中國甲醇汽車行業(yè)全景速覽

-1-中國甲醇汽車行業(yè)全景速覽摘要：近年來，在政策與市場資源支持推動下，甲醇汽車在新疆、青海、山西、內蒙、陜西、甘肅、貴州等地區(qū)的推廣力度不斷增強，國內甲醇汽車產業(yè)鏈日益完善，為甲醇汽車推廣提供有利條件。據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會醇醚燃料及醇醚清潔汽車專委會統(tǒng)計，2022年，我國甲醇燃料汽車銷售量達13.7萬輛，較2018年增長18.1%；全國甲醇燃料汽車市場保有量達50.5萬輛，較2018年增長22.9%。一、產業(yè)環(huán)境：甲醇汽車政策支持力度大，國內產業(yè)鏈布局日益完善在國外，甲醇代替石油燃料已經應用多年，相關控制系統(tǒng)技術都已經十分成熟。相對而言，我國的甲醇汽車應用技術發(fā)展與海外存在較大差距，國內甲醇汽車市場仍處于探索建設階段。近年來，在政策與市場資源支持推動下，甲醇汽車在新疆、青海、山西、內蒙、陜西、甘肅、貴州等地區(qū)的推廣力度不斷增強，甲醇汽車應用基礎設施建設也加速推進。2023年11月，大慶兩座甲醇燃料加注站完成改造，首批站點正式投入運營。國內甲醇汽車產業(yè)鏈日益完善，為甲醇汽車推廣提供有利條件。二、產業(yè)現(xiàn)狀：甲醇汽車產能提升，市場保有量增長隨著甲醇燃料汽車環(huán)保、經濟優(yōu)勢日益凸顯，我國甲醇汽車市場推廣力度日益增強，各省份甲醇汽車試點工作加速推進。如貴州省已經建立了完善的甲醇汽車生產、銷售、服務體系和甲醇燃料輸配送供應保障體系，其省內投入運營甲醇燃料加注站已超過50座。全國甲醇汽車銷量日益增長，市場保有量日益擴張。據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會醇醚燃料及醇醚清潔汽車專委會統(tǒng)計，2022年，我國甲醇燃料汽車銷售量達13.7萬輛，較2018年增長18.1%；全國甲醇燃料汽車市場保有量達50.5萬輛，較2018年增長22.9%。三、企業(yè)：吉利汽車持續(xù)發(fā)力甲醇燃料車領域，公司經營收入穩(wěn)步增長自2005年以來，吉利汽車在甲醇領域的研發(fā)投入已超過30億元，累計獲得了200余項技術專利，在商用、乘用車領域共計開發(fā)了20余款甲醇燃料汽車，如2022年6月上市的第4代帝豪醇電混動版等，為企業(yè)新能源汽車業(yè)務經營提供有力支持。據統(tǒng)計，2023年1-11月，吉利汽車產品銷售總量達153.61萬輛，同比增長19.35%。四、發(fā)展趨勢：政策支持力度日益增強，甲醇汽車市場應用規(guī)模持續(xù)增長在政策支持下，我國甲醇汽車相關技術的創(chuàng)新研發(fā)力度將不斷增強，特別是對風光能制氫技術、二氧化碳與氫合成制甲醇技術等關鍵技術，全國甲醇汽車全產業(yè)鏈技術能力將持續(xù)提升，產業(yè)技術體系日益完善，將為我國甲醇汽車推廣應用提供有力支撐。未來我國甲醇加注站等基礎設施鋪設范圍將日益擴大，國內甲醇燃料汽車試點工作將加速推進，全國甲醇汽車市場保有量將日益增長。據市場預測，我國甲醇燃料汽車的保有量或將同比增長23.9%，達62.6萬輛。關鍵詞：甲醇產量、甲醇汽車產銷、甲醇汽車保有量、甲醇燃料汽車產業(yè)鏈一、產業(yè)環(huán)境：甲醇汽車政策支持力度大，國內產業(yè)鏈布局日益完善甲醇汽車指使用由煤炭/天然氣/原油經過加工處理生成的甲醇為燃料的動力汽車。甲醇燃料汽車產業(yè)鏈上游主要包括甲醇生產和電機、電控、車身模具、輪胎、減震器等汽車制造零件制造；中游包括甲醇汽油生產商和甲醇汽車整車制造廠商；產業(yè)下游則是甲醇汽油加注站及甲醇汽車消費者。甲醇指利用工業(yè)甲醇或燃料甲醇加變性醇添加劑與現(xiàn)有國標汽柴油（或組分油）按一定體積（或重量比）經嚴格科學工藝調配制成的一種新型清潔燃料，可替代汽柴油，用于各種機動車、鍋灶爐使用，既可緩解我國能源緊張局勢，提高資源綜合利用，又可以減少環(huán)境污染。與普通汽車相比，甲醇汽車的燃燒排放中，常規(guī)排放中的化合物（CO、CO2）、氮氧化物（NOX）等較汽油低30%以上，且不含硫化物。據貴陽市機動車尾氣監(jiān)控中心統(tǒng)計，甲醇汽車較汽油車的碳氫化合物、一氧化碳、一氧化氮排放量分別降低80%、59%和95%。由于甲醇燃料環(huán)保性能極為優(yōu)越，十分符合我國“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略目標，近年來，國內甲醇汽車相關政策頻發(fā)，如《西安市鼓勵甲醇汽車產業(yè)發(fā)展若干政策》《關于在部分地區(qū)開展甲醇汽車應用的指導意見》《加快推進甲醇汽車產業(yè)發(fā)展和全省域推廣應用的實施方案》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等，均明確指出，支持引進甲醇汽車整車、專用車及發(fā)動機、智能控制系統(tǒng)、車橋、底盤等關鍵零部件生產企業(yè)提高技術水平、生產能力、管理和服務能力，增強甲醇汽車產品競爭力，支持甲醇汽車等替代燃料汽車推廣。在政策支持下，甲醇與汽油、柴油、天然氣、電力、氫等多種能源共存成為我國能源產業(yè)未來長期存在的局面，國內甲醇汽車產業(yè)迎來高速發(fā)展機遇。值得注意的是，由于甲醇本身有毒性，對有色金屬有腐蝕作用，對橡膠件有溶脹作用，因此甲醇汽車需要對發(fā)動機以及車上的燃料輸配系統(tǒng)進行針對性設計。目前，在國外，甲醇代替石油燃料已經應用多年，相關控制系統(tǒng)技術都已經十分成熟。相對而言，我國的甲醇汽車應用技術發(fā)展與海外存在較大差距，國內甲醇汽車市場仍處于探索建設階段。近年來，在政策與市場資源支持推動下，甲醇汽車在新疆、青海、山西、內蒙、陜西、甘肅、貴州等地區(qū)的推廣力度不斷增強，甲醇汽車應用基礎設施建設也加速推進。2023年11月，大慶兩座甲醇燃料加注站完成改造，首批站點正式投入運營，可為半徑500公里范圍的往返運輸車輛及半徑1000公里內的單程運輸車輛提供甲醇燃料加注服務，服務規(guī)模將遍及當地上百輛甲醇汽車。國內甲醇汽車產業(yè)鏈日益完善，為甲醇汽車推廣提供有利條件。二、產業(yè)現(xiàn)狀：甲醇汽車產能提升，市場保有量增長甲醇是重要溶劑也可以作為清潔燃料。我國作為“富煤貧油”的國家，原油對外依存度高達70%、天然氣對外依存度超過40%，甲醇等清潔燃料發(fā)展不僅能夠降低環(huán)境污染，改善生態(tài)環(huán)境，更能夠緩解市場能源供需局面，保障國家能源供應安全。因此，近年來，隨著下游有機合成、醫(yī)藥、汽車等領域需求日益增長，我國甲醇行業(yè)發(fā)展政策支持力度日益增強，加速推動國內甲醇產能擴張，市場甲醇供應能力不斷提升。據統(tǒng)計，2022年，全國甲醇生產總量達8306.5萬噸，同比增長6.27%，較2019年增長33.63%。甲醇生產能力提升為我國甲醇汽車推廣及產業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎條件。相比乙醇、生物柴油等替代燃料，甲醇制備原料由煤炭、天然氣、焦爐煤氣以及少量生物質等構成，儲量豐富、技術路線多樣，不存在大量消耗糧食或過度依賴海外進口等問題。其次，甲醇燃料的經濟性較為顯著，因此相同里程下甲醇汽車燃料費用約為汽油車費用的50%，因此甲醇燃料汽車成為我國汽車產業(yè)發(fā)展的重要產品，行業(yè)發(fā)展政策支持日益增強，市場甲醇燃料汽車相關技術研發(fā)投入日益增長。隨著吉利汽車相關技術研發(fā)逐步取得突破，全國產甲醇燃料汽車實現(xiàn)“零突破”，國內甲醇燃料汽車產能開始進入增長階段，市場供應能力增強。據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會醇醚燃料及醇醚清潔汽車專委會數據顯示，2022年，我國甲醇燃料汽車生產總量達14.2萬輛，較2018年增長19.3%。隨著甲醇燃料汽車環(huán)保、經濟優(yōu)勢日益凸顯，我國甲醇汽車市場推廣力度日益增強，各省份甲醇汽車試點工作加速推進。如貴州省已經建立了完善的甲醇汽車生產、銷售、服務體系和甲醇燃料輸配送供應保障體系，其省內投入運營甲醇燃料加注站已超過50座。全國甲醇汽車銷量日益增長，市場保有量日益擴張。據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會醇醚燃料及醇醚清潔汽車專委會統(tǒng)計，2022年，我國甲醇燃料汽車銷售量達13.7萬輛，較2018年增長18.1%；全國甲醇燃料汽車市場保有量達50.5萬輛，較2018年增長22.9%。三、企業(yè)：吉利汽車持續(xù)發(fā)力甲醇燃料車領域，公司經營收入穩(wěn)步增長隨著國家甲醇汽車支持力度增強，國內布局甲醇燃料汽車產業(yè)鏈的企業(yè)日益增加，如吉利汽車、濰柴動力、南岳電控、華菱星馬、達菲特等。其中，吉利汽車雖并非全球第一家推動甲醇燃料的車企，但該企業(yè)是目前為數不多投入大、專利多，能夠規(guī)?；\行，并且具備甲醇汽車整車研發(fā)、制造、銷售全鏈條體系能力的制造商。自2005年以來，吉利汽車在甲醇領域的研發(fā)投入已超過30億元，累計獲得了200余項技術專利，在商用、乘用車領域共計開發(fā)了20余款甲醇燃料汽車，如2022年6月上市的第4代帝豪醇電混動版等，為企業(yè)新能源汽車業(yè)務經營提供有力支持。據統(tǒng)計，2023年1-11月，吉利汽車產品銷售總量達153.61萬輛，同比增長19.35%。2023年上半年，公司業(yè)務經營總收入已達到732億元，同比增長率高達26%；歸母凈利潤達15.7億元，同比增長1%左右。吉利汽車在甲醇燃料車領域持續(xù)發(fā)力，公司甲醇汽車品牌市場滲透率日益提升，為企業(yè)新能源汽車業(yè)務帶來全新發(fā)展契機，同時也促使公司資產負債管理水平加速優(yōu)化。數據顯示，截至2023年6月末，吉利汽車資產總規(guī)模達1642.79億元，同比增長4.09%，較2019年末增長52.21%；公司資本負債比率為5.4%，同比下降9個百分點，較2019年末下降2.2個百分點。四、發(fā)展趨勢：政策支持力度日益增強，甲醇汽車市場應用規(guī)模持續(xù)增長甲醇含氫量12.5%，含氧量50%，與氫能相似，具有燃燒高效、排放清潔、可再生綠色屬性等特點。同時，在常溫常壓下，甲醇是液態(tài)，更便于儲存、運輸和使用，成為業(yè)界公認的理想新型清潔可再生燃料。據工信部對十三屆全國人大五次會議第2276號建議的答復顯示，未來我國將圍繞推廣甲醇汽車、支持甲醇汽車產業(yè)發(fā)展、探索綠色甲醇汽車新模式等方面，加大工作力度，進一步推動甲醇經濟發(fā)展；特別是在晉中市等試點地區(qū)，將進一步加大甲醇乘用車、甲醇重卡等商用車的應用推廣力度。未來，我國甲醇燃料汽車行業(yè)政策發(fā)展支持力度將不斷增強，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃將日益完善，產品市場推廣力度也將持續(xù)提升，將為國內甲醇燃料汽車市場發(fā)展打下堅實基