中國有機硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國有機硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、有機硅產業(yè)概述1、有機硅的定義及分類有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅材料按其形態(tài)的不同，可分為：硅烷偶聯(lián)劑（有機硅化學試劑）、硅油（硅脂、硅乳液、硅表面活性劑）、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復合物等。2、有機硅行業(yè)發(fā)展歷程有機硅行業(yè)在我國的發(fā)展經歷了從無到有，從有到大，目前正處于從大到強的階段。建國初期，在面臨嚴密技術封鎖的環(huán)境下，為滿足國防與軍工產業(yè)發(fā)展需要，我國自1951年開始有機硅產品的研究和工業(yè)生產。進入21世紀，隨著國內企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好，產能規(guī)?？焖僭鲩L，但目前我國的許多高端有機硅產品還大量依賴進口，有待于國內有機硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產品。二、有機硅行業(yè)發(fā)展相關政策2018年1月，國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會等組織編制了《中國制造2025》重點領域技術創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等。2022年政府工作報告中指出碳中和的大背景下，新能源汽車、醫(yī)療消費等需求的大幅增長將直接帶動有機硅需求的增長，充分說明了有機硅材料對國民經濟發(fā)展的重要性。三、有機硅行業(yè)產業(yè)鏈1、有機硅產業(yè)鏈從有機硅的產業(yè)鏈來看，有機硅的主要原材料為硅粉和一氯甲烷（由甲醇和氯化氫制成），生成的單體產品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他單體，深加工后得到各類有機硅產品。有機硅的下游應用廣泛，主要包括建筑、電子電器以及橡膠等行業(yè)。2、有機硅下游應用分析從有機硅的下游應用領域分布來看，有機硅的主要應用領域為建筑行業(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對有機硅的需求量最大，2022年有機硅產品在各領域的應用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產景氣度影響，建筑行業(yè)需求量有所降低。四、有機硅行業(yè)現(xiàn)狀分析1、有機硅行業(yè)產量未來有機硅材料在建筑、汽車等支柱產業(yè)中仍是不可替代的關鍵配套材料，同時在國家“雙碳”政策驅動下，有機硅材料作為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分，發(fā)展?jié)摿薮?，光伏、新能源?G、特高壓等新興產業(yè)的高速發(fā)展都為有機硅產業(yè)創(chuàng)造了巨大市場空間。2016-2022年中國有機硅產量由90萬噸快速增長至148萬噸，CAGR為7.4%。2、有機硅行業(yè)產量結構有機硅行業(yè)中有機硅膠占比達66%，是目前我國有機硅應用占比最大的一類產品。2022年我國有機硅產量細分產品中，室溫膠和高溫膠占整體市場最多的份額，占比分別達37%和29%；硅油乳液、液體膠、硅樹脂及其他產品占比分別為28%、4%、2%。3、有機硅行業(yè)市場規(guī)模2021年中國有機硅市場規(guī)模約387億元，而2017年市場規(guī)模只有250億元，近5年市場規(guī)模保持高增長，CAGR達到11.5%。2022年隨著國內新建產能釋放，有機硅產品價格進入周期性高位回調，同時受全球政治經濟環(huán)境動蕩，有機硅短期需求增速放緩。五、有機硅行業(yè)競爭格局1、有機硅行業(yè)競爭格局截至2022年底，全球有機硅單體產能約729萬噸，其中70%產能分布在我國12家企業(yè)。中國有機硅產能將持續(xù)增長并向高性能、高附加值產品轉型，行業(yè)集中度也將繼續(xù)快速提升，企業(yè)結構分化愈發(fā)明顯，也為頭部企業(yè)參與行業(yè)整合帶來更多的機遇。2022年有機硅單體產能主要集中在頭部幾家企業(yè)，CR5達到70%，行業(yè)集中度相對較高。2、有機硅行業(yè)重點企業(yè)營收合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產品的研發(fā)、生產及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務鏈最完整、生產規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至2022年末，合盛硅業(yè)工業(yè)硅產能122萬噸/年，有機硅單體產能133萬噸/年，已經與多晶硅、有機硅、硅鋁合金行業(yè)中的龍頭企業(yè)、知名企業(yè)建立了廣泛、密切的業(yè)務合作關系，合盛硅業(yè)的行業(yè)龍頭地位突出。東岳硅材是我國有機硅行業(yè)中生產規(guī)模最大的企業(yè)之一，現(xiàn)已建成并運營三套有機硅單體生產裝置，具備年產60萬噸有機硅單體的生產能力。同時，東岳硅材也是國內重要的有機硅下游深加工產品供應商，現(xiàn)擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產品350多個牌號。六、有機硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著我國有機硅產能快速擴張和企業(yè)技術升級，我國有機硅低端產品逐步實現(xiàn)進口替代，但高端產品仍依賴進口。根據(jù)CAFSI統(tǒng)計，2022年我國初級形狀的聚硅氧烷進口產品的平均價格為9359.48美元/噸，出口產