我國兩輪電動車品牌深陷價格戰(zhàn)、高端化泥潭-未來行業(yè)發(fā)展重點在哪

-1-我國兩輪電動車品牌深陷價格戰(zhàn)、高端化泥潭-未來行業(yè)發(fā)展重點在哪？1、兩輪電動車概述電動兩輪車又叫電動二輪車、兩輪電動車，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、顯示儀表系統(tǒng)等部件的機(jī)電一體化個人交通工具。為出行工具，電動兩輪車的經(jīng)濟(jì)性和便利性優(yōu)勢明顯，還可滿足健身、顯示個性、社交等需求，部分兩輪車已脫離于簡單出行工具，進(jìn)階為休閑娛樂、綠色出行的新用具。電動兩輪車按整車質(zhì)量、最高車速、電機(jī)功率等一系列指標(biāo)可劃分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車三大類。電動兩輪車分類類別電動自行車電動輕便摩托車電動摩托車整車質(zhì)量≤55kg可以≥55kg可以≥55kg最高車速≤25km/h≤50km/h>50km/h電池電壓≤48V無限制無限制電機(jī)功率≤400W≤4KW>4KW是否載人部分城市允許載12歲以下兒童不能載人可載一名成年人產(chǎn)品屬性非機(jī)動車機(jī)動車機(jī)動車腳踏騎行必須具有不具有不具有產(chǎn)品管理3C認(rèn)證3C認(rèn)證及工信部的目錄公告3C認(rèn)證及工信部的目錄公告執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術(shù)條件》推薦性標(biāo)準(zhǔn)《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術(shù)條件》推薦性標(biāo)準(zhǔn)2、我國兩輪電動車行業(yè)成為千億級別賽道，吸引眾多玩家涌入自2019年新國標(biāo)實施以來，隨著新國標(biāo)過渡期限的臨近，我國電動兩輪車行業(yè)迎來蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動兩輪車行業(yè)市場規(guī)模約為1138.72億元，同比增長38.1%，其中電動二輪自行車市場占比最高，約為76.23%，電動二輪摩托車占比約為23.77%；2023年至2028年我國兩輪電動市場規(guī)模將由172億美元增長至242億美元，儼然一條千億人民幣級別的巨大賽道。自2019年新國標(biāo)實施以來，隨著新國標(biāo)過渡期限的臨近，我國電動兩輪車行業(yè)迎來蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動兩輪車行業(yè)市場規(guī)模約為1138.72億元，同比增長38.1%，其中電動二輪自行車市場占比最高，約為76.23%，電動二輪摩托車占比約為23.77%；2023年至2028年我國兩輪電動市場規(guī)模將由172億美元增長至242億美元，儼然一條千億人民幣級別的巨大賽道。而龐大的市場規(guī)模也吸引了很多企業(yè)入局。目前，我國兩輪電動車行業(yè)發(fā)展已趨于成熟，呈兩超多強(qiáng)的競爭格局。雅迪、愛瑪仍然穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位，占據(jù)較大的市場份額，CR2達(dá)44.7%，同時后起之秀小牛、九號等新玩家也紛紛入局，以高端化為切入口，快速搶占市場份額。而龐大的市場規(guī)模也吸引了很多企業(yè)入局。目前，我國兩輪電動車行業(yè)發(fā)展已趨于成熟，呈兩超多強(qiáng)的競爭格局。雅迪、愛瑪仍然穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位，占據(jù)較大的市場份額，CR2達(dá)44.7%，同時后起之秀小牛、九號等新玩家也紛紛入局，以高端化為切入口，快速搶占市場份額。3、兩輪電動車的電池易燃易爆炸問題仍然沒有解決不過，無論是傳統(tǒng)兩輪電動車企業(yè)還是新入局的玩家，易燃易爆炸問題仍然沒有解決。上海市統(tǒng)計2020年381起電動自行車火災(zāi)事故，發(fā)現(xiàn)因電池單體故障引發(fā)火災(zāi)事故占34.7%，電池過充電占21.8%，起火的“罪魁禍?zhǔn)住本褪请姵?。根?jù)國家消防救援局的統(tǒng)計，2023年全國共接報電動自行車火災(zāi)2.1萬起，相比2022年上升17.4%。我國是兩輪電動車生產(chǎn)與消費大國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國兩輪電動車保有量已經(jīng)達(dá)到4.2億輛，平均約每3個人就擁有一輛兩輪電動車。而兩輪電動車本應(yīng)是便捷的交通工具，現(xiàn)在卻成為人人擔(dān)憂的“移動火種”。雖然，近幾年，全國各地均出臺相關(guān)政策來管控電動車停放，但是也只能治標(biāo)不治本，造成電動車火災(zāi)的最根本問題還是其品牌本身上。那么為什么兩輪電動車容易起火呢？其根本原因是電池技術(shù)尚未得到解決。在國標(biāo)之前，市面上的兩輪電動車主要技術(shù)路線是鉛酸電池，不容易起火爆炸，整體成本比較低。不過，自2018年新國標(biāo)出臺后，鉛酸電池基本上不符合標(biāo)準(zhǔn)而被淘汰，所以品牌開始研發(fā)其他技術(shù)路線，鋰電池成為他們目標(biāo)。例如，九號公司、小牛等新勢力企業(yè)嘗試高端化定位策略，采用鋰電池作為驅(qū)動源力，以此來實現(xiàn)彎道超車。一方面，鋰電池的性能比鉛酸電池更高且更新穎。鋰電池的重量更輕、能量密度更高、充電更快。相同帶電量下，鋰電池的重量只有鉛酸電池的1/3。另一方面，鋰電池符合九號公司、小牛等企業(yè)高端定位。例如，高端電動車標(biāo)配的快充，讓其顯得更“物有所值”。但是，鋰電池也具有一個致命的問題，就是容易燃燒和爆炸，危險悉數(shù)更高，現(xiàn)階段國內(nèi)大部分電動車起火的原因就是鋰電池。并且，近幾年，隨著鋰電成本下降，鋰電電動自行車占比也持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%，預(yù)計到2025年滲透率將達(dá)到60%。這也說明，我國兩輪電動車起火的概率將會持續(xù)上升。而目前國內(nèi)兩輪電動車品牌還沒有研究出有效的解決方案，這也說明它們在電池上的創(chuàng)新力度較低。并且，近幾年，隨著鋰電成本下降，鋰電電動自行車占比也持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%，預(yù)計到2025年滲透率將達(dá)到60%。這也說明，我國兩輪電動車起火的概率將會持續(xù)上升。而目前國內(nèi)兩輪電動車品牌還沒有研究出有效的解決方案，這也說明它們在電池上的創(chuàng)新力度較低。其實，從近幾年兩輪電動車品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新上可以發(fā)現(xiàn)，大部分品牌仍然追逐與產(chǎn)品外觀，缺少在核心技術(shù)的潛心研發(fā)。在現(xiàn)有專利情況來看，雅迪、愛瑪兩家頭部企業(yè)在外觀設(shè)計上的申請較多。從側(cè)面反映出，我國兩輪電動車品牌已經(jīng)逐漸“電池”核心研發(fā)，把精力放在其他領(lǐng)域，如高端化和價格戰(zhàn)。4、我國兩輪電動車高端化受阻在高端化領(lǐng)域，主要以小牛和九號等新勢力為主，這類企業(yè)為打開差異化和獲取更高利潤，逐漸將目光投向高端市場，并且為讓消費者買單，均打出“智能化”的牌路，以此讓消費者覺得“物有所值”。例如，小牛就不斷向目標(biāo)客戶植入“智能+鋰電”的品牌心智，而九號公司加入小米生態(tài)鏈主打科技感，哈啰則推出智能平臺和智能車機(jī)系統(tǒng)。這些新勢力，一定程度上改變兩輪電動車低端品牌觀感，各自的毛利率也提升到超過20%，超過行業(yè)平均水平，但是年銷量均沒有超過100萬輛，甚至出現(xiàn)業(yè)績承壓、毛利率下滑。例如，截止2023年上半年，九號公司的營收為43.8億元，同比下降9.13%，凈利潤2.22億元，同比下降13%，小牛營收為12.46億元，同比減少11.19%，凈利潤虧損0.62億元，同比擴(kuò)大309.12%。而雅迪、愛瑪兩個傳統(tǒng)的頭部玩家也相繼加入高端化賽道。例如，雅迪先后發(fā)布高端產(chǎn)品雅迪Z3，推出號稱源自保時捷設(shè)計的高端品牌“VFLY”，產(chǎn)品售價位于2萬元的高位，而愛瑪則推出電動輕奢品牌“小帕”，產(chǎn)品售價4999元到9999元不等。然而，雅迪、愛瑪?shù)母叨嘶吠瑯邮茏?，?000元以上的高端市場上，二者市場占比僅在個位數(shù)，小牛和九號公司合計超過9成的市場份額。整體來看，兩輪電動車主要消費者沒有與幾萬元的高價實現(xiàn)重合，人們更多考慮的還是考慮安全、續(xù)航等，對高科技、智能化敏感度較低，這也為后來的價格戰(zhàn)留下了降價空間。部分傳統(tǒng)兩輪電動車品牌智能化布局企業(yè)名稱自研合作雅迪在電機(jī)、電池、控制器等核心部件掌握關(guān)鍵技術(shù)與思必馳合作研發(fā)智能語音、車控、智能網(wǎng)聯(lián)、人機(jī)對話等新技術(shù)愛瑪智慧動力系統(tǒng)、智能鋰電安全管理系統(tǒng)以及全流程追蹤質(zhì)管平臺等，為用戶提供更智能、更舒適的騎行體驗車聯(lián)網(wǎng)智能化平臺項目，除實現(xiàn)了車輛分享、NFC智能鑰匙等智能化功能外，還提供門店指引、在線客戶及維保等服務(wù)，同時支持與公司其他智能硬件設(shè)備兼容使用臺鈴擁有被評定為國家實驗室的研發(fā)中心，產(chǎn)品已實現(xiàn)一鍵啟動、智能行車電腦、一鍵云動力等多項智能化黑科技與華為戰(zhàn)略合作，聯(lián)合打造鴻蒙智聯(lián)系統(tǒng)，串聯(lián)人、車、家庭生活，帶來全場景無縫鏈接，服務(wù)隨行、資源共享的高品質(zhì)智慧生活體驗新日擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能電動車工程技術(shù)研究中心與華為終端達(dá)成深度合作，將Hi-Link技術(shù)應(yīng)用在兩輪電動車上，通過華為智慧生活A(yù)PP開啟電源、上鎖、解鎖，甚至可以實現(xiàn)無鑰匙出行，以及電量和剩余里程查詢，APP車輛健康診斷等5、換新紅利正在消失，我國兩輪電動車行業(yè)價格戰(zhàn)爆發(fā)隨著新國標(biāo)替換需求逐漸完成，市場需求減弱，消費者愈發(fā)趨于理性，我國電動兩輪車行業(yè)換新紅利，正在消失。從銷量數(shù)據(jù)來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國兩輪電動車銷量將達(dá)5400萬輛，增速下滑至7.8%。隨著新國標(biāo)替換需求逐漸完成，市場需求減弱，消費者愈發(fā)趨于理性，我國電動兩輪車行業(yè)換新紅利，正在消失。從銷量數(shù)據(jù)來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國兩輪電動車銷量將達(dá)5400萬輛，增速下滑至7.8%。面對市場增速放緩，越來越多兩輪電動車品牌采取降價來維持業(yè)績增長，行業(yè)價格戰(zhàn)爆發(fā)。例如，2023年雅迪旗下高端品牌“冠能”推出三款新品，價格均低于此前發(fā)布的產(chǎn)品，像奢想Q9和冠能摩登的起售價則分別為3790元和2990元，低于2022年發(fā)售的6999元的冠能3S9MAX；2023年雙11期間小牛的部分產(chǎn)品降幅超過千元，綠源電動車2023年前四個月的平均售價為1193元，同比下降4.2%。但是，這也讓那些競爭力不強(qiáng)的中小企業(yè)被迫出局，截止2021年廠家數(shù)量從最多的2000多家降至僅剩50家左右。價格戰(zhàn)是一把雙刃劍，對于企業(yè)而言，一旦深陷價格戰(zhàn)就無法有更多的精力投入到電池研發(fā)和長遠(yuǎn)規(guī)劃上，不