2024版定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同

編號(hào)：__________2024版定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)合同合同目錄第一章：總則1.1合同簽訂主體1.2合同簽訂時(shí)間與地點(diǎn)1.3合同文件的優(yōu)先順序1.4合同的生效、變更與終止第二章：定義與解釋2.1術(shù)語解釋2.2合同中用詞的含義第三章：定向增發(fā)股份的基本情況3.1發(fā)行股份的總數(shù)3.2發(fā)行價(jià)格3.3發(fā)行方式3.4發(fā)行對(duì)象的資格條件第四章：認(rèn)購(gòu)股份的程序4.1認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)4.2認(rèn)購(gòu)資格的審核4.3認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付4.4股份的交付及登記第五章：股份的鎖定與解鎖5.1鎖定期5.2解鎖條件與時(shí)間5.3解鎖程序第六章：股份的轉(zhuǎn)讓與流通6.1股份轉(zhuǎn)讓的限制6.2股份流通的限制6.3違反轉(zhuǎn)讓與流通限制的后果第七章：合同的履行與監(jiān)督7.1雙方的履行責(zé)任7.2合同的監(jiān)督與檢查7.3違約責(zé)任第八章：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議的解決方式8.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)第九章：合同的適用法律9.1合同適用的法律9.2法律變更的影響第十章：合同的簽訂與生效10.1合同的簽訂時(shí)間10.2合同的生效條件第十一章：合同的修改與補(bǔ)充11.1合同的修改11.2合同的補(bǔ)充第十二章：合同的解除12.1合同解除的條件12.2合同解除的程序第十三章：雙方的聲明與承諾13.1雙方的合法資格聲明13.2雙方的承諾第十四章：附則14.1合同的附件14.2合同的保管與復(fù)印件14.3合同的解除與終止時(shí)間合同編號(hào)2024DG001第一章：總則1.1合同簽訂主體甲方：__________（發(fā)行公司名稱）乙方：__________（認(rèn)購(gòu)方名稱）1.2合同簽訂時(shí)間與地點(diǎn)簽訂時(shí)間：2024年__月__日簽訂地點(diǎn)：__________（具體地點(diǎn)）1.3合同文件的優(yōu)先順序本合同附件及其補(bǔ)充協(xié)議排在最優(yōu)先位置，次之是本合同，再次之是其他相關(guān)文件。1.4合同的生效、變更與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，除非依法定事由或雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面變更或終止本合同。第二章：定義與解釋2.1術(shù)語解釋定向增發(fā)：指甲方根據(jù)本合同的約定，向乙方特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的行為。2.2合同中用詞的含義甲方：指__________（發(fā)行公司名稱）；乙方：指__________（認(rèn)購(gòu)方名稱）。第三章：定向增發(fā)股份的基本情況3.1發(fā)行股份的總數(shù)甲方同意向乙方定向增發(fā)股票總數(shù)為____萬股。3.2發(fā)行價(jià)格定向增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣_(tái)___元。3.3發(fā)行方式定向增發(fā)股票將通過非公開方式發(fā)行。3.4發(fā)行對(duì)象的資格條件乙方符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合格投資者條件，具備參與甲方定向增發(fā)股票的資格。第四章：認(rèn)購(gòu)股份的程序4.1認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)乙方應(yīng)按照甲方的要求和程序提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。4.2認(rèn)購(gòu)資格的審核甲方應(yīng)盡快審核乙方的認(rèn)購(gòu)資格，并在審核通過后通知乙方。4.3認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付乙方應(yīng)在甲方確定的期限內(nèi)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)至甲方指定的賬戶。4.4股份的交付及登記甲方應(yīng)在收到全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定為乙方辦理股份登記手續(xù)。第五章：股份的鎖定與解鎖5.1鎖定期乙方所認(rèn)購(gòu)的股票自登記之日起鎖定____個(gè)月。5.2解鎖條件與時(shí)間鎖定期屆滿后，乙方所認(rèn)購(gòu)的股票將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行解鎖。5.3解鎖程序解鎖程序?qū)凑罩袊?guó)證監(jiān)會(huì)和甲方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章：股份的轉(zhuǎn)讓與流通6.1股份轉(zhuǎn)讓的限制乙方在鎖定期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)的股票。6.2股份流通的限制鎖定期屆滿后，乙方所認(rèn)購(gòu)的股票將受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和甲方的流通限制。6.3違反轉(zhuǎn)讓與流通限制的后果違反轉(zhuǎn)讓與流通限制的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第七章：合同的履行與監(jiān)督7.1雙方的履行責(zé)任雙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)。7.2合同的監(jiān)督與檢查雙方應(yīng)互相監(jiān)督，確保合同的履行。7.3違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。第八章：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議的解決方式如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)訴訟應(yīng)在甲方所在地的人民法院提起。第九章：合同的適用法律9.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2法律變更的影響如法律變更導(dǎo)致本合同的任何條款變得無效、違法或不可執(zhí)行，該條款將按變更后的法律予以修改或解釋，且本合同的其余條款將繼續(xù)有效。第十章：合同的簽訂與生效10.1合同的簽訂時(shí)間本合同于2024年__月__日由雙方代表簽署。10.2合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一章：合同的修改與補(bǔ)充11.1合同的修改任何對(duì)合同的修改或補(bǔ)充均需雙方書面同意，并在合同上簽字或蓋章后生效。11.2合同的補(bǔ)充本合同的補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)采用書面形式，并與本合同具有同等法律效力。第十二章：合同的解除12.1合同解除的條件除非法律或本合同另有規(guī)定，任何一方不得單方面解除本合同。12.2合同解除的程序合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十三章：雙方的聲明與承諾13.1雙方的合法資格聲明甲方和乙方均聲明其具有簽訂和履行本合同的合法資格和能力。13.2雙方的承諾雙方承諾遵守本合同的約定，誠(chéng)實(shí)、公正、善意地履行合同義務(wù)。第十四章：附則14.1合同的附件本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.2合同的保管與復(fù)印件雙方各執(zhí)一份本合同正本，副本用于保管和發(fā)送。14.3合同的解除與終止時(shí)間本合同在雙方履行完畢所有義務(wù)后終止。甲方（發(fā)行公司）簽字：____________________日期：____________________乙方（認(rèn)購(gòu)方）簽字：____________________日期：____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明附加條款一：優(yōu)先購(gòu)買權(quán)甲方在未來的股份增發(fā)或轉(zhuǎn)讓中，應(yīng)給予乙方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。具體行使方式、價(jià)格和時(shí)間等事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商確定。附加條款二：信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和甲方的信息披露政策，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方披露與定向增發(fā)相關(guān)的信息。附加條款三：股東大會(huì)權(quán)益乙方有權(quán)按照甲方提供的股東大會(huì)通知和相關(guān)文件，參加甲方股東大會(huì)，并對(duì)甲方的重要事項(xiàng)發(fā)表意見。附加條款四：公司治理甲方應(yīng)保證乙方在公司的治理結(jié)構(gòu)中有一定的發(fā)言權(quán)，包括但不限于董事會(huì)的席位、監(jiān)事會(huì)的席位等。附加條款五：業(yè)績(jī)承諾甲方承諾在定向增發(fā)后的一個(gè)固定時(shí)間段內(nèi)，實(shí)現(xiàn)一定的業(yè)績(jī)目標(biāo)。若未實(shí)現(xiàn)，甲方應(yīng)按照約定方式向乙方進(jìn)行補(bǔ)償。附加條款六：鎖定股票的例外情況如乙方因甲方重大違法行為需要提供法律幫助或參與訴訟等原因，可以向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鎖定股票的解鎖。附加條款七：乙方的知情權(quán)甲方應(yīng)保證乙方有權(quán)查閱甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等與乙方利益相關(guān)的文件，以便乙方及時(shí)了解甲方的經(jīng)營(yíng)狀況。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明附加條款一：反稀釋保護(hù)若甲方在定向增發(fā)后進(jìn)行任何形式的再融資，乙方可要求甲方提供反稀釋保護(hù)，以保證乙方的股權(quán)比例不受影響。附加條款二：股權(quán)調(diào)整如甲方合并、分立或進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，乙方有權(quán)要求甲方按照約定方式調(diào)整乙方的股權(quán)比例，以保護(hù)乙方利益。附加條款三：退出機(jī)制乙方有權(quán)在符合約定的條件下，要求甲方按照事先約定的價(jià)格和方式購(gòu)買乙方所持有的全部或部分股份，以便乙方退出。附加條款四：股權(quán)鎖定期間的投票權(quán)乙方在股權(quán)鎖定期間，有權(quán)按照甲方的股東大會(huì)通知和相關(guān)文件，參加甲方股東大會(huì)，并對(duì)甲方的重要事項(xiàng)發(fā)表意見。附加條款五：業(yè)績(jī)對(duì)賭乙方有權(quán)要求甲方在定向增發(fā)后的一個(gè)固定時(shí)間段內(nèi)，實(shí)現(xiàn)一定的業(yè)績(jī)目標(biāo)。若未實(shí)現(xiàn)，甲方應(yīng)按照約定方式向乙方進(jìn)行補(bǔ)償。附加條款六：信息披露義務(wù)乙方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和甲方的信息披露政策，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向甲方披露與定向增發(fā)相關(guān)的信息。附加條款七：乙方參與公司治理甲方應(yīng)保證乙方在公司的治理結(jié)構(gòu)中有一定的發(fā)言權(quán)，包括但不限于董事會(huì)的席位、監(jiān)事會(huì)的席位等。3、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明附加條款一：第三方中介的選定甲方和乙方應(yīng)共同選定第三方中介，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等，以確保定向增發(fā)過程的合規(guī)性和公平性。附加條款二：中介費(fèi)用定向增發(fā)過程中產(chǎn)生的中介費(fèi)用，包括但不限于會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等，由甲方承擔(dān)。附加條款三：中介報(bào)告第三方中介應(yīng)向甲方和乙方提供關(guān)于定向增發(fā)過程的詳細(xì)報(bào)告，包括但不限于合規(guī)性審查、股份計(jì)算等。附加條款四：中介的責(zé)任第三方中介應(yīng)對(duì)定向增發(fā)過程中的失誤、遺漏或違法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。附加條款五：中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對(duì)在定向增發(fā)過程中獲取的甲方和乙方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息嚴(yán)格保密。附加條款六：中介的獨(dú)立性第三方中介應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲方和乙方任何一方的不當(dāng)影響，以確保中介服務(wù)的客觀性和公正性。附加條款七：中介的更換若甲方和乙方對(duì)選定的第三方中介不滿意，有權(quán)協(xié)商一致更換中介機(jī)構(gòu)。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表2.乙方資格證明文件3.定向增發(fā)股份定價(jià)依據(jù)4.股份鎖定與解鎖的具體方案5.業(yè)績(jī)承諾的具體條款6.反稀釋保護(hù)的計(jì)算方法7.股權(quán)調(diào)整的具體方案8.退出機(jī)制的詳細(xì)說明9.第三方中介的服務(wù)協(xié)議10.股東大會(huì)通知與相關(guān)文件11.信息披露的具體要求12.公司治理結(jié)構(gòu)說明13.合同履行過程中的監(jiān)督與檢查機(jī)制14.爭(zhēng)議解決的詳細(xì)流程二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間完成股份登記2.甲方未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)3.甲方未履行信息披露義務(wù)4.甲方未提供反稀釋保護(hù)5.甲方未按照約定調(diào)整乙方股權(quán)比例6.甲方未保證乙方在公司治理中的發(fā)言權(quán)7.乙方未按照約定支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)8.乙方未履行鎖定股票的義務(wù)9.乙方未按照約定參與公司治理10.第三方中介未保持獨(dú)立性或違反保密義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.定向增發(fā)：指上市公司非公開發(fā)行股票，向特定對(duì)象發(fā)行。2.鎖定期：指乙方所認(rèn)購(gòu)股票在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或流通。3.業(yè)績(jī)承諾：指甲方在一定期限內(nèi)承諾實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)目標(biāo)。4.反稀釋保護(hù)：指在甲方再融資時(shí)，保護(hù)乙方股權(quán)比例不被稀釋的措施。5.股東大會(huì)：公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)決定公司的重大事項(xiàng)。6.公司治理：指公司內(nèi)部權(quán)力分配、決策流程和監(jiān)督機(jī)制。7.信息披露：指上市公司按照法規(guī)要求，向投資者披露公司信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：如何確保甲方履行信息披露義務(wù)？解決辦法：設(shè)立信息披露監(jiān)督機(jī)構(gòu)，定期檢查甲方披露的信息。2.問題：如何保證乙方在股東大會(huì)中行使權(quán)利？解決辦法：提供股東大會(huì)參會(huì)資格，確保乙方及時(shí)獲取會(huì)議資料。3.問題：如何處理甲方未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾的情況？解決辦法：按照合同約定，要求甲方進(jìn)行補(bǔ)償或調(diào)整股權(quán)比例。4.問題：如何防止