我國(guó)汽車電動(dòng)門行業(yè)邁入4.0時(shí)代-市場(chǎng)處于藍(lán)海且尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)

-1-我國(guó)汽車電動(dòng)門行業(yè)邁入4.0時(shí)代-市場(chǎng)處于藍(lán)海且尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)1、汽車電動(dòng)門發(fā)展邁向4.0時(shí)代從尾門和側(cè)門開(kāi)關(guān)智能化程度的來(lái)看，汽車電動(dòng)門大致可以分成四個(gè)階段，早期的汽車側(cè)門和尾門開(kāi)閉都是手動(dòng)的機(jī)械鑰匙操作，現(xiàn)今大部分級(jí)車的側(cè)門和尾門都是電子鑰匙控制，部分端車型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)側(cè)開(kāi)門和電子尾門，甚至少量新能源車已經(jīng)推出自動(dòng)側(cè)門，向4.0時(shí)代邁進(jìn)。汽車電動(dòng)門發(fā)展歷程2、新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)上升，為汽車電動(dòng)門行業(yè)提供大量需求在“雙碳”目標(biāo)實(shí)施下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，拉動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量回升，2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為471.7萬(wàn)輛、456.7萬(wàn)輛，2023年1-7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬(wàn)輛和452.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40%和41.7%。而在新能源汽車?yán)瓌?dòng)下，我國(guó)汽車電動(dòng)門行業(yè)需求將不斷提升。在“雙碳”目標(biāo)實(shí)施下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，拉動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量回升，2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為471.7萬(wàn)輛、456.7萬(wàn)輛，2023年1-7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬(wàn)輛和452.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40%和41.7%。而在新能源汽車?yán)瓌?dòng)下，我國(guó)汽車電動(dòng)門行業(yè)需求將不斷提升。3、電動(dòng)尾門整體滲透率76%，側(cè)開(kāi)門為21%在汽車電動(dòng)尾門方面，以基礎(chǔ)功能“電動(dòng)控制”為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（認(rèn)定選配或部分安裝即為該車型含該功能，下同），suv滲透率達(dá)90%，轎車滲透率達(dá)54%，整體滲透率76%。側(cè)開(kāi)門方面，suv滲透率為23%，轎車為17%，整體滲透率為21%。普通轎車與suv在不同價(jià)格帶的滲透率門類分車型0~10萬(wàn)元10~20萬(wàn)元20~30萬(wàn)元30~40萬(wàn)元40~50萬(wàn)元總計(jì)電動(dòng)尾門suv50%82%100%100%100%90%轎車/38%80%100%100%54%總計(jì)50%61%92%100%100%76%側(cè)開(kāi)門suv//14%56%75%23%轎車//20%100%100%17%總計(jì)//17%64%80%21%4、2025年汽車電動(dòng)門市場(chǎng)空間有望達(dá)232.1億元根據(jù)上述滲透率及新能源汽車產(chǎn)銷量進(jìn)行測(cè)算，由于電動(dòng)尾門在新能源車型和傳統(tǒng)車型滲透率有所區(qū)別，所以預(yù)計(jì)2025年電尾門市場(chǎng)空間為145.7億元；同時(shí)電動(dòng)側(cè)開(kāi)門集中在中高端新能源車型上裝配，所以測(cè)算新能源車型側(cè)開(kāi)門市場(chǎng)空間。綜上，預(yù)計(jì)2025年電動(dòng)尾門+側(cè)開(kāi)門整體市場(chǎng)空間為232.1億元。根據(jù)上述滲透率及新能源汽車產(chǎn)銷量進(jìn)行測(cè)算，由于電動(dòng)尾門在新能源車型和傳統(tǒng)車型滲透率有所區(qū)別，所以預(yù)計(jì)2025年電尾門市場(chǎng)空間為145.7億元；同時(shí)電動(dòng)側(cè)開(kāi)門集中在中高端新能源車型上裝配，所以測(cè)算新能源車型側(cè)開(kāi)門市場(chǎng)空間。綜上，預(yù)計(jì)2025年電動(dòng)尾門+側(cè)開(kāi)門整體市場(chǎng)空間為232.1億元。5、國(guó)內(nèi)尚未汽車電動(dòng)門龍頭企業(yè)，市場(chǎng)處于藍(lán)海汽車電動(dòng)門主要應(yīng)用于外資/合資中高級(jí)車型，所以市場(chǎng)空間較小，汽車企業(yè)往往已經(jīng)和國(guó)際巨頭形成較為穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，如博澤、斯泰必魯斯等主要通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)綁定了進(jìn)口及合資品牌，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間較小，處于藍(lán)海市場(chǎng)，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。國(guó)際巨頭綁定傳動(dòng)外資/合資品牌廠商公司國(guó)家概況客戶類型客戶情況博澤德國(guó)家族企業(yè)，1996年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，陸續(xù)成立多家合資公司，日前總部位于上海國(guó)外豪華品牌奧迪、大眾等斯泰必魯斯德國(guó)公司于2014年在法蘭克福上市，目前是世界上規(guī)模最大的氣彈簧制造商國(guó)外豪華品牌寶馬等愛(ài)德夏德國(guó)隸屬于西班牙汽車零部件供應(yīng)商海斯坦普旗下，目前以發(fā)展成為世界上大的鉸鏈系統(tǒng)供應(yīng)商國(guó)外豪華品牌奔馳等麥恪納加拿大全球第三大汽車零部件供應(yīng)商國(guó)內(nèi)自主品牌長(zhǎng)城等重慶海德世日本（母公司）是中國(guó)最大的汽車?yán)鳟a(chǎn)品制造企業(yè)國(guó)內(nèi)合資品牌本田、馬自達(dá)等不過(guò)，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)大，汽車電動(dòng)門行業(yè)市場(chǎng)需求不斷釋放，利好國(guó)內(nèi)電動(dòng)門廠商。目前，我國(guó)做電動(dòng)門類總成的上市公司主要有東箭科技、伯特利、凱迪股份、兆威機(jī)電、拓普集團(tuán)等，其中伯特利拿到汽車電動(dòng)門的5個(gè)訂單，并且以新能源汽車為主。我國(guó)本土汽車電動(dòng)門行業(yè)相關(guān)企業(yè)及簡(jiǎn)介公司公司簡(jiǎn)介主要產(chǎn)品/零部件主要客戶東箭科技國(guó)內(nèi)汽車后裝市場(chǎng)龍頭，業(yè)務(wù)往智能座艙拓展電動(dòng)尾門系統(tǒng)總成、電吸門、電動(dòng)門（限位器）、剪刀門等；自研電動(dòng)門類撐桿、ECU、電吸鎖、限位器、驅(qū)動(dòng)等核心部件比亞迪、廣汽、華為系、新勢(shì)力等，截止當(dāng)前有36個(gè)定點(diǎn)，大部分預(yù)計(jì)23量產(chǎn)伯特利國(guó)內(nèi)制動(dòng)系統(tǒng)龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)向輕量化和智能化方向拓展電動(dòng)尾門開(kāi)閉系統(tǒng)(PLG)，包括普通單/雙驅(qū)尾門、雙驅(qū)集成雙控尾門等，線控驅(qū)動(dòng)技術(shù)積累深厚，主要做電動(dòng)尾門驅(qū)動(dòng)5個(gè)定點(diǎn)，其中4個(gè)新能源，1個(gè)其他車型，預(yù)計(jì)23Q1量產(chǎn)凱迪股份主營(yíng)線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品，應(yīng)用于智能家居、智慧辦公、汽車等領(lǐng)域尾門部件：U型推桿、電動(dòng)推桿、控制器、電吸鎖等核心部件；公司還布局了汽車電吸門、前蓋電動(dòng)門奇瑞、小鵬、蔚來(lái)兆威機(jī)電主要從事微型傳動(dòng)系統(tǒng)、精密注塑件和精密模具，主營(yíng)通信設(shè)備、智能手機(jī)、汽車電子、智能家居、服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域齒輪+電機(jī)+控制器集成的整體解決方案，成熟產(chǎn)品包括汽車吸頂屏、電動(dòng)尾翼、電動(dòng)尾門、電動(dòng)門把手等；主要做驅(qū)動(dòng)部分，公司產(chǎn)品體積小，強(qiáng)度高，解決了傳動(dòng)噪聲的難題比亞迪、長(zhǎng)城、蔚小理、博士等路暢科技汽車智能化及智能出行產(chǎn)品及解決方案提供的高科技公司，是中國(guó)較早投身于車載導(dǎo)航、汽車智能駕駛艙及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)電動(dòng)尾門系統(tǒng)總成：自主研發(fā)電動(dòng)撐桿結(jié)構(gòu)、平衡桿、檢測(cè)設(shè)備、防夾方法等；智動(dòng)側(cè)門：控制器ISDECU主要服務(wù)于后裝市場(chǎng)，覆蓋各個(gè)品牌車型，多為外資或合資suv拓普集團(tuán)公司是國(guó)內(nèi)汽車零部件平臺(tái)型企業(yè)，主有8大系列產(chǎn)品（汽車NVH減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、車身輕量化、智能座艙部件等）；同時(shí)布局機(jī)器人