經(jīng)營計劃的管理流程樣本

1. 目標(biāo) 企業(yè)經(jīng)營計劃是企業(yè)各項經(jīng)營活動指導(dǎo)性文件，經(jīng)過將企業(yè)內(nèi)部績效和同行/競爭對手進(jìn)行比較、分析，依據(jù)目前和未來用戶期望，提出分階段目標(biāo)和任務(wù)，并確保計劃得到落實和實施，促進(jìn)企業(yè)連續(xù)發(fā)展，提升企業(yè)市場擁有率和競爭能力，并在質(zhì)量、服務(wù)（包含時間、安排、交付）、價格等方面實現(xiàn)連續(xù)改善，形成全方面連續(xù)改善思想體系。2. 范圍 2.1經(jīng)營計劃分為年度經(jīng)營計劃和中長久計劃（3年或更長）。2.2經(jīng)營計劃內(nèi)容2.2.1和市場相關(guān)事項、預(yù)期銷售額、用戶滿意計劃、增加估計。2.2.2財務(wù)策劃和成本、目標(biāo)成本、預(yù)算。2.2.3工廠/設(shè)施計劃、研究和開發(fā)計劃。2.2.4人力資源開發(fā)、職員滿意度調(diào)查和分析。2.2.5質(zhì)量目標(biāo)、關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量和運(yùn)行效果可測參數(shù)。3. 術(shù)語和定義 無4. 職責(zé) 4.1由總經(jīng)理主持經(jīng)營計劃制訂和公布。4.2總經(jīng)辦組織經(jīng)營計劃編寫、修訂、評審、實施檢驗和歸口管理。4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)計劃內(nèi)容編寫和實施。4.3.1營銷部負(fù)責(zé)2.2.1。4.3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)2.2.2。4.3.3制造部和工程部負(fù)責(zé)2.2.3。4.3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)2.2.4。4.3.5品管部負(fù)責(zé)2.2.5。程序 5.1用戶期望搜集5.1.1用戶期望搜集范圍應(yīng)包含：外部用戶、投資者、職員、供給商及小區(qū)等相關(guān)方。營銷部以造訪、走訪、調(diào)查表等形式了解外部用戶期望和要求（包含質(zhì)量、服務(wù)、價格、開發(fā)能力等），確保制訂方針不停滿足用戶期望方針。5.1.2總經(jīng)辦經(jīng)過調(diào)查表、座談會、洽談會、董事會等方法了解職員、供給商和投資者期望和要求，然后匯總為“用戶期望工作表”形式確定相關(guān)方期望基準(zhǔn)。搜集表依據(jù)各相關(guān)方影響關(guān)鍵度依次分為五個等級：5分、4分、3分、2分、1分。5.1.3總經(jīng)辦每六個月一次要求各部門填寫“用戶期望工作表”，以確定用戶期望和競爭對手水平。5.2基正確實定：總經(jīng)辦每六個月一次將搜集到信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析并和本企業(yè)現(xiàn)在水平進(jìn)行比較，了解內(nèi)部優(yōu)點(diǎn)和不足，經(jīng)過召開數(shù)據(jù)分析會形式確定比較基準(zhǔn)及趕超速度。5.2.1總經(jīng)理確保以用戶為中心增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)方針，確保用戶要求得到確定并給予滿足。企業(yè)質(zhì)量方針由總經(jīng)理進(jìn)行確定，各職能部門實施展開質(zhì)量方針，確定本部門部門質(zhì)量方針（應(yīng)和企業(yè)質(zhì)量方針相一致），編制“____年質(zhì)量方針、目標(biāo)實施對策表”。作為管理評審輸入一部分，總經(jīng)辦應(yīng)對質(zhì)量方針（企業(yè)和部門）進(jìn)行監(jiān)控。企業(yè)經(jīng)營班子依據(jù)企業(yè)發(fā)展和搜集到期望召開會議確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；營銷目標(biāo)；市場目標(biāo)；質(zhì)量成本目標(biāo)；產(chǎn)品發(fā)展方向，會后形成具體“企業(yè)會議紀(jì)要”，會議紀(jì)要包含上述內(nèi)容外，還應(yīng)包含具體目標(biāo)如PPM、制成率、質(zhì)量成本等。5.2.2質(zhì)量目標(biāo)制訂：由品管部搜集上十二個月質(zhì)量目標(biāo)實際實施情況，依據(jù)用戶期望、質(zhì)量方針、企業(yè)連續(xù)發(fā)展要求提出年度質(zhì)量目標(biāo)報總經(jīng)理審批。質(zhì)量目標(biāo)審批后發(fā)各部門，各部門依據(jù)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實，編制各部門質(zhì)量目標(biāo)，并努力實現(xiàn)。作為管理評審輸入一部分，總經(jīng)辦應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)實施情況（企業(yè)和部門）進(jìn)行監(jiān)控。5.3企業(yè)經(jīng)營計劃制訂5.3.1年度計劃依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營計劃，由各相關(guān)部門圍繞企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)按本程序中“4.職責(zé)”要求要求起草各部門年度工作計劃，由部門責(zé)任人審核，年前十一月底前報總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對各部門上報工作計劃匯總、整理，于每十二個月12月中旬報總經(jīng)理召開評審會議，召集各部門責(zé)任人進(jìn)行一次全方面數(shù)據(jù)分析，并以此制訂或修訂企業(yè)“中長久經(jīng)營計劃”和“____年經(jīng)營計劃”。評審會議形成“企業(yè)會議紀(jì)要”，會議紀(jì)要應(yīng)統(tǒng)計評審會議形成對各部門工作計劃修訂意見。年度計劃制訂，應(yīng)在年前十二月底前完成。5.3.2年度經(jīng)營計劃應(yīng)在以前目標(biāo)基礎(chǔ)上包含：——成本目標(biāo)——用戶滿意度目標(biāo)——市場目標(biāo)——職員滿意度目標(biāo)——產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)——企業(yè)增加目標(biāo)——質(zhì)量目標(biāo)——生產(chǎn)效率目標(biāo)——健康安全目標(biāo)——質(zhì)量成本目標(biāo)5.3.3長久計劃應(yīng)將產(chǎn)品推向市場、創(chuàng)品牌目標(biāo)，包含以下分目標(biāo)： a）營銷目標(biāo)； b）質(zhì)量目標(biāo)； c）市場目標(biāo)； d）質(zhì)量成本目標(biāo)； e）產(chǎn)品發(fā)展方向；f）供給商管理目標(biāo)；5.3.45.3.5長久計劃和經(jīng)營計劃不得翻版復(fù)印、轉(zhuǎn)借、泄密。5.4經(jīng)營計劃實施和更改5.4.1依據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃，各部門組織并分解落實；5.4.2因用戶、市場、開發(fā)等原因需要對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行重大更改時，由總經(jīng)辦提交“文件更改申請表”，交總經(jīng)理審批后方可更改。5.4.3每十二個月制訂年度經(jīng)營計劃時，按原程序5.3.1對中長久計劃進(jìn)行修正和評審，形成新中長久計劃。5.5經(jīng)營計劃監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析5.5.1每個月月底召開月度總結(jié)、計劃會議，參與人員為副科級以上，對分月經(jīng)營計劃目標(biāo)完成情況作一總結(jié)，形成“企業(yè)經(jīng)營計劃實施情況分析匯報”，并將結(jié)果反饋到各部門尋求差距落實整改；每十二個月十二月底對本年度經(jīng)營計劃實施情況進(jìn)行驗證，驗證會議參與人員同評審會議參與人員，形成“______年經(jīng)營計劃實施情況監(jiān)控表”和“企業(yè)經(jīng)營計劃實施情況分析匯報”。5.5.2經(jīng)營計劃驗證結(jié)果，由總經(jīng)辦編制“企業(yè)會議紀(jì)要”，同時作為下十二個月度編制經(jīng)營計劃輸入。5.5.3各部門負(fù)責(zé)搜集本部門內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。（1）內(nèi)部數(shù)據(jù)包含：——經(jīng)營計劃指標(biāo)、過程績效指標(biāo)（各部門）；——產(chǎn)品銷售品種、產(chǎn)量及市場估計情況（營銷部）；——質(zhì)量體系運(yùn)行用戶反饋信息（品管部）；——人力資源發(fā)展、政策及職員培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦）；—— 產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計等信息（工程部）；（2）外部數(shù)據(jù)可包含：——同行業(yè)人力資源發(fā)展及相關(guān)培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦）；——同行業(yè)及相關(guān)配套企業(yè)產(chǎn)品市場銷售情況（營銷部）；——同行業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)實狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等情況（品管部）；——同行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計能力等情況（工程部）；——同行業(yè)成本費(fèi)用控制情況（財務(wù)部）；——同行業(yè)供給商及其規(guī)模等情況（采購部）。——同行業(yè)企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)能力（制造部）；5.6各部門依據(jù)本部門實際運(yùn)行情況和和同行業(yè)比較采取對應(yīng)糾正預(yù)防方法或連續(xù)改善項目（按《糾正/預(yù)防方法程序》、《連續(xù)改善程序》進(jìn)行）。5.6.1品管部根據(jù)《管理評審程序》組織各部門將數(shù)據(jù)提交管理評審會議進(jìn)行評審?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)做好數(shù)據(jù)和資料搜集、分析和使用。5.6.2信息搜集應(yīng)采取客觀、有效方法進(jìn)行。5.6.3總經(jīng)辦每十二個月最少一次匯總各部門搜集政府和行業(yè)管理機(jī)關(guān)公布本行業(yè)同類廠家和用戶統(tǒng)計資料，編制“同行業(yè)資訊比較分析表”。5.6.4營銷部按《用戶滿意度評定程序》每三個月向用戶發(fā)放“用戶滿意度調(diào)查表”，搜集用戶滿意度和相關(guān)情況。5.6.5財務(wù)部每個月匯總企業(yè)實際經(jīng)營結(jié)果，并按《質(zhì)量成本控制程序》做好質(zhì)量成本統(tǒng)計、分析，形成匯報。5.6.6總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按《職員激勵和滿意度調(diào)查程序》進(jìn)行職員滿意度調(diào)查和激勵。5.6.7其它部門應(yīng)對各自職責(zé)范圍進(jìn)行定時、不定時和經(jīng)營目標(biāo)比較分析。5.6.8總經(jīng)辦定時對各部門產(chǎn)生數(shù)據(jù)、分析進(jìn)行搜集、匯總、處理。5.7經(jīng)營計劃、會議紀(jì)要由企業(yè)檔案室按《統(tǒng)計控制程序》歸檔、保管；其它統(tǒng)計由各職能部門分別按《統(tǒng)計控制程序》歸檔、保管。6. 相關(guān)文件Q/**-QP-0403 《統(tǒng)計控制程序》Q/**-QP-0502 《管理評審程序》Q/**-QP-0503 《質(zhì)量成本控制程序》Q/**-QP-0801 《用戶滿意度評定程序》Q/**-QP-0806 《連續(xù)改善程序》Q/**-QP-0807 《糾正/預(yù)防方法控制程序》Q/**-QP-0802《職員激勵和滿意度調(diào)查程序》Q/**-G03.10-_____年質(zhì)量方針、目標(biāo)實施對策表7. 相關(guān)統(tǒng)計Q/**-R212-030A用戶滿意度調(diào)查表Q/**-R217-002AQ/**-R218-023A______年經(jīng)營計劃實施情況監(jiān)控表Q/**-R218-024A企業(yè)經(jīng)營計劃實施情況分析匯報Q/**-R218-004AQ/**-R218-041AQ/**-R218-040A用戶期望工作表Q/**-R218-042A中長久經(jīng)營計劃Q/**-R218-020A同行業(yè)資訊比較分析表

附錄.步驟圖 責(zé)任部門輸入流程輸出接收部門相關(guān)部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦管理層總經(jīng)理品管部財務(wù)部總經(jīng)辦相關(guān)部門用戶期望老板期望競爭對手情況集團(tuán)經(jīng)營計劃信息數(shù)據(jù)以往資料比較基準(zhǔn)用戶期望老板期望競爭對手情況計劃初