中國汽車線纜行業(yè)分析

-1-中國汽車線纜行業(yè)分析一、概述汽車線纜是指專用于汽車的電能傳輸、信號傳遞和控制的線材產(chǎn)品，是汽車電器的重要元件之一。根據(jù)用途的不同，汽車線纜可分為信號線和電源線；根據(jù)材質(zhì)的不同，汽車線纜可分為銅導(dǎo)線和鋁導(dǎo)線；根據(jù)電壓的不同，汽車線纜可分為高壓線和低壓線；根據(jù)耐溫的不同，汽車線纜可分為高溫線和低溫線。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈汽車線纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括銅材、鋁材、聚氯乙烯等；中游為汽車線纜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要為汽車整車制造商及部分零部件企業(yè)。2、上游端分析從汽車線纜成本結(jié)構(gòu)來看，原材料是線纜生產(chǎn)最主要的成本來源，占比達(dá)90%以上，而原材料成本中，銅材是最主要的成本來源，占比在90%左右，其中銅桿占比約為77.95%，銅絲占比約為12.59%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模隨著近年來全球汽車產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，推動了汽車線纜行業(yè)需求的增長，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球線纜行業(yè)市場規(guī)模約為436.7億元，同比增長8.8%。預(yù)計(jì)到2025年全球汽車線纜行業(yè)市場規(guī)模將增長紙553.3億元。2、中國規(guī)模隨著近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化趨勢發(fā)展，汽車單車線纜需求量不斷增加，同時(shí)隨著我國汽車行業(yè)市場逐步回暖，我國汽車線纜行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國汽車線纜行業(yè)市場規(guī)模約為168.7億元，同比增長13.2%。從市場結(jié)構(gòu)方面來看，2022年我國汽車線纜行業(yè)市場中，傳統(tǒng)車線纜市場占比約為59.2%，新能源車線纜市場占比約為為40.8%。3、價(jià)值量情況從單價(jià)水平來看，因?yàn)樘厥饩€纜所需要的材料更多，加工工藝更復(fù)雜，故其單價(jià)水平高于常規(guī)線纜。由于與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車對線束輸送能力、機(jī)械強(qiáng)度、絕緣保護(hù)和電磁兼容方面都有更高的要求，因此其平均線纜單車線纜價(jià)值量水平也要高于傳統(tǒng)汽車。四、相關(guān)政策汽車線纜作為汽車零部件之一，是連接汽車電子電器的重要零配件，是影響整車電氣性能的關(guān)鍵性部件。國家各部委先后制定了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。五、競爭格局1、市場格局目前，我國線纜行業(yè)參與企業(yè)主要包括汽車線束企業(yè)旗下的線纜公司和獨(dú)立專業(yè)生產(chǎn)線纜的公司兩類。其中，線束生產(chǎn)企業(yè)中，日系線束廠商矢崎、住電、古河等，歐美系線束廠商安波福、萊尼、科絡(luò)普等，汽車線纜來源采用“自產(chǎn)+外購”的模式。美系線束廠商李爾、德系線束廠商德科斯米爾、國內(nèi)線束廠商昆山滬光、金亭等，汽車線纜全部采用外購模式。而獨(dú)立專業(yè)從事汽車線纜生產(chǎn)的公司中規(guī)模較大的有卡倍億、福斯集團(tuán)、武漢太平愛克電線電纜有限責(zé)任公司、蘇州特雷卡電纜有限公司等。其中卡倍億和福斯集團(tuán)為內(nèi)資企業(yè)，太平愛克和特雷卡均為外資企業(yè)。2、重點(diǎn)企業(yè)寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司成立于2004年，公司一直深耕于汽車線纜行業(yè)，擁有多種類設(shè)備進(jìn)行性能檢測的試驗(yàn)?zāi)芰?，是集研發(fā)、生產(chǎn)、試驗(yàn)及檢測于一體的專業(yè)汽車線纜制造商。公司主要產(chǎn)品為常規(guī)線纜、鋁線纜、對絞線纜、屏蔽線纜、新能源線纜、多芯護(hù)套線纜等多種汽車線纜產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，2021年公司汽車線纜業(yè)務(wù)營收為21.6億元，同比增長77.1%。其中常規(guī)線纜業(yè)務(wù)營收為18.75億元，同比增長72.22%；特殊線纜業(yè)務(wù)營收為2.85億元，同比增長117.63%。六、發(fā)展趨勢1、市場需求穩(wěn)定增長近年來，隨著整體國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國民收入水平迅速提升，對汽車消費(fèi)也大幅提升，我國汽車產(chǎn)銷量已多年位居世界第一，但我國汽車千人保有量遠(yuǎn)低于同期發(fā)達(dá)國家水平，國內(nèi)汽車消費(fèi)需求還具有較大的提升空間，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動汽車行業(yè)穩(wěn)步增長，從而增加汽車線纜行業(yè)的市場需求；同時(shí)，汽車的智能化正沖擊著整個(gè)汽車行業(yè)的格局，一鍵式啟動、定速巡航、倒車影像等技術(shù)目前已在眾多汽車上應(yīng)用普及，自動駕駛、人機(jī)交互系統(tǒng)等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也正在逐步成熟，汽車電子電器在整車的運(yùn)用占比將越來越高，作為連接電子系統(tǒng)的汽車線纜的需求也將隨之快速增長；隨著新能源汽車認(rèn)可度的提高，新能源汽車高壓線纜需求也將大幅增加，汽車線纜行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。2、高壓線纜將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代新能源汽車使用的高壓線纜主要選用XLPE電纜或者硅橡膠電纜。XLPE電纜耐高溫等級較低但耐磨性好，美系汽車廠商以選用XLPE為多。硅橡膠電纜耐高溫等級高但耐磨性差，德系汽車廠商以選用硅橡膠電纜為主。國內(nèi)汽車廠商選用XLPE電纜和硅橡膠電纜均有。高壓線纜技術(shù)質(zhì)量要求高、生產(chǎn)難度大，目前大多以進(jìn)口為主。隨著國內(nèi)汽車線纜廠商技術(shù)能力的提升，新能源汽車使用的XLPE電纜和硅橡膠電纜將轉(zhuǎn)至國內(nèi)汽車線纜廠商生產(chǎn)，將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。3、輕量化方向發(fā)展隨著汽車電子化、信息化的快速發(fā)展，汽車電子電器功能越來越多。汽車電子設(shè)備的大量使用，使車內(nèi)的電氣布線越來越長、越來越復(fù)雜，汽車線束重量的增加，也導(dǎo)致整車成本和能耗的增加。為了順應(yīng)節(jié)能和環(huán)保的趨勢，以及配合汽車