H公司-數(shù)字化轉型從戰(zhàn)略到執(zhí)行三套材料

序言數(shù)字化已成為全球重要的共識，各國紛紛發(fā)布國家數(shù)字戰(zhàn)略，開啟并加速數(shù)字化進程?！稊?shù)字化轉型，從戰(zhàn)略到執(zhí)行》報告結合100多個國家的案例與數(shù)據(jù)，從6個角度（個人-家庭-企業(yè)-城市-行業(yè)-國家）、4個層次（國家-城市-行業(yè)-企業(yè)）、4個階段（基礎信息化-應用數(shù)字化-全面系統(tǒng)化-智慧生態(tài)化），系統(tǒng)解讀數(shù)字化轉型從戰(zhàn)略到執(zhí)行的全景框架，洞察實踐，以及不同數(shù)字化轉型階段數(shù)字基礎設施的部署重點及對數(shù)字經濟的量化影響。目錄洞察和趨勢變化丨趨勢丨價值第一章數(shù)字化轉型國家丨城市丨行業(yè)丨企業(yè)第二章數(shù)字基礎設施是基石建設丨發(fā)展丨創(chuàng)新第三章數(shù)字化助力可持續(xù)發(fā)展社會福祉丨綠色低碳第四章5洞察和趨勢第一章變化丨趨勢丨價值6疫情加速數(shù)字化進程全球數(shù)字化進程整體提前7年部分或完全數(shù)字化的產品和/或服務的平均占比，%29 283555312633542625345033 3441602017 2018 2019 2020全球 亞太歐洲 北美數(shù)字化應用加速COVID-19來源：麥肯錫公司研究2020年數(shù)字化成為經濟增長引擎數(shù)字經濟增速達到GDP增速的2倍以上數(shù)字經濟增長數(shù)字技術撬動全行業(yè)節(jié)能減排ICT技術使能10倍減排數(shù)字化，挑戰(zhàn)與機遇40% 47%30%17%2.3% 1.4%4.0%5.4% 4.5% 6.0%GDP 8.7% 8.5%不同收入國家數(shù)字經濟占GDP的比例Source:

CAICT,

Roland

Berger2020碳足跡碳手印2%ICTCO2e排放占比202020%ICT使能的CO2e減排(2021~2030）Source：GeSI碳中和給行業(yè)帶來挑戰(zhàn)和機遇7農業(yè)建筑制造零售石油/礦業(yè)金融智能家居 信息通信技術千兆網高品質辦公教育健康無處不在 泛在聯(lián)接體驗好 FTTB->FTTH->FTTR社交娛樂支付平臺經濟智能聯(lián)接綠色能源靈活高效公共安全城市運營創(chuàng)新低碳新型基礎設施發(fā)展中國家發(fā)達國家新興國家透明高效醫(yī)療就業(yè)教育個人 家庭 企業(yè) 行業(yè) 城市 國家數(shù)字化，新變化獲得感安全感幸福感 智能體驗連接信息密集型消費&支柱型工業(yè)屬地型行業(yè)穩(wěn)定文化環(huán)境基礎設施經濟治理社會商業(yè)模式價值鏈工作流程8資料來源：羅蘭貝格支付：更便捷 社會：更親近 娛樂：更愉悅教育：高質量 工作：低風險 健康：增健康泛在訪問：隨時隨地 高級質量：又快又好可用安全幸福全球移動支付市場[萬億美元]全球電子學習市場規(guī)模[億美元]1,406 1,887 2,740 3,7022016 2019 2022 2025元宇宙推動娛樂升級、增強現(xiàn)實（XR）市場快速增長[億美元]活躍的移動寬帶滲透率[每百人訂閱用戶數(shù)]44.6 51.9 62.8 69.5 74.2 75.02015 2016 2017 2018 2019 2020疫情前后偏好居家辦公的比例67%33%支持77%支持23%全球家庭健康監(jiān)測設備市場規(guī)模增長[億美元]123 29120202025年CAGR18.8%+11.4%理論用戶體驗速率4G100Mbps全球社交網絡用戶數(shù)[億人]442025年~65%的全球人口362020資料來源：BCC研究資料來源：統(tǒng)計局來源：MaKreo研究與咨詢 來源:Frost&Sullivan2019 20201.5 12.120192027年CAGR30%來源：聯(lián)合市場研究CAGR4.1%270 39302018 2025年CAGR46.6%資料來源：MRFR5G10Gbps3G384Kbps下載2h的電影耗時26小時 6分鐘 3.6秒來源：cnet3G 4G 5G個人：數(shù)字化建立隨時隨地、高質量的連接9資料來源：案頭研究；羅蘭貝格FTTB->FTTH->FTTR：建立全光家庭 高級：高質觀感應用 綠色能源：貢獻清潔發(fā)展全部聯(lián)接：實現(xiàn)基本聯(lián)接 千兆：提升速度體驗 智能家居：暢享智慧生活全球安裝智能家居家庭數(shù)[百萬戶]綠色樓宇領先實踐節(jié)能潛力62% 40-50%30-40% 25%51% 20-30%20-30% 11%澳洲綠色之星認證建筑印度綠色建筑委員會認證建筑南非綠色之星認證建筑美國LEED認證建筑較傳統(tǒng)建筑節(jié)約：溫室氣體/能耗水資源150+國家已發(fā)布國家寬帶計劃50+國家的230+運營商相繼發(fā)布了千兆業(yè)務德國：總投資1000億歐元，到2025年建設全覆蓋的千兆光纖網絡英國：財政預算50億英鎊，覆蓋最難達到的20%家庭和企業(yè)馬來西亞：投資6.85億美元用于NFCP1)1)國家光纖和聯(lián)接計劃；2)國家寬帶下一代接入計劃；3)國家寬帶網絡全球4K電視市場[億美元]希臘：投資7億歐元用于NGA2)約旦：投資2.09億美元用于NBN3)西班牙：2025年前投資23.2億歐，100%工業(yè)區(qū)覆蓋175 250 3092017 2020 2023E交互式安全 遠程和整個家庭控制數(shù)字醫(yī)療 智能家電整個家庭和遠程娛樂系統(tǒng)資料來源：世界綠色建筑理事會資料來源：國際電聯(lián)全球8K電視市場[億美元]38092025年4172025年E39.8%CAGR52.5%CAGR資料來源：FTTH歐洲理事會20202015EU39FTTH/B滲透率全屋千兆21% 56%聯(lián)接 體驗 智能家庭：數(shù)字化逐層推進，為家庭創(chuàng)造智慧美好、清潔低碳的生活來源:Grand

ViewResearch 來源:Markets

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Markets來源:Grand

ViewResearch10企業(yè)持續(xù)經營價值鏈>智能>已連接102,064 104,672 122,633 145,3772019 2020 2021 2022+2.6%+17.9%全球云SaaS市場增速顯著加快[百萬美元] ZOOM的每日會議參與者疫情后為疫情前30倍1,000萬3億2019年12月2020年4月數(shù)字孿生市場復合增長率[2020年-2026年]更敏捷高效更智能互聯(lián)AI已滲透到價值鏈各個環(huán)節(jié)[各環(huán)節(jié)AI采用情況]資料來源：案頭研究；羅蘭貝格15%人力資源制造戰(zhàn)略與企業(yè)融資服務運營產品和/或服務開發(fā)市場營銷與銷售風控供應鏈管理21%21%12%10%9%8%7%更平臺化 8萬億12.5萬億2019年：69家 2020年：76家全球市值超百億平臺化企業(yè)市場價值額[美元]+56%平臺經濟在全球經濟中的重要性愈加凸顯 平臺經濟未來占全球整體經濟中的比例30%2022年數(shù)字城市中會開始使用類似于數(shù)字孿生的數(shù)字空間規(guī)劃工具的比例2026年規(guī)模：480億美元來源：Gartner來源：斯坦福來源：IDC 來源：麥肯錫來源：路透社來源：IDC58% 40%2025年商業(yè)模式 價值鏈 工作流程企業(yè)：數(shù)字化使企業(yè)的工作流程更加高效敏捷來源:Markets

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Markets11農業(yè) 酒店餐飲 油氣采礦 專業(yè)服務0.9房地產交通倉儲 制造能源電力休閑文娛教育醫(yī)療 零售0.6建筑 政務 金融信息通訊1.2 0.3 2.06.40.8 0.8 1.4 0.9 1.0 1.5 1.9 2.9 3.3 1.5數(shù)字化潛在價值[2016-2025；萬億美元]數(shù)字化轉型波次 第三波次 第二波次 第一波次屬地型行業(yè)支柱型工業(yè) 消費與服務 信息密集型資料來源：案頭調研；羅蘭貝格農業(yè)典型數(shù)字化方向>改善作業(yè)效率：如智能農機、農業(yè)無人機等，降低人力投入/綜合成本>提高農事產出：如農情監(jiān)測、智能溫室等，通過精準決策和控制進一步提高產量和品質>全鏈數(shù)字升級：如農產品電商、農產品溯源等，帶動農業(yè)產業(yè)鏈全面升級60% 2050年糧食供應增加以養(yǎng)活世界金融典型數(shù)字化方向IT數(shù)字原生行業(yè)>員工效率提升：如數(shù)字銀行核心平臺、視頻分析等，解放人才生產力>優(yōu)化客戶體驗：如多渠道解決方案、移動支付等，適應個性化需求>創(chuàng)新解決方案：如詐騙監(jiān)測系統(tǒng)、虛擬財富顧問等，增強金融科技時代競爭力37%歐洲商業(yè)銀行已經實施了區(qū)塊鏈解決方案來源：羅蘭貝格醫(yī)療典型數(shù)字化方向>優(yōu)化客戶體驗：如個性醫(yī)療（醫(yī)院）、可穿戴醫(yī)療設備（藥械企業(yè)）等，適應普惠性、智能化的客戶需求>員工效率提升：如排班優(yōu)化（醫(yī)院）、數(shù)字驅動藥物試驗（藥械企業(yè)）等，解放高素質人才生產力>高效資產利用：如RFID/無線設備管理（醫(yī)院）、產線實時監(jiān)控（藥械企業(yè)）等、提升全鏈效能~70%利用AI進行藥物研發(fā)降低成本來源：Business

Insider油氣典型數(shù)字化方向>高效資產利用：如智能互聯(lián)管道/設備、預測性檢修等，以提高資產使用壽命和運營穩(wěn)定性>優(yōu)化生產管理：如優(yōu)化開采、遠程運營中心等，提升生產效率和安全>綜合數(shù)字能力：如4D地震數(shù)據(jù)分析開采規(guī)劃、網絡安全系統(tǒng)，以保障生產經營的韌性和可持續(xù)性3~13%工傷事故減少資料來源：WEF信息通訊數(shù)字化方向CT數(shù)字原生行業(yè)>工作效率提升：如OSS、BSS系統(tǒng)的云化、IDC的AI節(jié)能減排等、提升核心業(yè)務效率>數(shù)據(jù)資產變現(xiàn)：將治理后的用戶、市場等數(shù)據(jù)以服務的形式賦能合作伙伴>生態(tài)體系構建：應用數(shù)字化原生優(yōu)勢，連接各行業(yè)伙伴，構建數(shù)字化平臺來源：DeepMind40%運用AI技術節(jié)省數(shù)據(jù)中心能耗行業(yè)：數(shù)字化首先影響信息密集型行業(yè)，滲透率已經達較高水平資料來源：UNFAO12資料來源：案頭研究；羅蘭貝格1)經濟學人智庫，全球宜居指數(shù)穩(wěn)定性醫(yī)療保健文化與環(huán)境教育基礎設施新基礎設施：基礎設施建設新方向中國上海2020年榮膺WSCA智慧城市大獎《上海市推進新型基礎設施建設行動方案（2020-2022年）》第一批重大項目和工程包（個）總投資（億元人民幣）48 270公安：平安城市系統(tǒng)保障居民安全 城市運營：城市治理中樞提升辦事效率全球平安城市技術投資規(guī)模[十億美元]2019 復合年增長率10%智慧城市建設幫助居民節(jié)省的時間[每年每人]22 352024年倫敦：交通 10%上海：就醫(yī)180h迪拜：政務40小時來源：Omdia低碳：智慧能力促進低碳出行 積極創(chuàng)新：智慧互聯(lián)催生創(chuàng)新應用全球智慧出行市場規(guī)模[億美元]9452020 2025E1.56510.6%瑞典斯德哥爾摩2020全球最智能城市>智能交通網絡系統(tǒng)實時管理交通通勤>部署共享電動車全球城市智慧物聯(lián)網規(guī)模[億美元]2020 2025E1.131 2.60018.1%泰國普吉島2018亞太最優(yōu)秀智慧城市>旅游業(yè)安全：物聯(lián)網船舶追蹤和智能腕帶>水域清潔：物聯(lián)網廢水處理系統(tǒng)來源：MarketsandMarkets 來源：MarketsandMarkets城市：投入數(shù)字化新基建，使得城市更安全、高效，更生態(tài)可持續(xù)5G和固網“雙千兆”寬帶網絡帶動15萬企業(yè)上云上平臺10萬個電動汽車智能充電樁100+無人工廠/生產線/車間13資料來源：戰(zhàn)略文件；案頭研究；羅蘭貝格高效：政務數(shù)字化成為全球趨勢透明：政府開放度水平越來越高47%2018 202079%+32pct全球電子政務發(fā)展指數(shù)評分為高和極高國家占比2016 2018 202021%15%29%+8pct具有國家開放政府數(shù)據(jù)門戶的國家/地區(qū)占比發(fā)展中國家：賦能各行各業(yè)新興國家：提升要素生產率發(fā)達國家：形成產業(yè)競爭力就業(yè)：創(chuàng)造新就業(yè)崗位人提高公有云使用，預期創(chuàng)造新崗位2.2萬30%到2030年提高所有部門的生產率 到2025年，數(shù)字部門對經濟的貢獻￡200億利用電子商務、金融技術等技術為中小型企業(yè)提供支持3.7mn國家實力經濟印尼 馬來西亞 英國教育：提供公平高質教育數(shù)字圖片倡議數(shù)字教育計劃提出關鍵任務14項 德國醫(yī)療保?。禾嵘用窠】邓缴鐣?.0提出應用AI和機器人提供護理，預計預期壽命達85+歲世界#1日本新加坡9.7%資料來源：聯(lián)合國資料來源：聯(lián)合國國家：數(shù)字化影響經濟、社會、治理全方面，助力實現(xiàn)興業(yè)、善政、惠民14落地實施的3個關鍵要素全面頂層規(guī)劃>國家戰(zhàn)略中具備頂層設計和規(guī)劃舉措清晰實施路徑>提出詳盡規(guī)劃，具體設想要有承接的明確的目標、落實的項目、執(zhí)行的主體明確側重點>落地舉措要明確近期工作側重點170+國家陸續(xù)發(fā)布數(shù)字國家相關戰(zhàn)略，落地需要關注三大要素摩洛哥>摩洛哥數(shù)字2025>數(shù)字行政、數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)和創(chuàng)新、包容性社會和人類發(fā)展中國>第十四個五年計劃和2035年遠景目標>新型基礎設施建設德國>數(shù)字戰(zhàn)略2025>工業(yè)4.0、創(chuàng)新和中小企業(yè)、信息自治巴西>數(shù)字化轉型戰(zhàn)略（電子數(shù)字）>生產數(shù)字化進程；促進數(shù)字環(huán)境的教育和培訓泰國>數(shù)字經濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略>東盟互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)交換中心印度尼西亞>信通技術部戰(zhàn)略計劃（2020-2024年）>包容性基礎設施、數(shù)字掃盲俄羅斯>國家數(shù)字經濟計劃>監(jiān)管和信息安全新加坡>智慧國家，前進之路等>數(shù)字政務、數(shù)字包容性、全行業(yè)轉型日本>社會5.0:改善人類生活的解決方案（大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、人工智能覆蓋每一個角落）馬來西亞>MyDIGITAL計劃>東盟數(shù)字中心>目標讓100%的家庭能夠上網南非>2030年國家發(fā)展計劃>國家數(shù)字和未來技能戰(zhàn)略：原創(chuàng)性、敏捷性、批判性思維和數(shù)字包容問題解決沙特阿拉伯>愿景2030、智慧政府戰(zhàn)略（2020-2024）等>ICT產業(yè)、發(fā)達的數(shù)字基礎設施、政務轉型法國>國際數(shù)字戰(zhàn)略>開放治理；使法國成為數(shù)字卓越中心；數(shù)字自治英國>數(shù)字戰(zhàn)略>世界級基礎設施和網絡安全、數(shù)字產業(yè)最佳落腳地、政務轉型領導者智利>國家智慧產業(yè)戰(zhàn)略計劃>提高生產力和效率；數(shù)字語言美國>先進制造業(yè)領導戰(zhàn)略>專注于先進技術的研發(fā)阿聯(lián)酋>2071百年戰(zhàn)略：世界上最好的國家（經濟、政府、社會、教育）>人工智能戰(zhàn)略2031：人工智能領域的世界領先肯尼亞>信通技術部戰(zhàn)略計劃（2020-2024年）>數(shù)字營商環(huán)境、數(shù)字能力、應用創(chuàng)新埃及>數(shù)字埃及>政務轉型、人才和就業(yè)、ICT創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)1560個國家和地區(qū)發(fā)布人工智能戰(zhàn)略，塑造人類未來阿根廷起草“人工智能國家計劃”，遵循創(chuàng)新阿根廷2030計劃和2030年數(shù)字議程。加拿大2017年聯(lián)邦預算宣布了五年期1.25億美元的計劃。由CIFAR組織。研究和人才重點。第一個國家人工智能戰(zhàn)略。丹麥2019年3月，丹麥宣布了“人工智能國家戰(zhàn)略”，其中有4個關鍵目標。匈牙利2019年10月，匈牙利宣布了一項人工智能行動計劃，這是國家人工智能戰(zhàn)略的第一個支柱，預計將于2020年。澳大利亞2019年11月，人工智能路線圖側重于健康、基礎設施和自然資源方面的專業(yè)化。計劃到2030年再增加161,000名人工智能專家。智利預計2020年4月?？茖W、技術、知識和創(chuàng)新部成立了一個由10名專家組成的委員會來發(fā)展。愛沙尼亞——克拉特戰(zhàn)略2019年5月，愛沙尼亞人工智能專家在政府首席信息官的領導下制定了路線圖，后來于2019年7月通過為愛沙尼亞國家人工智能戰(zhàn)略。印度2018年6月關于利用人工智能確保社會增長、包容和將國家定位為人工智能領導者的工作文件。奧地利2019年6月，“奧地利2030人工智能任務（AIMAT2030）”。概述了人工智能將至關重要的7個領域。中國2017年7月，中國啟動了全球最全面的人工智能戰(zhàn)略，2030年目標是1萬億美元的人工智能產業(yè)。芬蘭2019年6月，“引領人工智能時代的道路”在2017年5月指導小組宣布后確定了11項關鍵行動。印尼印尼人工智能協(xié)會于2019年10月在智能印尼下成立。預計2020年的國家戰(zhàn)略。比利時2019年3月，“AI

4比利時”啟動，包括7個主要目標。哥倫比亞2019年11月，發(fā)布了“國家數(shù)字化轉型政策”的初稿。麥德林將成為人工智能和機器人卓越中心。法國2018年宣布的15億歐元計劃受《維拉尼報告》的影響，將法國轉變?yōu)槿斯ぶ悄茴I域的全球領導者。愛爾蘭愛爾蘭經濟發(fā)展局領導了進程。AIMaster計劃于2018年啟動，100%行業(yè)驅動。巴西咨詢期截至2020年1月。建立一個由8個研究設施組成的網絡，重點是人工智能。捷克共和國2019年5月，“捷克共和國國家人工智能戰(zhàn)略”啟動。德國2018年11月宣布了30億歐元的計劃，并制定了專門的人工智能戰(zhàn)略，使德國和歐洲成為人工智能領域的全球領導者。以色列負責人工智能政策的創(chuàng)新管理局警告說，需要一項戰(zhàn)略來防止落后。意大利2018年3月，該協(xié)會發(fā)布了一份名為“人工智能為公民服務”的白皮書，該白皮書由人工智能特戰(zhàn)隊編輯。馬來西亞2018年，馬來西亞公布了一個國家人工智能框架，擴大了國家大數(shù)據(jù)分析框架。挪威2020年1月，挪威發(fā)布了人工智能國家戰(zhàn)略?？ㄋ?019年10月，卡塔爾計算研究所（QCRI）制定的國家人工智能戰(zhàn)略藍圖。日本2017年3月，“人工智能技術戰(zhàn)略”宣布，以“社會5.0”僅次于加拿大。馬耳他2019年10月?！榜R耳他2030年人工智能戰(zhàn)略和愿景”馬耳他.ai推出，并渴望成為“終極人工智能發(fā)射臺”。巴基斯坦2018年12月啟動的人工智能總統(tǒng)倡議，重點是培訓人工智能和先進技術的初學者。俄羅斯2019年10月，俄羅斯公布了2030年人工智能發(fā)展國家戰(zhàn)略?？夏醽?018年1月，政府宣布特戰(zhàn)隊制定一項關于國家使用新興技術的五年戰(zhàn)略。墨西哥2018年6月，“在墨西哥邁向人工智能戰(zhàn)略：利用人工智能革命”，是構建全面人工智能戰(zhàn)略的基礎。菲律賓2019年11月。AIM，阿博瓦蒂斯學校創(chuàng)新、技術和創(chuàng)業(yè)（ASITE）被任命為制定人工智能路線圖。沙特阿拉伯2019年9月。建立人工智能中心的皇家法令，以符合王國2030年愿景計劃。立陶宛2019年4月，人工智能戰(zhàn)略宣布“實現(xiàn)當前人工智能生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)代化和擴大，確保國家做好準備”荷蘭2018年11月。AINED公布了制定全面國家戰(zhàn)略的路線圖。波蘭2019年11月，“波蘭人工智能戰(zhàn)略的假設”作為制定人工智能戰(zhàn)略的行動計劃。新加坡2017年5月。人工智能新加坡是一個為期五年、耗資1.5億美元的國家項目，旨在提高新加坡在人工智能方面的能力。盧森堡2019年5月，推出了“人工智能：盧森堡的戰(zhàn)略愿景”。新西蘭2018年5月，新西蘭人工智能論壇發(fā)布了“人工智能：塑造未來新西蘭”。葡萄牙2019年2月，“人工智能葡萄牙2030”，尋求利用人工智能加強經濟增長、科學卓越和人類發(fā)展。南非Intsimbi未來生產技術倡議“于2018年啟動，旨在推進制造業(yè)。韓國2018年5月，五年人工智能發(fā)展計劃啟動，預算為195億美元。西班牙2019年3月，西班牙科學、創(chuàng)新和大學部啟動了人工智能RDI戰(zhàn)略。瑞典2018年5月推出的人工智能國家方法。瑞士一個人工智能專家組公布了瑞士人工智能戰(zhàn)略的建議。泰國泰國數(shù)字經濟和社會部起草了該國第一份人工智能道德準則。突尼斯人工智能特戰(zhàn)隊和指導委員會制定國家人工智能戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略計劃于2019Q1發(fā)布。阿拉伯聯(lián)合酋長國2017年10月宣布了戰(zhàn)略。第一個創(chuàng)建人工智能部的國家，也是中東第一個啟動人工智能戰(zhàn)略的國家。英國2018年4月，“行業(yè)交易”宣布。作為英國更大工業(yè)戰(zhàn)略的一部分，12.4億美元的資金。美利堅合眾國2019年2月通過行政命令促進和保護人工智能技術。AI.gov

2019年3月推出。其次是國家人工智能研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃。越南信息和通信部制定廣泛的人工智能戰(zhàn)略。保加利亞2020年12月，政府批準了其國家人工智能戰(zhàn)略文件，同時還編寫了重點是教育、培訓和研究的具體政策報告。哥斯達黎加2018年10月，科技和電信部提出了“2018-2022年兩百年數(shù)字化轉型戰(zhàn)略”，并提出了國家人工智能原則。克羅地亞2021年，政府將發(fā)布“人工智能發(fā)展國家計劃”，包括2021-2025年的政策措施和行動。塞浦路斯2019年，運輸、通信和工程部（MTCW）公開領事館“促進塞浦路斯人工智能融合和發(fā)展的關鍵行動取決于4個支柱”埃及2021年7月，埃及啟動了國家人工智能戰(zhàn)略，以實現(xiàn)該國的可持續(xù)發(fā)展。歐盟2018年4月，歐盟委員會概述了促進投資的方法，并在2020年之前為人工智能研究和創(chuàng)新制定了200億歐元的道德準則。希臘希臘數(shù)字治理部(MDG)于2020年底公布了該戰(zhàn)略的初步版本。冰島2020年12月，總理宣布了一份優(yōu)先行動清單，以應對新技術，特別是人工智能帶來的變化。摩洛哥2021年，數(shù)字發(fā)展局（ADD）領導制定了發(fā)展人工智能生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略和國家路線圖。羅馬尼亞2020Q1，通信和信息社會部發(fā)布的國家人工智能戰(zhàn)略。資料來源：OCED.AI,HolonIQ?人工智能是國家和國際各級政府和其他利益相關者團體政策議程的首要議題。?世界各國政府將人工智能視為一個決定性的國家能力，并期待其教育系統(tǒng)發(fā)展世界級的代際人工智能能力，同時確保公平、隱私、透明度、問責制、經濟和社會影響。?在過去3年中，60個國家和地區(qū)制定了人工智能政策和戰(zhàn)略，占全球GDP的90%。16多個國家在戰(zhàn)略中提出成為數(shù)字樞紐/中心，提升區(qū)內競爭力鑒于馬來西亞在網絡安全解決方案和數(shù)字內容制作方面的強大能力，馬來西亞第十二個計劃旨在將馬來西亞定位為東盟數(shù)字中心。為中東和北非地區(qū)建立數(shù)字中心，并創(chuàng)建先進技術服務生態(tài)系統(tǒng)，使沙特阿拉伯成為該地區(qū)領先的商業(yè)中心。泰國互聯(lián)網過去5年57%增長率沙特阿拉伯 泰國 馬來西亞資料來源：通信和信息技術部(MCIT)成為東盟的數(shù)字樞紐，建設全國性的高容量數(shù)字基礎設施，為中小企業(yè)、農業(yè)和其他行業(yè)提供無障礙和負擔得起的互聯(lián)網、數(shù)字化轉型。多個國家在戰(zhàn)略中提出成為數(shù)字樞紐/中心、希望通過優(yōu)秀的ICT基礎設施、成為區(qū)域數(shù)字中心、匯聚人才和創(chuàng)新能力、加速發(fā)展本地生態(tài)、牽引金融、物流、制造等行業(yè)升級、實現(xiàn)國家競爭力提升17?工業(yè)和信息化部推動，為中小企業(yè)提供視頻會議、云服務和培訓項目等數(shù)字產品接入?部分地方政府提供免費云計算產品，鼓勵企業(yè)通過遠程辦公恢復運營?2018-2021年劃撥資金共計5500萬丹麥克朗?就公司的數(shù)字機遇、商業(yè)案例的準備和數(shù)字解決方案的實施提供咨詢、對練等?針對電子商務和電子出口應用，提供具體建議和指導?倡導建立在線服務中心，例如建立免費的在線報紙和電子學習平臺?企業(yè)可以在在線服務平臺上貢獻和分享免費的數(shù)字化服務?針對單一中小企業(yè)引入信息技術提供30~450萬日元的補貼，以促進中小企業(yè)數(shù)字化發(fā)展?開啟“數(shù)字化示范城市”項目，向示范城市中小企業(yè)輸入數(shù)字化技術，提升企業(yè)銷售收入?年度預算約為3600萬歐元?由大學、研究機構和外部合作伙伴（如商會）組建信息化能力中心支持中小企業(yè)數(shù)字化?2015年以來，已建成26個能力中心，通過實例、信息活動和經驗交流賦能中小企業(yè)?針對單一企業(yè)提供1.85萬美元資金支持，及產品和服務指導?為100家澳大利亞小企業(yè)提供數(shù)字化轉型支持?100家企業(yè)中有15家被選中成為數(shù)字領軍企業(yè)，并獲得擁有高知名度數(shù)字導師的額外支持多國政府出臺相關舉措，支持SME及初創(chuàng)公司的發(fā)展中國中小企業(yè)數(shù)字技術支持方案 數(shù)字團結倡議計劃 中小企業(yè)數(shù)字化方案丹麥中小企業(yè)數(shù)字化方案德國中小企業(yè)數(shù)字化(Mittelstand)澳大利亞數(shù)字化領軍小企業(yè)方案資料來源：政府網站；新聞搜索；BCG分析意大利 日本18資料來源：文獻研究；案頭研究；羅蘭貝格企業(yè)視角商業(yè)價值行業(yè)視角產業(yè)價值集合體現(xiàn)個人/家庭視角幸福感提升執(zhí)行單元經濟價值 社會價值國家/政府視角支撐支柱促進經濟 強競爭力 完善治理 保障民生ICT投資$1GDP增長$3.46受益單元產業(yè)優(yōu)化結構轉型降本增效產品升級完善的社會福利充足的發(fā)展機遇豐富的商業(yè)產品良好的自然環(huán)境受益單元>惠及民生福祉，提升公共服務水平和普及度>促進可持續(xù)發(fā)展，助力實現(xiàn)聯(lián)合國SDG目標>提升公共部門效率>塑造以人為本的服務型政府>提升國際/區(qū)域競爭力和美譽度>實現(xiàn)創(chuàng)新引擎驅動，著眼未來>為傳統(tǒng)行業(yè)注入活力，提升產值>發(fā)展新型數(shù)字經濟>助力疫后復蘇數(shù)字化1 234數(shù)字化轉型四大核心價值19數(shù)字化轉型第二章國家丨城市丨行業(yè)丨企業(yè)20方向引導政策支持承接戰(zhàn)略 落地單元戰(zhàn)略舉措計劃國家以人為本高效治理城市體驗效率創(chuàng)新企業(yè)行業(yè)知識數(shù)字技術深度融合行業(yè)數(shù)字化轉型從戰(zhàn)略到執(zhí)行，覆蓋國家-城市-行業(yè)-企業(yè)四大載體資料來源：羅蘭貝格促進經濟強競爭力保障民生完善治理經濟價值社會價值產業(yè)價值商業(yè)價值

轉型升級

結構優(yōu)化

降本增效

產品升級數(shù)字化轉型全景21不同載體的數(shù)字化轉型可劃分為四個階段資料來源：羅蘭貝格基礎信息化應用數(shù)字化全面系統(tǒng)化智慧生態(tài)化城市行業(yè)國家?通信聯(lián)網投基建?信息化電子化?通信聯(lián)網投基建?公共部門信息化?行業(yè)內人工/線下操作多?領先企業(yè)核心業(yè)務流程系統(tǒng)化?政府轉型先導?部分行業(yè)領先?政府轉型先行?部分公共領域應用?多數(shù)企業(yè)核心系統(tǒng)已實施?領先企業(yè)探索智能化應用?數(shù)字產業(yè)化+產業(yè)數(shù)字化?平臺集成和系統(tǒng)協(xié)同?集成型平臺系統(tǒng)?應用數(shù)據(jù)分析價值?端到端的業(yè)務流程系統(tǒng)化?積極探索AI、IoT、5G的行業(yè)應用場景?數(shù)字化理念根植、注重包容均衡?發(fā)揮智慧無限潛力價值?以人為本新型城市?共創(chuàng)共治生態(tài)體系?行業(yè)內成熟的數(shù)字化平臺?價值驅動的商業(yè)模式企業(yè)?信息系統(tǒng)搭建?核心價值業(yè)務環(huán)節(jié)的可視化?關鍵業(yè)務流程可視化?點狀智能化應用探索?集團全局可視化及分析能力?智能化驅動商業(yè)模式創(chuàng)新?AI驅動業(yè)務多環(huán)節(jié)智能化實現(xiàn)?數(shù)字孿生、無人工廠等投資通信網絡及基礎信息系統(tǒng)建設數(shù)據(jù)結構化基礎構建加速科技應用數(shù)字化場景試點數(shù)字化平臺構建體系化轉型全面智能化均衡普惠22國家數(shù)字化01框架丨模型丨階段丨實踐23國家數(shù)字化轉型框架：基于戰(zhàn)略、應用、技術、支撐四大板塊進行頂層設計戰(zhàn)略支撐應用技術商業(yè) 社會 政務智慧農業(yè)智慧金融 智慧醫(yī)療 智慧教育 政務辦公智慧能源 智慧交通 在線服務智慧制造…智慧零售 智慧建造 城市治理數(shù)字公民基礎設施和平臺關鍵技術 5G AI 物聯(lián)網區(qū)塊鏈 AR/VR 機器人量子計算網絡設施組織權威主導機構管理協(xié)調機制資金充裕專項資金豐富激勵計劃人才充沛數(shù)字化人才數(shù)字化培訓計劃監(jiān)管完善數(shù)據(jù)治理完善技術倫理生態(tài)合作合營創(chuàng)新孵化促進經濟 保障民生 強競爭力算力設施(云和數(shù)據(jù)中心)資料來源：羅蘭貝格國家 城市 行業(yè) 企業(yè)24數(shù)字化轉型評估模型：基于12個維度，29個細化定量指標全面衡量愿景>是否有明確定義的清晰的轉型愿景目標>是否有明確的、細化的目標>目標是否可量化協(xié)同性>應用協(xié)同拉通專家評分先進性>應用智能能力專家評分組織>是否有明確的數(shù)字化領導部門、一致統(tǒng)一管理>數(shù)字化領導部門是否有高層領導投入，有多部門影響力和落地能力資金>是否有數(shù)字化轉型資金>是否有數(shù)字化轉型激勵稅收政策等其他財務計劃>商業(yè)數(shù)字化投入規(guī)模>政府數(shù)字化投入規(guī)模生態(tài)>是否提出明確生態(tài)戰(zhàn)略/框架/平臺>公私合營生態(tài)戰(zhàn)略實踐情況>創(chuàng)新孵化能力技術(30%)數(shù)字化轉型評估指標數(shù)量123114224333基礎設施和平臺能力>通信基礎設施連接性>通信基礎設施可及性>數(shù)據(jù)中心數(shù)量>是否有國家級數(shù)據(jù)中心、云平臺關鍵技術能力>關鍵技術投入度指標>關鍵技術吸納度指標豐富度>商業(yè)領域轉型程度>社會領域轉型程度>政府領域轉型程度人才>數(shù)字化人才數(shù)量>ICT技能水平>是否有體系化人才培訓計劃監(jiān)管>網絡安全表現(xiàn)>監(jiān)管質量>新興技術監(jiān)管X資料來源：羅蘭貝格國家 城市 行業(yè) 企業(yè)25典型國家數(shù)字化轉型評估結果：不同階段的國家轉型戰(zhàn)略有所差別、各有側重資料來源：羅蘭貝格50分 70分 90分人均GDP數(shù)字化轉型階段基礎信息化 應用數(shù)字化 全面系統(tǒng)化 智慧生態(tài)化高收入中收入低收入西班牙日本英國卡塔爾科威特意大利愛沙尼亞泰國希臘馬來西亞約旦摩洛哥印尼緬甸埃及韓國越南菲律賓沙特德國阿聯(lián)酋新加坡法國卓越實踐緊密跟隨穩(wěn)步推進典型國家數(shù)字化轉型階段戰(zhàn)略愿景 戰(zhàn)略目標應用豐富度應用協(xié)同性應用先進性基礎設施和平臺能力關鍵技術能力組織能力資金力度人才實力生態(tài)體系監(jiān)管能力戰(zhàn)略(Strategy)應用(Application)技術(Tech)支撐(Enabler)評估模型國家 城市 行業(yè) 企業(yè)中國26階段特征數(shù)字核心產業(yè)數(shù)字經濟基礎信息化階段：中國通過寬帶、互聯(lián)網+、無線網絡建設，帶動數(shù)字經濟快速發(fā)展?通信聯(lián)網投基建通過固網和移動網絡建設，在可預見區(qū)間內完成全面人口(>95%)網絡覆蓋?信息化電子化以政務部門為先導實踐信息化，將物理信息轉變?yōu)閿?shù)字信息資料來源：Omdia；《數(shù)字中國發(fā)展報告（2020年）》；信通院；案頭研究；羅蘭貝格3G網絡建設2009年1月，工信部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3G牌照，中國開始進入3G時代5G網絡建設2019年5G發(fā)牌，5G網絡建設全球領先，截止2021年1季度，國內5G基站總數(shù)達到82萬個寬帶中國戰(zhàn)略發(fā)布2013年8月，國務院正式發(fā)布“寬帶中國”戰(zhàn)略實施方案：至2020年，城市和農村家庭寬帶接入能力分別達到50Mbps和12Mbps2G網絡建設1993年9月，中國第一個數(shù)字移動GSM電話通信網在浙江省嘉興市部署ADSL寬帶商用1999年，中國電信寬帶ADSL正式商用，以ADSL技術為主的寬帶網絡在中國開始快速普及1999 2009 2013 20194G網絡建設歷經4年高速發(fā)展，截止2017年8月，全國4G人口覆蓋率已達98%1993 2013互聯(lián)網+”行動計劃發(fā)布2015年3月，“互聯(lián)網+”寫入政府工作報告，明確提出實施網絡強國戰(zhàn)略，推動移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等與現(xiàn)代制造業(yè)結合2015過往十年中國的網絡設施和數(shù)字經濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展，基礎設施建設全球領先，數(shù)字經濟活力彰顯2020基建成效 2020數(shù)字國家成就移動寬帶用戶普及率108%已建成5G基站71.8萬個固定寬帶家庭普及率96% 5.4萬億美元 規(guī)模全球第2 '18-'20增速6.4%貧困地區(qū)通寬帶比例98% 1.15萬億美元 占GDP7.8% '19-'20增速11.8%典型案例:

中國網絡建設和數(shù)字化轉型歷程國家 城市 行業(yè) 企業(yè)27政府轉型先行?全面推動政務數(shù)字化轉型部分行業(yè)領先?從國家產業(yè)和企業(yè)基礎出發(fā)，擇優(yōu)推動經濟占比高、增長潛力大的行業(yè)數(shù)字化，全面推動民生領域(教育、醫(yī)療)數(shù)字化轉型階段特征應用數(shù)字化階段：重點推進政務數(shù)字化，并選擇優(yōu)勢行業(yè)推動數(shù)字化轉型典型案例:

ThailandDigitalEconomy

andSocietyDevelopment

Plan資料來源：信通院；案頭研究；羅蘭貝格戰(zhàn)略愿景方向xxx與促進行業(yè)應用相關 xxx與促進行業(yè)應用無關發(fā)展全國高效數(shù)字基建以數(shù)字技術促進經濟發(fā)展創(chuàng)建知識驅動的數(shù)字社會政府數(shù)字化轉型為數(shù)字時代培育勞動力建立對數(shù)字技術的信任和信心轉型關鍵舉措泰國在各行業(yè)應用數(shù)字化轉型規(guī)劃系統(tǒng)、落地積極、成效顯著，成為東南亞領先(前三)國家2020年代表國家IMD排名菲律賓 印尼 泰國 馬來西亞 新加坡#57 #56 #39 #26 #2Reform

business

practices?發(fā)展數(shù)字貿易?現(xiàn)代化革新，包括工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)Increase

opportunities?重點為旅游、替代醫(yī)學、農業(yè)產業(yè)鏈、物流和電子支付Accelerate

startups?提供資金、設施，促進創(chuàng)新?資助創(chuàng)新平臺Enhancecompetitiveness?支持開放商業(yè)智慧中心建設，促進數(shù)據(jù)分析使用Equal

access?普惠數(shù)字社區(qū)：公共服務、教育、健康、商業(yè)等Digital

literacy?將數(shù)字素養(yǎng)納入各級教育課程Digital

content?內容信息數(shù)字化?創(chuàng)建國家數(shù)字知識中心Standard

education?發(fā)展在線教育，提供課程內容Citizen-driven

smartservices?自動、便利、通用的在線服務Efficiencyand

goodgovernance?改善政府管理流程，系統(tǒng)優(yōu)化后臺系統(tǒng)Civicparticipation?建立開放數(shù)據(jù)標準，支持行業(yè)應用Government

serviceplatforms?數(shù)據(jù)和服務整合?建立跨部門大規(guī)模統(tǒng)一平臺Healthcare

services?整合健康信息系統(tǒng)?促進健康應用應用應用應用國家 城市 行業(yè) 企業(yè)28階段特征全面系統(tǒng)化階段：國家牽引各行各業(yè)形成平臺化、系統(tǒng)化、智能化的發(fā)展方向數(shù)字產業(yè)化?發(fā)展電信、計算機以及先進數(shù)字技術，形成產業(yè)競爭力產業(yè)數(shù)字化?各行各業(yè)數(shù)字化轉型全面起步、發(fā)展平臺集成和系統(tǒng)協(xié)同?零散的、試點的、割裂的應用走向系統(tǒng)集成，平臺化組織和企業(yè)興起，更加深度、復雜的應用(如基于大數(shù)據(jù)的AI應用)出現(xiàn)資料來源：信通院；案頭研究；羅蘭貝格提及3次 提及2次 提及1次規(guī)劃戰(zhàn)略核心領域醫(yī)療農業(yè)工業(yè)能源電力公共管理及安全教育交通太空媒體手工業(yè)?2018-2025投入~30億歐?技術創(chuàng)新項目與應用實驗?IoT為基礎，發(fā)展智能工廠?2021-2025投入11億歐高度重視與核心產業(yè)(如工業(yè))的結合促進中小和創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展政府推動監(jiān)管體系的完善政策支持產業(yè)轉型，以醫(yī)療為例發(fā)展先進技術形成數(shù)字產業(yè)?通過醫(yī)療數(shù)字化法案?更新數(shù)字醫(yī)療應用審批機制?規(guī)劃并迭代醫(yī)療遠程通信基建(TI)?提供43億歐元醫(yī)院轉型基金政府牽頭協(xié)同發(fā)展，建立工業(yè)平臺聯(lián)邦經濟和能源部(BMWi)聯(lián)邦教育和研究部(BMBF)工業(yè)4.0平臺1)德國工業(yè)4.0平臺于2013年由德國信息技術、電信和新媒體協(xié)會(Bitkom)、德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(VDMA)和德國電氣和電子制造商協(xié)會(ZVEI)三家協(xié)會共同成立，由BMWi以及BMBF共同領導管理共同參與共同領導管理領先制造企業(yè)六大工作小組研究機構及高校 AI初創(chuàng)企業(yè) 政策性銀行海外合作AI《人工智能戰(zhàn)略》量子計算區(qū)塊鏈《區(qū)塊鏈戰(zhàn)略》IoT《工業(yè)4.0戰(zhàn)略》德國在數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化方面全面發(fā)力，并通過平臺聯(lián)盟優(yōu)化產業(yè)協(xié)同生態(tài)數(shù)字經濟總量2.54萬億美元數(shù)字經濟規(guī)模全球第3數(shù)字經濟'18-'20增速2.9%2020數(shù)字國家成就數(shù)字經濟占GDP比重66.7%典型案例:

DigitalStrategy2025、Artificial

Intelligence

Strategy等Hightech Smartnetworks Industry4.0國家 城市 行業(yè) 企業(yè)29關聯(lián)戰(zhàn)略目標?數(shù)字理念根植、注重包容均衡?發(fā)揮智慧無限潛力價值智慧生態(tài)化階段：以數(shù)字理念規(guī)劃國家戰(zhàn)略并兼顧包容與均衡發(fā)展資料來源：案頭研究；羅蘭貝格AI區(qū)塊鏈AR/VR 5GIoT機器人量子計算商業(yè)…智慧農業(yè)智慧金融智慧能源智慧制造智慧零售智慧建造社會智慧醫(yī)療智慧教育智慧交通數(shù)字公民政務政務辦公在線服務城市治理數(shù)字國家戰(zhàn)略促進經濟 強競爭力保障民生組織人才資金監(jiān)管生態(tài)網絡基站云平臺/數(shù)據(jù)中心國家數(shù)字化轉型的目標階段跨越特征高速網絡地理覆蓋率98%未來發(fā)展方向商業(yè)數(shù)字化滲透率(含SME)100%創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和營商環(huán)境best政務在線賦能能力leader具備數(shù)字參與技能的公民比例100%網絡安全監(jiān)管水平safest國家 城市 行業(yè) 企業(yè)30數(shù)字化轉型需構建系統(tǒng)性能力，包括組織、資金、人才、監(jiān)管、生態(tài)五大支撐要素資料來源：案頭研究；羅蘭貝格政策/舉措建議案例強力的領導組織 鼓勵商業(yè)企業(yè)資金投入豐富的各層級數(shù)字化人才培訓和引入計劃強化轉型推動、項目建設公私合作能力完善政府公共數(shù)據(jù)治理開放體系?最高級別領導層發(fā)起、介入，設立專門的數(shù)字化轉型戰(zhàn)略和執(zhí)行機構、政府CIO?建立多部門、中央和地方協(xié)調機制，如委員會、合作組織、定期會議等常設機制?打造良好的投融資環(huán)境?為企業(yè)ICT支出提供優(yōu)惠政策?提升全民眾基礎教育和職業(yè)教育水平?加大STEM和數(shù)字化專門人才培養(yǎng)?國際人才引入?提升公職人員數(shù)字化水平?打通政府數(shù)據(jù)形成一體數(shù)據(jù)湖?推出公共數(shù)據(jù)治理法規(guī)文件，推動開放盤活數(shù)據(jù)價值?為行業(yè)轉型搭建合作和基礎系統(tǒng)平臺?建立合作溝通機制，靈活使用BOT、BOOT等合營模式充裕的政府資金投入和多樣模式 建立明確的網絡和數(shù)據(jù)安全監(jiān)管標準?為數(shù)字化轉型投入財政預算?創(chuàng)新政府投入形式，采用靈活的政府基金、補貼、稅收杠桿、項目撥款、資本金注入等模式?平衡發(fā)展要求，推出國家網絡安全和數(shù)據(jù)隱私監(jiān)管框架文件，包括個人及重點行業(yè)數(shù)據(jù)?新加坡成立直接隸屬于總理辦公室的SNDGO負責數(shù)字化轉型，以及對于財政部、信息媒體發(fā)展部、衛(wèi)生部等多部門的管轄與協(xié)調?投入5億歐元，以設備采購稅收優(yōu)惠和補貼等方式支持所有中小企業(yè)與工業(yè)部門實現(xiàn)全面的數(shù)字化升級?設立21億歐元的發(fā)展貸款，資助中小企業(yè)的信息化改造?推動VET職業(yè)教育與培訓4

.0

的計劃，采用線上+線下職業(yè)培訓形式。根據(jù)新行業(yè)需求開展新的職業(yè)教育培訓課程，如"電子商務管理助理"?在培訓條例/標準中加入數(shù)字技術的要求?創(chuàng)建開放政府許可證(OGL)和國家數(shù)據(jù)門戶網站?政府數(shù)字服務局(GDS)作為領導機構協(xié)調多部門推動數(shù)據(jù)開放?頒布《公共數(shù)據(jù)原則》和《信息自由法》等文件?啟動“多媒體超級走廊地位（MSCStatus）”計劃?通過稅收豁免、財政津貼等方式吸引企業(yè)?共建馬來西亞通信科技核心園區(qū)，并參與智慧城市片區(qū)建設新加坡 法國 德國 英國 馬來西亞組織 資金 人才 監(jiān)管 生態(tài)國家 城市 行業(yè) 企業(yè)31組織：在國家最高層專設數(shù)字化轉型戰(zhàn)略和執(zhí)行機構，各層級、部門統(tǒng)籌協(xié)作總理辦公室(PMO)智慧國家與數(shù)字政府組織(SNDGG)智慧國家與數(shù)字政府辦公室具體執(zhí)行機構財政部 國防部 內政部交通運輸部 其他機要部門直接管理1具體執(zhí)行機構項目落地管理執(zhí)行機構?SNDGO直接隸屬于總理辦公室，擁有監(jiān)督管轄其他部門的權力使得頂層戰(zhàn)略得以高效執(zhí)行?政府科技署負責數(shù)字化項目的落地執(zhí)行，并直接領導非機要的社會民生部門，在確保國家安全的同時能夠及時響應頂層戰(zhàn)略，并且兼顧協(xié)調各方利益?在戰(zhàn)略制定層面，即定期開展協(xié)商、充分吸納各部門的轉型意見以推動跨部門合作的敏捷性，在戰(zhàn)略執(zhí)行層面，建立各部門爭議事項反饋、SNDGO溝通協(xié)調機制確保落位國家機要部門 社會民生部門執(zhí)行機構 協(xié)調組織聯(lián)邦州市內政、建設和家園部州政府部門市政府部門(部分)參與執(zhí)行數(shù)字政務政策制定 聯(lián)邦部門間協(xié)調組織互聯(lián)支持聯(lián)邦和州之間協(xié)調(戰(zhàn)略層面)聯(lián)邦和州之間協(xié)作(項目和技術層面)多部門CIO會議聯(lián)邦政府IT專員 (KoITB)1)其他聯(lián)邦部門IT規(guī)劃委員會2)聯(lián)邦IT合作組織(FITKO)3)各部門CIO主席 成員各州CIO協(xié)同和監(jiān)督聯(lián)邦議院及立法部門部分由州主導統(tǒng)籌，部分自發(fā)行動，無明確法律規(guī)定?聯(lián)邦層面由政府信息專員統(tǒng)領，各部門CIO具體執(zhí)行?各州政府在各自的轉型戰(zhàn)略下，由州CIO具體執(zhí)行?設立聯(lián)邦部門間和州與聯(lián)邦間的協(xié)調組織溝通統(tǒng)籌2政府科技署(GovTech)3爭議事項管轄與協(xié)調國家環(huán)境署國家宣傳與信息部信息媒體發(fā)展署衛(wèi)生部 房屋與建筑部其他相關部門國家 城市 行業(yè) 企業(yè)32資金：采用靈活投入模式，提供良好投融資環(huán)境和政策，鼓勵商業(yè)企業(yè)資金投入范圍廣度覆蓋范圍為企業(yè)/行業(yè)控制力資金獲得方影響力高低回報成效市場化及成效高低靈活性出資執(zhí)行時間快慢負面影響市場擠出效應高低?獲得企業(yè)(部分)股權，如成立國有企業(yè)?無償撥款，常用于政府內部/公益領域?作為基金出資方，部分市場化投資?資金/土地/實物補貼、融資減免等?調整稅率高低，從而影響市場投資行為典型政府投入模式1)1)不同國家可能對各類模式有不同稱呼；2)

部分國家可能不將稅收杠桿視作為“政府投資”(企業(yè))(行業(yè))(高)(低)(高)(低)(高)(低)(負面性小)(負面性大)提供良好的投融資環(huán)境和政策投資補助發(fā)展貸款稅收優(yōu)惠環(huán)境塑造中國德國法國意大利?《數(shù)字化戰(zhàn)略2025》提出投資10億歐元的“中小企業(yè)數(shù)字化投資補助計劃”?2020年新投資補助計劃“DigitalJetzt“將持續(xù)至2023年底，扶持資金總額為2.03億歐元?投入5億歐元，以設備采購稅收優(yōu)惠和補貼等方式支持所有中小企業(yè)與工業(yè)部門實現(xiàn)全面的數(shù)字化升級?設立21億歐元的發(fā)展貸款，資助中小企業(yè)的信息化改造?為數(shù)字化轉型購置的硬件軟件的一般折舊扣除額大幅增加?大幅減免對創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)個人和法人的所得稅?支持企業(yè)投資數(shù)字技術設備，提供免息貸款?信通院、國家互聯(lián)網應急中心聯(lián)合等50余家單位發(fā)起成立中國數(shù)字經濟投融資聯(lián)盟，為企業(yè)和投資機構之間搭建溝通交流的合作平臺，提升數(shù)字經濟領域投融資對接效率資本金注入項目撥款政府基金補貼稅收杠桿2)國家 城市 行業(yè) 企業(yè)33TDRA推出TDRA

VirtualAcademy計劃培養(yǎng)數(shù)字能力人才：構建豐富的各層級數(shù)字化人才培訓和引入計劃資料來源：案頭研究；羅蘭貝格?覆蓋所有技能水平和背景的學習者，分為初學、進階、高級三檔?免費提供包含技術、商業(yè)、網絡安全、軟性技能等全方位技能培訓?課程由政府與華為、微軟、SAP等技術企業(yè)以及與國家計算機組織(NCC)、阿聯(lián)酋社會發(fā)展協(xié)會等專業(yè)機構合作推出?支持中小學開展STEM方面的創(chuàng)新活動，與高等教育機構、工商業(yè)界開展合作?教育部監(jiān)察局發(fā)展監(jiān)察模式，以支持和監(jiān)測STEM教育質量?通過與SFI的SmartFuture項目合作，使學生獲得更多有關STEM職業(yè)的高質量信息?網站作為機構合作平臺，集中提供外國人才在愛沙尼亞工作的有關信息和服務?確保國家和地方政府為外國人才工作和融入提供充足的資源?鼓勵14家愛沙尼亞IT行業(yè)的重量級企業(yè)參與人才定向招募，以尋找更多的國際人才?采用線上+線下職業(yè)培訓形式?根據(jù)新的行業(yè)需求開展新的職業(yè)教育培訓課程設置，如"電子商務管理助理"?在培訓條例/標準中加入數(shù)字技術的要求?加強政府與社會伙伴合作推動數(shù)據(jù)驅動的職教研究、獲取政策信息?提供“針對政府系統(tǒng)和運營環(huán)境”的數(shù)字化課程?課程涉及應用開發(fā)、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)字領導力等領域?課程由政府與新加坡國立大學的系統(tǒng)科學研究所、AmazonWebServices、Coursera、谷歌和微軟等9家行業(yè)企業(yè)合作策劃1)VocationalEducationandTraining基礎教育 職業(yè)教育 STEM人才培養(yǎng) 國際人才引入 公職人員培訓阿聯(lián)酋 德國 愛爾蘭 愛沙尼亞 新加坡推動VET職業(yè)教育與培訓4.0

的計劃培養(yǎng)數(shù)字能力政府頒布STEM教育政策 WorkinEstonia計劃 政府成立數(shù)字學院國家 城市 行業(yè) 企業(yè)1）34一系列舉措安全戰(zhàn)略CybersecurityStrategy國家網絡安全National

Cyber-security

R&DProgramme監(jiān)管法規(guī)The

Cyber-security

Act

2018與英國等7國建立雙邊協(xié)議關鍵成效監(jiān)管：在網絡安全、數(shù)據(jù)隱私、技術倫理等方面建立明確的法規(guī)框架白廳每個部門都制定開放數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，開放數(shù)據(jù)網站有超過50,000個數(shù)據(jù)集可供公共部門、企業(yè)、民眾使用試點階段涉及探討人工智能倫理的3個領域：聊天機器人、自動駕駛汽車、醫(yī)療診斷與健康人工智能根據(jù)VansonBourne針對企業(yè)IT專業(yè)人士的調研，對GDPR的貫徹為歐洲第一在2020年ITU全球網絡安全指數(shù)(CGI)排名中，以98.52分在194個國家中位列4在2020年ITU全球網絡安全指數(shù)(CGI)排名中，以99.54分在194個國家中位列2資料來源：ITU；VansonBourne；案頭研究；羅蘭貝格新加坡 沙特 德國 英國 法國網絡安全 云算力安全 數(shù)據(jù)隱私 公共數(shù)據(jù)治理 技術倫理核心舉措通信與信息技術委員會發(fā)布云計算監(jiān)管框架CloudComputingRegulatoryFrameworkCybersecurityStrategy提高監(jiān)管清晰度并在國家鼓勵采用云技術對違反CCRF的行為進行處罰、根據(jù)GDPR調整法律框架，更新多項重要條款對個人數(shù)據(jù)實施高度復雜保護制度擴展保護范圍至員工數(shù)據(jù)保護規(guī)定數(shù)據(jù)處理公司有設立數(shù)據(jù)保護官(DPO)義務一系列舉措創(chuàng)建開放政府許可證(OGL)和國家數(shù)據(jù)門戶網站(Data.gov.uk)政府數(shù)字服務局(GDS)作為領導機構協(xié)調多部門推動數(shù)據(jù)開放頒布《公共數(shù)據(jù)原則》和《信息自由法》等文件政府建立國家數(shù)字倫理委員會(FNCDE)提出數(shù)字倫理建議并組織公眾討論與法國數(shù)據(jù)保護局、法國科學院等合作與外國倫理委員會保持溝通聯(lián)系國家 城市 行業(yè) 企業(yè)35生態(tài)：打造公私合營生態(tài)、推動行業(yè)應用生態(tài)、構建創(chuàng)新生態(tài)關鍵成效資料來源：案頭研究；羅蘭貝格公私合營生態(tài) 行業(yè)應用生態(tài) 創(chuàng)新生態(tài)核心舉措阿聯(lián)酋 盧旺達 德國 馬來西亞 法國 新加坡該計劃旨在將馬來西亞打造為大型信息走廊，當前已有超過4,000家企業(yè)參與建設政策支持下，巴黎大區(qū)已擁有8,000多家科技型初創(chuàng)企業(yè)，迅速發(fā)展成為機器學習領域技術創(chuàng)新和科學研究的中心吸引BOSCH、SIEMENS、SAP等領先企業(yè)，DFKI等研究機構，KFW等政策性銀行，以及海外和初創(chuàng)企業(yè)加入在公私合作的推動下，阿聯(lián)酋只用了短短3個月就實現(xiàn)了250項紙質服務數(shù)字化盧旺達已成為東非電子政務的標兵，Irembo每月為超10萬名申請人提供便利，提供40多項在線服務StartupGenome的全球初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告顯示，新加坡創(chuàng)業(yè)人才排名第1阿聯(lián)酋政府與RapidDataTechnologies合作整合了規(guī)則引擎、數(shù)字化簽名及亞馬遜Alexa語音助手等服務項目可供36

個政府部門和1.3萬名市政員工使用成立工業(yè)4.0平臺作為制造業(yè)數(shù)字化轉型核心承接樞紐由BMWi和BMBF兩大聯(lián)邦政府部門主導連接政府決策層、商界、學界、工會等各干系方啟動“多媒體超級走廊地位（MSCStatus）”計劃通過稅收豁免、財政津貼等方式吸引企業(yè)共建馬來西亞通信科技核心園區(qū)，并參與智慧城市片區(qū)建設政府投入資金打造生態(tài)系統(tǒng)，提供“Al入門包”為中小企業(yè)提供領域內專家咨詢和個性化支持、數(shù)據(jù)開源共享、算法訪問、數(shù)據(jù)存儲解決方案和人工智能應用程序等解決方案政府采用建設-運營-移交(BOT)模式鼓勵私營部門參與在線服務提供本地公司RwandaOnline通過PPP模式建設和運營平臺Irembo平臺提供政務服務和支付操作建立Accreditation@SG計劃為有前途的科技初創(chuàng)企業(yè)建立國家認可的證書，利用新加坡的品牌效應幫助其在海外競標中獲得更好認可國家 城市 行業(yè) 企業(yè)36城市數(shù)字化02框架丨模型丨階段丨實踐37城市數(shù)字化轉型以人為本，重點圍繞人的不同場景需求開發(fā)建設智慧城市應用智能燈桿、智慧通行、安全社區(qū)…智能交通系統(tǒng)、智慧停車、自動巴士…節(jié)能建筑、樓宇管理自動化…智能電表、智慧調節(jié)電網、智能水務…線上課程、互動沉浸虛擬教學遠程醫(yī)療、AI問診、家庭照護…包容性、弱勢群體關注、公共事務參與…公共衛(wèi)生管理、公共安全防災…智慧社區(qū)智慧出行智慧建筑智慧環(huán)境智慧教育智慧醫(yī)療智慧普惠智慧公共安全智慧政務在線服務、數(shù)字化政務辦公…政府人本需求資料來源：羅蘭貝格國家 城市 行業(yè) 企業(yè)38資料來源：案頭研究；羅蘭貝格評估模型戰(zhàn)略(Strategy)應用(Application)技術(Tech)支撐(Enabler)城市轉型愿景表述城市目標教育、醫(yī)療、交通、能源、建筑、政務應用城市平臺市民認可城市網絡和云平臺關鍵技術(5G、AI、IoT等)能力組織能力資金力度人才實力生態(tài)體系監(jiān)管能力基礎信息化 應用數(shù)字化 全面系統(tǒng)化 智慧生態(tài)化人均GDP 50分 70分 90分0 60 7020,00010040,00050,00055,00010,00070,00045,00030 3560,00050 75 80 9565,000855,00090015,00045 5525,00030,00075,00035,000城市轉型得分通過數(shù)字化轉型評估，不同城市進入不同的數(shù)字化轉型階段國家 城市 行業(yè) 企業(yè)東京柏林熱那亞杜塞爾多夫格拉斯哥布里斯托爾萊比錫愛丁堡 里昂萊斯特佛羅倫薩尼斯卡迪夫上海開羅伯明翰卡薩布蘭卡迪拜倫敦曼徹斯特首爾漢堡多哈斯圖加特巴塞羅那瓦倫西亞 謝菲爾德巴黎北京新加坡慕尼黑科隆格勒諾布爾米蘭蒙彼利埃39典型城市在不同階段的戰(zhàn)略各有側重資料來源：案頭研究；羅蘭貝格代表國家和典型表述特征 基礎信息化持續(xù)推動支撐能力建設公共部門信息化通信聯(lián)網投基建應用數(shù)字化持續(xù)強化數(shù)據(jù)治理持續(xù)升級網絡和算力基礎設施部分公共領域領先政府轉型先行全面系統(tǒng)化持續(xù)擴大行業(yè)應用范圍和深度持續(xù)深化政府轉型應用數(shù)據(jù)分析價值集成型平臺系統(tǒng)智慧生態(tài)化深挖數(shù)據(jù)智慧價值持續(xù)優(yōu)化平臺建設共創(chuàng)共治生態(tài)體系以人為本新型城市xx階段跨越特征 xx持續(xù)發(fā)展特征慕尼黑 新加坡Smarttogether?建立開放、安全、全市范圍的智能數(shù)據(jù)平臺?裝智能節(jié)能路燈SmartLondonPlan?創(chuàng)建一個新的倫敦“城市平臺”：聚合不同的數(shù)據(jù)集并連接傳感器網絡DigitalReadinessBlueprint?利用技術實現(xiàn)更好的生活質量（例如，日常活動的便利性、更好的社會和經濟成果）SmartDubai2021?通過采用技術簡化社會、文化、教育和醫(yī)療保健體驗，提高個人的生活質量迪拜 倫敦Tokyoofthefuture?更快、更方便地數(shù)字化行政程序，?延長健康壽命SmartCityRoadMap?“改善光纖基礎設施?保障5G順利上線，增強移動覆蓋SmartSeoul2015?建立智能管理基礎架構，包括數(shù)據(jù)中心和智能工作中心卡迪夫 東京 首爾國家 城市 行業(yè) 企業(yè)目標進入下階段關聯(lián)表述40階段特征基礎信息化階段：城市數(shù)字化轉型舉措應側重網絡以及城市新型基礎設施的建設典型案例:

多哈和漢堡的城市基礎設施建設通信聯(lián)網投基建?承接融合、部分引領國家戰(zhàn)略，?提升城市高速高質量網絡覆蓋?投資城市新型基礎設施(如城市智慧中樞、數(shù)據(jù)平臺、物聯(lián)網平臺及傳感器)公共部門信息化?圍繞政務、教育、醫(yī)療等公共部門，將物理信息轉變?yōu)閿?shù)字信息1)HoneywellSmartBuildingScore資料來源：Ookla；案頭研究；羅蘭貝格多哈 漢堡在全國范圍的商場和建筑中安裝智能溫度傳感器?通過室外溫度、人員數(shù)量和濕度等變量因素自動調節(jié)建筑內溫度?應對高溫和不斷變化的天氣卡塔爾國家ICT計劃(NationalICTPlan)提出到2015年，卡塔爾95%的家庭將擁有高速(>100Mbs)、開放和可接入的寬帶?政府至少投入5.5億美元以加速全國范圍內光纖到家網絡的部署卡塔爾 德國漢堡港務局(HPA)投資智能港口基礎建設?在港口安裝傳感器、攝像機、智能電表等?優(yōu)化港口資產利用率，提高貨物安全性同時減少能源使用每年減少港口二氧化碳排放量 1.2萬噸德國在Digitalstrategy

2025戰(zhàn)略中提出到2025建立高容量、廣可用和低延遲的千兆光纖網絡?數(shù)字德國計劃總投資1000億歐元，其中政府投入200億漢堡可接入100mbit/s網絡的家庭 94%2021Q1-Q25G下載速度前五城市527468421413401SeoulAbuDhabiOsloDohaStockholm中東第一霍尼韋爾智能建筑評分1)65RiyadhKuwaitCityDohaDammam/DhahranDubai48Jeddah4170373841AbuDhabiGreen Safe Productive國家 城市 行業(yè) 企業(yè)41階段特征應用數(shù)字化階段：全面發(fā)展城市能源、交通、教育、醫(yī)療、社區(qū)、政務等領域政府轉型先行?全面推動市政府數(shù)字化轉型部分公共領域領先?從優(yōu)化城市功能、解決實際痛點出發(fā)發(fā)起醫(yī)療、教育、能源、交通、社區(qū)、公共安全等應用項目，為市民提供優(yōu)質生活典型案例:

東京和迪拜的公共領域城市轉型應用資料來源：案頭研究；羅蘭貝格東京 日本 迪拜 阿聯(lián)酋智慧能源?在全市部署2,700萬個智能電表?家庭、建筑和工廠使用能源管理系統(tǒng)，使用戶可了解分析能源使用情況?提出排放權交易(cap-and-trade)項目二氧化碳排放量下降26%智慧教育?高中配備個人學習終端，校園wifi全覆蓋?開發(fā)教育儀表盤，在云端積累基礎數(shù)據(jù)?培養(yǎng)數(shù)字化核心教師，學習數(shù)字應用最新動向運用ICT技術教學班級的數(shù)學成績提升19%智慧交通?安裝監(jiān)察及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)：116部攝影機、100個事故偵測系統(tǒng)、114個計速器、17個天氣監(jiān)測?安裝112個動態(tài)信息板，提供道路狀況即時信息?開發(fā)自動響應的中央交通系統(tǒng)擁堵程度下降17%智慧教育?為400個校園配備了最新的4G網絡、電子白板、智能平板電腦和電子教科書?培訓教師數(shù)字化技能，開發(fā)新的課程形式四年級學生科學教育水平提升18%國家 城市 行業(yè) 企業(yè)42全面系統(tǒng)化階段：構建城市運營平臺集成系統(tǒng)，產生協(xié)同效應，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值資料來源：案頭研究；羅蘭貝格?集成型平臺系統(tǒng)：搭建城市運營平臺，連貫整合數(shù)據(jù)、算力等資源組成系統(tǒng)服務，產生協(xié)同效應，積極引入私營機構作為城市運營公司?應用數(shù)據(jù)分析價值：完善公共數(shù)據(jù)治理體系，公開和共享公共數(shù)據(jù)支持創(chuàng)新和行業(yè)轉型應