中國作業(yè)類專用車現(xiàn)狀分析

-1-中國作業(yè)類專用車現(xiàn)狀分析一、作業(yè)類專用車產(chǎn)業(yè)概述專用車按照用途分類可大致分為工程類專用車、作業(yè)類專用車和其他專用車，其中作業(yè)類專用車市場依據(jù)不同功能，分類較為細致，城市基礎(chǔ)作業(yè)及特殊作業(yè)專用車共同組成作業(yè)車市場。二、新能源政策推動據(jù)《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告2022》，2021年中國車用直接碳排放量約7.7億噸，商用車在汽車總量中占比不高，但是商用車碳排放占比超一半。商用車由于負荷和使用頻率較大，碳排放量高，因此是汽車產(chǎn)業(yè)碳排放的重點領(lǐng)域。2023年1月30日，《工業(yè)和信息化部等八部門關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》發(fā)布，在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作。在2023年初，各地也陸續(xù)推出2030年前新能源汽車推廣規(guī)劃，明確了未來新能源化的方向。三、作業(yè)類專用車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、作業(yè)車銷量作業(yè)車需求一般來源于政府或單位，政府作業(yè)車主要進行公共設(shè)施建設(shè)、道路維護、環(huán)境清理等工作，單位需求作業(yè)車用于廠區(qū)清潔、物流運輸、建筑工地等工作，少量個人需要作業(yè)車進行土地改造、園林養(yǎng)護、搬家等工作。我國作業(yè)類專用車輛銷量走勢而言，2022年中國作業(yè)車銷量14.0萬輛，同比2021年下滑21.5%，在整體專用車中下滑程度最低；主要源于工程車需求的下滑。2、車輛類別結(jié)構(gòu)城市化發(fā)展趨勢我國重要基礎(chǔ)環(huán)境，輕型車因為車身小巧、小半徑打方向等特點，適應(yīng)了城市多元化交通需求；同時在經(jīng)濟適用上，價格親民，成本較低，符合中小企業(yè)和低線城市公共作業(yè)需求，市場份額持續(xù)提升。細分分車輛類別銷量來看，2022年中國輕型作業(yè)車銷量最高，仍占據(jù)主要市場，較2021年提升1.6個百分點；重型作業(yè)車和中型分別占比34.8%和23.3%。3、車輛種類結(jié)構(gòu)功能用途來看，2022年作業(yè)車中仍以環(huán)衛(wèi)車、垃圾車及清障車為主，三類車型占比為71.6%。銷量規(guī)模來看，2022年作業(yè)車各品類降多升少，環(huán)衛(wèi)車、垃圾車及清障車分別下滑20.5%、17.3%、25.8%，而增長的車型主要用于公共救急搶險及醫(yī)療事業(yè)，分別為高空作業(yè)車、救險車、消防車、專項作業(yè)車及醫(yī)用車。4、區(qū)域分布銷售區(qū)域來看，各區(qū)域均同比下滑，其中，華中區(qū)域下滑幅度遠小于總體市場水平，華中區(qū)域銷售3.5萬輛，同比下滑5.7%。區(qū)域占比來看，華中區(qū)域占比25.1%；華北區(qū)域占比13.4%，兩地不同程度提升，其余皆下降，其中華東區(qū)域下滑較大，下滑3.0個百分點。華中區(qū)域城市建設(shè)、大型工程項目和公共事業(yè)投資更為密集，為作業(yè)車的使用提供了較為廣闊的市場空間；同時，政府對新型及傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資增長，引導(dǎo)作用加強，帶動部分產(chǎn)業(yè)集中轉(zhuǎn)型升級，借助作業(yè)車等設(shè)備實現(xiàn)生產(chǎn)工藝改進、提高生產(chǎn)效率，是市占率提升的主要原因。細化到省份來看，全國僅湖北省同比增長，其他省份均下滑。5、新能源作業(yè)車滲透率當前作業(yè)車運營區(qū)域較為固定、工況復(fù)雜度低，用戶大多為企業(yè)客戶，擁有更強的增換購新能源車型實力。各專用車企業(yè)應(yīng)結(jié)合運輸場景和區(qū)域需求差異化特征，擴充產(chǎn)品體系，細分應(yīng)用場景，打造場景化的產(chǎn)品矩陣，有利于提升企業(yè)產(chǎn)品競爭力。2022年，新能源作業(yè)車銷量5047輛，同比增長26.4%，增速略低于整體專用車市場，滲透率來看，2022年新能源占比達到3.6%。四、作業(yè)車競爭格局2022年，市場共有600余家企業(yè)銷售作業(yè)車，但83.3%企業(yè)僅銷售不足百輛的改裝車，其中TOP10企業(yè)占比41.6%，份額較上年提升0.5個百分點。各頭部企業(yè)中，東風(fēng)、宇通、福田品類更為豐富，在商用車各市場中均有產(chǎn)品布局，湖北程力、中聯(lián)重科、福建龍馬等企業(yè)專注于專用車市場，各企業(yè)策略差異較為明顯，形成差異化競爭。五、作業(yè)類專用車發(fā)展趨勢宏觀經(jīng)濟加快復(fù)蘇，為作業(yè)車市場增長提供了基礎(chǔ)，同時大力發(fā)展新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化，也將帶來大量作業(yè)車需求完成各類建設(shè)工作。隨著新能源政策的深入推進，特別是對電動車補貼或車船稅優(yōu)惠的調(diào)整、公共領(lǐng)域電動化具體的支持政