2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前景研究報(bào)告

2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前景研究報(bào)告低空經(jīng)濟(jì)丨研究報(bào)告

核心摘要：《垂直起降-2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前景研究報(bào)告》旨在深入分析中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、應(yīng)用前景以及未來趨勢(shì)。報(bào)告詳細(xì)探討了無人機(jī)技術(shù)在民用和軍用領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及其在物流、出行、城市交通管理等方面的應(yīng)用潛力。同時(shí)，報(bào)告還涉及了低空經(jīng)濟(jì)的政策支持、法規(guī)框架、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及相關(guān)技術(shù)發(fā)展，如電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）的類型和特點(diǎn)。此外，報(bào)告預(yù)測(cè)了低空經(jīng)濟(jì)將如何受益于未來技術(shù)進(jìn)步，包括氫能源的利用和6G通信技術(shù)的發(fā)展。通過這份報(bào)告，讀者可以獲得關(guān)于中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的全面視角和深入見解。歷史的輪回戰(zhàn)爭(zhēng)將極大促進(jìn)無人機(jī)在民用領(lǐng)域的發(fā)展如果說俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之前的全球局部沖突，無人機(jī)的出現(xiàn)僅僅是對(duì)新生事物的獵奇。那么2022年的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，則是現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)背景下，無人機(jī)成為主要裝備，登上歷史舞臺(tái)的關(guān)鍵一役。2022年2月24因北約東擴(kuò)及頓巴斯沖突，普京宣布開展“特別軍事行動(dòng)”，計(jì)劃對(duì)烏克蘭進(jìn)行非軍事化和去納粹化，俄烏沖突正式爆發(fā)。截至，2023年8月7日，期間俄羅斯損失無人機(jī)4154架，其消耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于固定翼飛機(jī)和直升機(jī)。2023年4月?lián)砹_斯衛(wèi)星社報(bào)道，普京表示，無人機(jī)領(lǐng)域有發(fā)展?jié)摿?，?yīng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一步，應(yīng)該流水線生產(chǎn)具有前景的無人機(jī)。無人機(jī)行業(yè)是俄羅斯最重要的活動(dòng)方向，非常有前景，未來對(duì)該領(lǐng)域的投資額將達(dá)到1萬億盧布。俄羅斯計(jì)劃到2026年底每年生產(chǎn)1.8萬架無人機(jī)，到2030年生產(chǎn)3.2萬架，滿足俄國(guó)內(nèi)約70%需求的水平。飛機(jī)設(shè)計(jì)之初就是應(yīng)用于商業(yè)運(yùn)輸，兩次世界大戰(zhàn)促進(jìn)了飛機(jī)快速發(fā)展，有很多軍用的技術(shù)下放到民用上。隨著時(shí)間的演變，軍民用飛機(jī)在追求和目標(biāo)已經(jīng)完全不同。軍機(jī)追求極致性能，民機(jī)追求低油耗，低噪聲污染等指標(biāo)。這種模式最終也會(huì)復(fù)刻在無人機(jī)領(lǐng)域，所以可以想見，短期內(nèi)民用無人機(jī)市場(chǎng)將得到巨大促進(jìn)，地表之上將覆蓋立體交通網(wǎng)。無人機(jī)市場(chǎng)的大爆發(fā)物流與出行永遠(yuǎn)是運(yùn)輸市場(chǎng)最大的買單方2023年全球無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到315億美元，根據(jù)預(yù)測(cè)未來該市場(chǎng)規(guī)模將保持10%左右的同比增速，在2026年可能突破400億美元大關(guān)。對(duì)低空經(jīng)濟(jì)而言，無人機(jī)相當(dāng)于使用終端，終端市場(chǎng)的豐富和逐漸龐大，將直接激活網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將因?yàn)閱螜C(jī)的聯(lián)網(wǎng)瞬間引爆。從目前無人機(jī)的根本用途來看，無論是軍用還是民用，都是將載荷帶離地面，使之獲得在低層空間的高機(jī)動(dòng)力。所以無人機(jī)從根本上是一種運(yùn)輸工具，這種本質(zhì)屬性使無人機(jī)最大的應(yīng)用場(chǎng)景終將錨定在物流與出行領(lǐng)域。以物流運(yùn)輸、地面及航空出行替代、工業(yè)檢修和國(guó)防為絕對(duì)重心。幾乎100%被卻認(rèn)為未來趨勢(shì)支持、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、管理、獎(jiǎng)勵(lì)等成為低空經(jīng)濟(jì)政策內(nèi)容的高頻詞匯在我們找到的13份，涉及低空經(jīng)濟(jì)和未來國(guó)家發(fā)展的法規(guī)文件中。支持、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、管理、獎(jiǎng)勵(lì)等成為高頻詞匯。其中：經(jīng)濟(jì)：在討論低空經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上下文中頻繁出現(xiàn)。支持或扶持：頻繁出現(xiàn)在描述政府對(duì)特定領(lǐng)域或項(xiàng)目提供幫助和資金支持的上下文中。建設(shè)：與基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和服務(wù)的建立有關(guān)，頻繁出現(xiàn)。管理：頻繁出現(xiàn)在與無人駕駛航空器的飛行管理、空域管理和相關(guān)法規(guī)有關(guān)的描述中。獎(jiǎng)勵(lì)：頻繁出現(xiàn)在與政府對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)措施有關(guān)的描述中。低空經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略目標(biāo)當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展階段，就如同新能源汽車剛開始的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)上世紀(jì)80年代，無人機(jī)從軍用正式過度到民用，也是在進(jìn)入21世紀(jì)后，無人機(jī)領(lǐng)域研制出了迷你無人機(jī)，機(jī)型更加小巧、效能更加穩(wěn)定，一個(gè)背包就可搞定。根據(jù)《低空空域管理改革進(jìn)展及展望》中所劃分的發(fā)展階段，我國(guó)低空空域管理籌劃論證也恰恰始于2000年，之后經(jīng)歷三輪試點(diǎn)，為后續(xù)低空經(jīng)濟(jì)爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。先有基建，再談應(yīng)用飛行器的成熟倒逼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善無人機(jī)作為低空經(jīng)濟(jì)中飛行器的主力，始終活躍在最前沿，以至于當(dāng)前提及低空經(jīng)濟(jì)，會(huì)本能的認(rèn)為無人機(jī)才是這個(gè)產(chǎn)業(yè)最主要的參與方。也因此社會(huì)上會(huì)產(chǎn)生疑問，為什么無人機(jī)已經(jīng)非常成熟，但低空經(jīng)濟(jì)卻進(jìn)展緩慢。實(shí)際上在整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中，飛行器只算中游，飛行器的起降，低空交通網(wǎng)的管理才是更靠前的基礎(chǔ)設(shè)施。這些前端問題涉獵到中國(guó)現(xiàn)行的智慧城市改造，與空域管理問題。在這個(gè)問題解決之前，飛行器能發(fā)揮的能力是十分有限的，因此看到理應(yīng)更加龐大的下游應(yīng)用層，僅停留在一些非常小的領(lǐng)域和試點(diǎn)的層面。低空飛行器：型號(hào)eVTOL電動(dòng)垂直起降飛行器最適合繁茂城市環(huán)境的低空經(jīng)濟(jì)建設(shè)低空經(jīng)濟(jì)是一種新型的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，它依托于低空空域并以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的飛行活動(dòng)為核心，輻射并帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的融合發(fā)展。具體來說，低空經(jīng)濟(jì)涵蓋了民用、警用和軍用等多個(gè)領(lǐng)域，橫貫一二三產(chǎn)業(yè)，包括有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)，如無人機(jī)、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、直升飛機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。不過按照目前社會(huì)期待低空經(jīng)濟(jì)發(fā)揮作用的場(chǎng)景，電動(dòng)垂直起降飛行器是最適合城市環(huán)境的飛行器。低空飛行器：廠商無人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)暫時(shí)獨(dú)大的情況下，中下游企業(yè)被迫參同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)同樣由于低空經(jīng)濟(jì)并未將全部的市場(chǎng)展開，無人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)幾乎成為了目前產(chǎn)業(yè)鏈中最清晰的市場(chǎng)，因此不同背景的參與方，均被迫加入到生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域中。這種情況會(huì)隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善而改變，尤其新經(jīng)濟(jì)背景的參與方，主要精力會(huì)回歸到下游應(yīng)用本身。航空背景的飛行器生產(chǎn)商最著名的就是大疆，除此之外，生產(chǎn)翼龍、彩虹等全國(guó)知名無人機(jī)產(chǎn)品的中航工業(yè)和航天十一院，均在這一板塊中。在一些更大型的飛行器領(lǐng)域，還有傳統(tǒng)的飛機(jī)與直升飛機(jī)生產(chǎn)商參與其中。這些公司在低空經(jīng)濟(jì)中的核心訴求通常涉及技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場(chǎng)需求滿足、政策法規(guī)適應(yīng)、國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)等方面。汽車背景的飛行器生產(chǎn)商主要生產(chǎn)方向是載人多翼型低空飛行器，目前產(chǎn)品形態(tài)趨近于常規(guī)語義中的飛車。這個(gè)領(lǐng)域也有一些傳統(tǒng)的飛機(jī)生產(chǎn)商涉獵，比如波音。這些公司涉獵低空經(jīng)濟(jì)是防御與進(jìn)攻兼?zhèn)涞钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，一方面防止低空交通網(wǎng)成型以后，汽車作為主要交通工具地位的衰退，另一方面也試圖給汽車產(chǎn)業(yè)找到新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。新經(jīng)濟(jì)背景的飛行器生產(chǎn)商大概率不會(huì)把主要精力放在生產(chǎn)領(lǐng)域，而是基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行的新技術(shù)嘗試，為未來低空交通物流網(wǎng)投入使用后，自身業(yè)務(wù)可以無縫延展。地面基礎(chǔ)設(shè)施具備重構(gòu)城市面貌的潛在顛覆力，所以必須等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)確認(rèn)框架低空經(jīng)濟(jì)想要發(fā)揮威力最核心的部分就是地面基礎(chǔ)設(shè)施的完善，包括城市起降平臺(tái)，飛行器型號(hào)及聯(lián)網(wǎng)，還有城市立體交通網(wǎng)的管理軟件。這幾部分當(dāng)前分散于航空、通信和智慧城市等不同領(lǐng)域中獨(dú)自發(fā)展，目前在低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)和名義下進(jìn)行統(tǒng)合。但這樣的統(tǒng)合很難，并且理論上的時(shí)間窗口很短，因?yàn)橐坏┓湃芜@幾部分繼續(xù)市場(chǎng)化自由發(fā)展，后續(xù)整合難度將程指數(shù)型上升。下游應(yīng)用總覽3000米以下，地表之上的物流與載人運(yùn)輸從定義上看，低空經(jīng)濟(jì)是在3000米以下空域中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱。因此按照高度劃分空域可將其分成泛低空通航區(qū)、類常規(guī)飛行器載人通航區(qū)、行業(yè)應(yīng)用通航區(qū)和消費(fèi)民用區(qū)幾個(gè)區(qū)域，涉及產(chǎn)業(yè)鏈中所有低空飛行器的工作內(nèi)容。在這一區(qū)域內(nèi)，最重要的兩類應(yīng)用是物流運(yùn)輸與載人運(yùn)輸，二者產(chǎn)生的總經(jīng)濟(jì)效益將占到未來低空經(jīng)濟(jì)的95%以上。不過，低空經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)整體受限于政策和規(guī)則的制訂，在此之前，低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用只能停留在巡檢層面。敢為人先是中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的考驗(yàn)當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展如新能源車爆發(fā)前夕，后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的話語權(quán)很重要根據(jù)摩根斯坦利的預(yù)測(cè)，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)將率先引爆，在5年內(nèi)占據(jù)全球50%左右的經(jīng)濟(jì)體量，這源于中國(guó)優(yōu)秀無人機(jī)企業(yè)的全球影響力。這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的延續(xù)，需要中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新（包含硬件和軟件）、應(yīng)用豐富度以及規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)層面快速迭代，真正做到牽引全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前全球范圍內(nèi)尚未有真正意義上落地的城市低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范，所以產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)時(shí)間點(diǎn)，可根據(jù)具體政策落地后順延。物流快遞：首當(dāng)其沖的爆發(fā)市場(chǎng)深圳市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，快遞物流方面的無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約300億元當(dāng)?shù)涂战?jīng)濟(jì)法律框架確定后，快遞物流行業(yè)必然是其最先大規(guī)模應(yīng)用的場(chǎng)景。憑借無人機(jī)直線飛行的高效配送效率、低廉的物流成本、廣泛的服務(wù)范圍等優(yōu)勢(shì)，必然顛覆現(xiàn)有的快遞市場(chǎng)格局。除此之外，無人機(jī)在物流領(lǐng)域的爆發(fā)，還將關(guān)聯(lián)和牽引出一系列低空經(jīng)濟(jì)衍生產(chǎn)業(yè)問題，比如飛行器必須的核心控制系統(tǒng)的躍升，飛控系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)等的不斷優(yōu)化，將為快遞行業(yè)提供更高效、更可靠的配送工具；作為物聯(lián)網(wǎng)的一部分，無人機(jī)快遞將與智慧倉儲(chǔ)系統(tǒng)、無人駕駛送貨車等進(jìn)行深度融合，推動(dòng)快遞行業(yè)的智能化發(fā)展；更為重要的是，無人機(jī)載貨層面的技術(shù)成熟，將為無人機(jī)載人通勤打開通路，飛行汽車、無人機(jī)出租車等新興行業(yè)將迅速打破次元壁，成為特殊地區(qū)地形居民出行的首選。低空載人：科技公司的新競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)特殊試點(diǎn)地區(qū)展現(xiàn)出巨大潛力，低空載具是車企及飛機(jī)制造商的新戰(zhàn)場(chǎng)2024年2月27日，全球首條跨?？绯莈VTOL電動(dòng)垂直起降航空器航線的公開首次演示飛行在深圳舉行，從深圳蛇口郵輪母港飛至珠海九洲港碼頭，將單程2.5到3小時(shí)的地面車程縮短至20分鐘。這段航程坐船需要2小時(shí)以上，費(fèi)用140元，而乘坐出租車的費(fèi)用則超過500元。地面總長(zhǎng)150公里，而直線距離只有41公里。低空載人航線的普及，除了對(duì)傳統(tǒng)出行方式的顛覆力外，還能配合中國(guó)橋梁、索道等基礎(chǔ)設(shè)施，形成更加多功能的交通網(wǎng)絡(luò)。目前，中國(guó)汽車品牌已在這一領(lǐng)域有所布局，如：小鵬匯天、廣汽、吉利等。同時(shí)也可以看到傳統(tǒng)飛機(jī)生產(chǎn)巨頭也在這一領(lǐng)域有非常重要的布局，如：空客。測(cè)繪巡檢：特殊時(shí)期的例外中國(guó)測(cè)繪巡檢類無人機(jī)應(yīng)用占全部無人機(jī)運(yùn)營(yíng)的84%一如本報(bào)告前文多次提到的問題，目前低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用和市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)的前提，是法律法規(guī)的落地與基礎(chǔ)設(shè)施的搭建。所以現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)，測(cè)繪巡檢等不得不應(yīng)用無人機(jī)，且應(yīng)用環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)較低的場(chǎng)景，就成了填補(bǔ)市場(chǎng)空間的自然選擇。這部分市場(chǎng)不會(huì)隨著低空經(jīng)濟(jì)大規(guī)模應(yīng)用而消弭，在未來會(huì)融入各類工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的整體方案中。首先惠及基建艾瑞預(yù)計(jì)5年內(nèi)，基建與管理規(guī)則這最后兩道封印將完全解除目前業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題上基本達(dá)成共識(shí)，所以短期內(nèi)，包括美國(guó)在內(nèi)的全球，低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則、設(shè)施與航空器標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定必然落地。因此，相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如通用機(jī)場(chǎng)、直升機(jī)起降點(diǎn)、飛行營(yíng)地、飛行服務(wù)站、雷達(dá)等，也將迎來快速發(fā)展期，以適應(yīng)低空飛行活動(dòng)的需求。與之相匹配的軟件管理系統(tǒng)、智能調(diào)度系統(tǒng)和一系列涉及飛行數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)交換、運(yùn)算和儲(chǔ)存也將被大幅促進(jìn)。然后惠及航空器生產(chǎn)商氫能源復(fù)古戰(zhàn)斗機(jī)造型，可能成為未來低空經(jīng)濟(jì)私人航空器爆款由于目前主流民用無人機(jī)都使用電池驅(qū)動(dòng)，在產(chǎn)業(yè)上大放異彩的新能源汽車也采用電池驅(qū)動(dòng)，所以在思想認(rèn)知上，未來低空經(jīng)濟(jì)的最主要產(chǎn)品也一定是電池驅(qū)動(dòng)的低空飛行器。但在載重、穩(wěn)定性和續(xù)航等指標(biāo)上，長(zhǎng)程重貨嚯載人領(lǐng)域，氫能源的優(yōu)勢(shì)便得到了凸顯。氫能源在低空經(jīng)濟(jì)中的優(yōu)勢(shì)大致為以下幾個(gè)方面：第一、高能量密度。氫氣具有較高的能量密度，能夠?yàn)榈涂诊w行器提供更長(zhǎng)的續(xù)航能力，尤其適合電動(dòng)垂直起降飛行器和長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)等應(yīng)用。第二、低噪音。氫燃料電池系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)噪音較低，有助于降低低空飛行器在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪音污染，提升城市空中交通的接受度。第三、快速續(xù)航。相比電池充電，氫燃料的加注速度更快，可以大大縮短飛行器的地面等待時(shí)間，提高運(yùn)行效率。正如地面經(jīng)濟(jì)一樣，未來低空經(jīng)濟(jì)也勢(shì)必會(huì)有普通消費(fèi)者的參與，以目前科技數(shù)碼產(chǎn)品的流行趨勢(shì)看來，未來基于氫能源，復(fù)古戰(zhàn)斗機(jī)造型的低空飛行器，有可能成為