中國智能底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國智能底盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類智能底盤為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)以及動(dòng)力系統(tǒng)提供承載平臺，具備認(rèn)知、預(yù)判和控制車輪與地面間相互作用、管理自身運(yùn)行狀態(tài)的能力，能夠具體實(shí)現(xiàn)車輛智能行駛的任務(wù)。智能底盤是基于傳統(tǒng)底盤發(fā)展而來,涵蓋大部分傳統(tǒng)底盤零部件,以及新的具備智能化功能的零部件產(chǎn)品。汽車底盤汽車底盤資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、發(fā)展歷程智能底盤發(fā)展路徑將有三個(gè)階段。第一階段面向底盤縱橫向協(xié)同線控，實(shí)現(xiàn)OTA;第二階段以軟件定義底盤為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)縱橫垂三向協(xié)同線控，具備動(dòng)力學(xué)控制全功能的冗余備份;第三階段滿足高度集成的軟件定義底盤條件，具備主動(dòng)控制、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)能力。線控技術(shù)將是現(xiàn)階段智能底盤發(fā)展的關(guān)鍵。智能底盤發(fā)展歷程智能底盤發(fā)展歷程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境近些年，我國各部門出臺了一系列政策保障底盤行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，如2022年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)制度改革優(yōu)化車檢服務(wù)工作的意見》，在確保安全標(biāo)準(zhǔn)不降低的前提下，允許試點(diǎn)企業(yè)使用舉升式設(shè)備開展底盤檢驗(yàn)，不強(qiáng)制要求建設(shè)試驗(yàn)車道、駐車坡道、側(cè)滑檢測儀、駐車制動(dòng)拉力計(jì)等設(shè)施或設(shè)備。中國智能底盤行業(yè)相關(guān)政策梳理中國智能底盤行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：政府公開報(bào)告，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會(huì)環(huán)境中國乘用車市場規(guī)模巨大，規(guī)模逐年攀升。近幾年中國燃油車市場規(guī)模有所下降，但新能源汽車市場規(guī)模發(fā)展迅猛，使得中國整體的乘用車市場規(guī)模呈增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國乘用車市場規(guī)模達(dá)2356.3萬輛，同比增長9.69%，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)到2438萬輛。巨大的乘用車市場規(guī)模對智能底盤的需求量也將水漲船高。2019-2023年中國乘用車市場規(guī)模及增速情況2019-2023年中國乘用車市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國智能底盤行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈汽車智能底盤產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為配件廠，中游環(huán)節(jié)為分銷及供應(yīng)鏈，下游環(huán)節(jié)為消費(fèi)。產(chǎn)業(yè)鏈以供應(yīng)鏈平臺企業(yè)為核心進(jìn)行了一體化價(jià)值鏈整合，極大提高了供應(yīng)鏈效率。配件生產(chǎn)商將有機(jī)會(huì)向下游拓展，縮短與終端消費(fèi)者的距離，在底盤后市場體系中的地位和重要性得到提升。汽車底盤零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車底盤零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球電動(dòng)汽車智能底盤后市場規(guī)模智能底盤產(chǎn)品作為實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要方式,其在電動(dòng)汽車滲透率的提升將會(huì)提高零部件維修和更換的頻率，電動(dòng)汽車智能底盤后市場的規(guī)模在2021年達(dá)到127.7億元，同比增長64.56%，預(yù)計(jì)截至2023年將達(dá)到378.4億元。2019-2023年全球電動(dòng)汽車智能底盤后市場規(guī)模2019-2023年全球電動(dòng)汽車智能底盤后市場規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國電動(dòng)汽車智能底盤后市場規(guī)模2021年我國新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長，隨著電動(dòng)汽車的保有量逐年增加，對于零部件維修和替換的需求將會(huì)增加。同一時(shí)間，隨著汽車智能化和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，電動(dòng)汽車汽車后市場對底盤和相關(guān)產(chǎn)品性能的要求將大幅上升，因此智能底盤在電動(dòng)汽車的滲透率也將迎來顯著提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年中國電動(dòng)汽車智能底盤后市場規(guī)模達(dá)到24.6億元，同比增長28.13%，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)到47.6億元。2019-2023年中國電動(dòng)汽車智能底盤后市場規(guī)模2019-2023年中國電動(dòng)汽車智能底盤后市場規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、全球自動(dòng)駕駛智能底盤后市場規(guī)模全球自動(dòng)駕駛底盤后市場規(guī)模從2019年的6.2億元增加至2021年的38.6億元。未來幾年，隨著技術(shù)水平的提高，L3級及以上的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的普及率在未來將持續(xù)提高。智能底盤作為自動(dòng)駕駛底部執(zhí)行層的關(guān)鍵解決方案，自動(dòng)駕駛市場規(guī)模的增量，將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)智能駕駛智能底盤產(chǎn)品維修和提換頻率的提升。預(yù)計(jì)其市場規(guī)模將會(huì)在2023年達(dá)到102.5億元。2019-2023年全球自動(dòng)駕駛智能底盤后市場規(guī)模2019-2023年全球自動(dòng)駕駛智能底盤后市場規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、重點(diǎn)企業(yè)分析冠盛在中國、北美以及歐洲地區(qū)建立了供應(yīng)鏈中心或物流中心，實(shí)現(xiàn)了覆蓋全球的交付能力，同時(shí)在目標(biāo)市場提供本土化的服務(wù)。在中國和海外地區(qū)，冠盛選擇的供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)一般為當(dāng)?shù)氐纳藤Q(mào)物流中心。冠盛的全球網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擴(kuò)展到全球120+國家或地區(qū)，并在持續(xù)增加，為全球1000+客戶提供底盤零部件服務(wù)與支持。冠盛2021年?duì)I業(yè)收入為24.9億元，同比增長35.33%，2016年到2021年復(fù)合增長率為14.1%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?016-2021年冠盛股份營業(yè)收入及增速情況2016-2021年冠盛股份營業(yè)收入及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、底盤后市場零部件品類增加由于電動(dòng)汽車采用電力驅(qū)動(dòng)，傳動(dòng)系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)等發(fā)生了較大變化，底盤零部件后市場的品類SKU將會(huì)相對應(yīng)增加。同樣地，智能化的發(fā)展，也增加了零部件產(chǎn)品的種類。2、底盤后市場產(chǎn)品復(fù)雜程度增加以電動(dòng)化、智能化為基礎(chǔ)的線控底盤，對底盤零部件的功具有更高的要求。底盤零部件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品形態(tài)等將發(fā)生巨大變化。相應(yīng)地，后市場底盤