合同管理系統(tǒng)技術(shù)方案

合同管理系統(tǒng)技術(shù)方案

技術(shù)方案

版本<1.0>

文檔信息及版本歷史

文檔信息

項(xiàng)目名稱合同管理系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)

文檔名稱合同管理系統(tǒng)一技術(shù)方案.doc

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版本作者/修改者日期描述

版權(quán)信息

【目錄】

1概述5

1.1編寫目的5

1.2適用范圍5

1.3讀者對(duì)象5

1.4術(shù)語與縮寫5

1.5參考資料5

2設(shè)計(jì)概述6

2.1設(shè)計(jì)約束6

2.2設(shè)計(jì)策略6

2.3技術(shù)實(shí)現(xiàn)7

2.3.1J2EE開發(fā)框架7

3系統(tǒng)概述8

1.1用戶現(xiàn)狀8

1.2業(yè)務(wù)需求分析9

4系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)10

4.1功能模塊圖10

4.2系統(tǒng)架構(gòu)圖11

5功能描述11

1.1合同管理11

1.1.1我的合同11

1.1.2合同起草11

1.1.3合同簽署及用印17

1.1.4合同履行17

1.1.5合同歸檔18

1.2合同提醒18

1.3項(xiàng)目管理20

1.3.1項(xiàng)目基本信息管理20

1.3.2項(xiàng)目附件管理21

1.4產(chǎn)品管理21

1.4.1產(chǎn)品管理21

1.5合同轉(zhuǎn)移22

1.5.1轉(zhuǎn)移申請(qǐng)22

1.5.2轉(zhuǎn)移復(fù)核22

1.5.3轉(zhuǎn)出記錄22

1.5.4轉(zhuǎn)入記錄22

1.6范本管理23

1.6.1范本類型管理23

1.6.2范本模版管理23

1.7合同臺(tái)賬24

1.8相對(duì)方管理25

1.9檔案管理26

1.9.1待復(fù)核26

1.9.2合同檔案26

1.10制度及公告27

1.10.1規(guī)章制度及公告公布27

6接口設(shè)計(jì)28

7運(yùn)行環(huán)境28

7.1軟件平臺(tái)28

7.2硬件清單28

7.3軟件清單29

7.4數(shù)據(jù)容量估算29

7.5網(wǎng)絡(luò)帶寬估算30

8編碼規(guī)范30

8.1代碼組織與風(fēng)格30

8.1.1源代碼文件約束30

8.1.2源代碼目錄31

8.1.3源代碼包結(jié)構(gòu)組織31

8.1.4類結(jié)構(gòu)31

8.1.5命名35

8.2代碼優(yōu)化37

8.2.1代碼優(yōu)化原則37

8.2.2代碼優(yōu)化實(shí)踐37

8.3SQL優(yōu)化41

8.3.1提高查詢效率原則41

8.3.2SQL語句優(yōu)化注意事項(xiàng)44

8.3.3SQL語句查詢案例45

9系統(tǒng)備份設(shè)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書簽。

1概述

L1編寫目的

本文檔為合同管理系統(tǒng)的概要設(shè)計(jì)文檔，概要描述此項(xiàng)目的整體輪廓與各個(gè)

模塊的基本功能，使得用戶對(duì)系統(tǒng)有一個(gè)整體的熟悉與基本認(rèn)識(shí)，應(yīng)作為設(shè)計(jì)人

員，開發(fā)人員，測(cè)試人員與保護(hù)人員以的參考根據(jù)，并能給用戶提供使用說明。

1.2適用范圍

本文檔適用于項(xiàng)目生命周期的各個(gè)階段，為設(shè)計(jì)人員、開發(fā)人員、與測(cè)試人

員能提供開發(fā)與測(cè)試的參考根據(jù)，保護(hù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了修改后，應(yīng)該相應(yīng)的修

改本文檔。

1.3讀者對(duì)象

參與項(xiàng)目的客戶，設(shè)計(jì)人員、開發(fā)人員、測(cè)試人員、與保護(hù)人員等等都是本

文檔的讀者對(duì)象；此文檔定義了系統(tǒng)的基本功能，與系統(tǒng)架構(gòu)，系統(tǒng)流程等等。

1.4術(shù)語與縮寫

術(shù)語與縮寫解釋備注

1.5參考資料

參考文件備注

《合同管理系統(tǒng)一需求規(guī)格說明書》

2設(shè)計(jì)概述

2.1設(shè)計(jì)約束

1)本項(xiàng)目為標(biāo)準(zhǔn)Web應(yīng)用，能在各類服務(wù)器中運(yùn)行(比如WebSphere.

Tomcat等等)

2)連接數(shù)據(jù)庫使用數(shù)據(jù)庫連接池的方式，建議用JNDI,連接數(shù)據(jù)庫為

Oracle11g版本(理論上支持各類主流數(shù)據(jù)庫)

3)禁止本地10操作，假如有10操作，比如上傳文件上傳到遠(yuǎn)程FTP服

務(wù)器上；本應(yīng)用最后運(yùn)行在集群與門戶上，要求能習(xí)慣集群與門戶環(huán)

境的要求。

4)本應(yīng)用要求要有較高的穩(wěn)固性，要求能夠全天候運(yùn)行；本應(yīng)用要有較

高的安全性，沒有通過認(rèn)證的用戶無法訪問本系統(tǒng)。

5)本應(yīng)用權(quán)限配置要靈活，沒有權(quán)限的用戶無法訪問系統(tǒng)內(nèi)沒有授權(quán)的

模塊，同時(shí)左邊的菜單能根據(jù)權(quán)限的不一致而發(fā)生變化；本應(yīng)用要求

連接用數(shù)據(jù)庫連接池，最好使用WAS的數(shù)據(jù)源；

6)本系統(tǒng)面向企業(yè)的所有員工開發(fā)，因此，要求易用性強(qiáng)，人機(jī)交互界

面友好。

7)本應(yīng)用要求有較高的效率，要求絕大多數(shù)響應(yīng)速度在500ms以內(nèi)。

2.2設(shè)計(jì)策略

系統(tǒng)權(quán)限要做到靈活，最好能夠配置化，能方便的加入管理人員并授予角色,

角色與菜單/模塊的訪問權(quán)(權(quán)限)能無縫連接起來，比如菜單能根據(jù)用戶的權(quán)

限的不一致而不一致。

要求所有的持久層能夠業(yè)務(wù)邏輯層能夠復(fù)用，各個(gè)層次指職責(zé)分清晰，嚴(yán)格避免

層次結(jié)構(gòu)不清的現(xiàn)象，比如在Action或者者View對(duì)數(shù)據(jù)庫操作。

2.3技術(shù)實(shí)現(xiàn)

2.3.1J2EE開發(fā)框架

本建設(shè)方案將使用J2EE框架來進(jìn)行開發(fā)完成。

J2EE是一種利用Java2平臺(tái)來簡(jiǎn)化諸多與多級(jí)企業(yè)解決方案的開發(fā)、部署

與管理有關(guān)的復(fù)雜問題的體系結(jié)構(gòu)。J2EE技術(shù)的基礎(chǔ)就是核心Java平臺(tái)或者

Java2平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)版，J2EE不僅鞏固了標(biāo)準(zhǔn)版中的許多優(yōu)點(diǎn)，比如“編寫一次、

到處運(yùn)行”的特性、方便存取數(shù)據(jù)庫的JDBCAPI,CORBA技術(shù)與能夠在Internet

應(yīng)用中保護(hù)數(shù)據(jù)的安全模式等等，同時(shí)還提供了對(duì)EJB(Enterprise

JavaBeans)、JavaServletsAPI、JSP(JavaServerPages)與XML技術(shù)的全

面支持。

J2EE提供了一整套核心企業(yè)應(yīng)用程序編程界面，而所有這些界面均為標(biāo)準(zhǔn)的

模塊化組件。J2EE技術(shù)還為這些組件提供一整套企業(yè)服務(wù)，通過自動(dòng)化的方式

完成應(yīng)用程序開發(fā)中的諸多耗時(shí)且費(fèi)力的艱難工作，為用戶提供一種可創(chuàng)建廣泛

兼容的企業(yè)解決方案而無需進(jìn)行復(fù)雜編程的平臺(tái)。利用這一優(yōu)勢(shì)能夠方便地開發(fā)

出高質(zhì)量的、適合企業(yè)使用的應(yīng)用程序，還可極大地減少產(chǎn)品研發(fā)上市時(shí)間、成

本與風(fēng)險(xiǎn)。

J2EE體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是：

1.JavaServlet與JSP都要編譯為JavaClass才作為Servlet運(yùn)行，因此

執(zhí)行性能會(huì)明顯提高。

2.JavaServlet與JSP中能夠完全使用Java進(jìn)行編程，能夠完成許多簡(jiǎn)單

的商業(yè)邏輯，特別是JSP,能夠直接書寫HTML,因此簡(jiǎn)化了頁面的輸出，這樣就

保留了腳本語言易于使用的優(yōu)點(diǎn)。

3.復(fù)雜的商業(yè)邏輯以組件的形式部署在EJBServer中。由于EJBServer提

供了多種組件事務(wù)服務(wù)，使系統(tǒng)更能夠應(yīng)付大量的并發(fā)用戶與管理復(fù)雜的事務(wù)邏

輯。

4.EJBServer中集成的組件命名服務(wù)能夠使組件位置透明化，簡(jiǎn)化了組件的

部署與客戶端應(yīng)用的保護(hù)。

5.開發(fā)過程易于分工，能夠由專人負(fù)責(zé)編寫組件，其他人組裝頁面。

6.J2EE平臺(tái)全面支持與實(shí)施XML,這種強(qiáng)大的組合可使XML具備跨平臺(tái)的兼

容性，甚至用于對(duì)XML代碼進(jìn)行語法檢查與調(diào)試的工具也可與平臺(tái)無關(guān)。J2EE

技術(shù)與XML技術(shù)分別是企業(yè)開發(fā)的陰陽兩極，由于XML可實(shí)施獨(dú)立于平臺(tái)的數(shù)據(jù)，

而J2EE平臺(tái)則可實(shí)施獨(dú)立于平臺(tái)的解決方案。XML可通過移植的方式表現(xiàn)數(shù)據(jù)，

因此就對(duì)Java技術(shù)的可移植性構(gòu)成了補(bǔ)充。

3系統(tǒng)概述

L1用戶現(xiàn)狀

目前，由于合同缺乏統(tǒng)一的存放管理平臺(tái)，要查找某合同、補(bǔ)充協(xié)議或者函

件，可能需要到KM系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)、M盤、AI系統(tǒng)、電子郵件、業(yè)務(wù)經(jīng)理

個(gè)人電腦或者者信件傳真等紙質(zhì)文件中查找，非常不方便。根據(jù)對(duì)公司合同管理

的現(xiàn)狀分析，要緊問題如下：

?合同管理制度待完善

合同定義：制度已對(duì)合同進(jìn)行定義，但未能有效傳達(dá)各部門，懂得偏差導(dǎo)致

合同歸檔的完整性得不到保證。

合同分類：未建立合同分類標(biāo)準(zhǔn)。

合同要素：合同關(guān)鍵信息要素模板分散化,各部門管理的程度與需求不統(tǒng)一，

部門間未形成要素信息共享。

合同范本：未明確合同范本的管理流程。

合同對(duì)手方庫：未建立合同對(duì)手方庫及有關(guān)管理規(guī)則。

合同管理細(xì)則：合同全生命周期有關(guān)管理細(xì)則有待更新完善，比如，制度中

缺乏保護(hù)合同有效期的有關(guān)規(guī)定。

?合同管理組織架構(gòu)待完善

組織架構(gòu)：目前公司未明確合同管理職能的承擔(dān)部門，整個(gè)合同管理較為松

散，未建立監(jiān)督及問責(zé)機(jī)制。

崗位職責(zé)：目前尚未明確前后臺(tái)部門之間關(guān)于合同的傳遞、歸檔、要素化的

職責(zé)分工與信息共享機(jī)制，此外，各部門業(yè)務(wù)助理兼任合同管理員，但尚未細(xì)化

與明確其崗位職責(zé)。

?補(bǔ)充協(xié)議及函件的傳遞歸檔待規(guī)范

關(guān)于部分合同后續(xù)履行階段可能出現(xiàn)的補(bǔ)充協(xié)議及函件，存在傳遞不及時(shí)、

未進(jìn)行歸檔的情況，影響合同傳遞的時(shí)效性與歸檔的完整性。

?無法掌握公司合同數(shù)量及管理狀況

合同歸檔：由于缺乏統(tǒng)一平臺(tái)，各部門合同管理水平不一，合同存放分散，

合同查找與檢索的效率低下，不能隨時(shí)掌握公司合同管理情況。

合同有效期：現(xiàn)有系統(tǒng)都不具備合同到期提醒功能，同時(shí)由于無法獲取完整

的合同清單，現(xiàn)階段依靠手工管理也很困難。

?合同號(hào)的配發(fā)缺乏系統(tǒng)操縱

目前合同號(hào)的生成依靠檔案管理系統(tǒng)手工錄入，系統(tǒng)無法自動(dòng)配發(fā)，且合同

號(hào)可刪除，缺乏統(tǒng)一管理。

?當(dāng)前系統(tǒng)合同管理功能不足

KM系統(tǒng)：承擔(dān)合同審批及用印申請(qǐng)（部分另類合同除外）的職能，缺點(diǎn)是

合同版本為過程版本，并非最終蓋章生效版本，且合同審批混雜在其他事項(xiàng)審批

中，不便于查找。

檔案管理系統(tǒng)：承擔(dān)獲取合同號(hào)、保管合同最終用印版本的職能，缺點(diǎn)是合

同號(hào)配發(fā)缺乏系統(tǒng)操縱，由于合同定義不清晰使得合同歸檔完整性得不到保證，

合同要素信息填寫不完全，主從合同之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系依靠手工保護(hù)缺乏專門的系

統(tǒng)功能。

M盤：承擔(dān)部門內(nèi)共享及臨時(shí)存放的職能，缺點(diǎn)是沒有操作記錄，誤刪除等

情況不易被發(fā)現(xiàn)，且存放混亂缺乏保護(hù)。

AI系統(tǒng)：目前另類投資項(xiàng)目從審批到投后管理已全流程納入AI系統(tǒng)，但AI

系統(tǒng)文檔管理功能較弱，僅起到歸檔保管作用，缺乏合同要素模板與有效期管理

等功能。

AD域：AD域的用戶管理未做統(tǒng)一用戶信息的管理與驗(yàn)證。

1.2業(yè)務(wù)需求分析

根據(jù)用戶現(xiàn)狀的梳理，與有關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的調(diào)研分析，整理出合同系統(tǒng)的有關(guān)

業(yè)務(wù)需求。

?合同管理系統(tǒng)需要明確合同的定義，與歸檔范圍，履行合同的有關(guān)制度,

明確合同的基本要素，并對(duì)基本要素進(jìn)行補(bǔ)充與整理。

?實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)手庫的有關(guān)信息進(jìn)行整理與保護(hù)，建立完善的合同管理對(duì)手庫

信查詢功能。

?實(shí)現(xiàn)對(duì)合同范本的管理與使用，建立完善的合同范本庫。

?完善合同的審批與流轉(zhuǎn)操作，建立強(qiáng)大與獨(dú)立的流程引擎平臺(tái)，對(duì)合同

與有關(guān)第三方系統(tǒng)提供流程審批支持，并對(duì)合同的狀態(tài)與合同的到期時(shí)間進(jìn)行自

能化的提醒。

?建立標(biāo)準(zhǔn)化的平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接規(guī)范，實(shí)現(xiàn)合同系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)

接與交換。

建立主從合同的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并提供方便的查詢功能。

4系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

4.1功能模塊圖

安全層合同管理首頁數(shù)據(jù)展現(xiàn)層

合同管理系統(tǒng)統(tǒng)一流程引擎

AI系統(tǒng)

服務(wù)層

組

織

,

他件系統(tǒng)

賬

魯

理

短信服務(wù)

4.2系統(tǒng)架構(gòu)圖

5功能描述

1.1合同管理

合同管理下包含所有當(dāng)前登錄用戶經(jīng)辦或者代辦的全部合同信息。合同管

理包含我的合同、合同起草、合同簽署及用印、合同履行、合同歸檔幾大部分。

1.1.1我的合同

我的合同包含合同管理下所有當(dāng)前登錄用戶經(jīng)辦或者代辦的全部合同信

息。

1.1.2合同起草

狀態(tài)描述：經(jīng)辦人（代辦人）進(jìn)行儲(chǔ)存但未公布形成的列表。

＞功能描述

名稱、標(biāo)識(shí)符新增合同基本信息

功能描述1）、合同號(hào)獲取超過7天未進(jìn)行公布的，系統(tǒng)給經(jīng)辦人（代辦人）

發(fā)送提醒信息。

2）、合同公布后會(huì)顯示在“合同簽署及用印”列表下，公布后的

合同信息不能再進(jìn)行刪除操作。

3）、用印形式為“不用印”的，填寫完簽署日期與生效日期后，

部門檔案管理員能夠進(jìn)行歸檔申請(qǐng)。

4）、合同起草能夠批量生成100（手動(dòng)填寫份數(shù)）份下列的相同

合同內(nèi)容，合同號(hào)手動(dòng)進(jìn)行獲取。

5）、公司合同管理員能夠?qū)С鋈亢贤畔⒘斜韊xcel到本地

（合同起草列表），字段：經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門合同名稱、

合同號(hào)。

6）、合同到期日期、合同費(fèi)率（費(fèi)率類型、費(fèi)率種類、費(fèi)率值）

系統(tǒng)記錄每次經(jīng)辦人（代辦人）修改前后的記錄。

7）、經(jīng)辦人（代辦人）篩選到對(duì)應(yīng)的主合同后（能夠篩選全部的

合同列表）將主合同的有關(guān)信息帶入到當(dāng)前合同中。帶入的

字段為（其它主合同信息不顯示）：

合同名稱、合同分類、合同主體、合同對(duì)方

8）、經(jīng)辦人（代辦人）所填寫的合同一旦在起草中公布，當(dāng)前合

同的狀態(tài)更新為''簽署中"；簽署日期填寫完成后再公布合

同狀態(tài)更新為“已簽署，未生效”；生效日期填寫完成后再

公布合同狀態(tài)更新為“已生效

補(bǔ)充說明

＞數(shù)據(jù)項(xiàng)描述

數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)類型是否必填數(shù)據(jù)來源備注說明

合同起草頁簽

經(jīng)辦人（代辦人）填寫

登記日期日期必填系統(tǒng)自動(dòng)生成

當(dāng)前日期

是否代辦字符必填是/否有代辦人角色可見；

具體見下文說明1；

代辦人字符系統(tǒng)計(jì)算有代辦人角色可見；

具體見下文說明1；

經(jīng)辦人字符必填系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前具體見下文說明1

登錄人，可選擇

經(jīng)辦部門字符必填系統(tǒng)計(jì)算具體見下文說明1

主合同編號(hào)字符選擇/手動(dòng)填寫彈出搜索頁面關(guān)聯(lián)

查詢自動(dòng)帶出主合

同要素的有關(guān)信息

主合同名稱字符選擇/手動(dòng)填寫彈出搜索頁面關(guān)聯(lián)

查詢自動(dòng)帶出主合

同要素的有關(guān)信息

合同名稱字符必填手動(dòng)填寫標(biāo)識(shí)提醒：請(qǐng)?zhí)顚懞?/p>

同名稱全稱

合同編號(hào)字符必填系統(tǒng)按一定規(guī)點(diǎn)擊按鈕獲取，校驗(yàn)

則自動(dòng)生成前幾項(xiàng)是否填寫；

具體見下文說明2；

合同一級(jí)分類字符必填下拉框選擇具體見下文說明3

合同二級(jí)分類字符必填下拉框選擇具體見下文說明4

是否客戶指定字符必填是/否幫助中進(jìn)行內(nèi)容說

業(yè)務(wù)明，便于選擇是否；

選擇“是”，頁面提

醒經(jīng)辦人將客戶指

定投資指令作為合

同附件上傳；

默認(rèn)為空；

項(xiàng)目簡(jiǎn)稱字符下拉框選擇彈出搜索頁面

關(guān)聯(lián)查詢；

具體見下文說明5；

字符多選彈出搜索頁面

關(guān)聯(lián)查詢；

產(chǎn)品簡(jiǎn)稱具體見下文說明6；

（多個(gè)產(chǎn)品幣種金額（大寫）金額（小寫）刪除

需填寫）幣種金額（大寫）金額（小寫）刪除

幣種金額（大寫）金額（小寫）刪除

合同幣種字符必填下拉框選擇幣種為無，金額不填

寫；

具體見下文7；

合同金額（大字符必填根據(jù)小寫金額可選無

寫）轉(zhuǎn)換

合同金額（小數(shù)值必填手動(dòng)填寫可選無、其他，能夠

寫）手動(dòng)填寫內(nèi)容；

具體見下文8；

合同費(fèi)率字符必填費(fèi)率類型下拉可選無；

（費(fèi)率類型、框選擇；具體見下文9；

費(fèi)率種類）費(fèi)率種類對(duì)應(yīng)

固定與浮動(dòng)兩

種方式；

合同費(fèi)率字符必填可填寫具體數(shù)

（費(fèi)率值）值；

合同主體字符必填下拉框選擇具體見下文10

合同對(duì)方字符必填選擇自動(dòng)補(bǔ)全；

標(biāo)識(shí)提醒：請(qǐng)?zhí)顚懞?/p>

同對(duì)方全稱；

具體見下文11;

用印形式字符必填下拉框選擇各方用??；

僅我方用印；

僅對(duì)方用??；

不用??；

具體見下文12；

合同簽署頁簽

目印管理員、經(jīng)辦人（代辦人）填寫

用印完成情況字符必填下拉框選擇已完成；

我司已完成，對(duì)方未

完成；（各方用?。?；

具體見下文13；

經(jīng)辦人（代辦人）填寫

簽署日期日期控件選擇具體見下文14

合同狀態(tài)字符必填下拉框選擇中止簽署；

簽署中；

已簽署未生效；

已生效；

己失效；

合同生效日期日期必填控件選擇具體見下文15；

合同到期日期日期控件選擇

到期續(xù)簽情況字符下拉框選擇到期無異議續(xù)簽；

自動(dòng)順延；

其它；

具體見下文16；

合同文本必填手動(dòng)上傳上傳一個(gè)附件；

具體見下文17；

合同附件合同附件類型能夠上傳多個(gè)附件，

記錄上傳日期；

合同’附件手動(dòng)

具體見下文18；

上傳；

備注手動(dòng)填寫

公布范圍手動(dòng)選擇可查看該合同信息

的人員，具體角色待

定。

轉(zhuǎn)移說明字符手動(dòng)填寫轉(zhuǎn)移申請(qǐng)時(shí)可見

轉(zhuǎn)移附件手動(dòng)上傳附件轉(zhuǎn)移申請(qǐng)時(shí)可見

說明：1、當(dāng)前登錄人有代辦人的角色，能夠選擇“是否代辦”，默認(rèn)為“否”,

即當(dāng)前登錄人自己起草合同，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算當(dāng)前登錄人為“經(jīng)辦人”,

當(dāng)前登錄人所在部門為“經(jīng)辦部門”；

“是否代辦”選擇為“是”，即代辦人替經(jīng)辦人起草合同，選擇“經(jīng)辦

人”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算經(jīng)辦人所在部門；

如不具有代辦人角色，“是否代辦”、“代辦人”字段不可見。

2、“合同編號(hào)”，通過點(diǎn)擊按鈕按照一定的規(guī)則獲取，獲取合同編號(hào)前校

驗(yàn)表單中“登記日期”、“經(jīng)辦人”、“經(jīng)辦部門”、“合同名稱”是否已

經(jīng)完成填寫，如未填寫完成給與提示，否則生成合同編號(hào)。

3、“合同一級(jí)分類”為可保護(hù)字段，從系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)字典中獲取。

4、“合同二級(jí)分類”為可保護(hù)字段，選擇“合同一級(jí)分類”后自動(dòng)篩選對(duì)

應(yīng)的“合同二級(jí)分類”內(nèi)容，從系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)字段中獲取。

5、“項(xiàng)目簡(jiǎn)稱”為可保護(hù)字段，選擇項(xiàng)目簡(jiǎn)稱會(huì)彈出新的搜索頁面，頁面

內(nèi)容為項(xiàng)目簡(jiǎn)稱、項(xiàng)目全稱、項(xiàng)目類型（其他字段不可見），能夠進(jìn)行

查詢選擇需要的項(xiàng)目簡(jiǎn)稱。

6、“產(chǎn)品簡(jiǎn)稱”為可保護(hù)字段，選擇產(chǎn)品簡(jiǎn)稱會(huì)彈出新的搜索頁面，頁面

內(nèi)容為全部的產(chǎn)品信息，能夠進(jìn)行查詢選擇需要的產(chǎn)品簡(jiǎn)稱。

（1）、一個(gè)合同編號(hào)下能夠選擇多個(gè)產(chǎn)品，選中多個(gè)產(chǎn)品后能夠填寫對(duì)

應(yīng)的多行“幣種”、“金額”信息，默認(rèn)值為“無”經(jīng)辦人可手動(dòng)

修改；

（2）、選中一個(gè)產(chǎn)品后填寫“合同幣種”、“合同金額”、“合同費(fèi)率”的

對(duì)應(yīng)信息；

7、“合同幣種”為可保護(hù)字段，可選擇具體幣種與無；

合同幣種選擇“無”，對(duì)應(yīng)的“合同金額（大寫）”、“合同金額（小寫）”

字段內(nèi)容為“無”；

8、填寫“合同金額（小寫）”后自動(dòng)計(jì)算“合同金額（大寫）”，能夠選擇

“無”或者“其他”選擇項(xiàng)，選擇其他能夠填寫具體內(nèi)容。

9、“合同費(fèi)率”為可保護(hù)字段，可選具體費(fèi)率與無。

10、“合同主體”內(nèi)容為選擇項(xiàng)，也可填寫具體內(nèi)容。

11、“合同對(duì)方”為可保護(hù)字段，新增合同公布完成會(huì)將合同對(duì)方的內(nèi)容

自動(dòng)生成一條記錄，下次再次新建合同能夠選擇到之前生成的記錄；

合同對(duì)方的內(nèi)容能夠進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)全;

12、“用印形式”內(nèi)容為選擇，分為各方用印、僅我方用印、僅對(duì)方用印、

不用印幾個(gè)選項(xiàng)，具體分下列幾種情況：

合同主體用印形式說明

本企業(yè)各方用印辦公室管理員完成用印并在系統(tǒng)選擇

“用印完成情況”

本企業(yè)僅我方用印辦公室管理員完成用印并在系統(tǒng)選擇

“用印完成情況”

非本企業(yè)各方用印線下完成用印后，由經(jīng)辦人填寫“用印

完成情況”、“簽署日期”、“合同生效日

期”、“合同到期日期”

本企業(yè)僅對(duì)方用印線下完成用印后，由經(jīng)辦人填寫“用印

其它完成情況”、“簽署日期”、“合同生效日

期”、“合同到期日期”

非本企業(yè)僅我方用印線下完成用印后，由經(jīng)辦人填寫“用印

完成情況”、“簽署日期”、“合同生效日

期”、“合同到期日期”

本企業(yè)不用印不顯示“用印完成情況”

其它

13、“用印完成情況”內(nèi)容為選擇，分為“我司已完成，對(duì)方未完成”、“已

完成”兩個(gè)選項(xiàng)；

14、“簽署日期”

用印完成情況為“已完成”公布時(shí)需填寫簽署日期，否則系統(tǒng)給與

提示不同意公布；

用印完成情況為“我司已完成，對(duì)方未完成”的公布時(shí)該字段能夠

為空；

15、“合同生效日期”

用印形式為“不用印”公布時(shí)需填寫生效日期，否則系統(tǒng)給與提示

不同意公布；

合同狀態(tài)選擇“已生效”，經(jīng)辦人（代辦人）需填寫合同生效日期，

否則不同意公布。

16、“到期續(xù)簽情況”為下拉選擇框，到期無異議續(xù)簽、自動(dòng)順延、其它

三個(gè)選項(xiàng)。合同到期前30天，系統(tǒng)給予提示提醒一次。如為自動(dòng)續(xù)

簽則需要填寫需要續(xù)簽的時(shí)間（XX年）、合同到期日期兩個(gè)字段，如

選其它能夠填寫具體內(nèi)容。

17、“合同文本”上傳唯一一個(gè)附件（能夠上傳打包文件），未上傳附件公

布時(shí)系統(tǒng)給與提示。

18、“合同附件”能夠上傳多個(gè)附件，能夠選擇上傳附件的類別，附件類

別在系統(tǒng)管理中由管理員進(jìn)行保護(hù)。

19、表單中增加“幫助”的鏈接，用于對(duì)合同要素各字段使用說明。

1.1.3合同簽署及用印

包含下列幾種狀態(tài)：

中止簽署、簽署中

各個(gè)狀態(tài)在系統(tǒng)中通過不一致頁簽進(jìn)行分類管理。

1.1.4合同履行

包含下列幾種狀態(tài)：

已生效、已失效、已簽署未生效

各個(gè)狀態(tài)在系統(tǒng)中通過不一致頁簽進(jìn)行分類管理，默認(rèn)頁簽為已生效狀態(tài)

列表。

公司檔案管理員確認(rèn)歸檔后，經(jīng)辦人（代辦人）在合同履行階段能夠修改

非歸檔字段信息。具體字段如下:

合同一級(jí)分類

合同二級(jí)分類

項(xiàng)目簡(jiǎn)稱

產(chǎn)品簡(jiǎn)稱

合同狀態(tài)

合同生效日期

合同到期日期

到期續(xù)簽情況

合同附件

是否客戶指定業(yè)務(wù)

1.1.5合同歸檔

狀態(tài)描述：經(jīng)辦人（代辦人）填寫完成“簽署日期”后形成的部門檔案管

理員待歸檔與已歸檔的列表。

經(jīng)辦人（代辦人）填寫完“簽署日期"點(diǎn)擊【公布】后，部門檔案管理員

能夠在“歸檔”列表下查看此條記錄，確認(rèn)系統(tǒng)記錄與合同文本內(nèi)容無誤后點(diǎn)擊

【歸檔申請(qǐng)工由公司檔案管理員進(jìn)行歸檔復(fù)核確認(rèn)。

部門檔案管理員能夠進(jìn)行批量申請(qǐng)歸檔的操作。

具體歸檔字段如下:

部門管理員歸檔后帶入檔案管理的字段

經(jīng)辦人

經(jīng)辦部門

合同名稱

合同編號(hào)

主合同編號(hào)

主合同名稱

合同幣種

合同金額（小寫）

合同主體

合同對(duì)方

合同文本

合同簽署日期

1.2合同提醒

1.2.1系統(tǒng)提醒

顯示當(dāng)前用戶預(yù)先設(shè)置過時(shí)間節(jié)點(diǎn)且馬上或者己經(jīng)到期的文件，要緊

是提醒用戶及時(shí)處理相應(yīng)的事宜。

提醒列表樣式顯示

合同名稱到期日期

［反饋進(jìn)度］（過期33天）FF測(cè)試2013-03-07

［申請(qǐng)終結(jié)］（過期30天）LC蛉證風(fēng)除事件02013-03-10

［反饋進(jìn)篋］（過期27天）LC驗(yàn)證計(jì)劃錄入2013-03-13

［合同簽署］（過期25天）財(cái)務(wù)員工權(quán)限2013-0345

［反饋進(jìn)度］（過期25天）正下測(cè)試2013-03-15

［合同簽署］（過期24天）無計(jì)劃結(jié)束類合同。2013-03-16

［合同簽署］（過期24天）無計(jì)劃結(jié)束類合同。2013-03-16

［合同簽署］（過期24天）無計(jì)劃結(jié)束類合同。2013-03-16

［合同簽署］（過期23天）LC晚證風(fēng)險(xiǎn)事件02013-03-17

［合同簽署］（過期23天）測(cè)試錄入計(jì)劃0313-22013-03-17

［合同簽署］（過期22天）測(cè)試錄入計(jì)劃314-22013-03-18

［合同簽署］（過期22天）測(cè)試補(bǔ)簽合同2013-03-18

提醒類型及標(biāo)題樣式（括號(hào)中內(nèi)容為紅色字體）：

【合同到期】（還有30天）+合同名稱（合同編號(hào)）

【進(jìn)度反饋】（合同號(hào)獲取超過7天未公布）+合同名稱（合同編號(hào)）

【進(jìn)度反饋】（我司已完成用印，對(duì)方超過XX天未用?。?合同名稱（合同編號(hào)）

提醒條件：

1、合同到期日期前30天，系統(tǒng)提醒經(jīng)辦人（代辦人）一次。

2、合同號(hào)獲取超過7天未進(jìn)行公布的，系統(tǒng)提醒經(jīng)辦人（代辦人）、部門與公

司合同管理員一次。

3、合同用印狀態(tài)為“我司已完成，對(duì)方未完成”，30天后合同狀態(tài)為“簽署中”

的系統(tǒng)提醒經(jīng)辦人（代辦人），每30天提醒一次。

1.2.2我的提醒

當(dāng)前用戶能夠預(yù)先定制自己的提醒信息，以便及時(shí)處理有關(guān)合同事項(xiàng)。

選擇對(duì)應(yīng)的合同，設(shè)置提醒日期、提醒內(nèi)容、提醒人員（默認(rèn)提醒自己）。

＞功能描述

名稱、標(biāo)識(shí)符新建合同提醒信息

功能描述

補(bǔ)充說明

＞數(shù)據(jù)項(xiàng)描述

數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)類型是否必填數(shù)據(jù)來源備注說明

登記日期日期默認(rèn)當(dāng)前日期

合同名稱字符選擇能夠選擇到當(dāng)前

用戶經(jīng)辦或者代

辦的合同信息列

表

提醒日期日期選擇提醒日期

提醒人字符選擇提醒人員不選擇默認(rèn)提醒

自己；

提醒內(nèi)容字符手動(dòng)填寫

1.3項(xiàng)目管理

1.3.1項(xiàng)目基本信息管理

要緊對(duì)項(xiàng)目基本信息進(jìn)行保護(hù)，被設(shè)定為項(xiàng)目管理員的人能夠進(jìn)行項(xiàng)目基

本信息的創(chuàng)建與保護(hù)。

項(xiàng)目文件及項(xiàng)目文件類型創(chuàng)建時(shí)默認(rèn)為空，項(xiàng)目附件創(chuàng)建后能夠通過項(xiàng)目

簡(jiǎn)稱進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

管理員能夠?qū)С鋈康捻?xiàng)目信息到本地EXCEL,導(dǎo)出列表包含項(xiàng)目簡(jiǎn)稱、

項(xiàng)目全稱、項(xiàng)目附件類型、項(xiàng)目附件名稱。

>功能描述

名稱、標(biāo)識(shí)符新增項(xiàng)目基本信息

功能描述

補(bǔ)充說明

>數(shù)據(jù)項(xiàng)描述

數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)類型是否必填數(shù)據(jù)來源備注說明

項(xiàng)目編號(hào)字符按照規(guī)則自動(dòng)生

成

項(xiàng)目全稱字符必填手動(dòng)填寫

項(xiàng)目簡(jiǎn)稱字符必填手動(dòng)填寫通過全稱進(jìn)行自動(dòng)

復(fù)制，并能夠進(jìn)行i

需改

立項(xiàng)時(shí)間日期手動(dòng)選擇

項(xiàng)目類型字符手動(dòng)選擇可保護(hù)字段；

（考慮按照AI的項(xiàng)

目類型）

項(xiàng)目運(yùn)作方式字符必填下拉選擇可保護(hù)字段

暫定：自主發(fā)行；

主導(dǎo)發(fā)行；

外購；

登記人字符系統(tǒng)自動(dòng)記錄當(dāng)

前登錄人

登記日期日期系統(tǒng)自動(dòng)記錄當(dāng)

前日期

項(xiàng)目文件項(xiàng)目附件創(chuàng)建后

與對(duì)應(yīng)簡(jiǎn)稱的項(xiàng)

目進(jìn)行關(guān)聯(lián)

1.3.2項(xiàng)目附件管理

要緊對(duì)項(xiàng)目附件進(jìn)行保護(hù)。

＞功能描述

名稱、標(biāo)識(shí)符新增項(xiàng)目附件

功能描述

補(bǔ)充說明

＞數(shù)據(jù)項(xiàng)描述

數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)類型是否必填數(shù)據(jù)來源備注說明

項(xiàng)目簡(jiǎn)稱字符必填下拉選擇

項(xiàng)目文件文件以附件形式,可保護(hù)字段；

上傳；要件類；

項(xiàng)目文件類型下權(quán)證類；

拉選擇，為可保管理類；

護(hù)字段；綜合類；

L4產(chǎn)品管理

1.4.1產(chǎn)品管理

要緊對(duì)產(chǎn)品簡(jiǎn)稱進(jìn)行保護(hù)，有權(quán)限的人能夠進(jìn)行產(chǎn)品簡(jiǎn)稱的管理。

功能描述

名稱、標(biāo)識(shí)符新增產(chǎn)品名稱

功能描述

補(bǔ)充說明

＞數(shù)據(jù)項(xiàng)描述

數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)類型是否必填數(shù)據(jù)來源備注說明

產(chǎn)品編號(hào)字符按照規(guī)則自動(dòng)

生成

產(chǎn)品全稱字符必填手動(dòng)填寫

產(chǎn)品簡(jiǎn)稱字符必填手動(dòng)填寫

產(chǎn)品類型字符下拉選擇可保護(hù)字段

登記人字符系統(tǒng)自動(dòng)記錄

當(dāng)前登錄人

登記日期日期系統(tǒng)自動(dòng)記錄

當(dāng)前日期

1.5合同轉(zhuǎn)移

1.5.1轉(zhuǎn)移申請(qǐng)

經(jīng)辦人（代辦人）已經(jīng)公布的合同信息，能夠點(diǎn)擊【移出申請(qǐng)】移交給

下一個(gè)人作為經(jīng)辦人進(jìn)行后續(xù)事項(xiàng)的處理，轉(zhuǎn)移時(shí)可填寫轉(zhuǎn)移說明，能夠上傳

轉(zhuǎn)移的附件到系統(tǒng)上。

1.5.2轉(zhuǎn)移復(fù)核

接收人在我的待辦與轉(zhuǎn)移復(fù)核下能夠看到需要移入的合同信息列表，點(diǎn)擊

【移入確認(rèn)工確認(rèn)后經(jīng)辦人（代辦人）不在有查看與修改該合同信息的權(quán)限。

如原經(jīng)辦人（代辦人）想再次查看需與系統(tǒng)管理員做申請(qǐng)，由系統(tǒng)管理員開放

查看范圍后能夠進(jìn)行查看。

1.5.3轉(zhuǎn)出記錄

經(jīng)辦人（代辦人）申請(qǐng)移出后，系統(tǒng)生成一條轉(zhuǎn)出記錄。記錄轉(zhuǎn)出時(shí)

間、轉(zhuǎn)出人、轉(zhuǎn)出部門、合同編號(hào)、合同名稱、合同狀態(tài)、轉(zhuǎn)入人、轉(zhuǎn)入部門。

1.5.4轉(zhuǎn)入記錄

接收人移入確認(rèn)后，系統(tǒng)生成一條轉(zhuǎn)入記錄。記錄接收時(shí)間、轉(zhuǎn)出人、

轉(zhuǎn)出部門、合同編號(hào)、合同名稱、合同狀態(tài)。能夠鏈接到原合同信息。

1.6范本管理

1.6.1范本類型管理

功能描述

名稱、標(biāo)識(shí)符新增合同業(yè)務(wù)類型

功能描述

補(bǔ)充說明

＞數(shù)據(jù)項(xiàng)描述

數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)類型是否必填數(shù)據(jù)來源備注說明

業(yè)務(wù)類型一級(jí)字符必填手動(dòng)填寫與合同一級(jí)名稱相

名稱同

業(yè)務(wù)類型二級(jí)字符必填手動(dòng)填寫與合同二級(jí)名稱相

名稱同

1.6.2范本模版管理

功能描述

名稱、標(biāo)識(shí)符新增合同范本模版

功能描述

補(bǔ)充說明

＞數(shù)據(jù)項(xiàng)描述

數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱數(shù)據(jù)類型是否必填數(shù)據(jù)來源備注說明

業(yè)務(wù)類型一級(jí)字符必填下拉框選擇

名稱

業(yè)務(wù)類型二級(jí)字符必填下拉框選擇

名稱

范本名稱字符必填手動(dòng)填寫

日期日期必填系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前