國家政策長期助力-“東數(shù)西算”促使超算服務(wù)行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張

-1-國家政策長期助力-“東數(shù)西算”促使超算服務(wù)行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張1、超算服務(wù)概述超級計算機又稱高性能計算機、巨型計算機等，在計算速度、儲存容量等方便有著普通計算機不具備的超高性能，當前以每秒鐘浮點運算速度(flops)為主要衡量單位。超級計算機的運算速度可以達到每秒數(shù)億億次，是普通計算機的數(shù)千萬倍，每秒千萬億次運算的超級計算機被稱為“P級超算”，每秒百億億次運算的超級計算機則被稱為“E級超算”。超級計算機主要運用于尖端科研、國防軍工、產(chǎn)業(yè)升級、重大社會問題等大科學、大工程、大系統(tǒng)中，是一個國家科研實力的體現(xiàn)，是國家科技發(fā)展水平和綜合國力的重要標志。從算力資源的需求看，沙利文將高性能計算分為尖端超算、通用超算、業(yè)務(wù)超算和人工智能超算四大類。超算行業(yè)分類2、國家政策長期助力，支持超算服務(wù)行業(yè)發(fā)展超級計算是國家高精尖技術(shù)發(fā)展的重要保障，受到國家政策的長期支持。例如，國家發(fā)改委、工信部、中國人民銀行等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》，強調(diào)要加快實施大數(shù)據(jù)中心建設(shè)專項行動，實施“東數(shù)西算”工程，加快8個國家級數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點建設(shè)。國家政策的相繼出臺，有利于推動行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。2021-2022年我國超算服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策及法規(guī)文件名頒發(fā)機構(gòu)時間主要內(nèi)容《關(guān)于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》國家發(fā)改委、工信部、財政部、等部門2022年2月加快實施大數(shù)據(jù)中心建設(shè)專項行動，實施“東數(shù)西算”工程，加快長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等8個國家級數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點建設(shè)?！蛾P(guān)于同意粵港澳大灣區(qū)啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的復函》、《關(guān)于同意成渝地區(qū)啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的復函》、《關(guān)于同意長三角地區(qū)啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的復函》、《關(guān)于同意京津冀地區(qū)啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的復函》國家發(fā)改委等部門2022年2月項目建設(shè)主體原則上為數(shù)據(jù)中心相關(guān)行業(yè)骨干企業(yè)，支持發(fā)展大型、超大型數(shù)據(jù)中心，建設(shè)內(nèi)容涵蓋綠色低碳數(shù)據(jù)中心建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量提高、算力高效調(diào)度、安全保障能力提升等，落實項目規(guī)劃、選址、資金等條件。網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測和數(shù)網(wǎng)協(xié)同，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，電力等配套設(shè)施建設(shè)完善，能高質(zhì)量滿足“東數(shù)西算”業(yè)務(wù)需要。形成一批“東數(shù)西算”典型示范場景和應(yīng)用?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院2021年12月加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地區(qū)布局全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，建設(shè)數(shù)據(jù)中心集群，結(jié)合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)等發(fā)展需求優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局。加快實施“東數(shù)西算”工程，推進云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強面向特定場景的邊緣計算能力，強化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度。《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局2021年12月到2025年，數(shù)據(jù)中心和5G基本形成綠色集約的一體化運行格局。數(shù)據(jù)中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。全國數(shù)據(jù)中心整體利用率明顯提升，西部數(shù)據(jù)中心利用率由30%提高到50%以上，東西部算力供需更為均衡?！丁笆奈濉避浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工信部2021年11月提出加快超大規(guī)模分布式存儲、彈性計算、虛擬隔離、異構(gòu)資源調(diào)度等技術(shù)研發(fā)，加速云操作系統(tǒng)迭代升級，布局下一代云計算軟件體系。鼓勵企業(yè)構(gòu)建高性能云平臺，優(yōu)化公有云、行業(yè)專有云、區(qū)域混合云平臺布局。提升云安全水平和智能云服務(wù)能力?！蛾P(guān)于嚴格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家能源局2021年10月鼓勵重點行業(yè)利用綠色數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)節(jié)能降耗。新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率不超過1.3。到2025年，數(shù)據(jù)中心電能利用效率普遍不超過1.5。加快優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心原則上布局在國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群范圍內(nèi)?！缎滦蛿?shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》工信部2021年7月積極推進東西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和流量疏導路徑優(yōu)化，支撐“東數(shù)西算”工程，降低國家樞紐節(jié)點間網(wǎng)絡(luò)時延，不斷提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。3、“東數(shù)西算”促使優(yōu)質(zhì)算力資源需求轉(zhuǎn)向，超算服務(wù)市場快速擴張之前，自建高性能計算機集群具有資金投入大、維護難度高等問題，而隨著“東數(shù)西算”工程實施，全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點持續(xù)布局建設(shè)，算力基礎(chǔ)設(shè)施化全面推進，為超算服務(wù)行業(yè)帶來巨大需求潛力，并且使用超算服務(wù)的高等院校及企業(yè)將逐漸向第三方超算服務(wù)商轉(zhuǎn)向。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國超算服務(wù)市場規(guī)模達到196.6億元，其中第三方超算服務(wù)市場規(guī)模為32.0億元；預計2025年超算服務(wù)市場規(guī)模將達466.0億元，2022-2025年復合增長率達24.1%。之前，自建高性能計算機集群具有資金投入大、維護難度高等問題，而隨著“東數(shù)西算”工程實施，全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點持續(xù)布局建設(shè)，算力基礎(chǔ)設(shè)施化全面推進，為超算服務(wù)行業(yè)帶來巨大需求潛力，并且使用超算服務(wù)的高等院校及企業(yè)將逐漸向第三方超算服務(wù)商轉(zhuǎn)向。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國超算服務(wù)市場規(guī)模達到196.6億元，其中第三方超算服務(wù)市場規(guī)模為32.0億元；預計2025年超算服務(wù)市場規(guī)模將達466.0億元，2022-2025年復合增長率達24.1%。4、超算服務(wù)市場結(jié)構(gòu)：業(yè)務(wù)超算占比超45%具體到市場結(jié)構(gòu)方面，2022年，我國業(yè)務(wù)超算服務(wù)市場規(guī)模達111.9億元，占比為45.73%，是超算服務(wù)行業(yè)最大的細分市場，規(guī)模最小的是尖端超算，占比僅為14.02%。具體到市場結(jié)構(gòu)方面，2022年，我國業(yè)務(wù)超算服務(wù)市場規(guī)模達111.9億元，占比為45.73%，是超算服務(wù)行業(yè)最大的細分市場，規(guī)模最小的是尖端超算，占比僅為14.02%。5、多個超算中心在建，超算服務(wù)行業(yè)潛在需求大此外，國家為鼓勵各類超算中心加入到環(huán)境共享算力資源中來，促進產(chǎn)生更多的行業(yè)應(yīng)用成果。截至2021年底，國內(nèi)已建立9座國家級超算中心，分別位于天津、長沙、濟南、廣州、無錫、深圳、鄭州、成都和昆山；2022年4月18日，太原中心通過科技部驗收，正式納入國家超算序列管理。截至2023年8月，中國已批準建立的國家超級計算中心共有11所，分別是國家超級計算天津中心、深圳中心、濟南中心、廣州中心、長沙中心、無錫中心、成都中心、鄭州中心、昆山中心、西安中心和太原中心。截至2023年8月中國批準建立的國家超級計算中心概況名稱省市運營時間算力業(yè)務(wù)主機備注天津中心天津2009年5月/天河一號，天河三號原型機研制/承建單位:國防科大深圳中心廣東2010年9月理論峰值為3Pflops;二期規(guī)劃達到2Eflops/共建單位:中科院計算所等濟南中心山東2011年/神威藍光2019-2022年在建百億億次超算平臺廣州中心廣東2014年1月一期峰值100Pflops天河二號共建單位:國防科大、中山大學