全面解析我國(guó)酒店行業(yè)連鎖化、數(shù)字化發(fā)展-下沉市場(chǎng)成巨頭搶灘焦點(diǎn)

-1-全面解析我國(guó)酒店行業(yè)連鎖化、數(shù)字化發(fā)展-下沉市場(chǎng)成巨頭搶灘焦點(diǎn)1、酒店概述酒店是指達(dá)到相應(yīng)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、能夠?yàn)槁镁淤e客及社會(huì)大眾提供住宿、飲食、購(gòu)物、娛樂(lè)等項(xiàng)目和服務(wù)的綜合性服務(wù)類(lèi)的企業(yè)組織。酒店又被稱(chēng)為飯店、賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧等。事實(shí)上，在中國(guó)普遍存在著酒店名稱(chēng)亂象的問(wèn)題，國(guó)家旅游局、商務(wù)部將這類(lèi)企業(yè)稱(chēng)為“飯店”，而證券行業(yè)和投資行業(yè)稱(chēng)之為“酒店”，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)之為“旅館”，政府公文稱(chēng)之為“賓館”。在其他華語(yǔ)地區(qū)也有不同的稱(chēng)謂，香港、澳門(mén)、馬來(lái)西亞、新加坡等地將有客房的此類(lèi)企業(yè)稱(chēng)為“酒店”，無(wú)客房的稱(chēng)為“酒樓”，臺(tái)灣地區(qū)稱(chēng)之為“旅館”。酒店行業(yè)是指出售住宿、宴會(huì)及會(huì)議等服務(wù)換取房間租金及服務(wù)報(bào)酬的行業(yè)。按照服務(wù)提供的類(lèi)型可以分為全服務(wù)酒店及有限服務(wù)酒店。全服務(wù)酒店所提供的服務(wù)主要包括住宿、會(huì)議、宴會(huì)、度假休閑相關(guān)的服務(wù)。有限服務(wù)酒店剝離了全服務(wù)酒店的非核心功能，只提供B&B（早餐+床）服務(wù)。2、我國(guó)酒店行業(yè)供應(yīng)及市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)疫情政策放開(kāi)后，各地大力推行促進(jìn)消費(fèi)的相關(guān)措施，使經(jīng)濟(jì)逐漸回到正軌，旅游市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)我國(guó)酒店行業(yè)供應(yīng)及市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)酒店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1241.54億元，連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)，擁有酒店數(shù)量27.9萬(wàn)家，疫情之后首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。疫情政策放開(kāi)后，各地大力推行促進(jìn)消費(fèi)的相關(guān)措施，使經(jīng)濟(jì)逐漸回到正軌，旅游市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)我國(guó)酒店行業(yè)供應(yīng)及市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)酒店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1241.54億元，連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)，擁有酒店數(shù)量27.9萬(wàn)家，疫情之后首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。3、酒店規(guī)模化最終依靠加盟模式，做加盟商和消費(fèi)者的雙重生意多家酒店品牌是以直營(yíng)店起家，用直營(yíng)店來(lái)打磨單店模型、樹(shù)立品牌形象以起示范作用，但初始投資較高及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。因此，加盟模式成為酒店行業(yè)規(guī)?；谋亟?jīng)之路，其收入主要來(lái)自加盟商繳納的首次加盟收入、持續(xù)加盟收入以及中央預(yù)訂等系統(tǒng)收入，單門(mén)店收入較低，但毛利率較高。值得注意的是，酒店行業(yè)進(jìn)入和退出成本均較高，不適合機(jī)會(huì)主義者。首先，投資一家酒店需要幾百萬(wàn)到上千萬(wàn)，加盟連鎖酒店品牌的合同周期一般8-10年，初始投資完全收回至少要2.5年以上的時(shí)間，若想中途退出，會(huì)面臨著租賃合同、加盟合同等的違約成本，初始投資難以變現(xiàn)。值得注意的是，酒店行業(yè)進(jìn)入和退出成本均較高，不適合機(jī)會(huì)主義者。首先，投資一家酒店需要幾百萬(wàn)到上千萬(wàn)，加盟連鎖酒店品牌的合同周期一般8-10年，初始投資完全收回至少要2.5年以上的時(shí)間，若想中途退出，會(huì)面臨著租賃合同、加盟合同等的違約成本，初始投資難以變現(xiàn)。在終端消費(fèi)市場(chǎng)，隨著出差復(fù)蘇實(shí)現(xiàn)快速修復(fù)，連鎖商務(wù)酒店成為商旅客群的剛需消費(fèi)，需求持續(xù)增加。商旅顧客消費(fèi)特征為跟隨出差即走即訂，所以位置關(guān)注度高、時(shí)間可調(diào)性弱、價(jià)格敏感度低、消費(fèi)決策周期短，使得連鎖商務(wù)酒店剛需性強(qiáng)。根據(jù)相關(guān)資料可知，商旅支出年增長(zhǎng)率有望在2023年達(dá)到18.9%，有望于2024年恢復(fù)至接近2019年水平。而商務(wù)酒店客單價(jià)高，讓很多酒店品牌發(fā)展模式和會(huì)員粘性促使強(qiáng)者愈強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，錦江、華住、/亞朵旗下會(huì)員人數(shù)分別為1.9億人、2.18億人、0.44億人，酒店集團(tuán)也將會(huì)強(qiáng)者愈強(qiáng)。4、加盟客房規(guī)模及占比持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)酒店行業(yè)連鎖化率提升空間仍較大終端消費(fèi)者和加盟商共同選擇的結(jié)果是不斷提升酒店行業(yè)連鎖化率。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)酒店業(yè)設(shè)施27.9萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)10.5%，客房總數(shù)1426.4萬(wàn)間，同比增長(zhǎng)6.0%，以客房數(shù)計(jì)的連鎖化率達(dá)39%，同比增長(zhǎng)4%，較2019年的26%提升13pct，但對(duì)標(biāo)美國(guó)2019年已達(dá)到72%的酒店連鎖化率，我國(guó)酒店連鎖化率仍有提升空間。終端消費(fèi)者和加盟商共同選擇的結(jié)果是不斷提升酒店行業(yè)連鎖化率。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)酒店業(yè)設(shè)施27.9萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)10.5%，客房總數(shù)1426.4萬(wàn)間，同比增長(zhǎng)6.0%，以客房數(shù)計(jì)的連鎖化率達(dá)39%，同比增長(zhǎng)4%，較2019年的26%提升13pct，但對(duì)標(biāo)美國(guó)2019年已達(dá)到72%的酒店連鎖化率，我國(guó)酒店連鎖化率仍有提升空間。酒店行業(yè)連鎖化率提升對(duì)終端市場(chǎng)及加盟商意義而各大酒店品牌的加盟客房規(guī)模及占比持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步提升酒店行業(yè)連鎖化率。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年Q3，華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店加盟客房數(shù)量較2018年分別增長(zhǎng)129.9%、86.4%、40.1%，規(guī)模分別達(dá)到77.2萬(wàn)間、99.2萬(wàn)間、40.5萬(wàn)間。分省份看，中檔酒店平均連鎖化率為39.9%，低于平均水平的省份有16個(gè)；經(jīng)濟(jì)型平均連鎖化率為17.3%，低于平均水平的省份有21個(gè)。我國(guó)部分省市酒店規(guī)模情況省市經(jīng)濟(jì)型連鎖化率（%）經(jīng)濟(jì)型客房數(shù)量（間）經(jīng)濟(jì)型連鎖客房數(shù)（間）中檔連鎖化率（%）中檔客房數(shù)量（間）中檔連鎖客房數(shù)（間）上海市45.33%1742097897668.96%9686866800北京46.05%1894608724563.16%10683167475天津36.84%680552507362.16%2734116995江蘇36.02%51973118719759.02%209270123508山東30.58%60032118359449.50徽27.41%3361569213747.92%10211148928湖北18.68%3954047385546.74北29.99%35599810677743.53%89211388375、縣域經(jīng)濟(jì)興起，下沉市場(chǎng)酒店規(guī)模擴(kuò)張，酒店巨頭積極搶灘而隨著消費(fèi)者需求持續(xù)升級(jí)、鎮(zhèn)化率提升、單體酒店加速出清，三、四線城市的酒店市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的關(guān)鍵期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，我國(guó)三線及以下城市酒店連鎖化率僅為30.7%，相較于一線城市/副省級(jí)及省會(huì)城市的60.6%、48.6%有較大提升空間，同時(shí)三線及以下城市客房供給約870.6萬(wàn)間，其中非連鎖客房數(shù)603.6萬(wàn)間，為一二線城市合計(jì)的2.2倍。攜程發(fā)布的《2024龍年春節(jié)旅行報(bào)告》顯示，從酒店預(yù)訂量看，縣城酒店訂單同比增長(zhǎng)超6成?！靶〕锹糜巍钡幕鸨掷m(xù)出圈、縣域經(jīng)濟(jì)興起，下沉市場(chǎng)酒店行業(yè)近兩年熱度非凡。而隨著消費(fèi)者需求持續(xù)升級(jí)、鎮(zhèn)化率提升、單體酒店加速出清，三、四線城市的酒店市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的關(guān)鍵期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，我國(guó)三線及以下城市酒店連鎖化率僅為30.7%，相較于一線城市/副省級(jí)及省會(huì)城市的60.6%、48.6%有較大提升空間，同時(shí)三線及以下城市客房供給約870.6萬(wàn)間，其中非連鎖客房數(shù)603.6萬(wàn)間，為一二線城市合計(jì)的2.2倍。攜程發(fā)布的《2024龍年春節(jié)旅行報(bào)告》顯示，從酒店預(yù)訂量看，縣城酒店訂單同比增長(zhǎng)超6成?！靶〕锹糜巍钡幕鸨掷m(xù)出圈、縣域經(jīng)濟(jì)興起，下沉市場(chǎng)酒店行業(yè)近兩年熱度非凡。2021年，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委等17部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)縣域商業(yè)體系建設(shè)促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），為“十四五”時(shí)期加強(qiáng)縣域商業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容作出詳細(xì)部署。《意見(jiàn)》提出，到2025年，在具備條件的地區(qū)，基本實(shí)現(xiàn)縣縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有商貿(mào)中心、村村通快遞，年均新增農(nóng)村網(wǎng)商（店）100萬(wàn)家，培育30個(gè)國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品的公益性市場(chǎng)地市級(jí)覆蓋率從40%提高到60%。隨后，各省市鼓勵(lì)企業(yè)投資酒店、推進(jìn)小城文旅產(chǎn)業(yè)建設(shè)、大力扶持三線及以下小城市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)型的政策與金融幫扶措施不斷，酒店和小城強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合也涌現(xiàn)出一大批典型案例。近期，在全國(guó)兩會(huì)期間，也有大量關(guān)于推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新建議、新舉措涌現(xiàn)。而有些酒店品牌也嗅到商機(jī)，紛紛對(duì)三四線及其以下城市展開(kāi)布局，下沉市場(chǎng)與“縣城酒店”成為酒店行業(yè)聚光燈的中心。例如，錦江酒店（中國(guó)區(qū)）通過(guò)組織優(yōu)化和產(chǎn)品升級(jí)瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)，升級(jí)瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)；華住集團(tuán)明確“千城萬(wàn)店”目標(biāo)，搶灘三四線下沉市場(chǎng)，漢庭、桔子酒店在三四線城市開(kāi)業(yè)穩(wěn)步推行，截至2023年9月末，華住40%的在營(yíng)酒店以及55%的待開(kāi)業(yè)酒店位于低線城市；首旅如家借“云系列”加速三、四、五線下沉市場(chǎng)布局；根據(jù)萬(wàn)豪公布的2024年酒店開(kāi)業(yè)計(jì)劃，萬(wàn)豪計(jì)劃將在太原、寧波、蘭州