我國全網(wǎng)快運行業(yè)現(xiàn)狀-加盟制為市場主體-頭部企業(yè)與其他企業(yè)出現(xiàn)明顯分化

-1-我國全網(wǎng)快運行業(yè)現(xiàn)狀-加盟制為市場主體-頭部企業(yè)與其他企業(yè)出現(xiàn)明顯分化一、零擔(dān)貨運市場規(guī)模隨著電商不斷滲透率，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)與環(huán)節(jié)發(fā)生改變。傳統(tǒng)零售鏈條中，貨物需經(jīng)過生產(chǎn)商、分銷商與經(jīng)銷商層層遞進(jìn)的集中移動，最終到達(dá)線下店鋪進(jìn)行銷售，該中間環(huán)節(jié)的運輸方式主要為整車運輸。而電商與新零售的模式下，供應(yīng)鏈變的更加柔性，貨物的移動變得更加碎片化、高頻化，在此背景下，零擔(dān)運輸方式開始逐步替代整車運輸方式，零擔(dān)貨運迎來發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國零擔(dān)物流市場規(guī)模達(dá)1.74萬億元。隨著電商不斷滲透率，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)與環(huán)節(jié)發(fā)生改變。傳統(tǒng)零售鏈條中，貨物需經(jīng)過生產(chǎn)商、分銷商與經(jīng)銷商層層遞進(jìn)的集中移動，最終到達(dá)線下店鋪進(jìn)行銷售，該中間環(huán)節(jié)的運輸方式主要為整車運輸。而電商與新零售的模式下，供應(yīng)鏈變的更加柔性，貨物的移動變得更加碎片化、高頻化，在此背景下，零擔(dān)運輸方式開始逐步替代整車運輸方式，零擔(dān)貨運迎來發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國零擔(dān)物流市場規(guī)模達(dá)1.74萬億元。二、零擔(dān)物流分類零擔(dān)物流分為區(qū)域零擔(dān)、大票專線、全網(wǎng)快運三類。區(qū)域零擔(dān)從核心城市（主要是專業(yè)市場）下沉至區(qū)縣，服務(wù)于區(qū)內(nèi)中小商貿(mào)企業(yè)；大票零擔(dān)主要貨源來自生產(chǎn)制造企業(yè)、一二級批發(fā)商等B端客戶，貨物種類多、非標(biāo)、大小件參雜；全網(wǎng)小票則多以門店方式經(jīng)營，服務(wù)于中小制造業(yè)/商貿(mào)企業(yè)/專業(yè)市場等客戶，實現(xiàn)小批量全國化分銷。零擔(dān)物流分類類別 客戶群 重量 單公斤價格 貨物特點 運距 運輸特點全網(wǎng)快達(dá) 中小B端制造業(yè)與工商戶超50%散客20% 30-500kg 約1.4元 中小件摻雜 長途約90% 時效快，成本較高區(qū)域零擔(dān) 區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)型企業(yè)，二次批發(fā)產(chǎn)品 30-500kg 低于0.3元 非標(biāo)、中小件摻雜 區(qū)域內(nèi)約90% 時效快，成本很低大票專線 制造業(yè)/商貿(mào)業(yè)三方物流轉(zhuǎn)包 500kg-3T 約0.5元 非標(biāo)、大小件摻雜 長途的80% 時效穩(wěn)，成本低三、全網(wǎng)快運市場規(guī)模及其占零擔(dān)物流的比重從目前市場格局來看，區(qū)域零擔(dān)、大票專線處于零擔(dān)市場主導(dǎo)地位，而全網(wǎng)快運的貨量規(guī)模占整個零擔(dān)市場的比例不足10%。全網(wǎng)快運供給端已具備一定集中度，進(jìn)入中長期，全網(wǎng)快運有望進(jìn)一步整合，最有機會把握未來零擔(dān)需求的增長機會。從目前市場格局來看，區(qū)域零擔(dān)、大票專線處于零擔(dān)市場主導(dǎo)地位，而全網(wǎng)快運的貨量規(guī)模占整個零擔(dān)市場的比例不足10%。全網(wǎng)快運供給端已具備一定集中度，進(jìn)入中長期，全網(wǎng)快運有望進(jìn)一步整合，最有機會把握未來零擔(dān)需求的增長機會。四、全網(wǎng)快運組織模式全網(wǎng)快運組織模式主要包括直營制、加盟制和聯(lián)盟制，分別對應(yīng)高端、中端、低端市場。其中加盟制兼顧成本與服務(wù)品質(zhì)，現(xiàn)已成為全網(wǎng)快運市場的主體，市場份額達(dá)70%左右。直營制和聯(lián)盟制則分別由于定價較高且管理難度大、網(wǎng)絡(luò)一體化難度大，在全網(wǎng)快運市場中占比較小。全網(wǎng)快運組織模式分類運輸類型 網(wǎng)點經(jīng)營 干線運輸 路由 規(guī)模輕濟(jì) 產(chǎn)品優(yōu)勢 客源 定價直營 自營或共同持股 自營+外包 統(tǒng)一規(guī)劃 管理難度大 高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) 公司及品牌獲客 高加盟 加盟商經(jīng)營 自營+外包 統(tǒng)一規(guī)劃 易于擴張 高性價比 加盟商獲客 中等聯(lián)盟 區(qū)域網(wǎng)經(jīng) 區(qū)域網(wǎng)經(jīng)營+自營+外包 省內(nèi)區(qū)域網(wǎng)規(guī)劃，核心區(qū)域及省際總部規(guī)劃 取決于區(qū)域網(wǎng)規(guī)模及數(shù)量 價格低廉 區(qū)域網(wǎng)獲客 低五、全網(wǎng)快運行業(yè)競爭發(fā)展30年至今，我國全網(wǎng)快運行業(yè)市場競爭經(jīng)歷了三個階段：我國全網(wǎng)快運行業(yè)市場競爭階段時間 競爭情況1992-2011年 老牌直營快運德邦股份、天地華宇、新邦物流快速發(fā)展2012開始 百世快運、安能物流、壹米滴答相繼以加盟模式進(jìn)軍快運市場2014年至今 快遞企業(yè)開始滲透快運市場，包括直營的順豐快運和京東快運、及加盟制的中通快運、韻達(dá)快運、順心捷達(dá)。最終行業(yè)形成了以德邦股份、順豐快運、京東快運、跨越速運、天地華宇為代表的直營快運公司，以及以安能物流、百世快運、壹米滴答、中通快運、韻達(dá)快運、順心捷達(dá)為代表的加盟快運公司的二元市場結(jié)構(gòu)。從貨量和收入來看，TOP2的順豐快運與安能物流，貨量是排名6-10名的3-10倍