我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升-NB-IoT-與-LoRa-兩種通信技術(shù)將長(zhǎng)期互補(bǔ)共存

-1-我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升-NB-IoT-與-LoRa-兩種通信技術(shù)將長(zhǎng)期互補(bǔ)共存一、行業(yè)基本概述廣域網(wǎng)（WAN，WideAreaNetwork）也稱遠(yuǎn)程網(wǎng)。通?？缃雍艽蟮奈锢矸秶采w的范圍從幾十公里到幾千公里，它能連接多個(gè)城市或國(guó)家，或橫跨幾個(gè)洲并能提供遠(yuǎn)距離通信，星城國(guó)際性的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)。廣域網(wǎng)的通信子網(wǎng)主要使用分組交換技術(shù)。廣域網(wǎng)的通信子網(wǎng)可以利用公用分組交換網(wǎng)、衛(wèi)星通信網(wǎng)和無(wú)線分組交換網(wǎng)，它將分布在不同地區(qū)的局域網(wǎng)或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)互連起來(lái)，達(dá)到資源共享的目的。傳統(tǒng)的廣域網(wǎng)絡(luò)，以滿足用戶網(wǎng)絡(luò)功能需求為主，從運(yùn)維角度管理網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前廣域網(wǎng)絡(luò)正在走向以用戶體驗(yàn)為中心的集約化建網(wǎng)，廣域網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作模式必須從運(yùn)維走向服務(wù)體驗(yàn)運(yùn)營(yíng)。定義清晰的服務(wù)邊界、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)目錄，從被動(dòng)響應(yīng)的運(yùn)維者轉(zhuǎn)型為主動(dòng)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)者。主動(dòng)運(yùn)營(yíng)以用戶體驗(yàn)為中心，提前洞察業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求，快速敏捷的響應(yīng)新業(yè)務(wù)；持續(xù)的優(yōu)化服務(wù)，提升服務(wù)品質(zhì)；通過(guò)智能化的方式提供實(shí)時(shí)可視、主動(dòng)優(yōu)化、預(yù)測(cè)性維護(hù)等服務(wù)體驗(yàn)，從而讓用戶在售前、售中和售后的全程都感受由服務(wù)帶來(lái)的獲得感和滿足感。隨著業(yè)務(wù)走向云化與集中化，廣域網(wǎng)絡(luò)作為連接數(shù)據(jù)與算力的重要基礎(chǔ)設(shè)施，正在從滿足功能向以用戶體驗(yàn)為中心轉(zhuǎn)變。從傳統(tǒng)的煙囪式網(wǎng)絡(luò)，走向集約化建網(wǎng)，統(tǒng)一規(guī)劃，資源共享，減少重復(fù)建設(shè)。從關(guān)注網(wǎng)絡(luò)本身，轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)提供的服務(wù)，驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)要從被動(dòng)運(yùn)維走向主動(dòng)運(yùn)營(yíng)。引入服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)機(jī)制，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量并提供更多的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，廣域網(wǎng)絡(luò)走向服務(wù)化。廣域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)化圍繞著為使用者提供更好的服務(wù)，出現(xiàn)了三個(gè)最重要的職能角色：管理者、運(yùn)營(yíng)者和建設(shè)者。通過(guò)“管運(yùn)分離”、“建運(yùn)分離”等機(jī)制，確保三者權(quán)責(zé)清晰、各司其職，圍繞著為使用者提供最佳服務(wù)體驗(yàn)，相互協(xié)同和推進(jìn)服務(wù)能力提升，高效運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。管理者負(fù)責(zé)定義服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和制訂評(píng)估指標(biāo)，從而量化評(píng)估運(yùn)營(yíng)者的服務(wù)質(zhì)量，并進(jìn)行測(cè)評(píng)、考核、督導(dǎo)和管理，從而推進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的不斷提升。在政府行業(yè)，一般由政府主管信息化的部門承擔(dān)管理者的職責(zé)；在企業(yè)，一般由CIO來(lái)牽頭承擔(dān)。2.運(yùn)營(yíng)者是最直接的服務(wù)提供者，既可以是獨(dú)立的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，也可以是企業(yè)內(nèi)部的信息化部門。關(guān)鍵是要從傳統(tǒng)的只關(guān)注網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的運(yùn)維者向以用戶為中心服務(wù)者轉(zhuǎn)型，即從被動(dòng)響應(yīng)向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)型，真正為客戶提供“好用愛(ài)用”的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧縱觀我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷程，可以將其劃分為以下4個(gè)階段：第一代：遠(yuǎn)程終端連接，時(shí)間：20世紀(jì)60年代早期，面向終端的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)：主機(jī)是網(wǎng)絡(luò)的中心和控制者，終端（鍵盤和顯示器）分布在各處并與主機(jī)相連，用戶通過(guò)本地的終端使用遠(yuǎn)程的主機(jī)。只提供終端和主機(jī)之間的通信，子網(wǎng)之間無(wú)法通信。第二代：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)階段（局域網(wǎng)），時(shí)間：20世紀(jì)60年代中期，多個(gè)主機(jī)互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)之間的通信。包括：通信子網(wǎng)、用戶資源子網(wǎng)。終端用戶可以訪問(wèn)本地主機(jī)和通信子網(wǎng)上所有主機(jī)的軟硬件資源。實(shí)現(xiàn)了電路交換和分組交換。第三代：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)階段（廣域網(wǎng)、Internet），1981年國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)制訂：開(kāi)放體系互聯(lián)基本參考模型（OSI/RM），實(shí)現(xiàn)不同廠家生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)之間實(shí)現(xiàn)互連。TCP/IP協(xié)議的誕生。第四代：信息高速公路（高速，多業(yè)務(wù)，大數(shù)據(jù)量），寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)：信息高速公路ATM技術(shù)、ISDN、千兆以太網(wǎng)。交互性：網(wǎng)上電視點(diǎn)播、電視會(huì)議、可視電話、網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò)圖書(shū)館等高速、可視化。三、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)于我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)行業(yè)而言，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展覆蓋率和滲透率一直處于不斷提升中，尤其是近年來(lái)5G建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)終端的滲透，使得萬(wàn)物互聯(lián)的發(fā)展?jié)B透率越來(lái)越提升，使得我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。截止2022年，我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為15.89億元。對(duì)于我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)行業(yè)而言，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展覆蓋率和滲透率一直處于不斷提升中，尤其是近年來(lái)5G建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)終端的滲透，使得萬(wàn)物互聯(lián)的發(fā)展?jié)B透率越來(lái)越提升，使得我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。截止2022年，我國(guó)廣域網(wǎng)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為15.89億元。四、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)1、基礎(chǔ)設(shè)施廣域網(wǎng)基礎(chǔ)類設(shè)施主要包括：（1）廣域網(wǎng)交換機(jī)，廣域網(wǎng)交換機(jī)是在運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)中使用的多端口網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備。廣域網(wǎng)交換機(jī)工作在OSI參考模型的數(shù)據(jù)鏈路層，可以對(duì)幀中繼，X.25以及SMDS等數(shù)據(jù)流量進(jìn)行操作。（2）接入服務(wù)器，接入服務(wù)器是廣域網(wǎng)中撥入和撥出連接的會(huì)聚點(diǎn)。（3）調(diào)制解調(diào)器，調(diào)制解調(diào)器主要用于數(shù)字和模擬信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換，從而能夠通過(guò)話音線路傳送數(shù)據(jù)信息。（4）CSU/DSU，信道服務(wù)單元(CSU)/數(shù)據(jù)服務(wù)單元(DSU)類似數(shù)據(jù)終端設(shè)備到數(shù)據(jù)通信設(shè)備的復(fù)用器，可以提供以下幾方面的功能：信號(hào)再生，線路調(diào)節(jié)，誤碼糾正，信號(hào)管理，同步和電路測(cè)試等。（5）ISDN終端適配器，ISDN終端適配器是用來(lái)連接ISDN基本速率接口(BRI)到其它接口，如EIA/TIA-232的設(shè)備。從本質(zhì)上說(shuō)，ISDN終端適配器就相當(dāng)于一臺(tái)ISDN調(diào)制解調(diào)器。2022年，廣域網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施類市場(chǎng)規(guī)模約為10.65億元。2022年，廣域網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施類市場(chǎng)規(guī)模約為10.65億元。2、服務(wù)近年來(lái)，華為提出“廣域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)化”理念，其認(rèn)為數(shù)字時(shí)代，政企業(yè)務(wù)上云尤其是關(guān)鍵業(yè)務(wù)上云，正在成為不可阻擋的趨勢(shì)。由于聯(lián)接了云、園區(qū)、站點(diǎn)等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，廣域網(wǎng)絡(luò)正成為企業(yè)的生產(chǎn)系統(tǒng)，其重要性日益凸顯。華為希望充分發(fā)揮廣域網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)數(shù)、網(wǎng)、算融合，釋放數(shù)據(jù)與算力的潛能，將幫助政企構(gòu)建面向未來(lái)的高品質(zhì)廣域網(wǎng)絡(luò)，支撐更豐富的數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)。2022年，廣域網(wǎng)服務(wù)類市場(chǎng)規(guī)模約為5.25億元。華為希望充分發(fā)揮廣域網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)數(shù)、網(wǎng)、算融合，釋放數(shù)據(jù)與算力的潛能，將幫助政企構(gòu)建面向未來(lái)的高品質(zhì)廣域網(wǎng)絡(luò)，支撐更豐富的數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)。2022年，廣域網(wǎng)服務(wù)類市場(chǎng)規(guī)模約為5.25億元。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局基于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，SD-WAN主要廠商可分為原生SD-WAN廠商（以下簡(jiǎn)稱“原生廠商”）、從其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域切入SD-WAN的廠商以及電信運(yùn)營(yíng)商三大類。原生廠商：在SD-WAN市場(chǎng)興起之初，甚至更早期，率先進(jìn)入市場(chǎng)，持續(xù)專注SD-WAN技術(shù)創(chuàng)新，具備出色的軟件研發(fā)能力與技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，是SD-WAN技術(shù)的主要推動(dòng)者。典型代表包括大河云聯(lián)、締安科技、VersaNetworks、Aryaka等。從其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域切入SD-WAN的廠商：隨著SD-WAN技術(shù)迅速發(fā)展并實(shí)現(xiàn)廣泛的應(yīng)用落地，相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域廠商紛紛進(jìn)入SD-WAN市場(chǎng)，主要包括云廠商、設(shè)備廠商和網(wǎng)絡(luò)安全廠商。云廠商：聚焦于企業(yè)上云場(chǎng)景，將SD-WAN服務(wù)與公有云核心服務(wù)進(jìn)行有機(jī)融合，依托其底層網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，積極拓展SD-WAN業(yè)務(wù)，典型代表包括阿里云、騰訊云、AWS、Azure等。設(shè)備廠商：深耕網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)多年，通過(guò)自研或并購(gòu)快速建立SD-WAN技術(shù)能力，依靠自身硬件設(shè)備優(yōu)勢(shì)大力拓展SD-WAN業(yè)務(wù)，典型代表包括華為、新華三、Cisco、JuniperNetworks等。網(wǎng)絡(luò)安全廠商：通過(guò)在安全網(wǎng)關(guān)、防火墻等安全產(chǎn)品中集成SD-WAN核心功能，推出基于安全的SD-WAN解決方案，切中部分安全敏感型用戶的訴求，典型代表包括深信服、天融信、Fortinet、PaloAltoNetworks等。電信運(yùn)營(yíng)商：電信運(yùn)營(yíng)商在SD-WAN市場(chǎng)主要承擔(dān)底層資源提供商的角色，提供基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)傳輸線路資源。典型代表包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、AT&T等。目前，全球低功耗廣域網(wǎng)的部署雖然以LoRa、Sigfox和NB-IoT/eMTC為主導(dǎo)，但是基于非授權(quán)頻譜的LoRa、Sigfox技術(shù)和應(yīng)用相對(duì)成熟，并且得到了產(chǎn)業(yè)界和金融界的大力支持，加入LoRa、Sigfox通信網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的企業(yè)日益增加。而傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的NB-IoT/eMTC網(wǎng)絡(luò)也在快速推進(jìn)，NB-IoT/eMTC可以基于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的升級(jí)快速切入，但是由于低功耗廣域網(wǎng)的應(yīng)用對(duì)終端的生命周期要求較長(zhǎng)（通常為5-10年），因此早期的LoRa、Sigfox占據(jù)了時(shí)間窗口先機(jī)。在發(fā)展時(shí)間方面，LoRa網(wǎng)絡(luò)的部署和應(yīng)用時(shí)間較早。2013年，Semtech發(fā)布了第一代LoRa芯片，并于2014年推出第一個(gè)試驗(yàn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。2017年，NBIoT芯片、模組陸續(xù)推出。相較NB-IoT/eMTC，LoRa因其商業(yè)應(yīng)用的時(shí)間較早，已積累相當(dāng)數(shù)量的用戶基礎(chǔ)。雖然LoRa芯片專利技術(shù)主要由Semtech公司掌握，但得益于LoRa是一個(gè)開(kāi)放的全球化標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)均有大量企業(yè)參與，這種技術(shù)的開(kāi)放性、競(jìng)爭(zhēng)與合作的充分性促使LoRa快速發(fā)展，帶來(lái)生態(tài)繁榮。在市場(chǎng)參與度方面，LoRa網(wǎng)絡(luò)的參與者類型更加多元化，除傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商參與建設(shè)外，其他企業(yè)也可參與LoRa網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。在技術(shù)特征方面，LoRa與NB-IoT的技術(shù)參數(shù)相近，其廣覆蓋、低功耗、大連接、低成本的特點(diǎn)均契合低功耗廣域網(wǎng)的要求，但二者布網(wǎng)方式的差異性弱化了二者的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。NB-IoT主要依賴于傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，在發(fā)達(dá)地區(qū)通信穩(wěn)定性高，但在偏遠(yuǎn)地區(qū)信號(hào)覆蓋欠佳。LoRa布網(wǎng)靈活，部署運(yùn)營(yíng)成本低，適用于搭建戶外環(huán)境、工業(yè)園區(qū)等需要長(zhǎng)周期低功耗數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋場(chǎng)景。這種布網(wǎng)差異使得LoRa與NB-IoT形成一定程度的互補(bǔ)關(guān)系。對(duì)于下游應(yīng)用企業(yè)，定制化項(xiàng)目出于成本與數(shù)據(jù)安全性考慮往往優(yōu)先選擇采用LoRa技術(shù)搭建私有網(wǎng)絡(luò)。隨著廣域物聯(lián)網(wǎng)需求端的挖掘，應(yīng)用導(dǎo)向型的生態(tài)模式使平臺(tái)層與應(yīng)用層的價(jià)值日益凸顯，適合自建網(wǎng)絡(luò)的LoRa技術(shù)在數(shù)據(jù)管理服務(wù)及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)上擁有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。綜上，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，NB-IoT與LoRa兩種通信技術(shù)在全球廣域物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)?huì)長(zhǎng)期互補(bǔ)共存。目前，NB-IoT在國(guó)內(nèi)低功耗廣域網(wǎng)領(lǐng)域仍占據(jù)主流地位，市場(chǎng)參與者以傳統(tǒng)通信運(yùn)營(yíng)商為主。2021年，LoRa被國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）正式批準(zhǔn)成為低功耗廣域網(wǎng)的通信標(biāo)準(zhǔn)，隨著LoRa技術(shù)的快速發(fā)展，未來(lái)全球各地LoRa網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端設(shè)備的部署數(shù)量將快速增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)廣域物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的完善和行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展。六、發(fā)展趨勢(shì)隨著業(yè)務(wù)集中化和云化，廣域網(wǎng)絡(luò)正在從煙囪式網(wǎng)絡(luò)走向集約化建網(wǎng)和服務(wù)化運(yùn)營(yíng)。以用戶體驗(yàn)為中心，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)化驅(qū)動(dòng)廣域網(wǎng)絡(luò)商業(yè)正循環(huán)。廣域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)化通過(guò)“管運(yùn)分離”、“建運(yùn)分離”等機(jī)制，確保管理者、運(yùn)營(yíng)者和建設(shè)者三者權(quán)責(zé)清晰，相互協(xié)同和推進(jìn)服務(wù)能力提升，高效運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)性發(fā)展。要實(shí)現(xiàn)廣域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)化，需要經(jīng)過(guò)需求建模、服務(wù)詳細(xì)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)駕駛艙、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)等過(guò)程，將網(wǎng)絡(luò)功能原子化，更加靈活的編排，屏蔽了底層網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜度，運(yùn)營(yíng)者把各網(wǎng)元的能力通過(guò)“服務(wù)”進(jìn)行定義，通過(guò)服務(wù)目錄供使用者選用，實(shí)現(xiàn)最佳用戶體驗(yàn)、高效運(yùn)營(yíng)和商業(yè)可持續(xù)。隨著全