汽車測試設(shè)備分類、市場規(guī)模、市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析

汽車測試設(shè)備分類、市場規(guī)模、市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、汽車測試設(shè)備行業(yè)概述1、汽車測試項目內(nèi)容在整個汽車的開發(fā)周期，從研發(fā)環(huán)節(jié)到制造環(huán)節(jié)以及后市場環(huán)節(jié)，都需要進行測試。根據(jù)汽車類型可以分為了新能源汽車的測試和燃油車的測試。其中新能源汽車的測試包括整車的測試、動力總成測試和地盤等輔助系統(tǒng)的測試。其中整車測試包括性能測試、道路模擬測試、環(huán)境模擬測試等，動力總成測試包括NVH、EMC、效率等性能測試、耐久測試等。燃油車的測試也是包括了整車、動力總成和地盤等輔助系統(tǒng)的測試。汽車測試項目汽車測試項目資料來源：聯(lián)測科技招股書，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、汽車測試設(shè)備分類汽車測試設(shè)備是指在汽車的生產(chǎn)、研發(fā)環(huán)節(jié)所需的特定性能的檢測設(shè)備。根據(jù)汽車測試的應(yīng)用場景劃分，汽車測試設(shè)備主要包括汽車下線檢測設(shè)備和汽車研發(fā)試驗設(shè)備。汽車下線檢測設(shè)備指應(yīng)用在汽車整車及零部件出廠檢測的專用設(shè)備，對特定性能進行檢測，幫助實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控；汽車研發(fā)試驗設(shè)備指汽車研發(fā)過程中動力性能試驗、經(jīng)濟性試驗、環(huán)境模擬試驗、噪聲試驗與零部件性能改良試驗等試驗環(huán)節(jié)的相關(guān)儀器設(shè)備，幫助測定和提升產(chǎn)品特定性能。汽車測試設(shè)備分類汽車測試設(shè)備分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、汽車測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展背景汽車保有量穩(wěn)步增長，帶動汽車檢測設(shè)備需求增加。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2021年末，中國汽車保有量達到3.02億輛，同比增長7.47%。2022年全國機動車保有量達4.17億輛，其中汽車3.19億輛。2012-2022年全國汽車保有量變化趨勢圖2012-2022年全國汽車保有量變化趨勢圖資料來源：公安部，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國汽車測試設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測報告》三、汽車測試設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀汽車測試設(shè)備有助于評估和確保新車型產(chǎn)品的有效性能，從而提高車輛的整體壽命，減少排放，實現(xiàn)汽車輕量化設(shè)計理念。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車測試設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為24.71億美元，預(yù)計于2027年將達到32.15億美元。2019-2027年全球汽車測試設(shè)備市場規(guī)模及增速2019-2027年全球汽車測試設(shè)備市場規(guī)模及增速資料來源：Grandviewresearch，產(chǎn)業(yè)研究院四、汽車測試設(shè)備行業(yè)競爭格局1、外資龍頭AVL占據(jù)全球乘用車（燃油）測試系統(tǒng)主要市場。在燃油車乘用車領(lǐng)域，由于汽車整體以及發(fā)動機的研發(fā)均以國外企業(yè)為主，因此關(guān)于整車以及發(fā)動機配套的測試設(shè)備也是國外為主。AVL是全球最大的動力總成系統(tǒng)開發(fā)、模擬和測試服務(wù)提供商。堀場集團在發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、制動器、風洞及排放測試設(shè)備處于全球領(lǐng)先地位。AVL和堀場集團與國內(nèi)外燃油乘用車整車以及發(fā)動機廠商深度綁定，國產(chǎn)企業(yè)很難滲透該領(lǐng)域。外資汽車測試設(shè)備龍頭外資汽車測試設(shè)備龍頭資料來源：聯(lián)測科技招股書，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、重點企業(yè)聯(lián)測科技的業(yè)務(wù)可以分為測試設(shè)備和測試服務(wù)，其中測試設(shè)備包括新能源汽車測試設(shè)備、燃油車測試設(shè)備、船舶測試設(shè)備、航空發(fā)動機測試設(shè)備等，測試服務(wù)目前主要是針對新能源汽車的測試服務(wù)。2022年上半年，公司智能測試設(shè)備和測試驗證服務(wù)在營收中的占比分別為72.9%和17.48%。2022年上半年聯(lián)測科技營業(yè)收入拆分情況2022年上半年聯(lián)測科技營業(yè)收入拆分情況資料來源：公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、汽車測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢近幾年，我國汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展、不斷深入研究，使得整個汽車舒適感、智能感增加，與環(huán)保理念相符合，同時減少了駕駛員的疲憊感，道路通行能力也因此提升，極大減少了交通事故的發(fā)生，社會反響良好。隨著全世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術(shù)的發(fā)展，中國大力扶持智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技新技術(shù)研發(fā)，我國所有與智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)聯(lián)的行業(yè)都獲得了快速的發(fā)展。當中，尤其以自動駕駛技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試設(shè)備的發(fā)展最具代表性。在未來，除自動駕駛技術(shù)之外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試設(shè)備的發(fā)展趨勢一片光明。1、智能傳感器設(shè)備的發(fā)展應(yīng)用未來我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場區(qū)會從封閉場地向半封閉場地，再向開放環(huán)境的測試方向進行轉(zhuǎn)變，因此要確保所采用的智能傳感器設(shè)備在智能網(wǎng)聯(lián)測試中具有極高的精準度。例如，在汽車車輪上安裝測距傳感器設(shè)備，在汽車發(fā)動機前蓋內(nèi)安裝內(nèi)置計算機系統(tǒng)，在汽車的正前方安裝前視攝像頭，在汽車的車頂安裝GPS定位傳感器等。全方位確保智能網(wǎng)聯(lián)汽車在開放環(huán)境中保持安全駕駛機能。2、車載激光雷達測試設(shè)備的發(fā)展應(yīng)用為了滿足智能駕駛的需求，因此在汽車車尾安裝能夠感應(yīng)周邊環(huán)境的激光雷達設(shè)備，在汽車車頭前方位置安裝可自動維持車輛行駛與道路安全風險規(guī)避的超聲波雷達和毫米波雷達，用于精準的測試車輛與周邊環(huán)境的距離、行駛速度及與前后車輛的間距等。從中可以看出智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試設(shè)備的高精度化、全方位化、自動控制化和智能化發(fā)展趨勢。3、汽車、交通、云服務(wù)三位一體化驅(qū)動發(fā)展根據(jù)未來國內(nèi)汽車、交通、云服務(wù)三位一體化的驅(qū)動需求，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試設(shè)備有著非常廣闊的發(fā)展前景。智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試設(shè)備是構(gòu)建三位一體化的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場景的重要設(shè)備。它的發(fā)展影響智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)域的功能和實測效果。全國各個區(qū)域