中國空分設備行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國空分設備行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、空分設備產(chǎn)業(yè)概述1、空分設備的定義及技術對比空分設備就是以空氣為原料，通過壓縮循環(huán)深度冷凍的方法把空氣變成液態(tài)，再經(jīng)過精餾而從液態(tài)空氣中逐步分離生產(chǎn)出氧氣、氮氣及氬氣等惰性氣體的設備?？諝夥蛛x主要有三種主流的技術路徑，變壓吸附分離（PSA）、膜分離、低溫空氣分離，前兩種技術較為簡單，設備成本較低，但產(chǎn)品純度和生產(chǎn)效率較低溫空氣分離法存在著較大的差距，而且無法生產(chǎn)液態(tài)產(chǎn)品，只適用于小型的空分設備；低溫空氣分離是產(chǎn)品純度最高、生產(chǎn)效率最好的技術路徑，相較前兩種技術存在明顯的優(yōu)勢，適用于大規(guī)模的工業(yè)氣體制取。2、空分設備發(fā)展歷程空分設備制造行業(yè)是為了滿足冶金、化工等行業(yè)對氧氣、氮氣、氬氣等工業(yè)氣體的需求而產(chǎn)生的，并伴隨著上述行業(yè)對工業(yè)氣體的需求變化而發(fā)展。國內(nèi)空分設備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，核心技術不斷進步，無論在成套技術上，還是單套設備規(guī)模上，都大大縮小了與國際最先進水平的差距，國內(nèi)空分設備行業(yè)總體已處于成熟的發(fā)展階段。二、空分設備行業(yè)發(fā)展相關政策空分設備作為通用設備制造業(yè)的重要組成部分，也是國民經(jīng)濟基礎性行業(yè)的重要支撐裝備，其發(fā)展離不開政策的支持和推動。2019年，工信部發(fā)布《國家支持發(fā)展的重大技術裝備和產(chǎn)品目錄(2019年修訂)》，其中，將特大型空分關鍵節(jié)能技術列入“重點用能設備系統(tǒng)節(jié)能技術”，適用于煤化工、石油化工、冶金等行業(yè)的空分設備領域。三、空分設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、空分設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖空分設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游核心設備基礎及原料的供應、中游空分設備制造和下游工業(yè)氣體的生產(chǎn)及應用。上游核心設備基礎及原料的供應主要包括各種金屬材料、電器元件、壓縮機、冷凝器等設備和原材料的供應。下游是工業(yè)氣體的生產(chǎn)及應用主要包括各種工業(yè)氣體如氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳等的氣體生產(chǎn)和應用。2、空分設備行業(yè)下游應用分析工業(yè)氣體廣泛應用于能源、化工、電子、醫(yī)藥、食品等行業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模約為1871億元，預計到2023年將達2004億元。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化進程的加速，我國對空分設備的需求持續(xù)增長，同時對空分設備的技術水平要求也越來越高。四、空分設備行業(yè)現(xiàn)狀分析1、空分設備行業(yè)市場規(guī)模隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化進程的加速，我國對空分設備的需求持續(xù)增長。特別是在能源、化工、電子、醫(yī)藥、食品等行業(yè)，對空分設備的需求量越來越大。2022年中國空分設備市場規(guī)模341.2億元，同比增長25%。據(jù)預測，2023年中國空分設備市場規(guī)模將達415.5億元，2024年將增至478.7億元。2、空分設備銷量空分設備最主要的應用行業(yè)仍為冶金、石油化工、煤化工等行業(yè)，這些行業(yè)對空分設備的需求仍受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響存在一定波動性。但是可以看到，隨著電子半導體、芯片、新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，這些行業(yè)對空分設備的需求也在持續(xù)增大。2015年以來，我國空分設備的銷量整體上呈增長態(tài)勢。依據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國空分設備銷量達350套，合計483.8萬m3/h，同比增長18%。五、空分設備行業(yè)競爭格局1、空分設備行業(yè)競爭格局國內(nèi)空分行業(yè)的競爭格局，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手同臺競爭的能力。杭氧股份作為國內(nèi)第一臺空分設備生產(chǎn)者，一直以來引領中國空分技術的發(fā)展。國內(nèi)空分設備市場中，杭氧股份以43.21%的市占率居首；兩家外資企業(yè)林德、法液空位列二三名；隨后是開元空分、開封空分、川空、福斯達等國內(nèi)企業(yè)，國內(nèi)空分設備市場集中度較高，CR5達到82.05%。2、空分設備行業(yè)重點企業(yè)營收杭氧集團股份有限公司于1950年建廠，2010年在深圳證券交易所上市（股票代碼：002430），是世界一流的空分設備和低溫石化裝備供應商，中國氣體的產(chǎn)業(yè)開拓者和引領者。杭氧股份主要業(yè)務由設備制造、工程業(yè)務及氣體業(yè)務組成。杭氧股份產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設備及部機、石化設備和各類氣體產(chǎn)品。2022年杭氧集團空分設備業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入40.11億元，同比下降7.03%。六、空分設備行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、設備效率方面有著顯著的提升根據(jù)國際能源署的報告，空分設備的能效已經(jīng)從過去的70%提高到現(xiàn)在的90%，而新型的設備甚至可以達到95%以上的能效。這種能效的提升不僅意味著更少的能源消耗，也意味著更少的碳排放，對環(huán)境保護有著積極的影響。同時，空分設備的體積和重量也在不斷減小，這使得設備的運輸和安裝更加方便，降低了客戶的成本。2、環(huán)境保護的需求也將推動行業(yè)的發(fā)展隨著全球對環(huán)境保護的重視日益加深，各國政府都在積極推動工業(yè)設備的綠色化。空分設備作為工業(yè)領域的重要設備，其綠色