全球及中國小基站行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-全球及中國小基站行業(yè)發(fā)展前景展望一、小基站行業(yè)概述1、對比小基站是一種從產(chǎn)品形態(tài)、發(fā)射功率、覆蓋范圍等方面，都相比傳統(tǒng)宏站小得多的基站設(shè)備，用途在于精細(xì)化覆蓋，目前市場上對小基站的分類主要有兩種分法：1）按照功率主要分為皮基站、家庭基站；2）按照設(shè)備形態(tài)，主要分為一體化基站和分布式基站。小基站的需求主要來自對容量的擴(kuò)容以及覆蓋投訴的快速處理。二、發(fā)展背景1、政策背景我國高度重視5G技術(shù)的研究，近些年來不斷推出5G支持性政策，2020年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》，強(qiáng)調(diào)加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度；《國家“十四五”規(guī)劃綱要》提出，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)和關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系。在一系列的政策支持下，我國5G宏基站及小基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。2、社會背景中國5G建設(shè)組網(wǎng)方式以“宏基站為主、小基站為輔”，隨著宏基站站址建設(shè)趨向飽和，未來小基站將成為市場焦點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月末，中國5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬個。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)5G產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，主要包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、基站建設(shè)、傳輸網(wǎng)、承載網(wǎng)以及核心網(wǎng)建設(shè)等移動通信基礎(chǔ)設(shè)施；中游是移動通信運(yùn)營商服務(wù)；下游應(yīng)用層主要為日常接觸到的手機(jī)、汽車等終端設(shè)備及應(yīng)用場景。2、下游情況5G時代85%的應(yīng)用將發(fā)生在室內(nèi)場景。且從目前5G預(yù)期的各類場景中，偏室內(nèi)的應(yīng)用占比較高，體育場館、商場、機(jī)場、火車站、地鐵等熱點(diǎn)場所是5G室內(nèi)覆蓋的重點(diǎn)區(qū)域，且這些場所高密度連接、高頻度通信需求要求深度的室內(nèi)覆蓋才能為用戶帶來優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)，5G室內(nèi)覆蓋重要性進(jìn)一步提升，為5G小基站帶來新機(jī)遇。四、全球小基站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模5G宏基規(guī)模部署后預(yù)計(jì)運(yùn)營商將在2022年規(guī)模啟動補(bǔ)盲小基站建設(shè)和室分建設(shè)；2021年4月中國電信啟動2021年5G擴(kuò)展型小基站運(yùn)營級試點(diǎn)設(shè)備采購，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球小基站市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2022年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)2023年全球小基站市場規(guī)模將上漲至153億美元。五、中國小基站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模小基站成為5G時代重要的增量點(diǎn)，市場規(guī)模約達(dá)百億級。4G建設(shè)高峰期，運(yùn)營商擴(kuò)容以新增頻譜為主（包括購買新的頻譜鋪設(shè)4G，原有頻譜的4G重耕），小基站沒有得到規(guī)模應(yīng)用。4G進(jìn)入建設(shè)后期，信號的深度覆蓋和廣度問題更加凸顯，運(yùn)營商的工作重心也將逐漸從廣覆蓋轉(zhuǎn)移到深度覆蓋。4G后周期深度覆蓋和即將到來的5G建設(shè)將成為后續(xù)小基站建設(shè)的重要驅(qū)動力。預(yù)計(jì)2023年中國小基站行業(yè)市場規(guī)模將上漲至25億美元。2、新建數(shù)量5G基站數(shù)量相比于4G基站大幅增加。2-4G為低頻段信號傳輸，基站可覆蓋大部分信號傳輸。而5G是中頻信號傳輸，信號衰減速度較快，基站覆蓋的信號傳輸范圍有限，因此需要更多的基站，基站密度必須高于4G基站，同時還會配套小基站使用以增強(qiáng)信號覆蓋能力。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年5月，我國已累計(jì)建成開通5G基站170萬個。5G宏基站建設(shè)步伐先行于5G小基站，預(yù)計(jì)2023年小基站新建150萬個。六、中國小基站行業(yè)市場競爭格局1、中標(biāo)情況中國移動公示了2022年至2023年擴(kuò)展型皮站設(shè)備的集采結(jié)果。此次集采規(guī)模約為2萬站，是5G商用以來最大規(guī)模的小基站集采。在5G宏基站建設(shè)已接近飽和的環(huán)境下，運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向小基站。傳統(tǒng)大型通信設(shè)備商在宏基站占據(jù)主要市場，小基站將給有能力的中小通信廠商帶來機(jī)遇。其中京信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司占比最重，占比23.9%。七、未來中國小基站行業(yè)發(fā)展趨勢5G新基建是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力量。它將推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，并加速物聯(lián)網(wǎng)時代的到來。5G技術(shù)的高速率和低延遲