如下圖所示：二、紙漿模塑行業(yè)阻礙因素與促進(jìn)因素分析1、促進(jìn)因素分析近年來，國家出臺了一系列政策鼓勵和支持紙漿模塑行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。制造業(yè)是國家大力發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，紙漿模塑行業(yè)作為綠色環(huán)保的服務(wù)型制造業(yè)，一直獲得國家政策的大力支持，如《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確：“到2025年，我國資源利用效率大幅提高，再生資源對原生資源的替代比例進(jìn)一步提高，循環(huán)經(jīng)濟對資源安全的支撐保障作用進(jìn)一步凸顯。農(nóng)作物秸稈綜合利用率保持在86%以上。”《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》等文件均對紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展提出支持和指導(dǎo)性的意見：“發(fā)展高端紙包裝制品。支持以再生紙為原料，發(fā)展低克重、高強度、功能化、個性化、定制化、精細(xì)化包裝制品，提升紙包裝品質(zhì)。注重利用低成本技術(shù)增強紙包裝制品性能，為實現(xiàn)包裝減量化提供保障。突破紙包裝制品防水、防潮、抗菌、阻燃等關(guān)鍵技術(shù)，拓展紙制品的應(yīng)用范圍。重視發(fā)展紙制展示包裝，重點發(fā)展高端紙漿模塑、微型瓦楞、可折疊紙蜂窩等包裝制品，提升紙包裝的應(yīng)用性能?！碑a(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，將推動產(chǎn)能提升和技術(shù)創(chuàng)新。近年來，國家先后修訂《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等法律法規(guī)，目的為減少不可回收或降解慢的包裝材料使用。2020年以來，國家發(fā)展改革委等部門陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見》及《關(guān)于加快推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型意見的通知》等文件，環(huán)保要求不斷提高，中國在經(jīng)濟快速發(fā)展的同時越來越注重綠色發(fā)展和可持續(xù)性發(fā)展。在此背景下，隨著“可持續(xù)發(fā)展”概念的深入，消費者環(huán)保健康意識也進(jìn)一步提高，逐漸培養(yǎng)了低碳消費行為習(xí)慣。消費者們越發(fā)重視各類消費品產(chǎn)品品質(zhì)，注重材料安全性與產(chǎn)品體驗感，正在推動包裝行業(yè)逐漸向環(huán)保、綠色、低碳化轉(zhuǎn)變。國家政策對消費的鼓勵和引導(dǎo)以及消費者環(huán)保理念的增強為紙漿模塑產(chǎn)品消費創(chuàng)造良好的市場環(huán)境，有利于頭部企業(yè)進(jìn)一步增強品牌影響力、發(fā)揮自身優(yōu)勢促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，從而引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。我國居民可支配收入穩(wěn)步提高，2013年至2022年城鎮(zhèn)居民人均可支配收人從2.65萬元提升至4.93萬元，居民收入的增長帶動了消費規(guī)模的擴大，消費升級已成為未來長期發(fā)展趨勢。餐飲行業(yè)作為居民日常消費的重要組成部分，近年來也經(jīng)歷了快速的增長。未來，隨著產(chǎn)業(yè)政策以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的推動，快遞、外賣等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展將為紙漿模塑制品的市場需求帶來新的增長點。2、阻礙因素分析紙漿模塑產(chǎn)品生產(chǎn)主要的原材料中，紙漿類原材料的比重較大。紙漿類原材料屬于大宗商品，其價格受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟影響較大，容易出現(xiàn)大幅波動，從而增加了行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本控制的難度，在一定程度上影響了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。紙漿模塑生產(chǎn)加工過程中的成型環(huán)節(jié)需要大量的熱能對產(chǎn)品進(jìn)行烘干塑形，熱能和電能的能耗一直是生產(chǎn)成本中兩項主要的成本大項；特別是雙控和碳中和形勢下對燃煤、天燃?xì)獾燃訜岱绞降南拗?，造成了一些地區(qū)的紙漿模塑工廠只能依靠使用電加熱方式，成本極高、耗能極大，在市場競爭中失去了價格競爭優(yōu)勢。（3）業(yè)內(nèi)科研投入較少、企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)集中度低紙漿模塑行業(yè)在我國尚屬于起步階段，雖然經(jīng)歷了近30年的發(fā)展，但在限塑、禁塑政策大規(guī)模鋪開之前整個市場較為低迷、產(chǎn)品價格較高，社會接受度較低，從而導(dǎo)致了企業(yè)、高校、研究機構(gòu)等缺乏研發(fā)的動力和資金經(jīng)費，工藝技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新等十分緩慢，與之配套的專業(yè)人才也十分稀缺。紙漿模塑行業(yè)大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)也規(guī)模較小，缺乏技術(shù)競爭力，局限于常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，使得產(chǎn)品的生產(chǎn)單一，同質(zhì)化非常嚴(yán)重。由此導(dǎo)致各行業(yè)內(nèi)企業(yè)“價格戰(zhàn)”等情況仍有時有發(fā)生，影響了行業(yè)的整體發(fā)展。三、紙漿模塑行業(yè)壁壘分析1、生產(chǎn)規(guī)模和成本控制壁壘紙漿模塑生產(chǎn)具有典型的制造業(yè)特征，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)較為明顯，企業(yè)達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低生產(chǎn)成本，保證合理的利潤空間。一方面，紙漿模塑的制造涉及環(huán)節(jié)較多，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要置辦大面積土地廠房并購置成型機、切邊機和導(dǎo)熱油爐等一系列專用生產(chǎn)設(shè)備，要求相當(dāng)規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，規(guī)?；a(chǎn)可以有效攤薄企業(yè)的單位生產(chǎn)成本；另一方面，紙漿模塑生產(chǎn)企業(yè)只有通過擴大生產(chǎn)規(guī)模，為下游企業(yè)及時提供高質(zhì)量、大批量、差異化的產(chǎn)品，才能贏得市場的主動權(quán)，因此具有生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)在獲取下游客戶訂單時具有明顯的競爭優(yōu)勢，從而形成行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模壁壘。而行業(yè)新進(jìn)入的企業(yè)在短期內(nèi)缺乏技術(shù)、模具等專業(yè)積累，難以在成本、規(guī)模上形成優(yōu)勢、抗風(fēng)險能力較弱，在成本控制方面明顯劣于行業(yè)先入者，因此生存能力受到較大影響。2、技術(shù)和人才壁壘紙漿模塑行業(yè)的產(chǎn)品眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挿?，客戶需求?fù)雜多樣，市場需求變化快，需要企業(yè)建設(shè)專業(yè)的研發(fā)團隊進(jìn)行持續(xù)實踐創(chuàng)新，研發(fā)儲備不同性能的材料配方與模具，完善配方體系并對配套的模具進(jìn)行不斷改良升級，才能滿足市場激烈競爭中客戶的多樣化需求。高端產(chǎn)品面對的客戶對紙漿模塑產(chǎn)品的性能水平、出品穩(wěn)定性要求更高，給企業(yè)的研發(fā)技術(shù)水平、研發(fā)機制提出了更高的要求。這要求企業(yè)建設(shè)成熟的研發(fā)體系及人才隊伍，以支撐在下游客戶新產(chǎn)品開發(fā)中的持續(xù)技術(shù)投入，保持與客戶同步研發(fā)的研發(fā)能力。而行業(yè)新進(jìn)入者由于沒有長期的聚焦性研究和豐富的人才儲備，技術(shù)水平往往難以適應(yīng)行業(yè)整體的發(fā)展趨勢。3、客戶資源壁壘客戶資源壁壘主要表現(xiàn)為以下兩個方面：一方面，紙漿模塑行業(yè)作為一個充分競爭的行業(yè)，下游客戶需對供應(yīng)商進(jìn)行一系列較長周期的產(chǎn)品檢驗、資質(zhì)認(rèn)證，供應(yīng)商才能進(jìn)入其供應(yīng)鏈，且該類檢驗認(rèn)證通常周期較長。新進(jìn)入者很難獲得下游客戶的信任；另一方面，下游客戶在確定與供應(yīng)商的合作關(guān)系后，為了確保產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性，客戶會對于已形成穩(wěn)定合作關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商具有一定的依賴性，通常不會輕易更換供應(yīng)商，產(chǎn)品使用忠誠度較高，客戶會與紙漿模塑企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系并不斷加大合作力度。4、資質(zhì)壁壘紙漿模塑產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域多為食品飲料、日化、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域，與消費者的健康息息相關(guān)，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要經(jīng)過多種審查，獲取如BRC、BSCI認(rèn)證等相應(yīng)資質(zhì)后方可在歐美地區(qū)銷售。這對企業(yè)的日常經(jīng)營、生產(chǎn)質(zhì)量控制、社會責(zé)任等各方面都提出了較高要求，從而形成行業(yè)的資質(zhì)壁壘。5、資金壁壘紙漿模塑產(chǎn)品的生產(chǎn)從新建項目到日常運營都需要較大的資金投入：生產(chǎn)線的配置需要較大的生產(chǎn)場地，高要求的產(chǎn)品制造需要先進(jìn)的加工設(shè)備，由此新建項目工程建設(shè)、設(shè)備采購等購置固定資產(chǎn)活動所需資金投入較大；另一方面，紙漿模塑行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間位置，上游的紙漿供應(yīng)商一般要求預(yù)付形式進(jìn)行結(jié)算，而下游各類知名大客戶較為強勢，通常要求紙漿模塑制造商給予一定的賬期，為保障原料供應(yīng)、生產(chǎn)運行與市場銷售等經(jīng)營活動開展，紙漿模塑企業(yè)需要有充足的流動資金。四、紙漿模塑行業(yè)競爭格局分析目前，紙漿模塑行業(yè)并沒有特別明顯的頭部企業(yè)，位于行業(yè)領(lǐng)先地位的各大廠商都具有各自的競爭優(yōu)勢，所占據(jù)的市場份額也沒有拉開較大的差距。紙漿模塑行業(yè)位于第一梯隊的企業(yè)主要分為以裕同科技為代表的大型包裝生產(chǎn)企業(yè)和以華工環(huán)源為代表的具有紙漿模塑模具、設(shè)備、制品完整產(chǎn)業(yè)鏈且專注于紙漿模塑生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。眾生纖維、金晟環(huán)保等專注于紙漿模塑行業(yè)某一特定細(xì)分市場的領(lǐng)先企業(yè)則位于第二梯隊。第三梯隊則由各種小型企業(yè)和小型作坊組成。從細(xì)分領(lǐng)域來看，2021年我國餐飲類紙漿模塑企業(yè)有7家餐飲類紙漿模塑企業(yè)的產(chǎn)量超過1萬噸，銷售收入均在1.8億元以上。其中，浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F股份有限公司以5.7萬噸的產(chǎn)量高居前列，約占國內(nèi)餐飲類紙漿模塑總產(chǎn)量的18%。2022年眾鑫股份產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到15.6萬噸，約占我國餐飲類紙漿模塑總產(chǎn)能的26%。五、紙漿模塑行業(yè)發(fā)展趨勢1、“禁塑”目標(biāo)下，已形成“以紙代塑”趨勢在“十四五”期間，在“禁塑”目標(biāo)驅(qū)使下，國家進(jìn)一步明確加強塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo)。國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部在《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見》中明確提出：到2025年，塑料制品生產(chǎn)、流通、消費和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出臺，推動可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品需求快速擴張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。紙漿模塑產(chǎn)品對塑料產(chǎn)品滲透率不斷提高。2、“雙碳”政策背景下，農(nóng)作物秸稈材料被重點關(guān)注紙漿模塑產(chǎn)品是對甘蔗渣等農(nóng)作物秸稈這一類農(nóng)業(yè)廢棄物的有效利用，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確將秸稈綜合利用納入了循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域的五大重點工程之一的“循環(huán)經(jīng)濟關(guān)鍵技術(shù)與裝備”。“雙碳”目標(biāo)下，農(nóng)作物秸稈材料因整個生命周期都可減少碳排放的特性，受到了前所未有的關(guān)注。3、餐飲外賣終端市場發(fā)展，紙漿模塑餐飲具潛力巨大餐飲外賣市場是全球去塑政策首要針對的領(lǐng)域之一，主