2024全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)分析

全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)分析核心洞察：電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模分析電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)概覽歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)概覽北美電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)概覽亞太電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)概覽全球電化學(xué)儲(chǔ)能全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)分析PAGEPAGE19近年來多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)顯著增長(zhǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能可與光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電相結(jié)合，緩解可再生能源穩(wěn)定性差的問題。同時(shí)，電化學(xué)儲(chǔ)能可提供調(diào)峰、調(diào)頻、AGC、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，保障電網(wǎng)安全。此外，電化學(xué)儲(chǔ)能可以起到削峰填谷的作用，為住宅、工業(yè)和商業(yè)用戶節(jié)約用電成本。由于政策支持及清潔能源發(fā)電布局不斷擴(kuò)大，近年來多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)顯著增長(zhǎng)。2022年，全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到69.0GWh。2022年，美洲的新增裝機(jī)容量全球第一，約占總新增裝機(jī)容量的30.7%，其次是中國(guó)、EMEA（歐洲，中東及非洲）和亞太（不含中國(guó)），分別占29.3%、26.3%和13.7%。全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量——按不同國(guó)家和地區(qū)拆分GWh2022 2027E18.2(26.3%)18.2(26.3%)20.2(29.3%)69.0GWh21.1(30.7%)9.5(13.7%)128.4(19.7%)652.4GWh267.2(41.0%)171.9(26.4%)84.9(13.0%)中國(guó)亞太（不含中國(guó)美洲EMEA注：圖中數(shù)據(jù)為電力系統(tǒng)的電化學(xué)儲(chǔ)能未來，在政府扶持政策、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本進(jìn)一步下降以及儲(chǔ)能意識(shí)提升的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量將從2022年的69.0GWh增長(zhǎng)至2027年的652.4GWh，期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為56.7%。用戶側(cè)（戶用&工商業(yè)）電化學(xué)儲(chǔ)能主要分為集中式儲(chǔ)能和分布式儲(chǔ)能用戶側(cè)（戶用&工商業(yè)）電網(wǎng)側(cè)發(fā)電側(cè)集中式分布式電化學(xué)儲(chǔ)能可進(jìn)一步分為：1）集中式儲(chǔ)能，包括發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)；2電網(wǎng)側(cè)發(fā)電側(cè)集中式分布式電化學(xué)儲(chǔ)能電化學(xué)儲(chǔ)能平滑電力輸出源并網(wǎng)平滑電力輸出源并網(wǎng)輔助服務(wù)（峰值、頻率、電壓等）調(diào)峰填谷提高供電可靠性下游客戶集中式電站 電力及電網(wǎng)公司 住宅及工商業(yè)用戶發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能是目前主流的類型，用戶側(cè)儲(chǔ)能將迎來快速增長(zhǎng)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能是目前主流的儲(chǔ)能類型。2022年，全球發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約為33.9GWh，占比近5成。其次為用戶側(cè)儲(chǔ)能和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能。受分布式可持續(xù)能源進(jìn)一步布局和住宅及工商業(yè)終端用戶儲(chǔ)能意識(shí)提升的推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2027年，全球用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量將達(dá)到374.6GWh，2022年至2027年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為69.3%。2027年，用戶側(cè)應(yīng)用預(yù)計(jì)占儲(chǔ)能新增裝機(jī)總量的57.4%。全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量——按不同儲(chǔ)能類型拆分GWh2022 2027E26.9(39.0%)26.9(39.0%)69.0GWh (33.949.1%)8.2(11.9%)250.2(38.3%)374.6(57.4%)652.4GWh27.7(4.2%)發(fā)電側(cè)

電網(wǎng)側(cè)

用戶側(cè)注：圖中數(shù)據(jù)為電力系統(tǒng)的電化學(xué)儲(chǔ)能由于儲(chǔ)能逆變器在不同應(yīng)用場(chǎng)景下的產(chǎn)品性能要求、功能和目標(biāo)客戶不同，大多數(shù)領(lǐng)先的儲(chǔ)能逆變器公司傾向于將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要集中在集中式儲(chǔ)能（發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)）或分布式（用戶側(cè)）儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)。因此，全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析（全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析（PAGE1/2）PAGEPAGE22驅(qū)動(dòng)因素一：可持續(xù)能源在發(fā)電中的份額不斷上升發(fā)展風(fēng)光等清潔能源符合符合《巴黎協(xié)定》的氣候行動(dòng)目標(biāo)。包括太陽能和風(fēng)能在內(nèi)的可持續(xù)能源正在發(fā)電市場(chǎng)中占據(jù)越來越大的份額。然而，這些能源是間歇性的，并且發(fā)電具有日內(nèi)和季節(jié)性波動(dòng)。20216.5%205022.0%儲(chǔ)能系統(tǒng)通過能量的實(shí)時(shí)儲(chǔ)存和釋放，保證能源可持續(xù)供應(yīng)的穩(wěn)定，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、配電等服務(wù)。在可持續(xù)能源容量上升的推動(dòng)驅(qū)動(dòng)因素二：在電氣化趨勢(shì)下轉(zhuǎn)向清潔電力發(fā)電量占全球二氧化碳排放量的三分之一，由于電力需求預(yù)計(jì)將大幅增加，快速脫碳對(duì)實(shí)現(xiàn)凈零排放至關(guān)重要。一方面，未來CCUS技術(shù)將逐漸在電力行業(yè)中發(fā)揮重要的去碳化中作用，捕捉并存儲(chǔ)化石燃料發(fā)電產(chǎn)生的溫室氣體排放；另一方面，在電氣化趨勢(shì)下，電力系統(tǒng)也正加速向清潔電力轉(zhuǎn)變，隨著清潔電力成為越來越重要的能源來源，為解決間歇性問題和平衡電力供需，對(duì)儲(chǔ)能的需求將繼續(xù)上升。全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09PAGEPAGE23電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析（2/2）驅(qū)動(dòng)因素三：電化學(xué)儲(chǔ)能成本下降全球電化學(xué)儲(chǔ)能平均度電成本由2018年的1.5-2.5元/kWh下降至2022年的0.4-0.7元/kWh，預(yù)計(jì)2027年將進(jìn)一步下降至0.2-0.4元/kWh。成本主要由電池技術(shù)的進(jìn)步驅(qū)動(dòng)，包括能量密度的提高、制造成本的降低、電池壽命周期的增加。電化學(xué)儲(chǔ)能成本的持續(xù)下降驅(qū)動(dòng)因素四：利好政策推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展主要經(jīng)濟(jì)體政府紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)儲(chǔ)能發(fā)展。例如，在美國(guó)，聯(lián)邦投資稅收抵免為住宅和工商業(yè)終端用戶安裝儲(chǔ)能設(shè)備提供稅收抵免。在歐盟，《2030年電池創(chuàng)新路線圖》發(fā)布了促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)本土化和規(guī)?；l(fā)展的各項(xiàng)措施。在中國(guó)，2022年發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出了全面的政策措施助力儲(chǔ)能行業(yè)向大規(guī)模趨勢(shì)一：電化學(xué)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景將更加多元電化學(xué)儲(chǔ)能可應(yīng)用于各種場(chǎng)景，主要包括通信基站、電力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等在通信基站領(lǐng)域，儲(chǔ)能電池作為重要的備用電源，在供電不足或中斷時(shí)提供電力。利用鋰離子電池的循環(huán)特性，在通信基站中安裝儲(chǔ)能，在電力系統(tǒng)領(lǐng)域，目前，不同國(guó)家和地區(qū)的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景可能有特定的側(cè)重點(diǎn)，這意味著其他場(chǎng)景有較大的成長(zhǎng)空間。例如，基于集中式儲(chǔ)能將滲透到家庭、工業(yè)廠房、寫字樓、通信基站、數(shù)據(jù)中心等更多場(chǎng)景趨勢(shì)二：電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)持續(xù)升級(jí)，安全性進(jìn)一步提升當(dāng)前的電化學(xué)儲(chǔ)能電池技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入新的產(chǎn)品革命周期電化學(xué)儲(chǔ)能電池將向高功率、大容量方向發(fā)展，以滿足不同場(chǎng)景的應(yīng)用。同時(shí)，電化學(xué)儲(chǔ)能電池的體積利用率和能量密度有望通過電池包提高電化學(xué)儲(chǔ)能電池的安全性能是儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的另一個(gè)關(guān)鍵方向。一方面，將開發(fā)具有更高熱穩(wěn)定性和阻燃性的電解質(zhì)和隔膜，以提高電池的熱安全性。例如，新興的液冷技術(shù)不僅可以大大降低電池溫差，提高電池系統(tǒng)的穩(wěn)定性、效率和使用壽命，還可以提高單位空間的部署密度，節(jié)省空間，有效提高安全性的儲(chǔ)能系統(tǒng)。另一方面，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)將逐步與電力電子技術(shù)、數(shù)字技術(shù)深度融合，通過更加智能化的電池管控趨勢(shì)三：梯次利用將是一種可持續(xù)的儲(chǔ)能電池替代方案梯次利用將成為儲(chǔ)能電池經(jīng)濟(jì)高效、可持續(xù)的來源隨著電動(dòng)汽車行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來幾年將有大量廢舊電動(dòng)汽車電池可供使用。梯次利用是指將廢舊電動(dòng)汽車電池進(jìn)行必要的檢驗(yàn)檢測(cè)、分類、拆解、電池修復(fù)或重組，形成梯隊(duì)產(chǎn)品，應(yīng)用到儲(chǔ)能等其他領(lǐng)域的過程。電動(dòng)汽車電池的梯次利用，延長(zhǎng)了電池的使用壽命，。例如，可以將退役的電動(dòng)汽車電池用于集中充電站的儲(chǔ)能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)峰谷套利，降低充電成本。未來，隨著相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善和電池回收利用機(jī)制的成熟，梯次利用將成為儲(chǔ)能電池經(jīng)濟(jì)高效、可持續(xù)的來源。鋰電池梯次利用示意圖材料回收電網(wǎng) 電池生產(chǎn) 電池退役 檢測(cè)&拆解 分選 儲(chǔ)能系統(tǒng)本地負(fù)荷趨勢(shì)四：新能源+CCUS+化石能源將成為實(shí)現(xiàn)“碳中和”的兩條可行路徑“碳中和”的可行路徑：CCUS+化石能源，新能源+儲(chǔ)能電化學(xué)儲(chǔ)能可與光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電相結(jié)合，緩解可再生能源穩(wěn)定性差的問題。同時(shí)，電化學(xué)儲(chǔ)能通過提供調(diào)峰、調(diào)頻、AGC、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，保障電網(wǎng)安全。此外，電化學(xué)儲(chǔ)能可以起到削峰填谷的作用，但同時(shí)，重工業(yè)，如水泥、化工、化肥和鋼鐵制造，占全球二氧化碳排放的約26%，在可替代化石燃料技術(shù)方面，如可再生能源和綠氫，短期（CCUS）CCUS全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（PAGE1/4）PAGEPAGE28CCUS定義CCUS是指一系列可有效用于捕集大型點(diǎn)源（包括使用化石燃料或生物質(zhì)作為輸入燃料的發(fā)電廠和工業(yè)裝置）中的二氧化碳的技術(shù)。然后壓縮成致密相，再通過船舶或管道運(yùn)輸進(jìn)行利用。另外，它們也可以永久儲(chǔ)存在深層地質(zhì)構(gòu)造中，如枯竭的石油和天然氣儲(chǔ)捕集石油和天然氣生產(chǎn)、化石燃料制氫、天然氣加工和火力發(fā)電。捕集就會(huì)被捕獲、壓縮，然后被儲(chǔ)存或利用。高達(dá)90%的二氧化碳。利用是指將捕集后二氧化碳轉(zhuǎn)化為具有經(jīng)濟(jì)效益 礦 化制品 生質(zhì) 的增值產(chǎn)品的過程。二氧化碳可在混凝土在氫經(jīng)濟(jì)中，二氧化二氧化碳可用于利用市場(chǎng)較小。因此，增值產(chǎn)品對(duì)溫室氣體即氣和骨料工業(yè)中得到有效利用，同時(shí)降低能碳可用于生產(chǎn)合成燃料、合成氣和甲醇。促進(jìn)植物生長(zhǎng)，也可通過使用生候變化目標(biāo)的貢獻(xiàn)雖小，但卻十分重要。耗。這些燃料可用作許多物炭在土壤中捕利用市場(chǎng)大致可分為三大類：礦化、化學(xué)和生物?；瘜W(xué)制品和聚合物的原料。獲，以提高土壤質(zhì)量。一些利用捕集后二氧化碳制造的產(chǎn)品不會(huì)有助于永久封存，但如果與DACCS結(jié)合使用，則可以中和這些產(chǎn)品。利用???封存二氧化碳可以貯存在地質(zhì)貯存器中，地質(zhì)貯存器使用的溫度和壓力與石油和天然氣數(shù)百萬年來固有的貯存溫度和壓力相同。利用???封存油田和氣田是儲(chǔ)存捕集后二氧化碳的首選地點(diǎn)，主要有兩個(gè)原因：一是它們有能力將二氧化碳封存數(shù)百萬年；二是數(shù)百年的石油和天然氣勘探積累了大量研究經(jīng)驗(yàn)。鹽堿地層在全球分布更廣，具有數(shù)千億噸的二氧化碳封存能力。全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（PAGE2/4）PAGEPAGE29CCUS產(chǎn)業(yè)鏈CCUS要包括技術(shù)提供商、設(shè)備制造商以及工程總承包（EPCM）至封存/CCUS產(chǎn)業(yè)鏈CO2來源CO2封存/利用CO2捕集 COCO2來源CO2封存/利用點(diǎn)源處的CO2點(diǎn)源處的CO2CO2封存大氣中的CO大氣中的CO2

COCO2運(yùn)輸工程總承包(EPCM)設(shè)備制造商工程總承包(EPCM)設(shè)備制造商技術(shù)提供商碳捕集

地質(zhì)儲(chǔ)存、海洋儲(chǔ)存、陸地生態(tài)系統(tǒng)儲(chǔ)存CO2轉(zhuǎn)化CO2直接利用CO2利用碳捕集技 ?CO2轉(zhuǎn)化CO2直接利用CO2利用吸收、吸附、膜分離離子液體和其他材料開發(fā)商

壓縮機(jī)和其他電氣元件

木工程、基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商

直接用于化學(xué)物質(zhì)燃料化學(xué)物質(zhì)燃料建筑材料食品和飼料（飲料）應(yīng)用（建筑材料食品和飼料全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（PAGE3/4）PAGEPAGE30CCUS：2023-2040年全球增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素1–2年3—4年5–18年符合《巴黎協(xié)定》的氣候行動(dòng)目標(biāo)：196個(gè)締約方于2015年簽署了具有法律約束力的氣候目標(biāo)承諾書，承諾減少排放，從而將全球氣溫升幅保持在1.5攝氏度以下。高高高CCUS是生產(chǎn)低碳?xì)錃獾闹匾夹g(shù)：到2030年，20%的氫氣將來自配備CCUS的化石燃料，這些設(shè)備主要集中在擁有低成本運(yùn)輸和儲(chǔ)存基礎(chǔ)設(shè)施的地區(qū)。中高高CCUS中中高CCUS群：低中高盡管CCUS（如BECCS和DACCS）低中高低中高全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09延伸：CCUS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（PAGE4/4）PAGEPAGE31CCUS發(fā)展預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2022年至2040年期間，市場(chǎng)將以18.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率迅猛增長(zhǎng)。在2034年達(dá)到碳捕集收入峰值452.1億美元之后，到2040年市場(chǎng)將出現(xiàn)下滑并趨于平穩(wěn)，這主要是由于捕集成本較低和可用新增捕集量較少。2023年，碳捕集市場(chǎng)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生33.9億美元的收入，到2030年這一數(shù)字可能達(dá)到424.8億美元，到2040年可能達(dá)到381.7億美元。增長(zhǎng)主要年至2025年期間，隨著現(xiàn)有項(xiàng)目的發(fā)展，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將適度增長(zhǎng)。2025促進(jìn)該市場(chǎng)增長(zhǎng)的一些主要終端用戶行業(yè)包括電力、水泥、鋼鐵、化DACCS和垃圾發(fā)電。主要國(guó)家和地區(qū)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展現(xiàn)狀全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09PAGEPAGE33中國(guó)新能源配儲(chǔ)比例持續(xù)增長(zhǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能逐漸從集中式轉(zhuǎn)向分布式，裝機(jī)量逐年穩(wěn)步提升中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在新增發(fā)電側(cè)，新能源占比不斷提升，全國(guó)新能源配儲(chǔ)比例持續(xù)提高。電化學(xué)儲(chǔ)能快速發(fā)展逐漸代替抽水儲(chǔ)能以滿足調(diào)峰調(diào)頻需求。近年來中國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策確立儲(chǔ)能的戰(zhàn)略性地位，隨著電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)盈利模式的持續(xù)提升，中國(guó)戶用及工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)期，實(shí)現(xiàn)GWh20.24.81.33.120181614121086420

中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量，2018年至2022年2018 2019

2020

2022注：圖中數(shù)據(jù)為電力系統(tǒng)的電化學(xué)儲(chǔ)能中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)特點(diǎn)目前中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能以集中式為主，同時(shí)將逐漸從集中式向工商業(yè)及戶用領(lǐng)域拓展，峰谷價(jià)差的拉大提升工商業(yè)及戶用儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，引導(dǎo)。新能源與電化學(xué)儲(chǔ)能配套發(fā)展，“一體化”綜合能源項(xiàng)目的落地實(shí)施沙利文研究

率先采用共享儲(chǔ)能模式和租賃模式，應(yīng)用于戶用及工商業(yè)儲(chǔ)能，打通降本增效、政策驅(qū)動(dòng)、商業(yè)模式的優(yōu)化助力中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)展電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本、全生命周期成本（LCOS）驅(qū)動(dòng)因素LCOS反映了凈現(xiàn)值為零時(shí)的內(nèi)部平均電價(jià)，即電化學(xué)儲(chǔ)能投資項(xiàng)目的盈利點(diǎn)，LCOS主要的影響因素包含了投資成本、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、充電成本。中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)預(yù)計(jì)未來的LCOS將持續(xù)下降，低于現(xiàn)階段最經(jīng)濟(jì)的抽水蓄能。同時(shí)全釩液流電池、鋰離子電池均將實(shí)現(xiàn)較大幅度的系統(tǒng)降本。驅(qū)動(dòng)因素此外，儲(chǔ)能電池需要具備的特點(diǎn)包含長(zhǎng)壽命、循環(huán)次數(shù)高、成本低、安全、容量大，對(duì)能量密度的要求低于動(dòng)力電池。中國(guó)基于成熟的磷酸鐵鋰等電池產(chǎn)業(yè)鏈配套以及技術(shù)沉淀，電化學(xué)儲(chǔ)能成本預(yù)計(jì)將持續(xù)下降，有望實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)整體的盈利。中國(guó)政策推動(dòng)新能源發(fā)電側(cè)加速配儲(chǔ)自2021年715商業(yè)模式的優(yōu)化推動(dòng)中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能收益主要來自于調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)補(bǔ)償。通過輔助服務(wù)補(bǔ)償?shù)却胧?，服?wù)成本正逐漸傳輸至用戶側(cè)及工商業(yè)，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)成本疏導(dǎo)機(jī)制的完善并擴(kuò)大收益來源，優(yōu)化商業(yè)模式。會(huì)、沙利文研究

部分中國(guó)儲(chǔ)能電站及新能源配儲(chǔ)實(shí)景圖全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能和獨(dú)立儲(chǔ)能電站將加速布局，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工商業(yè)儲(chǔ)能將成為未來中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要增量發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)未來中國(guó)主要的電化學(xué)儲(chǔ)能增量市場(chǎng)集中在工商業(yè)及部分戶用場(chǎng)景，其中工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用廣泛，包含政府、工業(yè)區(qū)、寫字樓等多樣化場(chǎng)景。例如，工業(yè)園區(qū)具有廠房屋面空余面積較大、光伏發(fā)電時(shí)間與用電高峰重合等特點(diǎn)，因此配置新能源及電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)后能有效降低購(gòu)電成本，減少缺電對(duì)于工廠形成的沖擊。未來，獨(dú)立儲(chǔ)能電站主要的收益來源包含了電力現(xiàn)貨交易、容量補(bǔ)償、容量租賃、輔助服務(wù)等多項(xiàng)渠道。隨著我國(guó)深化電力市場(chǎng)化改革，獨(dú)立儲(chǔ)能電站將有機(jī)會(huì)參與電力現(xiàn)貨交易，與輔助的各項(xiàng)服務(wù)配套，拓寬電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展渠道，促進(jìn)整體產(chǎn)業(yè)鏈的布局。儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)化與發(fā)展完善標(biāo)準(zhǔn)體系的健全儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用的前提即儲(chǔ)能電站盈利性的保障，基于未來中國(guó)液流電池技術(shù)水平的持續(xù)發(fā)展，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)、儲(chǔ)能成本較高等問題將得到解決，完善整體產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。來源：國(guó)家發(fā)展改革委、沙利文研究全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09全球電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展白皮書｜2023/09PAGEPAGE36多個(gè)“全球之最”項(xiàng)目落戶中國(guó)，儲(chǔ)能迎來高速發(fā)展期特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠落戶上海2023年4月9日，特斯拉宣布在上海加碼投資，新建一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠主要規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池（Megapack）。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。全球最大光（熱）儲(chǔ)多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目2022年9月20日，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司與新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣人民政府簽訂了中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目，將建設(shè)135萬千瓦光伏、15萬千瓦光熱及配套220千伏升壓匯集站等，總投資82億元，計(jì)劃明年年底投產(chǎn)發(fā)電，投產(chǎn)發(fā)電之后每年可向電網(wǎng)輸送30億度的清潔電能。全球最大綠色儲(chǔ)能電站項(xiàng)目落戶陽西來源：公開資料、沙利文研究

2022年6月1日，陽西縣政府與廣州匯寧時(shí)代新能源發(fā)展有限公司、中廣核電力銷售有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)志著全球最大的綠色儲(chǔ)能電站項(xiàng)目正式落戶陽西。該項(xiàng)目計(jì)劃投資約120億元，儲(chǔ)能電站項(xiàng)目容量達(dá)2GW/5GWh。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步提升陽西乃至粵西電網(wǎng)的新能源消納和調(diào)峰調(diào)頻能力。中國(guó)政府積極推行電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱關(guān)鍵內(nèi)容2023/01工業(yè)和信息化部等六部門《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2022/10市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等九部門《建立健全碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系實(shí)施方案》荷側(cè)2022/06國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等九部門《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》獨(dú)2022/05國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)配合電網(wǎng)調(diào)峰，充分發(fā)揮獨(dú)立儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)提供輔助服務(wù)，優(yōu)化儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)行機(jī)制的同時(shí)建立電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制，加強(qiáng)技術(shù)支持和政策制定。2022/05國(guó)家能源局綜合司《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》電化學(xué)儲(chǔ)能2022/01國(guó)家能源局《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》202530%/2021/09國(guó)家能源局《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》）戶用側(cè)是歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的重心，電化學(xué)儲(chǔ)能是歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的重要途徑歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀歐洲是最早提出能源轉(zhuǎn)型的地區(qū)，一直將“成為全球能源轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)者”作為其發(fā)展戰(zhàn)略和政策實(shí)施的驅(qū)動(dòng)力。隨著歐洲各國(guó)加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，家用儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出德國(guó)和英國(guó)領(lǐng)跑、意大利、法國(guó)、奧地利等國(guó)快速增長(zhǎng)的歐洲電化學(xué)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)格局。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)成為歐洲減少對(duì)外能源依賴和綠色轉(zhuǎn)型的重要渠道。GWh15.63.915.63.91.21.21.014121086420

歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量，2018年至2022年2018 2019

2020

2022注：圖中數(shù)據(jù)為電力系統(tǒng)的電化學(xué)儲(chǔ)能歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)特點(diǎn)歐洲是當(dāng)前全球最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，其戶用電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)展現(xiàn)出雖然目前歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量基數(shù)較小，但不斷上漲的居民電價(jià)和快速下降的光伏和儲(chǔ)能價(jià)格共同助推了歐洲的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)，地緣政治、能源供給壓力、政策補(bǔ)貼等因素推動(dòng)歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量驅(qū)動(dòng)因素2021年下半年能源危機(jī)席卷全球，2021年年底歐洲居民新合同電價(jià)也開始相應(yīng)顯著上漲。2022年，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲天然氣價(jià)格和電力期貨價(jià)格高位大幅波動(dòng)，對(duì)歐洲居民電價(jià)產(chǎn)生直接或間接的影響。俄羅斯將逐步采取各種制裁措施以限制其天然氣出口歐洲，如扣氣和使用盧布結(jié)算訂單，屆時(shí)歐洲能源供給不足的局面將更加惡化。迫于能源價(jià)格波動(dòng)和能源缺口帶來市場(chǎng)供應(yīng)壓力，歐洲將加速能源轉(zhuǎn)型，并且隨著REPowerEU方案實(shí)施，歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目將從發(fā)電側(cè)到戶用側(cè)全面鋪開覆蓋。驅(qū)動(dòng)因素政策補(bǔ)貼將推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展政策補(bǔ)貼推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)不斷發(fā)展。政策補(bǔ)貼在行業(yè)發(fā)展初期起到極為重要的驅(qū)動(dòng)作用，隨著光伏技術(shù)不斷成熟，市場(chǎng)化導(dǎo)向愈發(fā)明確，歐洲國(guó)家紛紛轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能市場(chǎng)，推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)高速發(fā)展。未來，隨著光伏滲透率及光伏配儲(chǔ)滲透率的進(jìn)一步提升，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。德國(guó)、意大利、奧地利等在2022典、波蘭受益于本國(guó)政府針對(duì)戶儲(chǔ)的持續(xù)高額補(bǔ)貼。一系列政策的發(fā)布將刺激戶用光儲(chǔ)需求繼續(xù)增長(zhǎng)，助力電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)在政策的良性指引下逐漸凸顯經(jīng)濟(jì)效益。例如，2022年1220222023（VAT）。歐洲將持續(xù)發(fā)揮戶用側(cè)儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)，戶用光儲(chǔ)一體化及二級(jí)儲(chǔ)備將成為重要發(fā)展趨勢(shì)維持戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，戶用光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目成為主流發(fā)展趨勢(shì)隨著光伏持續(xù)發(fā)展及其滲透率穩(wěn)步提升，戶用光儲(chǔ)一體化預(yù)計(jì)將成為歐洲各國(guó)戶用光伏發(fā)展的主流方向。歐洲正加速能源轉(zhuǎn)型以增強(qiáng)能源獨(dú)立性，屋頂光伏逐步成為強(qiáng)制性政策要求。2022年5月，歐盟REPowerEU提出實(shí)施“屋頂太陽能計(jì)劃”，分階段在新建公共和商業(yè)建筑、住宅安裝太陽能電池板。隨著光伏滲透率提升，中遠(yuǎn)期歐洲預(yù)計(jì)將面臨類似美國(guó)加州凈負(fù)荷“鴨型”曲線問題，由于戶用光伏發(fā)電和居民用電天然存在時(shí)間錯(cuò)配，戶用光儲(chǔ)一體化預(yù)計(jì)將成為歐洲市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。發(fā)展趨勢(shì)儲(chǔ)能建設(shè)與經(jīng)濟(jì)收益并行發(fā)展，二級(jí)儲(chǔ)備成為新收益點(diǎn)二級(jí)儲(chǔ)備，又稱自動(dòng)頻率恢復(fù)儲(chǔ)備（aFRR），旨在將電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)頻率恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)值，需要較長(zhǎng)的激活時(shí)間，需要持續(xù)放電時(shí)間2-4小時(shí)的儲(chǔ)能系統(tǒng)。目前，歐洲儲(chǔ)能，特別是電池儲(chǔ)能，基本不能提供電壓控制、黑啟動(dòng)等非頻率輔助服務(wù)，收益來源相對(duì)單一?；诖?，歐洲市場(chǎng)積極探索新的收益來源，二級(jí)儲(chǔ)備會(huì)成為未來表前儲(chǔ)能收益的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。未來，歐洲儲(chǔ)能會(huì)優(yōu)先完善能量和儲(chǔ)備市場(chǎng)，再逐步完善其他非輔助服務(wù)市場(chǎng)。二級(jí)儲(chǔ)備的收益模式提供預(yù)留付款和激活付款的組合。多個(gè)企業(yè)在歐洲重點(diǎn)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目布局，助力歐洲儲(chǔ)能發(fā)展德國(guó)輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(TSO)Transnet公司建設(shè)“GridBooster”輸電項(xiàng)目德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局將太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目，這個(gè)輸電項(xiàng)目中采用了450MW/450MWh試點(diǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括Transnet公司授予全球技術(shù)供應(yīng)商Fluence公司部署的250MW電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。GridBoosters輸電線路增加了容量冗余，減少了輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(TSO)投資昂貴的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施需求，而電池儲(chǔ)能系統(tǒng)有助于提高電網(wǎng)的承載能力。這些試點(diǎn)儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來三年內(nèi)上線運(yùn)營(yíng)，其唯一應(yīng)用將是平衡電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。此外，一些德國(guó)輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(TSO)向德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局提交的長(zhǎng)期規(guī)劃提案，進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目的發(fā)展。電池儲(chǔ)能基金投資公司HarmonyEnergyIncome在英國(guó)長(zhǎng)期建設(shè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目2019年11月，HarmonyEnergyEastRiding的規(guī)劃許可，在英格蘭約克郡建設(shè)第二個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。據(jù)悉，這座49.5MW、包含多個(gè)電池組的電廠，HarmonyEnergy負(fù)責(zé)人表示，該公司將在未來五年內(nèi)乃至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)對(duì)該行業(yè)進(jìn)行大量投資。2023年，該公司宣布正式啟動(dòng)位于東約克郡的歐洲最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資金額為7,500萬英鎊，裝機(jī)規(guī)模達(dá)98MW/196MWh，可為該地區(qū)約30萬戶家庭供電兩小時(shí)。歐洲政府積極推行儲(chǔ)能補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色發(fā)展發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱關(guān)鍵內(nèi)容2022/05歐盟REPowerEU方案為提升能源供給獨(dú)立性，減少對(duì)俄羅斯進(jìn)口能源依賴。具體的執(zhí)行方向包括：1）節(jié)約能源，提升能源效率；2）推動(dòng)向可再生能源轉(zhuǎn)型；3）多元化能源進(jìn)口；4）并將為上述方向提供資金、政策支持，預(yù)計(jì)至2027年，REPowerEU將增加2,100億歐元投資，至2030年達(dá)到3,000億歐元。2022/04奧地利綠色能源投資補(bǔ)貼預(yù)算大部分投資補(bǔ)貼（2.4億歐元）將用于安裝新的太陽能光伏（PV）發(fā)電廠。在5月19日之前，將接受不超過10千瓦（含或不含儲(chǔ)能系統(tǒng)）的太陽能發(fā)電廠申請(qǐng)，該類別的總補(bǔ)貼預(yù)算設(shè)定為4,000萬歐元。對(duì)10千瓦至1兆瓦（含或不含儲(chǔ)能）太陽能發(fā)電廠的需求將于6月2日結(jié)束，這類資產(chǎn)將獲得總計(jì)6,000萬歐元的投資補(bǔ)貼。2020/03意大利財(cái)政刺激計(jì)劃“DecretoRilancio”2021年，意大利政府推出疫情后的財(cái)政刺激計(jì)劃，提高了原有新生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)政策（Ecobonus）補(bǔ)貼額度，翻新項(xiàng)目的稅收減免從65%提高到110%；與此類改造相關(guān)的光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的稅收減免從50%提高到110%；與建筑保溫項(xiàng)目或供熱系統(tǒng)替代有關(guān)的光伏系統(tǒng)將享受110%的稅收減免，或享受此前50%的稅收減免。2020-2021意大利財(cái)政補(bǔ)貼政策2020至2021年共投入4000萬歐元用于政府分期付款的方式直接補(bǔ)貼，針對(duì)“分布式光伏+儲(chǔ)能”項(xiàng)目，工商業(yè)主和住宅用戶可直接獲得項(xiàng)目成本50%的補(bǔ)貼；已安裝的光伏系統(tǒng)配置儲(chǔ)能設(shè)施，可以享受100%的補(bǔ)貼。2019-2021德國(guó)各城市補(bǔ)貼政策巴伐利亞州“儲(chǔ)能光伏計(jì)劃”，3kWh補(bǔ)貼500歐，每增加1kwh增加100歐元，最多30kWh;巴登-符騰堡州“電網(wǎng)服務(wù)光伏電池儲(chǔ)能”資助計(jì)劃;柏林“EnergystoragePLUS”計(jì)劃儲(chǔ)能每kW資助300歐元，最高15,000歐元;下薩克森州補(bǔ)貼高達(dá)40%的電池存儲(chǔ)系統(tǒng)成本。德國(guó)復(fù)興信貸銀行開發(fā)銀行KWPromotionProgram270:“RenewableEnergies-Standard”電力和電池的低息推廣貸款。北美儲(chǔ)能市場(chǎng)集中在美國(guó)，美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能以公共事業(yè)儲(chǔ)能為主北美電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀北美儲(chǔ)能市場(chǎng)主要集中在美國(guó)。從結(jié)構(gòu)上看，表前市場(chǎng)在美國(guó)儲(chǔ)能中占據(jù)主導(dǎo)。儲(chǔ)能根據(jù)所處節(jié)點(diǎn)不同，可分為表前市場(chǎng)（主要是大儲(chǔ)）、表后市場(chǎng)（包括工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能）。目前，公共事業(yè)（如電力公司等北美電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量，2018年至2022年GWh12.14.41.51.91510502018

2022注：圖中數(shù)據(jù)為電力系統(tǒng)的電化學(xué)儲(chǔ)能北美電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)特點(diǎn)北美儲(chǔ)能以表前儲(chǔ)能為主，表前儲(chǔ)能呈現(xiàn)出1）高度集中在少數(shù)地州及地區(qū)；2）“光伏+儲(chǔ)能”成為儲(chǔ)能發(fā)展的重要形式等特點(diǎn)。區(qū)域分布方面，以美國(guó)為例，加州累計(jì)并網(wǎng)儲(chǔ)能規(guī)模約占美國(guó)市場(chǎng)整體的50%左右，排名前三個(gè)的州占比近80%；發(fā)展形式方面，當(dāng)前以“光伏+儲(chǔ)能”混合形式為主，且以現(xiàn)有光伏改建配儲(chǔ)項(xiàng)目居多，籌備項(xiàng)目也以“光伏+儲(chǔ)能”項(xiàng)目為主。應(yīng)用場(chǎng)景方面，呈現(xiàn)持續(xù)時(shí)間逐漸加長(zhǎng)的特點(diǎn)，且籌備項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)均值在3小移峰填谷北美電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)受到政策激勵(lì)，在用戶需求的進(jìn)一步刺激下將保持良好發(fā)展政策支撐疊加市場(chǎng)化成熟，加速北美儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素聯(lián)邦政府出臺(tái)政策為儲(chǔ)能發(fā)展創(chuàng)造條件，ITC（美國(guó)貿(mào)易委員會(huì)）政策已經(jīng)推廣至新能源與儲(chǔ)能的混合項(xiàng)目，最高可以抵減30%的前期投資額，推動(dòng)了新能源發(fā)電廠配置儲(chǔ)能。2018年FERC（聯(lián)邦能源管理委員會(huì)）發(fā)布841號(hào)法案，要求系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商消除儲(chǔ)能參與容量、能源和輔助服務(wù)市場(chǎng)的障礙，使得儲(chǔ)能可以以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式參與電力市場(chǎng)。另一方面，美國(guó)擁有較為完善的市場(chǎng)機(jī)制，為儲(chǔ)能參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)獲得經(jīng)濟(jì)性創(chuàng)造了良好的條件。在政策的不斷完善及市場(chǎng)的日益成熟下，從新增裝機(jī)容量來看，電化學(xué)儲(chǔ)能正逐漸成為美國(guó)及北美市場(chǎng)的發(fā)展主力，電化學(xué)儲(chǔ)能占據(jù)了目前北美儲(chǔ)能新增市場(chǎng)的80%以上。驅(qū)動(dòng)因素的發(fā)展目前美國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能的滲透率較低，由于獨(dú)立住宅數(shù)量大，市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，且用戶側(cè)儲(chǔ)能自發(fā)自用、經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)、用電可靠性增加，具備巨大的未來發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Γ型蔀橥苿?dòng)未來美國(guó)及北美電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展。未來，美國(guó)戶用儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求將持續(xù)高增，表現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，未來市場(chǎng)空間廣闊?；诒砬皟?chǔ)能較大的裝機(jī)體量，美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)將以戶用側(cè)裝機(jī)作為新的增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)入下一階段的發(fā)展，聯(lián)動(dòng)加拿大在電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的布局共同帶動(dòng)整個(gè)北美電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)。北美電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)將逐漸呈現(xiàn)出垂直整合、行業(yè)經(jīng)濟(jì)性不斷完善的重要發(fā)展趨勢(shì)垂直整合趨勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)入集成化發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)北美電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈從上游電池、PCS等核心設(shè)備企業(yè)到下游開發(fā)商，普遍出現(xiàn)垂直整合趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的競(jìng)合關(guān)系也將更加復(fù)雜多元。下游將出現(xiàn)較多新進(jìn)入者為中上游企業(yè)開拓客戶提供機(jī)遇期。以美國(guó)為例，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)開發(fā)商格局處于早期階段，預(yù)計(jì)更多開發(fā)商不斷涌入，中上游供應(yīng)鏈企業(yè)的客戶開拓仍存大量機(jī)遇。中游集成商競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)入開發(fā)商增多和集成商去中介化趨勢(shì)或?yàn)閲?guó)內(nèi)集成商帶來新機(jī)遇。海外頭部集成商普遍擁有客戶資源優(yōu)勢(shì)，通過并購(gòu)補(bǔ)齊技術(shù)短板。上游電池環(huán)節(jié)方面，相較三元電池，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、安全性上優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，海外主流集成商預(yù)計(jì)加速轉(zhuǎn)向鐵鋰路線。發(fā)展趨勢(shì)善能源轉(zhuǎn)型方面，儲(chǔ)能需求源自新舊能源轉(zhuǎn)換帶來的調(diào)節(jié)資源需求，技術(shù)進(jìn)步和化石能源價(jià)格上漲推動(dòng)新能源比價(jià)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，新能源已具備在政策驅(qū)動(dòng)外自發(fā)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)邏輯。同時(shí)，新能源發(fā)展進(jìn)程與各地區(qū)的可再生能源政策目標(biāo)緊密相關(guān)，未來北美儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展依然存在較大的區(qū)域差異。儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性方面，傳統(tǒng)電力機(jī)制主要是圍繞傳統(tǒng)可控的發(fā)電資源設(shè)計(jì)，電化學(xué)儲(chǔ)能作為新型調(diào)節(jié)資源，其經(jīng)濟(jì)性對(duì)政策支持和電力機(jī)制設(shè)計(jì)十分敏感。以美國(guó)市場(chǎng)為例，美國(guó)IRA法案擴(kuò)圍ITC政策到獨(dú)立儲(chǔ)能，且增大ITC政策的力度和持續(xù)時(shí)間，有望加速美國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展。大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目于北美市場(chǎng)落地，助力儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展加拿大安大略省奧尼達(dá)儲(chǔ)能項(xiàng)目加拿大的目標(biāo)是到2050年實(shí)現(xiàn)所有部門的凈零排放。然而，根據(jù)2021年發(fā)布的政府指令，到2030年，其電力部門需要達(dá)到90%的無碳排放，到2035年完全實(shí)現(xiàn)零排放，其中加拿大安大略省在大規(guī)模部署儲(chǔ)能方面具有最大的潛力。2021年，加拿大基礎(chǔ)設(shè)施銀行(CIB)和奧尼達(dá)儲(chǔ)能有限公司簽署了安大略省奧尼達(dá)儲(chǔ)能項(xiàng)目諒解備忘錄，根據(jù)加拿大基礎(chǔ)設(shè)施銀行的說法，該250MW/1,000MWh的儲(chǔ)能設(shè)施是加拿大同類項(xiàng)目中規(guī)模最大的項(xiàng)目，一旦完工也有望成為世界上最大的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。2022年10月，加拿大政府下令電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商安大略省IESO管理采購(gòu)1,500MW2,500MW2027長(zhǎng)期部署儲(chǔ)能項(xiàng)目，并在美國(guó)加州拉斯洛普建設(shè)工廠特斯拉于2015年首次推出Powerwall住宅和Powerpack商業(yè)規(guī)模的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）解決方案，2017年特斯拉收購(gòu)了美國(guó)安裝和租賃公司SolarCity，進(jìn)一步加速其在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊的擴(kuò)速度，并在2022年初制定2022年期間增長(zhǎng)其固定式BESS業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)。目前，特斯拉在美國(guó)加州建成拉斯洛普工廠，2022年10月，特斯拉位于加州拉斯洛普的全新BESS工廠幾乎已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，拉斯洛普工廠建成后，每季度安裝量將有望超過10GWh。美國(guó)與加拿大相繼推出政策支持本土儲(chǔ)能領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱關(guān)鍵內(nèi)容2023/04加拿大稅收抵免激勵(lì)措施加拿大政府公布了其2023年財(cái)政預(yù)算，并將發(fā)展清潔經(jīng)濟(jì)作為其核心優(yōu)先事項(xiàng)之一并宣布為非應(yīng)稅實(shí)體(例如土著社區(qū)和公用事業(yè)公司)在清潔發(fā)電設(shè)施和儲(chǔ)能系統(tǒng)方面的投資提供15%可退還稅收抵免。還提議為清潔技術(shù)制造業(yè)提供30%可退還稅收抵免，適用于對(duì)用于制造過程的機(jī)械和設(shè)備的投資，以及用于清潔供應(yīng)鏈的關(guān)鍵材料的提取、加工和回收。2022/08美國(guó)聯(lián)邦政府降低通脹法案（IRA）“降低通脹法案”（IRA）加大了儲(chǔ)能系統(tǒng)可獲得的免稅額度，擴(kuò)大了儲(chǔ)能適用范圍為，為美國(guó)太陽能+儲(chǔ)能行業(yè)帶了長(zhǎng)期激勵(lì)措施和市場(chǎng)確定性。戶用太陽能投資稅收抵免（ITC）30%，直至2033年開始遞減；3kWh以上電池戶用儲(chǔ)能ITC為30%，直至2033年開始遞減；商業(yè)太陽能項(xiàng)目適用30%ITC，直至2025年。2025年及之后的抵免取決于財(cái)政部確定是否達(dá)到了碳減排目標(biāo)。2021/11美國(guó)聯(lián)邦政府重建更好法案儲(chǔ)能方面，首次獲得單獨(dú)的稅收減免。在2026年前，實(shí)現(xiàn)對(duì)高于5KWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)最高30%的退稅。2022/01美國(guó)加州政府財(cái)政支持政策加利福尼亞州宣布為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目提供3.8億美元財(cái)政支持，這一舉措可能會(huì)激勵(lì)該州增加部署約20個(gè)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目，而該州對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)有著巨大需求。加州州長(zhǎng)GavinNewsom發(fā)布了2022～2023年的政府財(cái)政預(yù)算計(jì)劃。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能資金是加州20億美元清潔能源投資計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃還為綠色氫氣、建筑物脫碳建設(shè)奧羅維爾大壩的抽水蓄能電站和其他措施提供資金。2020/12美國(guó)能源部（ESGC）文件制定到2030年，長(zhǎng)期固定式儲(chǔ)能的平均成本降至0.05美元/千瓦時(shí)，比2020年降低90%。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)將推動(dòng)儲(chǔ)能在一系列領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用，包括：滿足高峰需求期間的負(fù)荷；保障電網(wǎng)能夠滿足電動(dòng)汽車快速充電；確保關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施（包括信息通信技術(shù)）的可靠性。到2030年，300英里續(xù)航電動(dòng)汽車的電池組成本降至80美元/千瓦時(shí)，與目前143美元/千瓦時(shí)的鋰離子電池相比降低44%。這將使電動(dòng)汽車具有成本競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有利于固定式儲(chǔ)能電池的技術(shù)發(fā)展。日本和澳大利亞的電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)集中在用戶側(cè)分布式的發(fā)展，韓國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)隨著新標(biāo)出臺(tái)迎來復(fù)蘇亞太地區(qū)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀日韓：日本和韓國(guó)均為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)起步較早的國(guó)家之一。在日本，用戶側(cè)分布式儲(chǔ)能是儲(chǔ)能裝機(jī)的主力，占據(jù)儲(chǔ)能裝機(jī)總量的八成以上，滿足在災(zāi)害條件下的用戶用電穩(wěn)定性。韓國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模較小，主要受到安全問題的影響發(fā)展遲滯，近期隨著標(biāo)準(zhǔn)的重新設(shè)立和安全性的提澳大利亞：澳大利亞光伏資源豐富，戶用光伏滲透率較高，然而目前亞太地區(qū)（不含中國(guó)）電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量，2018年至2022年GWh3.32.01.71.8765432102018 2019

2020

2022注：圖中數(shù)據(jù)為電力系統(tǒng)的電化學(xué)儲(chǔ)能亞太地區(qū)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)特點(diǎn)日韓：日本大部分國(guó)土面積為山脈與丘陵，發(fā)展集中式光伏的空間較少，工商業(yè)和戶用光伏成為日本推廣光伏的主要形式。韓國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)一直以來安全性存疑，火災(zāi)頻發(fā)，高安全標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)能電池將重塑韓國(guó)澳大利亞：澳大利亞用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能受經(jīng)濟(jì)性影響處于較低水平，未能匹配較大的戶用光伏裝機(jī)滲透率，戶用儲(chǔ)能安裝將逐年快速增長(zhǎng)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化和改革推動(dòng)日韓電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)發(fā)展，商業(yè)模式的持續(xù)探索驅(qū)動(dòng)澳大利亞儲(chǔ)能滲透率增長(zhǎng)日本：電力行業(yè)改革及政策驅(qū)動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素目前日本電化學(xué)儲(chǔ)能的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力主要集中在兩點(diǎn)，首先是電力行業(yè)改革拆分導(dǎo)致很多企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，促進(jìn)了儲(chǔ)能在電力行業(yè)的應(yīng)用，日本用戶安裝戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)主要依賴各地的“工務(wù)店”，即以社區(qū)為基礎(chǔ)，為當(dāng)?shù)鼐用裨O(shè)計(jì)、建造、維修和改造房屋的小型土木工程公司。日本戶儲(chǔ)系統(tǒng)銷售鏈條更長(zhǎng)，地方化的小型公司在終端銷售中占重要地位，企業(yè)的拆分刺激了戶儲(chǔ)的進(jìn)一步普及與滲透。驅(qū)動(dòng)因素其次是政策因素，基于全國(guó)性和地方性的多項(xiàng)補(bǔ)貼政策，促進(jìn)了太陽能光伏發(fā)電包括屋頂太陽能光伏和公用太陽能的發(fā)展，推動(dòng)戶用儲(chǔ)能與戶用光伏配套安裝，提高電化學(xué)儲(chǔ)能的滲透率。KC62619，儲(chǔ)能設(shè)澳大利亞：儲(chǔ)能虛擬電廠（VPP）雖然澳大利亞全國(guó)層面對(duì)戶用儲(chǔ)能的補(bǔ)貼力度有限，澳大利亞儲(chǔ)能系統(tǒng)行業(yè)參與者等正在進(jìn)行虛擬電廠模式的試點(diǎn)，并為參與虛擬電廠的戶儲(chǔ)用戶提供不同的補(bǔ)貼計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，驅(qū)動(dòng)戶用光伏裝機(jī)用戶配套戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。未來日本儲(chǔ)能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，韓國(guó)迎來產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，澳大利亞將形成與光伏配套的電化學(xué)儲(chǔ)能體系日本：各環(huán)節(jié)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈具備發(fā)展?jié)撃馨l(fā)展趨勢(shì)日本電力系統(tǒng)的改革驅(qū)動(dòng)未來的能源服務(wù)商售電給電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)，同時(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)可以提供輔助服務(wù)。目前日本家庭太陽能系統(tǒng)單價(jià)已低于零售電價(jià)，缺乏一個(gè)合理、合規(guī)、高效的市場(chǎng)體系