2023年中國滑動(dòng)軸承行業(yè)全景速覽

2023年中國滑動(dòng)軸承行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：國內(nèi)滑動(dòng)軸承對外出口數(shù)量較大，此前我國以出口中低端產(chǎn)品為主，近年來隨著本土企業(yè)軸承精密產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)品出口均價(jià)大幅提升。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國滑動(dòng)軸承進(jìn)出口數(shù)量分別為20.39、34.64億個(gè)，進(jìn)出口金額為30.33、56.30億元，進(jìn)出口均價(jià)分別為1.49、1.63元/個(gè)。關(guān)鍵詞：滑動(dòng)軸承、軸承、滾動(dòng)軸承、自潤滑軸承一、滑動(dòng)軸承綜述軸承為用來支承軸或軸上旋轉(zhuǎn)零件的部件，同時(shí)承受軸向負(fù)荷與徑向負(fù)荷，主要用于保持軸的旋轉(zhuǎn)精度、減小摩擦和磨損，被稱為“機(jī)械的關(guān)節(jié)”、“機(jī)械工業(yè)的潤滑劑”。按工作時(shí)摩擦性質(zhì)的不同，軸承可劃分為滑動(dòng)摩擦軸承（滑動(dòng)軸承）和滾動(dòng)摩擦軸承（滾動(dòng)軸承）兩類。滑動(dòng)軸承是指僅發(fā)生滑動(dòng)摩擦的軸承，具備回轉(zhuǎn)精度高；但摩擦損耗大，潤滑和維護(hù)要求較高，且軸向尺寸較大。滾動(dòng)軸承摩擦阻力小，起動(dòng)靈活，工作穩(wěn)定，效率高，能夠在較廣泛的載荷、轉(zhuǎn)速及工作溫度范圍內(nèi)工作，但抗沖擊能力較差，高速、重載下壽命較低，且易出現(xiàn)振動(dòng)、噪聲，徑向外廓尺寸較大。滑動(dòng)軸承一般為非標(biāo)件，在高速、高精度、重載、徑向尺寸受限或結(jié)構(gòu)上要求剖分等場合下性能較為突出，多在內(nèi)燃機(jī)、機(jī)床、蒸汽機(jī)等重型機(jī)械，以及球磨機(jī)、滾筒清砂機(jī)、破碎機(jī)等低速?zèng)_擊性大的機(jī)器中使用；滾動(dòng)軸承則多為標(biāo)準(zhǔn)件，使用較滑動(dòng)軸承更為方便，應(yīng)用更為廣泛，一般指軸承即指滾動(dòng)軸承。二、滑動(dòng)軸承行業(yè)相關(guān)政策梳理國家政策扶持國產(chǎn)高端軸承發(fā)展。2021年《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。軸承協(xié)會(huì)隨后發(fā)布《全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃軸承行業(yè)“十四五”期間主營業(yè)收入達(dá)到2237億-2583億元，年均增速保持3%-6%，完成8種高端軸承標(biāo)志性產(chǎn)品攻關(guān)。未來在國家政策的大力支持下，我國軸承行業(yè)將獲得較快發(fā)展。軸承制造商將加大研發(fā)投入，提升軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，縮小與國際汽車軸承制造企業(yè)的技術(shù)差距，實(shí)現(xiàn)高端軸承的進(jìn)口替代。三、滑動(dòng)軸承產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，滑動(dòng)軸承產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括金屬材料和非金屬材料，其中金屬材料包括鋼材、銅材及各種合金，非金屬材料包括合成樹脂等。產(chǎn)業(yè)鏈下游，滑動(dòng)軸承主要應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)/塑料機(jī)械、清潔能源設(shè)施、食品機(jī)械等領(lǐng)域。具體從下游需求來看，汽車領(lǐng)域是滑動(dòng)軸承主要應(yīng)用市場，近年來占比有所下降，塑料機(jī)械及農(nóng)業(yè)機(jī)械在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相關(guān)政策推動(dòng)下，市場需求穩(wěn)步提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國滑動(dòng)軸承汽車領(lǐng)域需求占比為53.0%，塑料機(jī)械及農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域占比37.0%。另外，工程機(jī)械領(lǐng)域需求占比下降，主要是下游地產(chǎn)、基建領(lǐng)域市場景氣度低迷導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)訂單減少，企業(yè)配件采購意愿下滑。相關(guān)報(bào)告：《中國滑動(dòng)軸承產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》四、滑動(dòng)軸承行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來，隨著國內(nèi)工業(yè)制造領(lǐng)域不斷發(fā)展，滑動(dòng)軸承作為機(jī)械設(shè)備關(guān)鍵零部件之一，其市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)滑動(dòng)軸承市場規(guī)模為165.12億元，同比增長0.34%。未來隨著能源、風(fēng)電、冶金、化工、石油等行業(yè)不斷發(fā)展，國內(nèi)機(jī)械裝備將朝大型、重載、高速等方向不斷升級(jí)，進(jìn)而帶動(dòng)滑動(dòng)軸承市場需求不斷增長。市場供需方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國滑動(dòng)軸承行業(yè)產(chǎn)需量分別為91.05、76.8億個(gè)，分別同比下降1.0%、1.5%。市場均價(jià)方面，動(dòng)軸承的原材料包括各類零部件、鍛件及鑄件、巴氏合金及鋼材制造企業(yè)。原材料在滑動(dòng)軸承生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本中占比較高，上游原材料市場價(jià)格波動(dòng)對行業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響，近年來我國滑動(dòng)軸承產(chǎn)品市場均價(jià)保持增長態(tài)勢，2022年，產(chǎn)品市場均價(jià)為2.15元/個(gè)。國內(nèi)滑動(dòng)軸承對外出口數(shù)量較大，此前我國以出口中低端產(chǎn)品為主，近年來隨著本土企業(yè)軸承精密產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)品出口均價(jià)大幅提升。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國滑動(dòng)軸承進(jìn)出口數(shù)量分別為20.39、34.64億個(gè)，進(jìn)出口金額為30.33、56.30億元，進(jìn)出口均價(jià)分別為1.49、1.63元/個(gè)。五、滑動(dòng)軸承行業(yè)市場競爭情況從軸承行業(yè)整體來看，目前，在全球范圍內(nèi)，軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭后，形成集中在瑞典、德國、日本、美國四個(gè)國家的八家大型軸承企業(yè)壟斷競爭的態(tài)勢。世界八大軸承企業(yè)包括瑞典SKF（斯凱孚）、德國Schaeffler（舍弗勒）、日本NSK（恩斯克）、日本JTEKT（捷太格特）、日本NTN（恩梯恩）、美國TIMKEN（鐵姆肯）、日本NMB（美蓓亞）、日本NACHI（不二越），“世界八大軸承企業(yè)”在國際軸承市場的市場占有率合計(jì)達(dá)到70%以上。同時(shí)國內(nèi)廠商軸承市場份額較為分散，2021年國內(nèi)軸承行業(yè)CR6僅有24.1%。滑動(dòng)軸承市場競爭方面，國內(nèi)中低端市場中小企業(yè)較多，大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高，中高端市場則由長盛軸承、雙飛股份、中達(dá)精密等少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)，集中度較高。從領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營情況來看，2022年長盛軸承、雙飛集團(tuán)營業(yè)總收入分別為10.71、7.16億元，其中長盛軸承主營業(yè)務(wù)在自潤滑軸承，雙飛集團(tuán)主營業(yè)務(wù)在滑動(dòng)軸承，2022年雙飛集團(tuán)滑動(dòng)軸承業(yè)務(wù)營收4.83億元，占比67.4%。六、滑動(dòng)軸承行業(yè)未來發(fā)展趨勢滑動(dòng)軸承行業(yè)的發(fā)展主要靠下游行業(yè)的需求拉動(dòng)。在《中國制造2025》及新基建等國家戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，我國工業(yè)、制造業(yè)仍將保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢，在此背景下，對應(yīng)的滑動(dòng)軸承市場規(guī)模將繼續(xù)增長。清潔能源技術(shù)裝備及產(chǎn)品、海洋工程裝備、石化產(chǎn)業(yè)及工業(yè)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的高端動(dòng)力設(shè)備等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都為高性能、高可靠性的滑動(dòng)軸承提供了更良好的發(fā)展空間。未來行業(yè)發(fā)展趨勢如下：1、技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新。為滿足市場對高精度、高可靠性和高耐用性滑動(dòng)軸承產(chǎn)品的需求，企業(yè)將加大對技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的投資。通過引進(jìn)先進(jìn)的制造技術(shù)和設(shè)備，提升產(chǎn)品品質(zhì)和性能，滿足不同行業(yè)需求的特殊要求。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對制造業(yè)的要求也在不斷提高?；瑒?dòng)軸承作為關(guān)鍵機(jī)械零部件，其質(zhì)量和性能直接關(guān)系到整機(jī)的穩(wěn)定性和可靠性。因此，企業(yè)將加大投