2024中東市場觀察報告-靜觀風(fēng)云變?nèi)f物皆可待-霞光智庫-202407

Contents04.中國企業(yè)出海中東機(jī)遇及挑戰(zhàn)中東不是一個嚴(yán)格意義上的的區(qū)域劃分概念，廣義上通常指“中東及北非地42023年世界各國GDP排名Top4022.2%22.4%27.3622.2%22.4%16.1%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%11.4%10.6%9.1%10.3%6.3%2.3%。3.9%·8.1%3.8%7.9%0.5%2.3%3.9%0.6%8.0%6.3%2.1%1.3%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%11.4%10.6%9.1%10.3%6.3%2.3%。3.9%·1.0%-1.0%17.66-3.0%-3.7%-1.0%-1.0%-3.0%1.0%-1.0%17.66-3.0%-3.7%-1.0%-1.0%-3.0%-0.6%-12.1%-6.8%-12.1%-18.2%-21.5%-18.2%-21.5%-17.1%3.573.343.573.341.070.890.650.630.590.550.520.510.510.500.500.490.450.440.430.420.410.400.390.380.37GDP（萬億美元）——名義GDP增速（%）注釋：指名義GDP增速?！昂沉鶉鄙程亍⒙?lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼和巴林這六個國家的人2023年中東主要國家人口數(shù)量及人均GDP1056752219519098655862732530466312849752553245870388944984192541370234073282459743351224113410189769713728522195190986558627325304663128497525532458703889449841925413702340732824597433512241134101897697137287869632638282623495721623o65763396。"81738153o68554850549637429829615892人口數(shù)量（萬人）——人均GDP（美元）來源：國際貨幣基金組織，霞光智庫研究繪制。6人口分布政治政策民族宗教文化習(xí)俗82023年，中國和沙特的雙邊貿(mào)易額為10722020-2023年中沙雙邊貿(mào)易額1160.41160.41072.3379.9428.6303.2281.0780.5643.7390.3569.9873.1671.32020202120222023中國對沙進(jìn)口額（億美元）中國對沙出口額（億美元）中沙貿(mào)易總額增速（%）沙特營商環(huán)境?沙特出口前五大類產(chǎn)品分別為原油、化工制品、塑料及橡膠制品、基礎(chǔ)車輛及其零件、化工制品、基礎(chǔ)金屬及制品、礦產(chǎn)等?相較中國、美國，沙特的工業(yè)用水、電價及天然氣價格均處于較低水?沙特油價遠(yuǎn)低于世界其他國家，汽油和柴油的?沙特各個行業(yè)基本都有本地勞工雇傭比例要求，比如金融科技行業(yè)要求本地員工占比達(dá)80%以上，因此對于很多出海沙本較高是一個較大的痛點(diǎn)沙特重點(diǎn)及特色產(chǎn)業(yè)石油產(chǎn)業(yè)天然氣產(chǎn)業(yè)非油氣產(chǎn)業(yè)），沙特知名公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)社會目標(biāo)來源：沙特2030愿景，霞光智庫研究繪制。人口分布行政區(qū)劃及等。當(dāng)?shù)爻Ｗ∪A人30余萬人，主要集中在次為：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊馬角、阿民族宗教文化習(xí)俗2022年，中國和阿聯(lián)酋的雙邊貿(mào)易額為992.7億美元，較上一年增長37.2%，中國對阿聯(lián)酋出口額略高于進(jìn)口從營商環(huán)境來看，阿聯(lián)酋的經(jīng)濟(jì)自由度優(yōu)于全球平均水平，其中迪拜2018-2022年中國阿聯(lián)酋雙邊貿(mào)易額459.2459.2296.6162.6486.7334.1152.6493.0323.4169.6723.6438.2285.4992.7538.6454.120212022mm20212022mm中國對阿出口額（億美元）中國對阿進(jìn)口額（億美元）中阿貿(mào)易總額增速（%）阿聯(lián)酋營商環(huán)境n阿聯(lián)酋迪拜是海灣地區(qū)最早破除貿(mào)易壁壘的地區(qū)，作為全球貿(mào)易和投資中心，很多跨國企業(yè)將中東地區(qū)的總部設(shè)立于此。近速綠色低碳化轉(zhuǎn)型，海灣國家也深刻意識到高度依賴構(gòu)并不利于經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，未來10余年是海灣國家放娛樂業(yè)和旅游業(yè)、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、可再生），阿聯(lián)酋重點(diǎn)及特色產(chǎn)業(yè)石油產(chǎn)業(yè)天然氣產(chǎn)業(yè)非油氣產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)和建筑業(yè)房地產(chǎn)和建筑業(yè)金融業(yè)金融業(yè)制藥業(yè)制藥業(yè)知名公司2023年中東及北非地區(qū)最受歡迎的消費(fèi)品類12.4%38.7%13.6%15.4%19.9%時尚類3C電子玩具/兒童用品美妝個護(hù)家具及家電?時尚類產(chǎn)品一直是中東地區(qū)最受歡迎的消費(fèi)品類，尤其是海灣國家，由于居民消費(fèi)意愿較高、購買力較強(qiáng)，對時尚類產(chǎn)品需求超百億?鑒于中東地區(qū)人口年輕化程度較高，對電子類產(chǎn)品的接受能力較強(qiáng)，因?中東地區(qū)用戶對家具和家電的功能及品質(zhì)要求較高，尤其是青睞具有科?因為中東社會文化較為重視家庭，因此母嬰及兒童類產(chǎn)品的市場需求在?受追求高品質(zhì)生活觀念的影響，中東消費(fèi)者傾向于購買該類產(chǎn)品，尤其中東消費(fèi)者習(xí)慣通過哪些渠道了解選購產(chǎn)品搜索引擎 亞馬遜社交媒體消費(fèi)者評論家人或朋友推薦 比價測評網(wǎng)站中東消費(fèi)者習(xí)慣通過哪些渠道了解選購產(chǎn)品搜索引擎 亞馬遜社交媒體消費(fèi)者評論家人或朋友推薦 比價測評網(wǎng)站零售商獨(dú)立網(wǎng)站 二手回收網(wǎng)站聊天機(jī)器人50%49%41%33%33%29%25%22%來源：普華永道，霞光智庫研究繪制。中東部分國家互聯(lián)網(wǎng)普及率99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%97.9%90.0%82.0%71.9%70.6%60.6%49.4%30.9%84.1%95.2%66.8%互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）來源：datareportal，霞光智庫研究繪制。來源：公開資料，霞光智庫研究繪制。來源：智象報告跨境出?！八男↓垺?、FordealNoonn跨境出?！八男↓垺?、FordealNoonnSouq是一家總部位于迪拜的電子商務(wù)平臺，也是阿拉伯地區(qū)上最大的電子商務(wù)平臺。該平臺成立于2005年，目前有四個站點(diǎn)分別是迪拜、沙特、埃及、科威特；n平臺主要銷售電子產(chǎn)品、數(shù)碼3C、家居廚具、嬰兒用品以及玩具等。2017年3月28日，亞馬遜公司以5.8億美元收購Souq，該平臺從此成為亞馬遜中東站；nSouq2014年引入北美地區(qū)大促銷“黑色星期五”的活動概念，結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)俗，推出“白色星期五”，成為中東電商領(lǐng)域最重要的促銷季之一；nSouq的核心價值在于提供一種讓買家和賣家可以在同一個平臺上進(jìn)行交易的便捷方式。n以Temu、Shein、速賣通為代表的跨境電商“四小龍”在中東深耕多年，其中Shein發(fā)展最久，2015年就進(jìn)入中東，Temu和速賣通近一年起量較快；nFordeal是2017年由中國團(tuán)隊創(chuàng)辦的中東跨境電商平臺。僅數(shù)年時間，已經(jīng)成為該地區(qū)的電商黑馬，深受中東消費(fèi)者喜愛；主要品類涵蓋男女服裝、箱包配飾、護(hù)膚彩妝、電子數(shù)碼、體育用品等。商家可免傭金入駐，且無需提供客服，平臺會為商家提供流量扶持和商品自動管理服務(wù)，商家可以更加專注于商品質(zhì)量和售后服務(wù)的提升。SouqnNoon是中東第二大電子商務(wù)平臺，2016年由阿聯(lián)酋億萬富翁MohammedbinRashidAlMaktoum投資創(chuàng)立，總部位于沙特首都利雅得；nNoon被譽(yù)為“阿拉伯地區(qū)阿里巴巴”，主要投資方包括Emaar地產(chǎn)和沙特主權(quán)基金。Noon平臺提供了非常廣泛的產(chǎn)品品類，包括但不限于家電、電子、時尚、美容護(hù)膚、家居、廚房用品、嬰兒品和圖書等。由于是本土化運(yùn)營，因此海外倉儲優(yōu)勢明顯。n該平臺首先在阿聯(lián)酋和沙特開始運(yùn)營，正逐步向中東其他地區(qū)擴(kuò)充發(fā)展。來源：公開資料，霞光智庫研究繪制。MADABenefitOmanNet此外，當(dāng)?shù)氐慕栌浛ㄖЦ墩急葹?%，預(yù)付卡MADABenefitOmanNetKnetCashUCashU沙特51%的使用者將“是否能夠保護(hù)用戶隱私”作為選擇泛娛樂產(chǎn)品的首要考量因2023年全年泛娛樂產(chǎn)品全球應(yīng)用商店下載量為171億次，應(yīng)用商店收入為125億美元，其中沙特是中東泛娛樂產(chǎn)品下不同國家用戶選擇泛娛樂產(chǎn)品考量因素80%80%60%40%20%0% 擁有時下流行產(chǎn)品品牌知名度高保護(hù)用戶隱私開發(fā)者值得信賴了解用戶需求w20%-40%w40%-60%60%-80%中東主要國家泛娛樂產(chǎn)品應(yīng)用商店下載量及收入2.093.992.093.990.760.760.970.28沙特阿拉伯阿聯(lián)酋埃及應(yīng)用商店收入（億美元）——應(yīng)用商店下載量（億次）來源：data.ai，時間范圍為2023年1月1日-20泛娛樂核心賽道中東市場情況中國產(chǎn)品應(yīng)用?中東地區(qū)受宗教習(xí)俗等影響，在一些國家?預(yù)計2025年亞洲及中東地區(qū)的直播市場規(guī)模將達(dá)到24?MICO構(gòu)建了以社交為核心功能、直播及語音房?2023年8月期間，5款中國開發(fā)的語音房應(yīng)用躋身中東市場該類別款，分別是Yalla、YoYo、Ahlan?中國出海廠商如雅樂科技、赤子城科技、明日蟲?Yalla作為賽道頭部選手，切中了在中東用戶基礎(chǔ)來源：公開資料，霞光智庫研究繪制。2022年中國整車出口銷量（萬輛）Top15國家25.621.220.822.39.39.67.77.7NoNo.1No.2No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10No.11No.12No.13No.14No.15No.16No.17No.18No.19No.20泰國 澳大利亞 孟加拉國加拿大斯洛文尼亞法國烏茲別克斯坦17.5417.5415.5912.5011.549.248.645.865.505.055.004.113.993.693.483.463.353.262.842.082.06?比亞迪近期還在卡塔爾、多哈、約旦等中東國家推動作不僅展示了比亞迪對中東綠色交通革新的響應(yīng)，也體現(xiàn)了廳，展出了五款主力車型，從純電動的漢EV，Atto3和海豹EV，旗下子公司Forseven簽署了技術(shù)許可協(xié)議，該協(xié)議讓Forseven能來源：上圖來自比亞迪官網(wǎng)；下圖來自CnEVPost。2、輕工制造業(yè)在中東地區(qū)相對薄弱，高度依賴商品具備較高的經(jīng)濟(jì)自由度，適合外商投資。但基5、中東人口呈年輕化，對新鮮事物和新奇產(chǎn)品的接受意愿和能力均外，對于中國品牌來說，善用社交媒體營銷，對目標(biāo)人群進(jìn)行精準(zhǔn)當(dāng)?shù)厝讼矏邸５程氐母邷睾惋L(fēng)沙天氣對電動車的電池續(xù)航和壽命來說無疑是個嚴(yán)峻考驗，且長期地占據(jù)主導(dǎo)地位，外加沙特的新能源基礎(chǔ)設(shè)施仍在起步階段，因此中國車企需加強(qiáng)與本地經(jīng)銷商的合風(fēng)險識別風(fēng)險影響及風(fēng)險化解{會對中沙關(guān)系產(chǎn)生一定影響，如阿聯(lián)酋人工智能公司G42被迫從中國撤資并影響：受全球經(jīng)濟(jì)下行以及中東主要國家GDP下降影響，難點(diǎn)挑戰(zhàn)應(yīng)對措施{對于出海企業(yè)，國