中國邊緣計算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀分析

中國邊緣計算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀分析一、邊緣計算行業(yè)概況1、概念及特點邊緣計算指靠近數(shù)據(jù)源或用戶側(cè)提供計算、存儲的基礎(chǔ)設(shè)施，為邊緣應(yīng)用提供服務(wù)。近年隨著5G產(chǎn)業(yè)的快速推進，AI和兩融化發(fā)展帶來了巨量數(shù)據(jù)計算需求，物聯(lián)網(wǎng)已全面進入數(shù)據(jù)化的時代，邊緣計算因其將計算“下沉”到工廠內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)中，而具有減少網(wǎng)絡(luò)延遲、降低數(shù)據(jù)處理成本、提高安全性和業(yè)務(wù)效率等諸多優(yōu)勢，正在成為大勢所趨。邊緣計算的基本特點邊緣計算的基本特點資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、傳統(tǒng)CDN與邊緣計算對比節(jié)點部署相似奠定協(xié)同基礎(chǔ)，CDN可通過升級轉(zhuǎn)型邊緣計算。CDN與邊緣計算的服務(wù)節(jié)點均為分布式部署，此相似性為二者協(xié)同奠定了可靠基礎(chǔ)?？紤]到現(xiàn)階段CDN已大規(guī)模部署，而邊緣計算尚處于試驗階段，因此實現(xiàn)邊緣計算的一種典型場景即利用現(xiàn)有的CDN節(jié)點資源部署邊緣計算節(jié)點。二者的差異性主要體現(xiàn)于CDN側(cè)重內(nèi)容分發(fā)存儲類業(yè)務(wù)，邊緣計算側(cè)重計算型業(yè)務(wù)，因此CDN升級為邊緣計算的核心在于拓展節(jié)點的計算能力。目前CDN主要采用的部署方式為“x86通用硬件服務(wù)器+CDN軟件”，節(jié)點本身已具備提供邊緣計算服務(wù)的硬件計算資源，后續(xù)有望通過CDN的虛擬化等技術(shù)路徑實現(xiàn)向邊緣計算節(jié)點的轉(zhuǎn)型升級。傳統(tǒng)CDN與邊緣計算對比傳統(tǒng)CDN與邊緣計算對比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、邊緣計算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)邊緣計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，上下游合作增強。上游主要包括軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)計芯片到服務(wù)器供應(yīng)商及邊緣軟件架構(gòu)；中游主要是提供邊緣服務(wù)，包括邊緣計算服務(wù)平臺、運營商MEC以及云計算服務(wù)下沉企業(yè)等；下游應(yīng)用主要涵蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域。邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游市場隨著5G在產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求增加，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)各個垂直行業(yè)的解決方案將繼承邊緣計算來解決特殊場景需求，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為邊緣計算提供了更多的應(yīng)用場景和市場空間。2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到4.25萬億元，同比增長3.5%，增加值規(guī)模占GDP的比重逐年增長，2022年稍有回落為3.51%。2018-2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模及占GDP比重2018-2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模及占GDP比重資料來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國邊緣計算行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及市場發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測報告》三、邊緣計算行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球邊緣計算網(wǎng)關(guān)是部署在終端設(shè)備附近的計算節(jié)點，使數(shù)據(jù)、應(yīng)用和服務(wù)的主要分析處理環(huán)節(jié)都在本地完成。從全球市場來看，2021年全球邊緣計算市場規(guī)模約為404.9億美元，該市場規(guī)模將以12.46%的CAGR增長至2030年的1165億美元。2021-2030年全球邊緣計算市場規(guī)模及增長趨勢2021-2030年全球邊緣計算市場規(guī)模及增長趨勢資料來源：PrecedenceResearch，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國1）市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2022年我國邊緣計算市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到622.41億元，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、各行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級，數(shù)據(jù)爆發(fā)增長，邊緣數(shù)據(jù)計算處理成為必需，預(yù)計我國邊緣計算市場規(guī)模將持續(xù)增長，2025年將增長至近2000億元。2021-2025年中國邊緣計算市場規(guī)模及增速2021-2025年中國邊緣計算市場規(guī)模及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2）細(xì)分市場結(jié)構(gòu)可以將邊緣計算的組成分為邊緣硬件和邊緣軟件，目前我國邊緣計算行業(yè)主要以邊緣硬件為主，2022年的市場規(guī)模占比達(dá)到66.18%，邊緣軟件占比33.82%。2022年中國邊緣計算行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)2022年中國邊緣計算行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3）重點關(guān)注技術(shù)根據(jù)《2022邊緣計算市場和用戶洞察報告》，在調(diào)研用戶未來關(guān)注的技術(shù)方面，邊緣數(shù)據(jù)處理和分析排在首位，占比65.6%，其次是邊緣AI，占比62.7%，成為熱點邊緣技術(shù)領(lǐng)域。邊緣計算用戶未來重點關(guān)注技術(shù)邊緣計算用戶未來重點關(guān)注技術(shù)資料來源：《2022邊緣計算市場和用戶洞察報告》，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、邊緣計算行業(yè)競爭格局從全球市場格局來看，邊緣計算的競爭重點主要集中在芯片領(lǐng)域，海外龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢非常突出。近年來，國內(nèi)企業(yè)開始全面發(fā)力，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批極具競爭力的頭部邊緣計算廠商，在處理芯片、通信芯片等細(xì)分賽道逐步完善產(chǎn)業(yè)布局。根據(jù)邊緣計算社區(qū)發(fā)布的2022年中國邊緣計算企業(yè)20強榜單中，華為、中國聯(lián)通、中國電信、中國移動、阿里云、聯(lián)想集團、賽特斯、火山引擎、網(wǎng)宿科技和江行智能位列前十。2022年中國邊緣計算企業(yè)20強榜單2022年中國邊緣計算企業(yè)20強榜單資料來源：邊緣計算社區(qū)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、邊緣計算行業(yè)應(yīng)用前景在智能制造領(lǐng)域，工廠利用邊緣計算智能網(wǎng)關(guān)進行本地數(shù)據(jù)采集，并進行數(shù)據(jù)過濾、清洗等實時處理。同時邊緣計算還可以提供跨層協(xié)議轉(zhuǎn)換的能力，實現(xiàn)碎片化工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一接入。一些工廠還在嘗試?yán)锰摂M化技術(shù)軟件實現(xiàn)工業(yè)控制器，對產(chǎn)線機械臂進行集中協(xié)同控制，這是一種類似于通信領(lǐng)域軟件定義網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)轉(zhuǎn)控分離的機制，通過軟件定義機械的方式實現(xiàn)了機控分離。在智慧城市領(lǐng)域，應(yīng)用主要集中在智慧樓宇、物流和視頻監(jiān)控幾個場景。邊緣計算可以實現(xiàn)對樓宇各項運行參數(shù)的現(xiàn)場采集分析，并提供預(yù)測性維護的能力；對冷鏈運輸?shù)能囕v和貨物進行監(jiān)控和預(yù)警；利用本地部署的GPU服務(wù)器，實現(xiàn)毫秒級的人臉識別、物體識別等智能圖像分析。在直播游戲領(lǐng)域，邊緣計算可以為CDN提供豐富的存儲資源，并在更加靠近用戶的位置提供音視頻的渲染能力，讓云桌面，云游戲等新型業(yè)務(wù)模式成為可能。特別在AR/VR場景中，邊緣計算的引入可以大幅降低AR/VR終端設(shè)備的