有色金屬公司年度報(bào)告講解模板

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份2OO3年年度匯報(bào)

目錄

一、企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹

二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

三、股本變動(dòng)及關(guān)鍵股東持股情況

四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和職員情況

五、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)

六、股東大會(huì)情況介紹

七、董事會(huì)匯報(bào)

八、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)

九、關(guān)鍵事項(xiàng)

十、財(cái)務(wù)匯報(bào)

十一、備查文件

十二、附件：審計(jì)匯報(bào)

關(guān)鍵提醒

本企業(yè)董事會(huì)及其董事確保本匯報(bào)所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、正確性和完整性負(fù)部分及連帶責(zé)任。

本企業(yè)責(zé)任人張健、主管會(huì)計(jì)工作責(zé)任人王宏前、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)任人武翔確保本年度匯報(bào)中財(cái)務(wù)匯報(bào)是真實(shí)和完整。

年年度匯報(bào)

一、企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹

漢字名稱：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份

英文名稱：China

Nonferrous

Metal

Industry’s

ForeignEngineering

and

Construction

Co.,

Ltd.

英文縮寫(xiě)：NFC

企業(yè)法定代表人：張健

董事會(huì)秘書(shū)：杜斌

聯(lián)絡(luò)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12

號(hào)恩菲科技大廈5

樓

電話：

傳真：

電子信箱：

董事會(huì)證券事務(wù)代表：譚峻

聯(lián)絡(luò)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12

號(hào)恩菲科技大廈5

樓

電話：

傳真：

電子信箱：

企業(yè)注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西客站南廣場(chǎng)駐京辦一號(hào)樓B

座中色建設(shè)大廈

企業(yè)辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12

號(hào)恩菲科技大廈5

樓

郵政編碼：100038

企業(yè)網(wǎng)址：

電子信箱：

年報(bào)披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào)

年報(bào)登載網(wǎng)址：http：//.

本匯報(bào)備置地點(diǎn):

北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12

號(hào)恩菲科技大廈525B

室

上市地：深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：中色建設(shè)

股票代碼：0758

企業(yè)注冊(cè)變更登記日期：

年7

月13

日

企業(yè)注冊(cè)登記地點(diǎn)：國(guó)家工商行政管理總局

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：6

企業(yè)稅務(wù)登記號(hào)碼：262

企業(yè)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所：岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任企業(yè)

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26

號(hào)鵬潤(rùn)大廈1201-1203

二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

1、本年度數(shù)據(jù)摘要

利潤(rùn)總額：

100,021,029.30元

凈利潤(rùn)：

80,065,121.58元

扣除非常常性損益后凈利潤(rùn)：

21,065,112.51元

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：

84,343,602.59元

其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)：

4,859,164.30元

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

24,444,797.71元

投資收益：

74,285,010.51元

補(bǔ)助收入：

382,765.00元

營(yíng)業(yè)外收支凈額：

908,456.08元

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~：

100,645,907.65元

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：

176,966,031.41元

2、前三年關(guān)鍵會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

項(xiàng)目

單位

調(diào)整前

調(diào)整后

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

千元

381,618.97

304,300.76

304,300.76

凈利潤(rùn)

千元

80,065.12

62,562.74

62,562.74

總資產(chǎn)

千元

1,554,143.21

1,269,970.22

1,269,970.22

股東權(quán)益(不含少數(shù)

股東權(quán)益)

千元

1,003,237.00

921,891.13

960,611.13

每股收益

元

0.207

0.162

0.162

每股凈資產(chǎn)

元

2.59

2.38

2.48

調(diào)整后每股凈資產(chǎn)

元

2.41

2.20

2.30

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生

現(xiàn)金流量?jī)纛~

元

0.26

-0.07

-0.07

凈資產(chǎn)收益率

%

7.98%

6.79%

6.51%

扣除非常常性損益

后每股收益

元

0.054

-0.082

-0.082

項(xiàng)目

調(diào)整前

調(diào)整后

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

201,695.62

201,695.62

凈利潤(rùn)

-140,285.13

-140,992.74

總資產(chǎn)

1,337,147.73

1,335,273.73

股東權(quán)益(不含少數(shù)

股東權(quán)益)

882,866.13

881,516.07

每股收益

-0.362

-0.364

每股凈資產(chǎn)

2.28

2.28

調(diào)整后每股凈資產(chǎn)

2.11

2.12

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生

現(xiàn)金流量?jī)纛~

0.32

0.32

凈資產(chǎn)收益率

-15.89%

-15.99%

扣除非常常性損益

后每股收益

-0.392

-0.394

3、非常常性損益：59,000,009.07

元

(1)短期投資收益

-2,248,414.55元

(2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益

71,172,600.00元

(3)資金占用費(fèi)

8,280,000.00元

(4)補(bǔ)助收入

382,765.00元

(5)營(yíng)業(yè)外收支

804,726.87元

(6)沖回以前年度計(jì)提減值準(zhǔn)備

2,430,659.46元

(7)所得稅影響

-21,822,327.71元

4、加權(quán)平均收益指標(biāo)

凈資產(chǎn)收益率

每股收益

項(xiàng)目

全方面攤薄

加權(quán)平均

全方面攤薄

加權(quán)平均

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

8.41%

8.62%

0.218

0.218

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

2.44%

2.50%

0.063

0.063

凈利潤(rùn)

7.98%

8.19%

0.207

0.207

扣除很損益后

凈利潤(rùn)

2.10%

2.15%

0.054

0.054

5、股東權(quán)益變動(dòng)情況單位:千元

項(xiàng)目

期初數(shù)

本期增加

本期降低

期末數(shù)

股本

387,200.00

387,200.00

資本公積

507,183.59

507,183.59

法定盈余公積

6,088.37

8,433.84

14,522.21

法定公益金

31,407.50

8,381.41

39,788.91

未分配利潤(rùn)

49,089.72

80,065.12

55,535.25

73,619.59

貨幣折算差額

-20,358.05

1,280.75

-19,077.30

股東權(quán)益累計(jì)

960,611.13

98,161.12

55,535.25

1,003,237.00

項(xiàng)目

變動(dòng)原因

股本

資本公積

法定盈余公積

計(jì)提法定盈余公積

法定公益金

計(jì)提法定公益金

未分配利潤(rùn)

增項(xiàng)為本年盈利

減項(xiàng)為利潤(rùn)分配

貨幣折算差額

股東權(quán)益累計(jì)

三、股本變動(dòng)及匯率變動(dòng)關(guān)鍵股東持股情況

(一)、股本變動(dòng)情況

1.股份變動(dòng)情況表

單位:千股

此次變動(dòng)增減(+，-)

項(xiàng)目

此次變動(dòng)前

配股

送股

公積金轉(zhuǎn)股

其它

小計(jì)

一、未上市流通股份

1、提議人股份

204,800

其中：國(guó)家持有股份

204,800

境內(nèi)法人持有股份

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股

3、內(nèi)部職員股

4、優(yōu)先股或其它

未上市流通股份累計(jì)

204,800

二、已上市流通股份

182,400

1、人民幣一般股

182,400

2、境內(nèi)上市外資股

3、境外上市外資股

4、其它

已上市流通股份累計(jì)

182,400

三、股份總數(shù)

387,200

項(xiàng)目

此次變動(dòng)后

一、未上市流通股份

1、提議人股份

204,800

其中：國(guó)家持有股份

204,800

境內(nèi)法人持有股份

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股

3、內(nèi)部職員股

4、優(yōu)先股或其它

未上市流通股份累計(jì)

204,800

二、已上市流通股份

182,400

1、人民幣一般股

182,400

2、境內(nèi)上市外資股

3、境外上市外資股

4、其它

已上市流通股份累計(jì)

182,400

三、股份總數(shù)

387,200

2.股票發(fā)行和上市情況

（1）

企業(yè)前三年股票發(fā)行情況

企業(yè)在前三年內(nèi)未發(fā)行任何股票及衍生證券，三年前企業(yè)股票發(fā)行情況請(qǐng)見(jiàn)以前年度匯報(bào)。

（2）股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)改變情況

本匯報(bào)期內(nèi)，企業(yè)股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。

（3）現(xiàn)存內(nèi)部職員股情況

截止本匯報(bào)期末，企業(yè)現(xiàn)存內(nèi)部職員股數(shù)量為53.76

千股，為企業(yè)改制時(shí)高級(jí)管理人員持有股份；發(fā)行日期為1997

年3

月23-25

日，發(fā)行價(jià)格為每股7.96

元人民幣，當(dāng)初發(fā)行數(shù)量為總額6,000

千股，托管日期為1997

年4

月15日，托管機(jī)構(gòu)為深圳證券登記，上市交易日期是1997

年10

月22日。

(二)、股東情況

1、匯報(bào)期末企業(yè)股東總數(shù)為82,091

人，其中內(nèi)部職員股東人數(shù)5

人。

2、持有本企業(yè)5%以上股份法人股東情況：

截止本匯報(bào)期末，持有企業(yè)5%以上股份法人股東為一人，法人股持有些人為中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)（原中色建設(shè)集團(tuán)），持股百分比為52.89%，匯報(bào)期末持有量為204,800,000

股。

該企業(yè)持有企業(yè)股份為未上市流通股份，其中1.5

億股質(zhì)押給中國(guó)進(jìn)出口銀行,質(zhì)押期為

年11

月30

日至

年6

月30

日,在質(zhì)押期間,該部分股份給予凍結(jié)不能轉(zhuǎn)讓。

企業(yè)在本匯報(bào)期內(nèi)該企業(yè)持股百分比及持股總數(shù)未發(fā)生改變。

3、企業(yè)前10

名股東名單：

序號(hào)

股東名稱

年度內(nèi)增減

年末持股數(shù)

百分比(%)

1

中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)

無(wú)變動(dòng)

204,800,000

52.89

2

泰和證券投資基金

+4,770,216

5,889,172

1.52

3

民生證券有限責(zé)任企業(yè)

未知

5,338,168

1.38

4

海富通精選證券投資基金

未知

5,225,926

1.35

5

嘉實(shí)增加開(kāi)放式證券投資基金

未知

4,847,806

1.25

6

嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金

+3,150,622

3,381,807

0.87

7

華夏成長(zhǎng)證券投資基金

未知

1,834,829

0.47

8

北京有色金屬研究總院

-166,305

770,500

0.20

9

鮮洪舜

未知

400,000

0.10

10

融通深證100指數(shù)證券投資基金

未知

280,937

0.07

序號(hào)

股份類別

股份質(zhì)押及凍結(jié)數(shù)量

股份性質(zhì)

1

未流通

150,000,000

國(guó)有法人股

2

已流通

未知

流通股

3

已流通

未知

流通股

4

已流通

未知

流通股

5

已流通

未知

流通股

6

已流通

未知

流通股

7

已流通

未知

流通股

8

已流通

未知

流通股

9

已流通

未知

流通股

10

已流通

未知

流通股

前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系

企業(yè)前十名股東中，第一名股東和其它九

或一致行感人說(shuō)明

名股東不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系，企業(yè)無(wú)法確定

流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú)

法確定是否為《上市企業(yè)股東持股變動(dòng)信

息披露管理措施》所要求一致行感人。

4、企業(yè)前10

名流通股股東名單：

序號(hào)

股東名稱

年末持有流通股數(shù)

股份種類

1

泰和證券投資基金

5,889,172

A股

2

民生證券有限責(zé)任企業(yè)

5,338,168

A股

3

海富通精選證券投資基金

5,225,926

A股

4

嘉實(shí)增加開(kāi)放式證券投資基金

4,847,806

A股

5

嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金

3,381,807

A股

6

華夏成長(zhǎng)證券投資基金

1,834,829

A股

7

北京有色金屬研究總院

770,500

A股

8

鮮洪舜

400,000

A股

9

融通深證100指數(shù)證券投資基金

280,937

A股

10

何映華

266,581

A股

5、企業(yè)控股股東情況

截止本匯報(bào)期末，企業(yè)控股股東人數(shù)為一人，是中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)，該企業(yè)為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，行政關(guān)系隸屬國(guó)資委，財(cái)政關(guān)系隸屬國(guó)家財(cái)政部，該企業(yè)基礎(chǔ)情況以下：

該企業(yè)法定代表人為張健，注冊(cè)資本為649,970

千元，國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，成立于1997

年，注冊(cè)地址為北京市復(fù)興路乙12

號(hào)，辦公地址為北京市豐臺(tái)區(qū)西客站南廣場(chǎng)中色建設(shè)大廈四層。關(guān)鍵業(yè)務(wù)為：負(fù)擔(dān)有色金屬工業(yè)及其它各類型工業(yè)、能源、交通、公用、民用、市政及機(jī)電安裝工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)施工總承包；公路、鐵路、橋梁、水電工程項(xiàng)目標(biāo)承包；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)；供電設(shè)備和自動(dòng)化設(shè)備研制、開(kāi)發(fā)和銷售；自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)出口商品和國(guó)家實(shí)施核定企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口商品以外其它商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；承包境外工程境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；對(duì)外派遣各行業(yè)勞務(wù)人員（不含海員）；和上述業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；汽車倉(cāng)儲(chǔ)、展覽展示；汽車（其中小轎車直接銷售給最終用戶）銷售。

四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和職員情況

（一）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

1、基礎(chǔ)情況

（1）人員情況、任職日期及持股數(shù)：

姓名

性別

年紀(jì)

職務(wù)

任期起止日期

年初持股

張健

男

61

董事長(zhǎng)

.11-.11

鄒喬

男

57

副董事長(zhǎng)

.11-.11

王宏前

男

45

總經(jīng)理兼董事

.11-.11

9,000

謝亞衡

男

45

黨委書(shū)記兼副總經(jīng)理

.11-.11

黃建國(guó)

男

55

副總經(jīng)理

.11-.11

秦軍滿

男

39

副總經(jīng)理

.11-.11

5,000

杜斌

男

47

財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)

.11-.11

7,125

王寶林

男

57

董事

.11-.05

53,760

嚴(yán)弟勇

男

39

董事

.11-.11

16,200

劉文君

男

40

董事

.11-.11

齊長(zhǎng)恒

男

43

董事

.11-.11

黃寄春

男

69

獨(dú)立董事

.11-.11

陳曉紅

女

40

獨(dú)立董事

.11-.11

趙賀春

男

41

獨(dú)立董事

.11-.11

龔永才

男

58

監(jiān)事會(huì)主席

.11-.11

閻小梅

女

52

監(jiān)事

.11-.11

劉依斌

男

30

監(jiān)事

.11-.11

姓名

年末持股

張健

鄒喬

王宏前

9,000

謝亞衡

黃建國(guó)

秦軍滿

5,000

杜斌

7,125

王寶林

53,760

嚴(yán)弟勇

16,200

劉文君

齊長(zhǎng)恒

黃寄春

陳曉紅

趙賀春

龔永才

閻小梅

劉依斌

（2）董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在股東單位任職情況

姓名

職務(wù)

任職情況

張健

法人代表兼總經(jīng)理

1997年1月至今

鄒喬

黨委書(shū)記兼常務(wù)副總經(jīng)理

4月至今

龔永才

副總經(jīng)理

4月至今

嚴(yán)弟勇

人事部經(jīng)理兼外事辦主任

12月至今

劉文君

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

1月至今

齊長(zhǎng)恒

資產(chǎn)運(yùn)行部經(jīng)理

1998年10月至今

閻小梅

審計(jì)部經(jīng)理

12月至今

2、年度酬勞情況

企業(yè)董事、監(jiān)事及高管人員薪酬應(yīng)由企業(yè)董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)依據(jù)《薪酬和考評(píng)委員會(huì)工作細(xì)則》來(lái)核定。本年度企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員中張健、鄒喬、嚴(yán)弟勇、劉文君、齊長(zhǎng)恒、龔永才、閻曉梅未在本企業(yè)領(lǐng)取薪酬酬勞，企業(yè)只按每十二個(gè)月每人平均5,147

元人民幣計(jì)發(fā)交通補(bǔ)助；上述人員薪酬均在股東單位領(lǐng)取。

在企業(yè)領(lǐng)取薪酬高管人員薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)工資及月獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)取按企業(yè)薪酬管理制度所要求等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按月預(yù)發(fā)放，年度發(fā)放薪酬總額按企業(yè)董事會(huì)確定績(jī)效考評(píng)措施在年底經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定后在第二年統(tǒng)一清算。

上述人員[表（一）、1]中本年度在企業(yè)領(lǐng)取年度酬勞董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員有年度酬勞總額為1,238

千元，在企業(yè)領(lǐng)取酬勞董事有一名，年度酬勞總額為248.8

千元，金額最高前三名高級(jí)管理人員酬勞為711

千元。

上述人員[表（一）、1]中董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在企業(yè)領(lǐng)取年度酬勞人數(shù)為7

人，年度酬勞100

千元以下有1

人，年度酬勞100

千元至150千元有1

人，年度酬勞150

千元至200

千元有1

人，年度酬勞200

千元至300千元有4

人。

企業(yè)有獨(dú)立董事三人，企業(yè)按每個(gè)月每人4,761.91

元標(biāo)準(zhǔn)支付獨(dú)立董事津貼。

3、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員離任情況

本屆企業(yè)董事王寶林先生因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任董事一職，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)第三屆第9次會(huì)議選舉產(chǎn)生，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份總經(jīng)理王宏前先生擔(dān)任董事。

（二）企業(yè)職員情況

截止匯報(bào)期末，企業(yè)及企業(yè)控股企業(yè)擁有職員944

人，職員專業(yè)組成、教育程度以下：

1.專業(yè)組成:

專業(yè)分工

人數(shù)

占職員總數(shù)百分比

管理人員

131

14%

財(cái)務(wù)人員

35

4%

技術(shù)人員

236

25%

行政人員

31

3%

生產(chǎn)人員

373

39%

其它

138

15%

累計(jì)

944

100%

2.教育程度:

學(xué)歷

人數(shù)

占總額百分比

碩士

26

2.8%

學(xué)士

189

20.0%

大專

116

12.2%

中專

62

6.6%

其它

551

58.4%

3.截止匯報(bào)期末，企業(yè)及企業(yè)控股企業(yè)離退休人數(shù)為21

人。

五、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)

（一）企業(yè)治理情況

企業(yè)嚴(yán)格根據(jù)《企業(yè)法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)要求，不停完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度、規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，企業(yè)制訂了《企業(yè)章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《企業(yè)財(cái)會(huì)管理制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《募集資金管理措施》、《投資者關(guān)系管理要求制度》及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)章制度。這些規(guī)則所要求內(nèi)容基礎(chǔ)符合《中國(guó)上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》規(guī)范要求，關(guān)鍵內(nèi)容以下：

１、相關(guān)股東和股東大會(huì)：企業(yè)能夠確保全部股東，尤其是中小股東享受平等地位，確保全部股東能夠充足行使自己權(quán)利；企業(yè)股東大會(huì)召集、召開(kāi)均按股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)要求實(shí)施，企業(yè)已根據(jù)股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)相關(guān)要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制訂企業(yè)股東大會(huì)議事規(guī)則；關(guān)聯(lián)交易公平合理，并對(duì)定價(jià)依據(jù)給予充足披露。

２、董事和董事會(huì)：企業(yè)嚴(yán)格根據(jù)《企業(yè)章程》要求董事選聘程序選舉董事及獨(dú)立董事；企業(yè)董事會(huì)人數(shù)和人員符正當(dāng)律、法規(guī)要求；企業(yè)各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，能夠主動(dòng)參與相關(guān)培訓(xùn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；企業(yè)董事會(huì)已建立了略、提名、審計(jì)、薪酬和審核等四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制訂了委員會(huì)工作細(xì)則。

３、相關(guān)監(jiān)事會(huì)：企業(yè)監(jiān)事會(huì)人數(shù)和人員符正當(dāng)律、法規(guī)要求；依據(jù)《企業(yè)章程》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》及相關(guān)法規(guī)制訂了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；企業(yè)各位監(jiān)事能夠認(rèn)真推行自己職責(zé)，能夠本著為股東負(fù)責(zé)態(tài)度，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況和董事和高級(jí)管理人員推行職責(zé)正當(dāng)合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

4、相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制：企業(yè)已完成了以人力資源制度改革為主旨機(jī)構(gòu)調(diào)整、崗位價(jià)值評(píng)定、定崗定編、競(jìng)聘上崗、薪酬制度改革，并于開(kāi)始實(shí)施，這將深入完善企業(yè)職員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制；同時(shí)企業(yè)董事會(huì)已參考國(guó)際上同類著名企業(yè)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)法規(guī)制訂企業(yè)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，以確保企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制能公正、透明并符正當(dāng)律法規(guī)要求，從而能充足調(diào)動(dòng)企業(yè)職員主動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)股東利益最大化。

5、相關(guān)相關(guān)利益者：企業(yè)能夠充足尊重和維護(hù)銀行及其它債權(quán)人、職員、消費(fèi)者等其它利益相關(guān)者正當(dāng)權(quán)益，共同推進(jìn)企業(yè)連續(xù)健康地發(fā)展。

6、相關(guān)信息披露和透明度：企業(yè)指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露工作、由董事會(huì)證券事務(wù)代表接待股東來(lái)訪和咨詢，企業(yè)能夠嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求真實(shí)正確完整立即地披露相關(guān)信息，并確保全部股東有平等機(jī)會(huì)取得信息；企業(yè)能夠根據(jù)相關(guān)要求立即披露大股東或企業(yè)實(shí)際控制人具體資料和股份改變情況，企業(yè)自成立以來(lái)一貫嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)法證券法等相關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作并將一如既往地根據(jù)《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》等要求規(guī)范運(yùn)作，努力尋求利潤(rùn)最大化，切實(shí)維護(hù)中小股東利益。

（二）獨(dú)立董事推行職責(zé)情況

企業(yè)董事會(huì)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布《相關(guān)在上市企業(yè)建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，制訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事管理制度》。所選定三名獨(dú)立董事自上任以來(lái)嚴(yán)格根據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事管理制度》要求參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)企業(yè)需董事會(huì)所決定事項(xiàng)均獨(dú)立發(fā)表了自己意見(jiàn)，忠實(shí)、認(rèn)真地推行了自己職責(zé)。

（三）企業(yè)和控股股東“五分開(kāi)”情況:

1、人員分開(kāi)方面：

截止本匯報(bào)期末，除企業(yè)董事長(zhǎng)和企業(yè)第一大股東—中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)法人代表為同一人兼任外，企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員已無(wú)在本企業(yè)和股東單位中雙重?fù)?dān)職情況，企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理均在企業(yè)領(lǐng)取薪酬；企業(yè)財(cái)務(wù)人員無(wú)在關(guān)聯(lián)企業(yè)兼職情況；企業(yè)含有獨(dú)立勞動(dòng)、事及工資管理權(quán)。

2、資產(chǎn)完整方面：

企業(yè)資產(chǎn)是完整。原企業(yè)改制時(shí)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及全部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)已全部進(jìn)入本企業(yè)，企業(yè)全部資產(chǎn)均為企業(yè)獨(dú)立擁有，不存在和控股股東無(wú)法劃分資產(chǎn)界限情況。

3、財(cái)務(wù)分開(kāi)方面：

企業(yè)財(cái)務(wù)自上市以來(lái)已完全獨(dú)立，設(shè)置了獨(dú)立財(cái)務(wù)部門(mén)，建立了獨(dú)立財(cái)務(wù)核實(shí)體系，含有規(guī)范、獨(dú)立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分企業(yè)、子企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度；獨(dú)立在銀行開(kāi)立賬戶。

4、業(yè)務(wù)獨(dú)立：

企業(yè)擁有獨(dú)立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目運(yùn)行系統(tǒng)；企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)均為企業(yè)獨(dú)立擁有；企業(yè)采購(gòu)和銷售系統(tǒng)由企業(yè)獨(dú)立擁有。

5、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置由企業(yè)獨(dú)立負(fù)責(zé)，不存在依靠控股股東進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置和由控股股東決定機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

（四）高級(jí)管理人員考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制

在考評(píng)方面，由企業(yè)董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行考評(píng)，關(guān)鍵是依據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況和企業(yè)年度工作情況進(jìn)行綜合考評(píng)。

在激勵(lì)機(jī)制方面，企業(yè)董事會(huì)薪酬和考評(píng)委員會(huì)依據(jù)同行業(yè)情況和企業(yè)實(shí)際情況制訂了對(duì)高級(jí)管理人員年度酬勞總額獎(jiǎng)評(píng)方案，其方案將企業(yè)高級(jí)管理人員年度酬勞總額和企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同企業(yè)高級(jí)管理人員年度薪酬實(shí)施同向變動(dòng)，以促進(jìn)企業(yè)高級(jí)管理人員愈加重視企業(yè)業(yè)績(jī)提升。

六、股東大會(huì)情況介紹

（一）股東大會(huì)通知、召集、召開(kāi)情況

本匯報(bào)期內(nèi)，企業(yè)共召開(kāi)了兩次股東大會(huì)，相關(guān)會(huì)議情況以下：

1、股東大會(huì)

企業(yè)于二○○三年五月九日早晨9:30

在北京復(fù)興路戊12

號(hào)恩菲科技大廈五層會(huì)議室召開(kāi)了

年度股東大會(huì)，出席會(huì)議股東共6

名，代表股份204,831,325

股，占企業(yè)股本總額52.90%，符合《中國(guó)企業(yè)法》和企業(yè)章程相關(guān)要求。經(jīng)股東大會(huì)投票表決，經(jīng)過(guò)了以下決議：

審議經(jīng)過(guò)了

年度匯報(bào)和匯報(bào)摘要（已發(fā)表在

年4

月2

日《中國(guó)證券報(bào)》上）

審議經(jīng)過(guò)了

年度董事會(huì)工作匯報(bào)

審議經(jīng)過(guò)了

年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

審議經(jīng)過(guò)了

年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)

審議經(jīng)過(guò)了

年度利潤(rùn)分配議案

審議經(jīng)過(guò)了相關(guān)支付岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

年度酬勞議案

審議經(jīng)過(guò)了《相關(guān)前次募集資金使用情況說(shuō)明》

審議經(jīng)過(guò)了《相關(guān)更換企業(yè)部分董事議案》

2、

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

企業(yè)于二○○三年十二月十五日早晨9:30

在北京復(fù)興路戊12

號(hào)恩菲科技大廈五層會(huì)議室召開(kāi)了

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議股東共6

名，代表股份217,911,578

股，占企業(yè)股本總額56.28%，符合《中國(guó)企業(yè)法》和企業(yè)章程相關(guān)要求。經(jīng)股東大會(huì)投票表決，經(jīng)過(guò)了以下決議：

審議經(jīng)過(guò)了《相關(guān)修改企業(yè)章程中部分條款》議案；

審議經(jīng)過(guò)了《相關(guān)續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本企業(yè)

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》議案；

審議經(jīng)過(guò)了《相關(guān)轉(zhuǎn)讓本企業(yè)持有民生銀行部分股份》議案

（二）股東大會(huì)決議及披露情況

1、股東大會(huì)決議公告發(fā)表在5月10日中國(guó)證券報(bào)上。

2、第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告發(fā)表在12月16日中國(guó)證券報(bào)上。

（三）選舉、更換企業(yè)董事、監(jiān)事情況

本屆企業(yè)董事王寶林先生因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任董事一職，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)第三屆第9次會(huì)議選舉產(chǎn)生，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份總經(jīng)理王宏前先生擔(dān)任董事。該事項(xiàng)公告發(fā)表于5月10日中國(guó)證券報(bào)上。

七、董事會(huì)匯報(bào)

（一）本匯報(bào)期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況討論和分析

本匯報(bào)期內(nèi)，經(jīng)企業(yè)第三屆董事會(huì)第27次會(huì)議及第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議同意，企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍增加了“開(kāi)發(fā)中國(guó)外以鋁、鋅為主有色金屬資源”，這意味著企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略在國(guó)際工程承包基礎(chǔ)上增加了資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。在“資源戰(zhàn)略”這一思緒指導(dǎo)下，企業(yè)管理層和企業(yè)全體職員經(jīng)過(guò)艱苦不懈努力，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收益和資產(chǎn)規(guī)模較上年有了較大幅度增加。企業(yè)資源性項(xiàng)目標(biāo)開(kāi)發(fā)也取得了較大進(jìn)展，本匯報(bào)期內(nèi)企業(yè)已就開(kāi)發(fā)澳大利亞氧化鋁項(xiàng)目和業(yè)主簽署了意向性合作協(xié)議，為企業(yè)簽署相關(guān)正式協(xié)議奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，企業(yè)在實(shí)業(yè)投資方面也取得重大進(jìn)展，前后涉足房地產(chǎn)、電力等行業(yè)，為企業(yè)利潤(rùn)多元化發(fā)明了條件?，F(xiàn)就企業(yè)本匯報(bào)期內(nèi)重大事項(xiàng)做以下分析：

1、重大協(xié)議項(xiàng)目分析

（1）伊朗阿拉克鋁廠項(xiàng)目

本匯報(bào)期內(nèi)，企業(yè)承建伊朗阿拉克鋁廠已正式開(kāi)始實(shí)施。企業(yè)完成了項(xiàng)目標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，并開(kāi)始發(fā)運(yùn)部分成套機(jī)電設(shè)備。本匯報(bào)期內(nèi)該項(xiàng)目完成了營(yíng)業(yè)額17,010千美元，為企業(yè)本期主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)較大幅度增加。在未來(lái)兩三年內(nèi)，該項(xiàng)目仍然會(huì)給我企業(yè)帶來(lái)較豐重利潤(rùn)。

（2）蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦項(xiàng)目

該項(xiàng)目是我企業(yè)募集資金投向項(xiàng)目。該項(xiàng)目是為中國(guó)政府以優(yōu)惠貸款形式向蒙古國(guó)提供最大一個(gè)經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目，國(guó)家主席胡錦濤在訪蒙時(shí)指示要將該項(xiàng)目建設(shè)成為中蒙合作典范工程。企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)設(shè)計(jì)、總承包和和蒙方共同經(jīng)營(yíng)礦山等工作。該項(xiàng)目為企業(yè)實(shí)施資源性戰(zhàn)略以來(lái)所實(shí)施第一個(gè)以外礦產(chǎn)品資源償還項(xiàng)目工程款項(xiàng)目，項(xiàng)目所取得資源為中國(guó)短缺鋅礦資源。該項(xiàng)目總投入42,200千美元（約為人民幣350,000千元），現(xiàn)在該項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，本匯報(bào)期完成營(yíng)業(yè)額4,142千元。

（3）澳大利亞奧多嘉電解鋁項(xiàng)目

年12

月10

日，我企業(yè)和澳大利亞奧多嘉建設(shè)和澳大利亞奧多嘉電解鋁簽署了相關(guān)我企業(yè)承建奧多嘉42

萬(wàn)噸電解鋁工程《延期付款協(xié)議》，確定了我企業(yè)和奧多嘉建設(shè)簽署《工程和供貨協(xié)議》協(xié)議金額和付款方法。至此，我企業(yè)和奧多嘉建設(shè)《工程和供貨協(xié)議》主協(xié)議已經(jīng)簽署完成。該協(xié)議總金額為5.9999

億美元（約合人民幣50

億元），其中不超出5.07

億美元協(xié)議價(jià)款和對(duì)應(yīng)利息將在建成后經(jīng)營(yíng)期內(nèi)分期償還給我企業(yè)。同時(shí)，我企業(yè)和中國(guó)進(jìn)出口銀行簽署了相關(guān)中國(guó)進(jìn)出口銀行為奧多嘉42

萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目提供出口信貸《融資協(xié)議條件清單》。中國(guó)進(jìn)出口銀行將為我企業(yè)提供不超出5.07

億美元出口賣方信貸。在各先決條件實(shí)現(xiàn)后，雙方將另行簽署正式貸款協(xié)議。

上述協(xié)議和協(xié)議將上報(bào)國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)審批，在取得政府同意、雙方簽相關(guān)子協(xié)議并滿足協(xié)議中要求先決條件后，協(xié)議方能生效。

該協(xié)議簽約，大大提升了我企業(yè)國(guó)際形象，眾多世界著名企業(yè)均和我企業(yè)進(jìn)行接洽，尋求合作。我企業(yè)將以此項(xiàng)目為起點(diǎn)，沿著“學(xué)會(huì)和富人打交道”思緒，加大和發(fā)達(dá)國(guó)家合作力度。

總而言之，在本匯報(bào)期內(nèi)，企業(yè)經(jīng)過(guò)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)策略和艱苦努力，企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略思緒均不一樣程度得以實(shí)現(xiàn)，企業(yè)正沿著資源型、成長(zhǎng)型、國(guó)際化軌道加速前進(jìn)。

2、企業(yè)持有股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)分析

企業(yè)所投資民生銀行股份（簡(jiǎn)稱“民生銀行”，股票代碼600016）股權(quán)給企業(yè)帶來(lái)了很好收益，尤其是自該企業(yè)上市以來(lái)，使企業(yè)持有股權(quán)價(jià)值有了較大幅度增加，為了能立即鎖定該股權(quán)增值價(jià)值，同時(shí)確保企業(yè)業(yè)績(jī)連續(xù)性，從照料企業(yè)股東近期利益和兼顧股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益角度出發(fā)，同時(shí)也為了深入控制和分散投資風(fēng)險(xiǎn)。故企業(yè)在上年轉(zhuǎn)讓部分民生銀股權(quán)后，本匯報(bào)期內(nèi)又出讓了部分民生銀行股權(quán)。這么，既使企業(yè)收益得到有利保障，也確保企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)投資利益未受到較大影響。企業(yè)以后將嚴(yán)密關(guān)注該股權(quán)價(jià)值改變情況，立即管理好該項(xiàng)股權(quán)投資，以確保取得很好收益。

（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營(yíng)情況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容：企業(yè)關(guān)鍵從事國(guó)際工程承包、開(kāi)發(fā)中國(guó)外鋁鋅為主有色金屬資源、國(guó)際技術(shù)承包、國(guó)際勞務(wù)合作、進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。國(guó)際承包工程業(yè)務(wù)一直是企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)，企業(yè)多年來(lái)該項(xiàng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵是經(jīng)過(guò)推銷中國(guó)有色金屬行業(yè)技術(shù)，帶動(dòng)中國(guó)成套設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)出口，企業(yè)在亞洲、非洲各地域相繼開(kāi)發(fā)成功并實(shí)施這類工程項(xiàng)目，出口了大量中國(guó)成套機(jī)械設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)，為企業(yè)發(fā)明很好經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)企業(yè)多年來(lái)為了使企業(yè)收益能有一較穩(wěn)定狀態(tài)，加大了中國(guó)外實(shí)業(yè)投資力度，在中重稀土領(lǐng)域也擁有了較大生產(chǎn)加工能力和市場(chǎng)份額，金融和保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)也投入了較大資產(chǎn)，這些實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目標(biāo)損益在企業(yè)業(yè)績(jī)中已產(chǎn)生一定影響。

2、經(jīng)營(yíng)情況:

(1).主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)組成情況:

業(yè)務(wù)類型

營(yíng)業(yè)額(千元)

占營(yíng)業(yè)總額百分比

營(yíng)業(yè)毛利(千元)

承包工程

164,192

43%

57,338

技術(shù)和勞務(wù)合作

13,195

3%

1,481

銷售機(jī)電產(chǎn)品

20,401

6%

2,033

稀土銷售收入

176,397

46%

20,738

進(jìn)出口貿(mào)易及其它

7,434

2%

3,149

累計(jì)

381,619

100%

84,739

(2).主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況：

①．承包工程業(yè)務(wù)：

本匯報(bào)期內(nèi)完成承包工程營(yíng)業(yè)額164,192

千元，較去年同期增加41%.我企業(yè)本匯報(bào)期內(nèi)承包工程項(xiàng)目關(guān)鍵為伊朗阿拉克電解鋁項(xiàng)目、贊比亞謙比西銅礦項(xiàng)目及伊朗阿巴德8

萬(wàn)噸/年粗銅冶煉廠一期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱伊朗銅項(xiàng)目），本匯報(bào)期內(nèi)以上項(xiàng)目分別完成營(yíng)業(yè)額140,843

千元、19,496

千元、3,853

千元。因?yàn)楸緟R報(bào)期內(nèi)伊朗阿拉克項(xiàng)目為新開(kāi)工項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)額較大，故企業(yè)承包工程業(yè)務(wù)總體營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)較上年大幅增加。

②．國(guó)際技術(shù)勞務(wù)合作業(yè)務(wù)：

本匯報(bào)期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額13,195

千元，比上年下降28%。本匯報(bào)期內(nèi)企業(yè)該項(xiàng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵為伊朗銅項(xiàng)目和伊朗氧化鋁項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及東南亞地域勞務(wù)，因?yàn)楸緟R報(bào)期東南亞地域大型勞務(wù)合作市場(chǎng)仍未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，造成企業(yè)后續(xù)勞務(wù)項(xiàng)目仍未跟上，所以該項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額和上年相比有所降低，業(yè)務(wù)利潤(rùn)也對(duì)應(yīng)降低。

③．國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)：

本匯報(bào)期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額4,016

千元，比上年同期降低72%。我企業(yè)在該項(xiàng)業(yè)務(wù)中關(guān)鍵交易品種為有色金屬產(chǎn)品——銅、鋁、鉻及相關(guān)礦產(chǎn)品，因?yàn)槠髽I(yè)多年來(lái)為了回避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采取了較為謹(jǐn)慎態(tài)度，并將關(guān)鍵人力和物力投入到國(guó)際工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和資源項(xiàng)目標(biāo)開(kāi)發(fā)上，同時(shí)，上年同期為了降低深入損失，折價(jià)銷售了一批積壓存貨，故本匯報(bào)期內(nèi)該項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額較上年大幅下降。

④銷售機(jī)電產(chǎn)品業(yè)務(wù)

該項(xiàng)業(yè)務(wù)為企業(yè)所控股北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備企業(yè)所經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具體情況請(qǐng)見(jiàn)控股企業(yè)章節(jié)。

⑤稀土銷售收入

該項(xiàng)業(yè)務(wù)為我企業(yè)控股子企業(yè)廣東珠江稀土企業(yè)所經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具體情況請(qǐng)見(jiàn)控股企業(yè)章節(jié)。

（三）關(guān)鍵控股企業(yè)及參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)影響

1、菲律賓建金發(fā)展企業(yè)40%股權(quán)投資

該項(xiàng)目經(jīng)97

年8

月第一屆第五次董事會(huì)決議和國(guó)資局資企發(fā)[1997]257

號(hào)同意于1997

年10

月底進(jìn)行。該企業(yè)菲方合資伙伴為菲律賓建南銀行，名列菲律賓前十大銀行之列。該企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，礦山，貿(mào)易。關(guān)鍵資產(chǎn)為1989

年在菲律賓馬尼拉市中心金融街周圍瑪卡地購(gòu)置6,400

平方米土地?，F(xiàn)在因?yàn)榉坡少e仍未擺脫東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，該企業(yè)未開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，關(guān)鍵業(yè)務(wù)只是對(duì)企業(yè)所擁有土地進(jìn)行管理和市場(chǎng)調(diào)研。

2、北京市中色安廈物業(yè)管理有限責(zé)任企業(yè)

該企業(yè)關(guān)鍵從事物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。本匯報(bào)期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額3,388

千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,253

千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)805

千元，較上年同期有了較大增加。該企業(yè)是為本企業(yè)所擁有中色大廈招租、物業(yè)管理而設(shè)置，本匯報(bào)期內(nèi)該大廈招租業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，出租率已達(dá)95％以上，故在本匯報(bào)期內(nèi)其利潤(rùn)有所增加。

3、北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任企業(yè)

該企業(yè)注冊(cè)資金為14,000

千元人民幣，其中：我企業(yè)持有8,000

千元出資份額，占該企業(yè)總股本百分比為57.14%，中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)持有6,000

千元出資份額，占該企業(yè)總股本百分比為42.86%。該企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：工程成套設(shè)備供給總包和分包業(yè)務(wù);汽車銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、展銷業(yè)務(wù)；機(jī)產(chǎn)品、成套設(shè)備、技術(shù)進(jìn)出口；汽車租賃；企業(yè)閑置機(jī)電設(shè)備調(diào)劑服務(wù)等。本匯報(bào)期實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20,401

千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,012

千元，利潤(rùn)總額1,094

千元，凈利潤(rùn)867

千元。

4、中美網(wǎng)絡(luò)資訊企業(yè)

該項(xiàng)目是我企業(yè)和美國(guó)南加利福尼亞州大學(xué)于98

年10

月簽署合資企業(yè)，我企業(yè)持有該企業(yè)70%股權(quán)，現(xiàn)在該企業(yè)已逐步形成了互聯(lián)網(wǎng)通訊和系統(tǒng)集成兩大主體業(yè)務(wù)。該企業(yè)在本匯報(bào)期內(nèi)已開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)營(yíng)銷階段，但市場(chǎng)還未形成規(guī)模，故本匯報(bào)期內(nèi)出現(xiàn)了虧損556

千美元，關(guān)鍵為開(kāi)拓市場(chǎng)而發(fā)生營(yíng)運(yùn)費(fèi)用。鑒于該企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況一直未有改善，企業(yè)已于

年12

月對(duì)該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整，制訂了新發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)企業(yè)發(fā)展明確定位，要求該企業(yè)充足發(fā)掘現(xiàn)有資源，努力爭(zhēng)取在

年實(shí)現(xiàn)盈利。

5、蒙古鑫全部礦業(yè)企業(yè)

該企業(yè)是為和蒙古金屬合作開(kāi)發(fā)蒙古圖木爾廷—敖包鋅礦資源項(xiàng)目而設(shè)置合資企業(yè)，該企業(yè)將負(fù)責(zé)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)年處理30

萬(wàn)噸礦石鋅選礦廠，產(chǎn)品為鋅精礦?，F(xiàn)在已完成采礦、選礦工程所需各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)，估計(jì)在

年完成礦山建設(shè)并產(chǎn)出精礦。

6、廣東珠江稀土

該企業(yè)注冊(cè)資本為90,585.1

千元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、制造稀土金屬及其化合物、打火石及稀土應(yīng)用產(chǎn)品；自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)進(jìn)出口、生產(chǎn)及科研所需原材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。該企業(yè)是從事稀土全部15

種元素分離及部分分離產(chǎn)品延伸加工生產(chǎn)外向型企業(yè)，在處理南方離子型礦全國(guó)稀土企業(yè)里，其生產(chǎn)規(guī)模及銷售量均屬前列。80%以上產(chǎn)品出口外銷。關(guān)鍵銷往日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、香港等國(guó)家和地域，產(chǎn)品商標(biāo)為“珠江”。

該企業(yè)

年處理稀土原礦實(shí)物量為3,563

噸，產(chǎn)出稀土氧化物及化合物2,900

噸；在國(guó)際稀土產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)歷史新低情況下，仍然實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品銷售收入176,397

千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,375

千元。

7、北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

本匯報(bào)期內(nèi)，企業(yè)以收購(gòu)及增資擴(kuò)股方法取得了該企業(yè)80%股權(quán)。該企業(yè)擁有對(duì)恒豐國(guó)際中心項(xiàng)目標(biāo)開(kāi)發(fā)權(quán)，該房地產(chǎn)項(xiàng)目在北京中央商務(wù)區(qū)（CBD）國(guó)貿(mào)商圈，總占地26,000

平方米，建設(shè)用地19,800

平方米，使用功效關(guān)鍵是商務(wù)寫(xiě)字樓，項(xiàng)目總投資約人民幣15.5

億元。我企業(yè)控股該企業(yè)后，為我企業(yè)進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)和投資不動(dòng)產(chǎn)發(fā)明了條件，并將有望從中取得良好經(jīng)濟(jì)效益。本匯報(bào)期內(nèi)，該企業(yè)關(guān)鍵就該房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確實(shí)定和報(bào)批等事項(xiàng)展開(kāi)工作。

8、四川瀘州黃浦電力

本匯報(bào)期企業(yè)出資人民幣1,840萬(wàn)元，以增資擴(kuò)股方法投資入股四川瀘州黃浦電力，占51%股權(quán)，并將四川瀘州黃浦電力注冊(cè)資本金增加至3,600萬(wàn)元。該企業(yè)注冊(cè)地為四川省瀘州市敘永縣，地處四川南部最大煤田——古敘煤田礦區(qū)，該地域煤炭資源豐富不過(guò)電力供給不足。該企業(yè)主營(yíng)為煤炭開(kāi)發(fā)、加工和火力發(fā)電。企業(yè)2×1.5萬(wàn)千瓦能源綜合利用坑口煤矸石發(fā)電技改工程（即黃浦電廠一期工程）已經(jīng)取得原國(guó)家和四川省計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委和環(huán)境保護(hù)局同意，并成為第七批國(guó)債專題資金項(xiàng)目（享受國(guó)債貼息），中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已為該工程提供1.18億元國(guó)債貼息專題資金技術(shù)改造項(xiàng)目貸款（由企業(yè)出具擔(dān)保）。該項(xiàng)目兼具環(huán)境保護(hù)和能源綜合利用效應(yīng)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，將能夠取得多項(xiàng)政策優(yōu)惠?，F(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)取得電廠建設(shè)用地使用權(quán)，項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)前準(zhǔn)備工作已全部完成，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)工作已全方面展開(kāi)，估計(jì)下一匯報(bào)期末，該項(xiàng)目將完工發(fā)電。

我企業(yè)投資控股四川瀘州黃浦電力，符合我企業(yè)重視能源、資源開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，將為我企業(yè)帶來(lái)良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我企業(yè)將主動(dòng)響應(yīng)國(guó)家相關(guān)西部大開(kāi)發(fā)號(hào)召，以黃浦電廠一期工程為起點(diǎn)，立足古敘煤田，把四川黃浦電力發(fā)展成為一個(gè)煤電一體大型綜合性能源企業(yè)。

（四）關(guān)鍵供給商、用戶情況

1、企業(yè)前五名用戶銷售金額201,205千元，占年度銷售總額52.72%；

2、企業(yè)前五名供給商采購(gòu)金額54,753千元，占年度采購(gòu)總額19.75%。

（五）在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)問(wèn)題和困難及處理方案

1、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模仍然較小。本匯報(bào)期即使總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)較以往增幅較大，但在國(guó)際工程承包及資源開(kāi)發(fā)市場(chǎng)上，相對(duì)于國(guó)際著名企業(yè)而言，企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模方面顯著處于劣勢(shì)，這已經(jīng)對(duì)企業(yè)開(kāi)發(fā)國(guó)際大型資源項(xiàng)目產(chǎn)生了不利影響，企業(yè)針對(duì)這一情況，以后企業(yè)將加大資產(chǎn)整協(xié)力度，經(jīng)過(guò)增強(qiáng)和提升實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目盈利能力，來(lái)提升企業(yè)整體盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模。

2、部分二級(jí)企業(yè)定位仍然不夠清楚、機(jī)制不夠靈活。企業(yè)所屬二級(jí)企業(yè)經(jīng)過(guò)幾年調(diào)整，各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)有了起色。但要想把二級(jí)企業(yè)打造成為新利潤(rùn)中心、資產(chǎn)增值中心，還需要有科學(xué)、正確、系統(tǒng)市場(chǎng)定位，充足發(fā)揮出各個(gè)二級(jí)企業(yè)本身優(yōu)勢(shì)，并推行機(jī)制改革和創(chuàng)新，使二級(jí)企業(yè)輕裝前進(jìn)、快速進(jìn)入角色。

3、成本意識(shí)有待深入加強(qiáng)?？v觀全球著名企業(yè)，無(wú)一例外全部對(duì)成本管理給尤其強(qiáng)調(diào)，以成本優(yōu)勢(shì)立足市場(chǎng)企業(yè)更是不勝枚舉。而我企業(yè)在這方面和國(guó)際著名企業(yè)還有一定差距，企業(yè)將借鑒國(guó)際同類著名企業(yè)優(yōu)異經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，建立完成有效成本費(fèi)用預(yù)算及控制體，逐步縮小和國(guó)際著名企業(yè)差距。

4、企業(yè)外部資源利用有限。在我企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，我們已經(jīng)越來(lái)越多地發(fā)覺(jué)自己在技術(shù)、服務(wù)等方面還要不停地完善和建立和一套有效機(jī)制，同時(shí)也意識(shí)到僅靠自己力量尋求發(fā)展，不僅需要較長(zhǎng)時(shí)間，而且越來(lái)越困難。所以，企業(yè)已將建立戰(zhàn)略聯(lián)盟作為工作關(guān)鍵。

（六）企業(yè)投資情況

截止匯報(bào)期末，企業(yè)對(duì)外投資總額為450,964千元，比上年增加118,616千元，比上年有較大增加。增加原因?yàn)殛P(guān)鍵為企業(yè)新投資北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，并持有該企業(yè)80%股權(quán)；投資四川瀘州黃浦電力，并擁有該企業(yè)51%股權(quán)；新購(gòu)入中色高科投資發(fā)展27.27%股權(quán)，使企業(yè)對(duì)該企業(yè)持股百分比達(dá)72.73%。降低原因?yàn)椴糠洲D(zhuǎn)讓所持民生銀行股權(quán)。被投資單位情況以下：

單位名稱

關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

中國(guó)民生銀行股份

吸收公眾存款、發(fā)放貸款、發(fā)行債券、辦理中國(guó)

外結(jié)算等金融業(yè)務(wù)。

珠海鑫光集團(tuán)股份

金屬及非金屬礦產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、化工類進(jìn)出

口、生產(chǎn)及技術(shù)咨詢服務(wù)。

聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所

企業(yè)產(chǎn)權(quán)拍賣、提供產(chǎn)權(quán)交易信息、價(jià)格、評(píng)定

、結(jié)算、咨詢等中介服務(wù)。

北京中色高科投資發(fā)展有限

高科技項(xiàng)目標(biāo)投資管理、投資咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)和

企業(yè)

轉(zhuǎn)讓、耐火材料生產(chǎn)和銷售、中國(guó)貿(mào)易、機(jī)械

加工。

廈門(mén)盛炯貿(mào)易

糧油土蓄食品、輕工工藝、五礦產(chǎn)品等進(jìn)出口貿(mào)

易，加工貿(mào)易。

民生人壽保險(xiǎn)股份

人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

菲律賓建金發(fā)展企業(yè)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易等

北京市中色安廈物業(yè)

管理有限責(zé)任企業(yè)

物業(yè)管理、商品銷售、房地產(chǎn)信息咨詢。

廣東珠江稀土

生產(chǎn)、制造稀土金屬及其化合物、打火石及稀土

應(yīng)用產(chǎn)品，自產(chǎn)產(chǎn)品及其相關(guān)技術(shù)進(jìn)出口。

北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備有限

工程成套設(shè)備供給總包和分包業(yè)務(wù);汽車銷售、

責(zé)任企業(yè)

倉(cāng)儲(chǔ)、展銷業(yè)務(wù)；機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備、技術(shù)進(jìn)

出口；汽車租賃；企業(yè)閑置機(jī)電設(shè)備調(diào)劑服務(wù)等

北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有

限企業(yè)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

四川瀘州黃浦電力

火力發(fā)電、供電

中美網(wǎng)絡(luò)資訊企業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)通訊、多媒體資訊、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)和銷售。

鑫全部礦業(yè)

采礦和選礦、金屬冶煉、礦產(chǎn)品加工及進(jìn)出口貿(mào)易。

單位名稱

持股百分比

中國(guó)民生銀行股份

4.40%

珠海鑫光集團(tuán)股份

6.26%

聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所

29.41%

北京中色高科投資發(fā)展有限

72.73%

企業(yè)

廈門(mén)盛炯貿(mào)易

50.00%

民生人壽保險(xiǎn)股份

13.25%

菲律賓建金發(fā)展企業(yè)

40.00%

北京市中色安廈物業(yè)

管理有限責(zé)任企業(yè)

72.73%

廣東珠江稀土

72.00%

北京中色建設(shè)機(jī)電設(shè)備有限

57.14%

責(zé)任企業(yè)

北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有

限企業(yè)

80.00%

四川瀘州黃浦電力

51.00%

中美網(wǎng)絡(luò)資訊企業(yè)

70.00%

鑫全部礦業(yè)

51.00%

1、前次募集資金使用情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)企業(yè)字[]218

號(hào)文批復(fù)，企業(yè)實(shí)施了

年度配股方案，募集資金凈額為279,790

千元。原計(jì)劃募集資金310,000

千元，實(shí)際募集資金總額較原計(jì)劃募集資金總額降低3,021

萬(wàn)元，企業(yè)依據(jù)實(shí)際募集資金及募集資金項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)度對(duì)應(yīng)調(diào)整了承諾投入資金額度。將原計(jì)劃在贊比亞謙比西銅礦項(xiàng)目投入募集資金6,000

萬(wàn)元，改為投入募集資金2,979

萬(wàn)元，該項(xiàng)目不足資金由企業(yè)自有資金及銀行信貸資金處理。

(1).募集資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容:

金額單位:千元

募集資金方法

承諾投資項(xiàng)目

承諾利用日期

投入募集資金總額

A股配股

蒙古圖木爾廷--

.02.16

150,000

敖包鋅礦

A股配股

伊朗阿巴德銅冶

.02.16

100,000

煉廠新增項(xiàng)目

A股配股

贊比亞謙比西銅

.02.16

29,790

礦項(xiàng)目

累計(jì)

279,790

募集資金方法

項(xiàng)目估計(jì)收益

實(shí)際投資項(xiàng)目

實(shí)際投資金額

實(shí)際投資日期

A股配股

44,712

蒙古圖木爾廷--

35,892

0323

敖包鋅礦

A股配股

49,800

伊朗阿巴德銅冶

100,000

0222

煉廠新增項(xiàng)目

A股配股

21,611

贊比亞謙比西銅

21,017

0319

礦項(xiàng)目

累計(jì)

116,123

156,909

(2).未投入資金現(xiàn)存在企業(yè)資金賬戶內(nèi)。

(3).募集資金項(xiàng)目變更情況:

本匯報(bào)期內(nèi)無(wú)募集資金變更事項(xiàng)。

(4).募集資金項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況:

①.

蒙古圖木爾廷-敖包鋅礦項(xiàng)目

該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金150,000

千元，截止本匯報(bào)期末已投入募集資金19,137.22

千元，累計(jì)投入資金21,827.22

千元。該項(xiàng)目是為中國(guó)政府以優(yōu)惠貸款形式向蒙古國(guó)提供一個(gè)經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目，是蒙古使用中國(guó)政府優(yōu)惠貸款最大項(xiàng)目，國(guó)家主席胡錦濤在訪蒙時(shí)指示要該項(xiàng)目建設(shè)成為中蒙合作典范工程。企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)設(shè)計(jì)、總承包和和蒙方共同經(jīng)營(yíng)礦山等工作。該項(xiàng)目為企業(yè)實(shí)施資源性戰(zhàn)略所取得第一個(gè)以國(guó)外礦產(chǎn)品資源償還項(xiàng)目工程款項(xiàng)目，項(xiàng)目所取得資源為中國(guó)短缺鋅礦資源。同時(shí)該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成功也為企業(yè)拓展國(guó)際承包模式及企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目總投入42,200

千美元（約為人民幣350,000

千元），現(xiàn)在該項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，本匯報(bào)期完成營(yíng)業(yè)額4,142

千元。

②.伊朗哈通阿巴德銅冶煉廠新增項(xiàng)目

該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金100,000

千元，截止本匯報(bào)期末已投入募集資金100,000

千元，累計(jì)投入資金142,600

千元。該項(xiàng)目為我企業(yè)所承建伊朗哈通阿巴德銅冶煉廠一期工程增項(xiàng)工程，關(guān)鍵項(xiàng)目是為了提升原一期工程環(huán)境保護(hù)及回收性能而增加項(xiàng)目，同時(shí)將主協(xié)議中延期支付絕大部分設(shè)備改為即期支付，既增加了項(xiàng)目協(xié)議額，同時(shí)又根本處理了主協(xié)議支付問(wèn)題，有效降低了該項(xiàng)目標(biāo)營(yíng)運(yùn)成本。截止本匯報(bào)期末，該項(xiàng)目項(xiàng)下設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、供貨工作已全部結(jié)束，本匯報(bào)期內(nèi)關(guān)鍵是負(fù)責(zé)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝和技術(shù)培訓(xùn)等工作，完成營(yíng)業(yè)額465

千美元，估計(jì)該項(xiàng)目在下一匯報(bào)期內(nèi)可安裝完成并試車投產(chǎn)。

③．贊比亞謙比西銅礦項(xiàng)目

該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金29,790

千元，截止本匯報(bào)期末已投入募集資金21,017

千元，累計(jì)投入資金24,187

千元。該項(xiàng)目為國(guó)家關(guān)鍵海外投資項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1.5

億美元，由中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施，企業(yè)中標(biāo)承建該項(xiàng)目標(biāo)地面工程。本匯報(bào)期內(nèi)完成營(yíng)業(yè)額19,496

千元，并已完成完工結(jié)算，該項(xiàng)目累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額90,097

千元，實(shí)際利潤(rùn)2,584

千元。

2、非募集資金投資情況

(1)關(guān)鍵投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容:

項(xiàng)目名稱

主營(yíng)內(nèi)容

投資額(千元)

菲律賓建金發(fā)展企業(yè)

房地產(chǎn)

19,756.37

珠海鑫光集團(tuán)股份

貿(mào)易及生產(chǎn)

19,154.27

中色建設(shè)大廈

房產(chǎn)租賃

185,313.34

中美網(wǎng)絡(luò)資訊企業(yè)

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售

27,821.98

民生人壽保險(xiǎn)股份

人壽保險(xiǎn)

111,100.00

廣東珠江稀土

生產(chǎn)、銷售稀土產(chǎn)品

66,740.19

北京金和萬(wàn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

114,000.00

四川瀘州黃浦