我國軟磁材料行業(yè)分析

-1-我國軟磁材料行業(yè)分析一、軟磁材料具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率磁性材料按應(yīng)用類型可以分為軟磁(多用于電氣電路控制)、永磁(多用于高性能電機(jī))等材料。軟磁材料通過比較低的磁場強(qiáng)度就能夠獲得比較高的磁感應(yīng)強(qiáng)度，這意味著軟磁材料可以很容易的磁化和去磁，主要包括鐵氧體軟磁材料、金屬軟磁材料及其他軟磁材料。軟磁材料是具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是導(dǎo)磁、電磁能量的轉(zhuǎn)換與傳輸，廣泛用于各種電能變換設(shè)備中。軟磁材料的基本參數(shù)特性參數(shù)參數(shù)解釋飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度Bs其大小取決于材料的成分，它所對應(yīng)的物理狀態(tài)是材料內(nèi)部的磁化矢量整齊排列，通常來說越高越好。剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度Br是磁滯回線上的特征參數(shù)，磁場強(qiáng)度H回到0時的磁感應(yīng)強(qiáng)度B值。矩形比Br∕Bs矯頑力Hc是表示材料磁化難易程度的量，矯頑力越小，越容易磁化和退磁，主要取決于材料的成分及缺陷（雜質(zhì)、應(yīng)力等）。磁導(dǎo)率μ是磁滯回線上任何點(diǎn)所對應(yīng)的B與H的比值，與器件工作狀態(tài)密切相關(guān)，通常來說越高越好。電阻率ρ表示對電流的阻礙作用，電阻率越大，渦流損耗越小，且使用頻率越高，通常來說越高越好。居里溫度Tc鐵磁物質(zhì)的磁化強(qiáng)度隨溫度升高而下降，達(dá)到某一溫度時，自發(fā)磁化消失，轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾判裕撆R界溫度為居里溫度。它確定了磁性器件工作的上限溫度。磁芯損耗P磁滯損耗Ph及渦流損耗Pe；降低磁滯損耗Ph的方法是降低矯頑力Hc；降低渦流損耗Pe的方法是減薄磁性材料的厚度t及提高材料的電阻率ρ。二、供給市場分析軟磁材料細(xì)分品類多，主要包括鐵氧體軟磁材料、金屬軟磁材料及其他軟磁材料。1、我國鐵氧體軟磁材料產(chǎn)能位居全球前列全球鐵氧體軟磁產(chǎn)能主要集中在中國和日本，其中我國在產(chǎn)量上占據(jù)優(yōu)勢，日本在技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢。目前，我國軟磁鐵氧體產(chǎn)能超過50萬噸/年，截至2020年國內(nèi)從事軟磁鐵氧體生產(chǎn)的企業(yè)共約230多家，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模在500t/a，1000t/a以上的企業(yè)約80家，約10家企業(yè)能達(dá)到上萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)量超過20萬噸。全球鐵氧體軟磁產(chǎn)能主要集中在中國和日本，其中我國在產(chǎn)量上占據(jù)優(yōu)勢，日本在技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢。目前，我國軟磁鐵氧體產(chǎn)能超過50萬噸/年，截至2020年國內(nèi)從事軟磁鐵氧體生產(chǎn)的企業(yè)共約230多家，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模在500t/a，1000t/a以上的企業(yè)約80家，約10家企業(yè)能達(dá)到上萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)量超過20萬噸。2、金屬軟磁粉芯生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大金屬軟磁粉芯是通過將金屬或合金軟磁材料制成的粉末與絕緣添加物混合壓制而成的一種復(fù)合軟磁材料。金屬軟磁粉芯具有損耗低、磁導(dǎo)率高、飽和磁感強(qiáng)度高、電阻率高、優(yōu)良的磁和熱各向同性、工作頻率范圍較寬等特點(diǎn)，克服了鐵氧體飽和磁感強(qiáng)度較低以及金屬軟磁合金高頻下渦流損耗大的特點(diǎn)，可應(yīng)用于傳統(tǒng)軟磁材料難以滿足要求的領(lǐng)域。常見軟磁材料比較磁性材料組合磁飽和密度磁導(dǎo)率磁損耗相對成本溫度穩(wěn)定磁粉芯鐵硅鋁鐵·硅·鋁1.0514-125低低佳鐵硅鐵·硅1.6060高低低高磁通鐵·鎳1.5014-160中等中等更佳鉬坡莫鐵·鎳·鉬0.7514-550最低高最佳鐵氧體錳鋅錳·鋅0.45900-10K最低最低差繞帶磁芯鐵·鎳·鉬0.70100K極低極高極佳鐵粉芯鐵1.20-1.503-100最高最低差近年來，隨著光伏、風(fēng)電領(lǐng)域需求增加，鐵硅系、鎳基坡莫合金系金屬磁粉芯迅速發(fā)展，金屬磁粉芯產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；疽悦磕?0%左右的速度增長，產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大，2021年超過10萬噸。近年來，隨著光伏、風(fēng)電領(lǐng)域需求增加，鐵硅系、鎳基坡莫合金系金屬磁粉芯迅速發(fā)展，金屬磁粉芯產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模基本以每年20%左右的速度增長，產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大，2021年超過10萬噸。三、需求市場分析1、全球軟磁材料行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大軟磁材料高飽和磁感、低損耗、高磁導(dǎo)率、小型化、耐腐蝕等綜合特性應(yīng)用于光伏逆變器、軌道交通變壓器、新能源汽車等關(guān)鍵設(shè)備或元器件。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球軟磁市場規(guī)模將從2019年514億美金提升至2024年794億美金，年均復(fù)合增速有望達(dá)到9.1%。軟磁材料高飽和磁感、低損耗、高磁導(dǎo)率、小型化、耐腐蝕等綜合特性應(yīng)用于光伏逆變器、軌道交通變壓器、新能源汽車等關(guān)鍵設(shè)備或元器件。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球軟磁市場規(guī)模將從2019年514億美金提升至2024年794億美金，年均復(fù)合增速有望達(dá)到9.1%。2、變頻空調(diào)、光伏、新能源汽車等應(yīng)用場景發(fā)展迅速，打開軟磁材料行業(yè)市場空間軟磁材料主要應(yīng)用于變頻空調(diào)、光伏逆變器、UPS電源、新能源汽車及充電樁、儲能逆變器等領(lǐng)域，同時隨著這些應(yīng)用場景發(fā)展迅速，打開軟磁材料市場增長空間。（1）光伏發(fā)電：逆變器產(chǎn)量持續(xù)上升，驅(qū)動軟磁材料行業(yè)需求快速增長軟磁材料所制成的電感元件應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)中的光伏發(fā)電逆變器上。近年來，隨著節(jié)能環(huán)保步伐的加快，光伏發(fā)電較好的社會效益日益引起人們的關(guān)注，在國家政策大力支持下，光伏新增裝機(jī)容量提升較快，光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國光伏逆變器產(chǎn)量為110.8GW，同比增長10%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將增至121GW，2023年將達(dá)130GW。軟磁材料所制成的電感元件應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)中的光伏發(fā)電逆變器上。近年來，隨著節(jié)能環(huán)保步伐的加快，光伏發(fā)電較好的社會效益日益引起人們的關(guān)注，在國家政策大力支持下，光伏新增裝機(jī)容量提升較快，光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國光伏逆變器產(chǎn)量為110.8GW，同比增長10%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將增至121GW，2023年將達(dá)130GW。在光伏領(lǐng)域軟磁材料市場規(guī)模方面，2022年，我國光伏新增裝機(jī)容量為87.41GW，在目前的控制水平下，單位千瓦裝機(jī)容量平均所需軟磁材料約0.38KG，預(yù)計(jì)2022年我國光伏發(fā)電市場所消耗軟磁材料市場規(guī)模約為3.32萬噸或11.63億元；按照2023-2025年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量分別為135GW、164.7GW、197.64GW來測算，我國光伏發(fā)電市場所消耗軟磁材料市場規(guī)模約為5.13萬噸、6.26萬噸、3.5萬噸或17.96億元、21.91億元、26.29億元。2020-2025年我國光伏發(fā)電市場所消耗軟磁材料市場規(guī)模測算類別單位2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E中國光伏新增裝機(jī)容量GW48.2054.8887.41135.00164.70197.64YOY60.13%13.86%59.27%54.44%22.00%20.00%單位軟磁材料用量KG/KW0.380.380.380.380.380.38單位軟磁材料售價萬元/噸3.503.503.503.503.503.50中國光伏領(lǐng)域軟磁材料消耗量萬噸1.832.093.325.136.267.51中國光伏領(lǐng)域軟磁材料市場規(guī)模億元6.417.3011.6317.9621.9126.29（2）新能源汽車領(lǐng)域：2025年我國新能源汽車領(lǐng)域軟磁材料需求規(guī)模將達(dá)17.25億元軟磁材料所制成的電感分別應(yīng)用于AC/DC車載充電機(jī)和車載DC/DC變換器中PFC、BOOST、BUCK等電路模型。因此，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動電動汽車用電源變換器需求的持續(xù)增長，進(jìn)而帶動軟磁材料行業(yè)需求上升。近幾年，在主流新能源車企降價、中央到地方刺激汽車消費(fèi)舉措密集實(shí)施及新爆款車型不斷推出，我國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達(dá)到27.7%。軟磁材料所制成的電感分別應(yīng)用于AC/DC車載充電機(jī)和車載DC/DC變換器中PFC、BOOST、BUCK等電路模型。因此，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動電動汽車用電源變換器需求的持續(xù)增長，進(jìn)而帶動軟磁材料行業(yè)需求上升。近幾年，在主流新能源車企降價、中央到地方刺激汽車消費(fèi)舉措密集實(shí)施及新爆款車型不斷推出，我國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達(dá)到27.7%。在市場規(guī)模方面，根據(jù)測算，預(yù)計(jì)2022年我國新能源汽車市場所消耗軟磁材料