BCG-京東物流全球航空貨運超級樞紐港-標段一-述標文件-20210316

2021年3月述標文件–波士頓咨詢（上海）有限公司標段一：京東物流航空業(yè)務量預測分析及產品規(guī)劃，航線網絡布局，超級港業(yè)務量預測

BCG公司簡介與BCG團隊成員介紹研究思路與內容完整定位及相關體系（示例）報告主體方案大綱（示例）渠道資源呈現(xiàn)具體研究設計項目排產周期計劃目錄目錄BCG公司簡介與BCG團隊成員介紹研究思路與內容完整定位及相關體系（示例）報告主體方案大綱（示例）渠道資源呈現(xiàn)具體研究設計項目排產周期計劃開展項目日常工作收集并分析數據進行內外部訪談提供洞察、發(fā)現(xiàn)以及經驗知識開展定量和定性的分析BCG將投入相關領域全球合伙人深度參與，將國際領先經驗帶入項目之中設定方向和優(yōu)先級評價并批準咨詢建議監(jiān)督并指導項目的開展做出決策、敦促行動管理項目日常工作協(xié)調項目團隊綜合整理分析結果匯報發(fā)現(xiàn)成果指導委員會高層領導高層領導陳慶麟魏金程林孝倫項目管理層項目經理全職項目經理：彭勇項目小組項目工作小組京東BCG全職駐場咨詢顧問后臺知識支持團隊數據分析團隊產業(yè)專員數名京東BCG京東BCG針對具體議題和問題提供專家指導意見邀請必要的團體參與本項目，提供外部專家網絡支持保障高質量的建議BCG后臺研究團隊BCG國內外后臺共享研究團隊BCG專家團隊NeelJohnsShah國際航線(IATA)理事，前達美航空（全球最大航司）貨運長

航空貨運專家雷賢豪機場規(guī)劃Dirk-MaartenMolenaarFernandoBoschPhilipAllanEdFeitzinger前亞馬遜貨運業(yè)務負責人、中國運營負責人辛辛那提超級樞紐項目規(guī)劃建設核心成員航空公司規(guī)劃電商貨運專家就議題協(xié)助研究，搜集最佳實踐外部行業(yè)專家團隊全球合伙人兼董事總經理，大中華區(qū)陳慶麟背景簡介于1998年加入BCG，在BCG大中華區(qū)市場擁有超過16年的經驗，現(xiàn)任BCG大中華區(qū)運輸及物流業(yè)務、以及全球化專項業(yè)務的負責人。2014年至2017年初，陳先生是中國領先快遞與物流企業(yè)順豐集團的集團首席戰(zhàn)略官BCG項目經驗制定主要領先飛機制造商特定關鍵飛機市場的戰(zhàn)略，重點在理解潛在的乘客需求，目前航空公司商業(yè)模式和演化，以及對特定產品分類的影響支持收入超750億美元的全球領先技術公司在中國開展一系列轉型和增長項目；包括資本運作能力建設、公司治理、精益組織、組織和高管績效管理等為兩家領先全球制藥企業(yè)的兼并在亞洲提供兼并規(guī)劃管理和PMO支持，并制定全國層面并購后商業(yè)計劃為中國一家領先、多元化發(fā)展的跨行業(yè)大型集團企業(yè)進行大量不同課題的戰(zhàn)略及能力提升項目，包括為集團高級領導進行戰(zhàn)略檢討及規(guī)劃設計等培訓發(fā)表的文章及報告《中國企業(yè)國際化新興最佳實踐：全球企業(yè)公民挑戰(zhàn)》(與世界經濟論壇合作)《釋放中端市場增長機遇》《BCG中國50強全球挑戰(zhàn)者：挑戰(zhàn)在即、積極應對－中國公司全球化的下一個時代》(在天津舉行的"夏季達沃斯"會議上發(fā)布)《塑造型戰(zhàn)略最適合中國企業(yè)》陳先生于美國紐約RensselaerPolytechnicInstitute以最高榮譽獲得計算機科學系、以及計算機及系統(tǒng)工程系雙理學士銜，并于麻省理工學院(MIT)修讀科技及政策系碩士學位擔任項目指導委員會成員指導項目方向審視方案建議教育背景外部高級顧問，芝加哥NeelJonesShah背景簡介NeelJonesShah是航空公司業(yè)務領域的獨立高級顧問和專家，他特別專精與貨運業(yè)務。他目前是Flexport公司的執(zhí)行副總裁公司及航空貨運部一把手，該公司是一家以數位科技而知名的國際貨運公司，并為行業(yè)開發(fā)了先進的數字操作系統(tǒng)。Neel曾任全球第一大航空公司達美航空的貨運部總裁，在達美航空收購西北航空的項目中，他主導了兩個貨運組織的整合。Neel在多家全球性航空公司有十余年的貨運管理經驗，在大型項目上有豐富的商務和運營經驗。他曾是多個行業(yè)協(xié)會理事會的成員，包括A4A貨運委員會、國際航空運輸協(xié)會（IATA）貨運委員會，以及國際航空貨運協(xié)會（TIACA）理事會。相關項目經驗Fexport公司建立了跨太平洋的運力，包含了4個來往于美國西岸與中西部的亞洲航點及包含3架波音744F的機隊重塑達美航空商業(yè)組織以強化品牌形象，引進高水平的人才，提升績效水平2008-2012年，收入增加4.25億美元，年營收增長率持續(xù)領先同行重組達美航空在全球的貨運和郵遞運營，三年內把單公斤處置成本降低19％幫助聯(lián)合航空在三年內實現(xiàn)營收增長1.45億美元，在產能平穩(wěn)增長的前提下，實現(xiàn)凈利潤率增長8個百分點工作經歷簡介：達美航空-貨運高級副總裁；首席貨運官（2008-2012）聯(lián)合航空-墨西哥區(qū)經理-銷售、預訂、法務（1999-2007）在理特咨詢和Beddows擔任管理咨詢顧問以往工作經歷及教育背景Neel擁有哥倫比亞商學院的工商管理碩士學位目前職位Flexport公司執(zhí)行副總裁兼全球航空貨運一把手專長貨運專長：商業(yè)策略、市場營銷、商業(yè)計劃和收益優(yōu)化BCG外部專家EdFeitzinger專長和近期項目經驗支持項目團隊制定全航空貨運戰(zhàn)略，包括跨國電子商務公司的機隊選擇、網絡設計和貨流優(yōu)化。從2017年到亞馬遜關閉中國業(yè)務期間，負責亞馬遜中國的國內運營。開發(fā)并拓展亞馬遜的國際空運和海運服務，助力賣家和國際產品條目擴展。開發(fā)并管理亞馬遜項目，將完稅產品從歐盟、日本和美國空運至105多個國家的客戶。共同牽頭亞馬遜的國際擴張戰(zhàn)略，推動亞馬遜收購S并進入土耳其、澳大利亞、新加坡市場，以及在巴西進行擴張。自1998年以來，在中國制造和物流方面有著豐富經驗。教育背景斯坦福大學工程管理與商業(yè)碩士學位理海大學工程及商業(yè)學士學位部分出版作品與H.L.Lee合作撰寫“惠普的大規(guī)模定制——延遲的力量”（MassCustomizationAtHP--ThePowerofPostponement），發(fā)表于《哈佛商業(yè)評論》（HarvardBusinessReview），日期1997年1月/2月與Ellram、Lisa、Tate和Wendy合作撰寫“要素市場競爭與稀缺資源競爭”（Factor-MarketRivalryandCompetitionforScarceResources），發(fā)表于《供應鏈管理雜志》（JournalofSupplyChainManagement），日期2013年1月Ed是BCG的外部專家顧問，專精電子商務和物流領域。Ed還是ClearMetal、Liftit和TransportationInsight的董事會成員。他曾擔任亞馬遜全球物流副總裁，此前擔任UTi首席執(zhí)行官（UTi是全球前20的貨運代理和合同物流服務提供商）。加入UTi之前，任金門物流公司的聯(lián)合創(chuàng)始人；加入金門之前，在MenloWorldwideLogistics（現(xiàn)為XPO）擔任了4年的高級管理職位，在惠普擔任了10余年物流副總裁。Ed在BCG主要為物流和電商領域的項目團隊和客戶提供運營和技術方面的支持合伙人兼董事總經理，常駐新加坡辦公室雷賢豪LohHeanHo部分BCG項目經歷成立項目管理辦公室團隊，使一個重要的亞洲機場在未來10年內容量加倍；幫助驅動更大的價值需要（至今已帶來>200萬的價值）并實現(xiàn)更大的進度確定性為重要的基礎設施開發(fā)項目制定融資和監(jiān)管框架，在完成國家戰(zhàn)略目標的同時，確保了投資者和運營商的財政活力為一個大型機場公共場所開發(fā)項目制定商業(yè)模式并進行了可行性研究為亞洲領先的機場運營商制定電子商務策略為一家核心航空公司制定價值管理體系(VBM）和成長戰(zhàn)略詳細設計并實施重建亞洲一個主要機場，包括資產所有權模型、籌資框架、監(jiān)管模型和組織架構雷賢豪是新加坡辦公室的合伙人，領導波士頓咨詢公司全球機場業(yè)務。雷賢豪和全球航空行業(yè)、交通基礎設施行業(yè)和高科技產業(yè)的客戶開展過深度合作，在戰(zhàn)略發(fā)展、零售轉型、戰(zhàn)略采購、領導力&人才發(fā)展以及數字化轉型方面經驗豐富。在航空業(yè)內，Hean-Ho在一系列領域從帶來影響力和價值的方面對許多客戶給予了支持，包括價值管理、航空定價策略、旅游零售績效優(yōu)化、戰(zhàn)略采購、大型資本項目管理以及數字化商業(yè)模式創(chuàng)新。以往工作經歷及教育背景在加入BCG之前，雷賢豪曾在高技術產業(yè)任職16年，在思科系統(tǒng)公司和惠普擔任高級管理崗位。獲得了芝加哥大學布斯商學院的工商管理碩士學位（優(yōu)異成績）以及新加坡國立大學計算機科學理學學士學位。董事總經理，全球合伙人,阿姆斯特丹辦公室Dirk-MaartenMolenaar背景介紹Dirk-MaartenMolenaar于2000年入職，現(xiàn)在是BCG的董事總經理兼全球合伙人，常駐阿姆斯特丹辦公室。過去20年中，Dirk-Maarten專注于航空公司業(yè)務。他是BCG航司專項領導團隊成員，全球貨運、航司運營和航司組織話題負責人。他與歐洲、亞洲和南美的貨運航司開展合作職責BCG歐洲/中東/南美/非洲區(qū)旅行及出游專項負責人全球航空運輸話題負責人全球航空運營和組織話題負責人相關經驗概述貨運航空公司及供應商的戰(zhàn)略和轉型多家航空公司戰(zhàn)略案例航空貨運相關項目經驗幫助某歐洲航空公司的航空貨運部進行轉型，包括航空業(yè)務量預測、價值鏈關鍵企業(yè)評估和可用供應模式分析，同時還與管理層共同制定長期的機隊、網絡和銷售戰(zhàn)略與歐洲、亞洲和南美的貨運航空公司開展合作幫助兩家腹倉貨航組建洲際合資企業(yè)，建立商業(yè)和運營能力，幫助客戶成為首選貨航為澳大利亞一家大型航空公司制定國內貨運戰(zhàn)略，與國家郵政公司一起優(yōu)化合資企業(yè)準備商業(yè)計劃，對空運托盤供應商/租賃商開展盡職調查以往工作經歷及教育背景2005年畢業(yè)于哥倫比亞商學院，主要研究財務、經濟效益和定價。在加入BCG之前，他就讀于荷蘭萊頓大學，獲得民事和公司法碩士學位。合伙人兼董事總經理，阿姆斯特丹FernandoBosch近期項目經驗為一家國際電商領軍企業(yè)制定其進入航空貨運業(yè)務的整體戰(zhàn)略，包含樞紐運作、航線網絡規(guī)劃及機隊規(guī)劃，并為客戶搭建了貨流模型參與建設一家新的國際合資航空貨運公司，該公司服務于亞洲及南美洲直接的貨流，并在歐洲設立中間站，項目內容包含定價、合作協(xié)議與運營方面的優(yōu)化建立了一個領先的客運需求模型，預測各航線在后疫情時代的旅客量變化，該模型工具已使用與多個美洲的大型樞紐航空公司及歐洲及中東區(qū)域的低成本航空公司設計了多家航空公司的航線網路規(guī)劃方案設計了應急管理數字化工具，幫助一家全球領先的大型樞紐航空公司能在臨時狀況下快速優(yōu)化機組、維修、地勤的調度，最小化財務損失將客運航空公司的數字化管理工具遷移使用到電商、貨運航空及物流行業(yè)Fernando先生是BCG在航空數字化及人工智能方面的領導者，同時也是BCG與荷蘭皇家航空公司（KLM）在數字化規(guī)劃工具戰(zhàn)略合作項目發(fā)起人同時，他也是BCG航空貨運團隊的核心人物教育背景卡耐基梅隆大學工商管理碩士匹茲堡大學工業(yè)工程碩士蒙特維多大學工業(yè)工程學士Fernando先生專注于服務航空公司及貨運相關項目，他對全球貨運的運營與營銷課題均有前沿的洞見合伙人，DigialBCG，香港魏金程背景簡介魏金程在物流和制造業(yè)有超過10年的咨詢經驗，曾任職順豐集團戰(zhàn)略規(guī)劃負責人，聚焦戰(zhàn)略、運營和數字化戰(zhàn)略的規(guī)劃和實施，擅長大數據分析和數據架構設計項目經驗戰(zhàn)略研究與規(guī)劃數字化戰(zhàn)略數字化轉型流程管理IT落地實施教育背景魏金程擁有北京大學計算機學士學位BCG項目經驗領導順豐集團最先/最后一公里的數字化轉型，包括運營改善和客戶體驗優(yōu)化方案設計，覆蓋兩個城市的試點和大規(guī)模推廣準備領導中國領先物流企業(yè)的三年數字化戰(zhàn)略規(guī)劃項目，對標業(yè)界領先實踐，診斷現(xiàn)有業(yè)務和管理的數字化痛點，并通過組織集團高管廣泛參與的多次研討，理清并共識了未來三年的數字化戰(zhàn)略項目領導中國領先物流企業(yè)的客戶服務數字化轉型項目，改造、優(yōu)化客戶的線上服務體系，實現(xiàn)客戶體驗顯著提升和客戶服務模式的線上轉型幫助一家輕型商用車廠定義向物流產業(yè)鏈擴張的業(yè)務戰(zhàn)略，尋找業(yè)務合作伙伴并建立戰(zhàn)略合作關系幫助一家領先互聯(lián)網公司制定車聯(lián)網戰(zhàn)略，強調圍繞客戶體驗的應用開發(fā)和模式轉型幫助一家領先乘用車廠制定以客戶定制為中心的全新數字化旅程負責兩家乘用車廠在中國市場的端到端整合，聚焦于新工廠與銷售公司之間的新IT架構設計和關鍵業(yè)務流程重構合伙人，中國林孝倫林孝倫先生是波士頓咨詢公司的合伙人，常駐上海辦公室。他是波士頓咨詢中國地產領域團隊的核心成員，同時也是中國民航領域的資深專家中國航空航天業(yè)務組與城市開發(fā)業(yè)務組核心成員以往工作經歷及教育背景在加入咨詢業(yè)前，林先生曾在多家全球500強公司服務，并曾在美國達美航空負責內部營收戰(zhàn)略工作。林先生擁有美國密西根大學工商管理學碩士（MBA）學位，他的英文和普通話都很流利部分過往項目經驗為北京大興機場提供臨空經濟區(qū)產業(yè)規(guī)劃設計方案為包含上海、鄭州、武漢、西安等多個機場提供戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務為某歐洲領先的貨運航空公司在中國設立合資貨航提供整體商業(yè)計劃及航線、機隊規(guī)劃為南航、東航、海航等樞紐型航空公司龍頭提供航線網絡與機隊規(guī)劃為某一線城市政府研究智慧城市戰(zhàn)略方案，內容涵蓋公共、汽車制造、消費等領域為某排名靠前的房地產央企在珠三角提供多個大型項目整體開發(fā)戰(zhàn)略設計為某排名靠前的房地產開發(fā)商在武漢東湖開發(fā)區(qū)提供高新產業(yè)園規(guī)劃及啟動區(qū)開發(fā)策略為某排名靠前的房地產央企提供北京二機場臨空經濟區(qū)戰(zhàn)產業(yè)規(guī)劃及保障政策設計為某排名靠前的房地產開發(fā)商在武漢郊區(qū)提供產業(yè)新城整體規(guī)劃與戰(zhàn)略路徑設計為某中國高科技行業(yè)龍頭研究總結高新技術發(fā)展規(guī)律并為其設計產品發(fā)展路徑為國內頂級機場集團規(guī)劃臨空產地塊定位及業(yè)態(tài)組合為多個國內領先房地產企業(yè)提供產業(yè)規(guī)劃與開發(fā)落地提供咨詢服務項目經理，上海彭勇背景簡介彭勇是BCG上海辦公室資深項目經理，擁有10年以上的供應鏈與運營管理經驗，擁有豐富的行業(yè)經驗，主要行業(yè)包括物流、化工、食品、汽車后市場、電商領域等項目經驗供應鏈運營管理組織架構人才管理教育背景彭勇?lián)碛腥A東理工大學高分子化學與材料本科與碩士學位，他能夠熟練用英語、中文進行交流BCG項目經驗國內主要機場的空港倉儲業(yè)務研究，幫助客戶了解空港物流的未來投資期望參與撰寫國內知名化工制造公司的組織架構設計與信息化轉型方案國內知名手機生產商的供應體系轉型對標，幫助客戶了解業(yè)內最佳實踐國內某知名民營物流企業(yè)的執(zhí)行高管選拔、培養(yǎng)與繼任機制國內某知名物流快遞企業(yè)全面數字化轉型項目國內某知名民營物流公司的產品規(guī)劃與設計項目國內某上市企業(yè)供應鏈戰(zhàn)略規(guī)劃項目國內某國企十四五規(guī)劃項目，其中包括采購優(yōu)化工作經驗曾任職于全球知名的香精與香料公司(Fimenich)的中國與北亞區(qū)的供應鏈經理曾任職于麥肯錫咨詢有限公司，負責供應鏈與運營項目的落地實施曾任職于全球領先的化學品分銷公司（Univar）的中國區(qū)供應鏈總監(jiān)職位項目經理，BCG費城辦公室PhilipAllanPhilip專注于全球的航空公司和貨運項目，聚焦戰(zhàn)略和運營相關的話題Philip是旅行和旅游專項成員，主要服務航空公司、航空貨運企業(yè)和快遞/包裹企業(yè)除了旅行和旅游業(yè)務，Philip也參與航空航天和其他行業(yè)的戰(zhàn)略和運營話題。教育背景美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士亞利桑那州立大學凱里商學院（巴雷特榮譽學院）學士近期項目經驗幫助某跨國電商制定全面的航空貨運戰(zhàn)略，包括樞紐運營、機隊及網絡設計、貨流優(yōu)化幫助歐洲某主要樞紐機場探索數字化工具，優(yōu)化機場效率、運營，協(xié)調機場各方的溝通幫助某商業(yè)腹倉航司設計全球航空貨運預測模型以測算全球運力；預測各航線的可用運力由于客運需求低迷，幫助某全球性航空航天和國防承包商提供業(yè)務重組支持（包括組織重塑和運營模式變革）幫助某大型美國航空航天公司規(guī)劃和實施并購后整合（PMI）同時，針對京東全球航空貨運超級樞紐港配備擁有供應鏈和物流運輸等領域經驗豐富的團隊注：上述人員能否參與項目取決于本項目啟動日期BCG中國工業(yè)品及運營業(yè)務核心成員超過10年頂級消費品和工業(yè)品企業(yè)工作經驗，擅長供應鏈管理、成本節(jié)約、運營優(yōu)化，以及電商及品牌運營管理為一家領先的建筑類央企規(guī)劃其采購中心模式定位及頂層設計，優(yōu)化采購流程，并針對重要采購原料制定針對性采購成本優(yōu)化方案為一家頂級互聯(lián)網公司制定大消費領域投資戰(zhàn)略，通過分析超過12個零售業(yè)態(tài)，超過15個消費品類，為客戶提供投資理論支持及潛在投資關注機會歐洲工商管理學院的工商管理碩士，廣東外語外貿大學的物流管理學士俞寅龍咨詢顧問陳揚咨詢顧問BCG中國工業(yè)品及物流運輸業(yè)務核心成員，參與支持多個物流、工業(yè)品領域等行業(yè)客戶的公司戰(zhàn)略、數字化等主題項目協(xié)助國內某領先航運集團制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)助某領先合資商用車企執(zhí)行轉型規(guī)劃，優(yōu)化供應鏈管理并降低采購成本協(xié)助某國有速遞物流企業(yè)旗下金融業(yè)務開展基于數字化的客戶旅程優(yōu)化項目，甄別利潤提升空間北京大學歷史學學士及企業(yè)管理碩士學位潛在人選，具體成員視項目啟動時間而定陳玫是BCGGamma資深數據科學家在零售業(yè)的促銷影響分析與商品分類優(yōu)化問題上，為客戶設計并實現(xiàn)核心模型，幫助客戶使用新的工作流程為一家領先電子商務公司的設計供應鏈管理和自動化系統(tǒng)，包括需求預測，促銷評估，采購與訂單管理，庫存平衡，清貨策略，價格分析等，以支持600萬個SKU為一家地鐵公司設計和設置其云計算和大數據平臺，以支持10多個地鐵線路的運營，維護和管理。美國圣路易斯華盛頓大學的電子工程博士學位陳玫咨詢顧問BCG公司資質簡介資料來源：BCG全球

>20,000中國

>500

名員工1963

BruceHenderson創(chuàng)立過去20年中業(yè)務成長18倍

93年進入中國首家獲得完全經營許可服務>80%的世界500強企業(yè)50個國家>90

個辦公室BCG是全球及中國頂尖的管理咨詢公司半個世紀以來，BCG一直是管理咨詢業(yè)的思想領袖，不斷創(chuàng)新，引領行業(yè)我們的增長速度遠超過同等競爭對手年收入指數貝恩麥肯錫2019Vault亞洲最佳咨詢公司第一名在Vault的咨詢公司排名中，常年占據最佳咨詢公司稱號BCG是全球頂尖航空公司的首選戰(zhàn)略與運營合作伙伴北美10大航空公司中的5家拉美5大航空公司中的3家歐洲10大航空公司中的7家亞太10大航空公司中的4家中東和非洲5大航空公司中的3家資料來源：2019年世界航空公司排名（基于2018年收入）；BCG內部數據BCG積極投身于航空業(yè)的思想塑造

BCG在過去15年期間，一直作為主辦方組織年度國際航空會議，邀請各大航空公司核心領導人物為主講人2014200520062007200820092010201120122013200420152016201720182019RobinHayesCEODavidNeeleman總裁JeffKatzCEO推動創(chuàng)新，共克時艱CarstenSpohrCEOPauloKakinoffCEO“制勝增長戰(zhàn)略”RobinHayesCCOVitalySavelievCEOAlexandredeJuniac董事長,CEO"在移動世界中贏得客戶”WillieWalshCEOBillFlynn總裁兼CEOAlexCruzCEO“世界正在變小”DaveBargerCEORayWebster董事會成員“布局新藍天”Pierre-HenriGourgeon副CEO“集中化”AlanJoyceCEO“競爭共存”“瓦解網絡”Jim

WhitehurtCOO“長途飛行的未來”Wolfgang

MayrhuberCEO“感知未來”Willie

WalshCEO“接近新常態(tài)”DamiánScokin國際CEOMauriceFlanagan執(zhí)行副主席“在雙速世界中成長”Jayne

HrdlickaCEOCarolyn

McCallCEO“在日益復雜的世界中追求簡單”Thomas

WinkelmannCEOMichael

Wisbrun

CEOMasaruOnishi

總裁，董事長“數據:推動航空公司駛向未來”Craig

KreegerCEOAlan

JoyceCEOPieterElbersCEO“敏捷創(chuàng)新驅動核心增長”MichaelSteenCCOMartinGaussCEORobGurneyCEOAlexCruz,CEOSimonTalling-Smith,CCOBertNappier，歐洲區(qū)總裁，及TNT的CEORenedeGroot,

COO“傳統(tǒng)世界中的低成本心態(tài)”BCG持續(xù)就航空業(yè)的重要話題出版文章北美航空公司正在騰飛2017年12月航空公司內部難題：如何平衡利潤與業(yè)績2017年8月提升航空公司準點率2016年9月區(qū)塊鏈如何為航空公司所用？2019年3月數字化運營如何助力世界最古老航空公司保持領先2019年10月重塑航空業(yè)的

七大趨勢2020年1月項目概述職能議題客戶類型項目時間S1協(xié)助建立航空貨運需求展望以及識別航空客戶需求戰(zhàn)略航空公司2009S2協(xié)助定義貨運事業(yè)運營模式戰(zhàn)略航空公司2009S3協(xié)助一座國際機場定義貨物總體規(guī)劃和戰(zhàn)略戰(zhàn)略國際機場2018S4設計基于情景的框架，實現(xiàn)能夠靈活縮減的航空貨運支持機制戰(zhàn)略政府機構2020S5協(xié)助中東民航管理機構指定航空板塊戰(zhàn)略戰(zhàn)略政府機關2020S6為一家歐洲貨運代理公司制定疫情后的航空貨運供需預測方法論數字化&銷售貨運代理&第三方物流2020S7制定戰(zhàn)略規(guī)劃流程支持觀光旅游和航空貨運議題，作為2030戰(zhàn)略的一部分戰(zhàn)略區(qū)域性機場2020S8為一家美國電商公司設計及優(yōu)化航空貨運網絡數字化&運營電商企業(yè)2021S9在盡職調查框架下評估機場的組織設計戰(zhàn)略和組織管理班輪公司2020非列舉，僅為示例BCG有大量航空貨運項目經驗，與本項目各模塊高度相關后續(xù)展開后續(xù)展開后續(xù)展開S3:協(xié)助一座國際機場定義貨物總體規(guī)劃和戰(zhàn)略三管齊下，評估客戶在2035年前的無約束需求大?。篏DP乘數；多變量分析及行業(yè)深度研究通過定義總體價值/財務門檻，排序重點商品確保將供給面關鍵趨勢和情景提煉為準確的啟示評估資源需求-土地、基礎設施、水電識別風險并制定減緩舉措排序不同貨物類型的優(yōu)先級，實現(xiàn)最大價值創(chuàng)造評估不同業(yè)態(tài)的可行性及吸引力，并確保采取最佳設計建立行銷/吸引合作伙伴/投資人/運營商的路線圖基于六個指標選擇最佳資產模式：財務吸引力、資產投入、估值的資產基礎、收入來源的風險、合作伙伴的合作機會、新業(yè)務機會BCG項目方法客戶背景成效及關鍵交付物關鍵議題戰(zhàn)略運營組織銷售機場/地面操作航空公司貨運代理地方政府機構客戶為一家國際機場，希望評估在某100公頃區(qū)域建立側重貨物的全方位物流樞紐的可行性?？蛻粝Ｍ軐υ搮^(qū)貨物運輸發(fā)展建立對標水平BCG受邀協(xié)助制定貨運總體戰(zhàn)略，為客戶創(chuàng)造新一波的增長梳理總結客戶如打算進入國內、出口和進口市場，在各市場應專注于：行業(yè)板塊：增長引擎、低滲透、驅動增長的需求、捍衛(wèi)現(xiàn)有市場、選擇性增長航線（視行業(yè)板塊側重而定）：側重區(qū)域（現(xiàn)今vs.未來）、利用客機航班或引入全貨機價值鏈合作伙伴：貨物代理（全球或本地）、托運人（出口商或進口商）為各貨運基礎設施要素建構詳細面貌建議相關技術創(chuàng)新加速卡車裝/卸貨速度，從而減少堵塞的站臺管理系統(tǒng)(dockingsystem)（國際線和國內線）國內線航站樓輸送帶-航站樓內的貨物運輸（國內線）通過自動帶式裝載機減少裝載時間和航空公司停航時間（國際線和國內線）IT和數字化電商&集成商示例參考S6:為一家歐洲貨運代理公司制定疫情后的航空貨運供需預測方法論跨太平洋航線總體需求預測（需求預測章節(jié)）通過訪談十個不同行業(yè)專家建立可靠的需求情景行業(yè)板塊深入研究：計算機及外設、時尚、服飾鞋履的空運需求（需求預測章節(jié)）針對客戶提供BCG的個別需求預測進行穩(wěn)健度檢查基于疫情后跨太平洋航線客機業(yè)務復蘇情況推算出的腹倉載貨運力（AF1運力I/II）、專家意見和全貨機運力歷史月度環(huán)比季節(jié)性（AF1運力II/II），建構供給預測方法論BCG項目方法客戶背景成效及關鍵交付物關鍵議題戰(zhàn)略運營組織銷售機場/地面操作航空公司貨運代理地方政府機構客戶為一家歐洲新興貨運代理，設有海、空、陸業(yè)務，希望能建立強大可靠的跨太平洋航線航空貨運供需預測，從而提升中短期航空承運人的運力預訂。BCG提供客戶以下協(xié)助：分析跨太平洋貿易航線的主要商品和流向識別影響疫情沖擊幅度的關鍵因素制定供需預測方法論協(xié)助改善航空貨運量的可預測性以減少運輸支出提出完整預測方法論并給予客戶培訓提升以有競爭力的價格向貨代以及直接向托運人銷售空運運力和贏得訂單的能力與其他客戶和運力供應商擔任預測方法論的陪練者提升以有競爭力的價格采購運力以及從托運人獲得訂單的能力與其他客戶和運力供應商擔任預測方法論的陪練者IT和數字化電商&集成商示例參考S8:為一家美洲電商公司設計及優(yōu)化航空貨運網絡建立運營模式：設計滿足需求的方式建議理想機型和機隊規(guī)模建立長期規(guī)劃和短期執(zhí)行的網絡優(yōu)化工具建立區(qū)域合作伙伴關系：排序合作伙伴，執(zhí)行需求建議書（RFP）流程，協(xié)助客戶協(xié)商航空貨運合同設計內部運營模式組織和治理模式設計變更流程設計以協(xié)助客戶將航空貨運網絡與電商和物流運營整合定義KPI和儀表盤BCG項目方法客戶背景成效關鍵議題戰(zhàn)略運營組織銷售機場/地面操作航空公司貨運代理地方政府機構客戶是拉丁美洲最大的電商企業(yè)，希望能通過建立航空貨運網絡，以有競爭力的運費提供更快的配送，從而提升服務水平：需要的飛機架數和機型？應該選擇哪個網絡？應該與哪些合作伙伴簽署合同？應該支持哪個組織和哪些治理流程？提升客戶隔日和兩日到貨的整體服務水平：隔日到貨服務提升68%兩日到貨服務提升21%貨運航線上線以及服務速度加快改善了終端客戶觀感，從而推動收入增長協(xié)助客戶捍衛(wèi)在拉丁美洲市場的競爭地位IT和數字化電商&集成商示例參考BCG也善于提供結合機場及周邊經濟區(qū)發(fā)展需求的產業(yè)規(guī)劃，近年來項目覆蓋多個新機場，包括北京、武漢、成都、鄭州、廣東四會等臨空經濟區(qū)資料來源：BCG項目經驗、BCG分析部分項目示例某國企集團北京新機場臨空經濟區(qū)開發(fā)解決方案（河北部分）協(xié)助進行北京新機場臨空經濟開發(fā)區(qū)河北部分的戰(zhàn)略定位完成政企開發(fā)運營模式設計國內某區(qū)域開發(fā)企業(yè)新鄭臨空經濟區(qū)規(guī)劃協(xié)助開展新鄭臨空經濟區(qū)的發(fā)展規(guī)劃重點就醫(yī)藥健康、智慧制造兩個方向進行深入分析鄂州市政府武漢鄂州航空樞紐產業(yè)園規(guī)劃協(xié)助開展鄂州市臨空經濟區(qū)的發(fā)展規(guī)劃重點對打造國際物流產業(yè)集群的可行性和實施路徑進行研究國內某新城開發(fā)商廣東四會臨空產業(yè)新城規(guī)劃為四會大沙臨空產業(yè)新城提供戰(zhàn)略規(guī)劃為大沙提供整體發(fā)展戰(zhàn)略定位和實施路徑設計成都市政府成都臨空經濟區(qū)規(guī)劃協(xié)助某市政府開展某機場臨空經濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃重點對電子信息、休閑旅游和現(xiàn)代農業(yè)深入分析BCG公司簡介與BCG團隊成員介紹研究思路與內容完整定位及相關體系（示例）報告主體方案大綱（示例）渠道資源呈現(xiàn)具體研究設計項目排產周期計劃目錄新冠疫情中美貿易戰(zhàn)9.11攻擊事件全球金融危機盡管貨運量受到新冠疫情重挫，2020年全球航空貨運市場增長仍達15%20092010201120122013201420152016200220222020E2021F20232024202520192005全球航空貨運量1(百萬噸）200020012004201720182003200820062007-5%+8%-9%+5%-3%-12%+13%1.Volumesareinchargeableweight;2.Volume2021+estimatedtogrow3.4-4.5%資料來源：IATA-AirlineIndustryEconomicPerformance-November2020,BCGAnalysis200920102011201220132015201420162002201820192020E20242021F20222023200320252001全球航空貨運市場規(guī)模及預測（單位：十億美元）2000200420172006200520072008-3%-16%-8%+15%+19%不同于其他主要影響航空貨運需求的危機，新冠疫情因全球航空旅游限制，影響主要體現(xiàn)于機腹倉位供應由于供需不平衡預計仍將持續(xù)至少1-2年，利潤水平仍將維持在高位，持續(xù)推動未來增長部分航線的過分高價將下降$1400-1600億2

2023市場規(guī)模疫情期間運費費率驟增，同時運力受限使得荷載率增長，驅動近期利潤顯著上漲1.2019年4月空運運費與2018年4月相比2.2020年4月空運運費與2019年4月相比3.荷載系數為貨運噸公里（CTK）/可用貨運噸公里（ACTK）附注：ATA-機場到機場資料來源：IATA-2020年11月航空公司行業(yè)經濟表現(xiàn)；Drewry2020年11月海運空運洞察報告；BCG分析亞太地區(qū)-歐洲84.3%131.8%亞太地區(qū)-中東1-5.9%256.3%亞太地區(qū)-北美9-10.0%93.4%亞太地區(qū)-南美2-13.8%183.6%歐洲-亞太地區(qū)10-7.2%192.3%亞太地區(qū)-北美3-6.6%203.0%北美-亞太地區(qū)17-9.2%61.4%亞太地區(qū)-歐洲1211.4%78.8%北美-中東3-13.3%66.7%跨區(qū)運輸ATA航線數疫情前1疫情中2國際荷載系數水平3（%）在疫情期間因機腹載貨空間受限而不斷提升60500556570JulSepJanMayFebMarAprJunAugOctNovDec+10.0%201820192020轉變?yōu)槿洐C/純載貨航班機腹載貨空間減少電子商務發(fā)展供應減少、玩家改變需求變化制造樞紐轉移疫苗部署價值鏈新玩家進入長期結構性變化在運量收入雙漲的大背景下，供需兩端卻面臨顯著的變化，對行業(yè)格局產生深遠的影響654321新冠疫情造成的全球航空旅游限制大幅影響腹倉載貨運力國際ACTK1同比變化（%）Apr-20Jan-20Feb-20Mar-20Jun-20May-20Aug-20Jul-20Sep-20Oct-20Nov-201.可用貨運噸公里資料來源：國際航空運輸協(xié)會2020年8月航空貨運市場分析；Drewry2020年11月海運空運洞察報告；BCG分析腹倉載貨運力北美運力（ACTK）全貨機運力北美需求（CTK）機腹載貨空間減少1高運費和低燃料價格下，純載貨航班具備財務合理性；但機型的選擇對經濟效益的影響仍然巨大1.以中國-美國代表跨太平洋航線。其不僅涵蓋純載貨客機航班，也涵蓋全貨機純載貨航班2.基于專家觀點資料來源：FIS航空貨運報告，BCG分析3-May31-May23-Feb8-Mar17-May22-Mar5-Apr19-Apr14-Jun28-Jun12-Jul26-Jul9-Aug23-Aug跨太平洋東向航線運費（美元/公斤）中國-美國浦東-美國香港-美國純載貨航班的估計損益平衡區(qū)間此類航班的損益區(qū)間介于平均每公斤6-7美元間損益平衡點與機型高度相關，例如：B777-200~7美元/公斤B777-300~6美元/公斤其他選擇純載貨航班的考量包含保住起降時段維持飛行員技術對抗疫情的社會責任轉變?yōu)榧冚d貨航班2新進玩家、電商巨頭和新訂艙平臺加入，對價值鏈上的競爭格局產生巨大影響價值鏈變遷3電商巨頭新進企業(yè)新興訂艙平臺貨物代理集成物流公司貨運航空公司僅訂艙以貨運航空公司為例，也受到了三大沖擊新進玩家電商巨頭新訂艙平臺新進玩家通過技術優(yōu)化價值鏈不同環(huán)節(jié)，顛覆現(xiàn)有模式描述對航空公司的影響電商巨頭從托運人和倉庫服務供應商跨足整條價值鏈新訂艙平臺提供多家航空公司的航空貨運實時價格和可訂倉位客戶對航空貨運流程優(yōu)化以及透明度提升的期待更高有機會與新進企業(yè)合作改善客戶體驗客戶對于航空貨運的無縫數字化體驗的期待更高航空貨運服務的商品化代表品牌需要加強差異化開發(fā)企業(yè)合同機會維持客群可考慮與其他訂艙平臺合作，或自建訂艙平臺攬客需要加強需求感測以捕捉覆蓋不足市場的機會價值鏈變遷3在研發(fā)上加大投入，是新進玩家取得競爭優(yōu)勢的重要手段0%5%2010%15%研發(fā)支出占收入%（2016）11.0$12-15億$3億$10億以上$2-3億排名前2-3企業(yè)的估計投資值$150-200億示例價值鏈變遷3雖然航空公司的投資規(guī)模不需要與科技公司齊平，但應專注未來數字科技投資附注：第三方訂艙企業(yè)的數據未公開，但對標可類比的SaaS企業(yè)，研發(fā)支出占收入的20%資料來源:BCG分析-基于分析師報告、企業(yè)年報、新聞檢索等多角驗證因此，京東在貨運業(yè)務上需著重關注投資數字化機會價值鏈變遷3提供無縫的數字化體驗數字化訂艙平臺發(fā)展實時信息現(xiàn)代化貨物配送按需提供數據優(yōu)化端到端旅程電商于2020年增長快速，且預期將持續(xù)增長電商458%電子產品2020年4月vs.2019年4月B2C電商增長生活雜貨電商全部49%110%B2C電商銷售于近期驟增且預期將持續(xù)高速增長02010美國B2C電商銷售增長預期（%）附注：長期增長為排除儲備物資造成的一時增長后的同比增長資料來源:BCG項目經驗、案頭調研、eMarketer、Forrester分析80%的跨境電商貨物由空運運送航空貨運服務的主要使用產業(yè)除電商外尚有高科技、制藥及時尚航空公司應需求轉向電商的趨勢納入以下考量：產品策略：是否具備對的產品和服務，能滿足電商客戶需求（如配送時間、特殊專業(yè)能力）？客戶策略：如何與承運商發(fā)展關系以獲取貨運量？電商占航空貨運需求比例從15%上升至20%060402080201920%15%（百萬噸）2020E20%2021F電商-11%+13%附注：預設2019-2023年CAGR為17%跨境電商指跨越國境的電子商務資料來源:IATA、BCG分析電商4

全球航空貨運需求影響30%20%50%0%10%40%PetrochemicalsSpecialtyChemicalsRetail&TradeLeatherIron&SteelAgriculture,Forests&FisheryElectricalEquipmentPaper&PrintingIT/ITESHotels&TourismFoodSolarPVMachineryMetalsAutocomponentsPharma(API)AutomotiveOEMMedicalEquipmentBuildingMaterialsTextilesWoodproductsEnergy,CoalOil&GasConsumerElectronicsSemiconductorsToys九個關鍵行業(yè)可能將制造搬離中國，其中五個行業(yè)對航空貨運有重要影響疫情迫使部分企業(yè)將生產制造搬離中國，導致亞太地區(qū)貿易路線發(fā)生改變圓圈大小代表出口總額出口依賴度全球出口貨物來自中國的占比1.對航空貨運影響大的行業(yè)（及全球出口貨物來自中國的占比）：消費電子（38%）、紡織品（34%）、制藥（30%）、機械設備（24%）、電子設備（22%）；2019-2023年貿易預測資料來源:SEZ印度，BCG經驗，BCG2020年貿易金融模型，聯(lián)合國貿易數據庫，經濟合作與發(fā)展組織，世界經濟論壇，TradeAlert,BCG分析考慮將生產制造搬離中國的企業(yè)美國到中國的貿易流減少，美國到南亞的貿易流增加最大輸家最大贏家圖例說明<-3%-3-3%>+3%箭頭的寬度代表基準情景下2023年(預測值)與2019年的貿易流量變動情況箭頭顏色表示：與2019年基準相比，2023年貿易額的增減幅度制造中樞轉移5ImportantforAirFreight在疫情與貿易摩擦后，航空貨運行業(yè)貨源可能出現(xiàn)巨大的變化60%0%40%80%20%100%72312144Total21貴重貨物23汽車7鮮活貨物易腐貨物8高科技其他制藥時尚資本品/備品備件郵件及快遞按航線及行業(yè)拆分航空貨運相關市場占比（含亞洲-北美及北美-亞洲）100%亞洲-北美北美-亞洲亞洲-歐洲歐洲-非洲南非-歐洲歐洲-亞洲歐洲-南非北美-歐洲歐洲-北美中東-歐洲歐洲-中東非洲-歐洲20%40%60%80%0%0%20%40%60%80%100%資料來源：BCG分析、原始KN簡報(Understandingofend-customerindustries)按行業(yè)拆分航空貨運量示例參考待與客戶共同討論制造中樞轉移5理解客戶所屬垂直行業(yè)的物流需求至關重要示例，BCG各行業(yè)物流需求完整分析報告：資料來源：原始KN簡報(Understandingofend-customerindustries)制造中樞轉移5在上述行業(yè)趨勢影響下，京東建設超級樞紐需要科學化、系統(tǒng)化地分析回答以下問題：TV14.Mar.21:后疫情時代，國內外貨運需求在貨種結構、路向體量占比、和時效要求上的變化相應對產品設計、運力總量、運力機型、時刻結構格局產生的變革要求基于電商而切入行業(yè)價值鏈的其他領域，京東側重的技術創(chuàng)新與打法是什么結合考慮我國民航體系的上位規(guī)劃與政策限制，在不同政策支持力度情景下，京東超級樞紐可能捕捉的需求體量與結構為捕捉需求，在不同情景下，京東的產品體系與運力供應方案各是什么目錄BCG公司簡介與BCG團隊成員介紹研究思路與內容完整定位及相關體系（示例）報告主體方案大綱（示例）渠道資源呈現(xiàn)具體研究設計項目排產周期計劃BCG認為，本咨詢項目完成后，應對京東物流全球航空貨運超級樞紐港固化以下各方面的戰(zhàn)略體系戰(zhàn)略體系示意圖蕪湖區(qū)位優(yōu)勢與發(fā)展特點建設比肩世界、聯(lián)通全球的航空貨運超級樞紐2優(yōu)選產業(yè)：根據行業(yè)綜合吸引力與發(fā)展難易度形成優(yōu)先產業(yè)布局方向產業(yè)空間布局：依據產業(yè)與航空運輸行業(yè)關聯(lián)度，以圈層式結構設計產業(yè)布局1政策支持，人才吸引機場運營物流體系產業(yè)配套多式聯(lián)運樞紐建設：構建多式聯(lián)運物流體系，提高效率，降低成本跨境物流：依托雙循環(huán)政策建立跨境物流物流分撥倉儲：結合航空港物流優(yōu)勢，建立配套物流分撥產業(yè)客戶與商業(yè)化：通過大數據分析，精細化運營客戶運營：建立機場日常運營管理流程跨部門隱性成本：通過跨部門端到端規(guī)劃節(jié)降成本業(yè)務規(guī)劃資源規(guī)劃貨量預測：根據行業(yè)發(fā)展趨勢，宏觀經濟因素等維度預測貨量產品設計：通過有梯度的產品設計與定價滿足用戶差異化需求路由規(guī)劃：通過物流網絡優(yōu)化降低空載率，提高運輸效率機隊規(guī)劃：規(guī)劃機隊規(guī)模，優(yōu)化運力機構為整體航空物流能力提升夯實基礎34567對蕪湖的初步觀點：基本條件具備，但周邊產業(yè)稍弱國內航線：2021年蕪宣機場要開通多條航線，分三梯隊推進，航線開通計劃為先國內后國際，其中國內航線第一梯隊開通城市為北京、深圳、廣州、成都、昆明、西安、重慶、三亞、廈門。國際航線：機場力爭在“十四五”期間同步開展航空一類口岸開放工作，盡快開通至日本、韓國、泰國等東北亞、東南亞國際航線，以及港澳臺地區(qū)航線。蕪湖初步形成了以公、鐵、水、空全面發(fā)展的綜合立體交通運輸體系安徽省規(guī)劃到2025年，一體化交通基礎設施網絡總體形成，基本建成“軌道上的安徽”，機場群和港口群支撐能力顯著增強周邊交通：高速公路“兩環(huán)九射”、輻射全國；國省干道“四縱五橫”、聯(lián)線成網；四好農村路“通城達鄉(xiāng)”、進村入戶；水運航道“十”字銜接、通江達海。蕪湖宣州機場規(guī)劃到2030年年貨郵吞吐量達到1萬噸，到2045年達到7萬噸當地政府一系列政策扶持蕪湖產業(yè)發(fā)展2019年9月，安徽省印發(fā)《關于加快民航業(yè)發(fā)展的意見》，將支持蕪湖建設國家首批通用航空產業(yè)綜合示范區(qū)，建設通用航空產業(yè)園（航空小鎮(zhèn)）2020年7月，蕪湖縣政府發(fā)布《蕪湖縣促進通用航空產業(yè)發(fā)展扶持政策》，統(tǒng)籌安排通用航空產業(yè)發(fā)展專項資金，主要用于支持通用航空產業(yè)及關聯(lián)產業(yè)高質量發(fā)展2020年10月，蕪湖市人民政府印發(fā)了《關于蕪湖市扶持產業(yè)發(fā)展政策（2020-2021年）的通知》，統(tǒng)一規(guī)范全市產業(yè)扶持政策資金投入、運作和管理，加快建設實體經濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的產業(yè)體系，充分發(fā)揮財政資金的引導和激勵作用，提高財政資金使用效益，進一步促進產業(yè)發(fā)展發(fā)揮航空、物流、電商、外貿多產業(yè)集聚效應鐵路運輸：將爭取國家在G60科創(chuàng)走廊布局高速磁懸浮交通通道，并先行啟動合肥—蕪湖（江北新興產業(yè)集中區(qū)）試驗工程研發(fā)建設，逐步推動G60科創(chuàng)走廊高速磁懸浮通道全線建設，實現(xiàn)區(qū)間內1小時通達公路運輸：干線公路內聯(lián)外暢，高速公路密度達到485公里/萬平方公里以上，在“縣縣通”基礎上，實現(xiàn)所有縣城通高速公路航空產業(yè)：蕪湖航空產業(yè)園實現(xiàn)了通用飛機、無人機、發(fā)動機、螺旋槳、航電系統(tǒng)、模擬器等通航制造產業(yè)鏈產品的自主化生產物流運輸：四家示范物流園區(qū)，促進外貿、航運，物流要素集聚；京東全球航空貨運超級樞紐港落戶蕪湖電子商務：中國（蕪湖）跨境電子商務綜合試驗區(qū)以B2B出口為主攻方向，兼顧優(yōu)化進口，著力在跨境電商業(yè)務流程、監(jiān)管模式、信息化建設等方面大膽探索創(chuàng)新蕪湖航空產業(yè)園近期用地面積8.43平方公里，遠期規(guī)劃面積近30平方公里1航空樞紐選址條件：

航線網絡

交通配套

地理空間

產業(yè)基礎

政府配合航空貨運超級樞紐貨量預測及產品設計貨量預測交付物示例產品設計與定價交付物示例2樞紐建設的核心在于運力的投入，需要有完整的航線、航班時刻及機隊規(guī)劃示例3BCG對空港機場運營有成熟的研究框架圍繞核心能力，以長遠發(fā)展目標為指引制定的運營戰(zhàn)略航空物流網絡客戶與商業(yè)化運營支撐機制組織架構，人才戰(zhàn)略工具與系統(tǒng)決策流程跨部門隱性成本機隊規(guī)劃與戰(zhàn)略物流網絡戰(zhàn)略物流網絡規(guī)劃聯(lián)盟、合資公司戰(zhàn)略燃油機場運營工程與維護運營中心機組準點率簡化運營跨部門規(guī)劃端到端成本核算物流網絡運營客戶旅程銷售與分銷航司輔助收入市場營銷與客戶忠誠定價貨運客戶大數據示意圖4航空貨運超級樞紐周邊的物流體系搭建依托空港樞紐建立完善的物流體系多式聯(lián)運樞紐站場建設建設的超大型現(xiàn)代化多式聯(lián)運物流園區(qū)，通過拓展多式聯(lián)運服務提高運輸效率，降低物流成本，提高自身競爭力跨境物流依托國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，結合當地政策優(yōu)勢，打造跨境物流服務物流分撥與倉儲依托空港樞紐，大力發(fā)展物流分撥，倉儲產業(yè)與航空運輸形成互相支撐、互相發(fā)展的良好局面?zhèn)?chuàng)力電腦維修旭電電腦維修惠普分撥中心湯姆森DVD分撥中心美敦力分撥中心輝瑞分撥中心耐克分撥中心聯(lián)邦快遞總部NewBreed第三方物流帕特森倉儲物流CTSI物流供應鏈管理Centrix第三方物流孟菲斯機場葛蘭素史克分撥中心文洛歷山國際物流公司孟菲斯空港樞紐大力發(fā)展物流分撥產業(yè)5航空貨運超級樞紐周邊產業(yè)規(guī)劃與高階產業(yè)空間布局設計制定產業(yè)備選長名單深入分析優(yōu)選產業(yè)布局方向初步高階產業(yè)空間布局根據國內外臨空經濟對標、周邊城市產業(yè)帶動效應以及國際前沿產業(yè)趨勢，制定產業(yè)備選長名單根據產業(yè)綜合吸引力，產業(yè)發(fā)展難易度，輸出產業(yè)發(fā)展階段性路徑依據圈層理論，將篩選出的重點產業(yè)按與航空運輸的關聯(lián)度強弱落位布局于空港周邊空間產業(yè)規(guī)劃布局流程產業(yè)規(guī)劃產出物示例6政府政策與人才保障為航空貨運樞紐提供支持示例保障超級樞紐的土地供應推動空域協(xié)調簡化新建機場審批程序加強樞紐配套基礎設施建設創(chuàng)新金融支持，拓寬樞紐融資途徑超級樞紐空域利用率模擬簡化通關手續(xù)，建設空港自由貿易區(qū)加大稅收政策支持，提供合理稅收激勵完善航空貨運物流業(yè)相關產業(yè)政策規(guī)劃航空貨運樞紐港對人才的需求航空貨運樞紐港對政府政策公關的需求政策引入人才通過優(yōu)惠政策、人才補貼、人才家屬安置等政策手段吸引高素質人才，保障人才供給科教區(qū)、航空運輸培訓基地培養(yǎng)人才建立航空貨運相關的培訓機構如航空學校，高校/研究生院分區(qū)、科研院分區(qū)、職業(yè)大學分區(qū)、高校園所科研產業(yè)化平臺、創(chuàng)業(yè)孵化中心等方式吸引人才7BCG公司簡介與BCG團隊成員介紹研究思路與內容完整定位及相關體系（示例）報告主體方案大綱（示例）渠道資源呈現(xiàn)具體研究設計項目排產周期計劃目錄本標段的報告分為六大章1.宏觀環(huán)境分析1.1全球航空貨運發(fā)展趨勢1.2地緣政治及地方政策影響1.3我國航空貨運競合格局1.4電商進軍貨運價值鏈領先實踐2.航空貨量需求分析2.1分貨源（快遞、快運、供應鏈、國際、平臺等）存量與增量分析2.1.1GDP乘數分析2.1.2多變量模型分析2.1.3行業(yè)貨種深入分析2.2中短期（15年內，每五年一階段）貨量需求情景預測2.1.1保守情景預測2.2.2中觀情景預測2.2.3激進情景預測2.3長期（30年）貨量需求情景預測2.3.1保守情景預測2.3.2中觀情景預測2.3.3激進情景預測3.產品體系規(guī)劃3.1客戶群體分析3.2市場競合狀況分析3.3先進產品提煉對標3.4京東超級樞紐產品體系3.5各產品分階段發(fā)展規(guī)模預測3.6各產品發(fā)展路徑建議4.運力規(guī)劃4.1航線規(guī)劃4.1.1OD機場容量及時刻信息比較4.1.2國內航線規(guī)劃4.1.3國際航線規(guī)劃4.2航班時刻規(guī)劃4.2.1限制時刻條件比較4.2.2零基航班時刻規(guī)劃方案清單4.2.3分階段航班時刻建議表4.3多式聯(lián)運規(guī)劃4.4機隊規(guī)劃4.4.1中國民航機隊機組限制政策分析4.4.2機源分析4.4.3BCG機型數據庫規(guī)劃方案清單4.4.4機型編成建議4.4.5外包/合作（含干、濕租）建議4.4.6分階段機隊規(guī)模投入建議5京東超級樞紐業(yè)務體量規(guī)劃5.1超級港指標體系5.1.1分階段各區(qū)域業(yè)務量（分國際、國內各大片區(qū)）5.1.2分階段機隊規(guī)模5.1.3分階段機組規(guī)模5.1.4分階段京東物流業(yè)務貢獻占比5.2社會經濟價值分析6京東樞紐體系發(fā)展規(guī)劃6.1分階段各區(qū)需求與次樞紐定位分析6.2次樞紐選址要素分析6.3分階段各大區(qū)次樞紐投入建議目錄BCG公司簡介與BCG團隊成員介紹研究思路與內容完整定位及相關體系（示例）報告主體方案大綱（示例）渠道資源呈現(xiàn)具體研究設計項目排產周期計劃在航空貨運價值鏈中，BCG的客戶占了80%的產值，我們透過與客戶的內部關系取得精準的行業(yè)預判與洞見空運承運人貨運代理機場、地面操作和政府機構集成物流公司電商企業(yè)附注：數字僅計入過去五年內的項目；企業(yè)標志圖片僅代表我們客戶的類型資料來源：BCG分析超過275個項目超過100個項目超過150個項目超過50個項目超過20個項目其中約80%企業(yè)與我們合作BCG有針對運輸和物流市場

的專業(yè)洞察工具工具介紹：為運輸和物流企業(yè)提供關鍵的財務指標，按BCG細分市場類別預估市場規(guī)模。分析不同細分市場的發(fā)展趨勢和吸引力數據來源：BCG專家跨行業(yè)的項目經驗，CapIQ、Orbis等外部數據庫，案頭研究團隊的搜索研究業(yè)務重要性按規(guī)模或利潤對運輸和物流細分市場企業(yè)進行排名能識別出最具吸引力的運輸和物流細分市場能提供企業(yè)當前及歷史的財務數據，能按業(yè)務單元或地理區(qū)域進一步細分BCG工具關鍵指標企業(yè)細分和子細分市場關鍵財務指標預測年限歷史數據年份跨度800+1610525主要作用財務洞察快速對標市場預估BCG專用工具近期BCG與荷航合作開發(fā)的智能工具，已成為國際航協(xié)（IATA）官方指定使用工具，為多家在航線網絡及機隊規(guī)劃時使用團隊包括荷航的運營決策支持團隊及一線運營員工、BCG航空業(yè)務專項成員、BCGGamma成員基于機器學習、預測模型和高級優(yōu)化開發(fā)解決方案，為航空公司的運營提供了完整的解決方案

組建統(tǒng)一團隊，開發(fā)智能工具，提升荷航的運營效率......我們的服務也在整個航空業(yè)推廣2018年6月4日，荷航CEO

PieterElbers和BCG航空專項全球負責人NicolasBoutin在國際航空運輸協(xié)會年會上宣布建立合作伙伴關系BCG也大量訂購采集行業(yè)重要數據庫，提供科學化分析的穩(wěn)固基礎外部行業(yè)數據BCG專有數據機隊、氣流和訂單信息機隊匯總按機型的交付趨勢Cirum儀表板行業(yè)參與方資料儀表板

航空新聞航空公司運營的KPI和財務數據

國際航空運輸協(xié)會（免費）運輸數據月度航空貨運報告全球運力/需求，空中流量Albatross機場排名和介紹流量概況、航站樓容量、機場容量和貨運量...運輸和物流市場洞察工具基于公開數據分析的運輸和物流公司關鍵財務指標對標公司的財務和盈利數據OAG航班時間分析工具OAG航空客流分析工具

航班時間（精確到具體航班）航空客運流量和航班預定數據網絡圖，航班時間

客流量，腹倉帶貨客機的可用運載量Drewry空運和海運市場洞察月刊航空貨運價格，月度市場洞察Cirum機隊分析工具備注：Cirium就是之前的FlighGlobal乘客需求預測工具基于預訂數據預測恢復情景下的乘客需求客機腹倉帶貨量短期的恢復情景BCG公司簡介與BCG團隊成員介紹研究思路與內容完整定位及相關體系（示例）報告主體方案大綱（示例）渠道資源呈現(xiàn)具體研究設計項目排產周期計劃目錄BCG在本項目的五大研究主題方面都已選取、設計好最先進的方法論與工具區(qū)域樞紐發(fā)展預測分析航線網絡規(guī)劃與機隊規(guī)劃市場業(yè)務量預測（無限制需求）產品規(guī)劃京東超級港貨運量分析54321航空貨運量增速與GDP增速掛鉤因為經濟在走向成熟，需要計算各發(fā)展階段的乘數確定超級樞紐在國內外的潛在服務領域將航空貨運量的增長與宏觀經濟指標（即制造業(yè)指數、個人消費、投資）關聯(lián)甄別影響主要貿易線路的因素確定潛在服務領域在服務區(qū)域按行業(yè)細分生產或客群規(guī)模按主要出口路線確定貨運需求確定潛在服務區(qū)域GDP乘數多變量模型行業(yè)深度研究我們將利用三種方法幫助京東測算到2035年無約束條件的貨運潛力123無限制需求預測1GDP乘數方法：

預測的兩大主要模塊多元變量方法：

預測的兩大主要模塊預測航空貨運需求量確定航空貨運量與地區(qū)GDP之間的相關性隨著人均GDP的變化，確定相關性的變化同時考慮GDP和人均GDP的發(fā)展，預測GDP乘數，預測到2035年，（按5年為節(jié)點輸出）根據預測的乘數和預期GDP增速確定航空貨運量（MT）1a1b1c1確定京東在域內的潛在服務區(qū)域根據到達機場的中轉時間，確定各機場的一級、二級和三級輻射范圍在各級輻射范圍中標記所有空運進出口商的地理位置根據各輻射范圍的空運貨物占比確定[客戶]的潛力對于內貿業(yè)務，各輻射范圍GDP可以用來來預測國內消費份額2a22b預測航空貨運需求確定與外賣進出口和內貿空運量相關的宏觀經濟因素驗證歷史貨物需求量與已識別因素之間的相關性按重要性選擇影響因子，根據歷史數據搭建模型；確保模型的系數能解釋歷史數據的趨勢（模型準確性）根據宏觀經濟因素的預測值來測算我國的航空貨運量1a1b1c1確定潛在服務區(qū)域按區(qū)域GDP增長率預測市場潛力區(qū)域GDP增長率全國GDP增長率按兩種情景確定域內的份額服務區(qū)域保持不變服務區(qū)域預計增長針對以上情景，預測京東的航空貨運潛力2a22b出口進口內貿針對預測考慮的宏觀經濟因素12無限制需求預測1目前機場對行業(yè)的吸引力需投入的力度產業(yè)吸引力區(qū)域航空貨運市場規(guī)模所需投資需投入的力度目前機場對行業(yè)的吸引力行業(yè)需求潛力行業(yè)需求潛力對供應鏈的影響XXMTXXMT+xxMT;預計隨新市場的出現(xiàn)而增加15年市場規(guī)模（MT）增長率0%10%6–7%航空貨運業(yè)務的收入來源100%0%約77％的貨物使用航空貨運對航司的貢獻強弱若有價值更高的貨物，產品的優(yōu)先級會降低服務時效（起運地-飛機上）較低強200千米半徑內有大型生產基地，服務時效快機場生態(tài)系統(tǒng)強差有針對特定行業(yè)的基礎設施；清關效率更高服務成本(起運地-目的地)在機場機場搭建操作運營生態(tài)如果是決策者，是否有其他主要參與者？未來10-15年增長率占進出口貨物百分比效益（利潤率）運輸時間(起運地-飛機上)操作的基礎設施和流程成本與其他機場相比

低高與周邊機場相比，到主要市場的空運成本更高已有針對特定行業(yè)的基礎設施小大弱強關系驅動的買方市場與核心客戶建立緊密關系，占約80％的市場份額低高中XXMT3.在細分市場進行全方位深入研究無限制需求預測1BCG有成熟的貨運產品體系框架及各類產品數據庫，將透過大量國內外領先企業(yè)（順豐、亞馬遜等）對標，提出產品設計方面的合理建議當日20:00前次日12:00前次日22:00前隔日到第三日當日0.5hr后當日23:00前特瞬送：與達達合作，同城最快30min，城際當日同城即日：同城服務極速達：城際服務特快次晨：城際服務特快送：航空件特惠送：陸運件京東快遞產品對標順豐，但時效性仍需進一步提升……短途運輸時效性相差不多，但長途由于沒有飛機，穩(wěn)定送達有天然劣勢未來層次化的航空件產品布局能更好地滿足用戶差異化需求

---京東物流專家備注：標準所有時間均需考慮服務范圍和寄遞時間資料來源：專家訪談；案頭研究；京東物流官網；京東物流客服；BCG分析初步觀點，以快遞產品為例特快送（兩點直達）普通航空件（中轉樞紐）產品規(guī)劃2BCG的數字化工具-零基網路規(guī)劃器（ZBN）能科學化地輸出航線網路建議需求預測航線周乘客數BCNMUC72200FRACDG93000可變成本數據MRO燃料操作地勤與航線機組成員GUI生產的KPI及結果數據

可變利潤營收可變成本荷載系數機型調整次數130萬歐元330萬歐元200萬歐元45%49從GUI導出的資料SSIM格式的排程，便于上傳SABRE/NetlineCSV格式的排程示例，非窮盡GUI系統(tǒng)展示的優(yōu)化排程

一般會生成多個排程以供比較調整2A320-1A321-11．目前按參考的排程分析約束條件建模MRO穩(wěn)健性市場起降時段機組成員甘特圖航線圖航班圖銀行圖QSI模型

乘客選擇：模型需求和競爭敏感性，基于價格時刻班次飛行時長品牌ZBN航空公司的網絡和排程SaaS解決方案，也可以作為在起飛日之前取消的工具＃1測算各航班的營收和可變成本＃2比較參考排程的所有可能性……＃3通過優(yōu)化實現(xiàn)利潤最大化并考慮約束條件A320-1A32N-1調整1A320-1A32N-1調整2

抓手機型調整（調大/調小）

合并航班取消航班調整航班情景測試（新航線等）參考的排程/班次計劃1

含機隊A320-1A321-1輸入ZBN核心輸出運力規(guī)劃3細節(jié)視圖|ZBN包括五大關鍵步驟預定量及營收預測參考的排程/班次網格歷史預定量機場/停車費機型調整/乘客地勤成本油耗導航費可變MRO成本可變人員成本周轉次數機場信息機場起降時段機場宵禁機隊信息數據上傳注冊信息上傳航線禁止使用區(qū)間信息其他信息航班時段上傳宵禁上傳補充率恢復率優(yōu)化期戰(zhàn)略航線燃料價格飛機起飛/停止的成本組成時間調整基礎出發(fā)/返程GUI設置營收模型按航線確定需求和收益成本模型根據航班、機組成員來搭建可變成本模型運營預處理整合運營需求網絡成本參數運營目標利潤最大化抓手調整時間取消/合并更改航班規(guī)格約束條件網絡/戰(zhàn)略性負載率規(guī)定出發(fā)/返程激勵戰(zhàn)略航線飛機基地運營及穩(wěn)健性維修站夜間航班/經停站預留緩存區(qū)起降時段規(guī)定宵禁規(guī)定地面時間最小化

飛行時長最大化緩存區(qū)規(guī)定優(yōu)化排程甘特圖航線圖航班圖KPI財務市場運營輸出導出SSIM或CSV格式的排程資料CSV格式的細節(jié)資料處理和評估優(yōu)化GUI輸出評估利潤利用輸入信息計算不同排程的盈利運力規(guī)劃3而零基航班規(guī)劃器（ZBS）能規(guī)劃出最佳的排程

ZBS對比數十億個方案，識別出最佳的方案ZBS生成數十億個可能的排程…同一個航班與后續(xù)航班形成數千條弧線重復每個航班的元素，生成：

每一個可能的機隊和日內可選的時間每條機隊跑道在一周內可以飛行的數百萬條弧線組合ZBS處理數十億個機隊跑道組合，預測盈利情況ZBS是全球最佳的利潤解決方案：按航線規(guī)劃運力和航次分配最佳的機隊最優(yōu)的時間調整，平衡利用率

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聯(lián)通性提升服務，增加需求…并識別出整體的最優(yōu)解運力規(guī)劃3我們的專業(yè)工具把起降時段當作限制也當作機遇

ZBN優(yōu)化器會考慮硬性約束條件或起降時段起降時段組合輸入ZBS:起降時段開始起降時段結束類型：到港/離港必須的最少起降時段數量提供的最多起降時段數量沒達到最少的起降時間段造成的閑置成本（機會成本）ZBS在起降時段內約束航班的時間調整，以符合最多的移動次數ZBS預測配額的價值來維持有價值的起降時段，當未滿足最低要求時，觸發(fā)了后疫情時代競爭地位不強導致的機會成本ZBS能在起降時段受限和不受限的情形下運行，以分析識別潛在的有價值起降時段在限制時間內限制移動識別并保存最具價值的起降時段甄別新的高價值起降時段根據輸入的參數，ZBS會輸出：運力規(guī)劃3123456零基網絡建立計算每條航線的盈利能力…………并優(yōu)化總體網絡盈利739FRAARNMUCLHR盈利未盈利因需求低而取消ARN739LHRBUDMADARN739LHRBUDMAD739LISLHRHELMAD737EDILHRCPHHEL787LHRJFK787LHRJFK739LISLHRCPHHEL737EDILHRHELMAD下調預測值1變更機型以縮小預測值和需求間的差距保留目前未盈利但能創(chuàng)造長期利潤的陸路聯(lián)運合并以提升盈利2341111112233333344BCG專有工具運力規(guī)劃3BCG獨有的零基網絡建立模型，能在預測航線財務表現(xiàn)的基礎上，優(yōu)化最佳網絡方案財務模型中各關鍵參數的設置與參考值，來自于BCG與大量航空公司合作的經驗數據

基于與下列公司的討論的得出機場著陸費貨運收益率（利潤）機場地勤作業(yè)高效新航線前6-12個月的財務激勵舉措（取決于從機場出發(fā)的載貨率）雖然著陸費僅占航空公司航線成本的10%左右，但航空公司的利潤率微薄，僅有10-15%4321航線總需求（進出港）–一般期望初期載貨率可以達到40-50%，并逐步穩(wěn)定在70-75%機場有大型貨代公司入駐；40-50%的貨源來自于全球性貨代公司；30-40%來自于大型本土貨代公司輻射范圍內有大型進/出口企業(yè)青睞重貨、高價值貨-即便載貨率較低，航線也具備可行性以前往金奈的O-D航線為例，即便返程載貨率幾乎可以忽略，但由于去程載運的貨物為高價值的電子產品，貨機依然愿意飛行可在1.5小時內完成地勤作業(yè)-快速裝卸貨物收運時間長，以增加貨運需求海關流程簡單，能夠支撐需求